电子级氢氟酸市场调研报告

电子级氢氟酸生产技术及市场行情研究报告报告目录一、电子级氢氟酸产品概述（一）、理化性质（二）、产品相关信息二、电子级氢氟酸生产工艺介绍（一）、概述（二）、生产工艺（三）、生产方法的难点1、分析控制与产品检测要求2、水质要求3、对主要生产设备及制造技术、包装技术的要求（四）、生产工艺技术特征1、杂质砷的控制2、生产设备与工艺3、高纯水制备4、设置报警系统5、尾气吸收（五）、质量指标三、电子级氢氟酸的包装、运输和贮存的相关规定（一）、包装（二）、运输（三）、贮存（四）、包装样图1、500毫升塑料瓶2、5升加仑桶3、25升4、200升5、1000升IBC集装桶6、20吨TANK灌7、其他规格四、电子级氢氟酸的用途（一）、集成电路行业（二）、液晶显示器行业（三）、太阳能光伏行业（四）、半导体行业（五）、其他行业五、产品分类（一）、UP-S级（二）、UP级（三）、EL级六、国内外知名生产企业（一）、国内外生产企业介绍表（二）、国内生产企业具体介绍1、浙江凯恒电子材料有限公司（附有图）2、邵武市永飞化工有限公司（附有图）3、浙江蓝苏氟化有限公司（附有图）4、苏州晶瑞化学有限公司（附有图）5、江阴江化微电子材料股份有限公司（附有图）6、邵武市华新化工有限公司7、富宝集团8、鹰鹏集团七、应用电子级氢氟酸的客户行业分析（一）、客户群体分析（二）、太阳能光伏行业（三）、LED行业1、台湾地区半导体行业2、大陆地区半导体行业（四）、液晶面板行业1、国家产业政策扶持2、液晶面板产业发展现况（五）、光伏电池片行业1、氢氟酸在光伏电池中的应用2、光伏产业发展背景3、光伏电池片行业发展现况4、BIPV太阳能光伏建筑一体化八、主要用户分析（一）、用户需求特点（二）、细分市场容量（三）、未来细分市场预测九、全球电子级氢氟酸市场分析（一）、电子级氢氟酸全球主要区域市场分析（二）、电子级氢氟酸主要消费市场分析（三）、电子级氢氟酸主要供给地区分析（四）、电子级氢氟酸全球市场发展特点及趋势预测十、总结和看法图表（1）客户群体所占比例图表（2）2004-2009年台湾半导体产值统计及预测图表（3）1999-2008年中国半导体产业产值统计图表（4）LCD产业链图表（5）国内TFT-LCD生产线统计图表（6）国内新建TFT-LCD生产线图表（7）光伏产业链介绍图表（8）2004-2008年中国太阳能电池产量图表（9）全球太阳能电池主要产地份额情况图表（10）2008年全球主要太阳能电池厂商产量图表（11）电子级氢氟酸用户需求特点图表（12）2008年电子级氢氟酸应用行业市场容量分析图表（一三）2012年电子级氢氟酸应用行业市场容量预测图表（14）2009年国外主要地区电子氢氟酸消费份额图图表（一五）2005-2009年国外电子级氢氟酸消费量变化图图表（16）2009年全球主要电子级氢氟酸消费国消费状况图表（17）2005-2009年国外电子级氢氟酸产量图表（一八）2005-2009年国外电子级氢氟酸需求满足率图表（19）2010-2012年国外电子级氢氟酸产量预测图图表（20）2009-2012年国外电子级氢氟酸消费量图表（21）2010-2012年国外电子级氢氟酸满足率一、电子级氢氟酸产品概述（一）、理化性质英文名hydrofluoricacid,分子式HF,分子量20.01。为无色透明液体,相对密度1.一五～1.一八，沸点112.2℃,在空气中发烟,有刺激性气味，剧毒。能与一般金属、金属氧化物以及氢氧化物发生反应，生成各种盐类。腐蚀性极强,能侵蚀玻璃和硅酸盐而生成气态的四氟化硅。易溶于水、醇，难溶于其他有机溶剂。高纯氢氟酸为强酸性清洗、腐蚀剂，可与硝酸、冰醋酸、双氧水及氢氧化铵等配置使用。（二）、产品相关信息截止到2011年年底，全国电子级氢氟酸的产能在8万吨左右，可是产量只有不到5万吨。国内的主要生产厂家有浙江凯恒、浙江蓝苏、苏州晶瑞、江阴江化、邵武永飞、邵武华新、鹰鹏集团等一些企业，产能都在5000吨以上。电子级氢氟酸有4个级别（PPT级、UP-S级、UP级、EL级），包装方式用的是高密度聚乙烯材料的瓶子、吨桶和槽车。产品主要用于集成电路、太阳能光伏、液晶显示器、LED半导体等行业中。二、电子级氢氟酸生产工艺介绍（一）、概述目前国内外制备电子级氢氟酸的常用提纯技术有精馏、蒸馏、亚沸蒸馏、减压蒸馏、气体吸收等技术，这些提纯技术各有特性，各有所长。如亚沸蒸馏技术只能用于制备量少的产品，气体吸收技术可以用于大规模的生产。另外，由于氢氟酸的强腐蚀性，采用蒸馏工艺温度较高时腐蚀会更严重，因此所使用的蒸馏设备一般需用铂、金、银等贵金属或聚四氟乙烯等抗腐蚀性能力较强的材料来制造。电子级氢氟酸生产装置设计与工艺流程布置密切相关，垂直流向布置，原料(无水氢氟酸和高纯水)与中间产物可以依靠重力自上而下流动，高纯氢氟酸的制备在中部，产品过滤、灌装及贮存在底层。此布置可减少泵输送，节省能耗，降低生产成本，同时可避免泵对产品的二次污染。（二）、生产工艺将工业无水氢氟酸经化学预处理后，进入精馏塔通过精馏操作，得到的氟化氢气体经冷却后，在吸收塔中用超纯水吸收，并采用控制喷淋密度、气液比等方法使电子级氢氟酸进一步纯化，随后经0.2μm以下超滤工序，最后在密闭洁净环境条件下(百级以下)进行灌装得到最终产品———电子级氢氟酸。（三）、生产方法的难点1、分析控制与产品检测要求高。制备电子级氢氟酸所应用的测试仪器如下:(1)电感耦合等离子高频质谱分析仪(ICP-MS)；(2)电感耦合等离子原子发射分析仪(ICP-AES)；(3)原子吸收分光光度计；(4)氧原子发生无焰原子吸收分析仪；(5)离子色谱分析仪；(6)激光散射液体微粒计数器；(7)水表面杂质分析系统；(8)原子间力显微镜；(9)光学显微镜微粒计数器；(10)扫描电子显微镜；(11)光学膜厚测定和表面仿形仪；(12)表面张力测定仪；(一三)空气中尘埃微粒测定仪；(14)水电阻率测定仪。2、对水质要求高，要求水的电阻率≥一八.0MΩ·cm。高纯水是生产电子氢氟酸中不可缺少的原料,也是包装容器的清洗剂,其纯度将直接影响到电子级氢氟酸的产品质量。高纯水的主要控制指标是电阻率和固体颗粒,其他辅助指标有可氧化的总碳量(TOC)、细菌、被溶解的二氧化硅、离子浓度等。目前,高纯水的生产工艺较为成熟,较常见是先通过离子交换柱和微过滤器,得到普通纯水,然后再采用反渗透、电渗析等各类膜技术进一步处理,最后配合杀菌和超微过滤便可得到高纯水。3、对主要生产设备材料及设备制造技术、包装技术的要求较为严格。厂房、分析室、仓库等环境洁净度要求较高，与成品接触部分要达到100级。整个生产过程中对产品质量管理要求极高。（四）、生产工艺技术特征1、杂质砷是电子级氢氟酸中需要控制的一种重要杂质指标，在氢氟酸原料中砷一般以三价态形式存在，而且AsF3与氢氟酸的沸点相差不大，所以仅靠精馏对其分离的效果不会十分理想。为去除杂质砷，可在精馏前，加入适量的强氧化剂（如高锰酸钾等）将三价态的砷进行氧化，使其在精馏过程中沉积于塔釜中而被除去。2、生产设备与工艺：生产设备全采用碳钢衬聚四氟乙烯材料，生产工艺采用常压、全封闭、连续化，采用热水低温(小于100度)精馏.蒸馏工艺,工艺参数采用DCS集散控制系统生产。3、高纯水制备：通过离子交换与过滤器先制得普通纯水，再经过反渗透、电渗析后进入杀菌、超微过滤制得高纯水。4、在无水氢氟酸预处理槽边、精馏塔及蒸馏塔边、成品包装区设置HF有毒气体浓度探测、集中报警系统。5、设置尾气吸收塔、碱吸收塔，尾气可达标排放。（五）、质量指标目前，因各微电子生产企业对电子级氢氟酸要求的标准不同，可将其划分为四个档次：①低档产品，用于>1.2μmIC工艺技术的制作；②中低档产品，适用于0.8～1.2μmIC工艺技术的制作；③中高档产品，适用于0.2～0.6μmIC工艺技术的制作；④高档产品，适用于0.09～0.2μm和＜0.09μmIC工艺技术的制作。产品包装方法：采用高密度聚乙烯（或四氟乙烯、氟烷基乙烯基醚共聚物、聚四氟乙烯）专用密封工艺制造塑料桶25公斤桶装。国际SEMI（SemiconductorEquipmentandMaterialsInternational）标准化组织根据高纯试剂在世界范围内的实际发展情况，按品种进行分类，每个品种归并为一个指导性的标准，其中包括多个用于不同工艺技术的等级，具体见下表。SEMI国际标准等级SEMI标准C1(Grade1)C7(Grade2)C8(Grade3)C12(Grade4)(Grade5)C11(VLSIGrade)金属杂质≤1ppm≤10ppb≤1ppb≤0.1ppb≤0.01ppb≤50ppb控制粒径μm≥1.0≥0.5≥0.5≤0.2/≥0.5颗粒，个/mL≤25≤25≤5//≤250适应范围适用于＞1.2μmIC技术的制作适用于0.8-1.2μmIC技术的制作适用于0.2-0.6μmIC技术的制作适用于0.09-0.2μmIC技术的制作适用于＜0.09μmIC技术的制作适用于0.8-1.2μmIC技术的制作电子级氢氟酸的包装、运输、贮存相关规定（一）、包装：一般采用25KG聚乙烯塑料桶包装，属于一级无机酸性腐蚀物品。（二）、运输中严禁受损、受热和雨淋，装卸中应该轻装、轻卸，防止撞击。（三）、电子级氢氟酸应该贮存于通风良好的仓库中。（四）、包装样图1、500ml塑料瓶高一八0mm直径75mm灌装口直径29mm自重量0.06kg灌装量0.5kg2、5L加仑桶高320mm直径一五0mm灌装口直径34mm自重量0.25kg灌装量4.5kg3、25L桶长280mm宽280mm高380mm灌装口直径65mm自重量：1.2kg-1.4kg灌装量：25kg4、200L桶高900mm直径590mm灌装口直径750mm自重量10.5kg灌装量：200kg-240kg5、1000LIBC集装桶长1200mm宽1000mm高1160mm灌装口直径一五0mm自重量60kg灌装量：1000kg6、20TTANK灌装槽车7、其他规格4LHDPEBottle20LHDPEPail回收式1M3ISOBulkContainer200LHDPEDrum简称IBC，又称TOTE四、电子级氢氟酸的用途（一）、产品主要用于在集成电路(IC)和超大规模集成电路(VLSI)制造中，电子级高纯氢氟酸是关键辅助材料之一，主要用于晶圆表面清洗、芯片加工过程中的清洗和蚀刻等工序。（二）、在太阳能光伏行业中，用于硅片表面清洗、蚀剂等领域。硅锭到硅片，再到电池片的第一道工艺程序：清洗制绒环节会用到产品。（三）、在液晶显示器行业，用于玻璃基板清洗、氮化硅、二氧化硅蚀剂等。（四）、在TFT-LCD、半导体产业中也被广泛使用。（五）、还可用作分析试剂、原子能工业化学试剂和制备高纯度的含氟化学品。目前,在国内基本上是作为蚀刻剂和清洗剂用于微电子行业,其他方面用量较少。五、产品分类（一）、UP-S级:适用0.35-0.8微米集成电路加工工艺,金属杂质含量小于1ppb,经过0.05微米孔径过滤器过滤，控制0.2微米粒子,在100级净化环境中灌装达到SEMIC8标准。（二）、UP级:适用1微米集成电路及TFT-LCD制造工艺,金属杂质含量小于10ppb,经过0.2微米孔径过滤器过滤，控制0.5微米粒子,在100级净化环境中灌装,达到SEMIC7标准。（三）、EL级:金属杂质含量小于100ppb,控制1微米粒径粒子,达到SEMIC1C2标准,适合中小规模集成电路及电子元件加工工艺。六、国内外知名生产企业（一）、国内外生产企业介绍表地区厂家最好等级（金属离子）产能（吨）价格区间大陆凯恒（凯圣）PPT级0.1~100ppb25,0006000~9000元/吨苏州晶瑞EL级10~30ppb5,000江阴江化EL级30~100ppb5,000邵武永飞EL级10~30ppb5,000鹰鹏集团EL级30~100ppb10,000顺昌富宝EL级50~100ppb5,000邵武华新EL级10~50ppb5,000台湾台塑大金PPT级0.1~50ppt16,00012000~20000元/吨侨力化工PPT级1~50ppt6,000日本STELLAPPT级0.1~50ppt40,000一八000~20000元/吨MORITAPPT级1~50ppt8,000欧、美SOVAYUP-S级0.1~1ppb10,00014000~17000元/吨HONEYWELLUP-S级0.1~1ppb10,000（二）、国内生产厂家具体介绍1、浙江凯恒电子材料有限公司浙江凯恒电子材料有限公司（xcnkaihnx）是一家专业生产氟系列超高纯微电子化学品由浙江凯圣氟化学有限公司控股的企业。凯圣公司是由浙江巨化股份有限公司控股的公司。公司主要产品：高纯电子级氢氟酸(UP-S级、UP级、EL级)、电子级氟化铵、BOE混配蚀刻液、化学试剂级氢氟酸、工业级无水氟化氢、工业级有水氢氟酸等产品。产品性能及各项指标均处于国内领先地位。公司在生产装置上实现DCS集散控制系统，能准确实时有效控制装置安全稳定运行和产品品质的稳定。配有当今世界上最先进的质检分析仪器电感耦合等离子体质谱仪ICP-MS7500型和861型单柱双柱切换功能离子色谱仪完全达到半导体行业分析实验室的标准技术要求，保证了产品质量出厂合格率达100%。产品技术指标已达到单个金属离子含量≤1ppb。具有自主研发的知识产权优势。公司早在2006年就完成高纯电子级氢氟酸小试工作，2008年中试装置产品在国内、东南亚、欧洲等市场获得客户广泛认可，纷纷要求扩大供货。2009年年产6000吨电子级高纯氢氟酸建成投产。公司拥有目前国内唯一一套年产25000吨电子级高纯氢氟酸生产装置，其工艺技术、产品质量和产量均处于国内领先地位，氢氟酸系列产品已取得ISO9001质量认证。公司追求创新与发展，公司目标是成为全国最大的电子化学品生产基地。目前公司电子级氢氟酸产能为25000吨/年。2、邵武市永飞化工有限公司福建省邵武市永飞化工有限公司（xshaowufluoridex）及其控股的邵武市永祥化工有限公司、邵武市永晶化工有限公司、江西省德安县永飞矿业有限公司是福建省大型的氟化氢、氟化盐、硫酸及氟气下游系列产品的生产企业，位于中国福建省邵武市新氨路一八号。其中化工类生产企业地处邵武市晒口新氨路一八号，占地面积300余亩，目前综合生产能力无水氟化氢36000吨/年、高纯超净氢氟酸一五000吨、硫酸120000吨、氟化盐10000吨/年、六氟化硫600吨、五氟化碘60吨，其中电子级氢氟酸产能为5000吨/年。属于国内最早量产电子级氢氟酸企业之一。目前，公司综合生产能力无水氟化氢56000吨、高纯超净氢氟酸30000吨、硫酸120000吨、氟化盐10000吨、六氟化硫600吨、五氟化碘60吨，五氟化锑10吨，企业生产规模在全国氟行业内名列前茅。公司生产的“永飞牌”无水氟化氢、工业氢氟酸、试剂级氢氟酸、电子级氢氟酸、六氟化硫、五氟化碘、98%硫酸、104.5%发烟酸及氟化铵、氟化氢铵、氟化氢钾等氟化盐系列产品，品质优良，“永飞”商标是“福建省著名商标”，“永飞”牌无水氟化氢、高超纯净氢氟酸等系列产品被评为“福建省名牌产品”。公司具有自营进出口权，产品远销国内各省市、自治区及欧洲、美洲和东南亚、日本、台湾等30多个国家和地区。3、浙江蓝苏氟化有限公司浙江蓝天环保高科技股份有限公司（xlansolxx）与德国苏威氟有限公司通过强强联合，组建中外合资企业。于2006年10月16日注册成立,注册资金5443万元，公司位于浙江省衢州高新技术产业园区内。专门从事氟化学品的生产和销售，主要产品为氟化氢。公司现有2万吨/年无水氢氟酸生产线和国内最高规格的5000吨/年电子级氢氟酸生产线，其中电子级氢氟酸引进苏威公司技术，填补国内空白。可满足国内相关行业对更高纯度氢氟酸的需求，减少对进口产品的依赖。中化集团成员企业中化蓝天下属企业浙江蓝天环保高科技股份有限公司成立于2000年11月6日，是由浙江化工科技集团有限公司、国家消防工程技术研究中心等六家社会法人和四位自然人共同发起设立的国有控股股份有限公司。公司专业从事哈龙及其替代品、氯氟烃替代品以及含氟涂料和树脂及氟精细化学品的技术开发和生产经营,是目前国内技术开发实力最强、产品品种最全、生产规模最大的消耗臭氧层物质(ODS)替代品生产企业。公司完成国家科技攻关项目、火炬计划项目和创新基金项目等省部级以上项目12项，成功开发了16个ODS替代品品种及其生产技术，已取得30多项研究成果，申请国家发明专利33项，PCT专利3项。目前公司已有5个产品被列入国家重点新产品项目，获得国家科技进步奖、浙江省科技进步奖等各级科技成果奖励8项。被认定为"浙江省高新技术企业"，"浙江省环保产业骨干企业"，并入选中德政府合作项目清洁生产试点企业，通过ISO9001质量体系认证和杭州市清洁生产审核。2007年获联合国环境规划署、国家环保总局、世界银行颁发的＂履行联合国保护臭氧层公约淘汰全氯氟烃/哈龙贡献奖"。德国苏威公司成立于一八63年，经过140年的发展，已成为当今世界著名化工及医药集团公司。德国苏威公司氟有限公司是苏威集团旗下的氟化学品生产和销售的专业公司，该公司从事氟化学品生产和销售超过七十多年，目前，其无机氟化学品产销量位居世界第一，有机氟化学品产销量位居世界第二位。4、苏州晶瑞化学有限公司苏州晶瑞化学有限公司（xjingrui-chemxx）2001.11.29注册成立，位于苏州市吴中经济开发区吴中大道一三68号综合楼9楼，是一家生产销售微电子业用超纯化学材料和其他精细化工产品的外资企业。品种包括氢氟酸、过氧化氢、氨水、盐酸、硫酸、硝酸、异丙醇、冰醋酸、混合酸（硅腐蚀液、铝腐蚀液、铬腐蚀液）等。目前主要产品的纯度为49%±0.2，单项金属杂质含量小于10ppb。电子级氢氟酸产能5000吨/年。5、江阴江化微电子材料股份有限公司江阴江化微电子材料股份有限公司（xjianghuamemx），位于江苏省江阴市周庄镇三房巷开发区山泉路70号，是一家生产适用于半导体分立器件、中小规模集成电路、大规模集成电路以及LCD、LED等工艺制造过程中的专用微电子化学品——紫外负性光刻胶及其紫外正、负性光刻胶配套试剂、超净高纯试剂、通用化学试剂系列及其他专用电子化学品的专业工厂，是目前国内生产品种最齐全、配套性最强的湿法电子化学品生产企业，全国化学试剂许可证获证单位。

公司座落于滨江城市——江阴市城东一五公里，占地1.5万平方米，建筑面积8000平方米，其中万级净化一五00平方米，局部达百级。

公司具有完善的生产设备和测试仪器，具有年生产微电子化学品——紫外负性光刻胶及其紫外正、负性光刻胶配套试剂、超净高纯试剂、通用化学试剂系列以及其它专用电子化学品5000吨能力。2002年通过英国BSIISO9001：2000国际质量体系认证。2004年通过了ISO14001环境管理体系认证和OHSAS一八001职业安全健康管理体系认证。

公司秉持“追求完美，做顾客信赖的合作伙伴”的经营理念和“以优质的产品，优良的服务来赢得顾客的信赖；以持续有效地改进质量管理体系来满足顾客要求”的质量方针，不断开发先进的工艺技术和生产高性能的微电子化学品为己任，全心致力于微电子化学品制造业的发展，不断满足微电子工业日新月异发展的需求。电子级氢氟酸产能5000吨/年。6、邵武市华新化工有限公司邵武华新化工有限公司（xhaixinfluoridex）成立于2002年，公司总占地面积约230亩，拥有员工近220人，其中技术人员24%，公司生产基地地处福建北部，有丰富而优质的萤石资源，目前总规模有：无水氟化氢3万吨、干法氟化铝3万吨、氟碳表面活性剂系列50吨、试剂级优级纯氢氟酸6000吨的生产线。产品品质优良。公司2010年工业产值3.33亿，实现利税5051.4万元。公司成立以来致力于氟化工系列产品的研发和生产销售，有一批从事二十多年氟化工生产经营的中、高级工程技术管理人员和经验丰富的现场生产人员，有一支技术、业务成熟、敢啃硬骨头、以铁的精神为支撑的职工队伍，是企业科研活动、生产管理、团队运行和工程建设的核心力量。同时，公司聘请国内外同行业一些知名专家作为企业研发的顾问，推进完善公司的设施，逐步建立研发机构，具备技术开发并形成产业化的综合能力。随着新能源的快速发展，公司着眼于未来电子化学品的发展趋势，2010年公司投资建设自主研发年产10000吨的电子级氢氟酸项目，项目于2011年年底完成建设并试生产。产品品质将达到金属离子杂质含量小于1ppb级别。公司今后在新材料新能源应用的新项目；新兴的氟农药，氟医药及新兴氟表面活性剂；替代制冷的新型产品。7、富宝集团

富宝集团（xfubaochemx），位于福建省南平市顺昌县埔上镇，前身为顺昌县合成氨厂，创建于1970年10月，距离县城21公里，紧靠鹰厦铁路线及316国道。1995年3月改制成立有限公司，2006年1月引进国外资金由国有企业改制为中外合资企业。经过37年的艰苦创业，现已发展成为集化工原料开采、生产、销售及下游产品开发为一体的化工产业链型化工集团。公司现有员工1400多人，其中各类专业技术人员有200余人。企业占地近千亩，总资产4.5亿元。公司生产技术先进，设备精良，具有国内先进水平。集团公司现由福建省顺昌富宝实业有限公司、福建省顺昌富宝腾达化工有限公司、福建省福清富港化工有限公司等四个子公司、分公司组成。集团主要产品有：尿素、甲醇、二甲醚、商品液氨、氢氟酸及氟化氢铵等系列产品。现有生产装置能力为年产合成氨17万吨、尿素一三万吨、工业甲醇8万吨、二甲醚10万吨、氢氟酸2.5万吨、氟化氢铵8000吨。电子级氢氟酸产能5000吨/年。8、鹰鹏集团鹰鹏集团（xyingpengchemicalx）位于浙江省永康市永化路69号，主要从事氟化工产品无水氟化氢、氟致冷剂、ODS替代品，以及农药等生产销售，是集萤石开采、氟化工深加工、物流为一体的大型企业。集团下辖14家实体公司，其中浙江省8家，江西省2家，安徽省4家。浙江省企业主要分布在杭州（1家）、金华（3家）、永康（4家）。鹰鹏集团现有员工一五00多人，总资产为10多亿元。集团主要产品、规模：萤石储量200万吨，年产氢氟酸12万吨、致冷剂F223.7万吨、硫酸30万吨、硫酰氟1000吨。电子级氢氟酸产能5000吨/年。2009年4月，鹰鹏化工F23分解CDM项目已经在联合国完成注册手续，该项目的建设将成为鹰鹏集团后续发展的强劲动力，能为国家及地方政府作出重大贡献。集团以氟化工产业为基石，纵向深度开发，已形成了具有规模化、产品种类齐全的产业链，成功开发了电子级氢氟酸、电子级硫酸等高端产品。

为适应企业发展的需要，实现企业转型升级，董事会于2009年5月6日成立鹰鹏集团，并在永康设立集团总部，5月11日，集团总部组织正式运行。集团总部以计划核定、督导、协调及稽核功能为主，下属各公司为完整独立的利润中心。

集团发展方向：1、扩大取得萤石资源，保持氢氟酸龙头地位。2、做强电子氟化学品：包括电子级氢氟酸、高纯硫酸、六氟磷酸锂等产品。3、抢占ODS替代品市场，R32、R125混配致冷剂市场，发展新型制冷剂。在未来三年，围绕此发展方向，将在江西省、安徽省、辽宁省扩大萤石矿拥有量，加大对氢氟酸的投资，分期投资建设电子级氢氟酸以及ODS替代品的建设。七、应用电子级氢氟酸的客户行业分析（一）、客户群体分析图表（1）客户群体所占比例（二）、太阳能光伏行业电子级氢氟酸在光伏行业的主要使用范围是在电池片的生产过程中用于表面氧化层的清洗，国内主要的生产厂家及产量如下：公司名2011年出货量（MW）2012年出货量预期（MW）尚德STP20962100-2500晶澳JASO1690一八00-2000英利YGE16032400-2500天合TSL一五102000-2100阿斯特CSLQ一三23一八00-2000昱辉SOL1294一八00-2400晶科JKS950.5800-1000韩华HSOL844.31000中电CSUN420.3500-550电子级氢氟酸在光伏行业中的应用主要体现在电池片的生产过程中用来去除电池片表面的氧化层，使用规格集中在金属杂质为20-100PPB，即EL级。2011年全球太阳能装机容量为28GW，以每45000W需要16L电子级氢氟酸计算，共需9955555L，即1一五48.444T，预估中国市场占据60%的市场份额，国内光伏市场共需6929T电子级氢氟酸。（三）、LED行业1、台湾地区半导体行业半导体产业处于整个电子产业链上游，金融危机的影响在2008年第三季度传到了半导体产业。08年全年台湾半导体产值达到1.34万亿新台币，全年下滑幅度不到10%，IEK预计0909年台湾半导体产值将下滑约26.9%至9845亿新台币，从而跌出“兆元产业”行列图表（2）2004-2009年台湾半导体产值统计及预测2、中国大陆地区半导体行业2008年中国半导体产业负增长0.4%，本土半导体产业20年来首次负增长。中国半导行业协会数据显示，08年中国半导体产业规模达到1246.3亿人民币，同比07年的1251.3亿人民币下滑了0.4%，为本土半导体产业20年来首次负增长。在半导体产业链三大环节中，只有IC设计产业保持了一定的增长，增速为4.2%，而制造业和封装测试业分别下滑了1.3%和1.4%。图表（3）1999-2008年中国半导体产业产值统计单位：亿元按季度来看，2008年上半年产业增速为10.4%，而三季度增长率就降低为1.1%，四季度则衰退了20%。半导体行业出现了“自由落体”的低落情形。中国半导体制造业产能（包括代工厂和集成器件制造厂）扩张太快，但在内需还没达到可与外需匹敌的程度的时候，全球销售就一蹶不振。1季度中国工厂的产能利用率只有43%，创历史新低，企业的现金流根本无法实现损益两平，未来半导体产业必将重组。（四）、液晶面板行业目前，全球TFT-LCD产业主要集中在日本、韩国和中国台湾。这些国家或地区的企业占据着LCD行业绝大部分的市场分额。从产能角度看，这些国家或地区的面板企业占据着行业内绝大部分份额。图表（4）LCD产业链1、国内产业政策扶持平板显示器产业是信息社会的基础产业，而以TFT-LCD为代表的平板显示器是信息产业的核心器件，在经济社会中长期发挥着战略支撑作用。国内TFT-LCD产业与国外差距巨大，为加快国内TFT-LCD产业发展，国家在政策上给予了大力扶持。国家科技发展中长期规划中明确提出了“掌握一批事关国家竞争力的信息产业核心技术，信息产业技术水平进入世界先进行列”的发展目标。规划强调从整体部署上“抓住未来若干年内信息技术更新换代和新材料技术迅猛发展的难得机遇，把获取装备制造业和信息产业核心技术的自主知识产权，作为提高我国产业竞争力的突破口”。国家68项优先发展主题之一就是“高清晰度大屏幕平板显示”，明确规划“重点发展高清晰度大屏幕显示产品，开发各种平板和投影显示技术，建立平板显示材料与器件产业链。”而TFT-LCD正是平板显示的主流。其实，目前国务院已明确要求把TFT-LCD产业作为“十一五”期间第一个重点推进的电子器件专项，并由发改委组织实施。在国家政策扶持下，各地方政府对面板企业建设新TFT-LCD生产线给予了大力支持。如深天马旗下的上海4.5代线、成都4.5代线和武汉4.5代线都具有国资景的当地企业的参股和资金支持；京东方的成都4.5代线和即将建设的合肥6代TFT-LCD生产线也同样得到了当地国资企业的参股和资金支持。2、液晶面板产业发展现状长期以来，我国LCD产业链下游企业众多，但由于技术落后等原因，上游基础产业却十分薄弱。我国TFT-LCD产业关键原材料都主要依赖进口，这大大削弱了国内面板企业的竞争力、严重制约了国内TFT-LCD产业的发展。在2008年，国内企业在TFT-LCD产业链上游的关键领域取得重大突破，TFT-LCD最重要原材料——大尺寸彩色滤光片和液晶用玻璃基板成功实现国内大规模生产。2008年8月，上海剑腾液晶显示(上海)有限公司成功下线国内第一片第5代TFT-LCD用彩色滤光片。此前，国内TFT-LCD面板三家主要生产企业京东方、上广电-NEC和龙腾光电，每年所需230万片第5代面板彩色滤光片全部依靠进口。剑腾液晶彩色滤光片生产线的投产结束了国内面板企业长期全部依赖进口的局面。剑腾公司“第五代TFT-LCD彩色滤光片一期生产线”年产量达25万片，未来还将扩展到65万片的生产能力。这些产品都将主要提供给国内液晶面板制造企业使用，大大降低了国内面板企业彩色滤光片长期依靠国外进口的风险。紧接着的2008年9月，彩虹集团在陕西咸阳自主建设的国内第一条液晶玻璃基板线宣布全线贯通，并成功生产出了国内第一片第5代液晶玻璃基板，实现了国内液晶玻璃基板产业零的突破。在我国TFT-LCD生产线建设第二波高潮来临之际，关键部件玻璃基板的国产化无疑将提升国内面板企业的底气，为国内平板显示产业的快速成长打下了坚实的基础。与国际巨头相比，国内TFT-LCD产业差距巨大，首先表现在国内TFT-LCD面板生产能力上。就大尺寸面板生产线来说，目前国内仅有3条第5代TFT-LCD生产线（京东方、上广电和龙腾光电各一条）能够生产，生产能力还不及国际巨头的一条8.5代线。图表（5）国内TFT-LCD生产线统计2008年，国内多条TFT-LCD生产线建成投产。昆山龙腾光电二期扩产、上海天马4.5代TFT-LCD生产线和莱宝高科第2.5代TFT-LCD空盒生产线相继建成投产。此外，深圳深超光电第5代TFT-LCD线（也是国内第4条高世代生产线）也将于2008年底建成，并将于09年投入生产。同时，武汉天马4.5代线、成都2条4.5代线（京东方和深天马各一条）开工建设。同时，国家政策和地方政府的大力支持为国内企业加快TFT-LCD生产线建设带来了良好机遇，国内企业开始往更高世代生产线发展。在地方政府的支持下，国内面板行业龙头京东方已经确定在合肥建设国内首条第6代TFT-LCD生产线；彩虹集团也计划在张家港市建设一条第6代TFT-LCD生产线；而上广电第6代线也正在酝酿当中。此外，龙腾光电也宣布计划在2011年建设国内首条7.5代TFT-LCD生产线。可以预见，未来两年内国内TFT-LCD产业将快速发展，产业规模将高速扩张，并有望成为全球TFT-LCD产业的重要组成部分。图表（6）国内新建TFT-LCD生产线（五）、光伏电池片行业1、氢氟酸在光伏电池中的应用在太阳能电池片生产制造过程中，通过化学腐蚀法也即把硅片放在氢氟酸溶液中浸泡，使其产生化学反应生成可溶性的络和物六氟硅酸，以去除扩散制结后在硅片表面形成的一层磷硅玻璃。2、光伏产业发展背景光伏发电是未来能改变社会的重要技术力量，目前国际、国内重点的发展方向，也得到了各国政府的大力支持图表（7）光伏产业链介绍3、光伏电池片行业发展现状2008年受金融风暴的影响，全球经济正在经历一个困难的寒冬。近几年保持高速增长的中国太阳能电池产业也感受到一丝寒意。尽管如此，2008年中国太阳能电池产业依旧受到业内厂商和投资者的青睐。2008年我国光伏电池产量达1.78GW，占全球总量的26%。其中，国内太阳能电池龙头厂无锡尚德2008年产量约为500MWp，排名全球第三，而天威英利产出281.5MWp，天合光能产出约200MWp。而在2008年欧洲企业占全球光伏电池产量的比例为27%，略高于中国的26%。全球太阳能电池龙头厂仍以德国Q-Cells继续蝉联，产出为574百万瓦(MWp)。美国企业占全球光伏电池产量的比例为14%。其中碲化镉(CdTe)薄膜厂FirstSolar，产出为503MWp，为2008年全球第二大太阳能电池厂商。另外，2008年日本企业占全球光伏电池产量的比例为16%。而从市场占有率来看，中国太阳能电池厂商（包括台湾省）的市场占有率逐年提升，2007年中国太阳能电池厂商市场占有率由2006年的20%提升至35%，2008年则更进一步，大幅提升至44%，连续两年成为世界第一。图表（8）2004-2008年中国太阳能电池产量单位：MW我国已经成为全球最大的光伏电池生产大国，其产量占据全球光伏电池产量的40%左右。其中2008年世界前25家光伏企业，中国大陆占8家，合计产量一八21MW，中国台湾占3家，总产量为723.5MW。图表（9）全球太阳能电池主要产地份额情况图表（10）2008年全球主要太阳能电池厂商产量单位：MW目前光伏产业正处于快速增长时期，其主要原因包括：首先，从长远来看，未来新能源取代传统不可再生能源是必然趋势，无论是从环保的角度还是从可持续发展的角度来说，都可以支撑行业未来的高速发展。其次，太阳能光伏电池及组件属于劳动密集型产业，一方面我国在人力资源拥有成本的优势，另一方面扶持太阳能行业，也能造就更多的劳动就业机会，缓解目前国内巨大的就业压力。第三，我国的光伏产业链已经初具规模，硅材料、太阳能组件、太阳能灯具等产品已跃居世界第一，国产设备逐渐成熟，国产应用系统等在国际上赢得了国际声誉，国内企业发展的良性循环已经形成。第四，国家政策已开始向新能源倾斜，对BIPV的项目进行财政补贴，鼓励了生产企业的积极性，对国内市场发出了积极信号，有望进一步打开国内市场。①上游：多晶硅产能扩张过快，2009年后供过于求2008年，我国的多晶硅产量高达4484吨，而到2009年，产量将突破1万吨，供需形势将发生根本逆转。由于多晶硅供需关系之间发生根本性逆转，同时由于深受经济危机影响，多晶硅的价格从2008年最高的500美元/公斤下降到目前的70美元/公斤左右，随着产能的不断扩张，我们预计多晶硅的价格将进一步下滑，多晶硅暴利时代一去不复返。②太阳能光伏电池环节：高速增长、供大于求、维持低毛利状态受上游原材料多晶硅产能不足的影响，2005-2007年光伏组件的市场价格一直保持在4.5美元/W的高位，但是从2008年底以来，全球多晶硅产能大幅施放，上游原材料瓶颈不复存在，同时受到全球金融危机的影响，光伏需求放缓，2008年太阳能电池组件的价格在3.5美元/W左右。随着多晶硅价格的下跌，根据我们的敏感性测试，太阳能电池组件的价格将下降到2.2美元/W左右，组件厂商维持低毛利状态。③太阳能应用：受益政策刺激，未来市场容量将急剧放大4、BIPV太阳能光伏建筑一体化BIPV，是应用太阳能发电的一种新概念，简单的讲就是将太阳能光伏发电方阵安装在建筑围护结构的外表面以提供电力，由于光伏方阵与建筑的结合不占用额外的地面空间，是光伏发电系统在城市中广泛应用的最佳安装方式。根据光伏方阵与建筑结合形式的不同，BIPV可分为两大类，一类是光伏方阵与建筑的结合，即将光伏方阵依附于建筑物上，建筑物作为光伏方阵的载体，起支承作用；另一类是光伏方阵与建筑的集成，光伏组件以一种建筑材料的形式出现，光伏方阵成为建筑不可分割的一部分。BIPV的产业链共分为三部分：上游——光伏电池生产企业中游——BIPV系统集成服务商下游——光伏投资商从产业链利润分布来看：上游的光伏电池生擦海南企业由于受制于外需萎靡，内需难以大规模拉动，企业利润难以大幅上升。下游方面，财政部3月26日发布的《关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见》及《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》中明确表示“在经济发达、产业基础较好的大中城市积极推进太阳能屋顶、光伏幕墙等光电建筑一体化示范工程”，在大比例的财政补贴政策刺激下，光伏发电的投资热潮有望引爆。因此，从整个产业链分布的情况看，中游BIPV系统集成服务由于含有较高的技术壁垒和门槛，有望成为整个产业链中利润最丰厚的环节，也是此次财政补贴中获益最大的环节。BIPV节能效果显著，财政刺激下未来市场容量将剧增根据此次出台的财政补贴要求包括：单项工程应用太阳能光电产品的装机容量应不小于50KWp，约合400平米的安装面积；应用的太阳能光电产品发电效率应达到先进水平，其中单晶硅产品光电效率超过14%，薄膜电池光电效率应超过6%。因此，我们可以看到，财政补贴的主要对象是大型公共设施建筑。财政补贴的标准原则上定为20元/wp。以100KWP的建筑并网光伏发电为例，其初始投资在500万元，即50元/wp，目前20元/wp的补助可覆盖40%左右的投资成本。中国颁布太阳能屋顶计划，虽然对当前国内的太阳能市场有所拉动，在没有后续政策的情况，对目前组件的产能消化不到10%，在目前以外需为主导的情况下，难以拉动整体拉动行业复苏。太阳能光伏建筑一体化BIPV，是应用太阳能发电的一种新概念，简单的讲就是将太阳能光伏发电方阵安装在建筑围护结构的外表面以提供电力，由于光伏方阵与建筑的结合不站用额外的地面空间，是光伏发电系统在城市中广泛应用的最佳安装方式，我们认为BIPV系统集成厂商有望成为本轮政策刺激的最大受益者。八、主要用户分析（一）、用户需求特点由于经济危机等影响，下游行业对于电子级氢氟酸的需求也将呈现以下特点，这些特点将会对于我国电子级氢氟酸行业产生重要影响。图表（11）电子级氢氟酸用户需求特点质量要求更加严格质量要求更加严格注重个性服务各行业用户需求基本相同零散需求减少用户需求特点（二）、细分市场容量2008年我国电子级氢氟酸应用行业主要市场容量在于集成电路，达到了5108万元，而大规模集成电路为848.9万元，太阳能光伏则为286.6万元，所占比例较小。图表（12）2008年电子级氢氟酸应用行业市场容量分析（三）、未来细分市场预测我们预计，随着我国太阳能光伏产业的快速发展，我国电子级氢氟酸应用与太阳能光伏所占的比例也将不断增加，到2012年我国电子级氢氟酸市场容量为94一八万元，增长幅度较大。图表（一三）2012年电子级氢氟酸应用行业市场容量预测九、全球电子级氢氟酸市场分析（一）、电子级氢氟酸全球主要区域市场分析在电子级氢氟酸的区域消费结构上，东亚地区居于首位，占到国外消费总体的40.26%，北美地区占到一三.92%，欧盟地区的消费达到12.49%，其余地区仅占到33.33%。可见消费地域的集中化是电子级氢氟酸在国外应用的一大特点。图表（14）2009年国外主要地区电子氢氟酸消费份额图（二）、电子级氢氟酸主要消费市场分析在电子级氢氟酸产品消费方面，国外以东亚、西欧、美国为主要的需求地域。据统计2005年国外消费总量达到10.1万吨，随着需求市场的逐渐稳定，其增长速度经历了先增后降的发展态势。编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第页图表（一五）2005-2009年国外电子级氢氟酸消费量变化图由上图可以看到，国外的电子级氢氟酸消费量增速从2005年开始一直处于下降态势，年增长率处于1-4%之间。2005年为10.1万吨，到了2008国外消费量为9.69万吨，同比增速为-8.39%，相比于2005年的4.68%，增速明显下降。可以看到国外需求市场对于经济危机影响较大。2009年，消费市场有所回暖，增速上升为3.67%。在主要国家和地区中，日本2009年消费量为1.31万吨，而台湾为0.85万吨，美国为1.38万吨，欧盟为1.25万吨。图表（16）2009年全球主要电子级氢氟酸消费国消费状况（三）、电子级氢氟酸主要供给地区分析电子级氢氟酸在国外的生产和应用已经十分成熟，产品主要用于在集成电路和超大规模集成电路制造中，电子级高纯氢氟酸是关键辅助材料之一，主要用于晶圆表面清洗、芯片加工过程中的清洗和腐蚀等工序；在液晶显示器行业，用于玻璃基板清洗、氮化硅、二氧化硅蚀剂等；在太阳能光伏行业中，用于硅片表面清洗、蚀剂等领域。在产量方面，北美（美国）、亚洲（日本）、西欧地区占据主体地位，据统计2005年国外电子级氢氟酸总产量已经达到了11.32万吨，年增长率基本在3％之间，这与产品消费领域的逐渐扩展有关。图表（17）2005-2009年国外电子级氢氟酸产量由上图可以看到，从2005-2009年国外的电子级氢氟酸产量先增后减，增速也出现了一定程度上的回落。2005年国外总产量达到11.32万吨，增长率为3.43%，到2007年达到12.16万吨，同比增长变为3.75%，但是到2008年则达到11.49万吨，年增长率下跌为负的5.51%。可以发现随着全球经济危机的到来，其产量快速扩张的情况已经结束。2009年产量增速有所回升至0.26个百分点，实现产量11.52万吨。2005-2009年国外电子级氢氟酸产量的扩张速度先增后减，而同期的消费增幅也比产量增幅下降更为明显。可以发现，国外消费不足使得电子级氢氟酸需求满足率不断上升，也就是说产能出现了一定程度上的过剩。

图表（一八）2005-2009年国外电子级氢氟酸需求满足率由上图可以看到2005-2009年电子级氢氟酸市场需求满足率的变化过程。2005年国外的需求满足率达到112.10%，到2008年已经上升到127.21%。由此可见，国外电子级氢氟酸市场消费不足以及产量有所过剩。2009年随着需求的回升，这一情况有所缓解。（四）、电子级氢氟酸全球市场发展特点及趋势预测2010-2012年随着全球经济的恢复，地区间的贸易自由度增加，国外的电子级氢氟酸需求量会逐渐提升。

图表（19）2010-2012年国外电子级氢氟酸产量预测图图表（20）2009-2012年国外电子级氢氟酸消费量我们预计2010年国外电子级氢氟酸消费量为10.76万吨，而2012年上涨到12.59万吨。由于全球经济危机好转，全球经济将会出现一定的增长，这将带动消费水平的发展，由于经济危机的影响，全球电子级氢氟酸投资将出现滞后，而且我国电子级氢氟酸的投资扩产，国外电子级氢氟酸满足率将出现下降。国外的产出下降和消费趋稳使得全球的电子级氢氟酸产能逐渐过剩，整体的产能利用率下降，这使得各地企业的产量控制比较严格，即使根据当年的预期销售进行规划也存在实际的产量过剩情况。图表（21）2010-2012年国外电子级氢氟酸满足率十、总结和看法经过前期对竞争对手的调查，我所了解的信息总结如下：1、2005～2011年国内电子级氢氟酸消费量的年均增长率超过10%。2011年6月时，我国高纯电子级氢氟酸的产能约为2.6万吨/年，在建的电子级氢氟酸产能超过5万吨/年。截至到目前为止，全国的电子级氢氟酸产能在8万吨左右，但实际产量也就不到5万吨，每个生产企业都夸大了自己的产能和产量，其实没有那么多的产品，凯恒去年也就卖了不到1万吨，大概也就6000-7000吨左右（包括销售给台湾的企业）；2、价钱的不统一是因为有的企业是将工业级无水氢氟酸直接加水稀释而得到了电子级的，还有的是酸的稳定性不好，储存时间长了，各种指标都会产生误差，也就是质量方面的差别；3、清洗硅片、电池片，需要电子级氢氟酸EL级的，但不是单酸清洗，还需要加入硝酸、盐酸、硫酸等，需要多酸清洗；4、竞争对手的价格信息另附有表。经过最近对46家光伏客户的调查，我所了解的信息总结如下：1、因为光伏行业的双反调查，其中有28家企业已经倒闭或者生产电池方面全部停产；2、客户不仅仅需要电子级氢氟酸，还需要其他酸一起来清洗，他们不可能一种酸采购一家，所以我们要么找一个生产其他酸的企业合作，要么我们自己生产，统一一起发给客户；3、需要考虑到我们与客户之间距离的问题，这会牵扯到运输方面的成本，也就是我们在价格方面有没有优势，有的企业要求是1到2天供一次货，时间短，可以保证酸的稳定性，对于这些客户，如果我们距离远就很难做到；4、打电话的信息另附有表。我的看法：1、我觉得电子级氢氟酸的市场还没有饱和，因为每年还需要进口，主要进口的是那些高端客户，低端客户的需求基本上国内的竞争对手就可以满足，所以如果我们做高端，还是很有前景的，不过现在市场形势严峻，经济形势也不好，为了求稳起见，建议先上2500——5000吨的生产线。2、我们需要寻找突破口，一是可以朝着光伏产业的方向挤进市场，先从低端做起，凭借我们的优势，打开市场，获得了一定的声誉后，再向其他高端领域进军；二是直接从高端入手，这个过程肯定会有一点难度，因为我们主要面对的是国外的竞争对手。我们的优势：1、随着国家对新能源和新兴产业项目的支持政策，电子级氢氟酸的需求量呈现每年上涨的趋势，上涨率平均每年9.8%，虽然现在的形势不好，但我相信在十八大以后甚至未来的时间内，这个市场肯定会有所好转，所以目前我们需要把前期工作做好；2、我们自己本身就是做氟起家的，氢氟酸我们已经做了很多年，同时我们还有国家认可的实验室，设备都是最先进的，所以在人员、技术支持、经验、成本包括设备等方面有我们的优势；3、我们XXX的名声和品牌在氟化工行业内享有盛誉，其他厂商对我们也已经是耳濡目染了，口碑也很重要。DATE\@"M.d.yyyy"10.11.2022DATE\@"HH:mm"DATE\@"M.d.yyyy"10.11.2022DATE\@"HH:mm"22:18DATE\@"HH:mm:ss"22:18:44TIME\@"yy.M.d"22.10.11TIME\@"h时m分"22时18分TIME\@"h时m分s秒"22时18分44秒DATE\@"MMM.d,yy"Oct.11,22DATE\@"dMMMMyyyy"11October2022DATE\@"h:mm:ssam/pm"10:18:44PMDATE\@"HH:mm:ss"22:18:44TIME\@"yyyy年M月d日星期W"2022年10月11日星期二DATE\@"HH:mm:ss"22:18:44附录资料：不需要的可以自行删除Excel小知识■用多窗口修改编辑Excel文档如果要比较，修改Excel中不同单元格间的数据，而单元格又相距较远的话，来回拖动鼠标很是麻烦。我们可以用多窗口来进行比较，依次单击“窗口→拆分”，Excel便自动拆分成四个窗口，每个窗口都是一个独立的编辑区域，我们在浏览一个窗口的时候，不影响另外一个窗口。在word中对长文档的修改比较繁琐，也可以用这种方法将窗口进行拆分。要取消多窗口，双击分隔线或依次单击“窗口→取消拆分”即可。■Excel录入时自动切换输入法在Excel单元格中，经常遇到中英文交替输入的情况，如A列输入中文而B列却输入英文，这时就要在中英文输入法之间反复切换，这样非常麻烦而且严重影响录入效率。其实可以先打开中文输入法，选中需要输入中文的列，执行菜单“数据→有效性”，在“数据有效性”中切换到“输入法模式”标签分页，在“模式”下拉列表中选择“打开”，确定退出。接着选择需要输入英文的列，同样打开“输入法模式”标签分页，在“模式”下拉列表中选择“关闭（英文模式）”，确定后退出即可。■Excel中粘贴时避免覆盖原有内容在工作表中进行复制或移动操作时，粘贴的内容将自动覆盖工作表中的原有内容，怎样避免这一现象呢？首先选中要复制或移动的单元格，单击复制或剪切按钮，选中要粘贴的起始单元格，按下“Ctrl+shift++”组合键，在弹出的“插入粘贴”对话框中选择活动单元格移动的方向，单击“确定”按钮就可以了。■Excel中快速排查公式错误在Excel中，经常会遇到某个单元格中包含多层嵌套的复杂函数的公式，如果公式一旦出错就很难追踪错误。其实在Excel2003中利用“公式求值”功能就可以进行公式的错误排查。依次单击“工具→自定义”打开“自定义”对话框并切换到“命令”选项卡，在左边“类别”列表中选择“工具”，在右边找到“公式求值”并将它拖放到工具栏，这样工具栏上就出现一个“公式求值”按钮。以后选中公式所有的单元格，单击“公式求值”按钮就可以按照公式的执行顺序逐步观察公式的运算结果，从而定位并找到错误之源，原理类似程序调试中的“单步执行”。■Excel中妙用“条件格式”让行列更清晰在用Excel处理一些含有大量数据的表格时，经常会出现错行错列的情况，其实可以将行或列间隔设置成不同格式，这样看起来就清晰明了得多。利用“条件格式”可以轻松地达到目的。先选中数据区中所有单元格，然后选择菜单命令“格式→条件格式”，在打开的对话框中，在最左侧下拉列表中单击“公式”，然后在其右侧的输入栏中输入公式“＝MOD(ROW(),2)”，然后单击下方的“格式”按钮，在弹出的“单元格格式”对话框中单击“图案”选项卡，指定单元格的填充颜色，并选择“边框”选项卡，为单元格加上外边框，然后一路单击“确定”按键即可。如果希望第一行不添加任何颜色，只须将公式改为“＝MOD(ROW()+1，2）”即可。如果需要间隔两行添加填充颜色只须将公式改为“＝MOD(ROW(),3)=0”就可以了。如果要间隔四行，那就将“3”改为“4”，以此类推。如果我们希望让列间隔添加颜色，那么只须将上述公式中的“ROW”改为“COLUMN”就可以达到目的。■“照相机”的妙用如果要让sheet2中的部分内容自动出现在sheet1中，用excel的照相机功能也是一种方法。操作方法如下：首先点击“工具”菜单，选择“自定义”命令，在弹出的对话框的“命令”选择卡下的“类别”中选择“工具”，在右边的“命令”列表中找到“照相机”，并且将它拖到工具栏的任意位置。接着拖动鼠标选择sheet2中需要在sheet1中显示的内容，再单击工具栏上新增加的“照相机”按钮，于是这个选定的区域就被拍了下来。最后打开sheet1工作表，在要显示“照片”的位置上单击鼠标左键，被“拍摄”的“照片”就立即粘贴过来了。■EXCEL中快速插入系统时间与日期在用Excel进行报表处理时，经常需要在表格的前端或者末尾输入当天的时间与日期。若用数字输入的话显得比较繁琐。其实可以这样来快速输入：首先选中需要时间的单元格，同时按下“ctrl+shift+；”组合键即可；若要输入系统日期则按下“ctrl+；”组合键即可。■彻底隐藏Excel工作表在Excel中可以通过执行“格式－工作表－隐藏”将当前活动的工作表隐藏起来，在未执行进一步的工作簿设置的情况下，可以通过执行“格式－工作表－取消隐藏”来打开它。其实还可以通过设置工作表的隐藏属性来彻底隐藏。按下“ALT＋F11”组合键进入VBA编辑窗口，在左侧选中需要隐藏的工作表，按下F4键打开“属性”对话框，切换到“按分类序”标签分页，将“杂项”下的“Visable”的值选择改为“2－xlSheetVeryHidden”或“0－xlSheetVeryHidden”退出后返回Excel即可。这样将选定的工作表隐藏起来，且“取消隐藏”也不起作用，这样就能彻底隐藏工作表了。将Visable值改还原即可取消隐藏。■轻松挑出重复数据笔者在工作过程中遇到这样的问题：要在Excel中把A列和B列中重复的数据和重复的次数找出来（A和B两列数据之间存在逻辑关系，有重复现象出现）。笔者的做法是：选中C2单元格，输入公式“=IF(COUNTIF(B:B,A2)>=1,A2,"")”，然后用“填充柄”将C2单元格中的公式复制到C列的其它单元格中。假设重复出现次数的统计结果保存在D列中，在D2单元格中输入公式“=COUNTIF(B:B,A2)”，然后将公式填充到D列的其他单元格中即可。重复出现的数据和重复的次数自动列了出来。■用IF函数搞定“＃DIV/0！”在Excel中用公式计算时，经常会出现错误值“#DIV/0！”，它表示公式中的分母引用了空白单元格或数值为零的单元格。如果作为正式的报表，出现这样的字符当然不能让人满意。解决方法有三：1、手工找出单元格的出错公式，一一将它们删除。这种办法适合于出现“#DIV/0！”不多的情况。2、如果报表中出现很多“#DIV/0！”，上述方法就显得太麻烦了。这时就要利用IF函数解决问题：C2单元格中输入公式“=IF(B2=0,"-",A2/B2*100-100)”，再用填充柄把公式复制到C列的其它单元格中，“#DIV/0！”就会被“－”代表，报表自然漂亮多了。3、打印时，打开“页面设置”对话框，切换到“工作表”选项卡，将“错误单元格打印为”选项设置为“空白”或“－”就好了。■改变Excel自动求和值默认位置Excel提供了自动相加功能，它可以自动将一行（或一列）的数据相加取和，计算出的值会放在这个区域下边（或右边）最接近用户选取的空单元格处。但有时我们需要把取和值放在一行（或一列）数据的上方或左边。具体的方法：单击需要求和的一行（或一列）数据的上方（或左边）的空单元格；接着按组合键“Shift+Ctrl”，然后单击工具栏中“自动求和”按钮∑；最后选中需要求和的一组数据（按住鼠标左键拖动），按下回车键即可。■启动Excel时自动打开某个工作簿在Excel2003（以下简称Excel）中如果一直使用同一个工作薄或工作表，则可以将该工作薄移到Excel的启动文件夹中，这样，每次启动Excel时都将自动打开该工作簿。具体方法如下：将要打开的Excel工作簿复制或移动到C：\ProgramFiles\Microsoftoffice\Office11\XLStart文件夹中。如果不想变动工作簿的当前位置，可以为这个工作簿创建快捷方式，然后将快捷方式复制或移动到XLStart文件夹中，然后重新启动Excel，该工作簿就会在Excel启动时自动打开。■Excel快速实现序号输入在第1个单元格中输入撇号“’”，而后紧跟着输入数字字符如：’1，然后选中此单元格，将鼠标位置至单元格的右下角，当出现细十字线状的“填充柄”时，按住此键向下（或右）拖拉至所选定区域后，松开鼠标左键即可。■自动填充具体日期当我们在excel中输入日期数据时，可能需要确定该日期所对应的是星期几。而为了查明星期几，许多用户往往会查阅日历或使用转换函数，这都很繁琐。其实，我们完全可以让excel自动完成这个任务。具体操作如下：选中需要录入日期数据的单元格区域，点击“格式－单元格”。在“数字”标签页中单击“分类”列表中的“自定义”选项，然后，在右边的“类型”文本框中输入：yyyy"年"m"月"d"日""星期"aaa，并单击“确定”。这样，只要输入日期，相应的星期数就会自动出现在日期数据后面。■将计算器搬到Excel中工具－自定义－命令选项卡，在类别列表中选“工具”，在命令列表中选“自定义”（旁边有个计算机器图标）。将所选的命令从命令列表中拖至工具栏中，关闭，退出Excel，重新打开Excel即可。■不用小数点，也能输入小数在excel中，需要输入大量小数，而且小数的位数都相同，方法是：工具－选项，点击“编辑”选项卡，勾选“自动设置小数点”，调整小数“位数”（如2），确定。现在再输入几个数值，不需要输入小数点，会自动保留二位小数。■巧按需要排序学校一次上公开课，来的客人有400多人，打字员已按来人的先后顺序在excel中录入了客人的姓名、职务、所在学校等，如果要按职务高低－即校长、副校长、教导主任、教导副主任等排序，可以如下操作：依次单击工具－选项，弹出窗口，单击“自定义序列”选项卡，点“添加”按钮，光标悬停于“输入序列”窗口，在其中按次序输入“校长、副校长、教导主任、教导副主任……”后再按“添加”后确定。定义完自己的序列后，依次单击“数据－排序”，把“主要关键字”定位于职务列，再单击“选项”，从“自定义排序次序”中选取上述步骤中自定义的序列，“方向”选择为“按列排序”，点确定回到“排序”窗口，再按“确定”便大功告成。■在excel中删除多余数字学生的学籍号数字位数很多，比如“1996001”，要成批量删除前面的“1996”，手工删除肯定不行。可以用“分列”的方法一步到位。选中“学籍号”这一列，依次单击“数据－分列”，弹出“文本分列向导”窗口，点击选中“固定宽度”后按“下一步”按钮，在需要分隔的地方单击鼠标左键，即出现分隔线，再单击“下一步”按钮，左边部分呈黑色显示（如果要删除右边部分，单击分隔线右侧，右侧即呈黑色）；再在“列数据格式”中点选“不导入此列（跳过）”，单击“完成”即可。■圈注表格中的无效数据数据输入完毕后，为了保证数据的真实性，快速找到表格中的无效数据，我们可以借用excel中的数据有效性和公式审核来实现。选中某列（B列），单击“数据”菜单中的“有效性”命令，弹出“数据有效性”对话框，切换到“设置”选项卡，输入符合条件的数据必须满足的条件范围（如“=and(B1>60,B1<90)”）。右击工具栏打开“公式审核”工具栏，单击工具栏中的“圈释无效数据”按钮，此时表格中的无效数据都被清清楚楚地圈注出来了。■两个日期之间的天数、月数和年数计算两个日期“1995－5－12”和“2006－1－16”之间的天数、月数和年数可使用下面的公式：“=DATEDIF(A1,B1,"d")，其中A1和B1分别表示开始日期和结束日期，"d"表示天数，换为"m"或"y"就可以计算两个日期相关的月数和年数了。■在不同单元格快速输入同一内容首先选定要输入同一内容的单元格区域，然后输入内容，最后按Ctrl＋回车键，即可实现在选定单元格区域中一次性输入相同内容。■轻松去掉姓名中的空格编辑－查找－替换，在查找内容栏输入一个空格，替换栏保持为空，点击全部替换就可以去掉所有姓名中的空格了。■多个单元格数据巧合并在编辑了一个excel工作表后，如果又需要把某些单元格的数据进行合并，那么我们可以请“＆”来帮忙。比如需要将A、B、C三列的数据合并为D列中的数据，此时请按下述步骤操作：首先在D2单元格键入公式“=A2&B2&C2”。单击单元格，然后将鼠标指针指向D2单元格的右下角，当指针变成一个黑十字时（这个黑十字被称为填充柄），向下拖动填充柄到所需要的行，松开鼠标左键。在D列单元格中，我们就得到需要的数据了。■输入平方数在excel单元格中要输入100平方这样的数字，可以先输入“’1002”（最外层的引号不要输入），然后在编辑栏中选中最后的2，点击“格式－单元格”，在对话框中点击“字体”选项，选中“上标”复选框即可。不过，用这种方式输入的是文本型数字。■输入等号当我们使用excel时，想在一个单元格只输入一个等号，我们就会遇到这样的问题：你输入完等号后，它认为你要编辑公式，你如果点击其它单元格，就表示引用了。这时你可以不点击其它单元格，而点击编辑栏前面的“√”号，或者直接敲回车确认就可以完成等号的输入了。■在excel中快速输入分数通常在单元格中直接输入分数如6/7，会显示为6月7日。如何快速输入分数“6/7”时在它前面添加一个0和一个空格即可，但是用此法输入的分母不能超过99（超过99就会变成另一个数）。■让excel自动创建备份文件用excel2000/2002编辑重要数据文件时，如果害怕不小心把数据修改错了，可以让excel在保存文件时自动创建一份备份文件。打开“文件－保存”，在出现的对话框中按下右上角的“工具”，点选“常规选项”，出现“保存选项”对话框后，勾选“生成备份文件”选项，按下确定，现在保存一下文档，excel就会自动给这个文件创建一份备份文件，备份文件的文件名为原文件名后加上的“的备份”字样，如BOOK1的备份.xlk，而且图也不相同，相信很容易分别出哪个是备份文件。■轻松切换中英文输入平时用excel录入各种表格时，不同的单元格中由于内容的不同，需要在中英文之间来回切换，这样既影响输入速度又容易出错，其实我们可以通过excel“数据有效性”功能进行中英文输入法自动切换。选中需要输入中文字符的单元格，打开“数据－有效性－数据有效性－输入法模式－打开”，单击确定。再选中需要输入英文或数字的单元格，用上面的方法将输入法模式设置为“关闭（英文模式）”就可以了。这样在输入过程中excel会根据单元格的设置自动切换中英文输入法。■限制重复数据录入在excel中录入数据时，有时会要求某列单元格中的数据具有唯一性，例如身份证号码、发票号码之类的数据。为了保证数据的唯一性，我们可以这样做：选定目标单元格区域（这里假设为A1：A10），依次单击“数据－有效性”，在对话框击“设置”选项卡，单击“允许”下拉列表，选择“自定义”，在“公式”中输入“=countif($A$1:$A$10)=1”。接着，切换到“出错警告”选项卡，在“样式”中选择“停止”，然后分别在“标题”和“错误信息”中输入错误提示标题和信息。设置完毕后单击确定退出。此时，我们再在目标单元格录入数据时，Excel就会自动对数据的唯一性进行校验。当出现重复数据时，Excel中会出现前面设置的错误提示信息。■excel的另类求和方法在excel中对指定单元格求和，常用的方法有两种，一是使用SUM，一般用于对不连续单元格的求和，另一种方法是使用∑，用于对连续单元格的求和。在有些情况下如果使用组合键alt+=，会显得更方便。先单击选中要放置和的单元格，再按下alt+=，用鼠标单击所要求和的单元格，被选中的单元格即呈选中状态，这时可配合shift选取连续多个单元格，或者配合ctrl选取任意不连续单元格，使用ctrl甚至还可以对同一单元格多次求和，单元格选取完成后按回车键即可。这种方法在某些特殊场合十分有用。■完全删除excel中的单元格想将某单元格（包括该单元格的格式和注释）从工作中完全删除吗？选中要删除的单元格区域，然后按下Ctrl+－（减号），在弹出的对话框中选择单元格移动的方式，周围的单元格将移过来填充删除后留下的空间。■批量查看公式在多个单元格或工作中设置了公式，要想查看公式和计算结果，就得反复滚动窗口或者来回切换工作表。其实我们可以先选中含有公式的单元格（多个单元格可用shift和ctrl配合鼠标操作），然后右击工具栏选择并打开“监视窗口”，单击“添加监视”按钮，所有选中的单元格的公式及计算结果就显示在了监视窗口中，非常直观。如果你创建了一个较大的数据表格，并且该表格具有链接到其他工作簿的数据时，利用“监视窗口”可以轻松看到工作表、单元格和公式函数在改动时是如何影响当前数据的，这对于排查数据更改关联错误很有帮助。■实现单元格跨表拖动在同一excel工作表中，拖动单元格或单元格区域的边框可以实现选定区域的移动操作，但该操作无法在不同的工作表间实现，其实可以按住Alt，将所要移动的单元格或单元格区域拖到目标工作表的标签处，excel会自动激活该工作表，这样你就能够在其中选择合适的放置点了。■剔除隐藏单元格当将excel工作表中某个包含隐藏单元格的区域的内容拷贝到其他位置时，隐藏单元格的内容往往会被一同拷贝过去。那么，如果想将隐藏单元格的内容剔除出去，该怎么办？很简单，选中目标区域，按Ctrl+G，单击“定位条件”，选择“可见单元格”选项，单击确定。现在，对目标区域进行复制或剪切操作就不会包含隐藏单元格中的内容了。■不惊扰IE选定有超级链接的表格我们在excel中选定某个超级链接所在的单元格时，常会触发该链接，导致IE出现并访问该链接。其实要想选中这类单元格又不惊扰IE，我们可采用以下方法：单击包含超级链接的单元格，按住鼠标左键至少一秒钟，然后释放鼠标，这时就可以选定超级链接所