保单校正表的运用陆家嘴国泰学习网cathaylifeelearning课件

保单汇整与校正技巧保单汇整与校正技巧了解保单内容分析表的概念了解保单内容分析表的好处熟悉保单内容分析表的制作流程学习目标熟练掌握表的运用与说明2了解保单内容分析表的概念了解保单内容分析表的好处熟悉保单内容保单内容分析表的概念定义:

将客户的保单资料进行汇整,以表格或文档的形式进行归类，以供查阅参考。包括:1.投/被保险人;2.投保险种;3.保额;4.保费；5.交费日期6.保险期间7.保险责任

……3保单内容分析表的概念定义:3制作保单内容分析表的好处保单内容分析表对寿险顾问1.体现自己的专业.引导客户正确的全盘保障计划；2.体现公司特有的服务，与同业有所区分，从而加深彼此的信任感3.在没有压力的情况下，引导客户自然地发现保障缺口，从而激发其保险需求对客户

1.对已有保单内容大检视，了解和维护自己已有的保障利益；2.客观地发现自己的保障缺口4制作保单内容分析表的好处保单内容分析表对寿险顾问对客户4表单制作1.体现国泰专业、特有的服务2.累积客户、开拓客源3.分析保单,发现缺口核心理念使用保单内容分析表的流程表单运用表单说明－－递送务必予以说明5表单制作1.体现国泰专业、特有的服务核心使用保单内容分析表的保单内容分析表制作流程

保单内容分析表步骤一制作前准备步骤三进行表单制作步骤四完成后检视步骤二保单内容分解6保单内容分析表制作流程保单内容分析表步骤一制作前准备步骤三制作前准备纸和笔保单电脑环境制作前准备7制作前准备纸和笔保单电脑环境制作前准备7保单分解保单缴费/保障年期缴费及生效日保费/保额保单号客户姓名保险公司保险险种子女教育养老保障附加险种储蓄投资家庭保障医疗规划保单内容分解8保单分解保单缴费/保障年期缴费及生效日保费/保额保单号A单人单险种B单人多险种C多人多险种表单制作一封面合理排版D封面务必注明—“本表仅供参考，以合同内容为准”字样9A单人单险种B单人多险种C多人多险种表单制作一封面合理排版D封面制作--单人单险种10封面制作--单人单险种10封面制作--单人多险种11封面制作--单人多险种11封面制作--多人多险种12封面制作--多人多险种12表单制作—封底ClicktoaddtitleinhereClicktoaddtitleinhereClicktoaddtitleinhere13表单制作—封底ClicktoaddtitleinhClicktoaddtitleinhereClicktoaddtitleinhereClicktoaddtitleinhere表单制作—封底14Clicktoaddtitleinhere表单合成进行分析表的塑封

3封面、封底最后检视12封面、封底打印—建议彩打

单人单险种封面.doc封底.doc4务必随身携带制作好的《保单内容分析表》，作为展业有效的辅助工具15表单合成进行分析表的塑封3封面、封底最后检视12封面、封底制作注意要点BECDA保单内容全面准确整体效果简单明了保障缺口一目了然制作完成全面检视重要事项着重标注突显专业16制作注意要点BECDA保单内容整体效果简单明了保障缺口制作完以此切入开拓客源，寻求销售机会陌生、区职域保单内容分析表的运用(一)准客户开发--作为接近与开拓客户的最有效的工具发现缺口，寻求转介绍缘故以此切入转介绍以此切入要求转介绍，累积客源服务件寻求客户服务以此切入17以此切入开拓客源，寻求销售机会陌生、区保单内容分析表的运用(运用分析表开拓客户流程1.寒暄2.取得认同与肯定3.适时介绍保单内容分析表

--请随时携带制作精美的《保单内容分析表》模版4.要求提供保单内容分析服务18运用分析表开拓客户流程1.寒暄18保单内容分析表的运用(二)建议书说明与促成--作为说明建议书最直观最简洁的辅助表单,但需注意的是该内容仅针对本次建议书部分,缺口部分暂不反映,缺口可在递送保单时反映递送保单--进一步树立专业形象，强化保险观念，加强彼此信任感，从而有效深耕客户并索取转介绍客户服务--定期为客户做保单大汇整，体现专业形象，树立服务品牌，加强彼此关系，从而获取更多销售机会19保单内容分析表的运用(二)建议书说明与促成递送保单--进一步保单内容分析表的说明流程1.称赞客户2.适时介绍保单内容分析表3.解说分析表的内容4.引导客户发现保障缺口5.分析缺口,提出专业建议6.适时促成20保单内容分析表的说明流程1.称赞客户20递送时务必加以说明---强调该表为公司特有的一项服务，目的是要求转介绍1.说明保单内容分析表的注意事项总结客户已有保险利益---强化保险观念，加深彼此信任感，提高续期率２.保险缺口要清楚明了---让客户自然地感觉到有缺口存在，刺激其保险需求,寻求再次销售的机会３.必须配以专业建议---专业肯定地告诉客户他的缺口所在，寻求促成的机会４.目的：利用分析表发现客户需求，寻找销售机会21递送时务必加以说明---强调该表为公司特有的一项服务，目的ThankYou!ThankYou!保单汇整与校正技巧保单汇整与校正技巧了解保单内容分析表的概念了解保单内容分析表的好处熟悉保单内容分析表的制作流程学习目标熟练掌握表的运用与说明24了解保单内容分析表的概念了解保单内容分析表的好处熟悉保单内容保单内容分析表的概念定义:

将客户的保单资料进行汇整,以表格或文档的形式进行归类，以供查阅参考。包括:1.投/被保险人;2.投保险种;3.保额;4.保费；5.交费日期6.保险期间7.保险责任

……25保单内容分析表的概念定义:3制作保单内容分析表的好处保单内容分析表对寿险顾问1.体现自己的专业.引导客户正确的全盘保障计划；2.体现公司特有的服务，与同业有所区分，从而加深彼此的信任感3.在没有压力的情况下，引导客户自然地发现保障缺口，从而激发其保险需求对客户

1.对已有保单内容大检视，了解和维护自己已有的保障利益；2.客观地发现自己的保障缺口26制作保单内容分析表的好处保单内容分析表对寿险顾问对客户4表单制作1.体现国泰专业、特有的服务2.累积客户、开拓客源3.分析保单,发现缺口核心理念使用保单内容分析表的流程表单运用表单说明－－递送务必予以说明27表单制作1.体现国泰专业、特有的服务核心使用保单内容分析表的保单内容分析表制作流程

保单内容分析表步骤一制作前准备步骤三进行表单制作步骤四完成后检视步骤二保单内容分解28保单内容分析表制作流程保单内容分析表步骤一制作前准备步骤三制作前准备纸和笔保单电脑环境制作前准备29制作前准备纸和笔保单电脑环境制作前准备7保单分解保单缴费/保障年期缴费及生效日保费/保额保单号客户姓名保险公司保险险种子女教育养老保障附加险种储蓄投资家庭保障医疗规划保单内容分解30保单分解保单缴费/保障年期缴费及生效日保费/保额保单号A单人单险种B单人多险种C多人多险种表单制作一封面合理排版D封面务必注明—“本表仅供参考，以合同内容为准”字样31A单人单险种B单人多险种C多人多险种表单制作一封面合理排版D封面制作--单人单险种32封面制作--单人单险种10封面制作--单人多险种33封面制作--单人多险种11封面制作--多人多险种34封面制作--多人多险种12表单制作—封底ClicktoaddtitleinhereClicktoaddtitleinhereClicktoaddtitleinhere35表单制作—封底ClicktoaddtitleinhClicktoaddtitleinhereClicktoaddtitleinhereClicktoaddtitleinhere表单制作—封底36Clicktoaddtitleinhere表单合成进行分析表的塑封

3封面、封底最后检视12封面、封底打印—建议彩打

单人单险种封面.doc封底.doc4务必随身携带制作好的《保单内容分析表》，作为展业有效的辅助工具37表单合成进行分析表的塑封3封面、封底最后检视12封面、封底制作注意要点BECDA保单内容全面准确整体效果简单明了保障缺口一目了然制作完成全面检视重要事项着重标注突显专业38制作注意要点BECDA保单内容整体效果简单明了保障缺口制作完以此切入开拓客源，寻求销售机会陌生、区职域保单内容分析表的运用(一)准客户开发--作为接近与开拓客户的最有效的工具发现缺口，寻求转介绍缘故以此切入转介绍以此切入要求转介绍，累积客源服务件寻求客户服务以此切入39以此切入开拓客源，寻求销售机会陌生、区保单内容分析表的运用(运用分析表开拓客户流程1.寒暄2.取得认同与肯定3.适时介绍保单内容分析表

--请随时携带制作精美的《保单内容分析表》模版4.要求提供保单内容分析服务40运用分析表开拓客户流程1.寒暄18保单内容分析表的运用(二)建议书说明与促成--作为说明建议书最直观最简洁的辅助表单,但需注意的是该内容仅针对本次建议书部分,缺口部分暂不反映,缺口可在递送保单时反映递送保单--进一步树立专业形象，强化保险观念，加强彼此信任感，从而有效深耕客户并索取转介绍客户服务--定期为客户做保单大汇整，体现专业形象，树立服务品牌，加强彼此关系，从而获取更多销售机会41保单内容分析表的运用(二)建议书说明与促成递送保单--进一步保单内容分析表的说明流程1.称赞客户2.适时介绍保单内容分析表3.解说分析表的内容4.引导客户发现保障缺口5.分析缺口,提出专业建议6.适时促成42保单内容分析表的说明流程1.称赞客户20递送时务必加以说明---强调该