四川现代crm系统培训课件

四川现代CRM系统知识培训销售企划部销售管理科2012年12月四川现代CRM系统知识培训销售企划部销售管理科1让使用者了解四川现代CRM（金蝶）和老CRM系统（用友）在业务流程、操作方法的差异对于操作中的一些技巧进行归纳和分享总结出使用过程中容易出现的错误操作，规范大家的操作对接下来的系统实施提出要求并通报实施计划培训目的培训目的2培训内容一、使用环境的差异二、常用功能说明三、业务流程及操作四、问题及实施计划培训内容一、使用环境的差异3四川现代CRM采用C/S模式金蝶CRM系统可以说完全是在用友CRM基础上进行修改而来的，业务流程没有太大的变化，包括部门负责人、业务人员的使用权限，订单、销售、发票、车辆退库等操作的审批权限及流程都进行了沿用。Why1、不需要配置特殊的环境（浏览器设置、浏览器版本的限定、MAC地址的绑定）；2、安全性更高；3、降低网络通信量，提高信息处理速度。四川现代CRM采用C/S模式金蝶CRM系统可以说完全是4一、使用环境的差异使用环境的配置注意事项1、服务器连接地址2、登录端口的设置开始——所有程序——金蝶eas——服务器连接设置用友CRM1、通过浏览器登录服务器2、安全选项设置3、Mac地址绑定4、用户及密码验证进入金蝶CRM1、安装金蝶CRM客户端2、服务器连接和端口设置3、通过用户及密码验证进入一、使用环境的差异使用环境的配置注意事项开始——所有程序——5二、常用功能说明1、系统主界面二、常用功能说明1、系统主界面62、常用功能的设置二、常用功能说明2、常用功能的设置二、常用功能说明73、密码修改二、常用功能说明3、密码修改二、常用功能说明84、信息中心——信息发布、工作提醒、任务分配二、常用功能说明正在完善。。。。。用友CRM公告金蝶CRM信息中心4、信息中心——信息发布、工作提醒、任务分配二95、自定义查询123二、常用功能说明用友CRM定制查询金蝶CRM查询方案5、自定义查询123二、常用功能说明用友CRM定制查询金蝶106、自定义布局二、常用功能说明用友CRM布局金蝶CRM方案2

1126、自定义布局二、常用功能说明用友CRM布局金蝶CRM方117、改善系统速度二、常用功能说明Step1安装的位置，打开金蝶EAS服务器连接设置Step2将虚拟机最大内存（m）修改为512，去掉按需更新见面的勾7、改善系统速度二、常用功能说明Step1安装的位置，12三、业务流程及操作1、订单流程办事处运营科主任或指定人员业务流程和审批流程无变化三、业务流程及操作1、订单流程办事处运营科主任或指定人员业务13Step1进入系统→“客户关系管理(CRM)-基础数据-车辆配置”1.1、订单录入Step2查询需要订单的规格型号（等于或则类似等条件）12Step1进入系统→“客户关系管理(CRM)-基础数141.1、订单录入Step3点击【关联生成】Step4点击关联生成之后“转换规则”选择：车辆配置到销售订单，然后点解“确定”按钮；1.1、订单录入Step3点击【关联生成】Step415Step5

此时已经生成销售订单，在销售订单中录入相关信息，此时单据为保存状态，1.1、订单录入Step5此时已经生成销售订单，在销售订单中录入相关信息16

Step6确认订单信息没有问题后，点击提交按钮，单据状态变为“审核中”如图1.1、订单录入Step6确认订单信息没有问题后，点击提交按钮，单据状17存在的问题规范要求1.“规格型号”无内容，未“关联生成”数据。2.公告型号未在指定地点录入或漏录公告型号。3.车辆铭牌缸号和要求的公告型号书写不规范。4.录入了非月度计划订单。5.录入的订单只保存未提交。1.四川现代新CRM系统只能录四川现代规定的汽车规格型号。2.不能在“货箱外形”、“货箱配置”等其它地方录入内容，“铭缸、防冻油液、带备胎、合格证尺寸”等要求在整车配置中注明。3.录入的公告型号只能是汽车公告（只能用CNJ公告）。4.除调整计划外，只能录入固化的月度需求计划订单。5.只需录入红色框中的内容，且格式必须一致。（如下图）1.1、订单录入存在的问题规范要求1.“规格型号”无内容，未“关联生成”数据181.1、订单录入参考模板1.1、订单录入参考模板191.2、订单审核方法一（无需点击进入订单明细）对于单据状态为“审核中”的单据可以进行审核，审核可以在单据序时薄中进行审核。方法二打开单据通过单据工具栏中的“审核”按钮进行审核。1.2、订单审核方法一（无需点击进入订单明细）对于202、车辆签收业务Step1“客户关系管理（CRM）-销售-车辆签收管理”双击“车辆签收管理”打开车辆签收单序时薄。2、车辆签收业务Step1“客户关系管理（CRM）-销售-21Step2双击要签收的车辆，实物（收到的车辆）和系统信息一致后，首先点击工具栏按钮“

修改”→“提交”，提交后单据状态为：“审核中”。最后核实无误后点击“审核”（即签收），审核后单据状态为：审核，此时增加经销商库存。2、车辆签收业务123Step2双击要签收的车辆，实物（收到的车辆）和系统信22技巧：如何在“签收单管理”中仅显示未签收的车辆1232、车辆签收业务技巧：如何在“签收单管理”中仅显示未签收的车辆233、车辆销售业务注意：在录入车辆销售单之前，我们必须要先建立“客户信息”Step1客户档案信息建立12343、车辆销售业务注意：在录入车辆销售单之前，我们必须要先建立243、车辆销售业务Step2客户关系管理(CRM)-销售-车辆销售单”打开车辆销售单，点击工具栏按钮“”新增车辆销售出库单3、车辆销售业务Step2客户关系管理(CRM)-销售253、车辆销售业务Step3在车辆销售单上录入相关信息：销售时间、付款日期、客户、公告和车辆信息内容选择客户选择销售车辆注意：信息填写完整3、车辆销售业务Step3在车辆销售单上录入相关信息：销263、车辆销售业务Step4在表格中填写相应的销售信息Step5填写完相关信息后，点击工具栏‘

保存’按钮保存单据，并做检查，确认无误后，点击工具栏‘

提交’按钮，提交单据，然后点击工具栏‘审核

’按钮审核该单据。

注意：信息核实后一定记得点击“审核”3、车辆销售业务Step4在表格中填写相应的销售信息S274、开票申请业务注意：1、车辆签收管理（对未销售和已销售车辆启票）

2、车辆销售单（对已销售车辆启票）Step1进入车辆签收管理Step2点击工具栏‘查询

’按钮，查找需要开票的车辆，比如以出厂编号进行查找4、开票申请业务注意：1、车辆签收管理（对未销售和已销售车辆284、开票申请业务Step3选中查找出来需要开票的车辆，点击工具栏‘关联生成

’按钮。4、开票申请业务Step3选中查找出来需要开票的车辆，294、开票申请业务Step4填写开票申请单相关信息4、开票申请业务Step4填写开票申请单相关信息304、开票申请业务Step5填写完信息后，点击工具栏按钮‘保存

’保存，保存后再次检查单据所填写信息，确认没有问题后，点击工具栏按钮‘提交

’提交4、开票申请业务Step5填写完信息后，点击工具栏按315、买断业务Step1进入车辆买断申请业务流程：5、买断业务Step1进入车辆买断申请业务流程：325、买断业务Step2点击工具栏按钮‘新建

’新增车辆买断申请单，新增一行分录，并填写相关信息，点击编码选择需要买断的车辆，填写无误后，提交该单据5、买断业务Step2点击工具栏按钮‘新建’新增车335、买断业务5、买断业务346、市场库存调拨业务Step1进入库存调拨单6、市场库存调拨业务Step1进入库存调拨单356、市场库存调拨业务Step2新建调拨单Step3填写单据相关信息，并提交单据6、市场库存调拨业务Step2新建调拨单Step3367、经销商保证金购买退回总部业务Step1调拨单录入经销商保证金购买的车辆若需要退回给四川现代，通过经销商调拨单实现。7、经销商保证金购买退回总部业务Step1调拨单录入经销377、经销商保证金购买退回总部业务Step2写单据相关信息，并提交单据，注意调拨类型必须选择“调回总部”7、经销商保证金购买退回总部业务Step2写单据相关信388、终端客户退回经销商业务Step1打开终端客户退货单序时薄终端客户退货给经销商业务。通过退货申请单来实现8、终端客户退回经销商业务Step1打开终端客户退货单序398、终端客户退回经销商业务Step2新增终端退货单，并选择车辆，填写当前库存价格8、终端客户退回经销商业务Step2新增终端退货单，并40目前存在的主要问题1、市场使用人员反应系统登录和操作速度慢，服务器能力有限2、数据逻辑还存在一些问题，部分流程操作还未能进行正式的测试3、业务人员的权限还没有划分（暂时无法查看数据）4、人员培训工作还不到位，对系统操作不熟悉下一步工作1、各办事处推选出一名信息联络员，负责以后信息方面的对接工作（每天对市场上系统使用信息进行反馈、收集和培训工作）。2、人员权限划分3、系统使用环境及反映速度的调查4、各业务模块的正式运行监控5、信息中心功能的完善和使用目前存在的主要问题1、市场使用人员反应系统登录和操作速度慢，41四川现代CRM系统知识培训销售企划部销售管理科2012年12月四川现代CRM系统知识培训销售企划部销售管理科42让使用者了解四川现代CRM（金蝶）和老CRM系统（用友）在业务流程、操作方法的差异对于操作中的一些技巧进行归纳和分享总结出使用过程中容易出现的错误操作，规范大家的操作对接下来的系统实施提出要求并通报实施计划培训目的培训目的43培训内容一、使用环境的差异二、常用功能说明三、业务流程及操作四、问题及实施计划培训内容一、使用环境的差异44四川现代CRM采用C/S模式金蝶CRM系统可以说完全是在用友CRM基础上进行修改而来的，业务流程没有太大的变化，包括部门负责人、业务人员的使用权限，订单、销售、发票、车辆退库等操作的审批权限及流程都进行了沿用。Why1、不需要配置特殊的环境（浏览器设置、浏览器版本的限定、MAC地址的绑定）；2、安全性更高；3、降低网络通信量，提高信息处理速度。四川现代CRM采用C/S模式金蝶CRM系统可以说完全是45一、使用环境的差异使用环境的配置注意事项1、服务器连接地址2、登录端口的设置开始——所有程序——金蝶eas——服务器连接设置用友CRM1、通过浏览器登录服务器2、安全选项设置3、Mac地址绑定4、用户及密码验证进入金蝶CRM1、安装金蝶CRM客户端2、服务器连接和端口设置3、通过用户及密码验证进入一、使用环境的差异使用环境的配置注意事项开始——所有程序——46二、常用功能说明1、系统主界面二、常用功能说明1、系统主界面472、常用功能的设置二、常用功能说明2、常用功能的设置二、常用功能说明483、密码修改二、常用功能说明3、密码修改二、常用功能说明494、信息中心——信息发布、工作提醒、任务分配二、常用功能说明正在完善。。。。。用友CRM公告金蝶CRM信息中心4、信息中心——信息发布、工作提醒、任务分配二505、自定义查询123二、常用功能说明用友CRM定制查询金蝶CRM查询方案5、自定义查询123二、常用功能说明用友CRM定制查询金蝶516、自定义布局二、常用功能说明用友CRM布局金蝶CRM方案2

1126、自定义布局二、常用功能说明用友CRM布局金蝶CRM方527、改善系统速度二、常用功能说明Step1安装的位置，打开金蝶EAS服务器连接设置Step2将虚拟机最大内存（m）修改为512，去掉按需更新见面的勾7、改善系统速度二、常用功能说明Step1安装的位置，53三、业务流程及操作1、订单流程办事处运营科主任或指定人员业务流程和审批流程无变化三、业务流程及操作1、订单流程办事处运营科主任或指定人员业务54Step1进入系统→“客户关系管理(CRM)-基础数据-车辆配置”1.1、订单录入Step2查询需要订单的规格型号（等于或则类似等条件）12Step1进入系统→“客户关系管理(CRM)-基础数551.1、订单录入Step3点击【关联生成】Step4点击关联生成之后“转换规则”选择：车辆配置到销售订单，然后点解“确定”按钮；1.1、订单录入Step3点击【关联生成】Step456Step5

此时已经生成销售订单，在销售订单中录入相关信息，此时单据为保存状态，1.1、订单录入Step5此时已经生成销售订单，在销售订单中录入相关信息57

Step6确认订单信息没有问题后，点击提交按钮，单据状态变为“审核中”如图1.1、订单录入Step6确认订单信息没有问题后，点击提交按钮，单据状58存在的问题规范要求1.“规格型号”无内容，未“关联生成”数据。2.公告型号未在指定地点录入或漏录公告型号。3.车辆铭牌缸号和要求的公告型号书写不规范。4.录入了非月度计划订单。5.录入的订单只保存未提交。1.四川现代新CRM系统只能录四川现代规定的汽车规格型号。2.不能在“货箱外形”、“货箱配置”等其它地方录入内容，“铭缸、防冻油液、带备胎、合格证尺寸”等要求在整车配置中注明。3.录入的公告型号只能是汽车公告（只能用CNJ公告）。4.除调整计划外，只能录入固化的月度需求计划订单。5.只需录入红色框中的内容，且格式必须一致。（如下图）1.1、订单录入存在的问题规范要求1.“规格型号”无内容，未“关联生成”数据591.1、订单录入参考模板1.1、订单录入参考模板601.2、订单审核方法一（无需点击进入订单明细）对于单据状态为“审核中”的单据可以进行审核，审核可以在单据序时薄中进行审核。方法二打开单据通过单据工具栏中的“审核”按钮进行审核。1.2、订单审核方法一（无需点击进入订单明细）对于612、车辆签收业务Step1“客户关系管理（CRM）-销售-车辆签收管理”双击“车辆签收管理”打开车辆签收单序时薄。2、车辆签收业务Step1“客户关系管理（CRM）-销售-62Step2双击要签收的车辆，实物（收到的车辆）和系统信息一致后，首先点击工具栏按钮“

修改”→“提交”，提交后单据状态为：“审核中”。最后核实无误后点击“审核”（即签收），审核后单据状态为：审核，此时增加经销商库存。2、车辆签收业务123Step2双击要签收的车辆，实物（收到的车辆）和系统信63技巧：如何在“签收单管理”中仅显示未签收的车辆1232、车辆签收业务技巧：如何在“签收单管理”中仅显示未签收的车辆643、车辆销售业务注意：在录入车辆销售单之前，我们必须要先建立“客户信息”Step1客户档案信息建立12343、车辆销售业务注意：在录入车辆销售单之前，我们必须要先建立653、车辆销售业务Step2客户关系管理(CRM)-销售-车辆销售单”打开车辆销售单，点击工具栏按钮“”新增车辆销售出库单3、车辆销售业务Step2客户关系管理(CRM)-销售663、车辆销售业务Step3在车辆销售单上录入相关信息：销售时间、付款日期、客户、公告和车辆信息内容选择客户选择销售车辆注意：信息填写完整3、车辆销售业务Step3在车辆销售单上录入相关信息：销673、车辆销售业务Step4在表格中填写相应的销售信息Step5填写完相关信息后，点击工具栏‘

保存’按钮保存单据，并做检查，确认无误后，点击工具栏‘

提交’按钮，提交单据，然后点击工具栏‘审核

’按钮审核该单据。

注意：信息核实后一定记得点击“审核”3、车辆销售业务Step4在表格中填写相应的销售信息S684、开票申请业务注意：1、车辆签收管理（对未销售和已销售车辆启票）

2、车辆销售单（对已销售车辆启票）Step1进入车辆签收管理Step2点击工具栏‘查询

’按钮，查找需要开票的车辆，比如以出厂编号进行查找4、开票申请业务注意：1、车辆签收管理（对未销售和已销售车辆694、开票申请业务Step3选中查找出来需要开票的车辆，点击工具栏‘关联生成

’按钮。4、开票申请业务Step3选中查找出来需要开票的车辆，704、开票申请业务Step4填写开票申请单相关信息4、开票申请业务Step4填写开票申请单相关信息714、开票申请业务Step5填写完信息后，点击工具栏按钮‘保存

’保存，保存后再次检查单据所填写信息，确认没有问题后，点击工具栏按钮‘提交

’提交4、开票申请业务Step5填写完信息后，点击工具栏按725、买断业务Step1进入车辆买断申请业务流程：5、买断业务Step1进入车辆买断申请业务流程：735、买断业务Ste