大润发小家电AR报告

小家电2007年度

AssortmentReview

报告人：议题:商品结构与未来发展方向外部竞争概述商品品项分类调整各分类业绩与年度促销计划安排操作策略调整方向，决定及执行时间表

2005VS2006可比店进步率分析(华南区)2007年整体厨卫产品（烟灶热消）朝套餐化、时尚化、整体厨房搭配美观化方向发展；节能环保、外观设计、安全性是顾客选择的三大主要要素，价格因素已下跌到第四；中式抽油烟机因价格稍便宜，在市场上占有一定份额，而相对于更加环保、节能的欧式烟机越来越受到消费者推崇；嵌入式灶具受到越来越受新装修家庭的偏爱，易清洁、不生锈、不氧化是消费者最关心的方面；烟机灶具未来发展方向

1、燃气热水器趋势节能、环保，安全性能不断完善；外观越来越超薄、小巧功能的多元化，舒适性提高（水温恒定、水量稳定、噪音低）2、电热水器成为市场主流3、快速电热水器市场占有率市场份额提高热水器未来发展方向1、消毒柜受整体厨房及欧式烟机的影响，市场更加主推嵌入式消毒柜，挂壁式消毒柜即将淘汰，中低单价的立式消毒柜仍占有一定市场；2、消毒柜健康潮流是未来行业发展趋势：

新型的紫外线消毒和臭氧消毒、高效双重杀菌消毒柜将越来越受消费者青睐，并且能够消毒一些不耐高温的餐具；消毒柜未来发展方向2006年微波炉整体销售下滑，其中机械式微波炉降幅最为明显，降幅达22%电子式成为市场主流，整体市场趋势向中高端发展；主流价格段为500-800元产品07年微波炉整体价格将保持上涨趋势销售主攻方向为二三级城市微波炉未来发展方向1、电饭煲外观设计越来越高档，平均价格也远高于整体电饭锅市场的均价，达到了200多元；2、从市场变化数据可以看出，电饭煲市场已显现出一种从传统电饭锅向电饭煲转移的趋势；3、多功能的电饭煲将在城市市场占据越来越高的份额。电饭煲未来发展方向1、功能操作简单，向高科技发展；2、微晶板已经完全取得了市场的掌控权，陶瓷板整体市场份额下降至26.2%；3、适合中国烹饪习惯的圆形凹底的电磁炉显出了巨大的发展后劲；4、主流价格段为200-400元产品；5、销售主攻方向为一二级城市；电磁炉未来发展方向厨房电器未来发展方向厨房电器发展方向:行业集中度较低，还处于产业缓慢洗牌期厨卫电器消费者需求正逐步向高端发展，技术上追求环保和节能食品料理机:1、国内品牌与国际品牌距离逐步拉近2、国内品牌逐步进入高端产品领域3、低价位产品份额逐步萎缩4中高价位产品份额逐步增长.

豆浆机:1、从单一的豆浆机产品销售转化为营养健康销售2、从精密网罩型网罩型转化为易冲洗式豆浆机,操作便捷.营养不流失电水壶:1、底盘加热方式日益成为主流2、不锈钢材质受消费者垂青3、附加功能提升产品品质饮水机:1、防二次污染饮水机,受市场青睐2、封闭门产品，受市场青睐3、直饮机市场，潜力无比.1.中端电电熨斗斗市场场需求求可观观目前电电熨斗斗市场场还处处于一一种不不饱和和的状状态，，电熨熨斗市市场还还有很很大的的增长长空间间。并并且，，随着着现在在家庭庭规模模越来来越小小的发发展趋趋势，，以及及人们们生活活质量量的逐逐步提提高，，电熨熨斗的的拥有有率将将迅速速上升升。按按照目目前电电熨斗斗约80元元的平平均价价格推推算，，每年年约有有8亿亿的市市场需需求。。而这这其中中中档档电熨熨斗（（80-200元））的约约占50%，约约4亿亿。并并且，，随着着城市市人民民生活活水平平的提提高，，消费费者的的消费费档次次还有有逐步步提高高的趋趋势。。因此此，中中档电电熨斗斗市场场存在在较大大的市市场机机会。。2.更更新换换代速速度大大大加加快近年推推出的的新款款电熨熨斗因因更广广泛地地采用用了硬硬质塑塑料、、顺滑滑涂层层涂金金底板板等新新型材材料，，为方方便操操作，，设计计上也也多采采用按按钮操操作，，使其其易受受损的的程度度大大大增加加，因因此其其使用用寿命命一般般很难难达到到10年。。再加加上现现在新新型电电熨斗斗层出出不穷穷，款款式新新颖多多样，，更新新换代代的速速度大大大加加快。。。电熨斗斗未来发发展方方向吸尘器器未来发发展方方向1.居居民拥拥有率率不足足1%，市市场潜潜力巨巨大2.卧卧式吸吸尘器器仍然然为主主流产产品,微型吸吸尘器器占比比低,提升空空间较较大3.多多功能能、无尘袋袋吸尘尘器产产品成成消费费主流流季节性性电器器未来发发展方方向电风扇扇：高附加加功能能产品品等受受消费费者青青睐.随着人人们生生活水水平的的提高高，人人们对对风扇扇的要要求不不仅仅仅限于于吹风风/纳纳凉等等基本本功能能，人人们对对风扇扇的外外观/对其其装饰饰性的的要求求也有有了一一定程程度的的提升升，同同时，，对其其附加加功能能也进进一步步需求求，比比如负负离子子/8字摇摇头/远距距离遥遥控/微风风功能能等。。因此此电风风扇的的价位位/档档次也也在逐逐年增增长。。电暖器器：工作范范围更更宽，，大功功率及及小功功率产产品增增多，，迷你你型电电暖器器会逐逐步进进入市市场。。附加功功能更更多的的产品品会越越来越越受消消费者者青睐睐，如如负离离子/空气气净化化/干干衣等等等第二部部分外部竞竞争概概述烟机灶灶具外外部竞竞争概概述2006年烟灶灶市场场总量量稳步步增长长其中油油烟机机市场场零售售额同同比增增长9.8％，，燃气气灶市市场零零售额额同比比增长长10.2％；；产品结结构向向高端端偏移移2006年年各大大厨卫卫品牌牌不约约而同同选择择了中中高端端价格格路线线，1500-2000元产产品占占较大大比例例；品牌竞竞争各各显其其能油烟机机市场场品牌牌集中中度非非常低低，各各品牌牌占有有率波波动均均不明明显；；台式灶灶市场场格局局非常常稳定定，前前三名名为华华帝、、美的的和万万和；；嵌入式式灶市市场前前三名名为方方太、、老板板和华华帝；；微波炉炉外部部竞争争概述述2006年年微波波炉市市场销销售总总额基基本上上与2005年年持平平，但但纵观观全年年的销销售量量分布布，实实际上上呈现现了增增长停停滞和和萎缩缩的迹迹象。。长期以以低端端产品品和低低价格格争夺夺市场场的结结果导导致微微波炉炉产品品的利利润率率极低低，更更进一一步导导致了了个别别大品品牌收收缩业业务，，退出出白热热化的的市场场竞争争。微波波炉炉市市场场品品牌牌集集中中度度极极高高，，LG退退出出市市场场竞竞争争的的前前排排之之后后，，国国内内微微波波炉炉市市场场的的竞竞争争主主要要集集中中在在格格兰兰仕仕与与美美的的之之间间。06年年市市场场/华华南南区区微微波波炉炉品品牌牌构构成成及及占占比比电饭饭煲煲外外部部竞竞争争概概述述电饭饭煲煲国国产产品品牌牌占占据据86%的的市市场场,本本土土品品牌牌占占绝绝对对优优势势外来来品品牌牌显显得得十十分分弱弱小小：：日日本本品品牌牌长长期期维维持持在在8%左左右右的的销销量量份份额额，，台台湾湾品品牌牌也也只只占占有有6%左左右右的的市市场场，，而而欧欧洲洲品品牌牌的的占占有有率率更更是是可可以以忽忽略略不不计计。。前前四四大大品品牌牌美美的的、、三三角角、、松松下下和和苏苏泊泊尔尔已已经经占占据据了了电电饭饭煲煲市市场场的的半半壁壁江江山山。。四四大大品品牌牌中中，，除除了了松松下下是是日日本本品品牌牌外外，，其其他他都都是是本本土土品品牌牌。。这这从从另另一一个个角角度度可可以以看看出出国国产产品品牌牌的的市市场场强强势势。。06年年市市场场/华华南南区区电电饭饭煲煲品品牌牌构构成成及及占占比比电磁磁炉炉外外部部竞竞争争概概述述1、、电电磁磁炉炉规规模模比比较较大大的的品品牌牌有有十十多多个个，，大大致致可可以以分分成成三三类类。。第一一类类是是在在家家电电领领域域经经营营多多年年的的大大品品牌牌，，覆覆盖盖的的家家电电产产品品种种类类比比较较多多，，有有比比较较强强大大的的规规模模优优势势，，渠渠道道、、开开发发、、运运输输等等资资源源可可以以在在各各种种产产品品之之间间共共享享，，品品牌牌在在消消费费者者当当中中有有比比较较高高的的知知名名度度和和比比较较大大的的影影响响力力，，这这一一类类品品牌牌的的代代表表是是美美的的。。第二二类类是是专专业业的的电电磁磁炉炉生生产产商商，，多多年年以以电电磁磁炉炉的的生生产产和和销销售售为为主主要要业业务务，，力力争争成成为为电电磁磁炉炉领领域域最最专专业业的的品品牌牌，，这这一一类类品品牌牌的的代代表表是是尚尚朋朋堂堂。。第三三类类是是在在小小家家电电领领域域做做的的比比较较突突出出，，涉涉及及多多种种小小家家点点产产品品的的品品牌牌，，或或者者是是从从某某一一种种小小家家电电产产品品开开始始做做起起，，逐逐渐渐拓拓展展到到多多种种产产品品的的小小家家电电生生产产商商，，这这一一类类品品牌牌的的代代表表是是九九阳阳。。电磁磁炉炉外外部部竞竞争争概概述述2、、电电磁磁炉炉重重点点品品牌牌行行业业战战略略美的的对对自自己己的的电电磁磁炉炉业业务务进进行行了了中中长长期期的的规规划划。。首首先先是是产产能能的的储储备备，，预预计计到到2008年年进进一一步步将将产产能能提提高高到到1000万万台台；；3年年内内投投资资超超过过5000万万元元，，用用于于厂厂房房、、设设备备及及上上游游配配套套的的建建设设；；尚朋朋堂堂凭凭借借其其多多年年来来在在电电磁磁炉炉领领域域的的专专业业性性，，以以品品牌牌和和品品质质作作为为其其主主要要竞竞争争力力，，尚尚朋朋堂堂是是目目前前国国内内电电磁磁炉炉主主要要品品牌牌当当中中对对未未来来电电磁磁炉炉发发展展准准备备最最充充分分的的厂厂商商，，对对未未来来电电磁磁炉炉的的发发展展具具有有引引领领方方向向的的实实力力；；九阳最最主要要的问问题是是在技技术方方面，，近年年来的的迅速速发展展大部部分依依仗的的是市市场策策略的的成功功，而而在技技术上上的研研发实实力目目前还还无法法与美美的和和尚朋朋堂相相提并并论。。2007年九九阳将将会进进一步步加大大在电电磁炉炉方面面的投投入，，尤其其是在在研发发方面面。06年年市场场/华华南区区电磁磁炉品品牌构构成及及占比比对比结结果显显示市市场电电磁炉炉品牌牌占有有率主主要集集中在在美的的、九九阳、、苏泊泊尔三三个品品牌，，而我我区主主要是是美的的、九九阳、、尚朋朋堂，，2006年尚尚朋堂堂业绩绩处于于下滑滑趋势势，采采购会会在5月20日日前引引进苏苏泊尔尔/艾艾美特特品牌牌来增增加这这一分分类业业绩第三部部分商品品品项分分类调调整与竞争争对手手比对对以易初莲莲花三三元里里店、、广州州万国国家乐乐福作为比比较对对象，，同大福源源顺德德店进行比比对，，包括括四个个方面面：FirstPrise、价价格带带与品品项数数对比比分类firstprice比对对与完完成时时间陈列米米数与与品项项数的的比较较客层分分析针对品品牌推推出差差异与竞争争对手手价格格带比比对（价格格带））与竞争争对手手价格格带比比对（价格格带））与竞争争对手手价格格带比比对（价格格带））与竞争争对手手价格格带比比对（价格格带））与竞争争对手手价格格带比比对（价格格带））与竞争争对手手价格格带比比对（价格格带））与竞争争对手手价格格带比比对（价格格带））与竞争争对手手价格格带比比对（价格格带））与竞争争对手手价格格带比比对（价格格带））与竞争争对手手价格格带比比对（价格格带））与竞争争对手手价格格带比比对（价格格带））与竞争争对手手价格格带比比对（价格格带））与竞争争对手手价格格带比比对（价格格带））与竞争争对手手价格格带比比对（价格格带））与竞争争对手手价格格带比比对（价格格带））与竞争争对手手价格格带比比对（价格格带））与竞争争对手手价格格带比比对（价格格带））分类firstprice比对对与完完成时时间与竞争争对手手品项项数陈陈列米米数比比对与竞争争对手手品项项数陈陈列米米数比比对电饭煲煲与竞争争对手手品项项数陈陈列米米数比比对电吹风风与竞争争对手手品项项数陈陈列米米数比比对电风扇扇与竞争争对手手客层层分析析与竞争争对手手客层层分析析与竞争争对手手客层层分析析与竞争争对手手客层层分析析与竞争争对手手客层层分析析与竞争争对手手客层层分析析与竞争争对手手客层层分析析与竞争争对手手客层层分析析与竞争争对手手客层层分析析与竞争争对手手品牌牌分析析与竞争争对手手品牌牌分析析与竞争争对手手品牌牌分析析第四部部分各分类类业绩绩与年年度促促销计计划安安排2005VS2006可可比店店进步步率分分析(华南南区)2005VS2006可可比店店进步步率分分析(华南南区)2005VS2006可可比店店进步步率分分析(华南南区)2005VS2006可可比店店进步步率分分析(华南南区)2005VS2006可可比店店进步步率分分析(华南南区)2005VS2006可可比店店进步步率分分析(华南区区)2005VS2006可比店店进步率率分析(华南区区)2005VS2006可比店店进步率率分析(华南区区)2005VS2006可比店店进步率率分析(华南区区)年度促销销计划的的安排第五部分分操作策略略烟机灶具具2007年度度操作策策略

07主主推品牌牌:创尔尔特；华华帝；

增加加烟机灶灶具套餐餐促销，，节假日日安排厂厂商周；；

以中中式深吸吸型烟机机为主，，增加欧欧式烟机机品项2-3款款；

台式式灶具价价格以低低于250元为为主，主主推嵌入入式灶流流，价格带集集中在400-800元热水器2007年度操操作策略略

燃器热热水器主主推一线线畅销品品牌：万万和、万万家乐

引进起起跳价品品牌：顾顾家；

引进快快速电热热水器1-2款款；

每品牌牌选择1-2支支畅销型型号做战战斗机种种，长期期促销，，突出价格形象象，增加加销量占占比；

减少普普通燃汽汽热水器器品项3-5款款，补充充强排热水水器品项项2-3款；增加电热热水器品品项2-3款；；8月前确确定普通通燃汽热热水器机机种（品品牌与非非品牌各各1个））消毒柜2007年度操操作策略略

主推品品牌：康康宝、万万和

壁挂式式消毒柜柜品项数数减至三三支，增增加嵌入入式消毒毒柜品项项数2-3支；；通过买赠赠活动带带动业绩绩（买烟烟机灶具具套餐赠赠消毒柜柜）；安排厨卫厂厂商周活动动带动消毒毒柜业绩。。微波炉2007年度度操作策略略一、品牌策策略：2007年年微波炉主主要以格兰兰仕、美的的为主，松松下，海尔尔等其它品品牌根据各各店实际需需要进行增增减。二、商品策策略：各店微波炉炉品项数删删减至24个（减少少机械微波波炉品项数数），加大大最低起跳跳价的微波波炉批量谈谈判，并增增加价格在在500-800元元多功能微微波炉品项项，每档期期安排促销销品并加大大标配以外外的赠品力力度（例如如赠电饭煲煲、电磁炉炉、电风扇扇），同时时引进烤箱箱2-3个个品项，要要求厂商配配合演示活活动。电磁炉2007年度度操作策略略品牌策略：：主推品牌:美的，九九阳，辅助品牌：：艾美特、、奔腾、富富士宝商品策略：：业绩增长长重点主要要在品牌机机黑晶板250-300元之之间价位、、非品牌机机100-150元元价位的产产品，下半半年电磁炉炉旺季要保保证有两款款最低起跳跳价的机型型（例06年美的电电磁炉SP201C售价199元）针针对电磁炉炉生产工厂厂批量谈判判大润发包包销机，以以此作为我我司的价格格形象和业业绩保证，，从8月月份开始每每档期安排排以上价位位商品进行行促销（主主要以电磁磁炉特卖会会或火锅节节等形式）），各种重重要档期增增加非品牌牌机99元元超低价电电磁炉，来来拉动其它它商品销售售。电饭煲2007年度度操作策略略品牌策略：：主推品牌：：美的、TCL奔奔腾商品策略：：保证一线品品牌美的占占电饭煲总总出样率的的30%，，100-800元元的每个价价格带品项项齐全各升升数均有起起跳价商品品，以确保保不同客