战略咨询项目中期报告

上海东浩外服国际物流公司战略咨询项目中期报告2002年10月目录1.项目背景2.中国国际货运代理行业分析3.外服货运当前运作市场分析4.全球及中国物流行业分析5.外服货运内部能力评估6.可能的发展方向目录外服货运为什么要向物流企业转型？外服货运在向物流企业转型的发展过程中应该进入哪些市场竞争？如何培育和扶持未来竞争力量？采用什么样的运营模式来有效实现企业内部的高效管理？在货运分公司多元化改制项目中需要回答以下核心问题:毕博管理咨询为外服货运公司多元化改制项目设计了一整套切实可行的方法论第一周第二周第三周第四周第五周第六周第七周第八周领导访谈外部访谈市场评估新货运公司组织结构和管理

／业务流程设计绩效体系设计新货运公司

的信息规划确定外服货运战略规划外服高层对战略计划决策现在外服货运的内部评估各种业务计划评估上海外服海运部空运部非贸部办公室上海东浩集团项目第一阶段，项目组对东浩集团、外服公司、外服货运分公司进行内部访谈，共访谈了3位集团领导、8位外服公司领导、5货运公司领导等,总计39位伊佩克国际运输代理公司工艺品艺发货运公司货运分公司黄耀文、王烈、王立平、宋依佳胡仲华、顾家栋、孙江宁、龚祥和吴明华、方士泉、顾文祥李国良柏立华报关公司胡文荣吴明兴、卢怡白德荣、袁汝春、韦典文市场部财务部赵衍东、樊葆华杨小青李庆、杨德荣、张颖成佳俊、赵东云、俞鸣陈新群徐海英王春来企业管理部财务部物流开发部人事部信息中心网站运营部办公室黄敏毛迎红陆伟华、胡翔邱健徐建昌赵健明方晟收集及整理数据总结主要评估发现系统评估技术层面问卷系统评估应用层面问卷组织诊断问卷应用系统评估现有应用系统健康状况评估数据收集及分析准备调查问卷及访谈问卷ODS分析结果IT评估组织评估外服货运共有8个业务部门的46人次参与问卷填写对外服5套主要业务系统及2套主要管理系统进行了全面的评估使用12个业务及11个技术指标对所有系统进行评估与分类使用31个技术参数对每个系统做系统特征描述共发出110份问卷，回收91份，有效问卷86份参与问卷填写的人员包括中级管理人员7人，基层24人，科研47人，其它人员8人使用了82道问题对战略、领导、公司理念、组织结构、管理流程业务流程、人力资源等7个方面进行了评估同时我们还进行了组织诊断和IT系统诊断的问卷调研及分析，对外服货运分公司的内部能力进行了评估货主：4货代（含非贸）：4物流公司：2政府机构：2外服货运外地机构：1项目组还走访长江三角洲地区的主要城市，拜访了包括行业协会，货代，承运，物流公司和客户在内的68家不同类型的企事业单位北京（8）货代（含非贸）：2物流公司：3政府机构：3武汉（6）货主：2货代（含非贸）：2物流公司：1政府机构：1宁波（7）货主：2货代（含非贸）：2政府机构：3上海（19）货主：4货代（含非贸）：10物流公司：3政府机构：2杭州（8）货主：4货代（含非贸）：4苏州（13）南京（7）货主：3货代（含非贸）：3物流公司：1今天是外服货运分公司多元化改制项目的第一阶段进程汇报会此报告属项目进展汇报，尚不涉及任何具体企业战略本次会议的目的了解和评估中国国际货运代理行业的现状及发展趋势了解和评估世界物流服务市场的发展状况以及中国目前的物流发展现状了解和评估中国空运，海运，非贸，快递市场的市场规模和增长的趋势了解在中国货代和物流服务存在的市场机会外服货运公司内部能力评估可能的发展模式目录1.项目背景2.中国国际货运代理行业分析 --货运代理的作用 --货运代理行业竞争分析 --货运代理行业关键成功要素3.外服货运当前运作市场分析4.全球及中国物流行业分析5.外服货运内部能力评估6.可能的发展方向目录开放程度货运代理计划管理1984+沿海港口城市开放，多家经营国内货代鼓励竞争，禁止外商独资1950-19801990+竞争强度-中国货代行业的发展-WTO逐步开放，货代业竞争加剧2002+中国货运代理企业数量分布–(2000年)货代行业作用资料来源：2002年中国物流蓝皮书中国货运代理行业在过去20年中，随对外经济贸易的飞跃获得了较快的发展-2000年货货主主使使用用货货代代、、航航空空公公司司和和一一体体化化运运输输公公司司的的比比例例-注：：此此图图以以空空运运市市场场为为例例，，*一一体体化化运运输输公公司司：：UPS，，FedEx等，，不不包包括括中中国国邮邮政政，，因因为为1999年年时时中中国国邮邮政政刚刚刚刚具具备备航航空空承承运运能能力力资料料来来源源：：IATACargoServiceTracker、、中国国物物流流年年鉴鉴2002，，毕毕博博咨咨询询访访谈谈使用用一一体体化化运运输输公公司司*直接接使使用用航航空空公公司司通过过货货代代公公司司目前前中中国国外外贸贸进进出出口口货货物物80%以以上上是是通通过过货货代代组组织织安安排排运运输输的的，，从从全全球球货货运运市市场场来来看看，，货货代代公公司司仍仍然然占占据据重重要要位位置置评述述目前前从从全全球球范范围围来来看看，，有有超超过过六六成成的的货货主主使使用用货货代代企企业业服服务务，，货货代代在在整整个个货货运运市市场场中中仍仍占占据据重重要要的的位位置置发达达国国家家使使用用一一体体化化运运输输公公司司的的比比例例远远高高于于高高于于发发展展中中国国家家，，且且使使用用一一体体化化运运输输公公司司的的比比例例正正比比于于国国家家的的经经济济实实力力中国国目目前前一一体体化化运运输输服服务务仍仍处处于于空空白白，，可可以以推推测测，，随随着着中中国国经经济济实实力力的的增增强强，，这这一一块块的的业业务务有有待待开开发发货代代行行业业作作用用信息息媒媒介介信息息中中介介货主主承运运公公司司国际际货货代代物流流服服务务商商海关关等等政政府府部部门门-货代代是是各各方方信信息息沟沟通通的的核核心心-货主主往往往精精通通于于本本行行，，不不熟熟悉悉货货运运操操作作的的专专业业知知识识自己己很很难难独独立立订订舱舱、、报报关关货物物量量很很难难与与货货代代公公司司配配比比直接接与与承承运运公公司司接接触触可可能能间间接接成成本本更更高高承运运公公司司销售售能能力力和和灵灵活活性性都都不不如如专专业业货货代代内陆陆物物流流商商往往往不不熟熟悉悉货货代代操操作作的的专专业业知知识识更愿愿意意把把有有限限的的资资源源集集中中于于物物流流能能力力的的提提升升政府府部部门门专业业货货代代进进行行报报关关的的效效率率更更高高不愿愿意意面面对对各各种种各各样样的的货货主主因为为货货代代是是承承启启货货主主和和承承运运人人各各方方的的连连接接点点，，是是整整个个物物流流链链中中获获得得信信息息最最充充分分、、最最活活跃跃的的环环节节货代行行业作作用尽管货货代可可以依依靠代代理多多家承承运公公司航航线的的优势势获得得较好好的运运价，，但由由于其其无法法参与与承运运、机机场或或港口口操作作，特特别是是目的的地服服务的的不完完善，，使服服务质质量和和时间间无法法得到到有效效保证证货主货货代代机机场航航空空公司司机机场货货主主不同航航空公公司的的航期期/航航班信信息不同航航空公公司的的航线线信息息舱位在在配载载时无无法得得到最最终的的保证证货物由由于配配载被被拉货货货物必必须提提前1-2小时时达到到机场场/港港口受航空空公司司航线线/航航班设设置限限制航空公公司航航班经经常会会取消消或延延误航空公公司没没有直直达航航班航空公公司没没有夜夜航航航班受机场场操作作时间间/效效率的的限制制机场货货站不不是24小小时运运作客户送送货上上门的的要求求无法法得到到有效效的满满足货代在在目的的地没没有自自己的的分支支机构构货代无无法确确保其其在目目的地地的代代理单单位的的服务务承诺诺议价收货订舱配载运输送货资料来来源：：毕博博咨询询访谈谈货代行行业作作用以空运为例承运，，物流流企业压压力客户压压力新兴对对手挑挑战当前货货代竞竞争货代行行业可以提提供的的差异异化服服务很很少国内外外网络络能力力较差差难以提提供目目的港港端服服务行业集集中度度不高高，行行业内内部无无序竞竞争价格战战使整整个行行业的的利润润率下下降进入壁壁垒低低、竞竞争者者总体体竞争争力不不高客户对对货运运价格格日益益敏感感客户对对货运运服务务的要要求越越来越越复杂杂化和和多样样化客户使使用第第三方方物流流公司司的趋趋势的的增加加大客户户自建建物流流部门门，提提供各各类物物流服服务大客户户的谈谈判能能力很很强（（货量量、前前向整整合能能力））承运商商的寡寡头垄垄断旺季订订舱的的压力力承运利利润越越来越越薄承运商商利用用自身身运输输优势势，向向后整整合，，威胁胁货代代的地地位拥有全全球网网络、、雄厚厚资金金、先先进的的信息息技术术能力力的国国际货货代企企业正正进入入中国国直接掌掌握国国际客客户货货源中国成成为他他们全全球战战略的的重要要部分分基础设设施建建设国家正正在大大力加加强基基础设设施建建设。。包括括机场场、港港口、、码头头、公公路等等内部部物流流设施施的建建设为为货运运行业业发展展提供供了物物质基基础法规政政策国家政政策和和规定定推动动了货货代的的发展展空间间宏观经经济国际贸贸易关关税将将大大大地降降低，，政府府管制制逐渐渐放松松，地地区与与地区区之间间的贸贸易将将成倍倍地增增长，，进出出口贸贸易量量都将将大幅幅度增增加,全球球制造造中心心的转转移等等奖给给货运运行业业带来来了巨巨大的的商机机货代行行业竞竞争分分析中国货货代行行业面面临国国际货货代企企业的的进入入、货货主需需求的的复杂杂化、、承运运商后后向整整合等等压力力，竞竞争越越来越越激烈烈首先，，中国国国内内生产产总值值的增增长是是货运运市场场增长长的根根本驱驱动因因素。。根据据GDP的的增长长和进进入WTO对国国内经经济的的促进进作用用，可可以看看到未未来10年年内货货运市市场有有较大大的增增长潜潜力资料来来源：：国家家统计计局、、毕博博咨询询分析析--进入WTO对中国国贸易易的影影响--美国国国际贸贸易委委员会会则预预测，，一旦旦中国国完全全履行行削减减关税税的承承诺，，每年年的总总出口口量增增长率率将达达10.1％，，如果果考虑虑联动动效应应，出出口的的实际际增长长率将将达12.1％％我国关关税每每降低低一个个百分分点，，将会会使国国际贸贸易额额增加加83.5亿美美元-降低关关税对对贸易易额的的影响响-单位：：元单位：：元货代行行业竞竞争分分析-宏观观环境境从地区区分布布看，，进出出口贸贸易主主要集集中在在广东东、上上海、、江苏苏等地地区，，占全全国进进出口口贸易易总额额的57％％,这这些地地区也也是货货运代代理和和物流流企业业最活活跃的的地方方200亿美元以上30－200亿美元10－30亿美元19亿美元以下－2001年各地地区海海关进进出口口贸易易总额额分类类－－出口贸贸易进口贸贸易出口产产品集集中在在纺织织品、、服装装、机机电、、电子子产品品等进口商商品集集中在在电子子产品品、零零配件件、机机电产产品等等200亿美元以上30－200亿美元10－30亿美元19亿美元以下货代行行业竞竞争分分析-宏观观环境境资料来来源：：中国国海关关，2002白白皮书书、中中国对对外经经济贸贸易年年鉴、、ShipperToday2002较低较高行业产产品的的年增增长率率电工机机械木制品品一般电电子产产品光学、、医疗疗设备备占上海海2001年进进出口口产品品的贸贸易额额较低较高所有其其它产产品贱金属属零部件件机电化工、、塑料料纺织品品、服服装从客户户行业业分布布看，，高科科技电电子产产品、、轻纺纺产品品、机机电产产品、、零部部件产产品的的货运运业务务量最最大，，而消消费品品、医医疗设设备是是货运运需求求增长长最迅迅速的的产品品高科技技电子子产品品消费品品医疗设设备以上海为例货代行行业竞竞争分分析-宏观观环境境物质平台建设其次，，国家家对货货运基基础设设施的的大力力建设设，为为货运运市场场的增增长畅畅通了了道路路，加加之国国家对对货运运物流流行业业发展展的政政策倾倾斜，，从宏宏观方方面刺刺激了了货运运市场场的发发展空运在民航航总局局的““十五五”发发展规规划中中，加加快货货运发发展被被列为为重要要位置置，并并且将将在天天津和和深圳圳机场场建立立分拣拣、分分拨中中心“十五五”期期间将将强化化首都都、浦浦东和和新白白云3个机机场的的全国国大型型枢纽纽地位位及配配套设设施建建设，，提高高中转转能力力和国国际通通航能能力，，使之之成为为全国国性航航空客客货集集散中中心。。将沈沈阳、、武汉汉、成成都、、昆明明、西西安、、乌鲁鲁木齐齐等6个机机场建建设成成区域域性中中型航航空客客货集集散中中心，，完善善干线线机场场。到到2005年，，全国国民用用运输输机场场达到到173个个左右右，其其中大大型枢枢纽机机场有有3个个，中中型枢枢纽机机场6个，，干线线和支支线机机场164个伴随着着货运运的飞飞速增增长，，全国国有22个个机场场在建建项目目，包包括扩扩建跑跑道，，停机机坪，，提高高相关关货运运服务务能力力海运在华东东建立立以上上海港港为龙龙头，，宁波波和长长江下下游各各港为为两翼翼的上上海国国际航航运中中心和和港口口组合合。上上海港港拟于于2020年竣竣工的的大小小洋山山港建建设项项目，，规划划规模模为50-60个深深水泊泊位，，年吞吞吐能能力2000万万TEU以上；；一期期工程程将建建5个个能停停靠第第五、、六代代集装装箱船船的泊泊位，，年吞吞吐量量达250万标标准箱箱。宁宁波港港规划划中的的四期期工程程结束束后，，集装装箱处处理能能力将将比2000年年提高高5倍倍，达达450万万TEU/年在华南南要积积极发发挥深深圳、、广州州枢纽纽港的的作用用。厦厦门港港的集集装箱箱处理理能力力2002年可可望比比今年年提高高67%，，达到到250万万TEU/年在北方方要发发挥大大连、、天津津和青青岛三三港各各自优优势，，通过过加强强竞争争和联联合，，推进进北方方主枢枢纽港港的形形成。。大连连港的的投资资计划划表明明，2001年年集装装箱处处理能能力将将能达达到150万TEU/年，而天津津港2002年可望望达到250万TEU/年货代行业竞竞争分析-宏观环境境同时，进入入WTO后后，中国的的物流市场场和货运市市场将逐步步向外资企企业开放，，宏观政策策的约束将将放宽，资资本与技术术的引进将将进一步带带动整体货货运市场的的发展-中国入入世后货运运行业政策策的开放-公路运输铁路运输仓储货代物流企业邮递2002年年底2003年年底2004年年底2005年年底2006年年底2007年年底 外资占合资企业多数股份 全资拥有子公司 建立第二家合资公司 外资建立分支机构评述目前，我国国已批准设设立了约300多家家外商投资资国际货代代企业，这这些企业在在国内其它它城市设立立了近200家分公公司2001年年底，外经经贸部公布布了《外商商投资国际际货运代理理业管理规规定》，放放开了国外外货运行业业企业进入入中国的许许多限制进入WTO后将会导致致国外企业业大量涌入入国内市场场，引进了了大量资本本与先进技技术，带动动整体物流流、货运市市场的发展展例如泛亚班班拿、辛克克等国际货货代企业都都有计划在在2003年拿到一一代资质后后，加大对对中国的投投资并进一一步拓展中中国国内网网点货代行业竞竞争分析-宏观环境境外商投资国国际货代业业相关政策策内容可能的影响WTO市场准入自加入起，允许有至少连续3年经验的外国货运代理在中国设立合资货运代理企业，外资股比例不超过50%；中国加入后1年内，允许外资拥有多数股权。中国加入四年内，允许设立外资独资公司合资企业的最低注册资本应不少于100万美元。加入后4年内，在这方面将给与国民待遇。合资企业的经营期限不得超过20年在中国经营1年以后，合资企业在双方的注册资本已到位后，可设立分支机构，每设立一分支机构，合资企业原注册资本应增加12万美元中国加入WTO后2年内，这一额外注册资本要求在国民待遇基础上实施外国货运代理在其第一家合资企业经营5年后，可设立第二家合资企业，中国加入WTO后2年内，这一要求将减至2年加剧货代行业的竞争带来全球管理理念，规范货代市场外商投资国际货运代理企业管理规定申请设立外商投资国际货运代理企业的中方中至少有一家是从事国际货运代理业务1年以上的国际货运代理企业，或者是获得进出口经营权1年以上的企业，或者是从事相关的交通运输或仓储业务1年以上的企业；具有至少5名从事货运代理业务3年以上的业务人员码头港口机场等可能对货运代理行为带来不公平竞争的企业不能作为合营方申请国际快递业务的除符合一般要求外，其主要合营方中必须具有从事国际快递业务的资质申请从事国际多式联运的外商投资国际货运代理企业，除符合一般要求外，还应具备：从事国际货运代理业务三年以上；具有相应的国内外代理网络；拥有在外经贸部登记备案的国际货运代理提单外商投资的限制在一定程度上还有相关政策最最新动向（（一）内容可能的影响无船承运人准入《中华人民共和国国际海运条例》--2002年1月1日实施无船承运业务经营者应当在向国务院交通主管部门提出办理提单登记申请的同时，附送证明已经按照本条例的规定交纳保证金的相关材料。前款保证金金额为80万元人民币；每设立一个分支机构，增加保证金20万元人民币。保证金应当向中国境内的银行开立专门账户交存。无船承运业务经营者和国际货运代理业务经营者为同一经营人（公司）时，该经营人在同一货载上只能以其中一种身份向国际船舶运输公司提供货载或托运货物从法律上为国际货代企业从事“无船承运”业务提供保证降低货运代理的门槛主管部门的管理矛盾目前引起较大争议快递限制取消快递品不再受“五百克”限制—2002年9月信息产业部、外经贸部、国际邮政局下发《关于进出境信件和具有信件性质的物品的寄递业务委托管理的通知的补充通知》，取消了对国际货代企业办理单件重量在500克以上的信件和具有信件性质的物品的寄递必须到邮政局办理委托业务的限制。只要货代企业两个月内到邮局委托，就可获准经营寄递业务，除私人信函，党政军及县以上公文外，其他寄递物品不受限制促进国际货代企业快递业务的拓展这部分业务占大多数国际快递货代企业业务的50-60%货代批准体制从审批到备案登记体制的转化政府对货代行业的宏观管理，将具体体现在变审批制为备案登记制，并最终将此项职能移交行业协会。政府将改变以注册资金为形式的登记方式，减少繁杂的审批手续，减少公文的流转时间，从而减轻货代企业的负担，提高政府的办事效率，这也是国际上的通行做法。提高审批效率减轻货代企业负担非贸放松对外国搬家代理机构的限制，取消对进入中国的家用旧货的进口税增加非贸企业的竞争力相关政策最最新动向（（二）内容可能的影响通关上海海关2002年无纸通关试点企业将达500家上海海关力争2002年底将无纸通关试点企业由目前的264家扩展至500家。主要包括大型外商投资企业，上海三大出口加工区和保税区的生产加工型企业、全市出口前200名企业以及高新技术和高附加值企业截至8月25日，上海口岸通过电子数据交换通关的海关平均作业时间为：进口15.84小时，出口0.72小时，比有纸通关分别下降了27%和85%上海近期还将进一步完善“提前报关、实货放行”的新型通关模式。目前上海提前报关的进口货物占总进口的21.4%，海关实际作业时间平均为2.88小时上海将继续扩大“空运直通车”的实施范围。目前上海松江加工区所有外商投资企业空运进口货物的口岸物流时间已控制在4小时内，外高桥保税区49家大型跨国公司空运货物的口岸物流时间控制在6小时内，其中海关通关环节不到30分钟降低进出口物流时间成本促进进出口贸易，推进国际货运市场发展流通现代化国家将通过政府扶持与市场运作，大造数个本土“龙头”级流通企业，将从现有发展较好的连锁企业中选择5到10家作为示范企业，鼓励其通过资本运营等多种方式，形成具有自主知识产权、主业突出、核心能力强、可持续发展的跨行业、跨地区、跨国界经营的物流集团大型企业的竞争力将得到政府的大力扶持物流职业资格认证英国皇家物流职业资格认证进入中国中国交通运输协会（CCTA）与英国皇家物流与运输学会（ILT）8月9日前在北京就中国引进ILT证书系列签订了合作协议。根据协议，英方将向中方提供四个级别的职业资格系列证书：物流与运输基础证书（适合于一般物流管理人员），物流与运输专业证书（适合于物流与运输企业部门经理），物流与运输营运证书（适合于物流与运输企业营运经理），物流与运输战略管理证书（适合于物流与运输企业总经理）规范物流市场促进物流行业人才培养行业进入壁壁垒很低，，投入国际际货代企业业不需要太太多的固定定资产和专专有技术、、因此行业业内竞争者者总体竞争争力不高企业间竞争争的主要手手段是价格格，市场领领先者或具具有强大背背景，或具具有成本优优势提供的服务务仍以自营营物流为主主，缺乏提提供第三方方物流服务务的能力，，而且缺乏乏提供差异异化服务的的意识和有有效措施问题区域性强，，网络布点点落后信息系统落落后直接客户获获取能力较较差企业规模小小、抗风险险能力差内部管理水水平不高具体说明只有7%的的企业在国国外设有分分支机构在国内网络络的建设上上，只有3%的企业业在国内设设有5家以以上分公司司，1/5的企业在在国内设有有5家以上上的办事处处不到1/3的国际货货代企业开开发了物流流业务所需需要的信息息系统，与与通过英特特网开展业业务或进行行数据交换换许多内资的的国际货代代企业，一一半以上的的客户不是是直接货主主，有些企企业甚至完完全依赖挂挂靠的二代代货源注册资金超超过5000万元的的只占8%，而近40%的企企业注册资资金小于500万元元由于货代企企业有较高高的流动资资金需求，，许多小货货代企业的的运营风险险很高，且且融资能力力差在质量管理理上，尚有有64%的的企业没有有通过ISO系列认证资产管理水水平也较低低，平均应应收账款回回收天数接接近60天天延伸服务少少绝大部分企企业的服务务内容还是是订舱、报报关、退税税、短途运运输等依托托政府资源源和现场操操作经验的的传统的货货代服务货代行业竞竞争分析-当前竞争争资料来源：：毕博咨询询研究当前中国国国际货代企企业总体竞竞争力不高高以上海为例例：截至2002年3月月底，上海海市经外经经贸部批准准成立的国国际货运代代理企业达达381家家除了这些上上海本地注注册的企业业外，上海海具有一级级代理资质质的国际货货代企业（（包括外地地货代在上上海的分支支机构）已已经超过1000家家，以海运运市场为例例，平均每每家的年进进出口箱量量不超过6000TEU由于竞争者者众多，大大部分货代代通过降低低价格来争争取客户，，市场不规规范，行业业平均毛利利润率已经经从十年前前的40-50%下下降到目前前不超过10%资料来源：：上海外经经贸委，毕毕博咨询研研究-1992-2000国际际货代行业业利润率下下降-国际货代行行业竞争者者众多，竞竞争手段主主要是价格格战，企业业缺乏提供供差异服务务的意识和和行动，导导致利润率率每况愈下下货代行业竞竞争分析-当前竞争争市场份额100％45％前十名的企企业海运进出口口市场，前前十位竞争争者的市场场份额不超超过45%，2001年海运运市场老大大中远国际际货运的市市场份额不不过10%左右；空运市场，，前十名的的运量差距距不大资料来源：：上海外经经贸委，毕毕博咨询研研究-2000年上海海海运货代代前十名比比例（吨量量）--2000年上海海空运出口口货代前十十名运量比比较--2000年上海海空运进口口货代前十十名运量比比较-单位：吨单位：吨同时，行业业的集中度度不高，市市场缺乏垄垄断者或者者占绝对领领先优势者者货代行业竞竞争分析-当前竞争争大部分的货货代企业已已能提供较较完善的基基础货代服服务，但很很难为客户户提供差异异化的增值值服务基础货代服务简单物流服务增值物流服务服务类型①订舱（含租船、包机、包舱）②拼舱/拼箱、拖运③报关、报检、报验、保险④单证处理、缮制签发有关单证⑤货物的监装监卸、集装箱装拆箱、分拨中转⑥交付运费、结算及交付杂费服务内容⑦仓储⑧包装加工服务⑨短途运输服务⑩咨询及其他国际货物运输代理业务⑪货物的分拣、整理、标签⑫配销⑬门到门的服务-货代服服务的满足足水平和需需求情况-服务满足水平增值服务基本服务高低134567981112圈的大小代表服务需求的大小基础货代服务简单物流服务增值物流服务13货代企业提提供的服务务-资料来源：：国际航运运、毕博咨咨询分析102货代行业竞竞争分析-当前竞争争注：分支机机构不包括括香港和澳澳门资料来源：：chinainfobank,国研网80年代1990-19931993-19961996-19991999-2001办事处分公司一代权丹沙伯灵顿泛亚班拿辛克80年代18个分支机构15个分支机构2001年14个分支机构11个分支机构伯灵顿泛亚班拿辛克丹沙货代行业竞竞争分析-新兴竞争争对手主要外资货货代已经登登陆中国，，建立合资资企业或办办事处，并并在全国铺铺设网点，，给内资的的货代企业业带来了竞竞争压力把全球的客客户网络延延伸到中国国例如泛亚班班拿，在全全球有320多个分分支机构和和12000名员工工，许多世世界五百强强企业是它它的客户，，一旦泛亚亚班拿在中中国获得独独立一代权权，这些国国际企业在在中国的分分支机构也也就极有可可能成为它它在中国市市场的直接接客户大量投资国国内网点的的建设外资货代进进入中国，，利用资金金实力大范范围地设立立网点，例例如丹沙、、泛亚班拿拿等目前已已经在中国国十几个城城市建立了了分支机构构建立全球联联网的信息息系统和全全球统一的的服务模式式提供有品牌牌保障的全全球统一服服务先进的信息息系统和物物流设计能能力。例如如BAX中国可以为为客户提供供在线库存存查询、Appllo在线应用、、BAX在线仓库、、BAX在线跟踪等等与信息技技术平台密密切相关的的服务。国际网点国内网点全球客户关关系国内客户关关系信息系统运作资金全球承运商商网络物流设计能能力政府资源中国市场经经验国内外货代代服务提供供能力的比比较低国内货代国外货代关键能力获取难度国外的货代代在全球客客户和承运运商网络、、信息系统统、资金实实力、物流流设计能力力方面具有有绝对优势势国内的货代代企业目前前在政府资资源、国内内网络、中中国市场操操作经验上上具有一定定优势但随着国内内政策开放放度的加大大和外资货货代对中国国市场的熟熟悉，内资资货代的相相对优势逐逐渐减弱，，未来五年年形势严峻峻中高加入WTO后，政策策的放开将将降低外资资货代进入入中国市场场的壁垒，，引发更激激烈的竞争争，内资货货代形势不不容乐观货代行业竞竞争分析-新兴竞争争对手客户需求复复杂化多样样化客户对服务务的品种上上的要求更更加复杂，，除了需要要传统货代代的订舱、、报关等服服务外，对对门对门、、增值服务务、货物查查询等方面面也提出服服务要求同时，客户户对服务的的质量也有有了更高的的要求，对对报关的速速度、订舱舱的稳定性性、货物的的破损率都都有了更高高的要求。。例如德尔尔福、旭电电客户行业竞竞争加剧、、价格敏感感度提高我国进出口口商品货物物主要是服服装、纺织织品等附加加价值较低低的产品，，其行业本本身的竞争争加剧会影影响货代的的赢利水平平目前货代业业务以出口口为主，而而国际市场场的波动以以及贸易壁壁垒太高又又会增加客客户对成本本控制的要要求大客户的压压力大客户利用用大货量不不断给货代代企业施加加压力，在在价格和服服务的谈判判上占绝对对优势，使使货代面临临提供更低低价格和更更好服务的的压力有些大客户户为了加强强进出口环环节的控制制，成立自自己的报关关、运输部部门，削弱弱了货代的的作用客户

压力力国内端控制制的货源少少目前进出口口业务中，，只有1/3不到的的货源由国国内端掌握握原因在于货货代的主动动权有限。。出口时，，外方指定定其全球合合作伙伴作作为代理，，进口时，，中方的负负责人为了了避免承担担风险，也也常常放弃弃贸易控制制权资料来源：：毕博咨询询访谈货代行业竞竞争分析-客户压力力除了国内外外同行的竞竞争加剧外外，货主需需求的日益益复杂多样样化也给中中国货代企企业施加了了更大的压压力需求程度客户需求价格服务货物到达及及时性货物的安好好、完全订舱能力国内端门到到门服务目的港的服服务某些行业的的增值服务务货物在途状状态查询5：非常重重要；4：：很重要；；3比较重重要；2：：重要；1：一般举例即使现在货货代赢利已已经很少，，货主仍然然希望在运运价和货代代差价方面面获得更多多优惠这里的服务务主要指问问题的及时时解决能力力、应急能能力和随时时提供服务务的能力例如德尔福福，认为现现在货代由由于报关时时间的延迟迟和海关处处理速度慢慢，导致进进口货物需需有很长的的预留期例如旭电要要求货物有有特殊恒温温保湿仓库库例如ABB，表示旺季时时的舱位有有时无法获获得希望货代在在国内有较较多的网点点，可以提提供国内段段的一体化化服务但国国内企业的的国内外网网络薄弱有些货主希希望货代能能全程负责责，包括到到目的港的的服务例如联合汽汽车电子，，表示希望望有更多的的物流企业业真正和客客户探讨，，提供一些些增值服务务对于贵重的的货物，货货主希望知知道货物在在途的状态态,希望货货代提供透透明、实时时的全程货货物跟踪系系统资料来源：：毕博咨询询访谈客户对服务务的要求越越来越高，，这对国际际货代提升升整体竞争争力提出了了新的挑战战货代行业竞竞争分析-客户压力力货代承运商货主较强的谈判判能力要求求货代以最最快的速度度和最好的的价格提供供代理服务务众多的货代代对于较少少的承运商商谈判能力力很弱尤其在旺季季，承运商商往往把舱舱位和价格格作为一种种控制手段段承运目前在在中国属于于垄断行业业例如海运目目前中国集集装箱进出出口市场主主要的航线线经营者前前五名份额额超过50%，有很很强的谈判判能力舱位保证运价优惠对货代施加加压力承运商的寡寡头垄断限限制了货代代给客户的的服务能力力对客户承诺诺货代行业竞竞争分析-承运、物物流压力此外，国际际货代对客客户的服务务承诺还受受到承运商商的寡头垄垄断的制约约资料来源：：中国航务务周刊，毕毕博分析国际承运行行业整体趋趋向供过于于求，尤其其是海运业业，前三年年的平均需需求供应比比不到90%供求关系系使承运运利润越越来越薄薄。有些些公司甚甚至亏损损投资额巨巨大且回回收风险险很大，，而投资资回收受受世界经经济的景景气度影影响很大大，例如如911事件后后，全球球航空公公司的业业务大幅幅下降发展直接接客户向物流服服务延伸伸，通过过纵向整整合为客客户提供供一站式式整合物物流服务务横向联营营或并购购，扩大大规模，，增加航航线覆盖盖，降低低成本完善IT网络，做做到海运运价值链链中信息息流的共共享承运商压压力客户关系系受到航航线经营营者发展展直接货货主的削削弱随着承运运商业务务的延伸伸以及信信息透明明化，利利润空间间受到挤挤压采取的对对策给货代带带来的威威胁中远集团团，虽然然是集装装箱运输输市场老老大，在在十年前前看到货货代的丰丰厚利润润，进入入货代业业务。现现在中远远集箱远远洋运输输业务年年年亏损损，而旗旗下中远远国际货货运却每每年为集集团贡献献几千万万的利润润中国货运运航空公公司为了了改善淡淡季的货货舱利用用率，成成立了销销售部门门，意图图增强直直接客户户的销售售能力承运商举举措举例例承运商自自身的行行业利润润越来越越薄，纷纷纷开始始建立自自己的销销售部门门发展直直接客户户,给货货代企业业造成了了很大的的威胁货代行业业竞争分分析-承承运、物物流压力力价格和服服务的竞争争财力的竞争寡头垄断断和价值链整整合的竞争市场扩张张的竞争阶段一阶段四阶段三阶段二竞争焦点点门到门服服务时间准时时性价格货物跟踪踪竞争焦点点兼并与收收购承运、货货代、物物流服务务等价值值链地协协作与整整合竞争焦点点服务地域域延伸增值服务务(代收收货款等等)建立行业业标准竞争焦点点资金实力力资金筹措措成本现金流的的健康结果:价格战,利润空空间变小小,服务质量量提高,客户需需求增加加结果:领先扩张张者优势势,模仿成本本代价增增大结果:寡头垄断断,进入入成本巨巨大纵向整合合,整体体资源控控制在少少数竞争争者手中中结果:少数竞争争者协同同,建立立平衡的的竞争货代行业业竞争分分析小结结总之，中中国货代代行业竞竞争尚处处于竞争争的初级级阶段,将面面临大规规模的整整合，通通过兼并并收购、、战略联联盟、向向物流业业延伸形形成有雄雄厚实力力的少数数大型综综合供应应商在日益激激烈的货货代行业业竞争中中，货代代企业要要获得成成功，有有一些关关键的成成功要素素是必须须留意的的综合货代代行业的的关键成成功要素素服务综合货代代行业网络客户关系系信息技术品牌多种运输输方式整整合能力力货代行业业关键成成功要素素多式联运运网络多种运输输方式整整合能力力：货代代公司必必须具有有多式联联运的统统筹安排排能力，，从而达达到资源源优化，，同时为为货主提提供经济济的解决决方案原材料采采购成品销售售产品调拨拨商品配送送速度成本区域批量利用率配套服务务安全准时中国地域域广阔，，在航空空铁路不不能触及及的地区区，需与与地面汽汽运建立立合作关关系综合考虑虑多式运运输的速速度、成成本和服服务因素素，设计计合理的的货运方方案统筹计划划多种运运输资源源，提高高利用率率实现多式式联运的的无缝连连接货运需求求货代统筹筹货代行业业关键成成功要素素服务：客客户对提提供增值值服务的的呼声越越来越高高，越来来越多的的货代以以提供与与货物运运输和配配送相关关的咨询询服务为为切入点点和卖点点来开展展业务并并建立坚坚实的客客户关系系企业在选选择货代代时主要要考虑全面服务务（整体体解决方方案）的的质量与相相应的物物流服务务的价格格，即作两者者之间的的平衡决决策明基电脑脑：我们看重重货代或或物流公公司是否否能整体体对名基基全国商商品和原原材料的的运输进进行整体体规划，，提出优优化方案案，并以以此为基基础执行行运输和和调配联合汽车车电子：：我们并不不以货代代的规模模大小为为选择依依据，我我们期望望货代公公司了解解我们产产品的特特性，生生产和调调配的特特殊性，，运输的的特殊要要求，从从而提供供适合我我们需求求的运输输方案。。货物异常常状态时时主动及及时通知知我们并并能妥善善安排耐克体育育用品:货代或者者物流公公司必需需能提供供一站式式门到门门服务,还要提提供一站站式报表表生成和和交换,与我们们内部业业务管理理保持一一致,例例如全球球配销体体系锦海捷亚亚:我们以帮帮助客户户提供免免费的货货运咨询询为起点点,尤其其是对新新客户.例如帮帮助选择择合适的的运输方方式,寻寻找特殊殊商品运运输包装装设计公公司等.从而赢赢得客户户企业期望望货代公公司充分分了解其其业务，，产品和货货运的需需求企业期望望货代公公司的服服务与其其内部的运作网网络和流流程匹配配或互补补供应链咨咨询成为为货代企企业争取客户户的切入入点货代行业业关键成成功要素素市场和销销售对客户需需求和业业务的理理解对客户需需求改变变的敏感感性对客户行行业的商商业动态态情报收收集对客户内内部因素素对货代代选择的的影响流程与操操作货代运作作的标准准化和规规范化清楚明确确的工作作流程和和责任划划分与其他承承运人的的合作/代理合合约索赔,应应急处理理流程和和措施质量管理理财务信用度评评估与控控制成本优化化和利润润核定与其他合合作伙伴伴的利润润共享分分配收款与客客户内部部现金流流的匹配配信息平台台提供客户户需要的的数据收收集和电电子报告告全程货物物跟踪信息共享享和交换换企业货运运信息预预警客户关系系：良好的的客户关关系是维维持稳定定货源和和保持较较好的利利润水平平的必要要保证，，维持一一个长久久的客户户关系需需要货代代企业全全方位的的配合客户关系系货代行业业关键成成功要素素信息技术：信信息技术术越来越越成为影影响货运运服务质质量的一一个关键键因素,建立坚坚实的信信息平台台可以实实现信息息共享,缓解货货运价值值链中的的许多不不透明环环节资料来源源：《空空运世界界》1999年未来5年年后以航空货货运代理理和承运运行业为为例,资资料显示示,价值值链上各各参与者者对信息息平台的的需求在在不断提提高1–5对对服务务的需求求程度货代行业业关键成成功要素素网络：在在货运销销售方面面，货代代之所以以仍然比比航空、、船运公公司更有有竞争力力，是因因为其代代理广泛泛的货运运线路覆覆盖面；；同时拥拥有较广广泛的客客户销售售网外资企业在中中国的销售网覆覆盖范围围受调查外外资企业业比例受调查外外资企业业比例省份城市评价中国地域域广阔，，企业的的业务网网络遍布布全国，，就外资资企业而而言，其其在中国国的业务务区域有有超过５５０％企企业覆盖盖中国一一半以上上的省份份，超过过５０％％的企业业覆盖５５０个以以上的城城市如果要服服务这样样的企业业就需要要有较广广泛的运运输网络络覆盖面面货代的轻轻资产的的灵活性性和广泛泛的网点点铺设就就显示出出了优势势，这也也正是目目前货运运业务主主要掌握握在货代代企业手手中的最最主要的的原因之之一资料来源源：HongKongTradeDevelopmentCouncil货代行业业关键成成功要素素品牌：由由于市场场上各种种类型的的货代公公司众多多，品牌牌知名度度也是货货代公司司能成功功立足于于市场的的一个主主要因素素资料来源源：国家家统计局局中国经经济景气气监测中中心1999年快递递公司品品牌知名名度调查查（北京京、上海海）国内快递递市场份份额选择比例例以中国快快递市场场为例：：货代行业业关键成成功要素素外服货运运分公司司在国内内端的服服务质量量和品牌牌上具有有优势，，而在网网络、承承运商关关系上与与主要竞竞争者有有较明显显的差距距需改进平均领先国内外网网络承运商关关系客户关系系国内服务务质量信息技术术品牌物流设计计能力外服货运运JA外服货运运JA外服货运运JA外服货运运JA外服货运运JA外服货运运JA外服货运运JACCCCCCC外服货运运JDAC外服货运运丹沙中远国货货锦海捷亚亚天原DDDDDDD货代行业业关键成成功要素素1.项项目背景景2.中中国国际际货运代代理行业业分析3.外外服货运运当前运运作市场场分析--空空运市场场分析--海海运市场场分析--快快递市场场分析--非非贸市场场分析4.全全球及中中国物流流行业分分析5.外外服货运运内部能能力评估估6.可可能的发发展方向向目录毕博管理咨询询项目小组认认为中国货运运市场的增长长将高于国际际货运市场毕博管理咨询询项目小组通通过研究国内内GDP的增长情况、、货运市场历历史增长情况况，以及与发发达国家货运运市场发展的的比较，并假假设货运市场场的增长比例例与货运运力力增长比例保保持一致，对对国内货运市市场的增长进进行预测中国的航空货货运市场将以以13%的年年均增长率增增长，预计2010年将达到到172亿吨公里的货货运规模中国的海洋货货运市场将以以每年约为17％的速度度进行增长，，预计2006年的集装箱箱实际运量将将达到3600万TEU中国的国际快快递市场将以以20％的年年增长速度增增长，预计2010年国际快递递收入将达到到93亿美金金－国际航空货运运总周转量的的增长－注：2001年全货机腹腹仓运量的比比例参照2000年的水水平进行估计计资料来源：空空中客车公司司航空市场预预测2000－2019单位：十亿FTK全货机运输量量：年均增长长率

9%(1990-2000)

6%(1990-2001)腹仓运输量：：年均增长率率

6%(1990-2000)5%(1990-2001)总运输量年均均增长：7%(1990-2000)

5%(1990-2001)国际航空市场场在过去10年经历了很很大的增长，，年增长率达达到了7％，，但国际航空空市场在经历历了2001年的经济衰衰退后，增长长的速度逐步步放缓受2001年年全球经济衰衰退的连带冲冲击，航空货货运总周转量量近几年来首首次下滑。总总量较2000年下滑了了4%全球经济的衰衰退对欧洲美美洲等成熟市市场的影响较较大，而亚洲洲非洲等发展展中国家的影影响相对较小小2002年1-7月全球球航空运货量量比2001年同期增长长10.5%评述空运市场规模模及预测国际航空市场场的货运价格格近年来不断断全面调低，，使之在与其其他运输模式式相竞争抗衡衡中，更具备备竞争力，但但随之而来的的是盈利空间间的日益微薄薄全球航线的货货运价格不断断调低，93－95期间间，货运价格格曾一度稳中中回升，但自自1999年年后不断下跌跌近年来航空货货运价格的不不断下跌，原原因在于运力的不断扩扩大技术的进步竞争的不断加加剧货运价格的全全面调低，使使航空运输这这一高效安全全的货运模式式，有了更多多的价格竞争争优势，更多多地替代海运运、铁运、公公路运输随价格调低等等许多因素影影响，过去20年全球航航空运输吨公公里收益每年年平均下降2.8%资料来源：波波音公司2002年市场场前景展望、、波音公司世世界航运市场场预测2000／2001评述－国际空运市场价格情况－19851.00.8199019952000客运价格1985-1999，每年下降2.2%1990-1999，每年下降3.0%货运价格1985-1999，每年下降3.2%1990-1999，每年下降2.8%1.2假设1980年的价格为为1空运市场规模模及预测中国的航空货货邮总周转量量从很低的起起点以年均18％左右的的速率增长，，远高于国际际增长水平，，2001年年已占全球航航空货邮总周周转量2.8％的份额资料来源：空空中客车公司司航空市场预预测2000－2019、《从统计计看民航》1996－2001单位：十亿FTK国内航线国际航线总体年均增长长：18%(1994-2000)

13%(1994-2001)国际航线年均均增长：20%（1994－2000）-2000年中国航空货货运市场FTK—50亿吨公里--2000年中国航空货货运市场每运运输公斤公里里收入-国内航空货运运价格从80年代开始逐逐步提升，到到97年攀升升到最高点，，随国际货运运市场价格的的影响，以后后每年呈下降降趋势单位：元空运市场规模模及预测其中，航空货货运市场集中中在几个主要要机场，前三三大机场占全全国总吞吐量量的55％；；而空运市场场中中欧线、、中美线和中中亚航线占中中国进出口航航线总量的80%2000年中中国国航航空空机机场场货货运运吞吞吐吐量量分分布布––（（全全国国总总货货物物吞吞吐吐量量：：2,989千千吨吨））＊上海海机机场场包包括括上上海海机机场场和和浦浦东东机机场场资料料来来源源：：《《从从统统计计看看民民航航》》1996－－2001、、空空中中客客车车公公司司航航空空市市场场预预测测2000－－2019前十十大大机机场场76％％其他他机机场场24％％前三三大大机机场场55％％中国国－－欧欧洲洲中国国－－北北美美中国国－－南南美美中国国－－亚亚洲洲中国国－－非非洲洲中国国－－中中美美中国国－－中中东东中国国－－太太平平洋洋中国国－－印印度度群群岛岛2000年中中国国至至国国外外各各航航线线的的FTK比较较––（（单单位位：：百百万万FTK）国内内前前十十大大机机场场按按货货邮邮吞吞吐吐量量来来排排列列，，依依次次为为上上海海、、北北京京、、广广州州、、深深圳圳、、成成都都、、昆昆明明、、厦厦门门、、西西安安、、大大连连、、重重庆庆空运运市市场场规规模模及及预预测测国际际航航运运市市场场未未来来几几年年内内的的预预计计发发展展速速度度将将保保持持在在6.1%＊注：：2001年年数数据据是是按按照照2000年年全全货货机机和和腹腹仓仓运运输输量量的的比比例例来来分分配配的的资料料来来源源：：空空中中客客车车公公司司航航空空市市场场预预测测2000－－2019单位位：：十十亿亿FTK-国际际航航空空货货运运总总周周转转量量增增长长预预测测*-全货货机机运运输输量量：：年年均均增增长长6.3%腹仓仓运运输输量量：：年年均均增增长长6%年均均增增长长：：6.1%空运运市市场场规规模模及及预预测测国际际航航空空货货运运市市场场的的复复苏苏将将依依仗仗发发展展中中国国家家尤尤其其是是亚亚洲洲地地区区航航运运市市场场的的发发展展而而发发展展；；同同时时世世界界航航空空货货运运市市场场的的格格局局将将会会有有较较大大的的改改变变，，与与亚亚洲洲航航线线相相关关的的航航空空货货运运额额将将从从目目前前的的40％％左左右右上上升升到到2019年年的的52％％资料料来来源源：：波波音音公公司司世世界界航航运运市市场场运运测测2000／／2001-国际际航航空空分分地地区区货货运运增增长长预预测测*-单位位：：百百分分比比新兴兴的的亚亚洲洲市市场场尤尤其其是是中中国国市市场场，，是是新新一一轮轮增增长长的的主主要要驱驱动动点点航空空货货运运市市场场的的增增长长主主要要来来自自于于全全球球经经济济GDP的增增长长、、全全球球化化的的贸贸易易趋趋势势、、更更低低的的空空运运价价格格和和航航空空货货运运服服务务的的优优化化等等北美美－－亚亚洲洲亚洲洲欧洲洲-亚亚洲洲北美美－－欧欧洲洲北美美－－拉拉美美欧洲洲欧洲洲－－中中东东欧洲洲－－非非洲洲欧洲洲－－拉拉美美北美美世界界平平均均增增长长速速度度-世界界航航空空货货运运市市场场地地区区份份额额-单位位：：百百分分比比市场场份份额额将