雏鹰农牧-2014年度非公开发行预案

公5、本预案所述事项并不代表机关对于本次非公开相关事项 重要提2、本次非公开的对象为投资基金管理公司、公司、开结束之日起开始计算。事会根据实际情况与保荐机构、主承销商协商确定最终数量。4、本次非公开的定价基准日为第二届董事会第十七次（临时）会议序项目名实施主投资总拟投入备号1吉林雏鹰农牧体化（一期）60万头育使用募金与投资总额的差额由公司自有2吉林雏鹰农牧体化（一期）60万头育使用募金与投资总额的差额由公司自有3吉林雏鹰农牧体化（一期）60万头育使用募金与投资总额的差额由公司自有4吉林雏鹰农牧体化项目育成五场建设使用募金与投资总额的差额由公司自有5吉林雏鹰农牧体化项目育成六场建设使用募金与投资总额的差额由公司自有6吉林雏鹰农牧400万头生猪养殖加工一体化项目三元仔猪繁育使用募金与投资总额的差额由公司自有7吉林雏鹰农牧400万头生猪养殖加工一体化项目原种繁育场建使用募金与投资总额的差额由公司自有8团有-合-6、根据中国《关于进一步上市公司现金分红有关事项》况及未来三年分红规划等，请参见本预案“第四节董事会关于现金分红情况的7、本次非公开不会导致公司股权分布不具备上市条件目公司重要提 释 第一节本次非公开方案概 一、本次非公开的背景和目 二、本次非公开方案概 三、对象及其与公司的关 四、本次是否构成关联交 五、本次是否导致公司控制权发生变 六、本次方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程 第二 董事会关于本次募金使用的可行性分 一、本次募金的使用计 二、本次募金投资项目情 三、本次非公开对公司经营管务状况的影 四、可行性分析结 第三 董事会关于本次对公司影响的讨论与分 二、本次非公开后公司财务状况、能力及现金流量的变动情 四、本次非公开完成后，公司是否存在、资产被实际控制人、控股股东及其关联人占用情况或公司为实际控制人、控股股东及其关联人提供担保情 五、本次非公开对公司负债情况的影 六、本次非公开相关风险的讨论和分 第四节董事会关于公司分红情况的说 一、公司现行的利润分配政 二、公司近三年的分红情 三、公司最近三年未分配利润的使用情 第五节其他有必要披露的事 释或人指指雏鹰农牧于2014年8月6日指中国监督管理指指拟以非公开股163,793,103指本次非公开指指指指第一节本次非公开方案概一、本次非公开的背景和目（一）本次非公开的背营和龙头企业发展。2014年一“坚持农业基础地位不动摇，加村建设、促进农村经济结构调整，具有极为重要的意义。整体防疫水平，提高产品质量与安全水平，从而增强国内居民对消费的信心2013年8月13日公司召开的第二届董事会第九次（临时）会议审议通565400万头生猪养殖、屠宰量100万头生猪屠宰场、年加工2万吨熟食肉制品、2座年产量70万吨饲料厂、有机肥厂和沼气开发利用厂等一体基于上述因素，公司将通过本次非公开加大在生猪养殖产业的建设投遇，进一步提高公司能力和抗风险能力。（二）本次非公开的目本次非公开募金主要用于人在吉林省洮南市的“年出栏增加的对营运的潜在需求。二、本次非公开方案概（一）的种类和面（二 方式 时（三）对象及认购方本次非公开的对象为不超过10名符合条件的特定投资者，包括投资者。投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个对象；投资公司作为对象，只能以自有认购。所有对象将在取围内与保荐机构、主承销商按照相关法律、行政、部门规章或规范性文件的规定，根据对象申购报价的情况，遵循价格优先、时间优先的原则确定。所有对象均以现金方式、以相同价格认购本次非公开的（四）定价基准日、价格和定价原交易总额/定价基准日前20个交易日交易总量。 调整。最终价格将在公司取得中国有关本次非公开的核准批文（五）数事项的，上述数量将按照公司总股本变动的比例进行相应调整。购情况、时市场情况与保荐机构、主承销商协商确定。（六）限限售期结束后，将按照中国及交易所的有关规定执行。（七）募金数量及用序号项目名实施主投资总拟投入备1吉林雏鹰农牧体化（一期）60万头育使用募金与投资总额的差额由公司自有2吉林雏鹰农牧体化（一期）60万头育使用募金与投资总额的差额由公司自有3吉林雏鹰农牧使用募金400体化（一期）60万头育牧投资总额的差额由公司自有4吉林雏鹰农牧体化项目育成五场建设使用募金与投资总额的差额由公司自有5吉林雏鹰农牧体化项目育成六场建设使用募金与投资总额的差额由公司自有6吉林雏鹰农牧400万头生猪养殖加工一体化项目三元仔猪繁育使用募金与投资总额的差额由公司自有7吉林雏鹰农牧400万头生猪养殖加工一体化项目原种繁育场建使用募金与投资总额的差额由公司自有8团有-合-本次募金将按项目的实际建设进度、需求轻重缓急等实际情况投（八）本次非公开前滚存利润的安东按照后的比例共享。（九）上本次非公开的将在交易所上市（十）决议的有效议案之日起12个月内有效。三、对象及其与公司的关的规定和部门的要求，根据竞价结果，遵照价格优先、时间优先的本次非公开的对象与公司之间的关系将在本次非公开结束后公告的《情况报告书》中加以披露。四、本次是否构成关联交本次的对象为符合中国规定的机构投资者以及其他符合法律法的《情况报告书》中予以披露。五、本次是否导致公司控制权发生变本次前，公司总数为939,056,000股，其中：先生持有次案经得关管门准情以尚呈批《本次非公开方案已于2014年8月6日经公司第二届董事会第十七《第二 董事会关于本次募金使用的可行性分一、本次募金的使用计 行募金总额不超过152,000万元，扣除费用后用于如下项目： 序号项目名实施主投资总拟投入备1吉林雏鹰农牧体化（一期）60万头育使用募金与投资总额的差额由公司自有2吉林雏鹰农牧体化（一期）60万头育使用募金与投资总额的差额由公司自有3吉林雏鹰农牧体化（一期）60万头育使用募金与投资总额的差额由公司自有4吉林雏鹰农牧体化项目育成五场建设使用募金与投资总额的差额由公司自有5吉林雏鹰农牧体化项目育成六场建设使用募金与投资总额的差额由公司自有6吉林雏鹰农牧400万头生猪养殖加工一体化项目三元仔猪繁育使用募金与投资总额的差额由公司自有7吉林雏鹰农牧400万头生猪养殖加工一体化项目原种繁育场建使用募金与投资总额的差额由公司自有8-团有合-本次募金将按项目的实际建设进度、需求轻重缓急等实际情况投二、本次募金投资项目情（一）吉林雏鹰农牧400万头生猪养殖加工（一期）60万头1、项目基本情的组成部分，建成达产后可年出栏20万头商品肉猪。本项目投资总额为部收益率为21.64%，投资回收期（不含建设期）4.10年。2、项目可行性及市场前项目可行20万头商品肉猪，是公司“年出栏400万头生猪养殖加工项目”的重要组市场前需要在养殖场设置合理的带，这就需要大量的土地资源，而洮南市丰富的土地资源为生猪养殖提供了便利。此外，东北居民类消费决定了其对3、项目投资总4、项目产5、项目实施主吉林雏鹰农牧6、项目选原，吉林雏鹰农牧于2013年10月与洮南市畜牧业管理局签订了《草猪养殖加工项目，并取得洮南市人民出具的《草原承包经营权证》3,192.344.10年（不含项目建设期，财务9、项目备案及环保吉林雏鹰农牧400万头生猪养殖加工（一期）60万头育成一场（二）吉林雏鹰农牧400万头生猪养殖加工（一期）60万头1、项目基本情的组成部分，建成达产后可年出栏20万头商品肉猪。本项目投资总额为部收益率为21.64%，投资回收期（不含建设期）4.10年。2、项目可行性及市场前3、项目投资总4、项目产5、项目实施主吉林雏鹰农牧6、项目选原，吉林雏鹰农牧于2013年10月与洮南市畜牧业管理局签订了《草猪养殖加工项目，并取得洮南市人民出具的《草原承包经营权证》7、项目建设周8、项目效益分3,192.344.10年（不含项目建设期，财务9、项目备案及环保吉林雏鹰农牧400万头生猪养殖加工（一期）60万头育成二场（三）吉林雏鹰农牧400万头生猪养殖加工（一期）60万头1、项目基本情的组成部分，建成达产后可年出栏20万头商品肉猪。本项目投资总额为部收益率为22.10%，投资回收期（不含建设期）4.02年。2、项目可行性及市场前3、项目投资总4、项目产5、项目实施主吉林雏鹰农牧6、项目选原，吉林雏鹰农牧于2013年10月与洮南市畜牧业管理局签订了《草猪养殖加工项目，并取得洮南市人民出具的《草原承包经营权证》33,000万元，利润总额3,209.94万元。根据《中民企业所得税法》3,209.944.02年（不含项目建设期，财务9、项目备案及环保吉林雏鹰农牧400万头生猪养殖加工（一期）60万头育成三（四）吉林雏鹰农牧400万头生猪养殖加工项目育成五场建1、项目基本情的组成部分，建成达产后可年出栏20万头商品肉猪。本项目投资总额为部收益率为21.60%，投资回收期（不含建设期）4.11年。2、项目可行性及市场前3、项目投资总4、项目产5、项目实施主吉林雏鹰农牧6、项目选原，吉林雏鹰农牧于2013年10月与洮南市畜牧业管理局签订了《草猪养殖加工项目，并取得洮南市人民出具的《草原承包经营权证》7、项目建设周8、项目效益分33,000万元，利润总额3,190.72万元。根据《中民企业所得税法》3,190.724.11年（不含项目建设期，财务9、项目备案及环保（五）吉林雏鹰农牧400万头生猪养殖加工项目育成六场建1、项目基本情的组成部分，建成达产后可年出栏20万头商品肉猪。本项目投资总额为部收益率为21.61%，投资回收期（不含建设期）4.10年。2、项目可行性及市场前3、项目投资总4、项目产5、项目实施主吉林雏鹰农牧6、项目选原，吉林雏鹰农牧于2013年10月与洮南市畜牧业管理局签订了《草猪养殖加工项目，并取得洮南市人民出具的《草原承包经营权证》7、项目建设周8、项目效益分3,191.014.10年（不含项目建设期，财务9、项目备案及环保截至披露之项目相关和立项备案工作正在进行中（六）吉林雏鹰农牧400万头生猪养殖加工项目三元仔猪繁1、项目基本情本项目作为人在吉林省洮南市建设“年出栏400万头生猪养殖加工一出栏400万头生猪养殖加工项目”的各育成场，该项目出栏的断奶仔猪募金46,000万元，项目建设期为两年。2、项目可行性及市场前3、项目投资总4、项目产场提供断奶仔猪96.56万头。5、项目实施主吉林雏鹰农牧6、项目选原，吉林雏鹰农牧于2013年10月与洮南市畜牧业管理局签订了《草流河乡、二龙苇场等乡镇境内101,036.45亩草原，用于实施年出栏400万头本项目作为人在吉林省洮南市建设“年出栏400万头生猪养殖加工一出栏400万头生猪养殖加工项目”的各育成场，该项目出栏的仔猪全为400元/头向公司各育成场提供断奶仔猪，该项目年均可实现销售收入 9、项目备案及环保（七）吉林雏鹰农牧400万头生猪养殖加工项目原种繁育场1、项目基本情本项目作为人在吉林省洮南市建设“年出栏400万头生猪养殖加工一使用募金投入10,000万元，项目建设期为两年。2、项目可行性及市场前3、项目投资总4、项目产5、项目实施主吉林雏鹰农牧6、项目选原，吉林雏鹰农牧于2013年10月与洮南市畜牧业管理局签订了《草猪养殖加工项目，并取得洮南市人民出具的《草原承包经营权证》7、项目建设周8、项目效益分本项目作为人在吉林省洮南市建设“年出栏400万头生猪养殖加工一元，财务收益率46.35%，投资回收期（不含建设期）2.15年。9、项目备案及环保 （八）补充流动1、项目基本情人拟使用本次募金中的30,000万元用于补充流动，实施主体为人。2、可行性和必要司商品肉猪销售比例的扩大，将增加用于饲料原料的流动需求。和性资源，流通性很强，其粮食属性决定了具有很强的变现能力。三、本次非公开对公司经营管务状况的影（一）本次非公开对公司经营管理的影（二）本次非公 对公司财务状况的影综上所述，本次募金投资项目主要围绕公司“年出栏400万头生猪养第三 董事会关于本次对公司影响的讨论与分（一）本次非公开后上市公司业务变化情（二）本次非公开公司章程的变化情（三）本次非公开股东结构变化情本次非公开完成后，公司的股东结构将发生变化，预计将增加不超过（四）本次非公 后公司高 结构变动情（五）本次非公开后公司业务收入结构变动情售收入占公司生猪业务收入的将得到显著提高。、、本次公开后司实控控股及关人制（一）公司与实际控制人、控股股东及其关联人控制的企业之间的业务关系变化情况因本次非公开产生新的业务关系。（二）公司与实际控制人、控股股东及其关联人控制的企业之间的关联关系变化情况（三）公司与实际控制人、控股股东及其关联人控制的企业之间的关联交易变化情况（四）公司与实际控制人、控股股东及其关联人控制的企业之间的同业争变化情在五、本次非公开对公司负债情况的影用非公开进行融资将有利于降低公司的财务成本，优化公司财务结构，来营运需求增大，则公司将增加银行借款等融资方式加以补充。六、本次非公开相关风险的讨论和分（一）本次非公开的风公司股东大会审议通过后，本次非公开方案尚需取得中国的核（二）价格波动风（三）管理风（四）净资产收益率下降的风（五）风近年来，国内蹄疫、、猪链球病、蓝耳病等对生猪养殖业有较强破坏力的传染病时有发生。作为不可预测的突发事件，爆发式的将重视