中国药品零售业发展报告

2010年度中国药品零售业发展报告

2010·8月·上海报告人：吴瀚目录中国药品零售市场形势分析中国药品零售产业形势分析主要发现未来影响因素及趋势中国药品零售市场形势分析1、终端市场总量分析：持续稳速增长

2009年我国医药市场终端总体规模达5898亿元人民币，同比增长19.37%，增速略低于2008年。2001-2009年中国药品终端市场总规模说明：总体市场是指以药品平均零售价格计算的中国药品市场终端总规模。1、终端市场总量分析：持续稳速增长与我国GDP\医药工业总产值比较2004-2009年中国国内生产总值GDP情况数据来源：历年国家统计局年鉴单位：亿元人民币2005-2009年中国医药工业总产值2009年医药工业总产值突破10,000亿人民币，同比增长17.81%。医药工业总产值及药品终端市场增速高于GDP水平，药品终端市场总量增长相比工业总产值更具稳定性说明药品消费的刚性更强。1、终端市场总量分析：持续稳速增长说明：本报告中定义的医疗终端市场是指医院、社区医疗机构、卫生院和诊所等医疗机构的药品销售总额；零售药店市场是指所有城乡药店的药品零售总额。2、两大终端比较：医疗终端比重加大

2009年，医疗终端市场规模增长占比19.99%，零售终端市场增长17.72%。2001-2009年中国医疗终端市场总规模2001-2009年中国零售药店市场总规模两大终端的市场构成零售终端近两年来连续低于医疗终端增长。2、两大终端比较：医疗终端比重加大

2009年，医疗终端市场药品规模占比74.04%，较2008年比重上升了0.38%。说明：医院终端是指县级市及以上医院；社区终端是指城市社区服务中心、社区服务点；城市药店终端是指县级市及以上城市零售药店；第三终端是指县乡镇医院、卫生院、诊所等医疗机构和零售药店。3、四大终端比较：第三终端表现活跃

2009年第三终端表现依然活跃，增率达到28.2%，城市零售终端市场表现平稳，增速为15.17%。小结第三终端市场2009年增量绝对值的增率最大，达到32.64%，其次是社区市场，为19.12%，药店终端市场增量绝对值的增率最低，仅为6.04%。3、四大终端比较：第三终端表现活跃4、零售终端城城乡比较：乡镇市场得到到释放2009年，中国城乡乡零售市场规规模的比例是是5.27：1，较2008年的5.79：1差距有较大幅度缩小小。单位：亿元人人民币2007-2009年城市零售终终端市场规模模2007-2009年乡镇零售终终端市场规模模数据来源：:MDC数据说明：城市零售终端端是指县级市市及以上零售售药店；乡镇零售终端端是指第三终终端中县乡镇镇零售药店。。第三终端药店店增速突破30%，远高于零售售药店总规模模的增速。4、零售终端城城乡比较：乡镇市场得到到释放5、零售终端商商品结构分析析：非药比例上升升据41个城市零售市市场数据反映映：2009年零售药店商商品结构中，，非药比例有有所增加。数据来源：:MDC·41城市零售数据据监测系统（（DrugRetailEye，简称：DRE）两大终端的市市场构成2009年重点城市非非药品类产品品销售增速远远高于药品类类增速。数据来源：:MDC·41城市零售数据据监测系统（（DrugRetailEye，简称：DRE）5、零售终端商商品结构分析析：非药比例上升升6、非药品类分分析：保健品份额快快速提升数据来源：:MDC·41城市零售数据据监测系统（（DrugRetailEye，简称：DRE）2009年药店中非药药品主要品类类比重化妆品其他中药材保健品器械类消字号产品保健品和其他他日用及食品品类商品市场场份额较2008年有所增长，，这两大类别别是多元化经营首选选尝试品类。。2008年药店中非药药品主要品类类比重两大终端的市市场构成近三年，五大大类非药产品品表现各异，，其中，保健健品在2008年出现拐点后后，一直发力力上扬，器械械和药材类产产品2008年出现快速增增长后所有放放缓。数据来源：:MDC·41城市零售数据据监测系统（（DrugRetailEye，简称：DRE）6、非药品类分分析：保健品增速加加快7、药品类分析析：结构趋稳突发流行性疾疾病成为改变变药品品类市市场结构的主主要影响因素素，慢性病治治疗用药增速下降，常见见疾病用药市市场表现稳定定。数据来源：:MDC·41城市零售数据据监测系统（（DrugRetailEye，简称：DRE）药品零售市场场14大药品品类市市场份额比较较7、药品类分析析：结构趋稳十四个主要品品类的零售终终端市场集中中度呈现逐年年增长趋势，，至2009年，市场集中度已超过80%，规模绝对增增量也逐年上上升。数据来源：:MDC·41城市零售数据据监测系统（（DrugRetailEye，简称：DRE）两大终端的市市场构成2009年，多个与甲甲型流感相关关的品类增速速高于总体市市场。数据来源：:MDC·41城市零售数据据监测系统（（DrugRetailEye，简称：DRE）7、药品类分析析：结构趋稳两大终端的市市场构成慢病用药增速速趋于平稳，，心脑血管类类、补肾类和和肝胆类用药药2009年增速低于药药品总体增速。。数据来源：:MDC·41城市零售数据据监测系统（（DrugRetailEye，简称：DRE）7、药品类分析析：结构趋稳两大终端的市市场构成慢病用药增速速趋于平稳，，降压药和糖糖尿病用药增增长在总体药药品品类增长长水平以上。数据来源：:MDC·41城市零售数据据监测系统（（DrugRetailEye，简称：DRE）7、药品类分析析：结构趋稳两大终端的市市场构成常见病用药，，如妇科用药药和外用镇痛痛药等近两年年的增速与总总体药品增长长趋势接近，表现平稳稳。数据来源：:MDC·41城市零售数据据监测系统（（DrugRetailEye，简称：DRE）7、药品类分析析：结构趋稳中国药品零售售产业格局分分析1、规模分析：：规模扩大，增增速放缓2009年市场规模突突破1531亿，药店数量量达到38.1371万家，连锁企企业1994家，全国药品零售售市场销售额额、药店总数数增长率同比比放缓。注意意：：门门店店数数量量增增长长率率下下降降并并不不意意味味着着新新开开店店减减少少，，一一批批经经营营质质量量低低的的门门店店被被淘淘汰汰。。HHI指数数显显示示城城市市药药品品零零售售市市场场集集中中度度差差异异明明显显，，上上海海、、深深圳圳和和苏苏州州等等药药品品零零售售市市场场集集中中度度较较高高，，属属于于寡寡头头竞竞争争市市场场，，其其他他城城市市仍仍然然处处于于高高度度竞竞争争市市场场。。产业业集集中中度度分分析析---赫芬芬达达尔尔·赫希希曼曼指指数数(HHI)（根根据据销销售售额额核核算算））一线线城城市市二线线城城市市三四四线线城城市市2、集集中中度度分分析析：：格局局分分散散，，但但整整合合力力度度加加大大2、集集中中度度分分析析：：格局局分分散散，，但但整整合合力力度度加加大大销售售梯梯度度分分析析表表明明：：市市场场仍仍较较分分散散局局面面，，但但行行业业整整合合力力度度提提高高。。产业业集集中中度度分分析析---销售售梯梯度度分分析析产业业集集中中度度---直营营门门店店数数量量梯梯度度分分析析门店店数数量量梯梯度度分分析析表表明明：：市市场场仍仍较较分分散散局局面面，，但但行行业业整整合合力力度度提提高高。。2、集集中中度度分分析析：：格局局分分散散，，但但整整合合力力度度加加大大直营营店店数数量量和和市市场场占占有有率率进进一一步步提提高高，，值值得得注注意意的的是是：：加加盟盟店店数数量量下下降降，，直直营营店店市市场场份份额额首首度度突突破破60%。我国国药药店店形形态态格格局局各形形态态药药店店所所占占市市场场份份额额产业业集集中中度度分分析析---连锁锁率率分分析析2、集集中中度度分分析析：：格局局分分散散，，但但整整合合力力度度加加大大谁在在推推动动产产业业的的整整合合？？·以资资本本为为手手段段的的并并购购———行业业资资本本跑跑马马圈圈地地，，主主流流连连锁锁以以并并购购作作为为主主要要方方式式加加快快扩扩张张步步伐伐。。———跨区区域域扩扩张张和和全全国国性性扩扩张张是是主主流流方方向向。。———应注注意意并并购购后后的的内内部部整整合合！！·形成成或或改改造造一一批批新新型型联联盟盟———以资资本本为为纽纽带带，，建建立立实实体体；；———以经经济济手手段段建建立立自自律律机机制制；；———一定定比比例例的的商商品品统统一一采采购购、、统统一一的的市市场场行行为为和和管管理理行行为为；；———目标标明明确确，，分分步步骤骤实实现现全全面面整整合合，，联联合合上上市市。。·市场场淘淘汰汰一一批批经经营营不不善善的的门门店店2、集集中中度度分分析析：：格局局分分散散，，但但整整合合力力度度加加大大3、业业态态分分析析：：社区区店店为为主主，，多多业业态态并并存存社区区店店是是药药品品零零售售市市场场最最主主要要的的业业态态模模式式。新业业态态模模式式———““厂店店联联营营””模模式式的的出出现现成成为为行行业业发发展展的的亮亮点点。。网上上药药店店已已初初具具规规模模，，目目前前具具有有互互联联网网药药品品交交易易服服务务资资格格的的连连锁锁企企业业有有26家；；具具有有互互联联网网药药品品信信息息服服务务资资格格的的连连锁锁药药店店有有131家，，但但绝绝大大多多数数盈盈利利能能力力不不理理想想。。社区区店店：：是是指指分分布布于于社社区区，，经经营营面面积积在在200㎡㎡以下下，，以以满满足足社社区区购购药药需需求求的的零零售售药药店店；；平价价超超市市药药店店：：是是指指以以平平价价为为主主要要卖卖点点，，以以超超市市化化经经营营为为主主要要模模式式的的零零售售药药店店；；商超超店店中中店店：：是是指指以以大大型型商商场场或或超超市市为为依依托托，，布布局局于于商商超超内内部部的的零零售售药药店店；；药妆妆店店：：是是指指以以销销售售药药用用化化妆妆产产品品为为主主，，同同时时可可兼兼顾顾销销售售药药品品的的零零售售门门店店；；商圈圈专专业业药药房房：：是是指指主主要要分分布布于于繁繁华华商商圈圈，，以以满满足足商商圈圈主主流流人人群群购购药药需需求求的的零零售售药药店店。。41个城市药药品零售售市场监监测数据据4、产业平平衡性：：密度过大大，区域域存在较较大差异异全国整体体药店密密度水平平还在提提升，2009年已经达达到3502人/店；四种类别别城市的的药店密密度存在在明显差差异性，，二类城城市药店店密度相相对较低低。城市分类类标准：：一类城市市：人口超过过800万，GDP超过8000亿；三类城市市：人口在200～400万，GDP在1000～2000亿；二类城市市：人口在400～800万，GDP在2000～8000亿；四类城市市：人口在200万以下或或GDP在1000亿以下的的城市。。产业发展展平衡性性---药店密度度潜力区域域有待进进一步开开发：一一类城市市（北京京、上海海、广州州、深圳圳）和部部分二类类城市（（苏州、、天津、、南京、、杭州和和重庆等等）的发发展空间间仍然较较大。全国重点点城市药药品零售售市场发发展潜力力指数（（MRI）4、产业平平衡性：：发展潜力力存在较较大区域域差异性性5、经营效效率分析析：经营效率率进一步步提升市场淘汰汰了一批批规模小小、经营营质量不不高的药药店，使使单位药药店的平平均年营营业额有有较大的的提高。。5、经营效效率分析析：经营效率率进一步步提升行业总体体毛利水水平继续续提高，，经营质质量继续续向好。。26样本城市市城区80%药店毛利利区间:2006年20%--23%2007年22%--24%2008年26%--29%2009年27%--32%41样本城市市城区80%药店毛利利区间：：2009年24.45%--30.21%2009年药品零零售竞争争力百强强连锁的的毛利率率为27.83%,较2008年27.09%有所上升升。5、经营效效率分析析：经营效率率进一步步提升竞争力百百强企业业销售及及毛利结结构日趋趋合理;商品结构构呈现多多元化的的发展趋趋势，非非药品的的占比和和毛利贡贡献率有有所提升升，品牌牌产品价价值一定定程度得得到回归归。竞争力百百强连锁锁毛利结结构大类品类销售结构平均毛利率毛利贡献率200820092008200920082009药品品牌药品38.19%42.75%3.25%6.24%4.58%9.59%一般药品6.59%5.82%27.00%28.63%6.57%5.99%品牌企业二线药品5.76%6.40%32.00%39.57%6.80%9.10%高毛利、贴牌产品19.89%14.26%63.00%69.79%46.24%35.76%非药品含保健品、中药材、药妆、器械等29.56%30.76%32.84%35.79%35.82%39.56%注意：08年数据调调整，把把中药材材调至非非药品类类。5、经营效效率分析析：经营效率率进一步步提升坪效与客客单分布布。主流连锁锁企业门门店平均均坪效主主要集中中在40~100元/平米，其其中坪效效在40~50元/平米的占占26%，坪效在在60~100元/平米的占占18%，坪效在在30~40元/平米占20%。主流连锁锁平均客客单价主主要分布布在25~50元的区间间，客单单价在50~80元的主流流连锁也也占较多多的比例例。主流连锁锁企业指指：41城市中各各城市销销售前三三位企业业。6、消费者者购药行行为分析析：购药行为为变化随着社会会、经济济的发展展，消费费者在药药店的购购药行为为和习惯惯也有所所改变，，连锁企企业要更更多关注注以下六六个方面面：业态选择品类偏好价格敏感度服务需求指牌购买推荐接受度业态选择择品类偏好好备注：本本部分数数据均来来自MDC2010年4-5月16城市药店店购药者者调研活活动6、消费者者购药行行为分析析：购药行为为变化价格敏感感度服务需求求指牌购买买推荐接受受度备注：本本部分数数据均来来自MDC2010年4-5月16城市药店购购药者调研研活动6、消费者购购药行为分分析：购药行为变变化7、政策分析析：未产生重大大影响2009年政策未对对药品零售售产业产生生大的影响响。药店准入：：向鼓励连锁锁发展、鼓鼓励良性竞竞争方向发发展；医保店管理理：向放宽准入入，严格事事后管理方方向发展；；新医改政策策：逐步推进，，2009年尚未对药药品零售产产业造成实质性影响响。主要发现小结主要发现1、在政策、、需求和经经济等多种种因素推动动下，我国国医药终端端市场继续续以较高水平平增长。2、得益于新新医改政策策的医疗终终端、特别别是第三终终端快速增增长，没有有直接受益于于新医改的的零售终端端在金融危危机的影响响下，增速速放缓，业界需要寻寻找推动零零售市场发发展的源动动力。3、在资本和和市场的推推动下，我我国药品零零售产业集集中度进一一步提升，，但区域政策策与市场的的差异性仍仍影响产业业整合的效效率。4、产业发展展平衡性有有所提高，，产业经营营效率继续续向好，新新医改尚未未对产业形成成直接冲击击；竞争仍仍显残酷而而无序，管管理与营销销手段总体比较粗放放，业态与与管理创新新不足，专专业人才缺缺乏。小结主要发现产业需要更更大的整合合力度、更更多的业态态创新和更更精细化的的运营管理理！5、一、二线线市场相对对饱和与三三、四线市市场盈利能能力不足的的矛盾；6、多元化发发展成为共共识，非药药品类市场场份额有较较好增长，，药品品类中慢病病用药增速速放缓。未来影响因因素及趋势势经济因素需求因素政策因素1、未来影响响因素分析析经济因素：：1.全球经济谨谨慎复苏国际货币基基金组织（（IMF）7月份对全球球经济进行行新预测，，预计全球球经济在2010年和2011年分别增长长约4.5%和4.25%，相比1月份和2009年第四季度度预测数据据分别调高高0.5个、1.25个百分点，，全球经济济谨慎复苏苏。IMF对全球GDP增长的两次次预测数据来源:IMF2010年7月预测数据来源:IMF2010年1月预测说明：“新新兴和发展展中经济体体”包括阿阿根廷、巴巴西、中国国、印度、、南非、俄俄罗斯等“先进经济济体”包括括欧元区、、澳大利亚亚、香港特特区、日本本、加拿大大、韩国、、英国和美美国等经济因素：：2.中国经济强强劲复苏IMF7月份对中国国未来的经经济前景给给予乐观评评价，预测测今年中国国GDP将增长10.5%，2011年增长略有有放缓、接接近10%。IMF认为，扩大大内需将使使中国继续续保持较快速度度增长。数据来源:国家货币基基金组织（（IMF）全球经济体体不同组别别及主要国国家GDP增长情况经济因素：：3.中国经济发发展模式的的转变种种迹象表表明中国经经济正在从从出口拉动动型向内需需拉动型转转变。进口需求超超过了出口口的反弹。。消费增长强强劲，这得得益于强健健的劳动力力市场和政政府政策…经济复苏开开始得很早早，并且进进展步伐迅迅出口高于危危机前水平平，电子产产品和轻工工制造业出出口尤为强强劲数据来源:IMF、Bloomberg、CEIC数据有限公公司经济因素：：4.全球药品市市场复苏全球医药产产业随着各各经济区域域的复苏步步伐，也开开始呈现出出新生机。。IMS(艾美仕)预测2010年全球药品品市场将实实现8250亿美元规模模，绝对增增量回复至至金融危机机爆发前。。经济因素：：5.中国药品市市场持续快快速增长IMS(艾美仕)最新研究预预测2011年中国将成成为实际第第三大医药药市场。2009年排名2011排名2013排名1美国1美国1美国2日本2日本2日本3法国3中国3中国4德国4德国4德国5中国5法国5法国6意大利6意大利6意大利7西班牙7西班牙7西班牙8英国8巴西8巴西9巴西9英国9加拿大10加拿大10加拿大10英国11俄罗斯11俄罗斯11俄罗斯12土耳其12土耳其12委内瑞拉13印度13印度13印度14墨西哥14韩国14韩国15韩国15委内瑞拉15土耳其16澳大利亚16墨西哥16墨西哥经济因素：：3.中国药品终终端市场走走势我国药品终终端市场保保持双位数数增长，近近两年增速速在20%左右波动。。2004-2009年中国药品品终端市场场总规模说明：总总体市场是是指以药品品平均零售售价格计算算的中国药药品市场终终端总规模模。需求因素：：1.老龄化带来来持续扩大大的用药需需求数据来源：：国家统计计局人口老龄化化程度加深源源于上世纪纪五六十年年代的婴儿儿潮以及八八十年代开开始的计划划生育政策策，近年来来中国社会会的老龄化化趋势在不不断加快。。2007年的人口普普查数据显显示，中国国60岁以上老年年人人口数数量为1.65亿，占总人人口的12.47%。老年人是是药品（特特别是慢性性病用药））消费的主主要人群，，如此庞大大的老年人人口数量将将造就对药药品需求的的刚性增量量。需求因素：：1.老龄化带来来持续用药药需求数据来源：：国家统计计局老年人患病病率的明显显增加中国居民年龄别平均两周患病率情况表

1993年1998年2003年2008年患病率高低情况疾病谱平均变化率患病率变化趋势居民两周患病率(‰)140.1149.8143.0188.6☆☆0.115↑↑男性128.4136.2130.4170.4☆☆0.109↑↑女性151.9164.1155.8206.8☆☆☆0.120↑↑年龄别两周患病率

0-4岁200.3201.6133.0174.2☆☆-0.043↓

5-14岁118.7100.672.276.9☆-0.117↓↓

15-24岁74.264.749.849.7☆-0.110↓↓

25-34岁82.2106.882.574.9☆-0.029↓

35-44岁128.5154.3126.2136.0☆☆0.020↑

45-54岁164.5196.0191.5227.2☆☆☆0.127↑↑

55-64岁218.3259.1251.8322.7☆☆☆0.159↑↑

65岁及以上250.0294.1338.3465.9☆☆☆0.288↑↑↑说明：患病率≤100‰表示较低患病率，100‰＜患病率≤200‰表示中等患病率，患病率＞200‰表示高患病率；患病率的平均变化率的绝对值≤0.1表示低变动率，0.1＜绝对值≤0.2表示中变动率，绝对值＞0.2表示高变动率。需求因素：：2.城市化进程程拉动用药药水平的提提升数据来源:2010年卫生事业业发展统计计公报城市与农村村人均卫生生费用比较较城市与农村村卫生总费费用比较单位：元/人需求因素：：3.中产阶层快快速扩容拉拉升用药水水平2020年，中国的的中产阶层层将达到7亿人。根据据国家人口口发展战略略研究称，，2020年中国人口口将达到14.5亿。届时我我国中产阶阶层人数将将占到总人人口的48%以上，即近近半人口成成为中产阶阶层。目前，中国国该比例为为23%，美国为80%。---欧睿信息咨咨询公司(EuromonitorInternational)2008年，中国高高收入人群群的人均药药费消费支支出增速高高于总体水水平。北京京：：总体体居居民民药药费费增增速速20.79%高收收入入群群药药费费增增速速23.19%人均均收收入入比比率率（（高高收收入入/居民民））1.91%广州州：：总体体居居民民药药费费增速速9.14%高收收入入群群药药费费增增速速9.96%人均均收收入入比比率率（（高高收收入入/居