关于国际电信企业转型的案例课件

关于国际电信企业转型的案例综合部2005年10月关于国际电信企业转型的案例综合部目录电信企业转型概况及宏观背景分析各国运营商转型案例分析英国电信德国电信法国电信中国电信2目录电信企业转型概况及宏观背景分析英国电信22005年，“转型”是中国电信业的热门话题。在全球范围内，关于转型的讨论在2004年就已经达到一个高潮。电信企业转型概况在Google中输入（7月20日）电信转型关键词，搜索条目有近40万条；telecom（munication）transformation，搜索条目达121万条。

电信公司关于转型战略的新闻发布以及相关媒体报道；业界召开的各种各样以转型为主题的研讨会、论坛的情况；IDC等专业市场调查公司和摩根士丹利等关注电信行业的投资银行以及各种机构针对电信转型现象所作的专题分析报告……电信运营商的发展战略目标已经发生了根本性的变化，其共同的特点就是打破了传统的电信运营的观念，站在了更高的信息通信服务的层面上，面向更为广阔的发展空间。（10月10日）322万条；186万条。32005年，“转型”是中国电信业的热门话题。电信企业转型“英国电信正在从传统电信运营商向以网络为中心的信息服务提供商转型。”转型目标是，用10年时间成为一家综合信息通信服务提供商。在2004年年初拟订了“21世纪网络计划白皮书”，即所谓的“21CN战略”。这份白皮书不仅从网络层面上阐述了未来电信业的发展方向，而且从企业经营、服务构成、未来战略等多个角度论述了转型的必要性，为公司从传统的固定网络运营商向信息通信服务提供商的战略转型奠定了理论基础。英国电信的转型战略很快收到了实效。该公司在7月13日公布的截至2005年3月31日的全年财报中特别指出：转型为公司带来了增长。在该财年中，英国电信的传统话音等服务的收入下降了5％。而包括ICT解决方案、可管理的服务、宽带以及移动服务在内的“新一波”服务的销售收入，增长了32％至45亿英镑，有效地弥补了传统服务收入下滑造成的损失，为整体收入2％的增长作出了重要的贡献。英国电信：“转型注定是一种战略。那些坐着不动、等待机遇的运营商注定将降级为普通日用品销售商……传统运营商唯一的生存之道是进取和革新。”电信企业转型概况4“英国电信正在从传统电信运营商向以网络为中心的信息服务提供商西班牙电信的定位是：“为用户提供一站式全业务综合解决方案”实现从以电话为中心的企业向以全球信息通信公司的转变德国电信的目标是：“为用户提供全部现代化的IT、通信服务，包括固定网络、无线业务、互联网和复杂的通信解决方案，成为世界性综合性电信企业的领导者”；法国电信的定位是：成为“综合信息服务提供商，全球通信解决方案的领导者”韩国的SK电讯公司提出了“数字融合和无所不在”的运营发展战略，旨在延伸业务范围，与其他行业相结合，创建一个让用户在任何时间和任何地点都能享受服务的“无所不在”的通信世界。目前，SK电讯的业务不仅包括移动语音，还有多媒体、无线互联网以及涉及金融、交通、家居等多个领域的多种业务。电信企业转型概况5西班牙电信的定位是：“为用户提供一站式全业务综合解决方案”实电信运营商在经历了1999--2003年的市场低迷后正在逐渐恢复电信企业的销售额趋于稳健增长1999-2004年Fortune500(top150)连续上榜电信企业1999-2004年Fortune500(top150)连续上榜电信企业销售额（单位：百万美元）电信企业转型的宏观背景行业整体状况6电信运营商在经历了1999--2003年的市场低迷后正在逐渐电信企业面临“三大超过”、四大产业经济结构变动、五大业务趋势的挑战。为适应竞争压力，稳固市场主导地位，寻求可持续发展，电信企业提出转型战略。三大超过：移动超过固定

国际电联(ITU)曾预计在2001--2007年之间的某一时刻，全球移动用户数将超过固定用户数。事实上，这种情况提前发生在2002年底。迄今，近100个国家的移动用户数已经超过固定用户数，我国在2003年10月移动也超过了固定。移动超过固定实质上反映了人类对移动性和个性化的需求急剧上升，说明电信服务的供需从稀缺范例变为丰足范例。数据超过话音

数据超过话音是指目前全世界在网上传送的数据业务量超过话音业务量。北美在21世纪初，数据就已超过话音。预计在今后5年内许多国家(包括亚洲的大部分地方)也将如此。数据超过话音实质上反映了人类对信息的需求急剧上升。在信息和知识已成为社会和经济发展的战略资源和基本要素的时代中，人们更加需要信息，需要随时随地地获取信息，原来点对点的电话通信已远不能满足需求。人们要通过信息化来推进国民经济和社会的发展，来开创新的工作方式和生活方式。电信企业转型的宏观背景行业整体状况7电信企业面临“三大超过”、四大产业经济结构变动、五大业务趋势三大超过：3.发展中国家市场超过发达国家市场

在固定网市场上，这一“超过”早在1992年就发生了。移动电话市场于2002年发生了这一“超过”，发展中国家新增的移动电话用户数超过了发达国家。预计在2010年之前，在互联网市场上也将发生这一“超过”。据金字塔研究公司报告，2002--2007年期间，发展中国家市场的平均增长速度将是发达国家市场的3倍：12%对4%，尤其是中国、印度和俄罗斯3个市场增长势头最猛。发展中国家市场超过发达国家市场说明全球电信业的主要潜在市场在发展中国家，市场重点将从发达国家向发展中国家转移。“三大超过”要求电信企业必须重新思考市场定位、盈利目标和投资方向！电信企业转型的宏观背景行业整体状况8三大超过：“三大超过”要求电信企业必须重新思考市场定位电信企业转型的宏观背景行业整体状况

四大产业经济结构性变化：1、全球电信业面临产能相对过剩的困扰电信业是一个技术密集、资金密集的行业，摩尔定律、马太效应定律和光纤定律对电信业的作用相当明显。随着微电子技术的飞速发展，网络能力优势日益明显，然而，电信业市场的需求增长速度难以与之适应，这就造成了供给能力过剩问题，甚至形成投资过度的局面。美国明尼苏达大学研究指出，1998年到2001年，美国地下埋设的光缆数量增加了5倍，同时由于技术的进步，每根光缆的传输能力增加了100倍，因此，光缆的总传输能力增加了500倍。但是，在此期间的需求只增加了3倍。1998年到2000年，全球电信业对多媒体业务的过高预期、对网络带宽市场的错误预测，导致了严重脱离市场实际的虚假需求，引发电信业过度投资和盲目扩张。电信技术过剩表明产业结构链条发展的不和谐。2、互联网发展分流传统电信业务全球互联网技术迅猛发展，应用日趋深入，对传统商业模式提出了强有力的挑战，形成对传统电信业务极强的替代性，这是造成全球话音业务萎缩的一个重要原因。

9电信企业转型的宏观背景行业整体状况四大产业经济结构性变化：语音业务电信业的主营业务，是整体营业收入的最主要贡献力量。但是，近几年来，世界各国的话音业务增长趋缓，甚至出现了话音用户负增长的局面。资料显示，近几年全球话音业务增长率仅为4％。美国IDC公司的最新预测全球话音业务收入比例将从2001年的86％降至2005年的70％，年平均增长率仅为5.3％。全球话音业务增长缓慢，一方面是由于前一阶段高速增长，电信业市场容量缩减，现在步入周期性平缓发展时期；另一方面，互联网发展造成的冲击也不可忽视。即时通信和VoIP业务的大规模发展对传统电信企业的话音业务影响深远。目前，MSN用户突破6亿户，QQ注册用户超过3.55亿户，活跃用户达1.19亿户，Skype软件已有3400万的用户，每天增长15万个用户。迈特卡夫定律认为，一个网络的价值是随用户数的平方而增加的，每一个新的用户将给接在这个网上的每一个其他用户带来附加的价值。基于此，互联网的价值将以用户增长速度的平方的速度增加。可以预见，随着互联网技术的进一步发展，即时通信业务延伸、附加值增加、用户规模剧增，其对传统电信企业的话音业务的替代将进一步加剧，对全球电信业的冲击将更大。

互联网技术的发展不只是对话音业务有着强烈冲击，对宽带的发展也有着一定的影响。应用于互联网上的P2P技术是点对点的，它不用经过运营商的路由器，其大规模的发展严重耗损了运营商的带宽，电信运营商大力发展的宽带也没有带来跟投入相应的收益。因此，互联网技术的进步对全球电信企业的传统业务的深远影响是全世界的电信企业不能回避的，电信企业必须面对现实，重新定位，尽快实现企业转型，才能在激烈的竞争中保持强大的企业竞争力。

电信企业转型的宏观背景10语音业务电信业的主营业务，是整体营业收入的最主要贡献力量。但3、买方主导市场迫使电信业改变经营思路

一方面，技术进步迅速造成供大于求的局面，消费者的选择权更大了；另一方面，互联网日益普及使人们消息更灵通，选择面更广。这些使全球商业界出现了前所未有的规模庞大的买方市场。从垄断走向竞争，到目前已步入完全竞争的电信业，受到买方主导市场的影响更加明显。

IP技术和互联网的发展也强化了用户对电信市场的主导权。互联网本身是完全开放的，是一个纯粹的买方市场，给用户提供更多的选择。随着互联网日益普及，其对电信业的渗透加深，电信需求模式也将发生更深刻的变化。“需求会创造供给”是市场永恒的规律，买方的需求将进一步主导市场，促使电信企业供给的变化，即以客户为主导，转变销售和经营方式。

电信企业转型的宏观背景113、买方主导市场迫使电信业改变经营思路

一4、利润空间被严重压缩，危及电信业持续发展

通过实行拆分或引入新的运营商，全球电信业在上世纪80年代末90年代初基本破除了垄断。随着1997年2月15日，全球69个国家联合签署了“WTO基本电信协议”，承诺将不断开放各国的电信市场，全球电信业进入完全竞争的发展阶段。日益激烈的竞争使全球商业的利润空间缩减严重，而曾经在垄断时期利润丰厚的电信业目前的利润空间也受到了严重压缩，利润已大幅下降，而造成全球电信业利润严重缩水的原因也是多方面的。

其一，利润的大幅下滑是不断的价格竞争所导致其二，互联网和IP技术的发展也是全球电信业利润空间被压缩的重要原因其三，移动对固网的替代日益加速，使固网话务量、收入和利润方面全面进入衰退期。争取全业务经营成为固网运营商的重要目标。

产业经济结构变化引发电信企业对转型的思考电信企业转型的宏观背景124、利润空间被严重压缩，危及电信业持续发展

五大业务趋势：1.

多媒体化

多媒体化就是向用户广泛提供声、像、图、文并茂的交互式通信与信息服务。多媒体通信作为时代发展的潮流和信息化建设的重要领域，在社会发展和信息化建设的过程中占有十分重要的地位，现已成为各国信息基础设施的重要组成部分。提供多媒体服务也是电信、电脑、电视三大行业走向融合的目标之一。多媒体信息服务一定会在生产、管理、教育、科研、医疗、娱乐等领域得到越来越多的应用，成为一个新的可持续发展的增长点。为了实现多媒体化，要求网络宽带化和具有巨大的多媒体业务处理能力。2.普及化

普及化就是把各种信息通信服务以合理的价格提供给客户，使不管住在城市还是住在偏僻农村的各种不同阶层的人都能用得上、用得起。普及化不仅是要达到家家有电话的目标，将来还要把更多更高级的网上服务提供给家家户户，确保信息资源能以合理的价格向全体人民提供，缩小数字鸿沟。世界各国均制定了信息化战略，实现社会全面信息化。为了实现普及化，需要通过科技发展来降低每比特成本(包括传送成本、运维成本、互联成本、供应成本等)，需要网络提供更多的容量和地址。电信企业转型的宏观背景行业整体状况世界各国均制定了信息化战略，实现社会全面信息化：1997年，欧盟发表了《迈向信息社会之路》绿皮书;2000年3月，在里斯本召开的新世纪第一次欧盟首脑会议上，欧盟提出了未来10年的发展新战略;2000年6月，欧盟发布了面向2002年的“数字欧洲计划”，把“消除数字鸿沟，构建信息社会”作为优先目标。日本政府正在推动的e－Japan战略第二阶段计划将于2005年结束。目前正在积极落实早先提出的u－Japan（其中“u”为Ubiquitous的缩写，意为“无所不在”）战略。u－Japan的目标是“利用ICT（信息通信技术）建设随时随地、任何物体、任何人均可连接的泛在网络社会”。澳大利亚政府2004年7月份发布了《2004年～2006年澳大利亚信息社会战略框架：信息时代的机遇和挑战》13五大业务趋势：电信企业转型的宏观背景行业整体状况世界五大业务趋势：

3.

多样化

多样化就是在网络服务平台上开发能适应社会各界、千姿百态的大量应用。互联网的服务方式已向我们预示，21世纪人类将在网上开创新的工作方式、管理方式、商贸方式、金融方式、思想交流方式、文化教育方式、医疗保健方式以及消费与生活方式。这些新的方式将对应于许许多多的应用，不仅包括P2P应用、P2M应用，还包括大量M2M应用。多样化将带来更多的商机，更大的市场，更美好的生活。为了实现多样化，需要有一个能够逐步演进的网络平台，在此平台上能够不断创造、开放和管理新的应用服务。4.

个性化

个性化就是按个人意愿向用户提供“随时随地随意”的服务。上一代服务基本上是没有个性的。在新世纪，市场主要驱动力不再是技术，而是技术所能支撑的应用与服务，个性化服务将显得越来越重要为了实现个性化，需要得到智能化和移动性管理的支持、得到服务质量保证和其他功能的支持。电信企业转型的宏观背景14五大业务趋势：电信企业转型的宏观背景14五大业务趋势：

5.

全球化

全球化就是提高国际通信能力，扩大国际合作，走出国门，参与国际市场竞争，具备提供全球性服务的能力，适应将来的多边贸易体制。经济全球化必然造成通信全球化，反过来唯有通信全球化才能更好地支持经济全球化。全球化趋势使原来国际电信与信息服务贸易的双边贸易体制向市场更开放、贸易更自由、竞争更激烈的多边贸易体制转移，由一对一的关系变为多对多的关系。不再是国家与国家进行贸易，而是公司与公司进行贸易。每个国家都必须适应这一全球化的趋势，融入于国际社会。为了实现全球化，需要通过全球范围的标准化，向用户提供端到端的全球性服务、需要新的多边贸易结算机制、需要用新的优质产品与服务走出国门。五大业务趋势要求电信企业重新思考客户需求和盈利模式，寻求战略联盟！电信企业转型的宏观背景15五大业务趋势：五大业务趋势要求电信企业重新思考客电信企业“大”与“强”的思考——《福布斯》和《财富》两张排行榜

《财富》500强是以销售额为排名的唯一依据，排出的都是世界企业的“巨无霸”。

《福布斯》却对这种排行的意义提出了质疑，在《福布斯》网站的2000家公司排行专题中，开篇语就说道：“大”的时代已经过去了。《福布斯》网站甚至直言不讳地指出：“单凭销售额来排名是愚蠢的。’矛头直指《财富》。《福布斯》排名不以销售额为唯一指标，而是对企业销售额、利润、资产总额和股票市值等四项指标进行综合评估后得出结果。什么是“大”？什么是“强”？围绕两张排行榜，全世界的企业都在思索。

长期雄踞《财富》500强之首、拥有全球销售额之最的美国零售业巨头沃尔玛公司甚至没有跻身前10名，因为在1美元的销售额中，沃尔玛所获利润还不足4美分。同样，尽管微软公司的市值高达2700亿美元，位居全球第一，但仅排在《福布斯》排行榜的第47位。而花旗集团的销售额虽然还不到沃尔玛的二分之一，但其利润额却比沃尔玛高出67％，从而夺得了《福布斯》全球2000家公司排行榜的冠军宝座。

电信企业转型的宏观背景电信企业面对的选择16电信企业“大”与“强”的思考——《福布斯》和《财富》两张排行今年登上《福布斯》全球2000家公司排行榜的电信服务商共有69家。为了更方便地比较《福布斯》和《财富》排行的结果，我们仅取进入前500名的电信公司作为对比研究的对象。在这个范围内，《福布斯》列出的电信服务商共29家，而近两年进入《财富》500强的电信服务商数目都在24家左右。这两个数字说明，总体而言，电信公司的综合实力和业务规模还是基本相符的。电信企业“大”与“强”的思考——《福布斯》和《财富》两张排行榜VS.电信企业转型的宏观背景17今年登上《福布斯》全球2000家公司排行榜的电信服务

《福布斯》2000家公司排名中的电信服务商(单位：10亿美元)2005年《福布斯》2000家公司排名中的电信服务商在2004年《财富》500强中的表现序号位次公司国家销售额利润资产总额股票市值行业位次总排名中的位次118Verizon通信美国71.287.38165.9699.64228223NTT日本106.306.17170.1268.38116336法国电信法国63.983.80115.6074.66558440西南贝尔美国40.795.95108.9579.42696560德国电信德国70.241.58146.0088.09338680西班牙电信西班牙35.722.7766.5691.4410137785意大利电信意大利380801.50100.7664.6971138105南方贝尔美国20.304.8759.4247.24142169112英国电信英国34.172.6149.0134.22913610128中国移动（香港）中国19.214.3136.7364.191624211167中国电信中国14.312.9824.4751.962325712180Telstra澳大利亚14.502.8824.4751.962343013187皇家KPN荷兰14.933.4428.0224.172037714203Nextel美国13.372.9522.7431.83无无15204TeliaSonera瑞典12.331.9529.0528.16无无16205KDDI日本27.271.1225.1621.701319017206BCE加拿大15.991.2432.6221.632138818287新加坡电信新加坡7.172.8621.4826.81无无19314瑞士电信瑞士11.761.2713.1424.922449820347韩国电信韩国13.480.6921.0911.7722406电信企业转型的宏观背景18

在《财富》500强的历次排名中，日本NTT公司都当仁不让地稳坐电信服务领域的头把交椅，其1000亿美元左右的年销售额让同行们望尘莫及，常常要超出第二名近一半。但是，在《福布斯》排行榜上，NTT却落到了美国Verizon通信公司之后，这不得不说是一个最大的颠覆。

对比NTT和Verizon的各项指标：NTT的销售额、利润、资产总额和股票市值分别为：1063亿美元、61.7亿美元、1701.2亿美元和683.8亿美元；Verizon的分别为712.8亿美元、78.3亿美元、1659.6亿美元和996.4亿美元。

电信企业“大”与“强”的思考——《福布斯》和《财富》两张排行榜

在销售额和资产总额上，NTT胜过Verizon，而利润率却远远不如Verizon，NTT的资产收益率也逊于后者。利润率和资产收益率正是被企业越来越看重的两个指标，因为它们反映了企业经营的效率和利用现有资源获得最大利益的能力。对于一个上市公司来说，股东还能通过利润率和资产收益率这两个指标监督企业的投资是否有效，并预测企业可否进行更多分红等。从这层意义上看，Verizon的经营效率和企业实力要“强”于NTT公司。电信企业转型的宏观背景Verizon：“我们正在将公司建设成首要的通信公司。固定、无线、宽带连接已经进入了一个新的时代，Verizon正在紧跟这一趋势，创造通信的未来。我们正在从网络、产品和服务方面进行转型，无论用户在家里、工作中或是处于移动状态，我们都力求为用户提供最佳的通信体验。我们通过战略投资已经建成了全美最可靠的无线语音网络，提供一系列的创新型移动产品。我们同时也在进行固定网络的转型，以便为用户提供更佳的宽带服务。我们正在通过未来的增长型市场实现收入结构的转型，同时，在由宽带和无线技术催生的新市场上，我们已做好了充足的准备。”19在《财富》500强的历次排名中，日本NTT公司都当仁不让地稳在世界电信行业“三四五”的发展潮流中，在电信运营商大与强的思考中，电信运营企业正在经历转型，需要在价值创造过程中进行有选择的重新定位，重新调整企业竞争力：差异化的价值创造从传统硬件业务转向软件和服务业务，从单一产品方案转向整体解决方案；创新应被理解为“客户驱动”而非“技术驱动”，研发活动必须更多的围绕市场和客户群体的特殊需求进行调整。大与强往往难以兼得，必须作出定位选择。小结转型是企业适应运营环境,在行业发展潮流中的一种定位选择20在世界电信行业“三四五”的发展潮流中，在电转型是一个内涵非常丰富的概念，全球电信业在踏上复苏之路的同时，“转型”已经开始行动。纵观当前全球电信巨头所展开的转型战略，其是由方方面面的具体改革构成，几乎涉及到了公司运营的各个细节。但转型绝不等同于微观改革的简单相加，而是触及根本的、从企业长远发展目标出发实施的一整套变革方案。这套方案区别于微观改革的关键就是总体战略的转型，而且始终有非常明确的发展方向作为战略指引。这个发展方向包括两个方面，主导了电信巨头们的转型战略——做综合信息服务商，以客户为导向。

客户利益股东利益社会利益企业的终极平衡目标企业利益小结转型是内涵丰富的企业总体战略转型21转型是一个内涵非常丰富的概念，全球电信业在踏综合信息服务提供企业是以市场为导向，以网络为基础，以客户为中心，以内部管理聚合为支撑，实施合作发展，打造完整的信息产业生态价值链，按照信息业务经营的客观规律，向客户提供方便、快捷、完整、综合、高附加值的人性化信息服务，使客户体验达到最佳境界。

小结“产业生态系统”彻底改变了市场的游戏规则。在电信产业生态系统中，企业的经营优势既来源于其竞争实力也来源于其合作能力；在产业生态系统中谁拥有合作能力，谁就能够迅速的整合资源；谁能够迅速的整合资源，谁就能够很快地建立起以自己为中心的生态系统；谁能够成为生态系统的领导者，谁就拥有了可持续的经营优势。22小结“产业生态系统”彻底改变了市场的游戏规则。在电信产业生态综合信息服务提供企业的特征体现在：一是整体性。电信企业必须突破以提供语音为主的思路，要为客户提供包括语音、数据、视频与多媒体等多种信息形式和内容及整体的通信解决方案。二是市场性。电信企业要遵循市场经济规律，一切以客户的需求为出发点，真正满足客户的信息需求。（以客户为导向）三是共赢性。电信企业提供综合信息服务，必须依靠社会与电信相关的上下游的企业，树立“合作共赢”的理念，采取多种形式参与社会的信息服务经营，共同打造完整的信息发展产业链。（开放式平台的建立）四是内涵性。强化科学管理，将职能化管理变成流程化管理，建立健全适合提供综合信息服务的流程机制和管控机制。五是增值性。电信企业从事的综合信息服务，不是简单的综合信息的空间和时间变更，更重要的是提供有价值的综合信息，让客户能够在享受综合信息服务时具有很高的增值价值，进而提高客户对企业的依赖性和忠诚度。小结23综合信息服务提供企业的特征体现在：小结23。从基于职能的管理模式转变到基于流程的管理模式围绕流程而不是职能去管理企业

基于职能的管理模式基于流程的管理模式组织架构通常是金字塔形的、刚性的组织架构通常是扁平的，柔性的

基本特征是命令＋控制

特征是顾客导向。

“头脑高高在上，工作由手脚来完成，神经系统（中层）在各器官之间传递信息”。

“足球队式的组织，队伍中的每个人都以目标为中心，这个目标需要队员在完成自己的一系列特定职能的同时，与其他人配合。”24。从基于职能的管理模式转变到基于流程的管理模式围绕流程而不是1、信息技术突飞猛进驱动电信转型驱动电信转型的根本动力之一是信息技术的革命性进展。摩尔定律持续有效数十年来，微电子、光电子等基础技术指标呈几何级数发展。这带来交换与传输能力飞速提高，让带宽迅速变得冗余，电信业生产能力严重过剩，而建构在过时的技术基础上的传统电信网从根本上面临被淘汰的危险。2、市场需求升级换代呼唤电信转型伴随着中国经济腾飞和全球化、信息化进程，信息通信用户类型、结构、偏好正在发生巨大变化，需求层次也水涨船高。个人用户的简单通信需求正在向支付需求、内容需求、情感需求、游戏娱乐和虚拟社区需求等不断提升；商业和集团用户也要求日益专业化和综合化的信息集成服务。中国电信企业无论在细分用户市场、量身定做业务品种、改善经营服务模式等方面都急切需要转型。3、竞争格局根本变化迫使电信转型伴随管制的放开、技术的进步以及产业的融合，电信业的竞争格局正在不断打破和重建，电信领域中的竞争日益演变为不同细分市场、不同技术、不同行业主体间的混合竞争。这一趋势对电信企业整合和管理业务的方式、市场竞争战略和策略等构成了严峻挑战4、产业可持续发展要求电信转型我国电信企业转型，是顺应国内外技术、市场和竞争格局重大变革主动迎接挑战的必然趋势，也是在新的形势下加快增长后劲、实现产业可持续发展、提升企业国际竞争力的内在要求。转型之于中国电信企业251、信息技术突飞猛进驱动电信转型转型之于中国电信企业25一是在语音方面，移动替代固话的趋势日益显露。据信息产业部发布的通信行业分析报告表明：固定与移动用户数的差距在逐步加大，移动对固定电话分流日趋严重。二是VoIP的影响。VoIP业务发展很快，所占比重越来越大，欧洲某些国家的VoIP最大占到电信业务收入的15％。长途通信领域异质竞争激烈，资费是影响各类长途电话业务发展速度的决定性因素。从技术发展趋势和消费者需求看，VoIP的影响是深远的。三是互联网技术（MSN、QQ）的影响。到目前为止，微软的MSN用户已经突破6亿大关，中国的QQ用户数也有几千万，这无疑对固网运营商的客户资源优势和语音业务提出极大挑战。四是广电对宽带业务（IPTV）的影响。广电一直想进入电信业，特别是在宽带通信领域。在国外，政府允许广电利用网络为消费者提供宽带服务，发展趋势很好。伴随三网融合技术的应用，对固网发展提出挑战。五是受WTO协议的影响。根据开放协议，2004年12月，我国基础电信业务在北京、上海、广州三个城市首先对外资开放。可以想象在未来发展中，外资会利用各种方式进入中国的电信市场，分食电信业务，中国固网运营商应该未雨绸缪、及时应对，才不会陷入被动。转型之于固网运营商面对复杂的外部环境和内部的发展压力，积极做好成为综合信息服务提供商的各种转型工作才是固网运营商的重要出路---向综合信息服务提供商的转型！26转型之于固网运营商面对复杂的外部环境和内部的发展压目录电信企业转型概况及宏观背景分析各国运营商转型案例分析英国电信德国电信法国电信中国电信27目录电信企业转型概况及宏观背景分析英国电信27全球电信业改革先锋

英国电信转型的案例全球电信业改革先锋

英国电信转型的案例全球电信业改革先锋英国电信情况介绍

英国作为技术革新的先驱，在这里诞生的众多创新科技推动了全球信息和通讯的发展。几乎每一个跨国信息通讯技术公司都在英国设立了基地，同时还设置了许多公司的分支机构，把英国作为他们在欧洲的前沿阵地。各行各业的公司都积极将电讯业的技术用于技术革新、软件开发、产品设计和精确制造等领域。凭借其成熟的信息通讯技术产业、开放的市场、以及在无线通讯领域的领先地位，英国可以为信息通讯技术公司提供极好的发展环境。除此之外，英国的信息通讯技术基础设施也是对各个领域的公司影响重大的一个因素，因为这些公司都依赖于电信平台来实现全球化运营。29全球电信业改革先锋英国电信情况介绍英国作为技术革新的全球电信业改革先锋英国电信情况介绍

*美国和日本的在欧洲的大多数研发机构都设立在英国。

*英国是欧洲最大的软件投资目的地。*英国开放的电信体制和尖端技术吸引了全球主要电信运营商、服务商和制造商。*英国成熟的电讯行业也推动了很多研发中心的发展。*英国拥有欧洲最强大的半导体设计产业，它占据了整个欧洲集成电路应用的一半市场，并拥有欧洲三分之一的设计中心。30全球电信业改革先锋英国电信情况介绍*美国和日本的在全球电信业改革先锋英国电信情况介绍

虽然只有全球1%的人口，英国却占据了世界研究与开发领域的5.5%份额。英国的科研机构位于世界最多产的科研机构之列，每1百万美元的科研基金就可产生16项科研成果，相比之下美国只有9项，而日本则只有不到4项。超过70家机构从事电子系统的设计开发和培训，其中大多数与电信产业有着良好的互利关系。英国有64处以从事电信业务运营的公司为主的科研基地，该领域的基地数量超过任何其他的行业。英国是欧洲电讯和相关行业的主导。英国电讯业的总值（以零售价格为基准）目前估计为1530亿美元。电讯行业有大约43万员工，分别在从大型国际制造商到新型小企业数量达7千5百家公司工作。31全球电信业改革先锋英国电信情况介绍虽然只有全球1%全球电信业改革先锋英国电信的转型之路

BT转型全程启示录随着全球经济面临的过度投资、市场由卖方转向买方以及互联网出现市场信息共享等诸多因素的出现，全球企业都面临着转型危机。传统固网运营商的典型代表英国电信(BT)自然也不会例外。作为一家主导固网运营商，英国电信同样面临着市场饱和、竞争和监管的三重压力。BT转型经历了从政企不分到“双寡头垄断竞争”再到全面竞争，效果的显著使这一进程成为了全世界电信改革经典案例。BT从而成为全球电信业改革先锋，且其与中国电信业目前的发展现状有很大的相似性，所以作为电信业转型的典型案例分析。32全球电信业改革先锋英国电信的转型之路BT转型全程启示录随全球电信业改革先锋英国电信的转型之路

BT转型因素－－异质分流严峻

近几年，整个固话市场以及英国电信的用户数量增长一直处于停滞、甚至下降的状态，单纯依靠用户数量的增加来拉动收入增长已经行不通了。2000年英国移动电话用户超过了固话用户，由于2G移动业务普及率的持续增长，再加上3G业务开始在英国投入运行，近几年移动电话仍保持着明显高于固话的发展速度，话务量加速向移动电话转移的趋势非常明显。更为重要的一点是，固话通信收入出现了下降。根据英国电信管理局的统计结果，与2002年第二季度相比，2003年第二季度的固话通信收入下降了2.6%，而移动通信收入上升了9.8%。移动电话的分流对BT的影响与日俱增。33全球电信业改革先锋英国电信的转型之路BT转型因素－－异质全球电信业改革先锋英国电信的转型之路

BT转型因素－－同业竞争加剧

英国的电信改革从20世纪80年代初开始，通过引进竞争者、私有化英国电信、成立管理机构等措施，20世纪90年代初英国的电信市场实现了完全开放。目前，虽然BT在固定通信市场仍保持较明显的竞争优势，但在英国有大大小小几百家运营商，其中绝大部分提供的是转售服务。通过自己的基础设施与BT进行竞争的大约有几十家，主要是一些有线电视网络运营商及一些地方性的运营商。根据英国电信管理局发布的统计资料，英国是世界上电信市场竞争最激烈的国家之一，BT在固定电话市场的份额约为70%。34全球电信业改革先锋英国电信的转型之路BT转型因素－－同业全球电信业改革先锋英国电信的转型之路

BT转型因素－－面临严格管制

英国是最早实现电信改革的国家，其电信管制相当规范而严格，BT为最主要的受管制者。所受的管制主要表现在价格和互联互通方面。1、2002年8月前，英国电信管理局对英国电信的主要价格管理措施是：包括连接费、月租费、通话费在内的一揽子零售价格年增长幅度不超过当年的通货膨胀率减去4.5%。从2002年8月1日起，新的价格管制措施是一揽子价格绝对值保持零增长，而不管通货膨胀率如何。2、在互联互通管制方面，BT除受到本国管制外还受到：本地环路非绑定，即所谓的第二类互联；运营商预选择，用户可以在呼叫发起前选择运营商，而不用拨打接入号；号码携带，用户可以转向另一个运营商的服务而不用改变原有号码。35全球电信业改革先锋英国电信的转型之路BT转型因素－－面临全球电信业改革先锋英国电信的转型之路

BT转型因素－－新技术冲击BT面临着VoIP等新技术、新业务带来的冲击，加上异质替代和同质竞争的不断加剧，BT话音业务市场份额呈加速下滑趋势。BT传统固网业务收入也持续出现较大程度的负增长，2003、2004财年BT的传统固网业务收入较上一财年同比均下跌了6%左右。36全球电信业改革先锋英国电信的转型之路BT转型因素－－新技全球电信业改革先锋英国电信的转型之路全力自救实现企业转型

从1981年的“英国电信法”电信业务和邮政业务分开，到1982年，英国政府扶植了一个莫克瑞通信公司，向其发放电信运营许可证，允许莫克瑞建立第二个固定电信网络，与BT在英国国内进行电信竞争，到后来形成英国电信业“双寡头垄断(duopoly)”格局；然后是“1984电信法”建立了独立的电信管制机构OFTEL，对电信运营业进行统一管制，BT经历过太多。今天面对着日益缩水的市场，BT展开了一系列的转型举措，开始了它的绝地反击。37全球电信业改革先锋英国电信的转型之路全力自救实现企业转型3全球电信业改革先锋英国电信的转型之路

BT转型措施

尽管BT改革已经进行了十多年，但近几年改革速度明显加快，思路也更加明晰。“我们所属的行业正处于十字路口。在未来几年中，下一代网络将通过提供更加丰富多彩的新一代个性化服务，改变大众的个人生活与商业运作方式。我们都面临着同样的问题——如何刺激行业继续发展。但是，发展绝不会简单地依靠大量的重复去实现。如果我们寻求发展，那么我们注定只能依靠新的服务。也就是说，必须了解如何利用与整合新一代的网络与系统。”这是BT在《21世纪网络战略白皮书》中的一段话，这说明BT已经充分认识到了互联网时代的意义，明确了自身发展的大方向。观念转型38全球电信业改革先锋英国电信的转型之路BT转型措施尽管全球电信业改革先锋英国电信的转型之路

BT转型措施

围绕由基础固网运营商向综合服务商转变的战略转型核心，英国电信的战略转型思路为：以发展长期客户关系、建立“21世纪网络”为手段，以稳定原有核心收入(传统业务收入)、寻求新的业务增长点(如无线、宽带、ICT服务等)为目标。1、稳定核心收入稳定核心收入是英国电信战略转型的目标之一。面对英国电信传统业务收入(固定电话、线路租用等)不断下降的趋势，英国电信的目标是通过提高服务质量、制定富有竞争力的新颖的市场策略、资费优惠、降低运营成本等多元方式，扭转颓势，稳定核心收入。2、寻找新的业务增长点传统电信业务收入下降的趋势不可扭转，寻找新的业务增长点，是保持公司业务收入、维持公司持续发展的必选之路。值得注意的是，在BT确定的“移动、宽带和ICT服务”三个新的业务增长点中，移动业务重新回到了BT的战略转型目标中。2001年移动业务被BT剥离后，其替代固话、不断发展的趋势迫使BT重新意识到移动业务在电信运营商的发展中的不可或缺性。因此，BT提出了“移动虚拟运营商”的口号，将移动业务的发展重新提上了议事日程。

战略转型39全球电信业改革先锋英国电信的转型之路BT转型措施围绕全球电信业改革先锋英国电信的转型之路

BT转型措施

战略转型3、发展长期客户关系BT意识到，不论是稳定核心收入，还是寻找新的业务增长点，其基础是要发展长期的客户关系。而长期的客户关系，是建立在客户满意度之上的。因此，BT采取各种措施提升客户满意度。2003-2004财年，BT引入“简单而完善”的用户满意度品牌承诺，将提高用户满意度作为工作重点。在短短的一年间，其客户不满意度降低了22%。为了提高服务质量，提升用户满意度，BT推出了免费的话音信息业务——BTAnswer1571。当用户繁忙、正接电话或者上网、不方便接电话的时候，“BTAnswer1571”会为用户保留电话信息，使用户不会错过每一个电话。用户可以拨打免费电话1571，去获得自己的电话信息。“BTAnswer1571”的推出完全体现了BT方便用户、提高服务水平的方针。用户得到了实惠而方便的服务，自然而然会对BT的服务水平感到满意。老用户被留住了，许多新用户也被吸引过来了。“BTAnswer1571”与“BTTogether(BT提供的一种固话套餐)”的搭配推出，使BT成功地稳定了自己的固定电话业务。40全球电信业改革先锋英国电信的转型之路BT转型措施战略全球电信业改革先锋英国电信的转型之路

BT转型措施

战略转型

4、用先进的技术为转型保航护驾在BT的战略蓝图中，“21世纪网络”是一个不可或缺的核心要素之一。“21世纪网络”旨在建立多服务相融合的单一IP网络，为现有的多业务提供统一的业务平台，节约业务运营、网络建设等成本，同时赋予BT一系列服务创新的能力，让用户在不断融合的通信服务面前具备控制、选择和适应能力。“21世纪网络”计划向用户提供了足以支持下一代服务的平台，从而满足了客户需求，降低了用户离网率，促进了核心业务收入的稳定。不仅如此，它还使BT成为网络服务的领袖，从而在提供咨询服务方面赢得了更多的话语权，有力地促进了BT新业务的开展。因此，从立足点和其深层次含义来说，“21世纪网络”和BT战略转型的核心相吻合。

41全球电信业改革先锋英国电信的转型之路BT转型措施战略全球电信业改革先锋英国电信的转型之路

42全球电信业改革先锋英国电信的转型之路42全球电信业改革先锋英国电信的转型之路

BT转型措施转型目标

用10年时间成为一家综合信息通信服务提供商。

主要策略

BT通过收缩海外战线专注于本土业务、进行业务架构重组、在话务量方面放弃降价策略等措施有效地调整了经营方略。

经营转型43全球电信业改革先锋英国电信的转型之路BT转型措施经营转型全球电信业改革先锋英国电信的转型之路

BT转型措施

20世纪90年代中后期，BT开始走上大规模的海外扩张之路。当时，BT为了利用新进入者的政策和机制优势以及其运营经验开拓市场而与当地(主要是美国、西欧和日本)的新进入者组建合资企业；参股发达国家(重要是日本)的一些传统运营商；与AT&T等国际巨头合作，为跨国公司提供全球解决方案。实际上，国际化经营并没有达到BT预计的目标，从2001年起，它开始逐步撤出日本和西欧的本地市场，与AT&T的合作终止，原有业务由其下属的一个事业部门经营。目前，BT又显现出重新集中于英国本土的趋势，其本土收入占总收入的89%。经营转型--收缩海外战线专注于本土业务44全球电信业改革先锋英国电信的转型之路BT转型措施2全球电信业改革先锋英国电信的转型之路

BT转型措施

2002年以前，BT的业务主要有5大块：英国电信批发，运营公用电话网络；英国电信零售，利用英国电信批发的网络发展固定电话客户；英国电信开放世界，提供互联网接入和内容服务；英国电信Ignite，运营IP网络；Concert，与AT&T的合资公司，提供全球化服务。近两年，英国电信按照客户群对现有的业务构架进行了调整，其中英国电信批发作为电话网络运营者身份仍然保持不变；与AT&T终止合作后，全球业务和IP网络业务合并成新的英国电信全球服务部门，负责为全球的大型商业客户提供综合性信息通信服务及全套的解决方案，包括桌面电脑和互联网的设备及软件、资料传输与线路连接、电子商务方案、业务流程外包、网络服务管理、系统整合以及信息咨询服务等；互联网业务并入英国电信零售业务，并将零售业务按普通住宅客户、中小商业客户、公司客户和公共部门客户进行细分，针对不同的客户提供打包的解决方案。经营转型--进行业务架构重组45全球电信业改革先锋英国电信的转型之路BT转型措施2全球电信业改革先锋英国电信的转型之路

BT转型措施

BT的主要话务量经营思路最初就是降价，而且是普降。如在1997年，英国电信再次宣布对所有国内长途通话价格下降10%，本地通话价格下降3.8%，这也是英国电信历史上幅度最大的一次降价。后来，英国电信调整了价格策略，主要是针对话务量的大小进行折扣。主要就是通过包时段、包月等方式，刺激话务量，降低平均费率，同时保持收入稳定甚至上升。最近三年来，英国电信对住宅用户的主要话务量经营手段是一个叫做“英国电信一体”的计划。2001年1月又推出“英国电信商业计划”，加入该计划的用户每次通话(包括国内和本地)的封顶费用是10便士，前提条件是通话在1小时之内完成。这个计划一推出，在第一个月就吸引了2万用户，用户知晓率达到33.5%。经营转型--在话务量经营方面创新不断

46全球电信业改革先锋英国电信的转型之路BT转型措施B全球电信业改革先锋英国电信的转型之路

BT转型措施

业务转型是BT向综合信息通信服务提供商战略转型的重要一环。BT在最大限度地挖掘传统业务潜力的同时，重点对ICT服务、宽带、移动等新业务进行了开创性的探索，并初步取得了较好的效果。BT2004财年最新年报显示，新业务(主要包含ICT、宽带、移动和管理型业务等)收入比2003财年增长了32%，占总收入的比重从2002财年的14%提高到2004财年的24%。2004财年新业务收入的增长不但弥补了传统业务收入同比6%的下滑，而且拉动了公司总体业务收入的增长。业务转型在传统固定电信市场萎缩的情况下，ICT、宽带和无线成就了BT的再次飞跃！47全球电信业改革先锋英国电信的转型之路BT转型措施全球电信业改革先锋英国电信的转型之路

BT转型措施BT的ICT业务包括外包、IP基础设施提供、宽带连接、无线连接、受控桌面解决方案和客户关系管理等。在这些市场，英国电信取得了巨大的成功。在2005年3月，BT同路透社签署了合约，将成为路透社的网络服务供应商。预计在未来8年内，路透社将在该领域花费大约30亿美元。为进一步拓展ICT市场，英国电信还进行了许多收购和兼并。2005年2月，英国电信收购了Infonet公司，重新进入了美国企业IT服务市场；4月，英国电信收购了大东电报局在西班牙的商业方案公司，力图打开西班牙的金融和政府ICT市场；5月，为增强其在英国LAN市场中的竞争力，英国电信收购了Skynet系统有限公司。同时，英国电信也积极同领先的设备提供商和应用提供商展开合作，不断提高其ICT解决方案的吸引力，为继续开拓市场做准备。如今，惠普、微软和雅虎都已是英国电信的合作伙伴。业务转型--ICT业务48全球电信业改革先锋英国电信的转型之路BT转型措施全球电信业改革先锋英国电信的转型之路

BT转型措施

BT从2002年开始把宽带业务作为发展的重心。BT收购了欧洲音乐网站，与雅虎达成内容合作协议，结盟微软、惠普，收购全球领先的可管理的语音和数据网络服务提供商Infonet，通过这一系列措施BT建立了由自己主要负责网络平台、由专业的互联网公司提供增值业务的宽带业务发展模式。2004年，BT通过灵活带宽、BT富媒体、BT通信软件和BT远程管理系统四项措施改变了英国宽带使用方式。2004年年底，BT还成立宽带娱乐和教育部门(BTEntertainment)，主要业务为开发、授权和出售宽带内容，其中包括订制音乐、游戏、电视及电影等。此外，BT还通过BTOpenzone业务大力发展宽带，以无线上网来提升其在公共宽带无线业务Wi-Fi领域的地位。至2005年4月，BT宽带用户数已经突破500万户，比预计时间提前一年。业务转型—宽带业务49全球电信业改革先锋英国电信的转型之路BT转型措施全球电信业改革先锋英国电信的转型之路

BT转型措施

2003年BT重返移动市场，依托他人的移动网络和自有的Wi-Fi与固定网络开展业务。2005年6月15日，推出“蓝色电话”项目(ProjectBluephone)该项目利用了蓝牙和GSM技术，让用户仅使用单个设备就可在固定与移动网络间无缝切换，从而创造了固定/移动融合(FMC)的历史。针对企业用户，英国电信推出了“移动办公室”(BTMobileOffice)和BTOpenzone。移动办公室提供多接入远程融合解决方案，可使企业用户通过单个智能登录程序接入其公司网络。而BTOpenzone实际上是Wi-Fi业务。英国电信已在英国的4000多处热点区域(如会议中心、旅馆、咖啡馆、机场)和500个麦当劳餐厅布置了Wi-Fi接入点。针对个人用户，英国电信推出了“移动家庭计划”(BTMobileHomePlan)。该计划打包了语音与文本服务，资费比较便宜，而且其包含了免费同固定电话进行短时通话的内容。业务转型—移动业务50全球电信业改革先锋英国电信的转型之路BT转型措施全球电信业改革先锋英国电信的转型之路

BT转型措施对于电信企业来说，组织架构转型属于深层次的变革。它以战略转型目标为导向，将战略目标转化成一定的体系或制度，从而确保战略转型目标和业务转型目标的实现。BT战略转型的目标是成为“综合信息服务商”，其核心思想是坚持以用户需求为导向的理性发展道路。在战略目标的指导下，BT在2003年对组织机构进行了大刀阔斧的改革，按照客户群对现有的业务架构进行了调整。这些组织架构的变革，成为BT战略转型目标和业务转型目标实现的有力保障。组织转型51全球电信业改革先锋英国电信的转型之路BT转型措施对全球电信业改革先锋英国电信的转型之路

52全球电信业改革先锋英国电信的转型之路52英国电信转型--21世纪网络计划承载希望尽管已经初见成效，但是英国电信并没有放慢转型的步伐。为了支撑业务的转型，2004年年初，BT公布了其纲领性文件《21世纪网络战略白皮书》。“经过了一百多年的发展，电信行业面临新的十字路口。技术、产品、服务和顾客，哪一个才是未来发展的主要动力?”对英国电信而言，“21世纪网络计划”意味着从窄带向宽带转型、从销售容量和连接到销售能量转型、从以产品为中心向以客户为中心转型，这将是一次彻底的转变。这项雄心勃勃的计划先期将实现英国现有的公共交换电话网络(PSTN)向基于网际协议(IP)的同时能承载语音和数据服务的多服务网络转型，到2005年夏，BT要让服务于99.6%人口的交换设备都具备宽带交换能力，并在五年内让英国的大部分用户都用上宽带电话拨号。用户将能控制他们自身的服务，不管他们以何种方式接入宽带网络，他们将能够自动切换和使用宽带，而无须要求交换中心来帮助转换。基于“21世纪网络计划”，英国电信将成为一个以网络为中心的信息通信服务提供商。53英国电信转型--21世纪网络计划承载希望尽管已经初见成效，英国电信转型--21世纪网络计划承载希望2004年初，英国电信在“21世纪网络战略白皮书”中宣布，要在2008年淘汰PSTN网，将话音和数据整合到以IP或MPLS为核心的单一网络上，利用铜质电缆或光纤在接入点集成多业务服务。2004年年底，英国电信进一步确定了网络升级的时间表，计划在5年内斥资上百亿英镑建成纯粹的IP网络，在移动性和先进的音频、视频与数据服务等方面提供方便简易的使用，让用户能在全国范围内通过各种设施实现即时宽带上网。新网络的建成对英国电信未来的商业发展具有重大意义，到2008年前后，网络的升级将为公司每年减少约10亿英镑的现金成本。54英国电信转型--21世纪网络计划承载希望2英国电信转型--21世纪网络计划承载希望

“21世纪网络”是世界上最为彻底的下一代网络改革方案，这一计划的实施意味着未来五年内BT需要投资近100亿英镑，而BT也将通过这一计划成为世界电信巨头中全面转型的先驱。BT表示，“21世纪网络”将给整个行业带来真正意义上的竞争优势，同时也将让21世纪的用户享受到世界级的通信服务。简单地说，英国电信的改革计划有三大目标并期望能同时实现——全面改善顾客体验；改进产品与服务投放市场的速度；从根本上降低成本。

去年4月7日，英国电信宣布弃用有12年历史的“风笛手”形象标志，而改用由不同颜色构成的极具空间感的六种半球形图案。“风笛手”奏完了它的乐章，现在英国电信希望在人们心目中它不再是一家固定电话公司的过时形象。55英国电信转型--21世纪网络计划承载希望“21世纪全球电信业改革先锋英国电信的转型之路

BT转型结果

英国电信的业务转型取得了丰硕成果。2004财年至2005财年的第二季度，虽然BT传统业务收入下降了5%，但移动、宽带、ICT等新业务带来的收入提高了36%，增长了32%至45亿英镑，有效地弥补了传统服务收入下滑造成的损失，为整体收入2%的增长作出了重要的贡献。同时，BT的发展得到了公司内外的一致好评。在世界500强企业排名中，英国电信从2002年、2003年的第139位，升至2004年的第136位。可以说，BT的转型取得了巨大成功。56全球电信业改革先锋英国电信的转型之路BT转型结果英国电全球化战略走出曲折路线

德国电信转型的案例全球化战略走出曲折路线

德国电信转型的案例德国电信情况介绍

德国电信（DeutscheTelekomAG）创立于1989年，不但是欧洲最大电信公司之一，也是真正的全球运营商。它在全球六大洲65个国家所有主要电信市场开展业务，拥有雇员25.6万，其中1/3左右在德国境外工作。德国电信在移动通信、因特网、固话网络和系统支撑等核心业务领域具有较强的竞争力。2001年营业收入为483亿欧元，名列2002年《财富》全球500强企业第75位，比2001年排名上升了19位。2002年营业收入为537亿欧元，比上年增长11%。经过1989年和1995年两次改革，德国电信逐渐转化成为公众公司。为应对激烈竞争和满足不断演化的市场需求，根据1998年德国电信“未来电信”规划，德国电信再次重组机构，按专业划分整合全球资产，形成4个战略部门：固定网络部门T-Com、移动通信部门T-Mobil、在线/Internet部门T-Online以及IP数据通信/系统解决方案部门T-Systems。58德国电信情况介绍德国电信（DeutscheTelek德国电信情况介绍

德国电信2004年总销售额达到579亿欧元，比2003年增长3.7%。净收入从2003年的13亿欧元达到46亿欧元，调整后的净收入从2亿欧元达到22亿欧元。净债务减少了114亿欧元，目前还有352亿欧元。59德国电信情况介绍德国电信2004年总销售额达到579亿德国电信发展历程

1992年的德国电信业十分类似现今中国在全球电信业的位置——“大”而不“强”，占全球市场10％左右份额但制度环境薄弱、企业竞争力不高。为此，德国政府坚定不移地推进了制度改革，在监管体制和运营体制两个层面推进改革，打破垄断、促进竞争。

1989年7月,完成第一步改革，由国家行政机构转变为国有企业；1995年1月，改组为股份公司，推进企业化经营完成第二步改革,同时决定将邮电业务逐步向国内外开放市场

；1996年11月，完成股份制改造，成为上市公司。成为欧洲历史上最大的一次初次公开发行。德国电信开始步入世界电信巨子之林。

60德国电信发展历程1992年的德国电信业十分类似现今中德国电信发展历程

此外，新的竞争者还被引入市场：从20世纪90年代初期，德国逐步在卫星、蜂窝移动、寻呼等业务领域引入新竞争者，并逐步扩大到本地话音市场。最后，基本形成有效的市场竞争格局。在电信监管体制方面，主要通过制订颁布1996年电信法，依法设立独立管制机构RegTP，建立起面向未来的管制框架。

61德国电信发展历程此外，新的竞争者还被引入市场：德国电信发展历程

体制改革基本成型以后，电信公司的改制迈向新阶段，德国电信制订了雄心勃勃的发展目标，力争在5～10年内成为全球领先的通信公司。

1996年上市前借股份制改造契机，改造公司管理层，引进职业经理人；

1996年上市后实施以用户为中心的机构重组；上市后利用资本市场大量筹集发展资金，进行牌照购买、业务发展、资本并购等活动；立足泛欧网络，实施海外拓展计划，迈向全球主导电信公司。经过一系列战略举措的落实，在《商业周刊》全球市场价值最高的1000家公司排名中，德国电信从1998年的32位，升为1999年的23位，2000年时更跃至第16位。

62德国电信发展历程体制改革基本成型以后，电信公司的德国电信的转型之路

DT转型全程启示录上世纪末，一场电信业的全球化大潮激发了无数家运营商的热情，德国电信就是其中典型的一家。在那场大潮中，德国电信走得最远，却也伤得最重。一方面，德国电信画出了令人艳羡的版图，一举成为欧洲最大的电信运营商；但另一方面，该公司也被过度扩张拖入困境。迄今，当新的机会出现之际，德国电信最大的股东德国政府也不忘提醒该公司，要谨慎行事。在全球化的道路上，德国电信为世人提供了诸多借鉴与警诫。63德国电信的转型之路DT转型全程启示录上世纪末，一场电信业德国电信的转型之路全球化战略走出曲折路线德国电信经过三次改革，尤其是在1995年开始的第二次改革后，提出“国际化”的经营目标，进入了以泛欧为基础的全球扩张期。迄今，德国电信的足迹遍布全球50多个国家和地区，势力范围覆盖了欧洲、亚洲和美洲最重要的市场。64德国电信的转型之路全球化战略走出曲折路线64德国电信的转型之路

DT转型措施

德国电信的定位是“为用户提供全部现代化的IT、通信服务，包括固定网络、无线业务、互联网和复杂的通信解决方案，成为世界性综合性电信企业的领导者”。

“我们要成为欧洲成长最快的综合电信运营商及领先的服务公司。我们的远景目标是：作为电信和信息技术行业领先的服务商，我们将为社会创造一个美好的未来。在各个领域，我们将通过顶尖的品质、效率和创新力为用户服务。”战略转型65德国电信的转型之路DT转型措施德国电信的定位是“德国电信的转型之路

DT转型措施

组织转型德国电信组织机构2001年前表现为“职能型公司+地域型分公司”66德国电信的转型之路DT转型措施组织转型德国电信德国电信的转型之路

DT转型措施

组织转型2001年，德国电信引入T.I.M.E.S经营理念，将所属业务划分为“子公司+地域型销售分公司”。其中：T代表电信、I代表信息技术和因特网、M代表多媒体和移动商务、E代表娱乐和电子商务、S代表系统解决方案和安全业务。T-Com为德国住宅用户、中小型商业用户提供电信业务，并拥有提供类似业务的国外合作伙伴；T-Mobil提供包括话音电话、短消息（SMS）、传真数据、虚拟专网和WAP业务；T-Online提供Internet接入、全球网络和内容服务，在德国、奥地利、瑞士拥有现场点（PoP），并在法国、瑞士、西班牙和葡萄牙拥有合作伙伴；T-Systems综合企业IP/数据和系统解决方案，提供信息技术、电信业务以及产业融合业务。

67德国电信的转型之路DT转型措施组织转型20德国电信的转型之路

68德国电信的转型之路68德国电信的转型之路

DT转型措施

组织转型

2004年11月，德国电信决定合并T-Com和T-Online，成立专门的运营宽带/固定网络的住宅用户部门；移动通信单独一个部门，就是T-Mobile；企业客户部门合并T-Systems以及“销售网络（德国）”，捆绑大中型企业客户的业务。69德国电信的转型之路DT转型措施组织转型20德国电信的转型之路

70德国电信的转型之路70德国电信的转型之路

DT转型措施

2004年底，德国电信发布未来三年（2005～2007年）发展的“ExcellenceProgram”，目标是让德国电信发展成为全欧洲增长最快的综合性运营商。“ExcellenceProgram”涉及三个核心要素：注重三大增长领域、集团范围的创新和统筹以及形成客户导向的公司文化（T-Spirit）。经营转型71德国电信的转型之路DT转型措施2004年底，德国电信德国电信的转型之路

DT转型措施1、重组和再造（redefine）T-Com，提供通信、信息和娱乐“三重”服务，力争成为用户的媒体和通信中心。T-Com未来发展的主要驱动力包括创新促进增长、效率提高质量、寻求新的客户关注点。2、为增长提供净现金流（大约5亿欧元/年）支撑的T-Mobile，未来发展的重点是提供担负得起的、透明的移动通信费率、发展移动Internet（用于娱乐或工作）以及运营无缝的综合网络平台，如GPRS、UMTS和WLAN等。3、集中于增长的T-Systems，努力通过关注用户（如提高销售效率）、强化服务和产品组合（如一站购齐）、优化内部流程和改善运营绩效、加强成本管理和提高运营效率、开展价值管理、促进人员流动等措施，成为领先的ICT服务提供商。经营转型--注重三大增长领域

72德国电信的转型之路DT转型措施1、重组和再造（redefi德国电信的转型之路

DT转型措施包括：客户和品牌，如新品牌的贯彻、广告预算的统筹使用；产品和创新，如统筹所采用的技术（未来网络演进）、组织机构、运作流程等；卓越运营的举措，以及利润和人力资源计划等等。经营转型--集团范围的创新和统筹

73德国电信的转型之路DT转型措施包括：客户和品牌，如德国电信的转型之路

DT转型措施T代表德国电信的公司标识；S（SuperiorValue）代表持续增强公司价值；P（PassionforourCustomers）代表通过优良的产品和服务亲近客户；I（Innovation）代表打造创新文化，愉快工作；R（Respect）代表德国电信得益于多样文化，相互尊重和帮助；I（Integrity）代表公开、坦诚交流，恪守承诺；T（TopExcellence）代表效率第一，合适的人在合适的岗位上，奖优罚劣，例如，在客户导向方面，德国电信要求所有高层管理者每年至少5天与客户直接接触。经营转型--客户导向的公司文化（T-Spirit）74德国电信的转型之路DT转型措施T代表德国电信的公司标识；经德国电信的转型之路

DT转型措施德国电信已经为一项重大的战略性集团转型计划做好了所有的铺垫工作，把公司原有的4大业务支柱合并为固定网络、移动通信和宽带用户3大领域，旨在挖掘各个市场的增长潜力，更好地满足用户的需求和期望，为用户创造更多的价值，增加用户的满意度。2004年11月，泛欧企业通信服务提供商COLT公司成立了一个专门的“转型办公室”，以便在运营体系中全面贯彻公司的转型战略。

业务转型75德国电信的转型之路DT转型措施德国电信已经为一项重大的战略德国电信的转型之路

DT转型措施德国电信未来将主要集中于三大增长领域：宽带/固定网、商业客户、移动通信，目标是成为世界领先的电信和信息技术服务提供商。与此对应，德国电信的国际市场拓展也有声有色，海外控股公司（大多数为100%控股）遍布欧洲18国、北美2国、南美的巴西、亚洲4国、中东以色列，以及非洲的南非等国家，在国际市场开展的业务主要涉及移动通信、在线数据、固定电信、系统集成等领域。业务转型76德国电信的转型之路DT转型措施德国电信未来将主要集中于三大德国电信的转型之路

DT转型措施德国电信明确表示，话音网络演进的思路是采用软交换替换和新建重叠软交换网并举的策略，强调交换机替换的经济可行因素。其演进策略分为三个步骤：第一步是PSTN经过网关与IP网络互通，完成PSTN终端与IP网中PC的呼叫；第二步引入软交换，建立相应的管理平台，完成PSTN终端与IP网络中通过DSL接入的SIP终端的呼叫；第三步引入接入网关，使PSTN终端与软交换控制的接入网关连接的各种终端和IP网络中的各种终端都具有通信能力。德国电信在网络演进中强调建立综合的业务平台，并逐步增加业务功能，目前该平台具有话音、统一消息、呼叫中心、IPCentrex、会议呼叫等业务功能。网络转型77德国电信的转型之路DT转型措施德国电信明确表示，话音网德国电信转型--新理念“T-Spirit”指导集团转型近几年，宽带互联网接入、移动通信等新技术已经使全球通信行业发生了深刻的变革。为了适应新的发展趋势，朝着建设全球联网的通信社会的方向努力，德国电信也正在推行转型战略。为此，该公司制定了新的公司远景和价值观“T-Spirit”(意为T精神)。“T-Spirit”包含一个核心的远景和六大中心价值理念，将作为公司的重大战略全方面应用于德国电信的运营，指导集团员工实现用户利益的最大化，帮助推动集团内部的合作，并强化德国电信的“T”品牌。

顺应形势78德国电信转型--新理念“T-Spirit”指导集团转型近德国电