新华信咨询公司项目管理思路和方法

中国航空油料集团

航运公司发展战略及组建方案

咨询项目建议书目录一、项目背景和目标二、项目思路和方法三、项目工作步骤和成果四、项目计划安排和运作方式五、新华信相关咨询案例举例六、新华信管理咨询简介中航油集团公司作为中国最大的航空运输服务保障企业，已在全国94个机场建设油库155座，拥有独立、完整、覆盖全国的航油供应体系，综合功能和服务效能均达到较高水平总资产愈140亿元业务遍及海内外中国航空油料总公司等5个全资企业中国航油（新加坡）股份有限公司等3个控股公司天津国际石油储运有限公司等7个参股公司驻海外办事处以航油业务为核心，积极开展相关多元化业务是中航油集团的发展方向，进入航运业是中航油集团进行相关多元化的一个重要组成部分进入航运业增加新的利润增长点降低成本实现产业整合战略中航油集团需要进入新的行业以增加公司的可持续发展能力并增加新的利润增长点航油运输在集团中所占的成本较大通过向航运业的延伸，实现产业链的整合，增加产业的安全性航运行业所在价值链简析船舶制造船舶运输其他相关专业服务造船业修船业船舶货运租赁业仓储装卸公证业务银行保险船舶客运国际货运沿海货运内河货运目前准备进入领域世界航运业在经历了近10年的低潮之后，2002年开始回升，主要表现为货运量大幅上升，油船运价大幅上升，以及各航运公司积极提升运力等方面

航运公司积极提升运力货运量大幅上升成品油船运价大幅上升成品油需求量大增导致成品油海运量急速上升，而成品油船，尤其是高速新型成品油船运力不足，造成运价大幅上升中国经济高速发展，进出口量大增日本由于安全问题关闭数座核电站，导致日本进口煤炭数量大增美国经济的缓慢复苏；欧、美、中国的粮食减产同时南美粮食的丰收所造成的出口量大增

2002年全球商船队的运力为8.216亿载重吨，其中干货船占36.7％，原油轮占29.2％，特种油轮占11.3％。在过去5年内，集装箱船的运力已从7％升至10.2％，而统货船的运力则降至8.9％。2003年后，国际海运市场货运发展主要特点为远洋运输集装箱化，油船结构调整加快，经营风险增大航运公司经营风险增大油船结构调整加快全球远洋运输集装箱化2003年全球运营的集装箱船为3038艘，总箱量已达597万标箱。远洋运输集装箱化的进程仍在继续，集装箱班轮大型化已成为潮流船舶装载方式要求趋严海洋生态保护要求趋严IMO的规定，加快了单壳油船的淘汰进程（2010年以前），从而对全球商船队的运力和结构产生影响。“9.11”恐怖袭击事件后，各国航运反恐措施陆续出台。航运反恐成为全球统一的行动，船公司的反恐开销和经营风险将增大，操作中稍有不慎便将招来巨额罚金和船舶滞留的处罚与此同时，中国的航运业呈现积极发展态势。在中国五种主要的货运方式中，水路运输的货运量以及周转量的增长率均处于较高水平2000年货运量增长率2000年周转量增长率中国的航运业经过快速的发展，目前的中国航运船队已经达到了相当规模2000年以来我国的内河和沿海的货物运输出现了多年来少有的高速增长态势，内河及沿海运输呈以下态势水上货运量全面增长水运主要货种运输量快速增长船舶营运成本大幅度上升水运的进一步发展受航道的明显制约长江干线货物运输量明显回升内河水运量低速回升沿海水运量快速增长，平均运距延长煤炭及其制品货运量完成2.87亿吨，增幅高达30.7%金属矿石水运量完成6635万吨，比上年增长6.4%；水泥水运量完成4971万吨，增长16.9%；木材水运量完成1416万吨，增长9.3%1999年以来，船舶运输燃料油市场价格上涨了1倍，柴油价格上涨了40%航运企业大多数是贷款买船或造船，企业的财务成本居高不下运费和港口装卸费拖欠仍未出现好转迹象航运发展趋势是船舶大型化。我国对沿海港口航道开发投入不足，大型船舶进不了港口，需要减载、过驳或者候潮后才能进港靠泊作业中国沿海及内内河运输---大宗散货运输输基本情况如如下资料来源：2000年中中国航运发展展报告煤炭运输石油及其制品品运输矿石及木材运运输水运需求量增增长煤炭水运量进进一步增长受受铁路运输的的影响，增长长有限各运段表现不不同：其中长长江段煤炭运运输表现出恢恢复性增长的的良好态势在运力供求基基本平衡的航航线上，运价价明显上升；；在一些运力力过剩的航线线，运价变化化不大原油水运货源源总量有所增增加2000年原原油货源和流流向发生变化化较大东北成品油南南下运量增加加长江、东南沿沿海运量大幅幅增加中国长航集团团2000年年铁矿石货运运量大约增长长20％2000年我我国沿海主要要港口木材吞吞吐量完成1046.8万吨，同比比增长16.1％粮食运输2000年我我国沿海港口口的粮食吞吐吐量表现为““外增内减粮食的内贸运运输主要由国国家统一调度度，具有很强强的政策性主要由地方航航运公司承运运，中远、中中海等大型船船公司的粮食食承运量很低低中国沿海及内内河运输---特种运输有喜喜有优：汽车车滚转运输发发展迅速，LPG需求下下降汽车工业是国国民经济的支支柱产业全国2000年汽车产量量150万辆辆，其中轿车车产量32万万辆预计今后15年，我国轿轿车年产量将将跨越300万辆汽车产业飞速速发展全国重点汽车车生产、销售售市场自然形形成了沿江、、沿海“T””型结构，与与我国沿海、、内河的“T”型水运结结构正好吻合合汽车生产厂家家希望通过水水路运输实现现运输的占30%以上即约约有有30万万辆辆以以上上的的汽汽车车可可以以通通过过汽汽车车滚滚装装船船运运输输，，是是现现有有运运量量的的5倍倍汽车车运运输输通通过过水水路路运运输输比比重重较较大大汽车车滚滚装装运运输输发发展展前前景景广广阔阔LPG运运输输前前景景堪堪忧忧资料料来来源源：：2000年年中中国国航航运运发发展展报报告告2000年年中中国国LPG船船型型构构成成及及运运力力构构成成情情况况图图中国国缺缺乏乏大大型型LPG船船进口口需需求求量量下下降降国家家计计划划的的天天然然气气管管输输网网络络的的建建设设，，将将对对我我国国LPG销销售售市市场场造造成成巨巨大大冲冲击击中国国沿沿海海及及内内河河运运输输---水路路客客运运无无论论是是从从总总量量还还是是从从增增长长率率来来讲讲均均处处劣劣势势2000年年中中国国主主要要运运输输方方式式旅旅客客运运输输量量及及增增长长率率中国国沿沿海海及及内内河河运运输输---中国国普普通通客客轮轮运运输输大大幅幅萎萎缩缩、、海海上上旅旅游游前前景景尚尚可可期期待待除客客滚滚船船外外，，沿沿海海客客运运航航线线已已全全部部停停运运海上上客客运运旅旅游游一一体体化化将将是是我我国国海海上上客客运运的的主主攻攻方方向向，，但但我我国国国国际际游游轮轮航航线线只只有有日日、、韩韩等等短短途途航航线线，，我我国国大大型型游游轮轮尚尚是是空空白白，，水水上上国国际际游游客客很很少少且且由由外外国国游游轮轮承承运运中国国客客运运船船型型市市场场：：常规规客客船船：：占绝绝大大多多数数，，运运输输市市场场逐逐渐渐萎萎缩缩，，面面临临着着艘艘数数多多、、船船龄龄大大、、船船型型小小等等问问题题客滚滚船船：：客滚滚船船主主要要集集中中于于环环渤渤海海湾湾地地区区、、琼琼州州海海峡峡和和舟舟山山群群岛岛。。运运输输潜潜力力较较大大，，但但造造价价高高、、更更新新困困难难，，目目前前的的客客滚滚船船大大多多为为二二手手进进口口船船，，船船龄龄偏偏大大高速速船船、、旅旅游游船船和和双双体体高高速速船船：：新兴兴船船型型，，船船龄龄偏偏低低，，但但船船舶舶运运力力较较小小由于于中中国国经经济济的的高高速速发发展展，，自自中中国国进进入入WTO，，中中国国对对外外贸贸易易进进出出口口额额和和港港口口吞吞吐吐量量均均呈呈高高速速增增长长态态势势，，中中国国的的国国际际航航运运业业务务也也在在高高速速发发展展1990－－2000年年中中国国对对外外贸贸易易进进出出口口额额和和港港口口吞吞吐吐量量增增长长率率高速速发发展展期期发展展调调整整期期中国国主主要要贸贸易易品品种种的的进进出出口口均均呈呈快快速速增增长长态态势势，，对对国国际际运运输输的的需需求求进进一一步步增增加加油品品贸贸易易运运输输国内内石石油油消消耗耗量量大大幅幅增增加加，，供供求求缺缺口口进进一一步步扩扩大大，，进进口口原原油油大大幅幅度度增增长长由于于国国内内原原油油消消耗耗增增加加，，我我国国原原油油出出口口量量继继续续减减少少，，2000年年原原油油出出口口量量下下降降18.7%进口口原原油油流流向向有有了了较较大大规规模模的的调调整整：：原原油油主主要要进进口口区区是是中中东东和和非非洲洲煤炭炭出出口口运运输输铁矿矿石石进进口口运运输输粮食食及及化化肥肥外贸贸运运输输木材材外外贸贸运运输输123452000年年煤煤炭炭出出口口大大幅幅增增长长，，比比上上年年增增长长53%亚洲洲是是世世界界最最大大的的煤煤炭炭贸贸易易市市场场，，约约占占全全球球的的50%中国国周周边边国国家家的的进进口口需需求求量量很很大大，，中中国国将将在在周周边边地地区区和和国国家家的的煤煤炭炭消消费费市市场场具具有有一一定定的的竞竞争争优优势势2000年中国国进口铁铁矿石增增幅较大大，全年年铁矿石石进口接接卸完成成7000多万万吨，比比上年增增长20.0%2000年中国国粮食外外贸进出出口量同同时出现现大幅度度增长化肥的外外贸进口口下跌氮肥外贸贸出口大大幅增长长2000年木材材外贸吞吞吐量同同比增长长15.9%，，进口增增长8.7%，，出口增增长26.7%我国散货货船运力力比国际际相比偏偏高，散散货船队队未来的的发展将将以外贸贸运输和和大型化化为主资料来源源：中国国航运发发展报告告等2000年我国国散货船船队运力力：2075万万载重吨吨中远散货货船运力力：位居居世界第第二2000年散货货船情况况主要外贸贸货源及及进出口口方向：：煤炭出口口铁矿石进进口木材进口口谷物化肥肥的进出出口外贸进出出口运输输为主继续保持持规模优优势适当发展展大型散散货船加强与货货主合作作发展战略略集装箱船船运的地地区集中中度很高高，世界界主要集集装箱承承运集团团或者联联营体的的箱量运运力占国国际集装装箱运力力总量的的三分之之二以上上资料来源源：中华华航运网网2010年全球球20大大集装箱箱班轮公公司地域域分布集装箱运运输船队队大型化化是世界界集装箱箱船队的的发展方方向资料来源源：中华华航运网网全球20大班轮轮公司集集装箱船船的平均均载箱量量单位：TEU我国将推推动集装装箱运输输的高速速增长，，并且国国际和内内贸集装装箱的吞吞吐量将将以相近近的增长长速度发发展国际干线线：第5、6代以上上集装箱箱船成主主流船型型近洋航线线：2000-3000TEU船船为主长江航线线：发展集装装箱专用用船和大大型集装装箱顶推推船队长江、珠珠江三角角洲水网网地区：：发展集装装箱机动动驳我国水路路集装箱箱船队发展战略略6.6%我国油轮轮在世界界同行业业运输能能力中所所占比重重相对较较低2000年中国国各型船船队运输输能力在在世界细细分行业业中所占占比例从与世界界船队结结构比较较也同样样看出：：中国油油轮船队队比重偏偏低，而而集装箱箱和散货货船队高高于世界界平均水水平24.5%23.3%1999年中国国船队结结构与世世界船队队结构对对比情况况图在中国石石油进口口量以年年6.1%的速速度提升升的同时时，中国国油品航航运业务务仅能满满足15%运输输总量单位：亿亿吨中国进口口石油量量预测中国油轮轮的运输输能力从中国主主要货物物的港口口吞吐量量来看，，煤炭和和石油制制品是主主要的运运量来源源2000年主要要货物港港口吞吐吐量情况况煤炭和石石油制品品占总体体吞吐量量的40%以上上交通部对对中国航航运发展展方向提提出了明明确的希希望，其其中大力力发展集集装箱、、原油航航运等是是重点鼓鼓励的内内容船舶重点点鼓励：：1.大型集装装箱、原原油船、、铁矿石石、液化化天然气气（LNG）船船2.液液化石油油气（LPG））船及化化学品船船及沿海海相应船船型滚装装船、客客滚船（（客/车车渡船））、高速速客船3.内内河集装装箱船、、滚装船船、内河河分节驳驳顶推运运输船队队、大吨吨位机动动驳船和和机动驳驳顶推船船组、江江海直达达船舶；；新型、、节能、、高效、、安全、、环保型型的运输输船舶、、内河标标准化船船型工工程船舶舶2001-2010年年交通行行业政策策预测：今今后几年年运输需需求的增增长不足足以吸收收过剩的的运力，，2010年前前年增运运力300万吨吨左右目标方向向：航运运业四化化，即船船舶大型型化、船船队专业业化、企企业经营营集约化化、内河河船舶标标准化措施：经经营资质质认定、、内河船船舶标准准化管理理、老旧旧船强制制报废、、建立运运力调控控专向基基金2001-2010年年航运业结结构重大大调整情情况中国将通通过调整整，形成成以大型型化为主主，吨位位结构大大、中、、小合理理配置，，适合市市场需求求的、具具有较强强竞争能能力的国国际海运运船队继续保持我国散货船队规模优势，适当发展大型散货船，加强与货主合作，通过航运公司与有关专业公司的联营，提高市场竞争力发展油船队，在争取提高外贸合同承运份额的前提下，发展20-30万吨级大型油轮，加快油船队规模结构的改善发展4000-6000TEU的大型集装箱船，并建立与之相配套的近洋支线船队，建设一支具有国际竞争力的集装箱船队发展LPG船队，改善船队结构，增强市场竞争力；加快建立与进口液化天然气规模相适应的LNG船队改善船队船龄结构，提高船公司运力规模水平；鼓励更新、淘汰老旧船舶，形成老、中、青相配套，；鼓励船公司之间多种形式的合作经营，实行资产重组，开展广泛的联合、联营，形成规模化、集约化经营123452003年中国国海运行行业主要要上市公公司状况况图销售额：：万元资产总量量：万元元长远股份份宁波海运运南京水运运ST天海海行业内主主要上市市公司资资产总量量—销售售额对比比图中海海盛盛亚通股份份虽然中航航油集团团公司已已初步确确定进入入航运业业的多元元化初步步方向，，但对新新公司的的整体战战略、发发展规划划以及组组建方式式尚未明明确问题：对国际国国内航运运业的了了解、对对竞争对对手的了了解还有有待进一一步加深深进入航运运业的可可行性和和时机有有待论证证公司的战战略定位位和发展展方向尚尚未明确确公司的业业务范围围和业务务组合需需要明确确和细化化组建新公公司的方方案需要要明确中航油航航运公司司希望通通过咨询询解决上上述问题题。本次次咨询项项目新华华信将分分两个模模块重点点进行航航运公司司发展战战略和公公司组建建方案的的咨询模块一进入航运运业的可可行性和和时机公司的战战略定位位和发展展方向公司的战战略发展展目标和和实施规规划公司战略略规划模块二公司的业务范围和业务组合公司组建的系统方案公司组建方案新华信将将在后续续服务中中解决其其他可能能存在的的问题问题公司的战略发展具体措施和步骤公司业务的竞争战略和相应措施战略实施方案规划问题管理流程优化制度的全面建设人力资源规划全面管理提升问题资本运营企业管理信息化……其他相关咨询目录录一、项目目背景和和目标二、项目目思路和和方法三、项目目工作步步骤和成成果四、项目目计划安安排和运运作方式式五、新华华信相关关咨询案案例举例例六、新华华信管理理咨询简简介本次咨询询项目的的思路和和工作重重点外部分析析内部分析析战略规划划重组方案案项目启动动本次咨询询项目第第一步：：内部调调研和资资源能力力分析本次咨询询内容内部调研研资源能能力分析析充分了解解企业设设立动因因和愿景景资源评估估核心能力力分析第一步外部环境境分析国家政策策国际国内内航运行行业分析析第二步战略规划划制订进入航运运业可行行性和时时机分析析航运公司司发展战战略战略目标标和整体体规划第三步新公司组组建方案案新公司业业务组合合和业务务开展方方案新公司组组建方案案组建方案案筛选和和优化新公司组组建管理理支持方方案第四步除了充分分沟通了了解公司司设立动动因和发发展愿景景外，有有必要对对中航油油集团做做出相关关的内部部资源了了解企业业组组织织及及管管理理：：管理理能能力力员工工素素质质集权权程程度度企业业组组织织构构架架计划划，，信信息息和和控控制制系系统统营销销方方面面：：分销销渠渠道道市场场占占有有率率广告告效效率率顾客客满满意意度度产品品质质量量服务务声声誉誉营销销投投入入产产出出人力力资资源源方方面面：：员工工经经验验，，受受教教育育程程度度团队队协协作作产出出，，缺缺勤勤率率工作作满满意意程程度度低落落情情绪绪财务务方方面面：：边际际利利润润债务务权权益益比比库存存比比率率投资资回回报报资信信级级别别生产产方方面面：：生产产地地地地理理位位置置设备备利利用用率率采购购系系统统/供供应应链链质量量控控制制产量量/效效率率研发发方方面面（（工工业业制制造造领领域域））：：基础础应应用用研研究究信息息系系统统开开发发科研研项项目目新产产品品开开发发技术开发发示意在充分调调研的基基础上对对已有资资源和能能力进行行分析和和评估供应商客户油田财务资源网络资源人力资源其他公共客户户机场炼厂中航油集集团其他资源评估估中航油集集团生于于航空系系统，长长于航空空系统，，为我国国航空事事业的发发展作出出了卓越越贡献。。在未来的的发展中中，中航航油集团团将利用用历史和和现实的的优势资资源，寻寻求更广广阔的出出路通过对企企业内部部的资源源分析，，出具分分析评估估结果，，并以矩矩阵的形形式表现现出来,形成内内部因素素评价矩矩阵关键内部部因素权重评分加权评分分优势弱点总计注：评分分值涵义义：1=重要弱弱点；2=次要要弱点；；3=次次要优势势；4=重要优优势1.2.n.1.2.n.1.0示意通过该评评价因素素矩阵，，可以得得出中航航油集团团在当前前的资源源占有方方面的优优势和劣劣势，为为以后的的业务发发展奠定定理论基基础从企业内内部的几几个方面面给出数数十个问问题，从从中选出出10-20个个关键因素，包包括优势势与弱点点两个方方面——根据上述述因素在在航运行行业中对对成功影影响的大大小确定定其权重重，对企企业在因因素上的的表现给给予评分分，企业业得分最最高为4分，最最低为1分，平平均为2.5分分，加权权分数之之和就是是企业的的加权总总分——这一结果果越是高高于2.5分的的平均值值，越接接近于4分，企企业的内内部因素就越越有优势势。本次咨询询项目第第二步：：外部环环境分析析本次咨询询内容内部调研研资源能能力分析析充分了解解企业设设立动因因和愿景景资源评估估核心能力力分析第一步外部环境境分析国家政策策国际国内内航运行行业分析析第二步战略规划划制订进入航运运业可行行性和时时机分析析航运公司司发展战战略战略目标标和整体体规划第三步新公司组组建方案案新公司业业务组合合和业务务开展方方案新公司组组建方案案组建方案案筛选和和优化新公司组组建管理理支持方方案第四步首先是对对国家相相关政策策的分析析水运部分分《国内水水路货物物运输规规则》《港口货货物作业业规则》》《国内船船舶运输输经营资资质管理理规定》》《外商独独资船务务公司审审批管理理暂行办办法》……基建部分分《水运工工程质量量监督规规定》《水运工工程施工工招标投投标管理理办法》》……其他相关关政策法法规……对国内国国际航运运业和与与其紧密密相关行行业的分分析通过对航航运行业业分析，，回答如如下问题题：该类业务务的地域域分布怎怎样？重重点集中中在哪些些城市？？地区？？该类业务务近5年年的市场场规模，，市场容容量？该类业务务未来5年的市市场规模模，增长长趋势？？影响该业业务发展展变化的的主要驱驱动因素素是什么么？国家宏观观经济政政策行业政策策基础设施施建设技术该业务的的竞争状状况怎样样？市场有多多少竞争争者？他他们的市市场份额额怎样？？主要竞争争者提供供的服务务/服务务有怎样样的特点点？主要竞争争者的的的覆盖区区域？主要竞争争者的核核心竞争争力在哪哪里（价价格；服服务；伙伙伴关系系；营销销力量、、营销费费用；研研发力量量、研发发费用；；政府关关系/行行业关系系等）该业务的的技术供供应方的的谈判力力量怎样样？该业务的的消费者者偏好怎怎样?该业务的的进入壁壁垒怎样样？有没没有其他他的竞争争者准备备进入该该业务？？该业务的的行业价价值链怎怎样构成成？各环环节的利利润怎样样分配？？该行业的的关键成成功因素素是什么么?分析内容容包括：：对国内内外行业业历史和和现状分分析行业年销销售量统统计行业年利利润统计计单位：万万元收入和利利润呈连连年上升升势头年平均增增长率：：%年平均增增长率：：%示意从行业业业务量增增长率判判断行业业近年发发展前景景（趋势势）产品1产品240%30%主要产品品占总销销售收入入比例（2003）产品市场场销售增增长率（（1998-2003）行业主价价值链价价值基本本分析70%30%100%获取价值值最大环环节对客户企企业在关关键环节节的表现现进行描描述分析析XX公司司行业价价值链概概述行业目前前竞争态态势销售额：：万元资产总量量：万元元XX企业业XX企业业XX企业业XX企业业行业内主主要企业业资产总总量—销销售额对对比图用五力模模型对航航运业的的行业吸吸引力进进行分析析竞争激烈烈程度新进入者者替代品替代品的的威胁新进入者者的威胁胁顾客供应商顾客讨价价还价的的能力供应商讨讨价还价价的能力力并利用KSF（（关键成成功要素素）方法法对行业业的关键键成功要要素进行行分析中称药的的销售环环节至关关重要，，应建立立完善的的全国销销售网络络和与之之配套的的信息系系统中医药企企业要保保持可持持续发展展，企业业自身研发能力力营销企业管理理人力资源源研究开发发能力是是中药企企业核心心竞争力力，企业业要有自自己名牌牌产品。。高层领导导应具备备较强的的企业战战略生产管理理加强对传传统中药药生产工工艺进行行现代化化改造，，由粗放放型向集集约型发发展。示意还将进行行造船行行业等相相关行业业分析油品相关关产业链链……产业业链航运相关关产业链链向非相关关产业链链拓展的的多元化化战略向相关产产业链拓拓展的多多元化战战略其中包括括对造船船行业的的有针对对性的分分析，为为公司进进入航运运业进行行船队组组建、配配置选型型等提供供指导和和依据国家/地区综合船价竞争力非价格竞争力综合成本价格交船期性能质量售后服务品种信贷能力日本ABBBAAAAA韩国AABAABBAB中国BBAACBBBC西欧BCCCAAABA示意在这一阶阶段的最最后，将将选取行行业内国国际/内内的先进进公司，，为中航航油集团团航运公公司进行行标杆参参照分析析标杆企业业公认成功在行业内具有不可辩驳的公认程度产品和服务组合在业务组合上与中航油集团在较大程度上类似发展历程程与中航航油集团团的发展展历程较较为相似似政府色彩彩较浓向向市场化经经营过渡渡管理和盈利模式各有自己独特的管理和盈利模式，对中航油集团有较大的借鉴意义战略方向战略的制定上具有特点，

代表行业未来的发展方向可学习性对中航油集团在不同的方面具有借鉴价值本次咨询询项目第第三步：：战略规规划制订订本次咨询询内容内部调研研资源能能力分析析充分了解解企业设设立动因因和愿景景资源评估估核心能力力分析第一步外部环境境分析国家政策策国际国内内航运行行业分析析第二步战略规划划制订进入航运运业可行行性和时时机分析析航运公司司发展战战略战略目标标和整体体规划第三步新公司组组建方案案新公司业业务组合合和业务务开展方方案新公司组组建方案案组建方案案筛选和和优化新公司组组建管理理支持方方案第四步用行业吸吸引力和和业务竞竞争力模模型来判判断进入入航运业业必要性性业务行业业吸引力力评价模型型关键因素权重分项指标得分特征说明业务规模0.25年营业收入业务增长0.25业务发展阶段（生命周期）业务近3年的发展状况业务未来3年可能的发展状况盈利性0.20整个市场平均利润率水平最好企业的利润率水平和投资回报率竞争程度0.15行业集中度业内最好公司的竞争力可替代业务在当地的发展状况进入壁垒0.15行业政策的促进和限制状况

进入该业务需要投入人财物的多少业务技术含量或运营专业性程度加权得分分：示意通过评价价模型对对客户现现有各业业务业务竞争争力进行评价价现有业务务竞争力力评价模型型加权得分分：关键因素权重分项指标得分特征说明市场份额0.30相对于主要竞争手的市场占有率过去三年的增长情况未来三年可能的增长情况获利水平

0.15相对主要竞争对手的利润率高低相对主要竞争对手的运营成本高低

相对主要竞争对手的投资回报率高低

企业形象

0.10信誉状况品牌认知程度资源状况0.25外部关系设施或设备状况营销或运营网络状况

人才素质状况管理水平0.20长远发展规划组织运行效率服务或产品质量管理制度和流程用资源和和战略匹匹配度模模型对中中航油集集团进入入航运业业的潜在在业务竞争争力进行评价价评价指标权重评价得分特征说明与公司战略目标和规划的一致性状况

0.25对业务市场的熟悉程度

0.15专业人才储备状况

0.15公司资源的支持程度大小

0.30与其它主要业务的互补性大小

0.15资源和战战略匹配配度模型型加权得分分：示意通过分析汇汇总，判断断中航油集集团进入航航运业的必必要性行业吸引力力业务竞争力力（现有和和潜在）加强区域培育区域退出区域低高中低高中现有业务1现有业务2现有业务3示意航运业应该进入用行业吸引引力模型得得出航运业业随时间变变化的吸引引力系数业务行业吸吸引力评价模型关键因素权重分项指标得分特征说明业务规模0.25年营业收入业务增长0.25业务发展阶段（生命周期）业务近3年的发展状况业务未来3年可能的发展状况盈利性0.20整个市场平均利润率水平最好企业的利润率水平和投资回报率竞争程度0.15行业集中度业内最好公司的竞争力可替代业务在当地的发展状况进入壁垒0.15行业政策的促进和限制状况

进入该业务需要投入人财物的多少业务技术含量或运营专业性程度加权得分：：示意用资源源和战战略匹匹配度度模型型得出出随时时间变变化的的中航航油集集团和和航运运业的的资源源匹配配度评价指标权重评价得分特征说明与公司战略目标和规划的一致性状况

0.25对业务市场的熟悉程度

0.15专业人才储备状况

0.15公司资源的支持程度大小

0.30与其它主要业务的互补性大小

0.15资源和和战略略匹配配度模模型加权得得分：：示意用行业业吸引引力系系数和和公司司资源源能力力匹配配度综综合分分析进进入航航运业业可能能性和和时机机把握握进入可可行性性指数数=行行业吸吸引力力系数数×资资源能能力匹匹配度度进入可可行性性指数数时间2000年年2002年年2004年年2006年年2008年年示意最佳进进入时时机有成功功经验验的标标杆企企业进进入时时平均均指数数值在明确确进入入必要要性和和可能能性基基础上上，新新华信信为中中航油油集团团公司司航运运业务务发展展战略略设计计的总总体架架构模模型航运公公司战战略愿景航运公公司战战略目目标公司战战略目目标分阶段段实施施方案案内部影影响因因素外部影影响因因素方案规规划航运公公司整整体战战略综合内内外部部分析析和调调研，，明确确中航航油集集团航航运公公司的的愿景景、使使命和和战略略方向向，使使之成成为发发展的的动力力源泉泉愿景：：企业业区别别于其其他类类型组组织而而存在在的原原因或或目的的使命：：企业业生存存目的的、经经营哲哲学、、企业业形象象定位位战略方方向：：企业业在实实现其其愿景景的过过程中中所要要达到到的长长期目目标通过大大量的的交流流、沟沟通使使全体体员工工对企企业的的长远远发展展有透透彻的的理解解建立有有效的的组织织和激激励机机制，，将企企业的的发展展与员员工的的利益益直接接联系系起来来战略方方向发展的的动力力在明确确公司司发展展战略略后，，分短短、中中、长长期三三级建建立战战略目目标体体系------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------短期目标中期目标长期目标短期计划中期计划长期计划决定行动及其组合的次序与资源分配判断行动及其组合的合理性与逻辑关系新华信信将遵遵循““整体体筹划划、分分步实实施””的原原则，，为中中航油油航运运公司司确定定有序序的发发展规规划公司发展进程系统规规划和和新公公司组组建方方案筛筛选，，有序序实施施战略略规划划，积积累人人才、、行业业经验验、市市场资资源和和管理理经验验通过企企业并并购、、参股股、战战略联联盟等等低成成本扩扩张手手段，，迅速速完成成公司司的业业务成成长和和规模模扩张张，向向战略略目标标迈进进重新修修订公公司发发展战战略，，完善善战略略发展展滚动动计划划，实实施施业务务和资资产的的整合合，进进行管管理提提升，，实现现持续续发展展阶段1公司初初建阶段2公司成成长和和业务扩扩张阶段3整合提提升持续发发展时间示意本次咨咨询项项目第第四步步：新新公司司组建建方案案本次咨咨询内内容内部调调研资资源能能力分分析充分了了解企企业设设立动动因和和愿景景资源评评估核心能能力分分析第一步步外部环环境分分析国家政政策国际国国内航航运行行业分分析第二步步战略规规划制制订进入航航运业业可行行性和和时机机分析析航运公公司发发展战战略战略目目标和和整体体规划划第三步步新公司司组建建方案案新公司司业务务组合合和业业务开开展方方案新公司司组建建方案案组建方方案筛筛选和和优化化新公司司组建建管理理支持持方案案第四步步公司组组建方方案制制订原原则：：公司组组建是是公司司整体体战略略实施施步骤骤的一一个环环节，，公司司组建建方案案的制制定必必须在在公司司战略略指导导下进进行，，组组建方方案的的制订订和实实施必必须和和公司司的整整体战战略规规划相相协调调计划实实施管理理确定实实施计划划完善业业务战略略公司组组建完成成达成战战略目目标战略和和战略略规划划初步步方案案公司战战略实实施步步骤公司战战略实实施方方案中中各个个环节节是紧紧密关关联和和互动动的关关系，，其中中公司司组建建方案案的设设计和和实施施既是是整体体战略略方案案中的的一个个步骤骤，又又是其其后环环节的的一个个前提提和输输入首先设设计公公司组组建初初期的的主要要业务务和业业务开开展的的方案案集团和和公司司战略略公司发发展的的短期期目标标内部资资源能能力外部环环境分分析市场预预测（（如预预计能能能获获得的的300万万吨业业务量量）……输入专家经经验标杆企企业参参照头脑风风暴相关选选择模模型……方法和和工具具公司业业务选选择和和业务务开展展方案案输出示意用行业业吸引引力和和资源源匹配配度模模型来来确定定业务务组合合选择择，新华华信对对中航航油航航运公公司组组建初初期的的业务务组合合建议议为...细分行行业吸吸引力力细分业业务竞竞争力力加强区区域培育区区域退出区区域低高中低高中集装箱箱运输输油品运运输杂货运运输散货运运输示意在确定定中航航油集集团航航运公公司短短期的的主营营业务务和开开展方方式时时，同同时为为动态态发展展的长长远规规划奠奠定基基础第一层层面核心业业务第二层层面新兴业业务第三层层面候选选业业务务进入入其其他他新新的的行行业业迅速速扩扩展展核核心心业业务务的的规规模模，，加加快快对对现现有有业业务务整整合合，，在在第第一一层层面面业业务务上上建建立立核核心心竞竞争争力力进入入战战略略性性投投资资行行业业，，建建立立未未来来发发展展的的持持续续动动力力和和利利润润来来源源积极极探探索索大大规规模模产产权权资资本本运运营营，，通通过过产产权权重重组组，，扩扩大大规规模模没有有第第三三层层面面源源源源不不断断提提出出新新待待开开发发项项目目，，第第二层层面面业业务务会会逐逐渐渐枯枯竭竭，，最最后后是是第第一一层层面面业业务务丧丧失失，，无无法法增增长长相关关产产业业链链多多元元化化示意意根据据业业务务规规划划确确定定公公司司业业务务开开展展的的地地点点、、人人力力资资源源规规划划和和资资源源投投入入等等相相关关方方案案集团团和和公公司司战战略略公司司业业务务选选择择和和业业务务开开展展方方案案内部资源源能力外部环境境分析……输入专家经验验标杆企业业参照人力资源源规划相关选择择模型财务预算算工具……方法和工工具公司业务务开展地地点人力资源源方案整体资源源筹划方方案……输出示意工具示例例：用城城市吸引引力和公公司竞争争力模型型来确定定业务开开展地点点城市吸引引力量化化分析模模型框架架城市吸引引力因素素城市航运运条件城市经济济发展水水平和发发展潜力力城市市场场辐射带带动效应应城市的交交易成本本和经营营成本状状况航运相关关资源可可得和可可利用程程度社会、政政治、法法律、环环境等其其他因素素权重评估值加权评估估值权重和总总分评估值以以1－10的量量化尺度度评价，，评估值值高于6.7为为相对很很好，低低于3.3为相相对较差差；专家家可以是是行业专专家、咨咨询顾问问、企业业内专业业人员等等；参加加打分的的专家以以7-12位为为宜，适适当平均均分布。。0.250.150.150.150.150.151.0示意工具示例例：城市市吸引力力和公司司竞争力力量化分分析模型型之二公司竞争争力量化化分析模模型框架架公司竞争争力标准准在当地相相对市场场份额及发发展趋势势成本控制制和获利利能力主要业务务竞争能能力产权机制制和管理理水平公司获取取和控制制航运资源源的相对对能力与当地政政府关系系权重评估值加权评估估值权重和总总分评估值以以1－10的量量化尺度度评价，，评估值值高于6.7为为很好，，低于3.3为为较差；；专家可可以是行行业专家家、咨询询顾问、、企业内内专业人人员等；；参加打打分的专专家以7-12位为宜宜，适当当平均分分布。0.20.20.150.150.150.151.0示意工具示例例：通过过分析，，新华信信对中航航油集团团航运公公司开展展业务地地点建议议为...城市吸引引力公司相对对竞争力力低高中低高中深圳广州上海北京示意方案筛选选和优化化业务选择择及开展展方案公司业务务开展地地点人力资源源方案整体资源源筹划方方案……输入财务和经经济分析析工具方案选择择模型……方法和工工具优化方案案输出示意工具和方方法：财财务和经经济分析析工具业务量成本/收收入边际收益益固定投入入资源甲投投入等预算线线等收益线线盈亏平衡衡点分析析最优资源源投入分分析资源乙投投入首先根据据公司组组建方案案进行财财务和经经济预测测分析，，通过把把分析结结果和公公司的短短期目标标进行对对比来筛筛选备选选方案组建方案案财务预测测满意否列为备选方案对比短期目标否是调整方案案工具和方方法：组组建方案案整体评评价模型型分析结论论得分标标准选中方案案分析结论优秀良好一般较差很差三项指标得分之和15以上12/13/1410/118/97以下方案基本本评价体体系放弃方案案评价指标标得分标标准定性评价分值指标很大较大一般较小很小实施难度12345对目标达成的作用97531实施风险12345评价指标标解释评价指标指标解释实施难度实施可能遇到的障碍大小和所需资源投入的多少对目标达成的作用对战略目标达成作用的大小实施风险达成目标的不确定性和可能产生的负面效果分析结论对实施途径的综合评价结果示意通过对三三套备选选方案的的定性评评价，我我们认为为这三种种方案都都是可选选的，并并确定其其中一个个相对最最优的方方案发展方案实施难度对目标达成的作用实施风险分析结论方案一一般很大较大良好（13）方案二较大较大较大一般（11）方案三很大一般很大较差（9）对三种方方案的定定性评价价示意在确定公公司组建建方案的的同时，，新华信信将根据据需要规规范化新新公司内内部管理理，为企企业稳步步发展奠奠定基础础对SBU的管理和支持工作工作运营管理人力激励企业文化信息系统资金、技术与设备组织体系外部资源：咨询公司的服务制度与流程发展战略建立行业数据库编制战略规划编制年度经营计划降低运营成本组织结构设计管理咨询考核激励人力资源评估高级人才招聘财务系统升级建立规范的内控制度对下属企业的管理和支持示意新华信将将依据下下面原则则设计新新公司组组织机构构精于高效效原则在保证公公司任务务完成的的前提下下，应力力求做到到机构简简练，人人员精干干，管理理效率高高权责利对对等原则则公司每一一管理层层次、部部门、岗岗位的责责任、权权力和激激励都要要对应客户导向向原则组织设计计应高保保证公司司以统一一的形象象面对顾顾客，并并满足顾顾客需要要有效管理理幅度原原则管理人员员直接管管理的下下属人数数应在合合理的范范围灵活性原原则保证对外外部环境境的变化化能够作作出及时时、充分分的反应应专业分工工和协作作原则兼顾专业业管理的的效率和和集团目目标、任任务的统统一性执行和监监督分设设原则保证监督督机构起起到应有有的作用用管理明确确原则即避免多多都指挥挥和无人人负责现现象以战略为为核心的的组织管管理实施施以公司战战略取向向决定组组织管理理体系和和功能的的设置，，而组织织管理实实施应保保证战略略的有效效实施新华信将将为新公公司建立立必要的的制度体体系决策监控应用战略投资融资……财务计划划成本控制制……行政管理理人才管理理市场开拓拓……目录录一、项目目背景和和目标二、项目目思路和和方法三、项目目工作步步骤和成成果四、项目目计划安安排和运运作方式式五、新华华信相关关咨询案案例举例例六、新华华信管理理咨询简简介建议本项项目分为为三个阶阶段五个个模块阶段一：：内外分分析阶段二：：战略规规划制订订阶段三：：新公司司组建方方案项目启动和前期准备1充分了解解企业设设立动因因和愿景景资源评估估核心能力力分析国家政策策分析国际国内内航运行行业分析析外部环境境分析内部环境境分析23进入航运运业可行行性和时时机分析析航运公司司发展战战略战略目标标和整体体规划战略规划划制订54新公司组组建方案案新公司业业务组合合和业务务开展方方案新公司组组建方案案组建方案案筛选和和优化新公司组组建管理理支持方方案模块1项项目启启动阶段段：就项项目目标标、内容容和信息息需求达达成共识识，建立立项目团团队和项项目管理理机制主要项目目内容双方项目目小组召召开项目目启动会会议组成项目目组织，，确定项项目小组组工作机机制项目组的的组织结结构项目组成成员的任任务分工工、工作作要求、、时间进进程项目工作作报告、、管理办办法项目小组组内部培培训，就就本次项项目目标标、内容容和方法法达成共共识确定本次次项目所所需的信信息需求求范围和和获得办办法建立前期期调研的的分析假假设和分分析模型型准备前期期调研的的问卷、、提纲协调调研研进程，，确定调调研对象象时间安安排项目工作作方法项目启动动会议行业资料料、企业业背景/业务资资料收集集内部专题培培训个别沟通成果就项目工作作的开展达达成共识并并进行明确确分工，完完成前期准准备模块２了了解中航航油集团业业务现状，，明确中航航油集团资资源能力状状况和发展展的关键要要素主要项目内内容公司业务现现状分析公司财务状状况分析公司治理结结构、组织织结构、管管理模式和和核心业务务流程现状状分析公司人力资资源配置状状况分析公司核心能能力提炼公司竞争优优势、劣势势总结项目工作方方法财务报表分分析业务战略文文件研究现有管理文文件、制度度分析领导层和和和业务管理理层有关人人员重点访访谈案例研究专题研讨会会成果中航油集团团航运业务务及其特定定业务的评评估结论、、业务能力力的优/劣劣势分析模块３评评估国内内国际市场场的机会和和挑战，确确定市场机机会和竞争争能力主要项目内内容相关业务领领域市场格格局分析和和市场结构构的演变推推导市场规模（（销售收入入、销售数数量、平均均利润率））细分市场构构成市场结构（（客户、竞竞争者、供供应商力量量对比及相相互关系））市场特点（（成长性、、集中度、、竞争状况况）市场发展趋趋势和驱动动因素分析析竞争对对手动动态、、优劣劣势分分析竞争模模式和和成功功要素素分析析新技术术和创创新商商业模模式的的影响响分析析项目工工作方方法领导层层和有有关人人员访访谈行业资资料库库专家、、研究究机构构访谈谈专题研研讨会会成果中航油油集团团航运运业务务在特特定业业务领领域的的市场场机会会评估估、市市场对对该领领域的的要求求和成成功要要素模块4：基基于内内/外外部分分析结结论，，确定定中航航油航航运公公司发发展战战略、、核心心能力力和竞竞争优优势明确业业务进进入的的必要要性和和可行行性确定公公司的的远景景,使使命和和价值值观确定公公司中中长期期的经经营方方向各种可可能的的战略略规划划方案案设计计战略规规划方方案评评估领导层层和业业务管管理层层有关关人员员研讨讨会案例研研究差距分分析专题研研讨会会小组讨讨论案头研研究主要项项目内内容项目工工作方方法成果中航油油集团团航运运业务务发展展战略略框架架确定定模块5：明明确新新公司司组建建方案案新公司司业务务组合合和业业务开开展方方案新公司司组建建方案案组建方方案筛筛选和和优化化新公司司组建建管理理支持持方案案领导层层和业业务管管理层层有关关人员员研讨讨会案例研研究差距分分析专题研研讨会会小组讨讨论案头研研究主要项项目内内容项目工工作方方法成果中航油油集团团航运运业务务业务务战略略定位位及业业务拓拓展计计划确确定拟提交交咨询询项目目成果果汇总总注：项项目启启动后后，根根据实实际情情况不不排除除会做做适当当的调调整的的可能能阶段提交报告阶段一《中航油集团航运公司内部资源和能力分析报告》《中航油集团航运公司行业研究报告》阶段二《中航油集团航运公司发展战略及规划报告》阶段三《中航油集团航运公司组建方案》目录录一、项项目背背景和和目标标二、项项目思思路和和方法法三、项项目工工作步步骤和和成果果四、项项目计计划安安排和和运作作方式式五、新新华信信相关关咨询询案例例举例例六、新新华信信管理理咨询询简介介项目时时间安安排......123456阶段一：内外分析模块1：项目启动和前期准备模块2：内部环境分析模块3：外部环境分析阶段二：战略规划模块4：发展战略及规划阶段三：新公司组建方案模块5：新公司组建方案

最终报告会启动会会中中期讨讨论会会或报报告最最终报报告会会新华信信认为为项目目的成成功依依赖于于以下下六个个关键键因素素：问题分分析的的深入入性项目内内容的的具体体性双方沟沟通的的及时时性员工访访谈的的充分分性项目成成果的的可行行性成果执执行的的持续续性项目小小组人人员构构成项目经经理1名项目成成员2名支持人人员按项目目要求求配置置新华信信中航油油集团团航运运业务务待定待定待定*注：：支持持人员员属项项目组组编外外人员员，按按需要要为项项目组组提供供数据据收集集和分分析支支持，，工作作地点点在新新华信信项目人人员职职责主要责责任沟通时时间具体制定工作计划领导项目进展日常工作的协调内部沟通

至少每周一次访谈安排根据需要随时沟通非正式沟通收集数据资料数据分析相关人员访谈提出建议及方案制作相关报告文件访谈安排根据项目需要随时沟通项目经理项目成员目录录一、项项目背背景和和目标标二、项项目思思路和和方法法三、项项目工工作步步骤和和工作作成果果四、项项目运运作方方式和和计划划安排排五、新新华信信相关关咨询询案例例举例例六、新新华信信管理理咨询询简介介客户背背景客户企企业原原是直直属于于铁道道部的的国有有集团团企业业，1979年年由