XXXX广西财产保险市场运行及监管西大

广西财产保险市场运行及监管广西保监局财产保险监管处胡英全2013.12.11广西财产保险市场运行及监管一、市场运行情况二、促进市场规范和健康发展的主要措施三、下一步监管工作思路及措施一、市场运行情况（一）总体情况1、业务实现平稳增长。2013年前三季度，广西辖内产险公司实现原保险保费收入87.88亿元，同比增加15.58亿元，增长21.54%，高于全国平均水平4.99个百分点。一、市场运行情况其中，财产险业务实现保费收入82.39亿元，同比增长13.8亿元，增幅20.12%；健康险和意外险业务实现保费收入5.49亿元，同比增长1.77亿元，增幅47.79%。一、市场运行情况广西产险原保险保费收入情况图一、市场运行情况▲市场集中度有所下降人保、太保、平安老三家公司总体市场份额由去年同期的76.57%下降为72.7%，下降了3.87个百分点。▲部分中小公司逐步扭转发展颓势都邦、渤海、天平等公司增速加快、份额增加。广西产险业市场份额分布情况一、市场运行情况2、经营效益稳步提升。承保利润率达6.86%，高出全国平均水平4.89个百分点，较上年同期提高了2.12个百分点。盈利公司数量从去年的12家增加到14家，盈利公司面达70%。一、市场运行情况综合成本率比上年同期下降2.12个百分点，较全国平均水平低4.89个百分点。综合赔付率同比下降1.88个百分点，比全国平均水平低5.39个百分点。一、市场运行情况3、结构调整稳步推进。

车险保费收入65.88亿元，同比增加11.48亿元，增长21.09%，增速高于全国4.29个百分点，高于去年同期5.74个百分点。

对整体业务增长的贡献率为73.67%。

车险业务占产险公司总体业务比重为74.97%，同比下降0.27个百分点。一、市场运行情况各险种保费收入情况及增速一、市场场运行情情况4、费用持持续高位位运行。。2013年前三季季度，广广西产险险业已赚赚保费综综合费用用率35.44%，全国排排名第6，比2012年末上升升3位，与上上半年相相比排位位下降1位，持续续高于全全国平均均水平，，费用水水平仍存存在较大大压缩空空间。一、市场场运行情情况一、市场场运行情情况一、市场场运行情情况1、不严格执行条款费率情况反弹。2、高费用争抢市场的行为依然突出。3、弄虚作假问题屡禁不止。4、车险欺诈风险日益突出。5、部分险种的风险管控需进一步加强。（二）存存在主要要问题一、市场场运行情情况市场存在问题的主要原因1、市场盈利能力较强，存在一定的费用空间2、绩效考核成指挥棒，市场份额仍是关注焦点3、主体拓展能力不足，创新能力及专业性较差（三）市场存在在问题的的主要原原因二、促进市场场规范和和健康发发展的主要措施施（一）强强化市场场行为监监管力度度，有效效提升行行业发展展质量1、全面开开展现场场检查，，严格履履行市场场监管职职责。2013年1-9月份，广广西保监监局共派派出45人次对财财产保险险公司9家机构开开展现场场检查。累计对机机构罚款款60万元，对对高管处处罚6人次，罚罚款20万元，其其中处罚罚区分公公司高管管6人。二、促进市场场规范和和健康发发展的主要措施施一是开展对平安产险的年度常规检查及电销业务专项检查。二是开展大地产险的回头看检查。三是开展对人保财险的年度常规检查。四是由稽查处牵头，协调产险处、中介处与统研处组成联合检查组，共同对太平洋产险全方位体检式的综合性检查。（1）全面开开展市场场检查二、促进市场场规范和和健康发发展的主要措施施完善行业自律机制，营造有序竞争环境。一是推动协会完善全险种费用控制和车险自律工作。二是指导行业协会开展巡回式自律检查。三是强化区域市场的交强险自律监管力度。（2）进一步步完善行行业自律律机制，，营造有有序竞争争环境。。二、促进市场场规范和和健康发发展的主要措施施截止9月末广西行业业协会对对违反费费用率自自律规则则的公司司罚款。。广西各地地市行业业协会对对违反其其它自律律规则公公司的机机构处罚罚。二、促进市场场规范和和健康发发展的主要措施施一是编制产险公司主要经营指标预测表。二是规范广西财产保险电销业务市场秩序。强化非现场监管（3）强化非非现场监监管，发发挥窗口口指导作作用。二、促进市场场规范和和健康发发展的主要措施施积极开展调研一是研究规范保险咨询服务点经营的相关措施。二是开展防灾防损调研（4）积极开开展调研研，完善善监管制制度建设设。二、促进市场场规范和和健康发发展的主要措施施（5）监管成成效一是市场场秩序逐逐步好转转，违规规投诉降降低。二是保费费规模平平稳增加加，经营营质量提提升。二、促进市场场规范和和健康发发展的主要措施施（二）深深入推进进综合治治理车险险理赔难难，有效效提升行行业理赔赔服务质质量1、综合治治理车险险理赔难难工作规规划介绍绍工作目标标一是使财财产保险险公司理理赔服务务意识明明显增强强，理赔赔服务基基础建设设明显加加强。二是行业业规范、、统一的的车险理理赔服务务制度、、服务流流程和服服务标准准初步形形成。三是加强车险险理赔服务质质量监管的制制度机制不断断健全。四是保险消费费者对车险理理赔服务投诉诉明显减少，，社会公众对对车险服务的的认可度和满满意度明显提提高。二、促进市场规范范和健康发展展的主要措施2、推动实施规规划的主要工工作一是推动建立立车险快处快快赔南宁模式式。截至2013年10月31日，10个快速处理网网点共处理案案件3688件，定损车辆辆4292辆，定损金额额411万元，维修金金额187.69万元。二、促进市场规范范和健康发展展的主要措施二是建立积压压未决赔案清清理长效机制制。2013年1-9月，全区18家产险公司共共清理积压未未决赔案187313件，清理总金金额为16亿元。全险种件数清清理率为83.5%，超去年全年年2个百分点。其中车险清理理总数为171055件，清理总金金额为13亿元，车险件件数清理率为为85.04%。二、促进市场规范范和健康发展展的主要措施三是统一简化化理赔流程及及单证。今年9月，广西保监监局印发了《《广西机动车车辆理赔服务务流程及单证证指引》，将将原有的12－15个理赔环节大大幅简化合并并为“接报案案－查勘－定定损－资料搜搜集－赔付””5个理赔环节。并针对简易案案件、人伤案案件、一般案案件提出具体体的服务要求求、时效标和和单证要求。。二、促进市场规范范和健康发展展的主要措施四是完善车险险理赔人员管管理制度。截至2013年10月底，全区共共有1370人通过考试，，在岗人员持持证率90%。同时要求查勘勘定损员在开开展现场查勘勘工作时必须须穿工作服、、挂工作牌并并配装由行业业统一设计并并印有“保险险理赔”字样样的反光标志志安全背心。。二、促进市场规范范和健康发展展的主要措施加强职业道德规范注重服务仪容仪表严格理赔服务时效注意理赔服务用语规范理赔服务行为强化监督管理五是规范理赔赔服务人员行行为。印发《关于进进一步规范机机动车辆保险险理赔查勘人人员行为的通通知》。二、促进市场规范范和健康发展展的主要措施六是指导行业业协会组织开开展车险查勘勘定损人员军军训。培训从6月13日起分成7批次，历时一一个月于7月12日圆满结束，，参训人员共共1044人。通过军事化集集训，查勘定定损人员的团团队合作意识识、守纪守规规意识和吃苦苦耐劳精神得得到显著提升升。二、促进市场规范范和健康发展展的主要措施七是开展车险理理赔服务模拟拟测评。自2011年11月至今，广西西保监局先后后13次对辖区全部部财产保险公公司开展理赔赔服务现场测测评。今年以来，各各地市保险行行业协会组织织开展了10次理赔服务现现场测评活动动。二、促进市场规范范和健康发展展的主要措施八是组织开展车车险查勘定损损岗位技能竞竞赛。服务技能竞赛赛旨在提高广西西保险业车险险理赔服务质质量和服务水水平，提升车车险查勘定损损人员的服务务速度和服务务能力，展现现车险查勘一一线员工良好好的服务技能能和精神风貌貌，提高客户户服务满意度度，树立保险险行业的良好好形象。本次竞赛由广广西保监局、、自治区人社社厅、自治区区总工会联合合举办。目前，竞赛各各项筹备工作作正在有条不不紊地进行中中，已于11月17日、26日进行初赛和和决赛。通过全行业一一年多来的共共同努力，综综合治理车险险理赔难工作作初见成效一是现场查勘勘更快。各保险公司查查勘电话接通通时间平均为为5分钟，查勘员员到达现场时时间平均为12分钟。与2011年10月份开展的第第一次测评结结果相比，分分别缩短了3.1分钟和9分钟，总体达达标率从76%提升到100%。通过全行业一一年多来的共共同努力，综综合治理车险险理赔难工作作初见成效二是服务质量量更好。各保险公司查查勘人员都已已配装由公司司明显标志的的查勘服装及及反光背心，，配备了查勘勘工具及急救救箱，能够为为保险事故受受害人提供简简易施救，行行业整体车险险理赔服务质质量明显提升升。通过全行业一一年多来的共共同努力，综综合治理车险险理赔难工作作初见成效三是积案清理理增速。2012年9月其中广西案案件件数清理理率为67.47%，排在全国前前十位。2013年1-9月，广西保险险行业共清理理历史积案187313件，积案清理理率达83.5%，已超过去年年全年清理率率2个百分点。二、促进市场规规范和健康康发展的主要措施（三）引导导行业积极极服务广西西经济社会会发展，推推动行业发发挥社会管管理职能1、推动保证保保险发展，构建小微微企业保险险服务体系系（1）个人消费信信贷保证保保险（2）中小企业贷贷款保证保保险二、促进市场规规范和健康康发展的主要措施2、积极发展展责任保险险，优化经经济转型升升级外部环环境目前，我区区进展较好好的责任险险业务主要要有承运人人责任险，，校责险，，旅责险，，医责险，，安责险，，其中承运运人责任险险，校责险险，旅责险险等责任保保险基本走走上正轨，，而医疗责责任、环境境污染责任任、安全生生产责任保保险正在推推进过程。。（1）医疗责任任险（2）安全生产产责任保险险（3）科技保险险二、促进市场规规范和健康康发展的主要措施3、大力发展展三农保险险，完善农农业生产保保障体系一是以调研拓思思路，通过过学习转观观念。二是积极建言献献策，争取取政府领导导支持。三是认真落实《《农业保险险条例》，，加强配套套制度建设设。黄道伟常务务副主席提提出了黄道伟常务务副主席提提出了“四四个一”的的工作目标标，即要明确一个目标，未来三年要争取广西农业保险发展达到全国平均水平；要成立一个领导小组，即成立广西农业保险工作领导小组；要出台一个文件，由自治区政府印发《关于促进我区农业保险发展的若干意见》，要将农业保险工作纳入政府绩效考核；要召开一个会议，即全区促进农林业保险发展工作视频会议。2013年农业保险险进展情况况2013年在农房保保险继续承承保的同时时，广西农农业保险原原保险保费费收入14427万元，同比比增长52.45%。其中政策性性农业保险险保费收入入11090.67万元，同比比增长51.08%。赔款支出8815.06万元，赔付付率为61.1%。其中政策性性农业保险险赔款支出出8578.37万元，赔付付率为77.36%。二、促进市场规规范和健康康发展的主要措施二、促进市场规规范和健康康发展的主要措施4、加快出口口信用保险险发展，支支持企业““走出去””2013年1-9月,出口信用保保险支持广广西外贸出出口12.15亿美元，比比上年增长长51.88%；协助出口企企业追回逾逾期货款32.92万美元，向向出口企业业支付赔款款147.5万美元；通过开展出出口信用保保险项下保保单融资，，为区内18家出口企业业提供的贸贸易融资1.73亿美元；为区内企业业提供了841个海外客户户的资信调调查，发布布风险预警警70余次。三、下一步步监管工作作思路及措措施（一）强化化市场行为为监管，维维护健康有有序市场竞竞争环境2013年前三季度度，广西财财产险市场场运行总体体向好，但但拼费用、、抢市场等等非理性竞竞争行为仍仍比较突出出，虚列费费用、虚挂挂中介、不不严格执行行条款费率率等违规问问题仍屡禁禁不止，市市场秩序形形势依然严严峻。1、监管的总体体思路抓上级抓高管抓内控严处罚2、强化非现现场监管工工作力度。。一是加强对成本费用异动指标监测。选取重点监管指标进行月度动态跟踪监测，通过约谈、监管谈话等方式进行非现场督导，对数据持续异动保险的公司纳入现场检查对象。二是强化分类监管措施。结合非现场监管数据分析对保险公司进行监管分类，对列入C、D类且市场反映问题较多的保险公司，纳入现场检查对象，并同时暂停其新设分支机构。3、继续加强强现场监管管工作力度度。一是继续开展常规检查。重点选取市场占比较大、市场反映问题较多、违规行为屡查屡犯的保险公司进行常规检查。二是继续开展专项检查。重点检查虚增零配件价格、虚增维修项目、内外勾结伪造虚假赔案等侵害行业和消费者利益的问题；不严格执行条款费率等其他问题。三是开展调研式检查。根据保监会统一部署开展农险专项调查，对农险条例贯彻落实情况、农险业务开展及理赔服务情况、保险知识普及情况进行调研。4、完善行业自自律，确保保自律合法法性和有效效性。一是以外部反垄断法检查为契机，梳理完善现行自律协议。二是要开展非车险行业自律。三是要开展理赔服务行业自律。四是要坚持专业委员会制度常态化。（二）深入入推进综合合治理车险险理赔难，，提升行业业理赔服务务水平今年6月，保险行行业协会进进行了一次次网上问卷卷调查，超超过12万网民回答答了有关问问题。调查查结果显示示：72.3%的网民认为为在市场经经济下，风风险发生后后最有效的的救助途径径是保险救救助和理赔赔。34.9%的网民在购购买商业保保险的时候候首先考虑虑的因素是是保险公司司的形象。68%的网民认为为最影响保保险行业形形象的因素素是保险公公司的服务务。（二）深入入推进综合合治理车险险理赔难，，提升行业业理赔服务务水平1.完善快速理赔模式。2.强化理赔真实性管理。3.推动制定车险理赔服务标准。4.建立第三方测评和理赔数据公开制度。5．进一步提升理赔人员素质。6.开展保险理赔服务技术创新研究7.总结评估综合治理工作成效。（三）加大大三农保险险推动力度度，夯实三三农保险发发展基础从2007年中中央央实实施施并并推推广广政政策策性性农农业业保保险险制制度度以以来来，，我我国国农农业业保保险险取取得得了了跨跨越越式式发发展展。。目前前我我国国农农业业保保险险规规模模已已超超过过日日本本，，居居世世界界第第二二，，仅仅次次于于美美国国。。2007年至至2012年六六年年间间，，全全国国农农业业保保险险保保费费收收入入从从51.8亿元元增增长长到到240.6亿元，，增长长了364%，年均均增长长29%。（三））加大大三农农保险险推动动力度度，夯夯实三三农保保险发发展基基础从补贴规模看，2007-2012年，中央财政六年累计拨付农业保险保费补贴资金360亿元，带动农业保险提供风险保障超过2.7万亿元。从补贴范围看，在2012年将糖料作物纳入补贴范围后，享受中央财政农业保险保费补贴的品种已达15个。（三））加大大三农农保险险推动动力度度，夯夯实三三农保保险发发展基基础10亿元以上的省份有9个包括四川、黑龙江、新疆、内蒙古、安徽、湖南、河北、江苏、河南等省份。5亿元以上的省、市有8个包括吉林、山东、辽宁、云南、湖北、江西、北京、浙江等省市。3亿元以下的省、市有8个包括重庆、海南、宁夏、广西、天津、青海、西藏、贵州等省。（三））加大大三农农保险险推动动力度度，夯夯实三三农保保险发发展基基础从整体看2012年我区农业保险，在全国排名倒数第二，占全国农业保险规模比重仅为0.54%，低于我区保险业保费总规模比重（1.54%）1个百分点。2011年我区农作物保险承保面积占总播种面积的比重不到3%，在全国排名倒数第三。分险种看甘蔗、水稻、林木、桑蚕等我区优势产业的承保面均较窄。2012年甘蔗保险承保面约14%，且相当一部分为单一火灾保险，水稻保险承保面约0.9%，森林保险承保承保面约3%，桑蚕保险仍然空白。从中央支持政策利用情况看2012年我区农业保险的中央财政保费补贴为4077.6万元，在全国排名倒数第八，在西部地区排名倒数第五，排名第一的黑龙江中央财政保费补贴达12.53亿元，是我区的30.7倍。（三））加大大三农农保险险推动动力度度，夯夯实三三农保保险发发展基基础2013年甘蔗蔗保险险试点点地区区扩大大到农农垦集集团和和15个县（（区）），试试点面面积320万亩；；水稻保保险试试点扩扩大到到陆川川等6个县，，试点点规模模70万亩；；森林保保险计计划在在47个县和和11个自治治区直直属国国有林林场开开展，，投保保面积积1857万亩；；育肥猪猪保险险在农农垦集集团和和全区区15个县开开展，，试点点规模模35.79万头；；能繁母母猪保保险也也将继继续开开展。。除能能繁母母猪外外，自自治区区财政政投入入补贴贴资金金4720万，可可利用用中央央财政政补贴贴资金金6046万。下一步步我们们将着着重做做好以以下工工作1.落实《农业保险条例》相关规定。2.启动甘蔗保险的承保衔接工作。3.推动森林、水稻保险的同步发展。4、适度增加农业保险经营主体。5、加强