辅导训练系统新人职训课程-a第三个月7.快乐行销

快乐E行销授课时间50分钟授课方式讲授、提问、互动、课程目标学员了解“国寿e家”，重点掌握如何使用国寿e家进行电子出单。2022/12/14课程前言目录CONTENTS魅力无穷在e家国寿e家投保实务12ü魅力无穷在e家什么是“国寿e家”为什么要推广“国寿e家”“国寿e家”主要功能什么是“国寿e家”“国寿e家”是由总公司开发的，借助互联网平台、电脑终端设备及3G通讯技术，通过辅助填写、实时校验、自动演算等技术手段，整合公司各类系统资源，优化投保实务流程，创新研发的销售支持系统。为什么要推广“国寿e家”外部环境电子商务市场快速发展新消费模式的冲击竞争态势传统模式市场竞争力下降高效快捷专业成为行业发展必然趋势内部诉求个人展业多奔波，成本高产说会回款慢，容易反悔“国寿e家”主要功能（1/3）网络版（推荐使用）单机版两个版本五个平台自主销售平台自主经营平台销售支持平台增员支持平台沟通交流平台三大核心功能业务信息查询计划书制作电子投保三类用户普通用户高级用户管理用户“国寿e家”主要功能（2/3）通过功能覆盖推动自主展业个人业务查询业务信息提醒客户管理保单管理行事历管理自主销售平台完善管理支持推动自主经营团队信息查询团队新单查询团队考核查询团队人力查询月经营报告自主经营平台加强电子展示力求一体支持公司介绍财务需求分析公司产品介绍计划书制作电子投保服务支持一体化销售平台及时更新资讯强化增员辅助加盟国寿电子手册加盟国寿增员视频常态增员平台分级分类快捷沟通公司资讯行业资讯职场训练专题组训区主管区新人区沟通交流平台“国寿e家”主要功能(3/3)国寿E家分为三大主要功能区：工作区：为业务伙伴提供实时的业务数据、考核情况、客户资料等。展业区：为业务伙伴提供充足的展业工具支持。除上述强大功能外，国寿E家还为营销伙伴提供快速出单、绿色核保功能，让客户在产说会现场实现签单，方便客户，提高业务伙伴签单效率。国寿e家投保实务准备流程操作问题准备检查电脑电量尝试网络连接检查电脑时间是否准确客户资料和产品信息准备检查《电子投保确认单》国寿e家投保实务流程操作国寿e家网址网上操作柜面交单国寿e家网址网上操作（1/20）输入工号输入身份证后六位网上操作（2/20）点击网上操作（3/20）点击网上操作（4/20）*为必填项勾选网上操作（5/20）移动电话必填。其它联系方式至少填一项。证件类型目前只支持身份证，其他有效证件暂不支持使用。电子邮箱不可以为手机邮箱。网上操作（6/20）选择本人，被保险人信息会自动弹出；非本人，需继续填写。受益人填写请点击被保险人为未成年人时，身份证和证件有效期不填。网上操作（7/20）网上操作（8/20）选择险种网上操作（9/20）选择并填写信息点击网上操作（10/20）选择网上操作（11/20）选择实时代扣目前只支持：工行、农行、建行、招商的借记卡。网上操作（12/20）险种不用选择不同点击网上操作（13/20）选择并填写信息。授权二、三通常不需要填写。网上操作（14/20）选择并填写信息。固定年收入、收入来源须和销售人员报告书上填写一致。一般全否。网上操作（15/20）点击网上操作（16/20）网上操作（17/20）点击网上操作（18/20）《电子投保确认单》右上角，输入数字。点击上传。标识码英文全部为大写。网上操作（19/20）选择首期缴费方式为实时代扣的，收到95519短信后，点击。注意：“转人工核保”或“核保通过，待收费”。网上操作（20/20）注意信息查收扣款失败主要有两个原因：1、客户银行卡余额不足；2、不是以投保人本人