互联网金融P2P-调研文档

黑马程序员-市场需求文档案例商业需求文档日期修订版本修改人说明2017/7/141.0.0张三丰宏观环境分析人口环境分析人口是市场的第一要素。人口数量直接决定市场规模和潜在容量，人口的性别、年龄、民族、婚姻状况、职业、居住分布等也对市场格局产生着深刻影响，从而影响着企业的营销活动。企业应重视对人口环境的研究，密切关注人口特性及其发展动向，及时地调整营销策略以适应人口环境的变化。截至2016年12月，中国网民规模已经达到了7.31亿，相当于欧洲人口总数，互联网普及率为53.2%，其中手机网民达到了6.95亿。占比高达95.1%。 2016年6月，网贷行业投资人数、借款人数分别达到了338.27万人、112.41万人，较2015年12月投资人数与借款人数分别增长了13.51%和43.22%。在理财产品收益率普遍较低，行业发展更加健康的情况下，P2P网贷用户将进一步的增长。经济环境分析经济环境是影响企业营销活动的主要环境因素，消费结构对企业营销活动影响较大。1、居民消费价格涨幅小幅提高。一季度，居民消费价格同比上涨2.1%，涨幅较2015年同期增加0.9个百分点，较2015年全年增加0.7个百分点。其中，城市上涨2.1%，农村上涨2.0%。分类别看，食品烟酒价格同比上涨5.1%，居住上涨1.3%，衣着上涨1.7%，生活用品及服务上涨0.4%，教育文化和娱乐上涨1.3%，医疗保健上涨2.9%，其他用品和服务上涨0.6%，交通和通信则下降2.0%。在食品烟酒价格中，粮食价格上涨0.6%，猪肉价格上涨24.1%，鲜菜价格上涨27.3%。3月份，居民消费价格同比上涨2.3%，环比下降0.4%。一季度，工业生产者出厂价格同比下降4.8%，工业生产者购进价格同比下降5.8%。2、居民收入和就业持续增长。一季度，全国居民人均可支配收入6619元，同比名义增长8.7%，扣除价格因素实际增长6.5%。分城乡看，农村居民收入持续快于城镇居民，城乡居民收入差距继续缩小。城镇居民人均可支配收入9255元，同比增长8.0%，扣除价格因素实际增长5.8%;农村居民人均可支配收入3578元，同比增长9.1%，扣除价格因素实际增长7.0%，比城镇居民高1.2个百分点。一季度城乡居民人均收入倍差2.59，比2015年同期缩小0.02。就业市场基本稳定，一季度城镇新增就业人数318万人，完成全年就业目标的31.8%。2月末，农村外出务工劳动力总量16799万人，比2015年同期增加468万人，增长2.9%。外出务工劳动力月均收入3273元，同比增长9.1%。3、财政金融平稳运行。今年以来，中国政府稳定和完善宏观经济政策，积极的财政政策持续发力，稳健的货币政策灵活适度，加大对实体经济支持力度。一季度，一般公共预算收入同口径增长6.5%，增幅同比扩大2.6个百分点;支出增长15.4%，同比扩大7.6个百分点。3月末，广义货币(M2)余额144.62万亿元，同比增长13.4%，增速比2015年同期高出1.8个百分点;狭义货币(M1)余额41.16万亿元,同比增长22.1%，增速比2015年同期高出19.2个百分点;流通中货币(M0)余额6.47万亿元，同比增长4.4%。一季度新增人民币贷款4.61万亿元，同比多增9301亿元。一季度社会融资规模增量为6.59万亿元，比2015年同期多1.93万亿元，创历史同期最高水平，加快促进结构调整及实体经济发展。新增人民币存款5.41万亿元，同比多增1.26万亿元。/n/20170215/123271.html政治政策法律环境分析政治环境是指企业市场营销活动的外部政治形势。一个国家的政局稳定与否，会给企业营销活动带来重大的影响。政治环境对企业营销活动的影响主要表现为国家政府所制定的方针政策，如人口政策、能源政策、物价政策、财政政策、货币政策等，都会对企业营销活动带来影响。例如，国家通过降低利率来刺激消费的增长；通过征收个人收入所得税调节消费者收入的差异，从而影响人们的购买：通过增加产品税，对香烟、酒等商品的增税来抑制人们的消费需求。“互联网金融”已连续第三年写入政府工作报告，但2016的措辞已经从2014年、2015年的“促进”转变为“规范发展”。随后，一场由国务院牵头，多个部委联合参与的互联网金融专项整治行动拉开帷幕。e租宝、招财宝、快鹿案、校园裸条等风险事件频发，直接导致了2016年下半年国家在政策层面上的收紧：10月13日，国务院办公厅颁布了《互联网金融风险专项整治工作实施方案》，与之一起的还有人行、银监会、证监会、保监会等相关机构分别印发的《非银行支付机构风险专项整治工作实施方案》、《P2P网络借贷风险专项整治工作实施方案》、《股权众筹风险专项整治工作实施方案》等针对不同方向业务整改的公文，再加上8月份推出的《网络借贷信息中介机构业务活动暂行管理办法》，互联网金融行业普遍遭遇到了困难时期。细则内容：为自身或变相为自身融资;

(二)直接或间接接受、归集出借人的资金;

(三)向出借人提供担保或者承诺保本保息;

(四)自行或委托、授权第三方在互联网、固定电话、移动电话等电子渠道以外的物理场所进行宣传或推介融资项目;

(五)发放贷款，法律法规另有规定的除外;

(六)将融资项目的期限进行拆分;

(七)发售银行理财、券商资管、基金、保险或信托等金融产品;

(八)开展类资产证券化业务或实现以打包资产、证券化资产、信托资产、基金份额等形式的债权转让行为;

(九)除法律法规和网络借贷有关监管规定允许外，与其他机构投资、代理销售、推介、经纪等业务进行任何形式的混合、捆绑、代理;

(十)故意虚构、夸大融资项目的真实性、收益前景，隐瞒融资项目的瑕疵及风险，以歧义性语言或其他欺骗性手段等进行虚假片面宣传或促销等，捏造、散布虚假信息或不完整信息损害他人商业信誉，误导出借人或借款人;

(十一)向借款用途为投资股票、场外配资、期货合约、结构化产品及其他衍生等高风险的的融资提供信息中介服务;

(十二)从事股权众筹、实物众筹等业务;

(十三)法律法规、网络借贷有关监管规定禁止的其他活动。P2P监管13条红线/a/112101096_465315/a/112098228_460380 社会文化分析社会文化环境是指在一种社会形态下已经形成价值观念、宗教信仰、风俗习惯、道德规范等的总和。任何企业都处于一定的社会文化环境中，企业营销活动必然受到所在社会文化环境的影响和制约。为此，企业应了解和分析社会文化环境，针对不同的文化环境制定不同的营销策略，组织不同的营销活动。企业营销对社会文化环境的研究一般从以下几个方面入手自然环境分析从60年代起，世界各国开始关注经济发展对自然环境的影响，成立了许多环境保护组织，促使国家政府加强环境保护的立法。这些问题都对企业营销的挑战。对营销管理者来说，应该关注自然环境变化的趋势，并从中分析企业营销的机会和威胁，制定相应的对策。科技环境分析现今金融科技公司都在强调“技术输出”是未来企业发展的重要一环。通过核心技术的输出和应用，企业不用受限于（金融业务）资本金、杠杆率的制约，其成长边际得以大大拓展，进而可以连接更大的生态。随着大数据、云计算、区块链、人工智能、移动互联等新一代信息技术的发展和应用，科技在提升金融效率、改善金融服务方面的影响越发显著。对于企业而言，在技术上的投入和创新的能力也将愈发重要。这也是当初不少人反对互联网金融这种提法，甚至把“宝”类产品、P2P网贷行业、以及后来“一站式理财”平台的发展都称为一种金融创新的重要原因。用户问题和产品机会用户问题投资人：低风险、收益高、流动性好、门槛低借款人：资金充足、放款快、利息低背后的原因产品现状2011年到2015年，我国互联网金融交易规模增长迅猛，增速在2013年达到了峰值223%。截至2015年底，中国互联网金融总交易规模超过12万亿，接近GDP总量的20%，互联网金融用户人数超过5亿，为世界第一。在全球27家估值不低于10亿美元的金融科技独角兽中，中国企业占据了8家，融资额达94亿美元。2016年1月至11月，网贷行业累计出现问题平台1397家，其中停业880家，转型14家；剩余503家分别为跑路、提现困难和经侦介入。截止2017年2月底，网贷行业累计平台数量为5882家，其中正常运营平台数量仅为2335家，同比下降了29.41%，而停业及问题平台数量则同比增加79.96%至3545家；停业及问题平台发生率增至60.3%，同比上升21.5个百分点。2月份网贷行业综合预期收益率则同比下降了235个基点，降至9.51%据网贷天眼研究院的统计，截至2016年10月底，国内P2P网贷平台数量达4417家，其中，累计问题平台2532家，在运营平台1885家。10月份，新增平台8家，新增问题平台68家。目标市场分析目标市场P2P目标市场以toc房贷、车贷、消费贷、三农供应链为主；tob抵押贷、供应链市场规模中国的互联网金融发端于支付，但概念的深化和普及却归功于P2P借贷，2007年P2P登陆中国后，中国网络资产的生成速度暴增，而且随着网络借贷行业低位的巩固，网络资产得以稳定而持续的累积，经过将近10年的发展，艾瑞预计2016年互联网信贷余额规模将达到11600.7亿元，而且未来五年将保持每年50%左右的增速。各个类别的市场规模市场特征以小额借款、分散投资为原则发展趋势用户公司市场份额政策红利让互联网金融一度被誉为野蛮生长的行业，而历经10年的发展监管与互联网金融之间已经逐渐熟悉，随着中国互联网金融协会的成立，规范与安全成为行业发展的主旋律，同时也意味着原本宽松的政策环境有收紧的趋势。在未来10年，中国将会增加一亿以上的社会中产阶级，他们的出现对中国的金融和投资理财行业将带来巨大的市场。目标用户描述用户描述用户分类来源于百度指数目标用户地区分布搜索p2p用户最多的地区是北上广深，这与平台Alexa排名，成交量等数据都一致。目标用户年龄组成搜索P2P投资用户最多的都是在30~39这一年龄段，均达到57%，这一年龄段的用户特征就是理财资金较充沛，在资产配置中寻求更丰富的组合。20~29这一年龄段为第二大目标用户群体，均为27%，该群体的特征便是对互联网有广泛的了解，财富处于增长阶段，风险承受能力较强，发展潜力较大。目标用户性别组成在性别方面一边倒为男性的态势。在理财产品的选择中，男性往往更有主动性，愿意了解更新潮、更高收益、更高风险的P2P理财。用户情景关键用户需求竞争对手分析信贷产品调研产品概述借贷宝是一个个人对个人的金融借贷交易平台。平台整合银行存管，担保，征信等系统，为借贷双方人提供一个集中的互联网交易系统。出借人按照平台的规则把自己的资金提供给可能的借款人;借款人可以在平台里选择其需要的资金，按照平台规则还款。产品定位产品定位于小额信用消费贷，额度2万以下（含2万），线上时时审核、放款。目标用户出借人限北京辖区内缴纳市管公积金有借款需求自然人，年龄18-60岁；出借人限持有大陆居民身份证有理财需求的自然人。调研目的了解P2P主流业务类型、信贷产品的主体流程、功能模块调研对象大陆内已上线的主流p2p平台，例如：人人贷、红岭创投、陆金所、拍拍贷、有利网、宜人贷、积木盒子、你我贷、开馫贷、翼龙贷调研结果功能平台借款出借注册登录10担保6