业务人员日常工作流程课件

日常业务工作流程

及操作日常业务工作流程

及操作1日常业务工作流程一、快速熟悉公司的基本情况

包括：熟悉的公司背景、企业文化、有哪些部门、及快速与各部门同事相互沟通

日常业务工作流程2日常业务工作流程二、熟悉营销制度

包括：营销制度有哪几种级别、晋升、执行范围、及如何结算业绩日常业务工作流程3日常业务工作流程三、营销中心的客服人员

1、营销中心助理：电话分机：8062职责：为营销中心业务人员提供日常服务、做各项因业务所需的资料，让业务人员能快速拿到所需的资料2、营销中心各部门的助理一部助理：孟鑫（业务人员兼职助理），分机：8102二部助理：林佩荣（业务人员兼职助理），分机：8105三部助理：朱海霞（业务人员兼职助理），分机：8027助理职责：由营销中心将日常业务人员所需要的表格类、及打印的文档资料交给部门助理，由部门助理服务各个部门的业务人员

日常业务工作流程4日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取

1、会员客户查询网址：Http:/KF用户名：Amy密码：Amy日常业务工作流程5日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取

2、电子文档类的业务资料的索取

路径：网上邻居———整个网络——全部内容——Salse——Amy——全部共享文件包

就可以查找到你所想要的文件：

日常业务工作流程6日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取比如：

第一个文件包：“2005年产品价格体系”

日常业务工作流程7日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取

第二个文件包：“传真件的模版”

日常业务工作流程8日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取

第三个共享文件包：“会员确认书”

分为几类：1）通用确认书有礼品2）通用确认书无礼品3）升级确认书4）F卡有礼品条款协议5）F卡无礼品条款协议

日常业务工作流程9日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取

第四个共享文件包：“公司帐号”

帐户：上海砺志企业管理咨询有限公司帐号：1001268919006816273开户行：022689-工行金陵东路支行

日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取10日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取

第五个共享文件包：*相关宣传资料1）03年论坛讲师简介2）领袖风采邮件版3）内训调研表4）培训师大奖赛5）拓展训练DM6）学习卡资料：2005年课表、精英讲师团、课程讲师大纲、商学院老师介绍、学习卡介绍、影响力训练介绍

日常业务工作流程11日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取

第六个共享文件包：“每期的说明会邀请函”

日常业务工作流程12日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取

3、营销中心的电脑设备目前：营销中心一部有3台电脑营销中心二部有3台电脑营销中心三部有2台电脑我们现在几个部门的电脑都是公用

日常业务工作流程13日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取

4、业务资料的打印

营销中心的公用电脑都已连接网络打印，如下：1）、有些电脑打印机是连在前台的打印机上，打印机名是？2）、部份电脑打印是连在营销中心助理Amy的打印上，打印机名叫“爱普生”，型号：5800，在打印的过程中首先看一个下电脑接的是哪台打印机，以免造成浪费

日常业务工作流程14日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取

5、会员确认书签署流程“会员确认书共有三张，第一、二张是确认书的内容；第三张是入会申请表”1）首先确认客户购买的是哪一类型的学习卡2）根据卡类到各部助理处领取或自己打印相应的会员确认书3）一式两分：一份是3页的（带有入会申请表）、一份是2页的（没有入会申请表），入会申请表主要是我们需要，客户不用4）将2份合同至财务部盖章及我方签署签字5）对方同样需盖章并签字，签好后，双方各一执份客户方用2页的、我方一定要用3页6）如款项到后，将签好的确认书送至财务，由财务确认款到，再送至客服部，建立会员档案并出卡至客户

日常业务工作流程15日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取

6、客户要做内训流转1）首先确认客户的意向是否需做内训2）确认好后，认真填写客户流转表并写上流转人、接收人姓名

内训部接收人——林丽

日常业务工作流程16日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取

7、客户要做拓展的流转流程1）首先确认客户的意向是否需做内训2）确认好后，认真填写客户流转表并写上流转人、接收人姓名拓展部接收人——李乔

日常业务工作流程17日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取

8、客服部的接口负责人——卢晓燕

1）咨询开课时间及相关资料是否有改动2）咨询会员是否已报名参加课程

日常业务工作流程18日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取

9、会员报名参加课程流程

1）首先咨询客服接口负责人（卢晓燕）课程名额是否满额

2）如接受报名，可直接向服接口负责人（卢晓燕）领取课程报名表，并祥细填写客户信息或直接报给客服部

3）填写完毕后交至服接口负责人（卢晓燕）处

日常业务工作流程19日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取

10、非会员参加课程报名

1）首先咨询客服接口负责人（卢晓燕）课程名额是否满额2）如接受报名，则去归属部门助理处领取课程报名表，填好后等款到报名表财务签字确认，将报名表交给营销中心助理，由助理统一交至客服部3）填写完毕后交至服接口负责人（卢晓燕）处

日常业务工作流程20日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取

11、财务开发票1）在归属部门助理处领取一张“发票领用申请单”，填写好各项内容，部门经理签字，再至财务部出纳——严九红处开具发票；

2）财务开完发票后同时会附上一张“发票签收单”，等客户收到后请客户签字，再将“发票签收单”带回至财务

日常业务工作流程21日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取

12、会员学习卡款项到公司财务帐户后

讯速将与客户签好的会员确认书拿到财务请财务经理——王老师签字确认，然后将会员确认书送至客服部——陈静处出学习卡

日常业务工作流程22日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取

13、业绩结算日期每月25日结算

日常业务工作流程23日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取

14、报销流程1）先做费用预算申请报告2）费用支出后，将保管好原始发票3）至财务部领取“报销凭证”单4）贴好发票至前台盖“格式章”，由经办人、验收人、财务部经理、总经理分别签字，方可至财务出纳处报销

日常业务工作流程24日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取

15、销售有形产品领货流程1）首先确认产品价格2）必须是客户的款到帐后才可领3）到仓库——郁姐处填写“发货申请单”，由财务签字确认款到4）将“发货申请单”送至仓库，郁姐处领货

日常业务工作流程25日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取

16、自购产品流程1）仓库处领取“产品优惠申请单”2）由财务部审核价格并签字3）将“产品优惠申请单”交至仓库并付款、领产品

日常业务工作流程26日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取

17、邮寄产品及邮资费用1）销售出的产品从仓库领出后，则由自己办理包装2）将产品包装好后，可放至前台，每天下午5：00后快递统一收件、发件3）购买1000元以内产品，需付10%的邮资，1000元以上只需1%的由资

日常业务工作流程27日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取

18、如何邮寄信1）业务人员每月定额15封寄信量2）将你所需要寄的信件装好并写好信封，在信封的右下角写上寄人姓名，放至前台，由前台统一寄出

日常业务工作流程28日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取

19、印刷类的宣传资料领取方式

1）公司所有的宣传资料均向仓管处领取2）业务人员每人每月将是定额资料量，当月1日向仓管处领取

日常业务工作流程29日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取

20、办公用品申请流程

每月25日—30日将所需办公用品申报至归属部门助理处，由助理统计后报至营销中心助理处报至行政部，1日后由部门助理统一发放

日常业务工作流程30日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取

21、申请印制名片流程至前台拿“印制名片申请单”由经理及HR经理签字，交给前台统一印制（2-3天可印好）

日常业务工作流程31

熟悉“我”

您将更能提高工作效率熟悉“我”

您将更能提高工作效率32日常业务工作流程

及操作日常业务工作流程

及操作33日常业务工作流程一、快速熟悉公司的基本情况

包括：熟悉的公司背景、企业文化、有哪些部门、及快速与各部门同事相互沟通

日常业务工作流程34日常业务工作流程二、熟悉营销制度

包括：营销制度有哪几种级别、晋升、执行范围、及如何结算业绩日常业务工作流程35日常业务工作流程三、营销中心的客服人员

1、营销中心助理：电话分机：8062职责：为营销中心业务人员提供日常服务、做各项因业务所需的资料，让业务人员能快速拿到所需的资料2、营销中心各部门的助理一部助理：孟鑫（业务人员兼职助理），分机：8102二部助理：林佩荣（业务人员兼职助理），分机：8105三部助理：朱海霞（业务人员兼职助理），分机：8027助理职责：由营销中心将日常业务人员所需要的表格类、及打印的文档资料交给部门助理，由部门助理服务各个部门的业务人员

日常业务工作流程36日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取

1、会员客户查询网址：Http:/KF用户名：Amy密码：Amy日常业务工作流程37日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取

2、电子文档类的业务资料的索取

路径：网上邻居———整个网络——全部内容——Salse——Amy——全部共享文件包

就可以查找到你所想要的文件：

日常业务工作流程38日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取比如：

第一个文件包：“2005年产品价格体系”

日常业务工作流程39日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取

第二个文件包：“传真件的模版”

日常业务工作流程40日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取

第三个共享文件包：“会员确认书”

分为几类：1）通用确认书有礼品2）通用确认书无礼品3）升级确认书4）F卡有礼品条款协议5）F卡无礼品条款协议

日常业务工作流程41日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取

第四个共享文件包：“公司帐号”

帐户：上海砺志企业管理咨询有限公司帐号：1001268919006816273开户行：022689-工行金陵东路支行

日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取42日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取

第五个共享文件包：*相关宣传资料1）03年论坛讲师简介2）领袖风采邮件版3）内训调研表4）培训师大奖赛5）拓展训练DM6）学习卡资料：2005年课表、精英讲师团、课程讲师大纲、商学院老师介绍、学习卡介绍、影响力训练介绍

日常业务工作流程43日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取

第六个共享文件包：“每期的说明会邀请函”

日常业务工作流程44日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取

3、营销中心的电脑设备目前：营销中心一部有3台电脑营销中心二部有3台电脑营销中心三部有2台电脑我们现在几个部门的电脑都是公用

日常业务工作流程45日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取

4、业务资料的打印

营销中心的公用电脑都已连接网络打印，如下：1）、有些电脑打印机是连在前台的打印机上，打印机名是？2）、部份电脑打印是连在营销中心助理Amy的打印上，打印机名叫“爱普生”，型号：5800，在打印的过程中首先看一个下电脑接的是哪台打印机，以免造成浪费

日常业务工作流程46日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取

5、会员确认书签署流程“会员确认书共有三张，第一、二张是确认书的内容；第三张是入会申请表”1）首先确认客户购买的是哪一类型的学习卡2）根据卡类到各部助理处领取或自己打印相应的会员确认书3）一式两分：一份是3页的（带有入会申请表）、一份是2页的（没有入会申请表），入会申请表主要是我们需要，客户不用4）将2份合同至财务部盖章及我方签署签字5）对方同样需盖章并签字，签好后，双方各一执份客户方用2页的、我方一定要用3页6）如款项到后，将签好的确认书送至财务，由财务确认款到，再送至客服部，建立会员档案并出卡至客户

日常业务工作流程47日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取

6、客户要做内训流转1）首先确认客户的意向是否需做内训2）确认好后，认真填写客户流转表并写上流转人、接收人姓名

内训部接收人——林丽

日常业务工作流程48日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取

7、客户要做拓展的流转流程1）首先确认客户的意向是否需做内训2）确认好后，认真填写客户流转表并写上流转人、接收人姓名拓展部接收人——李乔

日常业务工作流程49日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取

8、客服部的接口负责人——卢晓燕

1）咨询开课时间及相关资料是否有改动2）咨询会员是否已报名参加课程

日常业务工作流程50日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取

9、会员报名参加课程流程

1）首先咨询客服接口负责人（卢晓燕）课程名额是否满额

2）如接受报名，可直接向服接口负责人（卢晓燕）领取课程报名表，并祥细填写客户信息或直接报给客服部

3）填写完毕后交至服接口负责人（卢晓燕）处

日常业务工作流程51日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取

10、非会员参加课程报名

1）首先咨询客服接口负责人（卢晓燕）课程名额是否满额2）如接受报名，则去归属部门助理处领取课程报名表，填好后等款到报名表财务签字确认，将报名表交给营销中心助理，由助理统一交至客服部3）填写完毕后交至服接口负责人（卢晓燕）处

日常业务工作流程52日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取

11、财务开发票1）在归属部门助理处领取一张“发票领用申请单”，填写好各项内容，部门经理签字，再至财务部出纳——严九红处开具发票；

2）财务开完发票后同时会附上一张“发票签收单”，等客户收到后请客户签字，再将“发票签收单”带回至财务

日常业务工作流程53日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取

12、会员学习卡款项到公司财务帐户后

讯速将与客户签好的会员确认书拿到财务请财务经理——王老师签字确认，然后将会员确认书送至客服部——陈静处出学习卡

日常业务工作流程54日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取

13、业绩结算日期每月25日结算

日常业务工作流程55日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取

14、报销流程1）先做费用预算申请报告2）费用支出后，将保管好原始发票3）至财务部领取“报销凭证”单4）贴好发票至前台盖“格式章”，由经办人、验收人、财务部经理、总经理分别签字，方可至财务出纳处报销

日常业务工作流程56日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取

15、销售有形产品领货流程1）首先确认产品价格2）必须是客户的款到帐后才可领3）到仓库——郁姐处填写“发货申请单”，由财务签字确认款到4）将“发货申请单”送至仓库，郁姐处领货