我国物流装备业调查及展望

中国物流装备业调查分析与展望

2009年11月中国物流产品网《物流技术与应用》编辑部中国物流技术协会信息中心王继祥引言市场监测：根据我们监测，自2008年11月以来，中国物流装备业开始感受到国际金融危机的严重冲击，到2009年2月进入低谷后触底反弹，有所回升，但回升缓慢，幅度有限，一直在低谷徘徊，进入5月份，部分企业才真正感到好转，进入7月份叉车市场回升明显，进入三季度，尤其到10月份，企业感到市场回升加速，市场信心增强。调研目的：了解国际金融危机对物流装备业的影响；了解中国制造业、物流业、商贸流通行业物流装备采购意向；监测物流装备业发展情况；调查《物流业调整和振兴规划》的效应；分析国家政策对行业发展的推动情况；为国家加快出台与物流装备业有关的振兴措施及细则提供参考；活动：从2009年初就开始组织中国物流装备业市场需求变化及政策建议的调研活动。分两次发放调查问卷2万多份，共回收有效问卷496份。结果：完成了调查报告，分析国际金融危机对企业物流工程装备需求带来的影响，研究了目前中国物流技术装备的市场状况，预测了未来市场前景与发展趋势；中国物流装备业调查分析与展望一、调查样本分析；二、国际金融危机对物流装备采购市场影响；三、国际金融危机对物流装备企业影响；四、物流装备及其相关产品市场供求状况；五、中国物流技术装备市场需求展望六、中国物流技术装备业的新机遇与新趋势一、调查样本分析企业性质回收问卷中按企业性质分析，民营企业占36%，国有企业占17%，合资企业占22%，外资企业占18%，上市公司占7%。如下图所示。

根据分析，回收问卷的企业四大产业的分布如下：物流装备企业占20%，物流企业占11%左右，商贸流通企业占10%左右，大中型制造企业占59%。如下图所示：调研的样本企业行业分布

制造企业的行业分布其中大中型制造企业的具体行业分布主要为：机械制造13%；汽车制造9%；医药9%；电子8%；食品8%；交通装备7%，烟草7%；家电6%；通讯5%；化工4%；服装纺织4%；出版发行3%；其他行业为17%。如图所示

二、国际金融危机对物流装备采购需求影响分析根据统计分析：关于国际金融危机对企业影响的问题，回答有利影响的为0，说明没有企业在国际金融危机环境下受益；回答没有影响的占25%，主要集中在食品、烟草、医药、商贸流通等行业，这些行业主要集中在国内市场，行业特点较为特殊；回答受到较大负面影响的占51%，受到严重冲击的占24%；合计起来看：受到严重冲击和较大负面影响的企业比例达到75%，这一调研结果说明中国物流装备市场受到的国际金融危机的冲击很大，也与我们对中国物流技术装备业整体发展监测的情况相一致。

需求企业经营活动与采购意向物流装备需求企业，根据调查问卷分析，企业订单减少的占51%，出口下降的占73%，销售额下降的39%，利润下降的93%，市场份额降低的占28%，资金短缺的占49%，开工不足的26%，物流装备等设备投资下降的占82%。调查结果说明，企业受到的最大的影响是利润下降，出口下降、订单减少等，以及因为利润下降带来的资金短缺和设备投资大幅下滑，从而对物流装备的采购需求产生较大影响，也对企业物流工程项目投资带来较大影响。具体如下图所示：企业应对经济危机措施根据调查问卷分析，回答抓管理、练内功的企业占100%，回答提高生产效率的占81%，回答压缩管理成本与生产成本的占76%，回答降价促销的占58%，回答改扩建的占18%，回答停产的企业为0。如图所示：物流工程建设项目受到冲击根据调查问卷分析：企业投资增长的占9%，这主要集中在部分医药、烟草、商贸流通领域，企业决定项目正常进行的占31%，企业决定项目规模缩小的占33%，项目延期的占21%，项目取消的占3%，项目已经停工的占3%，合计有60%的物流工程建设项目受到了冲击。三、国际金融融危机对物流流装备企业影影响根据回收的调调查问卷分析析，回答有利利影响的为0，说明没有企企业在国际金金融危机环境境下受益；回回答没有影响响的占8%，远远低于综综合样本的回回答比例；回回答受到较大大负面影响的的占61%，受到严重冲冲击的占31%；合计起来看看：受到严重重冲击和较大大负面影响的的企业比例达达到92%，这说明中国国物流装备企企业受到的国国际金融危机机的冲击很大大，也与我们们对中国物流流技术装备业业了解的情况况相一致物流装备企业业经营受金融融危机影响分分析根据调查问卷卷分析，企业业订单减少的的占67%，出口下降的的占68%，销售额下降降的59%，利润下降的的94%，市场份额降降低的占26%，资金短缺的的占39%，开工不足的的28%。根据我们监监测分析，其其产品出口呈呈现的是自由由落体式的直直线下滑，对对国内企业产产生了严重冲冲击。如下图图所示：物流装备企业业企业应对危危机的主要措措施根据调查问卷卷分析，在应应对危机的措措施中首先应应该采取的措措施中回答抓抓管理、练内内功的企业占占100%，回答通提高高生产效率的的占79%，回答压缩管管理成本与生生产成本的占占82%，回答降价促促销的占53%，回答裁员增增效的占31%，回答改扩建建的占21%，回答停产的的企业为0。具体如下图图所示：四、中国物流流技术装备及及相关产品的的市场供求求分析中国物流技术术装备主要的的应用行业覆覆盖面很广，，长期以来一一直缺乏相关关的统计分析析，本次调研研针对这一问问题，我们设设计了有针对对性的调研问问卷，对物流流企业、制造造企业、商贸贸流通企业进进行了全面的的市场调研，，了解物流装装备的主要需需求方目前拥拥有的各类仓仓库与配送中中心等物流设设施的基本情情况，拥有的的物流设备与与产品的基本本情况，全面面了解物流技技术装备与相相关产品的供供求现状。为了更全面的的了解情况，，在调研中我我们也针对相相关物流设施施、运输装备备、物流信息息系统等方面面的市场需求求设计了相关关问题进行调调研。企业仓储设施施基本情况根据调查结果果，拥有简易易仓库的企业业占28%，拥有普通平平房仓库的企企业占43%，拥有普通楼楼房仓库的企企业占28%，拥有高层货货架仓库的企企业占30%，拥有立体仓仓库的企业占占26%，拥有危险品品仓库的企业业占18%，拥有保温与与冷藏库的企企业占23%，拥有简易货货场的企业占占13%。企业仓储设施施市场供求基基本情况，根据调查，企企业回答其拥拥有的物流设设施基本满足足需求的占65%，不能满足企企业需求的占占35%，说明物流装装备市场仍有有较大的发展展空间。具体体如下图所示示：企业物流设备备与产品的供供给基本情况况根据调查数据据，企业拥有有叉车设备的的占81%，其中拥有内内燃叉车的占占45%，拥有电瓶叉叉车的企业占占36%，拥有特种叉叉车的占16%，大部分企业业都拥轻小型型搬运叉车等等设备；企业业拥有叉车配配套件的占22%，其中主要是是叉车属具和和叉车蓄电池池等主要配件件；企业拥有有托盘及单元元化产品的占占93%，其中拥有木木托盘的企业业比例为38%，塑料托盘的的比例为35%，物流周转箱箱的比例为24%，仓库笼的比比例为25%，其他单元化化产品的企业业比例29%；企业拥有货货架设施的占占49%；企业拥有仓仓储拣选系统统的占19%；拥有各类输输送分拣设施施的占9%；拥有起重升升降设备的占占5%；拥有自动识识别产品的占占23%；拥有各类物物流周边设备备的占26%。综合来看，，企业拥有的的叉车、托盘盘、货架的比比例很高，近近两年企业的的采购需求也也较大。企业物流技技术设备的的供求情况况关于企业物物流设备的的供求状况况，调查表表明，70%的企业回答答目前的物物流技术设设备基本能能满足需求求，有30%的企业认为为企业目前前的物流技技术设备不不能满足需需求，需要要采购新的的物流设备备，或对旧旧有设备更更新换代和和技术升级级。具体如如下图所示示：企业物流运运输装备供供给情况根据调查数数据，拥有有重卡的企企业占22%，主要集中中在物流公公司及大型型企业运输输部门；拥拥有中型卡卡车的企业业占29%，拥有轻型型卡车的企企业占32%，拥有专用用厢式卡车车的企业占占22%，拥有保温温冷藏车的的企业占11%，拥有自卸卸车罐式运运输车的企企业比例各各占2%左右，具备备GPS卫星定位系系统及车辆辆监控系统统的占10%，安装车尾尾板的企业业占7%，配备专业业捆扎设备备的企业占占10%。调查表明，，大型制造造企业的拥拥有运输装装备的数量量的企业比比例呈下降降趋势，说说明企业物物流运输外外包的趋势势增加；专专用车、冷冷藏车、以以及GPS系统、车尾尾板等市场场需求具有有上升趋势势。具体如如下图所示示：企业物流运运输装备的的供求情况况调查表明，，62%的企业回答答目前的运运输设备基基本能满足足需求，有有38%的企业认为为目前的运运输设备不不能满足需需求，需要要采购新的的运输设备备与配套件件，或对旧旧有车辆更更新换代。。具体如下下图所示：：企业物流信信息系统应应用情况根据调查，，样本企业业物流信息息系统及软软件的拥有有率超过94%，说明绝大大部分企业业都建立了了物流信息息系统，或或者购买了了物流软件件。根据调调查数据分分析，企业业应用物流流信息系统统或软件用用于业务管管理的占绝绝大部分，，为81%，用于系统统优化的占占16%，用于信息息共享的占占28%，用于追踪踪监控的占占24%，用于检索索查询的为为22%，用于调度度与控制的的占13%，这说明大大部分企业业建立物流流信息系统统主要还是是用于业务务管理，其其次为信息息共享、追追踪与监控控等目的，，具体如下下图所示：：物流信息系系统的业务务管理分析析企业物流信信息系统用用于业务管管理，主要要包括仓储储管理、库库存管理、、运输管理理和物流作作业管理，，其中用于于仓储管理理的占70%，用于库存存优化的占占24%，用于运输输管理的占占8%，用于物流流作业管理理的占22%，这说明大大部分企业业使用物流流软件主要要适用于仓仓储管理、、库存优化化及物流作作业管理，，这也是目目前WMS仓储管理软软件占据市市场主导的的原因。如如下图所示示物流信息系系统的管理理功能分析析从管理功能能上分析，，根据调查查，企业物物流信息系系统功能能能够达到数数据自动采采集的只有有16%，达到数据据自动传输输与共享的的为57%，能够实现现管理运筹筹与优化的的为11%，说明企业业物流信息息系统功能能还不完善善，绝大部部分系统不不能做到数数据自动采采集、系统统运筹优化化，最基本本的数据信信息自动传传输和实现现信息共享享的比例也也仅为57%，因此具有有很大的提提升空间。。企业物流信信息化市场场供求分析析由于物流信信息系统不不论在功能能方面还是是在系统用用途方面都都不够完善善，因此大大部分物流流信息系统统不能满足足企业需求求，根据调调查，企业业回答信息息系统基本本满足需求求的只有43%，不能满足足需求的高高达57%，这一供求求关系与上上面的物流流技术装备备、物流运运输设备的的供求关系系具有很大大差别，同同时也表明明在物流信信息化领域域供应商也也有巨大的的市场商机机。五、中国物物流技术装装备市场需需求展望目前，中国国物流技术术装备业发发展很快，，企业制造造能力、研研发能力等等供给能力力基本上能能够满足市市场的需求求增长，未未来的市场场发展主要要取决于市市场需求的的增长。众所周知，，物流技术术装备的应应用客户覆覆盖很广，，既有物流流公司，又又有制造企企业内部物物流部门和和商贸流通通业物流配配送部门，，因此分析析中国物流流装备市场场的发展应应该先分析析物流业、、制造业。。商贸流通通业物流业业务增长前前景。下面的调查查主要从物物流业、制制造业、商商贸流通业业的物流装装备需求着着手开展的的。企业预期未未来1-2年物流业务务增长分析析根据调查问问卷分析，，未来1-2年企业物流流业务下降降额在10%以上的企业业为0，预期物流流业务增长长在-10%--0%之间的为8%，比例也很很低，这说说明尽管面面临严重的的国际金融融危机，企企业对未来来预期并不不十分悲观观；但同时时企业预期期物流业务务增长20%以上的也仅仅为4%，说明企业业对未来预预期也比较较谨慎。大部分的企企业对未来来1-2年的物流业业务增长的的预期在0-20%之间，其中中预期增长长大于0小于5%的占25%，预期增长长在5%-10%之间的占28%，预期在10%-20%之间的占35%，具体如下下图所示：：企业未来1-2年更新改造造物流仓储储设施与设设备的分析析根据调查分分析，未来来1-2年将建或更更新改造物物流设施的的企业比例例达到了76%，在这些企企业中新增增或改造普普通平房库库的占18%，新增或改改造楼房库库的占19%，新增或改改造高层货货架仓库的的占48%，新增或改改造立体仓仓库（含自自动化立体体库）的占占34%，新增或改改造保温库库、冷库的的占30%，新建或改改造危险品品仓库的占占13%，新增或改改造简易仓仓库的占21%，这些企业业对物流基基础设施与与设备的新新建与改造造，必将带带来物流需需求的增加加。具体参参见下图：：未来1-2年企业预计计增添物流流设备与产产品分析关于物流技技术装备的的采购需求求，根据调调查问卷分分析，未来来1-2年预计增添添叉车的企企业有68%；未来1-2年预计增添添叉车配件件的企业占占22%，主要是添添置叉车属属具和蓄电电池等配件件；未来预预计增添托托盘及单元元化产品的的占59%；未来1-2年预计增添添货架系统统的占34%；增添仓储储拣选系统统的14%，增添输送送分拣设备备的11%；增添起重重设备的5%；增添自动动识别产品品（包括条条码、条码码打印机、、数据采集集终端、RFID产品）的26%；预计增添添自动化装装备的（包包括自动化化货柜、自自动导引小小车、机器器人码垛机机等）19%；预计增添添物流周边边设备的（（包括工业业门、升降降台、裹膜膜包装机、、自动称量量装置等））22%。调查表明，，尽管企业业对未来物物流业务量量的预期谨谨慎，但对对未来1-2年企业对物物流技术装装备的需求求依然旺盛盛，预计物物流技术装装备的市场场需求依然然会保持一一定幅度增增长。其中中企业需求求的物流技技术装备的的主体依然然是叉车、、托盘、货货架、自动动化产品与与设备等。。企业为了了提高生产产效率，降降低成本，，也迫切需需要对落后后的物流装装备更新换换代，以提提升企业的的竞争力，，降低企业业的成本，，应对国际际金融危机机的冲击及及未来企业业面临的各各种挑战。。如下图企业货运车车辆的车型型结构分析析根据调查数数据分析，，未来1-2年企业预计计采购物流流运输设备备的企业有有56%，在这些企企业中，预预计购买微微型卡车占占5%，预计购买买轻卡的占占56%，预计购买买中卡的占占45%，预计购买买重卡的占占13%。如下图所所示：未来1-2年企业对物物流软件的的需求结构构根据调查数数据分析，，未来1-2年企业准备备增添或升升级仓储管管理软件的的占51%，需要运输输管理软件件的占29%，需要配送送管理软件件的占30%，需要RFID系统的占9%，需要装货货配载系统统的占5%，需要自动动仓储系统统软件的占占14%，需要卫星星定位系统统软件的占占8%，需要电子子口岸软件件的3%，需要物流流工具软件件（仿真、、优化、设设计等）占占14%，需要综合合物流管理理软件的占占18%，需要供应应链管理软软件的12%。具体如下下图所示：：六、中国物物流技术装装备业的新新趋势与新新机遇物流技术与与装备新趋趋势1、多层次：：中国企业物物流技术与与装备应用用体现了多多层次，既既有普通的的一般搬运运设施，也也有集光、、机、电、、信息等技技术为一体体的多学科科高技术的的物流系统统；2、现代化理理念：集中体现在在10化，信息化化、数字化化、网络化化、集成化化、智能化化、柔性化化、敏捷化化、可视化化、自动化化、绿色化化；3、一体化理念念：主要体现在在物流管理理与生产运运作一体化化；物流供供应链一体体化；光、、机、电、、信息等技技术一体化化等；4、标准化理理念：体现在通过过模块化、、组合化、、系列化、、通用化实实现高效率率；5、新技术应应用：采用了最新新的红外、、激光、无无线、编码码、认址、、识别、调调速、定位位、现场总总线、无接接触供电、、光纤、数数据库、GPS、物联网、、RFID、卫星定位位等高新技技术；6、国际化水水平：不运输还是是仓储，物物流系统技技术紧跟国国际化水平平；物流技术装装备市场新新机遇物资管理：：目前传统企企业的物资资管理领域域越来越重重视现代物物流技术的的应用，如如轨道交通通的备品备备件立体库库、铁路系系统的自动动化立体库库及现代物物流信息系系统、电力力部门的仪仪表与仪器器储存与管管理、煤炭炭系统的备备品备件管管理、钢铁铁系统的物物资管理等等等；军事物流：：现代军事与与应急物流流系统改造造商机无限限；农业物流：：是近期热门门，近万村村千乡市场场工程2009年就推出1000个配送中心心建设，此此外，生鲜鲜食品的冷冷链物流也也商机多多多；生产物流：：物流向生产产运作管理理渗透，成成为生产组组织核心，，商机无限限，需要研研究；振兴规划：：十大振兴兴规划都能能促进市场场需求，物物流与装备备两大规划划直接相关关；增值税税改革带来来机遇，产产业升级带带来商机；；等等关于促进物物流装备企企业发展的的政策建议议根据我们分分析表明：：企业希望望物流工程程项目及物物流装备采采购得到贷贷款支持的的占43%，希望减免免税收的占占76%，希望出口口退税的占占32%，希望得到到物流领域域专业对口口专家指导导的占39%。如下图所所示关于中国物物流技术装装备业振兴兴发展的政政策建议1、对具有竞争争力的中小小物流装备备企业加大大贷款支持持力度；2、对符合循循环经济理理念的物流流技术装备备推广应用用新模式给给予特别支支持。3、根据国外外经验，国国家应该在在农产品物物流中大力力推广并循循环使用单单元化技术术产品，实实现物流周周转箱从田田间地头到到超市货架架一体化配配送与循环环使用。4、国家应该该支持叉车车、托盘、、货架、物物流集成等等领域的企企业做大做做强，建立立重点物流流技术装备备企业的联联系制度；；5、一些大批批量应用托托盘、物流流周转箱等等产品，应应该可以计计入固定资资产投资项项目，采购购金额作为为固定资产产投资，享享受国家新新的增值税税政策；6、开展展物流流技术术装备备调查查与统统计工工作，，尽快快规范范物流流装备备的安安全标标准。。7、建议国家如如加强货架市市场的规范，，建立市场准准入制度，防防止恶性竞争争，防止货架架倒塌等恶性性安全事故的的发生；8、鼓励企业系系统创新，全全面开展中国国物流技术创创新技术推进进工程；9、鼓励物流技技术装备企业业与制造企业业联动，推出出制造业物流流技术创新示示范工程与重重点项目，国国家给予贴息息贷款、专项项资金补助等等政策支持，，挖掘第三利利润源。10、国家对企业业物流技术装装备更新换代代与技术改造造给予政策支支持，谢谢！中国物流产品品网《物流技术与应应用》编辑部中国物流技术术协会信息中中心王继祥2009年11月9、静静夜夜四四无无邻邻，，荒荒居居旧旧业业贫贫。。。。12月月-2212月月-22Sunday,December11,202210、雨中中黄叶叶树，，灯下下白头头人。。。22:32:1622:32:1622:3212/11/202210:32:16PM11、以我我独沈沈久，，愧君君相见见频。。。12月月-2222:32:1622:32Dec-2211-Dec-2212、故人江海别别，几度隔山山川。。22:32:1622:32:1622:32Sunday,December11,202213、乍见翻疑疑梦，相悲悲各问年。。。12月-2212月-2222:32:1622:32:16December11,202214、他乡生白白发，旧国国见青山。。。11十二二月202210:32:16下下午22:32:1612月-2215、比不不了得得就不不比，，得不不到的的就不不要。。。。十二月月2210:32下下午12月月-2222:32December11,202216、行动动出成成果，，工作作出财财富。。。2022/12/1122:32:1622:32:1611December202217、做前，，能够环环视四周周；做时时，你只只能或者者最好沿沿着以脚脚为起点点的射线线向前。。。10:32:16下下午10:32下下午22:32:1612月-229、没有失失败，只只有暂时时停止成成功！。。12月-2212月-22Sunday,December11,202210、很很多多事事情情努努力力了了未未必必有有结结果果，，但但是是不不努努力力却却什什么么改改变变也也没没有有。。。。22:32:1622:32:1622:3212/11/202210:32:16PM11、成功就是是日复一日日那一点点点小小努力力的积累。。。12月-2222:32:1622:32Dec-2211-Dec-2212、世间成事事，不求其其绝对圆满满，留一份份不足，可可得无限完完美。。22:32:1622:32:1622:32Sunday,December11,202213、不知知香积积寺，，数里里入云云峰。。。12月月-2212月月-2222:32:1622:32:16December11,202214、意意志志坚坚强强的的人人能能把把世世界界放放在在手手中中像像泥泥块块一一样样任任意意揉揉捏捏