U8V100产品培训采购管理模块课件

U8V10.1产品培训—采购管理用友软件股份有限公司×××部门讲师：XX年月日U8V10.1产品培训—采购管理用友软件股份有限公司1.1产品综述–应用框架供应商管理资格审批供货审批供货信息催货函价格分析交货情况分析交货质量分析交货周期分析价格对比分析ABC分析日常业务期初入库单期初记账请购订货采购到货采购退货采购拒收采购入库采购发票采购结算采购统计到货明细表采购明细表入库明细表结算明细表未完成业务明细表执行状况表执行进度表时效性统计表结算余额表采购分析采购成本分析采购类型结构分析采购资金比重分析采购费用分析采购货龄综合分析采购成本趋势分析1.1产品综述–应用框架供应商管理资格审批供货审批供货信1.2应用角色角色（或岗位）岗位职责应用系统功能采购主管1.负责拟定采购部门的工作方针与目标，递交上级领导审批2.负责编制年度采购计划和采购预算，建立并不断调整改善采购制度和流程3.负责及时提供有效的市场信息4.负责监控采购人员的作业进度5.负责与供应商建立良好的关系，掌握供应商物料供应制造与供应能力6.负责审核订购单与采购合约，核查采购作业发包、验收和付款流程采购主管角色门户请购单、采购合同、采购订单等单据审批订单执行统计表供应商交货情况分析、质量分析采购业务员1.负责一般性物料采购2.负责查访厂商的供应情况3.负责与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等4.负责核查供应商提供的物料质量5.负责退货6.负责收集价格情报、替代品资料、最新产品信息及供应商信息请购单采购订单到货单发票1.2应用角色角色（或岗位）岗位职责应用系统功能采购主管1.1.3接口说明-采购与供应链1.3接口说明-采购与供应链课程提纲业务介绍供应商管理价格管理业务模式：普通采购业务模式：代管业务业务模式：固定资产采购业务模式：直运采购业务模式：受托代销其他课程提纲业务介绍3.3普通采购-系统流程3.3普通采购-系统流程3.3.2普通采购-系统流程简要说明请购单：企业内部各部门向采购部门提出采购申请，或采购部门汇总企业内部采购需求列出采购清单。请购是采购业务处理的起点，也是采购计划与采购订单的中间过渡环节。采购订单：企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等，主要内容包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。采购到货报检：采购订货和采购入库的中间环节，一般由采购业务员根据供方通知或送货单填写，确认对方所送货物、数量、价格等信息，以入库通知单的形式传递到仓库作为保管员收货的依据。质检存货通过到货单进行报检。采购入库：通过采购到货、质量检验环节，对到货合格的、让步接收或不合格但可以降级接收的存货办理入库手续。采购发票：供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款。采购结算：也称采购报账，是指采购核算人员根据采购发票、采购入库单核算采购入库成本；采购结算的结果是采购结算单。付款申请：依据供应商的订单或发票，生成付款申请单据，然后进行审核后支付给供应商相应的款项。3.3.2普通采购-系统流程简要说明请购单：企业内部各部3.3.3普通采购-请购请购单相关选项

允许超计划订货选中选项：参照MPS/MRP计划生成的请购单数量不能大于对应MPS/MRP计划的计划数量*（1+存货档案“订货超额上限”），参照ROP计划不控制数量。不选中此选项：则参照采购计划（MPS/MRP、ROP）生成请购单时，累计订货量不可超过采购计划的核定订货量。请购单变更选中选项：系统记录请购单变更历史，可在内部审计中查询。支持引用MRP/MPS计划、ROP计划、生产订单生成请购单支持直接进入单据格式设置，设置完毕能可以及时更新模板支持对单据格式进行保存，如调整列宽3.3.3普通采购-请购允许超计划订货请购单变更支持引用MR3.3.4普通采购-采购订货采购订单相关选项

允许超计划订货选中选项：参照MPS/MRP计划生成的采购订单的数量不能大于对应MPS/MRP计划的计划数量*（1+存货档案“订货超额上限”），参照ROP计划不控制数量。不选中此选项：则参照采购计划（MPS/MRP、ROP）生成采购订单时，累计订货量不可超过采购计划的核定订货量。允许超请购订货选中选项：参照请购单生成的采购订单的累计订货量不能大于对应请购单数量*（1+存货档案“请购超额上限”）。不选中此选项，则参照请购单生成采购订单时累计订货量不可超过请购单量。订单变更选中选项，则系统记录变更历史，可直接查询订单变更历史或在内部审计中查询。检查金额审核权限选中选项，检查当前订单总金额与当前操作员采购限额，订单金额≤采购限额，订单审核成功；订单金额＞采购限额，提示“对不起，您的订单审核上限为××××元，您不能审核XXX号单据。”（金额审核权限在系统服务-权限-金额权限分配中设置）设置提前预警和逾期报警的天数，根据预警平台中设置的预警方式（邮件、短信、门户通知）进行预警和报警支持生成的订单直接给供应商或业务员发送邮件支持引用合同、销售订单、出口订单、MRP/MPS计划、ROP计划、请购单生成采购订单支持审核后对订单的修改，变更后需要再次审核才生效，变更时数量不可小于累计到货量或累计入库量；金额不可小于已付款申请金额新增单据时支持对表体记录按数量或行数进行拆分，修改时不支持进行PTO件的选配，带入展开的子项记录，可以新建、删除、选择常用BOM浏览和编辑状态都可使用，更新表体所有行的现存量，方便打印3.3.4普通采购-采购订货允许超计划订货允许超请购订货订单3.3.4普通采购-采购订货订单参照销售订单只能已审核未关闭的销售订单生单允许超量，超量后不能再次参照订单参照出口订单只能参照未审核或已审核未关闭的出口订单按出口订单数量*（1+溢短装%）控制是否超量订单参照请购单只能参照已审核未关闭的请购单按选项“允许超请购订货”控制是否超量请购单行已生成合同的，不允许再生成采购订单，只能通过合同生成订单订单参照ROP计划、ROP计划批量生单只能参照已审核未关闭的ROP计划按选项“允许超计划订货”控制是否允许超量，回写计划已下达量3.3.4普通采购-采购订货订单参照销售订单3.3.4普通采购-采购订货MRP/MPS计划批量生单

只能过滤已生效且物料属性为采购的计划按选项“允许超计划订货”控制是否允许超量，回写计划已下达量供应商取存货档案中的主要供货单位订单参照MRP/MPS计划只能参照已生效且物料属性为采购的计划按选项“允许超计划订货”控制是否允许超量，回写计划已下达量订单参照合同只能已生效未结案的采购类合同生单按合同文本类型控制是否超量，回写合同执行数量和金额合同结案后对应的采购订单不允许删除、修改或变更合同中启用时效控制，超过时效按合同所选方式（不控制、提示、严格控制）控制合同来源于请购单，保存时同时回写请购单的已订货量不是参照合同生成的采购订单，需要执行合同的价格，可以手工或参照录入合同号，按存货自动匹配合同的标的及价格并带入到订单表体，实现与合同的关联支持录入立账依据为采购入库单、采购发票的收付款协议3.3.4普通采购-采购订货MRP/MPS计划批量生单不是参3.3.3普通采购-采购订货请购比价生单根据请购单的待购数量，结合供应商存货价格表中供应类型为采购的明细记录，进行比价采购，生成采购订单按选项“允许超请购订货”控制是否超量对于业务类型为空的请购单，会根据存货属性生成普通采购或受托代销的订单清空记录中已有供应商已有供应商的记录不参与比价，需要比价可先清空供应商将供应商存货价格表中供应类型为采购的该存货最低进价的供应商及其单价、税率带入；没有则不带入，比价时，根据不含税单价进行比价。3.3.3普通采购-采购订货请购比价生单根据请购单的待购数量3.3.4普通采购-采购订货齐套生单

采购业务中，有时需要对某种产品的所有组件进行齐套采购（如在汽配、汽车或者配套组装行业），或者专为某个销售订单或者出口订单所需的装配件进行采购，减少冗余采购，从而控制库存。齐套生单，是对某存货底层的所有采购件，进行齐套下达请购单或采购订单。最终齐套的物料是：A1，A21，A22，A31，A32支持按bom、销售订单、出口订单齐套明细生单：相同存货不合并合并生单：相同"存货+自由项+需求跟踪方式+需求跟踪号+需求跟踪行号+计划到货日期"的记录进行合并对所选母件进行BOM展开,展到最底层采购件展开子件如果不需要采购，可以手工修改数量为0按业务类型+采购类型+供应商+币种+采购员生成采购订单3.3.4普通采购-采购订货齐套生单采购业务中，3.3.4普通采购–采购订货

来源bom取当前有效的已审核未停用的标准BOM进行齐套展开可手工修改bom版本来源销售订单如果订单行母件为ATO模型，则按所选的客户BOM进行齐套展开如果订单行母件有订单BOM，则按订单BOM进行齐套展开其它情况按订单对应物料的标准BOM进行齐套展开不支持直运销售订单齐套只支持齐套一次来源于出口订单如果订单行母件为ATO模型，则按所选的客户BOM进行齐套展开如果订单行母件有订单BOM，则按订单BOM进行齐套展开其它情况按订单对应物料的标准BOM进行齐套展开不支持直运出口订单和进料加工类型的出口订单齐套只支持齐套一次齐套规则3.3.4普通采购–采购订货齐套规则3.3.6普通采购-退货退货单相关选项

退货必有订单选中选项：只有勾选普通采购必有订单才能勾选此选项，退货单必须参照来源单据生成，不允许手工录入不选中：退货单可手工录入支持引用订单、到货单、在库不良品处理单生成复制已有单据，实现快速录单，复制时不复制关联关系是否质检都为否，即退货不支持检验3.3.6普通采购-退货退货必有订单支持引用订单、到货单、在3.3.6普通采购–退货

入库前直接拒收到货单到货拒收单报检单检验单不良品处理单质检存货拒收数量非质检存货

填写到货单时已明确知道拒收数量，可直接填写拒收数量填写到货单时不知道拒收数量，拒收单参照到货单生成质检存货

根据不良品处理单回写的拒收数量进行拒收只能引用到货单生成拒收单，不可手工增加，不能手工增行3.3.6普通采购–退货入库前直接拒收到货单到货拒收3.3.6普通采购–退货

数量关系3.3.6普通采购–退货数量关系3.3.6普通采购–退货

入库后退货退货单到货单已入库数量红字入库单在库检验退货在库不良品处理单在库检验单不良品数量退货单退货数量3.3.6普通采购–退货入库后退货退货单到货单已入库3.3.7普通采购-采购入库入库单相关选项

普通业务必有订单选中选项：适用以订单为中心的管理模式，订单之后的单据都必须参照来源单据生成，不允许手工录入不选中：入库单可手工录入允许超订单到货及入库选中选项：参照订单，数量不能超过订单数量*（1+存货档案”入库超额上限”)不选中：参照订单生成到货单时，数量不能超过订单数量3.3.7普通采购-采购入库普通业务必有订单3.3.7普通采购-采购入库入库单相关选项

允许超采购到货单入库非质检存货选中选项：累计入库量＋拒收量不能大于到货量×（1＋入库超额上限），如果到货单是由订单生成且允许超订单入库，则对应订单行累计入库量不能大于订单量×（1＋入库超额上限）；如果不允许超订单入库，则对应订单行累计入库量不能大于订单量。不选中选项：则入库量不能大于到货量－拒收量质检存货选中选项：累计入库量不得大于合格接收量+让步接收量不选中选项：选中允许超采购到货单入库，则累计入库量不能大于到货量×（1＋入库超额上限），不选中，则累计入库量不能大于到货量。如果到货单是由订单生成的则同时受到订单超额上限的控制：选中允许超订单入库时，对应订单行累计入库量不能大于订单量×（1＋入库超额上限）；选项设置不允许超订单入库时，对应订单行累计入库量不能大于订单量。支持引用采购订单、采购到货单生成采购入库单支持引用检验单或来料不良品处理单生成（质检存货）3.3.7普通采购-采购入库质检存货支持引用采购订单、采购到3.3.8普通采购-采购发票发票相关选项

普通业务必有订单选中选项：适用以订单为中心的管理模式，订单之后的单据都必须参照来源单据生成，不允许手工录入不选中：发票可手工录入不计入成本的入库单需开票选中选项：不记入成本仓库对应入库单可以生成采购发票，但不参与采购结算不选中：不记入成本仓库对应入库单不能生成采购发票，对应入库单也不参与采购结算。固定资产入库单是否可以开票不受此选项设置的控制，无论此选项是否勾选，固定资产入库单都可以开票和结算3.3.8普通采购-采购发票普通业务必有订单3.3.8普通采购-采购发票发票相关选项

入库开票不取当期汇率选中选项：发票参照入库单生成，汇率带入库单的汇率不选中：发票参照入库单生成，汇率取当期汇率入库单批量生发票不受此选项控制，都取入库单汇率入库开票受流程控制选中选项：发票参照入库单生成，只有相同流程的入库单允许生成一张发票不选中：发票参照入库单生成，不同流程的入库单允许生成一张发票入库单批量生发票不受此选项控制支持引用采购订单、采购入库单、代管挂账确认单、合同执行单、生成采购发票应付启用付款申请，支持对已审核发票推式生成付款申请单参照入库单生成时可直接进行结算，其他生单方式不支持直接结算3.3.8普通采购-采购发票入库开票不取当期汇率入库开票受流3.3.8普通采购-采购发票

按业务性质分：蓝字发票、红字发票按发票类型分：增值税专用发票、普通发票、运费发票

增值税专用发票：扣税类别为应税外加，不可修改。普通发票：包括普通发票、废旧物资收购凭证、农副产品收购凭证、其他收据，其扣税类别为应税内含，不可修改。默认税率为0，可修改。运费发票，运费主要是指向供货单位或提供劳务单位支付的代垫款项、运输装卸费、手续费、违约金（延期付款利息）、包装费、包装物租金、储备费、进口关税等。扣税类别为应税内含。默认税率为7，可修改。采购发票类型3.3.8普通采购-采购发票按业务性质分：蓝字发票、红字3.3.8普通采购-采购发票专用发票参照订单只能参照已审核未关闭、扣税类别为应税外加的订单不控制超量普通发票参照订单只能参照已审核未关闭的订单、扣税类别为应税外加或应税内含的订单参照应税外加的订单，表体税率默认为0不控制超量专用发票参照入库单可参照未审核或已审核、扣税类别为应税外加的入库单数量不可超过入库单的未开票数量普通发票参照入库单可参照未审核或已审核、扣税类别为应税外加或应税内含的入库单参照应税外加的入库单，表体税率默认为0数量不可超过入库单的未开票数量应税外加的入库单发票类型可选普通发票和专用发票，应税内含的入库单发票类型只能选择普通发票支持生成的发票与入库单进行结算只能过滤出入库单整单未开票且单价不为0或空的记录3.3.8普通采购-采购发票专用发票参照订单应税外加的入库单3.3.8普通采购-采购发票专用发票、普通发票参照合同执行单只能已生效未关闭、采购类合同对应合同执行单合同执行单的业务类型必须与发票业务类型相同合同对应的采购订单或入库单已生成发票，合同执行单不允许生成发票回写合同执行单已开票数量、已开票金额订单和入库单对应的合同启用阶段，未生成合同执行单，订单和入库单不允许生成发票支持采购订单、采购入库单生成的采购发票与合同执行单进行勾对，便于跟踪合同执行单的开票情况3.3.8普通采购-采购发票专用发票、普通发票参照合同执行单核销规则现付时按核销规则控制，默认为按供应商，可按供应商+其他项进行组合控制。如选择供应商+部门，现付时，现付界面中的部门与发票中的部门必须相同。其他以此类推。3.3.8普通采购-采购发票规则控制方式严格：与核销规则不一致时，不允许现付提示：与核销规则不同时提示用户，由决定是否继续现付发票现付相关选项支持部分现付和全额现付，但付款金额不能大于发票金额发票审核后不允许现付或弃付结算前与结算后都可进行现付对应订单已做过付款申请，发票不能进行现付核销规则3.3.8普通采购-采购发票规则控制方式发票现付相3.3.9普通采购-采购结算结算相关选项

选单只含已审核的发票记录选中选项：自动结算和手工结算只包含已审核的发票。不选中：自动结算和手工结算可选未审核的发票。选单检查数据权限选中选项：手工结算及费用折扣结算过滤入库单及发票时，根据需要检查的权限进行数据权限控制不选中：手工结算及费用折扣结算时可过滤所有的入库单和发票商业版费用是否分摊到入库成本选中选项：手工结算和费用折扣结算时允许进行费用分摊不选中：手工结算和费用折扣结算时不允许进行费用分摊3.3.9普通采购-采购结算商业版费用是否分摊到入库成本发票入库单红字采购发票蓝字采购发票3.3.9普通采购-采购结算

结算模式采购结算运费发票入库单/存货费用折扣结算采购结算蓝字入库单采购结算红字入库单发票入库单红字采购发票蓝字采购发票3.3.9普通采购-采购3.3.9普通采购–采购结算

结算条件只结当前会计月和会计月之前的单据必须在当前会计月中进行结算必须期初记账后才能结算结算方式

自动结算手工结算费用折扣结算受托代销结算

支持供应商+存货+核算型自由项+数量相同或相反的记录进行批量入库单数量和发票数量可以不同，但入库单的结算数量+合理损耗数量+非合理损耗数量=发票数量合理损耗数量计入成本，非合理损耗数量不计入成本，制凭证时自动带入非合理损耗科目支持不同供应商的结算，勾选则必须相同供应商才允许结算支持费用发票、货物发票和入库单同时结算，费用发票支持按金额或按数量分摊到入库单记录中如果对应入库单未记账，结算后费用发票金额直接回写入库单的金额支持对未结算的入库单、发票和运费发票进行结算，但不支持入库单和运费发票的单独结算支持手工增行，输入存货和仓库，实现费用直接分摊到存货的结算模式支持费用按金额或按数量分摊到入库单或存货中，结算后不回写入库单成本支持红字运费发票分摊到蓝字入库单或红字入库单中，但所选入库单必须同号支持已结算、部分结算、未结算的入库单进行费用折扣结算3.3.9普通采购–采购结算结算条件支持供应商+存货演讲完毕，谢谢观看！演讲完毕，谢谢观看！U8V10.1产品培训—采购管理用友软件股份有限公司×××部门讲师：XX年月日U8V10.1产品培训—采购管理用友软件股份有限公司1.1产品综述–应用框架供应商管理资格审批供货审批供货信息催货函价格分析交货情况分析交货质量分析交货周期分析价格对比分析ABC分析日常业务期初入库单期初记账请购订货采购到货采购退货采购拒收采购入库采购发票采购结算采购统计到货明细表采购明细表入库明细表结算明细表未完成业务明细表执行状况表执行进度表时效性统计表结算余额表采购分析采购成本分析采购类型结构分析采购资金比重分析采购费用分析采购货龄综合分析采购成本趋势分析1.1产品综述–应用框架供应商管理资格审批供货审批供货信1.2应用角色角色（或岗位）岗位职责应用系统功能采购主管1.负责拟定采购部门的工作方针与目标，递交上级领导审批2.负责编制年度采购计划和采购预算，建立并不断调整改善采购制度和流程3.负责及时提供有效的市场信息4.负责监控采购人员的作业进度5.负责与供应商建立良好的关系，掌握供应商物料供应制造与供应能力6.负责审核订购单与采购合约，核查采购作业发包、验收和付款流程采购主管角色门户请购单、采购合同、采购订单等单据审批订单执行统计表供应商交货情况分析、质量分析采购业务员1.负责一般性物料采购2.负责查访厂商的供应情况3.负责与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等4.负责核查供应商提供的物料质量5.负责退货6.负责收集价格情报、替代品资料、最新产品信息及供应商信息请购单采购订单到货单发票1.2应用角色角色（或岗位）岗位职责应用系统功能采购主管1.1.3接口说明-采购与供应链1.3接口说明-采购与供应链课程提纲业务介绍供应商管理价格管理业务模式：普通采购业务模式：代管业务业务模式：固定资产采购业务模式：直运采购业务模式：受托代销其他课程提纲业务介绍3.3普通采购-系统流程3.3普通采购-系统流程3.3.2普通采购-系统流程简要说明请购单：企业内部各部门向采购部门提出采购申请，或采购部门汇总企业内部采购需求列出采购清单。请购是采购业务处理的起点，也是采购计划与采购订单的中间过渡环节。采购订单：企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等，主要内容包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。采购到货报检：采购订货和采购入库的中间环节，一般由采购业务员根据供方通知或送货单填写，确认对方所送货物、数量、价格等信息，以入库通知单的形式传递到仓库作为保管员收货的依据。质检存货通过到货单进行报检。采购入库：通过采购到货、质量检验环节，对到货合格的、让步接收或不合格但可以降级接收的存货办理入库手续。采购发票：供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款。采购结算：也称采购报账，是指采购核算人员根据采购发票、采购入库单核算采购入库成本；采购结算的结果是采购结算单。付款申请：依据供应商的订单或发票，生成付款申请单据，然后进行审核后支付给供应商相应的款项。3.3.2普通采购-系统流程简要说明请购单：企业内部各部3.3.3普通采购-请购请购单相关选项

允许超计划订货选中选项：参照MPS/MRP计划生成的请购单数量不能大于对应MPS/MRP计划的计划数量*（1+存货档案“订货超额上限”），参照ROP计划不控制数量。不选中此选项：则参照采购计划（MPS/MRP、ROP）生成请购单时，累计订货量不可超过采购计划的核定订货量。请购单变更选中选项：系统记录请购单变更历史，可在内部审计中查询。支持引用MRP/MPS计划、ROP计划、生产订单生成请购单支持直接进入单据格式设置，设置完毕能可以及时更新模板支持对单据格式进行保存，如调整列宽3.3.3普通采购-请购允许超计划订货请购单变更支持引用MR3.3.4普通采购-采购订货采购订单相关选项

允许超计划订货选中选项：参照MPS/MRP计划生成的采购订单的数量不能大于对应MPS/MRP计划的计划数量*（1+存货档案“订货超额上限”），参照ROP计划不控制数量。不选中此选项：则参照采购计划（MPS/MRP、ROP）生成采购订单时，累计订货量不可超过采购计划的核定订货量。允许超请购订货选中选项：参照请购单生成的采购订单的累计订货量不能大于对应请购单数量*（1+存货档案“请购超额上限”）。不选中此选项，则参照请购单生成采购订单时累计订货量不可超过请购单量。订单变更选中选项，则系统记录变更历史，可直接查询订单变更历史或在内部审计中查询。检查金额审核权限选中选项，检查当前订单总金额与当前操作员采购限额，订单金额≤采购限额，订单审核成功；订单金额＞采购限额，提示“对不起，您的订单审核上限为××××元，您不能审核XXX号单据。”（金额审核权限在系统服务-权限-金额权限分配中设置）设置提前预警和逾期报警的天数，根据预警平台中设置的预警方式（邮件、短信、门户通知）进行预警和报警支持生成的订单直接给供应商或业务员发送邮件支持引用合同、销售订单、出口订单、MRP/MPS计划、ROP计划、请购单生成采购订单支持审核后对订单的修改，变更后需要再次审核才生效，变更时数量不可小于累计到货量或累计入库量；金额不可小于已付款申请金额新增单据时支持对表体记录按数量或行数进行拆分，修改时不支持进行PTO件的选配，带入展开的子项记录，可以新建、删除、选择常用BOM浏览和编辑状态都可使用，更新表体所有行的现存量，方便打印3.3.4普通采购-采购订货允许超计划订货允许超请购订货订单3.3.4普通采购-采购订货订单参照销售订单只能已审核未关闭的销售订单生单允许超量，超量后不能再次参照订单参照出口订单只能参照未审核或已审核未关闭的出口订单按出口订单数量*（1+溢短装%）控制是否超量订单参照请购单只能参照已审核未关闭的请购单按选项“允许超请购订货”控制是否超量请购单行已生成合同的，不允许再生成采购订单，只能通过合同生成订单订单参照ROP计划、ROP计划批量生单只能参照已审核未关闭的ROP计划按选项“允许超计划订货”控制是否允许超量，回写计划已下达量3.3.4普通采购-采购订货订单参照销售订单3.3.4普通采购-采购订货MRP/MPS计划批量生单

只能过滤已生效且物料属性为采购的计划按选项“允许超计划订货”控制是否允许超量，回写计划已下达量供应商取存货档案中的主要供货单位订单参照MRP/MPS计划只能参照已生效且物料属性为采购的计划按选项“允许超计划订货”控制是否允许超量，回写计划已下达量订单参照合同只能已生效未结案的采购类合同生单按合同文本类型控制是否超量，回写合同执行数量和金额合同结案后对应的采购订单不允许删除、修改或变更合同中启用时效控制，超过时效按合同所选方式（不控制、提示、严格控制）控制合同来源于请购单，保存时同时回写请购单的已订货量不是参照合同生成的采购订单，需要执行合同的价格，可以手工或参照录入合同号，按存货自动匹配合同的标的及价格并带入到订单表体，实现与合同的关联支持录入立账依据为采购入库单、采购发票的收付款协议3.3.4普通采购-采购订货MRP/MPS计划批量生单不是参3.3.3普通采购-采购订货请购比价生单根据请购单的待购数量，结合供应商存货价格表中供应类型为采购的明细记录，进行比价采购，生成采购订单按选项“允许超请购订货”控制是否超量对于业务类型为空的请购单，会根据存货属性生成普通采购或受托代销的订单清空记录中已有供应商已有供应商的记录不参与比价，需要比价可先清空供应商将供应商存货价格表中供应类型为采购的该存货最低进价的供应商及其单价、税率带入；没有则不带入，比价时，根据不含税单价进行比价。3.3.3普通采购-采购订货请购比价生单根据请购单的待购数量3.3.4普通采购-采购订货齐套生单

采购业务中，有时需要对某种产品的所有组件进行齐套采购（如在汽配、汽车或者配套组装行业），或者专为某个销售订单或者出口订单所需的装配件进行采购，减少冗余采购，从而控制库存。齐套生单，是对某存货底层的所有采购件，进行齐套下达请购单或采购订单。最终齐套的物料是：A1，A21，A22，A31，A32支持按bom、销售订单、出口订单齐套明细生单：相同存货不合并合并生单：相同"存货+自由项+需求跟踪方式+需求跟踪号+需求跟踪行号+计划到货日期"的记录进行合并对所选母件进行BOM展开,展到最底层采购件展开子件如果不需要采购，可以手工修改数量为0按业务类型+采购类型+供应商+币种+采购员生成采购订单3.3.4普通采购-采购订货齐套生单采购业务中，3.3.4普通采购–采购订货

来源bom取当前有效的已审核未停用的标准BOM进行齐套展开可手工修改bom版本来源销售订单如果订单行母件为ATO模型，则按所选的客户BOM进行齐套展开如果订单行母件有订单BOM，则按订单BOM进行齐套展开其它情况按订单对应物料的标准BOM进行齐套展开不支持直运销售订单齐套只支持齐套一次来源于出口订单如果订单行母件为ATO模型，则按所选的客户BOM进行齐套展开如果订单行母件有订单BOM，则按订单BOM进行齐套展开其它情况按订单对应物料的标准BOM进行齐套展开不支持直运出口订单和进料加工类型的出口订单齐套只支持齐套一次齐套规则3.3.4普通采购–采购订货齐套规则3.3.6普通采购-退货退货单相关选项

退货必有订单选中选项：只有勾选普通采购必有订单才能勾选此选项，退货单必须参照来源单据生成，不允许手工录入不选中：退货单可手工录入支持引用订单、到货单、在库不良品处理单生成复制已有单据，实现快速录单，复制时不复制关联关系是否质检都为否，即退货不支持检验3.3.6普通采购-退货退货必有订单支持引用订单、到货单、在3.3.6普通采购–退货

入库前直接拒收到货单到货拒收单报检单检验单不良品处理单质检存货拒收数量非质检存货

填写到货单时已明确知道拒收数量，可直接填写拒收数量填写到货单时不知道拒收数量，拒收单参照到货单生成质检存货

根据不良品处理单回写的拒收数量进行拒收只能引用到货单生成拒收单，不可手工增加，不能手工增行3.3.6普通采购–退货入库前直接拒收到货单到货拒收3.3.6普通采购–退货

数量关系3.3.6普通采购–退货数量关系3.3.6普通采购–退货

入库后退货退货单到货单已入库数量红字入库单在库检验退货在库不良品处理单在库检验单不良品数量退货单退货数量3.3.6普通采购–退货入库后退货退货单到货单已入库3.3.7普通采购-采购入库入库单相关选项

普通业务必有订单选中选项：适用以订单为中心的管理模式，订单之后的单据都必须参照来源单据生成，不允许手工录入不选中：入库单可手工录入允许超订单到货及入库选中选项：参照订单，数量不能超过订单数量*（1+存货档案”入库超额上限”)不选中：参照订单生成到货单时，数量不能超过订单数量3.3.7普通采购-采购入库普通业务必有订单3.3.7普通采购-采购入库入库单相关选项

允许超采购到货单入库非质检存货选中选项：累计入库量＋拒收量不能大于到货量×（1＋入库超额上限），如果到货单是由订单生成且允许超订单入库，则对应订单行累计入库量不能大于订单量×（1＋入库超额上限）；如果不允许超订单入库，则对应订单行累计入库量不能大于订单量。不选中选项：则入库量不能大于到货量－拒收量质检存货选中选项：累计入库量不得大于合格接收量+让步接收量不选中选项：选中允许超采购到货单入库，则累计入库量不能大于到货量×（1＋入库超额上限），不选中，则累计入库量不能大于到货量。如果到货单是由订单生成的则同时受到订单超额上限的控制：选中允许超订单入库时，对应订单行累计入库量不能大于订单量×（1＋入库超额上限）；选项设置不允许超订单入库时，对应订单行累计入库量不能大于订单量。支持引用采购订单、采购到货单生成采购入库单支持引用检验单或来料不良品处理单生成（质检存货）3.3.7普通采购-采购入库质检存货支持引用采购订单、采购到3.3.8普通采购-采购发票发票相关选项

普通业务必有订单选中选项：适用以订单为中心的管理模式，订单之后的单据都必须参照来源单据生成，不允许手工录入不选中：发票可手工录入不计入成本的入库单需开票选中选项：不记入成本仓库对应入库单可以生成采购发票，但不参与采购结算不选中：不记入成本仓库对应入库单不能生成采购发票，对应入库单也不参与采购结算。固定资产入库单是否可以开票不受此选项设置的控制，无论此选项是否勾选，固定资产入库单都可以开票和结算3.3.8普通采购-采购发票普通业务必有订单3.3.8普通采购-采购发票发票相关选项

入库开票不取当期汇率选中选项：发票参照入库单生成，汇率带入库单的汇率不选中：发票参照入库单生成，汇率取当期汇率入库单批量生发票不受此选项控制，都取入库单汇率入库开票受流程控制选中选项：发票参照入库单生成，只有相同流程的入库单允许生成一张发票不选中：发票参照入库单生成，不同流程的入库单允许生成一张发票入库单批量生发票不受此选项控制支持引用采购订单、采购入库单、代管挂账确认单、合同执行单、生成采购发票应付启用付款申请，支持对已审核发票推式生成付款申请单参照入库单生成时可直接进行结算，其他生单方式不支持直接结算3.3.8普通采购-采购发票入库开票不取当期汇率入库开票受流3.3.8普通采购-采购发票

按业务性质分：蓝字发票、红字发票按发票类型分：增值税专用发票、普通发票、运费发票

增值税专用发票：扣税类别为应税外加，不可修改。普通发票：包括普通发票、废旧物资收购凭证、农副产品收购凭证、其他收据，其扣税类别为应税内含，不可修改。默认税率为0，可修改。运费发票，运费主要是指向供货单位或提供劳务单位支付的代垫款项、运输装卸费、手续费、违约金（延期付款利息）、包装费、包装物租金、储备费、进口关税等。扣税类别为应税内含。默认税率为7，可修改。采购发票类型3.3.8普通采购-采购发票按业务性质分：蓝字发票、红字3.3.8普通采购-采购发票专用发票参照订单只能参照已审核未关闭、扣税类别为应税外加的订单不控制超量普通发票参照订单只能参照已审核未关闭的订单、扣税类别为应税外加或应税内含的订单参照应税外加的订单，表体税率默认为0不控制超量专用发票参照入库单可参照未审核或已审核、扣税类别为应税外加的入库单数量不可超过入库单的未开票数量普通发票参照入库单可参照未