12月份国产汽车市场分析报告课件

112月份国产汽车市场分析及展望ChinaAutoMarketVERSION1.02010.01.24Allrightsreserved.Nopartofthisdocumentandappendixmaybereprinted,copied,transmittedorresoldwithouttheexpresswrittenpermissionofChinaAutoMarket.112月份国产汽车市场分析及展望ChinaAutoMarke目录Content概述第一部分总体及各细分市场分析总体市场概况乘用车市场分析商用车市场分析

第二部分宏观经济及市场环境简析

第三部分下阶段市场预测及展望

报告说明数据来源和地区分类

ChinaAutoMarket车型分类标准ChinaAutoMarket增长预测模型简介

目录Content概述概述总体市场分析12月份汽车总体销量环比下滑1.79%，同比上升32.5%。12月份乘用车销量较上月有所减少，中小排量车仍为畅销车型，中高级车型销量比例依然较小。商用车环比下降3.5%，同比上升18.5%。2010年国内汽车市场保持高速增长，累计销量突破1800万辆，同比增长32.5%。月均销量超过150万辆。细分市场中中低级车型、SUV、MPV、重卡、大客等增长较快。宏观环境四季度GDP同比增长9.8%，规模以上工业增加值增速延续增长趋势，城镇投资增速小幅下滑，房地产市场较上月量价齐升，第三产业投资增速较快。本月CPI虽较上月有所下降，但通胀压力依然较大，人民币对美元持续增值，热钱流入国内等因素造成的输入性PPI上涨压力尚未缓减。全年信贷水平达7.95亿元人民币。2010年GDP增长10.3，CPI上涨3.3。一系列的调控政策避免了经济过热情况出现，总体增长平稳，下半年连续提高存款准备金率和通过加息来抑制通胀。下一阶段展望2010年的高增速不可持续，随着各项优惠政策取消，加之北京治堵措施可能带来的示范效应，部分消费需求被提前透支。预计整体增速在7%左右，乘用车增长9%左右。受季节性气候影响，下阶段食品价格带来的物价上涨压力仍较大；考虑人民币升值，国际原油价格上涨等因素，2011年的通胀压力依然严峻，劳动力成本仍将上升。近期加息预期仍较强，楼市调控措施的调控作用有限，预计将出台进一步的政策。宏观调控趋于稳健，但短期内不会趋紧，财政政策仍将保持积极。消费将是未来经济增长的核心。概述总体市场分析宏观环境下一阶段展望目录Content概述第一部分总体及各细分市场分析总体市场概况乘用车市场分析商用车市场分析

第二部分宏观经济及市场环境简析

第三部分下阶段市场预测及展望

报告说明数据来源和地区分类

ChinaAutoMarket车型分类标准ChinaAutoMarket增长预测模型简介

目录Content概述汽车总体市场情况单位：辆Source:CAAM单位：万辆

12月份国产汽车销量环比下降1.79%。2010年全年总体汽车销量超过1800万辆。汽车总体市场情况单位：辆Source:CAAM单位：万辆总体产销情况Source:CAAM12月份总体产销比有所下降，本月汽车销量继续保持增长势头，一方面厂商为完成任务向经销商压库，而完成了任务的厂家则瞒报了部分销量数据；2010年总体产销比水平基本与2009年持平。注：此处乘用车指包含微客的广义乘用车概念

类别

2009.Q12009.Q22009.Q32009.Q4Y20092010.Q12010.Q22010.Q32010.Q4Y20102010.12整体生产2,560,1633,416,8643,612,4964,174,18513,763,7084,555,2594,370,7684,156,2385,160,58918,242,8541,864,792市场销售2,673,1493,414,8743,555,8653,977,65513,621,5434,610,8474,405,6084,123,0384,902,32418,041,8171,666,651

产销率1.044130.999420.984320.952920.989671.01221.007970.992010.949950.988980.89375乘用车生产1,867,8672,537,7042,733,9423,224,72910,364,2423,462,8043,219,5123,196,5124,007,87513,886,7031,445,272销售1,990,2482,532,9392,705,9433,086,23310,315,3633,523,8903,196,9123,176,5773,851,50513,748,8841,308,575产销率1.065520.998120.989760.957050.995281.017640.992980.993760.960980.990080.90542商用车生产692,296879,160878,554949,4563,399,4661,092,4551,151,256959,7261,152,7144,356,151419,520销售682,901881,935849,922891,4223,306,1801,086,9571,208,696946,4611,050,8194,292,933358,076产销率0.986431.003160.967410.938880.972560.994971.049890.986180.91160.985490.85354总体产销情况Source:CAAM12月份总体产销比有所下当月厂家及集团销量分析Source:CAAMCPCA乘用车厂商销量Top10集团销量Top10本月整体市场上长城挤出华晨挺进前十。乘用车方面：本月上海大众超越上海通用排名第一，长城汽车进入前十。商用车方面：重汽、重庆长安跃居第四、第五位。8.49%8.14%6.04%5.94%5.58%5.08%5.02%4.66%4.40%4.31%市场占有率17.40%15.30%13.85%13.23%7.94%4.49%4.14%3.59%3.08%2.84%市场占有率市场占有率85.86%57.65%67.23%商用车厂商销量Top1015.19%14.48%7.51%6.16%4.96%4.52%4.29%4.08%3.21%2.82%当月厂家及集团销量分析Source:CAAMCPC全年厂家及集团销量分析Source:CAAMCPCA2010年上汽、东风、一汽、长安四大集团占据前四。乘用车方面：上海通用、上海大众、一汽大众等合资车企领跑各家，奇瑞和比亚迪仍是自主品牌主力。商用车方面：北汽福田、东风、一汽位列商用车市场前三强。9.17%8.84%7.68%6.20%5.83%5.45%4.59%4.47%3.67%3.63%市场占有率19.70%15.09%14.16%13.17%8.25%4.01%3.78%2.88%2.78%2.54%市场占有率市场占有率86.35%59.54%15.56%14.82%9.16%5.91%5.32%5.08%4.11%4.06%2.75%2.56%69.33%全年厂家及集团销量分析Source:CAAMCPC乘用车市场销售情况单位：辆

12月份乘用车销量环比下滑1.4%，同比增长16.0%；2010年较2009年同比增长34.60%。2010年共销售乘用车1131.6万辆，同比增长34.6%。Source:CPCA当月日均销量53,010注：此处乘用车指狭义乘用车概念42,394单位：万辆43,24543,36445,26441,01736,52639,51046,18858,99950,72947,845乘用车市场销售情况单位：辆12月份乘用车销量环比下滑1.乘用车各类别销量情况分析Source:CPCA单位：辆分车身类别看，12月MPV市场同比增速反弹较大，

轿车增速较上月减缓显著。2010年SUV、MPV取得较大发展。乘用车各类别销量情况分析Source:CPCA单位：辆分车当月乘用车品牌销量分析Source:CPCA品牌销量Top1011.37%7.28%6.70%5.69%5.54%5.44%4.74%4.66%4.40%3.96%市场占有率自主品牌销量Top10

12月份大众、丰田、现代位列前三，奇瑞上升上升到第四，品牌销量前十位市场占有率本月下降0.58%。12月份自主品牌销量前十位占有率增长2.97%，海马重回前十。注：此处乘用车指狭义乘用车概念59.78%5.69%4.66%4.40%3.13%3.02%2.12%1.52%1.37%1.34%1.33%市场占有率28.59%当月乘用车品牌销量分析Source:CPCA品牌销量Top全年乘用车品牌销量分析Source:CPCA品牌销量Top1013.10%6.92%6.84%6.23%5.93%5.07%4.85%4.85%4.59%3.39%市场占有率自主品牌销量Top10

2010年，大众、现代、丰田位居品牌前三强；本田和比亚迪的排名及市场占有率下滑。2010年，奇瑞、比亚迪保持自主品牌前两位，长城和荣威品牌的占有率显著上升。注：此处乘用车指狭义乘用车概念61.78%5.07%4.59%3.39%2.60%2.55%1.76%1.72%1.41%1.16%1.14%市场占有率25.38%全年乘用车品牌销量分析Source:CPCA品牌销量Top乘用车价格变化分析Source:ChinaAutoMarketAutoPriceIndexReport备注：该均价是将±95%的市场在售乘用车车型价格加权平均后计算所得。指导价及市场价价格指数备注：价格指数根据车型价格和上牌量通过加权得到。详见ChinaAutoMarket价格指数报告年底市场交易活跃，在旺盛需求的支撑下，终端市场成交价有所上升。2010年市场成交价格走势呈现探底回升趋势。显示终端市场竞争激烈，优惠活动增多。乘用车价格变化分析Source:ChinaAutoMark轿车市场分析Source:CPCA单位：辆当月日均销量

12月份轿车市场销量环比下滑1.2%，同比增长12.7%；日均销量下降5.54%。

分级别来看，12月份微型、小型轿车比例环比上涨，普通、中级和豪华轿车比例均环比小幅下降。按级别分类车型销量46,35636,76337,06636,49838,21734,02130,07932,60639,13449,507

42,67740,314轿车市场分析Source:CPCA单位：辆当月日均销量当月各级别重点车型销量微型轿车销量Top10小型轿车销量Top10普通轿车销量Top10中级轿车销量Top10豪华轿车销量Top10微型轿车环比+6.2%，同比+9.8%。乐驰同比+148.5%。小型轿车环比+4.9%，同比+18.6%。悦翔环比+60.6%，波罗同比+81.8%。

普通轿车环比-3.7%，同比+14.7%。腾翼C30环比+99.5%。

中级轿车环比-4.6%，同比+0.5%。锐志同比+150.4%。

豪华轿车环比-7.9%，同比+12.7%。宝马5系同比+142.7%。Source:CPCA当月各级别重点车型销量微型轿车销量Top10小型轿车销量To全年各级别重点车型销量微型轿车同比+32.5%。长安奥拓同比+422.3%。小型轿车同比+23.3%。风云2同比+567.7%。

普通轿车同比+31.0%。科鲁兹同比+103.6%。

中级轿车同比+26.0%。

豪华轿车同比+37.3%。奔驰E级同比+892.2%。Source:CPCA全年各级别重点车型销量微型轿车同比+32.5%。长安奥拓本月SUV市场环比下降6.97%，微型、中型、大型USV车型比例小幅增长；小型SUV车型比例下降4.22个百分点；RAV4环比下降。单位：辆Source:CPCASUV市场分析本月SUV市场环比下降6.97%，微型、中型、大型USV车型MPV市场分析本月MPV环比上涨12.72%，各车型变化明显：中型、大型MPV占MPV市场比例较上月分下降明显，豪华型MPV比例上涨8.46%。GL8、途安环比增长显著。单位：辆Source:CPCAMPV市场分析本月MPV环比上涨12.72%，各车型变化明显主要乘用车厂家库存变化情况12月库存水平较上月有所上升，虽然有产量较大，厂家向终端压货的因素，但也有部分厂家瞒报了当月的销售数据，造成数据指标失真的原因。Source:CAAM备注：详见ChinaAutoMarket库存研究报告主要乘用车厂家库存变化情况12月库存水平较上月有所上升，虽然Source:ChinaAutoMarketDatabase主要乘用车厂家营销动态2010年12月8日至2011年1月31日，一汽丰田举行皇冠“零利率”促销活动，活动期间购买2.5L、3.0L全系(不包含4.3L)车型可享受：1、40%首付、18个月等额还款、利息全免；2、50%首付，1年无月供无利息，年末付50%尾款。2010年12月6日至2010年12月31日，广汽丰田开展凯美瑞“庆圣诞迎新年IPAD欢乐送”主题促销活动，活动期间凡到店试驾凯美瑞即有机会获赠IPAD时尚大奖（奖品：苹果32GIPAD1000台；中奖顾客每人1台）。2010年12月20日至12月31日，凡购买新阳光的客户，可提前享受3,000元节能补贴，其3,000元节能补贴将由东风日产承担。2010年12月1日至12月31日，东风风神在全国范围开展"新年新超越，礼上更有礼"大型促销活动，推出三重大礼回馈广大客户。活动期间凡购买"中级车双雄"—风神S30和风神H30的客户即可享受"新年新超越，礼上更有礼"的超值三重大礼：大礼一：享3,000元节能惠民先行补贴；大礼二：享"0利率、0手续费"分期付款优惠；大礼三：送特色精品大礼包。

2010年12月1日至2010年12月31日，为庆祝炫丽上市两周年，炫丽全系最高优惠将达到8,000元，炫1.3L优惠4,000元，1.5L优惠6,000元，而冠军版优惠达到8,000元。Source:ChinaAutoMarketDataba主要厂家动态——合资外资Source:ChinaAutoMarketDatabase12月8日，东风本田汽车在武汉经济技术开发区开工建设第二工厂。新工厂将在2012年下半年正式投产，初期年产能为10万辆。12月10日，一汽丰田普拉多和陆地巡洋舰正式加入了SMILE认证二手车行列。至此，SMILE认证二手车车型覆盖了一汽丰田目前在中国投产的全部乘用车型。12月14日，东风裕隆正式在杭州成立。东风汽车公司高层领导周文杰被任命为东风裕隆董事长，裕隆企业集团高层领导吴新发被任命为东风裕隆总经理。12月29日，一汽大众成都第三工厂正式扩厂，先期工程产量为35万台，这将大大缓解一汽-大众所面临的产能紧张的瓶颈。其中速腾、捷达将转产成都，这必将为高尔夫、迈腾、CC等车型腾出更大的产能空间。12月7日，一汽大众与启明信息技术股份有限公司司签订有关新能源汽车战略合作协议，将在技术交流、产品研发、产业促进等多个层面展开合作。启明信息是国内一家专门从事汽车业管理软件与汽车电子产品研发、制造和服务的高科技企业，同属于一汽集团。12月22日，上海通用汽车公司向质检总局递交召回报告，由于前排副驾驶座感应系统缺陷，将自2011年2月16日起召回部分进口的2005-2007年款凯迪拉克CTS车辆，涉及7939辆，生产日期为2004年3月23日—2007年6月26日。主要厂家动态——合资外资Source:ChinaAutoM主要厂家动态——自主品牌Source:ChinaAutoMarketDatabase

左自生继任东南汽车总经理

兵装入滇重组云内动力长安将投百亿元昆明造车

比亚迪I6改名G6进入A3网销售12月21日，比亚迪旗下的旗舰车型I6将会改名G6，并从原计划的A4网改为进入A3网销售。

广汽集团正式与吉奥汽车成立合资公司

奇瑞或联手富士重工在华投产斯巴鲁汽车奇瑞计划将联手富士重工在华投产斯巴鲁汽车，预计初始年产能达到5万辆，并逐步提高到15万辆。

12月9日，广汽集团正式与吉奥汽车成立合资公司——广汽吉奥汽车有限公司。广汽吉奥注册资本为人民币12.6亿元，广汽集团以现金方式出资持有51%的股权；吉奥控股以其持有的杭州吉奥汽车有限公司等相关资产出资，持有49%的股权。东南汽车总经理简清隆离任，自1月1日起，来自台湾中华汽车的左自生将接管东南汽车。左自生拥有纯正的技术背景和丰富的产业运营经验，并且尤为精通技术研发，曾任中华汽车协理和技术主管。左自生的到来预示着东南汽车将加大自主研发力度。12月28日，中国兵器装备集团与云南省签订协议，重组云南内燃机厂全部资产。长安集团与昆明市签署协议，将投资100亿元，打造年产40万辆整车和120万台发动机规模的云南长安汽车生产基地。比亚迪与塔甘罗格工厂签订合约生产F3轿车12月1日，比亚迪同俄罗斯塔甘罗格(Taganrog)汽车制造厂近期签订了一份价值为360万美元的合约，根据该合约，塔甘罗格工厂将开始比亚迪的F3轿车的量产。广汽将北上沈阳重组三菱发动机厂广汽集团与沈阳三菱发动机厂就兼并重组进行接触。广汽丰田副总经理胡苏或将出任广汽三菱执行副总经理。而据称广汽长丰总经理付守杰将主要负责推进相关资产整合，并与三菱方面商谈合资事宜。一汽集团启动研发与动力总成制造基地12月6日，在长春汽车产业开发区，一汽集团启动两大自主项目。一项是投资68亿元一汽集团技术中心乘用车研发基地，另一项则是年产20万台自主乘用车动力总成制造基地。

主要厂家动态——自主品牌Source:ChinaAutoM12月份新上市车型

由于广州车展因素，12月份上市车型较多，其中有九款全新上市车型，以自主品牌为主；两款换代车型；一款大改款车型。注：红色字体为全新上市车型微型/小型小型/普通普通/中级中级/豪华MPV/SUVSource:ChinaAutoMarketDatabase35万元20万元15万元10万元5万元大众PoloHB第五代8.59-12.39万元现代瑞纳NB8.69-10.69万元比亚迪L31.5MT7.98万元日产阳光第十代8.28-11.28万元华泰B1111.97-14.37万元广汽传祺12.28-18.98万元瑞麒G52.0TCI自动豪华型15.28万元11款马自达617.08-19.98万元雪铁龙11款C517.69-29.89万元别克君越2.0TAT旗舰版31.29万元宝马5系520Li典雅型36.80-65.86万元凯迪拉克赛威2.0TAT38.80-48.80万元沃尔沃11款S80L36.80-65.86万元沃尔沃11款S4026.80-30.80万元哈弗H32.5TCI领先版12.38万元哈弗H5欧风绿静版12.58-16.88万元江铃驭胜13.88-16.38万元大众新途安14.98-20.08万元比亚迪M6尊贵型17.08-19.88万元马自达821.98-24.98万元现代圣达菲2.0MT两驱9.98-11.88万元一汽森雅S806.85-8.95万元别克11款GL8商务车22.80-24.80万元铃木11款天语尚悦7.98-12.38万元长安CX306.68-10.68万元全球鹰GX25.18-6.58万元江淮悦悦4.38-5.68万元12月份新上市车型由于广州车展因素，12月份上市车型较多，Source:MPSC各地区销量分析—各省份销量最多车型科鲁兹和悦朗逸卡罗拉花冠锋范北斗星F3N5F3朗逸雅阁朗逸科鲁兹悦动F3捷达F0奔奔MINI科鲁兹悦翔朗逸悦动科鲁兹悦动捷达雅阁乐驰锋范卡罗拉F3北斗星悦动捷达QQ3夏利捷达新宝来F3朗逸志俊明锐夏利自由舰新宝来捷达朗逸奔奔MINI卡罗拉朗逸锋范新宝来朗逸海景QQ3捷达酷宝朗逸悦动科鲁兹QQ3乐驰捷达朗逸F3北斗星F3海景悦动悦翔F3雅阁爱丽舍三厢N5远景卡罗拉花冠锋范爱丽舍世嘉凯越QQ3捷达N5F3自由舰腾翼C30夏利自由舰腾翼C30F3海景悦动备注：红色字体的为不同于上个月销量三甲的车型下图是12月份各省份销量前三的车型，朗逸、F3、卡罗拉的表现强劲，综合来看，各省销量较多的车型和该省的地理位置、经济发展程度和本地汽车企业有较大关联度。Source:MPSC各地区销量分析—各省份销量最多车排量及变速箱分布备注：2008、2009、2010年为月均量，2010各月为实际上牌量。

2010年自动变速箱车型的销售比例显著上升。Source:MPSC

2010年1.6及以下车型市场占有率比09年略有下降，1.6-2.5排量车型比例持续下降，2.5以上排量增长明显排量及变速箱分布备注：2008、2009、2010年为月均量各地区销量分析Source:MPSC销量环比增长率占全国比重增长率全年销量超过50万辆的省份销量同比及占全国比例增长的省份占全国比例下降较多的省份2010年各省份销量分析销量环比增长率占全国比重增长率各地区销量分析Source:MPSC销量环比增长率占全国比2010年1-12月国产商用车销量情况2010年12月份国产商用车销量情况商用车市场总体走势单位：辆第四季度商用车共销售170万辆，环比增长17.3%，同比增长19.9%。传统上年底商用车的市场表现也会好于三季度，微车、轻卡、大中型客车均销量上升，一些扶持政策退出的消息也影响了市场需求。Source:CAAM29.1%29.8%30.4%55.3%67.9%5.3%25.7%21.0%25.1%45.9%9.7%26.4%27.8%同比增速18.5%0.8%31.0%38.7%-18.3%3.7%9.2%42.7%9.0%23.8%-10.9%14.6%25.8%同比增速2010年1-12月国产商用车销量情况2010年12月份国产12月受购置税优惠、汽车下乡、以旧换新政策退出的影响，微车销售仍较为火爆，微客同比增长25.8%，微货同比增长42.7%，环比增长14.1%。2010年微车累计增长26.4%，在2009年的火爆之后仍保持了不错的增速水平。但随着扶持政策的退出，微车销量有可能从高点下滑。微车市场简析Source:CAAM12月受购置税优惠、汽车下乡、以旧换新政策退出的影响，微车销12月轻卡销量环比下降1.6%，同比增长9.2%。2010年全年轻卡增长25.7%。12月中卡销量环比上升4.3%，同比上升3.7%，2010年中卡累计增长5.3%，总体和去年持平。12月重卡销量环比下降10%，同比上升16.1%。2010年重卡市场取得了较大的发展，一系列国内投资及基础设施建设拉动了重卡的消费，累计增长59.5%。货车市场简析Source:CAAM12月轻卡销量环比下降1.6%，同比增长9.2%。2010年12月轻客销量环比下降10.9%，同比增长14.6%。2010年全年轻卡增长26.4%。12月中型客车销量环比上升10.5%，同比下降10.9%，2010年中型客车累计增长59.7%，受轻客和大客的挤压，中型客车市场发展趋于停滞。12月大型客户销量环比增长41.3%，同比增长23.8%，单月销量超过9千台，又达历史新高。临近春运，大中型客车进入销售高峰。客车市场简析Source:CAAM12月轻客销量环比下降10.9%，同比增长14.6%。2012010年微车市场竞争状态2010年上汽通用五菱仍然排名微车销量第一，但同比增速已经低于长安和东风、金杯等。奇瑞、海马等新兵在微车市场发展较快，短期内无法撼动五菱和长安的地位，但也分食了部分市场。Source:CAAM同比增速15.1%26.8%60.1%-5.6%87.4%39.7%-4.4%22.1%304.1%140.8%2010年微车市场竞争状态2010年上汽通用五菱仍然排名微车2010年货车市场竞争状态2010年货车市场的前两位市场占有率已经非常接近，东风卡车在2010年取得了较大的发展，受益于重卡市场的发展，重汽、陕汽也取得了较快增速，市场占有率提升。Source:CAAM同比增速17.8%41.5%31.2%32.1%63.4%57.5%45.6%1.7%45.7%68.1%2010年货车市场竞争状态2010年货车市场的前两位市场占有2010年客车市场竞争状态Source:CAAM同比增速24.2%55.9%-2.0%49.6%25.1%8.4%20.1%53.9%36.4%37.3%2010年客车市场中增长最快的是大中型客车生产厂家，宇通销量突破4万辆，金龙系累计销量超过6万辆2010年客车市场竞争状态Source:CAAM同比增速2目录Content概述第一部分总体及各细分市场分析总体市场概况乘用车市场分析商用车市场分析

第二部分宏观经济及市场环境简析

第三部分下阶段市场预测及展望

报告说明数据来源和地区分类

ChinaAutoMarket车型分类标准ChinaAutoMarket增长预测模型简介

目录Content概述12月份宏观经济环境概述Source:NBSC趋好方面趋坏方面工业增速略高于前几个月，随着各地节能减排任务的完成，一些能耗较大的重工业开工增加。社会总体消费情况较好，消费增速提高，汽车、住房等大宗商品消费在12月继续增长。本月CPI和PPI指数双双回落，食品类价格对CPI的拉动减弱。第三产业投资增速较快。12月新增贷款环比下降14.8%，但同比增长26.6%；2010年全年新增人民币贷款7.95万亿元，同比少增1.65万亿元；中长期贷款仍占据信贷增加的主要份额。12月份CPI和PPI双双回落，但下个月又有再创新高的可能。

食品价格在一系列抗通胀的措施影响下有所下降，但冬季季节性因素对农产品影响较大，12月底以来的北方极端寒冷和南方冻雨等都将对物资供应造成影响。国际原油价格保持高位，油价调整对整体价格的影响在下月会显现。固定资产投资整体回落，第二产业回落较多，而房地产开发仍保持高位，中央投资的增速已在逐步下滑。国内消费增速可能回落，前期刺激政策退出对汽车等市场有一定的影响，加之同比基数已经在提高。最近消费者信心指数也在不断下降。12月份宏观经济环境概述Source:NBSC趋好方面趋坏2010年宏观经济环境概述

2010年12月2010年1-12月

绝对量同比增长（%）绝对量同比增长（%）国内生产总值（亿元）--397,98310.3

第一产业--40,4974.3

第二产业--186,48112.2

第三产业--171,0059.5规模以上工业增加值--13.515.7

分轻重工业

重工业-13.7-16.5

轻工业-13.0-13.6

分区域

东部---14.9

中部---18.4

西部---15.5全社会固定资产投资（亿元）--278,14023.8

分地区

城镇固定资产投资--241,41524.5

其中：房地产开发投资--48,26733.2

分产业

第一产业--3,96618.2

第二产业--101,04823.2

第三产业--136,40125.6

农村固定资产投资--36,72519.7

分区域

东部---22.8

中部---26.9

西部---26.2社会消费品零售总额（亿元）15,33019.1154,55418.4

分经营单位所在地

城镇13,26019.5133,68918.8

乡村2,07017.020,86516.1

分消费形态

餐饮收入1,72218.317,63618.0

商品零售13,60819.3136,91818.5其中：金银珠宝12447.71,26146.0

家具8134.570537.2

汽车2,00937.216,67334.8

家用电器和音像器材39634.94,05627.7物价

居民消费价格-4.6-3.3

工业品出厂价格-5.9-5.5GDP：全年同比增长10.3%：一季度增长11.9%，二季度增长10.3%，三季度增长9.6%，四季度增长9.8%。工业：全年同比增长15.7%：一到四季度同比分别增长19.6%、15.9%、13.5%、13.3%。总体呈现逐步回落的过程，经济过热现象得到调控政策有效抑制，但随着生产资料价格的继续走高，下阶段工业生产增速可能继续放慢。投资：全年同比增长23.8%。受宏观调控影响，信贷投放高峰或将结束，固定资产投资增速得到抑制，结构性变化明显。消费：全年同比增长18.4%。国内消费已逐渐成为经济增长的主要动力。物价：12月份居民消费价格和工业品出厂价格环比分别上涨0.5%、0.7%。物价呈现明显上升趋势，总体上涨水平略高于3%的控制目标，但价格上涨的趋势短期将持续，未来通胀压力仍较大。2010年宏观经济环境概述2010年12月2010年1-112月主要经济数据Source:NBSC同比增长09-1210-01~0210-0310-0410-0510-0610-0710-0810-0910-1010-1110-12GDP10.7-11.9--10.3--9.6--9.8工业增加值18.520.718.117.816.513.713.413.913.313.113.313.5城镇固定资产投资

（名义，自年初累计）30.526.626.426.125.925.024.924.224.524.424.924.5社会消费品零售总额（名义）17.517.918.018.518.718.317.918.418.818.618.719.1CPI1.92.72.42.83.12.93.33.53.64.45.14.6PPI1.75.45.96.87.16.44.84.34.35.06.15.9出口17.731.424.330.548.543.938.134.425.122.934.917.9进口55.963.666.049.748.334.122.735.224.125.337.725.6贸易顺差（美元，亿）184.0217.6-72.416.8195.0200.0287.0200.0168.8271.5229.0130.8人民币新增贷款

（人民币，亿元）3,79820,9015,1077,7406,3946,0345,3285,4525,9555,8775,6404,807M2(当月)27.725.522.521.521.018.517.619.219.019.319.519.712月主要经济数据Source:NBSC同比增长09-1212月主要经济政策上调存款准备金率2010年12月10日，央行宣布，自12月20日起，上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。2011年1月14日，央行宣布，自1月20日起，上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。加息2010年12月25日，央行宣布，自12月26日起，金融机构一年期存贷款基准利率分别上调0.25个百分点，其他各档次存贷款基准利率相应调整。背景：国内：居民消费价格、工业品出厂价格同比增速分别回落0.5和0.2个百分点；国家稳定物价宏观政策效果显现，但通胀压力持续不减，年内二度加息。国际：人民币对美元比较持续攀升，热钱进入国内导致的被动性流动性投入市场以吸收外币，增加通货膨胀压力；欧美国家经济尚未见起色，国际社会局部动荡持续。目的：控制信贷总额，控制固定资产投资增速，预防经济过热增长；抑制银行信用创造，能力，根据乘数效应有效减少流通中货币量。加息还可以吸收市场闲散资金，以减缓闲散资金的炒作行为，降低因游资炒作、囤货引起的人为物价上涨因素。2010年存款准备金率调整一览表时间调整前调整后调整幅度(%)2011年1月14日(大型金融机构)18%19.0%0.5(中小金融机构)14.5%15.5%0.52010年12月10日(大型金融机构)18%18.5%0.5(中小金融机构)14.5%15%0.52010年11月29日(大型金融机构)17.5%18.0%0.5(中小金融机构)14.0%14.5%0.52010年11月16日(大型金融机构)17.0%17.5%0.5(中小金融机构)13.5%14.0%0.52010年5月10日(大型金融机构)16.5%17.0%0.5(中小金融机构)13.5%不调整-2010年2月25日(大型金融机构)16.0%16.5%0.5(中小金融机构)13.5%不调整-2010年1月18日(大型金融机构)15.5%16.0%0.5(中小金融机构)13.5%不调整-一年期人民币存贷款基准利率%12月主要经济政策上调存款准备金率背景：2010年存款准备金宏观经济指标及走势分析Source:NBSC12月居民消费价格同比上涨4.6%，环比上涨0.5%，同比增速较上月有所回落。2010年全年居民消费价格同比上涨3.3%，食品价格上涨7.2%，是CPI上涨的主要驱动力，此外，由流动性泛滥和外部输入性引起的通货膨胀压力依然较大。宏观经济指标及走势分析Source:NBSC12月居民消费宏观经济指标及走势分析本月进出口增速环比回落，贸易顺差总额同比下降28.9%，环比下降42.9%，国际收支失衡有所缓解。

本月人民币新增贷款总额同比增长26.5%，环比下降14.8%，全年贷款总额为7.95万亿元。本月因拉闸限电等原因，发电量增速继续收窄，钢材产量增速较上月有所回落。Source:NBSC宏观经济指标及走势分析本月进出口增速环比回落，贸易顺差总额当月重点事件评析12月23日，北京宣布实施小客车数量调控措施，并不再增加公务用车指标。北京治理交通拥堵措施从2011年起实施，将以摇号方式分配车辆指标，平均每月两万个，个人占88%；早晚高峰时段禁止外地车进入五环内。点评：在首都已变成“首堵”的背景下，北京治堵措施的出台及实施能一定程度上治理北京的交通拥堵状况，但公共交通建设、城市规划的科学制定才是治堵之道；此外，该措施回避了公务车具体的治理问题，没能在政府层面起到表率作用；但该政策依然在全国有一定的表率引导作用。

12月27日，财政部、国家税务总局联合发布《关于1.6升及以下排量乘用车车辆购置税减征政策到期停止执行的通知》：对1.6升及以下排量乘用车减按7.5%的税率征收车辆购置税的政策于2010年12月31日到期后停止执行，自2011年1月1日起，对1.6升及以下排量乘用车统一按10%的税率征收车辆购置税。点评：从2009年购置税优惠政策实施以来，对汽车消费的推动作用非常明显，近两年的汽车销量增速较快，2010年国内汽车销量已达1800多万辆，小排量车购置税优惠政策的退出也是为中国车市降温，促进汽车市场有序发展。2010年12月21-27日，第八届广州车展在琶洲中国进出口商品交易会展馆隆重举行。本届车展以“领先科技·共创未来”为展示主题，彰显最前沿的绿色技术、科技革新。车展规划面积160000平方米，使用琶洲展馆A区全部13个展馆和B区3个展馆。点评：国内各车企纷纷在广州车展发布自主品牌车型，带来车展一大亮点；但纵观车展，主流合资品牌的车型仍旧比自主品牌车型更有市场吸引力。不论是小型车，SUV，MPV还是新能源，市场热点依旧，而亮点缺乏。当月重点事件评析12月23日，北京宣布实施小客车数量调控措施目录Content概述第一部分总体及各细分市场分析总体市场概况乘用车市场分析商用车市场分析

第二部分宏观经济及市场环境简析

第三部分下阶段市场预测及展望

报告说明数据来源和地区分类

ChinaAutoMarket车型分类标准ChinaAutoMarket增长预测模型简介

目录Content概述下阶段宏观经济环境概述主要指标走向作为我国“十二五规划”的开局之年，整体的经济增长势头不会发生改变，经济增速仍将保持在高位。具体来看：工业规模持续增长即那个推进产业升级进程，内因和外因共同决定产业结构的调整和升级。投资拉动型经济状况仍将持续，政府基础设施投资项目维持投资的高速增长；此外，民间投资渠道逐渐改善，投资比重有望增加。房地产的成本结构和刚性需求决定了房地产需求能在政府严厉调控下量价齐升的趋势；汽车消费在经过了过去两年的迅猛发展，已逐渐成为居民的一种刚性消费需求，增长势头仍将持续。由季节性因素造成的成本推动型、国际收支失衡引起人民币升值压力造成的输入型通货膨胀压力趋势难改，国内通胀形势依然严峻，央行仍将继续出台各项宏观调控手段以保证币值稳定、治理膨胀和调整国际收支失衡。国内成品油价格调整方案尚未确定，国内成品油价格的调整频率将加快，但仍有一定的滞后性。随着全球经济趋暖，原油需求恢复增长，国际原油价格上涨趋势将加大国内油价上涨的压力。下阶段宏观经济环境概述主要指标走向作为我国“十下阶段政策环境分析汽车产业相关扶持政策退出：车市利好政策相继退出的预期已透支了2011年的部分购车需求，小排量乘用车、微客、微货商用车销售拉动力将减弱，前期提前消费的量则将对相关级别市场正常增长走势产生扰动。税制改革加重负担：财政部门正积极扩展征税范围。备受争议的车船税草案，将可能按照排量等级征收，或逐步转变为与车辆价值挂钩，将不同程度加大车主负担。各地交管政策加强：北京治堵措施的示范效应或将体现，广州已发布治堵新政征求意见稿，其他各地亦可能纷纷出台治堵措施，交通严管措施势将抑制汽车消费的过度增长。新能源政策的明确和细化：新的汽车产业政策有望出台，新能源的相关政策、发展路线将进一步明确、细化，以引导新能源汽车产业的科学发展。新汽车品牌管理办法的博弈：新的品牌销售管理办法有望出台，其政策倾斜方向将主导下一阶段经销商的发展趋势，经销商的集团化趋势将增强其面对整车厂是的话语权，但短期内整车厂的地位难撼，特别是豪华品牌，厂家的话语权仍较强。下阶段政策环境分析汽车产业相关扶持政策退出：车市利好政策相继综述：由于部分12月的数据被人为放在1月，预计2011年1月份国产汽车总销量在187万辆左右，同比增长13%。国产乘用车总销量在126万辆左右，同比增长19%，环比上升15%。国产商用车：微型商用车销量在30万辆左右，同比下降3%；其它商用车销量在31万辆左右，同比增长6%。-45-2011年1月份车市展望综述：-45-2011年1月份车市展望-46-未来市场展望及预测-46-未来市场展望及预测预测——长周期乘用车销量分析单位：万台Source:CAMGrowthForecastModel未来10年，中国将经历新的一轮景气周期。总体销量不断增长，但增长速度会逐渐放缓。备注：基于乘联会数据Type

20102011201220132014201520162017201820192020PC84.4%83.8%84.2%85.9%85.8%85.6%85.1%85.1%85.0%84.5%85.2%SUV11.7%12.1%11.7%10.3%10.1%9.4%9.1%8.6%8.3%8.9%8.7%MPV3.9%4.1%4.1%3.9%4.1%5.0%5.8%6.3%6.7%6.6%6.1%预测——长周期乘用车销量分析单位：万台Source:C目录Content概述第一部分总体及各细分市场分析总体概况产销及库存情况乘用车市场分析重点厂商及品牌情况商用车市场分析

第二部分宏观经济走势对汽车市场的影响简析

第三部分下阶段市场预测及展望

报告说明数据来源和地区分类

ChinaAutoMarket车型分类标准ChinaAutoMarket增长预测模型简介

目录Content概述数据来源及地区分类

CAAM：ChinaAssociationofAutomobileManufacturers中国汽车工业协会。CPCA：ChinaPassengerCarAssociation全国乘用车信息联席会。MPSC：MinistryofPublicSecurityontheLicensingofData公安部上牌数据。NBSC：NationalBureauofStatistics国家统计局。

乘用车：指仅包含轿车、MPV、SUV，但不包含MiniBus车型的狭义乘用车范围。东北黑龙江吉林辽宁华北河北山东天津北京

华东上海浙江江苏

华南福建广东广西海南

华中山西陕西安徽河南内蒙古西北青海新疆甘肃宁夏

西南四川西藏云南重庆贵州中南湖北湖南江西

ChinaAutoMarket对于全国各省区的分类数据来源及地区分类CAAM：ChinaAssociatChinaAutoMarket车型分类标准轿车/Sedan豪华轿车/luxury豪华高端（D）大红旗

豪华中端（C）奔驰E级奥迪A6L宝马5系Li皇冠300C红旗HQ3SLS赛威林荫大道S80L

豪华低端（Lux-B）宝马3系奔驰C级沃尔沃S40新奥迪A4L

中级轿车/Medium中级高端（H-B）帕萨特领驭雅阁凯美瑞锐志蒙迪欧-致胜Mazda6睿翼天籁君威君越Roewe750迈腾TX4铂锐

中级中端（M-B）Sonata御翔轩逸凯旋奔腾B70马自达6MG7蓝鸟Sonata领翔Galant戈蓝

中级低端（L-B）景程远舰世纪星东方之子

明仕江淮宾悦桑塔纳3000/志俊尊驰索纳塔比亚迪F6

普通轿车/Compact普通高端（H-A）Civic马自达3速腾标致307

NB/HB海马3欢动花冠普锐斯阳光福克斯NB/HBBoraHS世嘉NB/HB荣威550宝来经典版高尔夫福克斯HB毕加索卡罗拉赛纳明锐

普通中端（M-A）凯越蓝瑟TIIDANB/BH科鲁兹伊兰特·悦动09款新宝来伊兰特福瑞迪赛拉图天语SX4NB/HB凯越HRV竞悦奔腾B50竞速福美来伊兰特Sports朗逸花冠EX锋范赛拉图欧风

普通低端（L-A）赛豹v系远景奇瑞A5比亚迪F3V3菱悦力帆620海尚菱帅捷达富康爱丽舍比亚迪F3-R长安志翔赛豹III系桑塔纳NB骏捷骏捷wagon桑塔纳SW海景风神S30福美来心动版小型轿车/Small小型高端（H-A0）标致

206乐骋乐风雅绅特雅力士MG3SW波罗

NB/HB骏捷FSV思迪利亚纳NB飞度mazda2劲翔骏捷FRV威驰派朗C2利亚纳HBRio金刚2代嘉年华NB/HB金刚雨燕骊威Mazda2奇瑞A3NB/HB晶锐金鹰207NB/HB小型中端（M-A0）西耶那派力奥威乐威姿力帆520i炫丽新旗云赛欧SRV威志NB/HB同悦优利欧陆风风华海悦自由舰悦翔海迅赛欧NB海域海锋力帆520赛马酷熊奇瑞A1高尔

小型低端（L-A0）羚羊夏利NB/HB新雅途美日豪情微型（A00）Spark奇瑞QQ

路宝福莱尔长城精灵F0奥拓

力帆320爱迪尔II都市迷你QQ6熊猫瑞麒M1奔奔跑车/SportsCar美人豹中华酷宝中国龙名爵TFS8

MPV豪华MPV/LuxuryGL8奥德赛嘉华S-MAX道奇凯领大捷龙

大型MPV/Large长城嘉誉菱绅瑞风风行东方之子Cross御轩阁瑞斯中型MPV/Medium普力马途安开迪陆风风尚景逸骐菱Geniss杰勋森雅

小型MPV/SmallKarry优尼柯赛宝

微型MPV/Mini幸福使者北斗星浪迪V2瑞麒

SUV豪华SUV/Luxury陆地巡洋舰兰德酷路泽

大型SUV/Large帕杰罗普拉多

中型SUV/Medium猎豹帕杰罗速跑帕拉丁特拉卡猎豹CS6猎豹CS7汉兰达小型SUV/SmallC-RV途胜欧蓝德瑞虎君阁UFO-A380长城哈弗飞腾SantaFE瑞鹰SRV奥丁RAV4奇骏狮跑科帕奇逍客曙光CUV

微型SUV/Mini特锐众泰众泰5008

经济型SUV/Economy陆风Jeep2500万丰富利卡黑豹中兴SUV骑士富奇双环富迪陆霸天马吉普战旗长城赛弗大地大迪长城赛骏新凯长城赛影庆铃福田SUVChinaAutoMarket车型分类标准轿车/SedanChinaAutoMarket增长预测模型简介市场孕育期快速普及期成熟饱和期汽车保有量/千人时间2009年24－26辆/千人275－280辆/千人300辆/千人2025年本模型以经典的扩散分析理论为基础，借鉴了成熟发达国家经验数据，综合考虑我国人口规模和城市化

水平，以及GDP增长、居民收入变化和车辆售价等因素，建立了汽车千人保有量分析预测模型。经过拟

合检验，平均误差率1.7%。通过分析国家政策、油价波动和其他影响因素，对预测值进行修正，最终得到优化的销量值。ChinaAutoMarket增长预测模型简介市场孕育期快速52TheendThankyou！52TheendThankyou！演讲完毕，谢谢观看！演讲完毕，谢谢观看！5412月份国产汽车市场分析及展望ChinaAutoMarketVERSION1.02010.01.24Allrightsreserved.Nopartofthisdocumentandappendixmaybereprinted,copied,transmittedorresoldwithouttheexpresswrittenpermissionofChinaAutoMarket.112月份国产汽车市场分析及展望ChinaAutoMarke目录Content概述第一部分总体及各细分市场分析总体市场概况乘用车市场分析商用车市场分析

第二部分宏观经济及市场环境简析

第三部分下阶段市场预测及展望

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目录Content概述概述总体市场分析12月份汽车总体销量环比下滑1.79%，同比上升32.5%。12月份乘用车销量较上月有所减少，中小排量车仍为畅销车型，中高级车型销量比例依然较小。商用车环比下降3.5%，同比上升18.5%。2010年国内汽车市场保持高速增长，累计销量突破1800万辆，同比增长32.5%。月均销量超过150万辆。细分市场中中低级车型、SUV、MPV、重卡、大客等增长较快。宏观环境四季度GDP同比增长9.8%，规模以上工业增加值增速延续增长趋势，城镇投资增速小幅下滑，房地产市场较上月量价齐升，第三产业投资增速较快。本月CPI虽较上月有所下降，但通胀压力依然较大，人民币对美元持续增值，热钱流入国内等因素造成的输入性PPI上涨压力尚未缓减。全年信贷水平达7.95亿元人民币。2010年GDP增长10.3，CPI上涨3.3。一系列的调控政策避免了经济过热情况出现，总体增长平稳，下半年连续提高存款准备金率和通过加息来抑制通胀。下一阶段展望2010年的高增速不可持续，随着各项优惠政策取消，加之北京治堵措施可能带来的示范效应，部分消费需求被提前透支。预计整体增速在7%左右，乘用车增长9%左右。受季节性气候影响，下阶段食品价格带来的物价上涨压力仍较大；考虑人民币升值，国际原油价格上涨等因素，2011年的通胀压力依然严峻，劳动力成本仍将上升。近期加息预期仍较强，楼市调控措施的调控作用有限，预计将出台进一步的政策。宏观调控趋于稳健，但短期内不会趋紧，财政政策仍将保持积极。消费将是未来经济增长的核心。概述总体市场分析宏观环境下一阶段展望目录Content概述第一部分总体及各细分市场分析总体市场概况乘用车市场分析商用车市场分析

第二部分宏观经济及市场环境简析

第三部分下阶段市场预测及展望

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目录Content概述汽车总体市场情况单位：辆Source:CAAM单位：万辆

12月份国产汽车销量环比下降1.79%。2010年全年总体汽车销量超过1800万辆。汽车总体市场情况单位：辆Source:CAAM单位：万辆总体产销情况Source:CAAM12月份总体产销比有所下降，本月汽车销量继续保持增长势头，一方面厂商为完成任务向经销商压库，而完成了任务的厂家则瞒报了部分销量数据；2010年总体产销比水平基本与2009年持平。注：此处乘用车指包含微客的广义乘用车概念

类别

2009.Q12009.Q22009.Q32009.Q4Y20092010.Q12010.Q22010.Q32010.Q4Y20102010.12整体生产2,560,1633,416,8643,612,4964,174,18513,763,7084,555,2594,370,7684,156,2385,160,58918,242,8541,864,792市场销售2,673,1493,414,8743,555,8653,977,65513,621,5434,610,8474,405,6084,123,0384,902,32418,041,8171,666,651

产销率1.044130.999420.984320.952920.989671.01221.007970.992010.949950.988980.89375乘用车生产1,867,8672,537,7042,733,9423,224,72910,364,2423,462,8043,219,5123,196,5124,007,87513,886,7031,445,272销售1,990,2482,532,9392,705,9433,086,23310,315,3633,523,8903,196,9123,176,5773,851,50513,748,8841,308,575产销率1.065520.998120.989760.957050.995281.017640.992980.993760.960980.990080.90542商用车生产692,296879,160878,554949,4563,399,4661,092,4551,151,256959,7261,152,7144,356,151419,520销售682,901881,935849,922891,4223,306,1801,086,9571,208,696946,4611,050,8194,292,933358,076产销率0.986431.003160.967410.938880.972560.994971.049890.986180.91160.985490.85354总体产销情况Source:CAAM12月份总体产销比有所下当月厂家及集团销量分析Source:CAAMCPCA乘用车厂商销量Top10集团销量Top10本月整体市场上长城挤出华晨挺进前十。乘用车方面：本月上海大众超越上海通用排名第一，长城汽车进入前十。商用车方面：重汽、重庆长安跃居第四、第五位。8.49%8.14%6.04%5.94%5.58%5.08%5.02%4.66%4.40%4.31%市场占有率17.40%15.30%13.85%13.23%7.94%4.49%4.14%3.59%3.08%2.84%市场占有率市场占有率85.86%57.65%67.23%商用车厂商销量Top1015.19%14.48%7.51%6.16%4.96%4.52%4.29%4.08%3.21%2.82%当月厂家及集团销量分析Source:CAAMCPC全年厂家及集团销量分析Source:CAAMCPCA2010年上汽、东风、一汽、长安四大集团占据前四。乘用车方面：上海通用、上海大众、一汽大众等合资车企领跑各家，奇瑞和比亚迪仍是自主品牌主力。商用车方面：北汽福田、东风、一汽位列商用车市场前三强。9.17%8.84%7.68%6.20%5.83%5.45%4.59%4.47%3.67%3.63%市场占有率19.70%15.09%14.16%13.17%8.25%4.01%3.78%2.88%2.78%2.54%市场占有率市场占有率86.35%59.54%15.56%14.82%9.16%5.91%5.32%5.08%4.11%4.06%2.75%2.56%69.33%全年厂家及集团销量分析Source:CAAMCPC乘用车市场销售情况单位：辆

12月份乘用车销量环比下滑1.4%，同比增长16.0%；2010年较2009年同比增长34.60%。2010年共销售乘用车1131.6万辆，同比增长34.6%。Source:CPCA当月日均销量53,010注：此处乘用车指狭义乘用车概念42,394单位：万辆43,24543,36445,26441,01736,52639,51046,18858,99950,72947,845乘用车市场销售情况单位：辆12月份乘用车销量环比下滑1.乘用车各类别销量情况分析Source:CPCA单位：辆分车身类别看，12月MPV市场同比增速反弹较大，

轿车增速较上月减缓显著。2010年SUV、MPV取得较大发展。乘用车各类别销量情况分析Source:CPCA单位：辆分车当月乘用车品牌销量分析Source:CPCA品牌销量Top1011.37%7.28%6.70%5.69%5.54%5.44%4.74%4.66%4.40%3.96%市场占有率自主品牌销量Top10

12月份大众、丰田、现代位列前三，奇瑞上升上升到第四，品牌销量前十位市场占有率本月下降0.58%。12月份自主品牌销量前十位占有率增长2.97%，海马重回前十。注：此处乘用车指狭义乘用车概念59.78%5.69%4.66%4.40%3.13%3.02%2.12%1.52%1.37%1.34%1.33%市场占有率28.59%当月乘用车品牌销量分析Source:CPCA品牌销量Top全年乘用车品牌销量分析Source:CPCA品牌销量Top1013.10%6.92%6.84%6.23%5.93%5.07%4.85%4.85%4.59%