2022年光伏热场行业发展报告

2022年光伏热场行业发展报告目录contents光伏热场行业概述01光伏热场行业环境02光伏热场行业现状03光伏热场格局与发展趋势04PART01光伏热场行业概述热场是晶硅制造过程中的耗材，主要包括位于单晶炉内的坩埚、导流筒、保温筒、加热器、板材等。按产品可划分为单晶拉制炉和多晶铸锭炉，其中单晶拉制炉热场系统主要用于光伏行业、半导体行业中的单晶硅长晶、拉制过程，是制备单晶硅的关键设备。多晶铸锭炉热场系统是光伏行业多晶铸锭的关键设备。炭炭复合材料主要有两种制备方法。制备工艺因致密化工艺不同主要分为化学气相沉积法、液相浸渍法以及这两种方法的综合使用，目前已上市的主要炭炭复合材料企业（金博股份、中天火箭）采用的均为化学气相沉积法，利用甲烷、丙烯等碳氢化合物在高温下热解产生的碳沉积在碳纤维预制体孔隙内，实现碳纤维预制体的致密化；而液相浸渍发则是将碳纤维浸入液态浸渍剂中，通过真空、加压等措施使浸渍剂渗入预制体的孔隙，再经固化、碳化、石墨化等一系列处理过程得到炭炭复合材料。行业定义光伏热场行业定义产业链上游87%90%67%98%光伏热场行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，光伏热场行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游光伏热场行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于光伏热场企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游光伏热场行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。PART02光伏热场行业发展环境政治环境1过新一代信息技术驱动，推动智能光伏应用示范,促进与建筑相结合的光伏发电系统应用，实现工程建设高效益、高质量、低消耗、低排放的建筑工业化。《关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知（征求意见稿)》推动新建建筑全面实施绿色设计，完善星级绿色建筑标识制度，提升建筑能效水效水平，推动超低能耗建筑、近零能耗建筑发展，推广可再生能源应用。确立了“中央确定消纳责任权重+地方确定新增新能源规模”的新能源发展机制，积极推进分布式光伏发电和分散式风电建设，加快推进存量和新增新能源基地建设《绿色建筑创建行动方案》经济环境80%60%40%20%0%100%12月11月10月9月8月7月6月5月4月65%为客户服务是我们存在的唯一理由，客户需求是我们发展的原动力。我们坚持以客户为中心，快速响应客户需求，持续为客户创造长期价值进而成就客户。为客户提供有效服务，是我们工作的方向和价值评价的标尺，成就客户就是成就我们自己为客户服务是我们存在的唯一理由，客户需求是我们发展的原动力。我们坚持以客户为中心，快速响应客户需求，持续为客户创造长期价值进而成就客户为客户服务是我们存在的唯一理由，客户需求是我们发展的原动力。我们坚持以客户为中心，快速响应客户需求，持续为客户创造长期价值进而成就客户我们的分析社会环境101中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。02改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。社会环境2WEAREPROFESSIONAL传统光伏热场行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为光伏热场行业的消费主力。行业驱动因素“十三五”以来，我国陆续出台相关政策，极大地推动了光伏产业持续扩张。2021年6月，国家能源局发布《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，明确了申报试点的条件:党政机关建筑/公共建筑/工商业厂房/农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例分别不低于50%/40%/30%/20%。整体国家政策推进背景下，光伏产业链得到快速发展，光伏热场作为培养晶硅的关键产品受益需求高速增长。政策加持光伏热场产业处于快速增长时期，由于光伏热场行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，光伏热场市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展供需平衡促进市场发展从应用领域来看，光伏热场行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域商业应用领域不断拓展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展PART03光伏热场行业现状行业现状等静压石墨受进口垄断，国产碳基复材弯道超车保障供应链稳定性。2005年以前，光伏热场材料仍以等静压石墨为主，高品质的等静压石墨依赖进口，生产工艺封锁，2011年，日本福岛地震导致等静压石墨供应紧张，碳/碳复合材料得到替代机会窗口，产品数量及种类快速发展。目前炭炭复合材料凭借相较于石墨强度更高、耐热性更好、更易设计成型等优势正逐步形成在热场系统中对石墨材料部件的升级换代。根据金博股份招股书显示，目前碳基复合材料在坩埚、导流筒中的市场占有率已超过等静压石墨。而在加热器及其他零件中仍旧主要以等静压石墨为主。随着硅片需求持续增长，大尺寸化趋势推进，碳基复合材料热场需求持续增长，根据数据显示，2020年我国碳基复合材料热场产品需求为1869吨左右，从2021年龙头企业（金博股份、中天火箭碳基复合材料热场销量增长率分别为246.36%和80.4%）增长率估算，2021年需求将达到3793吨左右。关键字为客户服务是我们存在唯一理由，客户需求是我们发展的原动力。我们坚持以客户为中心。行业热点热点一光伏热场应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高光伏热场行业热点光伏热场行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。光伏热场行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。光伏热场行业产品质量有待提升制约光伏热场行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。光伏热场行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国光伏热场行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。市场规模就市场规模，2020年我国碳基复合热场市场规模约为17.5万吨，碳纤维技术发展和光伏产业快速增长背景下，我国碳基复合热场价格整体表现为逐年下降趋势，整体增速将略小于需求量增长，2021年将达到30.5亿元左右。就热场市场价格变动情况而言，从龙头价格变动情况来看，金博科技作为行业龙头企业整体技术领先，价格相较于中天火箭等企业议价能力更高，且成本更低，毛利居行业首位，在50%以上。就价格趋势而言，随着技术发展，加之行业竞争持续加剧，产能扩张行业，价格整体表现为下降趋势，数据显示，2021年金博股份和中天火箭价格分别为8638元/千克和819.04元/千克，相较2020年下降约100元/千克左右。WorkReport行业痛点光伏热场行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力质量参差不齐政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，光伏热场行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，光伏热场行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，光伏热场行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于光伏热场行业的发展产品质量问题质量参差不齐高端产品发展落后光伏热场行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业监管难度大中国国家政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，光伏热场行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，光伏热场行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，光伏热场行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于光伏热场行业的发展行业发展建议（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范光伏热场行业生产流程，并成立相关部门，对科研用光伏热场行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证光伏热场行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：光伏热场行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土光伏热场行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，光伏热场行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。提升产品质量全面增值服务多元化融资渠道单一的资金提供方角色仅能为光伏热场行业企业提供“净利差”的盈利模式，光伏热场行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的光伏热场行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土光伏热场行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。光伏热场行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。PART04光伏热场格局与发展趋势竞争格局竞争格局1现阶段由于较高的技术壁垒，热场行业的市场集中度较高，国内主要的生产企业包括金博股份、西安超码（中天火箭）、方大炭素；海外市场企业主要包括西格里、东洋碳素等。目前金博股份市场国内市场龙头，其竞争优势在于碳纤维预制体自制+定向气流快速化学气相沉积技术+沉积与高温炉自制三大技术，因此业务毛利率（2021年57.3%）远高于中天火箭（2021年296%）等国内同行。从2021年两企业经营数据来看，市场集中度再度提高，金博科技热场产品销量和营收爆发，热场营收已达到中天火箭的4倍以上。整体来看，行业竞争持续加剧，截止2021年天宜上佳产业园的2000吨碳碳复合材料产线已经达到投产状态，方大炭素正在布局炭炭复合材料产品的研制。竞争格局22021年是光伏热场爆发的一年，主要光伏热场龙头整体营收快速增长。其中龙头金博科技热场（产销量分别为1706.26吨和15599吨，分别同比2020年增长250.84%和246.36%）营收增长达219%，中天火箭营收增长60.5%。目前金博科技和中天火箭主要采用的主要采用的碳基复合材料（碳/碳复合材料），相较等静压石墨具备强度更高、耐热性更好、更易设计成型等优势，加之行业技术壁垒深厚，整体利润较高，2019-2021年金博科技热场毛利率整体表现为持续下降趋势，截止2021年仍有57.3%，整体议价能力较强。行业发展趋势2019202020212022大尺寸化及N型技术趋势进一步凸显碳基复材生产及性能优势硅片尺寸增加可以减少拉晶能耗，提升电池及组件单个生产线产出量，同时提升组件功率，有效降低光伏度电成本，大尺寸产品占比逐渐提高，由于碳基复材可以根据产品结构任意编制成预制体后进行致密化处理制造，生产过程中无余料浪费，大型化仅会使得原材料成本线性增加，同时能够通过减薄厚度来利用现有单晶炉设备生产大尺寸晶硅产品，节约设备投资成本。碳复材替代石