地产基金募集说明书

天加鑫基金募集说明书上海天加鑫投资管理中心(有限合伙)健全股权投资企业风险控制机制明确股权投资管理机制的基本职责规范股权投资企业的设立、资本募集与投资领域构健适度监管和行业自律相结合的管理体制建立股权投资企业信息披露制度完善股权投资企业备案程序发改委办公厅文件（2011）253号股权投资企业申请备案，应当提交下列文件和材料：1.股权投资企业备案申请书2.股权投资企业营业执照复印件3.股权投资企业资本招募说明书4.股权投资企业公司章程或者合伙协议5.所有投资者签署的资本认缴承诺书6.验资机构关于所有投资者实际出资的验资报告7.发起人关于股权投资企业资本募集是否合法合规的情况说明书8.股权投资企业高级管理人员的简历证明材料9.律师事务所出具的备案所涉文件与材料的法律意见书完善股权投资企业备案程序健全股权投资企业风险控制机制明确股权投资管理机制的基本职责规范股权投资企业的设立、资本募集与投资领域构健适度监管和行业自律相结合的管理体制建立股权投资企业信息披露制度完善股权投资企业备案程序发改委办公厅文件（2011）253号股权投资基金——有限合伙制股权投资基金是指根据《中华人民共和国合伙企业法》，向特定群体募集，由银行进行资金托管，采取有限合伙的组织形式，基金管理人作为普通合伙人，投资人作为有限合伙人对非上市企业进行的权益性投资，通过自己的管理和控制使得所投资的公司达到实质性的增值，获取高额回报，是相对中长期的投资。股权投资基金定义☆是一种国际流行的股权投资方式☆我国正加大力度推行股权投资基金的发展☆2007年6月1日，《合伙企业法》的颁布为股权投资基金提供法律依据☆民间融资的重要途径股权投资基金的发展

获得真正优秀的项目享受项目上市前的快速增长获取高额利润退出渠道的可能性预期经过充分论证通过合理分散投资平衡收益和风险有限合伙的组织形式可以避免双重征税现阶段股权投资的优势有限合伙制我们的投资投资策略通过主动性投资和整合提升项目的附加值不进行风险创业投资不参与二级市场证券买卖严格的风险控制

基金托管资产托管参与项目管理委托银行对资金在募集、运作、利润分配、退出进行全程托管资产管理公司对项目资产进行抵押管理，确保资产保值增值。普通合伙人以自身的行业优势和管理优势进入目标公司进行管理和对财务监督。投资目标1、主主要要集集中中在在管管理理团团队队所所熟熟悉悉的的利利润润率率较较高高的的房房地地产产优势势：：拥有有良良好好的的运运营营情情况况和和稳稳定定的的团团队队有广广阔阔的的发发展展前前景景及及稳稳定定的的业业绩绩增增长长2、参参与与企企业业上上市市前前的的股股权权投投资资优势势：：利润润回回报报高高预期期年年收收益益在在12%以上上企业名称上海天加鑫投资管理中心（有限合伙）企业性质有限合伙制基金规模5000万基金要求100万人民币起（超出部分以10万的整数倍递增）合伙期限2年普通合伙人南京天加鑫投资管理有限公司托管银行中国民生银行股份有限公司管理费2%银行托管费0.35%分配方式项目资金收回后，先分配给有限合伙人直至覆盖本金，然后分配给普通合伙人至收回本金，剩余资金及其后期项目回收资金作为红利分配给各个投资人。基金状况天加加鑫鑫投投资资管管理理有有限限公公司司是是由由国国内内金金融融机机构构、、企企业业集集团团和和投投资资领领域域一一批批具具有有先先进进的的投投资资理理念念的的专专业业人人士士共共同同组组成成的的综综合合型型投投资资管管理理机机构构，，专专注注于于中中国国境境内内的的基基金金管管理理、、企企业业财财务务顾顾问问等等业业务务，，所所管管理理的的基基金金————上上海海天天加加鑫鑫投投资资管管理理中中心心（（有有限限合合伙伙））已已在在上上海海市市浦浦东东新新区区完完成成注注册册。。正正在在筹筹备备设设立立子子基基金金的的城城市市有有北北京京、、长长春春、、南南京京、、杭杭州州、、重重庆庆、、广广州州。。天加加鑫鑫投投资资管管理理有有限限公公司司确确立立了了““立立足足长长江江流流域域、、辐辐射射经经济济新新区区、、开开发发国国际际市市场场””的的发发展展战战略略，，制制定定了了““以以江江苏苏为为主主体体、、以以上上海海为为总总部部、、以以经经济济区区域域为为基基地地、、以以投投资资服服务务为为根根本本””的的经经营营规规划划，，已已经经与与国国内内外外众众多多主主流流金金融融投投资资机机构构、、银银行行、、信信托托、、集集团团、、上上市市公公司司、、国国际际合合作作组组织织等等结结成成了了战战略略同同盟盟关关系系，，已已成成功功接接待待来来自自国国内内外外的的企企业业融融资资需需求求客客户户近近百百余余家家，，为为各各类类企企业业和和经经济济园园区区成成功功引引进进各各类类投投资资资资金金近近20亿亿元元人人民民币币。。企业简介天加鑫上海海母基金天加鑫新兴兴产业基金金天加鑫文化化产业基金金天加鑫地产产投资基金金天加鑫养老老产业基金金天加鑫科技技创新基金金主营产品金融顾问通过官方网网站及时发发布国家金金融与资本本市场相关关的法律、、法规和政政策；帮助助企业正确确理解与灵灵和运用金金融与资本本市场相关关的法律、、法规和政政策；通过过官方网站站及时发布布各企业产产权交易与与金融资本本运营的相相关信息。。财务顾问为企业内部部的财务运运作体系提提出专业的的管理方案案；为企业业提供符合合国家法律律、法规和和政策的税税务策划方方案；帮助助企业培训训专业的金金融资本运运作人才。。融资顾问依据企业实实际需求，，为企业设设计一站式式融资解决决方案；帮帮助企业编编制项目融融资计划书书，组织项项目推广；；带便企业业参与金融融项目谈判判。股权投资顾顾问为企业设计计合理的改改制重组方方案；协调调各种中介介机构的事事务；对企企业进行全全面价值评评估，并制制作私募融融资商业计计划书；寻寻找投资人人并进行尽尽职调查，，同事协调调并促成与与投资人的的交易；对对企业进行行直接投资资。企业发展战战略顾问通过官方网网站为企业业发布宏观观经济方向向、产业发发展前景和和最新的行行业动态，，并为企业业提供发展展战略策划划指导。服务内容我们的优势战略同盟中国进出口口银行成立立于1994年年，是直属属国务院领领导的、政政府全资拥拥有的国家家银行，其其国际信用用评级与国国家主权评评级一致。。中国进出出口银行总总部设在北北京。截至至2011年末，在在国内设有有21家营营业性分支支机构；在在境外设有有东南非代代表处、巴巴黎代表处处和圣彼得得堡代表处处；与境内内外1250多家银银行的总分分支机构建建立了代理理行关系。。中国进出口口银行的主主要职责是是为扩大我我国机电产产品、成套套设备和高高新技术产产品进出口口，推动有有比较优势势的企业开开展对外承承包工程和和境外投资资，促进对对外关系发发展和国际际经贸合作作，提供金金融服务。。进出口银行行对转贷业业务实行专专业化管理理，形成了了科学高效效的贷前、、贷中、贷贷后管理体体系。在国国内银行中中，进出口口银行是唯唯一一家为为外国政府府贷款业务务成立专门门部门（即即转贷部））的银行。。外国政府贷贷款转贷是是一项政策策性很强的的工作，进进出口银行行作为国家家政策性银银行，在办办理转贷业业务方面具具有自身的的独特优势势。战略同盟招商银行成成立于1987年4月8日，，是中国第第一家完全全由企业法法人持股的的股份制商商业银行，，总行设在在深圳。由由香港招商商局集团有有限公司创创办，并以以18.03%的持持股比例任任最大股东东。自成立立以来，招招商银行先先后进行了了四次增资资扩股，并并于2002年3月月成功地发发行了15亿普通股股，4月9日在上交交所挂牌(股票代码码:600036)，是国内内第一家采采用国际会会计标准的的上市公司司。战略同盟国浩律师集集团事务所所成立于1998年年6月，由由北京市张张涌涛律师师事务所、、上海市万万国律师事事务所、深深圳市唐人人律师事务务所基于合合并而共同同发起设立立，并在中中华人民共共和国司法法部登记注注册。前述述三家事务务所业已于于1992年及1993年间间组建，至至今已有逾逾十九年的的历史。国国浩律师事事务所现有有200余余名合伙人人，90%以上的合合伙人具有有硕士、博博士学位和和高级职称称，其中多多名合伙人人为我国某某一法律领领域及相关关专业之著著名专家和和学者。国国浩律师事事务所拥有有执业律师师、律师助助理、律师师秘书及支支持保障人人员近1500人。。战略同盟中信证券股股份有限公公司是中国国证监会核核准的第一一批综合类类证券公司司之一，前前身是中信信证券有限限责任公司司，于1995年10月25日在北京京成立，注注册资本6,630,467,600元。2002年12月13日，经中中国证券监监督管理委委员会核准准，中信证证券向社会会公开发行行4亿股普普通A股股股票，2003年1月6日在在上海证券券交易所挂挂牌上市交交易，2007年8月31日日公司完成成A股增发发3.34亿股，募募集资金约约250亿亿元。截止止2007年底，中中信证券总总资产1897亿元元人民币，，净资产516亿元元人民币，，是国内资资本规模最最大的证券券公司。战略同盟国信证券股股份有限公公司是全国国性大型综综合类证券券公司，注注册资本70亿元，，在全国43个城市市拥有64家营业网网点，法定定代表人为为何如，现现有员工11876人，其中中本部员工工1260人，本科科以上学历历人员占90%以上上。2009年年经纪业务务股票基金金交易额排排名行业第第三，投资资银行业务务股票发行行家数行业业排名第一一，承销金金额排名行行业第三，，资产管理理业务集合合资产管理理计划规模模在已公布布的数据中中排名行业业第四。在在中国证券券业协会主主持的全国国证券公司司经营业绩绩排名中，，国信证券券是2007年唯一一一家总资资产、净资资产、净资资本、营业业收入、净净利润、净净资产收益益率、受托托管理资金金本金总额额、客户交交易结算资资金余额全全部八项指指标均排名名前十位的的证券公司司。投资理念*秉持,基于价值值发现的价价值共创的的核心投资资理念*以寻找找并培育行行业领先企企业为目标标*在向受受资企业投投入资金的的同时，提提供有针对对性的增值值服务*在推动动受资企业业持续做大大做强的过过程中实现现自身资本本增值投资理念基金对投资人（LP）的服务1234天加鑫在企企业资本运运作、海外外上市、兼兼并收购都都有着丰富富的经验，，把国际私私募股权基基金的管理理和投资经经验带到基基金，从基基金设立起起即以国际际化标准运运作。基金金将以国际际化的专业业技能、本本土化的资资源优势，，发掘、整整合被投资资企业持续续成长要素素，致力于于成为拥有有国际理念念的本土投投资机构。。基金的投投资业务务团队在在私募股股权投资资的后期期退出方方面有着着丰富的的国内外外经验，，会根据据公司不不同的情情况，制制定不同同的协议议、选择择不同的的金融工工具和适适当的退退出时机机。基金汇集集了一批批业内顶顶尖的专专业人才才，组建建了一支支高素质质的投资资团队，，这些专专业人员员既具有有深厚的的投资理理论功底底，又富富有企业业经营管管理的实实战经验验，对企企业家的的需求和和企业经经营中的的风险有有深刻了了解，既既了解国国际资本本市场成成熟经验验和技术术，也熟熟谙中国国本土企企业的实实践特性性。在投后管管理和价价值增值值服务方方面，管管理团队队将国际际上先进进的管理理模式引引入到被被投资企企业，同同时拥有有曾运营营大型上上市公司司的高级级管理人人才，将将充分挖挖掘和增增加企业业的价值值，从而而为投资资者创造造长期的的稳定的的最大的的投资回回报。专业的投资团队管潜至【董事长长】有二十多多年的集集约型制制造企业业管理经经验，精精熟大型型企业的的战略管管理，精精通先进进的资本本运作模模式，在在境内外外资本市市场拥有有坚实的的资源。。冯喜和拥有多年年企业管管理及投投融资管管理工作作经历，，在长期期的工作作过程中中与很多多大型企企业、银银行、非非银行金金融机构构建立了了深入的的合作关关系，并并积累了了丰富的的投融资资管理经经验，曾曾任江苏苏某投资资管理有有限公司司副总经经理，精精于企业业管理、、财务及及资金运运作,在金融界界有着广广泛的人人脉。【总经理合合伙人人】团队主要成员核心优势李新林【投资决策策顾问】曾任上海海大盈律律师事务务所合伙伙人，资资深律师师，中国国证监会会上市公公司独立立董事任任职资格格，武汉汉大学法法律硕士士。曾长长期执业业于北京京国枫凯凯文律师师事务所所，熟悉悉境内外外股票发发行并上上市、并并购、债债券发行行、私募募股权投投资、金金融及资资本市场场相关衍衍生业务务并具有有相应法法律服务务实务经经验，曾曾成功承承办和/或参与多多家公司司境内外外IPO、企业债债券发行行、基金金设立以以及数家家大型企企业的重重大收购购项目。。办理过或或在办的的部分上上市、私私募及并并购业务务1.无无锡和晶晶科技股股份有限限公司（（300279）国内内创业板板IPO项目；；2.重重庆市涪涪陵榨菜菜集团股股份有限限公司（（002507）国内内A股首首发项目目；3.东东方造船船集团有有限公司司伦敦证证交所AIM板板IPO项目；；4.江江西万年年青水泥泥股份有有限公司司（000789）重重大资产产重组（（其控股股子公司司在江西西境内收收购兰丰丰水泥集集团、江江西锦溪溪、岩宁宁、玉鹰鹰水泥有有限公司司等系列列资产收收购）项项目；5.中中金岭南南有色金金属股份份有限公公司（000060））重大资资产重组组（联合合印尼安安塔公司司在新加加坡合资资设立Tango公司司,并以以Tango公公司为主主体要约约收购澳澳大利亚亚先驱资资源公司司）项目目；6.华华润股份份有限公公司收购购珠海市市商业银银行股份份有限公公司项目目；7.通通江股权权投资基基金合伙伙企业专专项法律律服务；；8.为为建设银银行洛阳阳分行为为牵头行行的华阳阳（洛阳阳）电业业有限公公司孟津津火电建建设项目目银团贷贷款提供供专项法法律服务务；9.为中中信资产产管理有有限公司司收购信信达资产产管理公公司上海海办事处处接收的的交通银银行总行行的不良良资产包包提供专专项审查查法律服服务。专业的投资团队项目说明—朗诗绿色街区项目介绍朗诗绿色色街区项目位于于无锡（（太湖））国际科科技园震震泽路以以南、运运河西路路以西，，规划为为住宅，，占地面面积85803.6平方米，，总建筑筑面积达达到25万平方米米，是苏苏锡常地地区面积积最大的的绿色科科技住宅宅区域。。目前项项目正处处于前期期规划阶阶段，预预计六七七月份动动工，力力争在下下半年在在全城亮亮相。《国有土地地使用证证》《建筑用地地规划许许可证》《建设工程程规划许许可证》《建筑工程程施工许许可证》2012年9月末规划划设计，，2014年初计划划建成。。项目进展项目优势区域优势势：项目离离太湖只只有直线线2公里左右右的距离离，所以以高层住住宅力求求让客户可可以远眺眺太湖美美景。交通优势势：目前有9路、603路、20路、23路等公交交线路经经项目旁旁。周边生活活配套：：学校：伊顿国际际学校、、大桥实实验学校校（规划划中）、、大桥中中学、善德幼儿儿园、新新安小学学、新安安中学、、梅村中中学太科科园分校校医院：无锡人人民医院院、新区区凤凰医医院、新新安医院院市场：金融第第一街、、会展中中心、科科技交流流中心、、雅高铂铂尔曼五五星级酒酒店公园：湖湾湿地地公园、、体育公公园、32洞高尔夫夫球场财务分析建筑面积建筑成本成本合计别墅53655㎡2556元/㎡1.3714亿元高层23772㎡2695元/㎡0.6406亿元商业16353㎡2695元/㎡0.4407亿元成本合计93780㎡2.4527亿元 销售面积销售价格销售额合计别墅53655㎡9000-12000元㎡5.6338亿元高层23772㎡5500-7500元㎡1.5452亿元商业16353㎡9000-15000元㎡1.9623亿元销售额合计9.1413亿元融资需求求本项目拟拟融资1.5亿元(分三期)，使用期期限2年。投资方式式采取股权权投资方方式。还款来源源房屋销售售财务分析析结论通过上述述分析，，本项目目在财务务上是可可行的。。财务分析风控原则健全性原原则：风险管理理和内部部控制应应当覆盖盖公司的的各项业业务、各各个部门门或机构构和各级级人员，，并涵盖盖到决策策、执行行、监督督、反馈馈等各个个经营环环节。有效性原原则：风险管理和和内部控制制应当科学学、合理、、有效，公公司全体职职员必须竭竭力维护风风险管理和和内部控制制的有效执执行，任何何职员不得得拥有超越越风险管理理和内部控控制约束的的权力。独立性原则则：公司应当在在精简高效效的基础上上设立能充充分满足公公司经营运运作需要的的机构、部部门和岗位位，各机构构、部门和和岗位职能能上保持相相对独立性性。财务部部保持高度度的独立性性和权威性性，负责对对公司各部部门内部风风险管理工工作进行稽稽核和检查查。风控原则相互制约原原则：内部部门和和岗位的设设置应当权权责分明、、相互牵制制，并通过过切实可行行的相互制制衡措施来来消除风险险管理和内内部控制中中的盲点。。防火墙原则则：公司与基金金财产、固固有财产和和其他财产产的运作应应当分离成本效益原原则：公司运用科科学化的经经营管理方方法降低运运作成本，，提高经济济效益，力力争以合理理的控制成成本达到最最佳的风险险管理和内内部控制效效果。适时性原则则：风险管理和和内部控制制应具有前前瞻性，公公司将根据据国家法律律法规、政政策制度等等外部环境境的改变和和经营战略略、经营方方针、经营营理念等内内部环境的的变化及时时对公司风风险管理和和内部控制制进行相应应的完善风险提示政策风险由于国家产产业政策，，金融政策策、工商行行政管理、、税收政策策等变化可可能给本企企业运营造造成的不利利影响。项目选择风风险由于执行事事务合伙人人判断、技技能或经济济周期影响响，所投资资项目未能能实现预期期经营目标标，造成