2022年电动牙刷行业市场前景分析报告

2022年电动牙刷行业市场前景分析报告目录CONTENTS3452行业发展环境行业现状分析行业竞争格局及趋势行业标杆企业1行业综述电动牙刷行业综述行业定义行业产业链行业发展历程&&&电动牙刷行业定义电动牙刷可以分成普通电动牙刷、声波电动牙刷、喷雾电动牙刷。其中普通电动牙刷可以分为旋转式和振动式，旋转式电动牙刷对牙面清洁力度大，对牙缝清洁力度小，对牙齿磨损大，振动式电动采用高频摆动的方式清洁牙齿。声波电动牙刷振动频率与声波振动频率相同，喷雾电动牙刷可以将牙膏内置电动牙刷中。电动牙刷主要可分为普通、声波电动牙刷和喷雾电动牙刷，目前市面上主要为普通电动牙刷，而普通电动牙刷又可分为旋转式和、振动式，旋转式可以对牙面清洗很干净，但缺点是牙齿磨损较大，不建议长期使用，振动式通过左右摆动达到清洁牙齿的效果，就渗透情况而言，目前国内主要以振动式为主。产业链上游电动牙刷行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，电动牙刷行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游电动牙刷行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于电动牙刷企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游电动牙刷行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。行业发展历程斯科特博士发明了一种不带电的电动牙刷，电动牙刷问世1880年斯科特博士发明了一种不带电的电动牙刷，电动牙刷问世；1954年woong博士在瑞士发明了现代电动牙刷；1969年，通用电气生产了第一款无线电动牙刷；1992年，电动牙刷出现了超声波频率的牙刷专利，震动频率和声波频率一致；2015年，电动牙刷渗透率提高，但手动牙刷和电动牙刷的争论仍在继续：通用电气生产了第一款无线电动牙刷电动牙刷出现了超声波频率的牙刷专利，震动频率和声波频率一致；1880年1969年1992年电动牙刷行业发展环境行业政策环境行业经济环境行业社会环境行业政策环境10工信部国务院国务院《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》开展面向社会管理和民生服务领域的应用示范。重点支持公共安全、医疗卫生、智能家居等领域的物联网应用示范工程。发挥物联网技术优势，提升人民生活质量和社会公共管理水平，推动面间民生服务领域的应用创新提出增强消费拉动经济增长的基础作用，顺应消费升级趋势，壮大智能家居等新兴消费鼓励企业发展面向定制化应用场景的智能家居，推广智能电视、智能音响、智能安防等《2016年国务院政府工作报告》《物联网“十二五”发展规划》行业经济环境11行业社会环境ABCD根据《2021天猫口腔护理消费趋势洞察白皮书》中的数据显示，中国口腔患者人数逐年上涨，2010年中国口腔患者人数为6.7亿人，2019年中国口腔患者数量上涨为7亿人，同比2018年增长0.43%，随着口腔健康问题越来越严重，电动牙刷等口腔护理产品也越来越得到重视。12&&&根据资料显示，中国国民牙龈出血占比第一，占比57%，口气异味占比第二，占比52%，牙龈肿胀占比第三，占比38%，口腔溃疡占比第四，占比37%。其中可以通过刷牙来解决的口腔问题为牙龈出血和口气异味都名列第一位和第二位，所以国民需要健康科学的刷牙方式。行业社会环境随着生活水平的不断提高，人们对自身健康的关注度越来越高，捍卫口腔健康、减少口腔疾病的意识逐渐增强。为了迎合这种消费心理，企业关于用电动牙刷护理口腔卫生更专业、轻松、高效的消费普及教育收到成效，电动牙刷市场关注热度持续升温。在电机的驱动下，牙刷头以每分钟几千次的高频运动，可以瞬间将牙膏分解成细微泡沫，深入清洁牙缝，因此电动牙刷的效率和规范性远远高于手动牙刷。2017年开始电动牙刷的销量呈现急速上升态势，至2019年国内电动牙刷销量达到4556万只，2020年由于疫情影响导致电动牙刷销量略有下滑，但是总的来说中国电动牙刷市场的快速增长和巨大的人口基数成为这个产品市场蓬勃发展的动力和基础，行业发展的长期向好趋势不会改变。电动牙刷行业现状分析01行业现状02行业市场分析03行业驱动因素04行业痛点05行业发展建议行业发展现状根据资料显示，2015年至2019年中国电动牙刷销量逐年上涨，2015年中国电动牙刷销量为1028万台，2019年中国电动牙刷销量增长为4556万台，由于2020年和2021年疫情原因，导致中国电动牙刷销量下降，2021年中国电动牙刷销量为3485万台，同比2020年下降16%。行业市场分析5868亿营收10.5%年复合增长率21462亿2020资产总额567.6亿净利润根据资料显示，中国电动牙刷市场规模呈现逐年上涨的态势，2017年中国电动牙刷市场规模为43亿元，2021年中国电动牙刷市场规模上涨为125亿元，同比2020年上涨50.6%。随着国民收入的增加，对生活质量和身体健康的需求增加，中国电动牙刷市场规模也在上涨。2022年中国电动牙刷市场规模为185亿元。目前我国电动牙刷正在从市场导入期向市场成型期转变，数据显示2020年在电动牙刷销量下降的情况下，电动牙刷的市场销售额依然实现了大幅正增长，2020年全年实现销售额712亿元，2021年线上、线下全渠道零售额规模有望达到94亿元。较低的成本以及电商的便利性为电动牙刷厂商提供了较低的进入门槛，吸引了更多品牌进入线上渠道。早在2018年就有130多个电动牙刷新品牌进入线上市场，新品牌数量80%的增长远超整体小家电整体品牌的增长。数据显示2020年全年电动牙刷的品牌数量居然达到1068个。2）本土电动牙刷企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了电动牙刷行业产品的种类，扩大了市场规模；行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：1）电动牙刷行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；3）相关政策的逐渐完善，使得电动牙刷的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。16行业发展现状电动牙刷一方面具有更优秀的使用体验，瞄准了消费刚性的口腔护理需求，决定了其通过替代传统牙刷能实现很高的渗透率。虽然产品均价较低，但高频复购保证了行业具有一定规模。再加上中国的制造优势使得产品价格亲民、产品设计多元化，能有效提升消费者接受度，并帮助本土品牌实现对海外品牌的平价替代。凭借多种优势，我国电动牙刷销量逐年增长，到2019年销量达4556万台，2020年受公共卫生事件影响有所下降，2021牛按上半年销量为1756万台，同比2020年同期下降19.7%，主要原因是家电行业整体上有原材料价格的上涨影响企业的利润回流，导致企业短期现金流压力骤增，进而导致市场价格提升，电动牙刷销量下降。中国电动牙刷渗透率中国电动牙刷的渗透率较低，传统牙刷与电动牙刷的争议不断，相持不下，2016年中国电动牙刷渗透率为中国电动牙刷用户中国电动牙刷用户占比最多的是21-30岁的年轻人，占比47%，占比第二的为31-40岁，占比31%，占比第三的为41-50岁的用户群体，占比10%，50岁以上的老年用户群体占比7%，20岁以下的用户群体占比5%。驱动因素近些年为了刺激国民消费，推动智能家电的发展，国家政府相继出台了些许政策帮助智能家电等产业快速发展，其中国务院在2017年发布的《关于进一步扩大和升级信息消费持续内需潜力的指导意见》中指出:鼓励企业发展面向定制化应用场景的智能家居，这对中国电动牙刷起到鼓励作用。国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对电动牙刷行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。电动牙刷产业处于快速增长时期，由于电动牙刷行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，电动牙刷市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展从应用领域来看，电动牙刷行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化政策支持供需平衡促进市场发展商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展行业痛点电动牙刷行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着电动牙刷的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，行业存在一下下痛点：行业监管难度大质量参差不齐高端产品发展落后电动牙刷行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，电动牙刷行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，电动牙刷行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，电动牙刷行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于电动牙刷行业的发展行业发展建议配套消毒组件设计，电动牙刷电动牙刷行业头部企业已形成完善的的服务体系，按照科学发展观的要求，继续坚持政府主导和市场运作相结合、整体规划与分步实施相结合、工业优先和协调发展相结合、经济发展与生态发展相结合的原则。针对行业发展大胆提出下列发展建议：在不使用时一般直接暴露于空气中或放置于与其相适配的刷槽中容易滋生大量细菌，不利于口腔健康。设计具有消毒杀菌功能的电动牙刷更能满足用户包含口腔的需求。高温杀菌、紫外线灭菌等技术应用较为成熟，集成与电动牙刷或充电座、收纳盒等配套产品中易于实现。需持续改进的设计多元化融资渠道超声振动器的改进设计，由左图可知超声波电动牙刷专利申请数量逐年增多，是当前电动牙刷的主流方向。超声波电动牙刷主要有超声振动器、转动机构、牙刷头及控制电路组成，超声振动器产出高频振动，可有效去除牙菌斑。超声振动器的改进方向主要有三个:第一是振动器的微型化，有助于减小牙刷整体的体积与重量;第二是超高频率振动，超高振动有助于牙齿的更好清洁;第三振动的传递，消除振齿与振手感，降低噪声。可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。电动牙刷行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。电动牙刷行业格局及发展趋势行业竞争格局行业发展趋势&&&竞争焦点价格优势创新能力服务水平竞争焦点从电动牙刷的价值链上看，厂商在研发、制造和营销环节方面分别有产品设计、技术研发、供应链把控、渠道搭建及品牌塑造五大竞争壁垒。其中研发壁垒是家用电动牙刷厂商的核心，决定了产品质量和终端用户的使用体验。在此基础上，厂商的资金实力和用户规模为价值链的有效循环提供了支撑。由于仅有单品不足以形成联动控制，对于电动牙刷厂商，还要求具备由多种终端产品形成的生态体系。技术优势23行业竞争格局竞争格局1竞争格局2就电动牙刷竞争格局而言，市场整体随着电动牙刷市场的不断扩张，其竞争也日趋白热化，其中飞利浦作为全球电动牙刷市场巨头，占据先发优势，是名副其实的龙头。根据数据，2019年飞利浦和欧乐B占据一半以上市场份额，分别占比37.25%和16%，电动牙刷火热的市场吸引了大量企业入局，导致整体市场集中度相较于市场初期有所下降，飞利浦和欧乐B双龙头市场份额有所下降，但龙头地位依然稳固。目前国内电动牙刷主要企业可分为三种，国内传统牙膏牙刷生产企业、家电和互联网巨头，外资品牌，其中飞利浦占据国内各销售渠道的龙头地位，以淘宝销售占比而言，2020年飞利浦市场份额为28%，远高于usmile（10%）、欧乐B（10%）等其他企业。而usmile作为国产电动牙刷龙头，目前在线上格局中市占比已位列前茅，目前处于筹划上市中。中国电动牙刷企业占比第一的为飞利浦，占比23%，占比第二的为usmile，占比19.18%，占比第三的为欧乐b，占比8.91%，舒克占比54%，拜尔占比39%，小米系占比21%，其他企业占比39.48%。广州星际悦动股份有限公司旗下的usmile品牌，由于外型美观，价格实惠，深受广大消费者的喜爱；参半属于深圳小阔科技有限公司旗下的品牌，主要经营电动牙刷及牙膏、洗发水、沐浴露等个人洗护用品。2019年素士营业总收入为10.24亿元，其中电动牙刷收入为6.06亿元，占比56.2%，2021年素士营业总收入为18.71元，电动牙刷收入为10.25亿元，占比582%，素士营业收入和电动牙刷收入一直在增长，说明企业发展情况良好。行业发展趋势渗透率提高新一线和二三线城市更具潜力从电动牙刷等个护小家电消费环境来看，目前国内新一线和二三线城市与北上广深一线城市市场消费路线出现两极分化之势。一线等大型城市为打拼型消费，偏爱以白电为代表的基础类电器和以电脑、打印机为代表的生产力工具。对于电动牙刷等个护小家电来说，新一线和二三线市场更具市场潜力。从当前头部电动牙刷品牌需求用户的地域分布看，经济相对发达、人口密度高的华东地区显著高于其他地区。但华南、华北、华中等其他地区的用户也已出现增长，在绝对值上与华东地区的差异在缩小。国产品牌崛起，双雄筹划上市电动牙刷技术壁垒较低，当前市场竞争者众多。2014年之前，电动牙刷市场主要由奠定了产品技术路线的飞利浦、欧乐B占据，但随着2015年起国产品牌崛起，新锐专业口腔护理品牌、传统牙刷品牌、传统家电品牌、互联网品牌都加入了市场竞争。随着产品持续升级以及营销竞争加剧，未来行业竞争将在具备品牌优势的老牌电动牙刷龙头和新锐国产品牌之间展开。目前国产电动牙刷品牌龙头usmile、素士（主营个护小家电）都已开始筹划上市融资，强化竞争实力。随着具备规模与品牌效应的本土新锐品牌上市，小品牌逐步出清，市场格局将更趋于集中。随着中国国民人均可支配收入的提高，国民的购买力也随之增加，国民可以有更多的选择自己的需要的电动牙刷种类，推动电动牙刷走向中高端的趋势，带动着中国电动牙刷的市场，同时也提高着电动牙刷在中国的渗透率。目前我国国民口腔健康问题日益严重，随着经济的发展，国民在口腔健康上的支出不断提高的同时口腔健康意识也在增强，国民需要一个科学健康的口腔护理工具，这就要求中国电动牙刷在提高渗透率的同时，也要进行技术的更新，跟得上国民对口腔健康的需求。未来中国电动牙刷具有很大增长空间。国民对口腔健康的需求增加电动牙刷行业标杆企业行业标杆企业1行业标杆企业2&&&电动牙刷行业投资分析投资机会投资风险投资收益投资机会专家