我国汽车市场发展趋势

我国汽车市场发展趋势国家信息中心信息资源开发部主任徐长明2008年6月24日北京1内容1.中国汽车产品的出口2.高端商用车未来发展趋势3.自主品牌应该把握的几个发展要点22008年汽车市场汽车整车出口连续5年高速增长，继中国市场后中国车也越来越引起世界高度关注1.中国汽车出口形势分析32008年汽车市场2007年乘用车出口主要品牌数量分布出口以自主品牌为主，奇瑞走在前列42008年汽车市场2000-2007年汽车进出口金额（单位：亿美元）增长率2001200220032004200520062007.1-6出口8%26%135%60%54%43%38%进口2%30%131%13%-9%35%19%52008年汽车市场62008年汽车市场汽车零部件出口开始进入第三阶段第一阶段售后市场第二阶段第三阶段售后市场一级和二级供应商售后市场一级和二级供应商整车厂商72008年汽车市场82008年汽车市场2005年预测：2015年前后中国将超过美国，成为世界第一大汽车市场。而且是各类车型都有一个国内大市场作为支撑。综观世界主要汽车强国、出口大国，基本都有大容量的国内市场做支撑；小国很难成为汽车强国和出口大国，因为汽车工业是个典型的规模经济产业。基本假设：人均GDP2020年比2000年翻两番19801990200020052010F2015F汽车需求量(万辆)275521158512001800年均增长率(%)7.314.422.615.38.492008年汽车市场第二，国内产能过剩的现实导致汽车厂家必须到国际市场寻求出路第三，我国产品的竞争优势目前主要体现在低成本、低价格优势，而国际上快速成长的市场主要是价格敏感度高的地区。全世界60多亿人，发达国家合计只有10亿人口，80%为发展中国家。102008年汽车市场全球汽车需求量20032004增长，%增长，绝对量亚太15954985170827357.1%1127750西欧16351579168558683.1%504289北美19249035195436181.5%294583东欧2964516335665813.2%392142中南美2254305275251622.1%498211中东1939005258494233.3%645937非洲92618410116899.2%85505合计59639609631880265.9%3548417112008年汽汽车市场2006

出口量份额叙利亚5.215.2%俄罗斯联邦3.711.0%美国2.05.8%阿尔及利亚1.95.7%比利时1.85.3%越南1.44.2%伊拉克1.44.0%马来西亚1.33.9%利比亚1.13.3%伊朗1.13.1%2007.1-6

出口量份额俄罗斯联邦3.815.9%叙利亚2.711.3%阿尔及利亚1.97.7%乌克兰1.46.0%南非1.35.2%越南1.25.1%委内瑞拉1.04.0%伊朗0.83.4%哈萨克斯坦0.62.7%英国0.62.6%122008年汽汽车市场未来汽车零部部件出口也将将继续保持快快速增长第一，中国零零部件产业竞竞争力持续提提升中国制造业全全球竞争力提提升是个不争争的事实，从从轻纺工业到到机电产业，，从一般加工工工业到装备备制造业都在在提升。近几几年汽车工业业竞争力在迅迅速提升，表表现在成本低低、质量基本本满足需要。。第二，全球汽汽车制造业竞竞争激化，成成本竞争成为为极为重要的的竞争要素跨国公司的许许多动作都源源于成本压力力：如大量裁裁员、分离零零部件公司、、兼并重组、、分离。132008年汽汽车市场第三，中国零零部件正在逐逐步进入跨国国公司全球配配套体系跨国公司处于于竞争压力，，采购体系正正在进行战略略上的调整：：在保证质量量的前提下，，最大限度压压低成本，而而不在重视出出身。第四，中国整整车出口持续续快速增长，，带动零部件件出口增长整套散件出口口增长直接带带来零部件出出口增加中国车的售后后市场142008年汽汽车市场“十一五”汽汽车出口预期期目标汽车零部件出出口额超过400亿美元元汽车实现10%的整车产产量出口，即即2010年年出口100万辆摩托车实现30%的产量量出口主要汽车零部部件企业及产产品进入国际际汽车配套体体系152008年汽汽车市场1)指导思思想不能将出口仅仅仅作为权宜宜之际，而必必须将其作为为企业的长远远发展战略。。不能在国际际市场占有一一席之地，就就很难立足。。世界知名的汽汽车厂商都是是全球性的跨跨国公司，中中国企业正在在走向国际：：联想、石油油。中国企业业的国际并购购已经开始，，步伐会加大大，国家将支支持。汽车及零部件件出口应注意意的问题162008年汽汽车市场2)产品战战略放弃低端、低低价战略，在在可接受的质质量和有吸引引力的价格之之间寻求平衡衡172008年汽汽车市场3)策略层层面确保质量：汽车产品的质质量特别是可可靠性是决定定汽车产品出出口生命力的的重要因素，，低端产品但但不能是低质质量产品质量标准及认认证：必须研究进口口国的市场准准入条件、技技术法规、标标准和合格评评定程序，防防止盲目进入入，避免不必必要的损失。。避免恶性竞争争：主要是指国内内同行必须避避免在国际市市场上进行恶恶性竞争。产产品同质化、、目标市场同同一化非常容容易出现恶性性竞争。182008年汽汽车市场2.高端商用车未未来发展趋势势192008年汽汽车市场中国市场实际际上是个全球球品牌竞争的的市场，国际际知名商用车车厂商基本都都已经进入中中国，或投资资建厂，或技技术输出，或或整车出口。。奔驰沃尔沃日产柴日野依维柯丰田福特曼公司现代三菱五十铃……1.过去：外资品牌全力力进入但几乎乎全军覆没，，原因何在？？202008年汽汽车市场CAGR10.8%GDP增长9.4%在全球品牌共共同参与下，，过去10年年中国商用车车市场保持了了快速增长，，年均增长速速度略快于GDP的增长长率。212008年汽汽车市场但是，这种高高速增长并未未给合资品牌牌带来太大的的收益，而主主要由自主品品牌来分享。。相对来讲，合合资品牌的商商用客车要好好于商用货车车南京依维柯江铃福特日野亚星奔驰（已已撤资）常州依维柯（（撤资）东风日产柴华沃（已停产产）北方奔驰（已已撤资）合资客车企业业合资货车企业业222008年汽汽车市场根本原因在于于是中国经济济发展水平低低，而不是经经营管理水平平低。经济发发展水平低决决定了以下4点：232008年汽汽车市场2005年新新购中重卡裸裸车均价（单单位：万元））(1)购车车能力低，驾驾驶者收入低低资料来源：国国家信息中心心调查242008年汽汽车市场252008年汽汽车市场(2)运的的货物价值量量低262008年汽汽车市场年份Year9596979899000102030405060708091011中国China北京BJ欧盟EUEuro5Euro1Euro1Euro1Euro2Euro2Euro2Euro3Euro3Euro3Euro4Euro4Euro4我国中重卡排排放标准实施施时间表卡车排放标准准实施时间2005年2008年2011年(3)标准准低、管理不不严汽车排放标准准低于发达国国家272008年汽汽车市场商用车安全标标准低：目前前很多合资品品牌卡车上ABS、GPS、安全气气囊等配置已已经成为标配配，在自主品品牌产品上还还很少配备。。商用车能耗标标准缺失：我我国乘用车燃燃油限值标准准已经开始实实施，但商用用车燃油限值值标准目前还还没有出台，，即使出台，，标准也很低低。加之油价价低，各厂商商改进积极性性不高。总体来讲，我我国针对乘用用车的一系列列法规与标准准相继出台，，而且将更加加严格，但针针对商用车的的法规与标准准严重滞后，，影响了商用用车产品质量量水平的提高高，影响高档档商用车的销销售。282008年汽汽车市场(4)行走走路况差：很很多商用车不不走高速公路路292008年汽汽车市场未来发展要比比过去10年年快得多，主主要是人均GDP水平大大幅度提高，，虽然人均GDP增长速速度与以前差差不多，但绝绝对量增长惊惊人。2.未来：中高端车将快快速增长，发发展成果谁能能分享？302008年汽汽车市场性价比(主要指价格)销量20万元25万元30万元价格顶棚随着人均GDP的提高而上升价格顶棚312008年汽汽车市场虽然高档车需需求增长速度度会快于过去去水平，市场场份额也会逐逐步提升，但但是是合资品品牌占领、还还是升级后的的自主品牌占占领还要看实实践的检验。。自主品牌外资品牌中间标准合资产品要想想在中国市场场取得顺利发发展，最好针针对中国市场场做二次开发发。因为中国国市场产品升升级是个渐进进的过程。322008年汽汽车市场3.自主品牌牌应该把握的的几个发展要要点332008年汽汽车市场(1)中国作作为超大型大大国市场正在在迅速崛起，，为自主品牌牌的发展提供供了强有利的的市场机遇19801990200020052010F2015F汽车需求量(万辆)275521158512001800年均增长率(%)7.314.422.615.38.4基本假设：人均GDP2020年比比2000年年翻两番谨慎预测：2015年年前后中国将将超过美国成成为世界第一一大汽车市场场2005年2009年2012年2015年2022年需求No.2No.2No.2No.1No.1生产No.1No.1No.1No.1保有量No.2No.2No.1342008年汽汽车市场所有大国市场场都有自主品品牌，无论发发展早晚，德德国、法国、、美国、意大大利、日本、、韩国。中国作为超大大型大国市场场，自主品牌牌独立生存、、发展并最终终进入前10名的条件不不容质疑。超大型大国市市场自主与合合资品牌可以以共生共赢，，而且可以容容纳较多厂家家。352008年汽汽车市场(2)充分利利用国际与国国内两个市场场是自主品牌牌加快发展的的战略性选择择（国际独立立品牌厂商的的共同做法））总销量(含出出口)内销362008年汽汽车市场阶段1—通过过本土化挡住住进口阶段2-中资资企业在国内内市场取得竞竞争优势阶段3-中资资企业走向国国际市场政府设想通过过三步走使中中国汽车走向向世界：但实际情况是是2-3阶段段同步发展，，国内国际两两个市场同时时发展。372008年汽汽车市场企业活力国际接轨研发能力直接出口海外建厂代工生产（贴贴别人品牌））；与资本合作（（如量子公司司合作，量子子公司看中奇奇瑞的）：形式多样：382008年汽汽车市场(3)自主品品牌已经到了了必须告别仅仅仅依靠低价价取胜的时代代，必须提升升质量。392008年汽汽车市场性价比(主要指价