2022年痔疮治疗行业市场前景分析报告

2022年痔疮治疗行业市场前景分析报告目录CONTENTS3452行业发展环境行业现状分析行业竞争格局及趋势行业标杆企业1行业综述痔疮治疗行业综述行业定义行业产业链行业发展历程&&&痔疮治疗行业定义痔疮是直肠末端黏膜下和肛管皮肤下的直肠静脉丛发生扩大、曲张所形成的柔软静脉团，或肛缘皮肤结缔组织增生或肛管皮下静脉曲张破裂形成的隆起物。常言“十人九痔”，痔疮是最常见的肛肠疾病，男女均可患病，任意年龄都可发病，其中20～40岁较为多见，且随年龄增长而逐渐加重。根据发病部位不同，痔疮分为内痔、外痔及混合痔。内痔常以无痛性便血为主要症状，血液与大便不相混，多在排便时滴血或射血；外痔的临床特点是肛门异物感及肛门坠胀、瘙痒、疼痛，肛门缘会触碰到赘生物；混合痔兼有内痔、外痔表现。痔疮发病的诱因众多，工作环境和生活方式、饮食习惯、心理状况、家族史、排便习惯等都可诱发痔疮，且复发率高、根治难。产业链上游痔疮治疗行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，痔疮治疗行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游痔疮治疗行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于痔疮治疗企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游痔疮治疗行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。痔疮治疗行业发展环境行业政策环境行业经济环境行业社会环境行业经济环境9行业社会环境ABCD俗话说“十人九痔”，根据新思界发布的《2015-2020年中国痔疮片O2O市场现状及行业投资分析报告》显示，我国现阶段的肛肠病总发病率已经从1975年的59.1%下降到2015年的50.1%，40年时间整体下降了9个百分点，但肛肠认知率仅为48.1%，就诊率仅有28%，高达63%的患者发病后没有采取任何治疗措施。10&&&现代生活日益忙碌，导致痔疮容易被忽视，待其发展严重,出现疼痛难忍、出血过多甚至影响工作和生活时，有可能会演变成重症疾病，比如直肠囊肿或直肠癌。与痔疮的发病高相对应的是，在我国患者的认知率相对较低，《中国成人常见肛肠疾病流行病学调查》显示，78%的居民没有接触到肛肠健康科普知识，46%的患者认为痔疮是小病没必要大惊小怪，24%的患者认为痔疮涉及隐私不好意思就诊。行业社会环境根据相关普查信息，我国肝肠疾病总体发病率为59.1%，痔疮的发病率最高，占发病总人数的87.25%（内痔占59.86%，外痔占16.1%，混合痔占213%）其他肛肠疾病占175%，其中肛裂占12%，肛乳头肥大占85%，肛瘘占67%，直肠脱垂占0.58%，直肠息肉占0.28%，肛门搔痒占0.17%，其它肛门直肠疾病占08%。痔疮治疗行业现状分析01行业现状02行业市场分析03行业驱动因素04行业痛点05行业发展建议行业发展现状痔疮发病率高、根治难，治痔治疗具有极大市场空间。据Frost&Sullivan数据，中国痔疮治疗市场规模由2016年的35亿元增长至2020年的50亿元，年均复合增长率高达9%，未来仍将保持较快增长，2025年市场规模达到74亿元左右。痔疮患者肛肠认知率低，就诊率仅有28%，高达63%的患者发病后没有采取任何治疗措施。大部分患者认为痔疮危害不大而重视度不足，同时患者往往羞于启齿而疏于治疗，发病位置特殊导致痔疮用药在OTC领域占比较高，同时外用剂型占据主导地位。健康网数据显示，消费者对乳膏剂、栓剂等外用剂型的偏好达到88.2%。行业市场分析5868亿营收10.5%年复合增长率21462亿2020资产总额567.6亿净利润在人口老龄化背景下，痔疮发病率的增长，以及国内老年患者对于自身健康的重视，痔疮治疗市场规模仍将呈现不断增长趋势。到2025年我国痔疮治疗市场规模为75亿元。痔疮作为极为隐私性疾病，国内居民对其认知度较低，目前痔疮就诊率约为30%，仍有七成左右患者在发病后不做任何措施，未来痔疮治疗行业发展空间巨大。2）本土痔疮治疗企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了痔疮治疗行业产品的种类，扩大了市场规模；行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：1）痔疮治疗行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；3）相关政策的逐渐完善，使得痔疮治疗的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。14行业发展现状痔疮主要分为内痔、外痔、混合痔三类，在治疗方面，目前常见的治疗方法有手术治疗、中药内服外用、熏洗配合口服中药等。中医治疗以益气固脱、收敛止血为总纲，内外治理结合，内治注重辨证论治，调补结合，外治痛苦小，疗效显著，同时治疗费用较低。所以中成药凭借其自身治疗优势，近几年的市场份额维持在80%以上，未来中成药将继续保持痔疮用药主导地位。中成药超八成，栓剂占半壁江山痔疮药物市场上品种有口服剂、注射剂和外用制剂。口服类药物适应症为增强静脉张力、改善微循环、促进淋巴回流。外用药根据剂型可分为栓剂、软膏与乳膏剂、贴剂及溶液剂，适用于内痔、外痔、肛门肿胀、瘘管、肛裂等肛肠疾病。外用药在医院市场占据了一定规模。其中，栓剂是痔疮外用药市场上比重最大的剂型，主要原因是栓剂给药便捷，能直接作用于痔疮部位，吸收快而全面，有润燥作用，效果能够得到更大发挥，因此，痔疮栓剂在临床使用比较普遍。除了栓剂之外，软膏与乳膏剂对外痔作用较好，也占据了一席之地，两者在市场上分别占35.20%、124%，属于销售相对热门的剂型。市场上销售额前十品种是:马栗种子提取物片、地奥司明片、复方银杏叶萃取物胶囊、草木犀流浸液、复方角菜酸酯、普济痔疮栓、次没食子酸铋、马应龙痔疮膏、白云山敬修堂化痔栓、马应龙麝香痔疮栓。前十品种占据样本医院痔药市场98%左右份额。此外还有德国卡德博士的灭活埃希的松、九华痔疮栓、吲哚美辛呋喃唑酮栓、消痔灵、九华膏等。口服药平稳增长用于静脉曲张型痔病药物的主要有马栗种子提取物片、地奥司明片、复方银杏叶萃取物胶囊、次没食子酸铋、草木犀流浸液片。据中国药学会数据，2014年，国内重点城市样本医院口服抗静脉曲张药物市场规模为81亿元，比上一年增长了1驱动因素为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对痔疮治疗行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。痔疮治疗产业处于快速增长时期，由于痔疮治疗行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，痔疮治疗市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展目前痔疮的治疗重点是“对症”，以保守治疗、非手术疗法消除症状为主，只有当非手术治疗无效或三期内痔周围的结缔组织被破坏时，才考虑手术治疗。传统的痔切除手术，创伤相对较大，创面容易出血；结扎术出血少，却容易导致组织液渗出。不仅如此，手术创伤只要到达真皮层，都会经历纤维愈合的过程，进而在刀口部位形成瘢痕，瘢痕增生后，患者难免会感觉到明显的肛管发皱、僵硬，以及肛管疼痛等不适症状。因此，医院为提升诊疗服务质量，患者为减少疾病所带来的痛苦，都急切地希望找到一种能够解决患者多项病痛问题、参与痔疮全阶段治疗的优质产品。在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化研究资源投入稳健增长供需平衡促进市场发展医院、患者的迫切需求行业竞争促进行业正向发展行业痛点痔疮治疗行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着痔疮治疗的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，行业存在一下下痛点：行业监管难度大质量参差不齐高端产品发展落后痔疮治疗行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，痔疮治疗行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，痔疮治疗行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，痔疮治疗行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于痔疮治疗行业的发展行业发展建议提升产品质量痔疮治疗行业头部企业已形成完善的的服务体系，按照科学发展观的要求，继续坚持政府主导和市场运作相结合、整体规划与分步实施相结合、工业优先和协调发展相结合、经济发展与生态发展相结合的原则。针对行业发展大胆提出下列发展建议：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范痔疮治疗行业生产流程，并成立相关部门，对科研用痔疮治疗行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证痔疮治疗行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：痔疮治疗行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土痔疮治疗行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，痔疮治疗行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务多元化融资渠道单一的资金提供方角色仅能为痔疮治疗行业企业提供“净利差”的盈利模式，痔疮治疗行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的痔疮治疗行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土痔疮治疗行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。痔疮治疗行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。痔疮治疗行业格局及发展趋势行业竞争格局行业发展趋势&&&竞争焦点价格优势创新能力服务水平竞争焦点从痔疮治疗的价值链上看，厂商在研发、制造和营销环节方面分别有产品设计、技术研发、供应链把控、渠道搭建及品牌塑造五大竞争壁垒。其中研发壁垒是家用痔疮治疗厂商的核心，决定了产品质量和终端用户的使用体验。在此基础上，厂商的资金实力和用户规模为价值链的有效循环提供了支撑。由于仅有单品不足以形成联动控制，对于痔疮治疗厂商，还要求具备由多种终端产品形成的生态体系。技术优势21行业竞争格局竞争格局1竞争格局2中国政府正大力推动社会资本进入痔疮治疗行业，对痔疮治疗行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，痔疮治疗行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。痔疮治疗行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的痔疮治疗行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土痔疮治疗行业企业数目较少，约占痔疮治疗行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入痔疮治疗行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土痔疮治疗行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类痔疮治疗行业企业各有优劣势：（1）痔疮治疗行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系痔疮治疗行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系痔疮治疗行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。医疗行业受经济周期影响较弱，于痔疮治疗企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国痔疮治疗行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国痔疮治疗行业行业发展的主要原因。中国痔疮治疗行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国痔疮治疗行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分痔疮治疗行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：痔疮治疗行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，痔疮治疗行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。行业发展趋势提高产品定制服务能力提升技术服务能力痔疮治疗行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力聚焦投资业务痔疮治疗行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。痔疮治疗行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率痔疮治疗行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入供科研咨询服务痔疮治疗行业标杆企业行业标杆企业1行业标杆企业2&&&行业标杆企业1马应龙肛肠治痔产品线发展成熟，独家品种深入人心。马应龙医药工业板块产品聚焦肛肠及下消化道领域，肛肠治痔类产品占比最高，2020年贡献营业收入16亿元，占比为76.1%，毛利率为714%，远高于公司医药工业板块平均毛利率。公司肛肠治痔类产品主要包括马应龙麝香痔疮膏、麝香痔疮栓、地奥司明片、痔炎消片、金玄痔科熏洗散等，生产剂型范围涵盖膏、栓、中药饮片、口服、片剂、洗剂等。痔疮治疗行业投资分析投资机会投资风险投资收益投资机会专家服务模式更侧重借助专家的实际从