中国电信－ICT业务规划思路

1、 0 0 2007-2009年年ict业务规划思路业务规划思路 1 1 ictict业务规划在整体规划框架中的定位业务规划在整体规划框架中的定位 ictict业务的概念业务的概念 ictict业务规划的编制思路业务规划的编制思路 ictict业务规划的时间安排业务规划的时间安排 2 2 企业转型指导意见及企业转型指导意见及 “十一五十一五”规划规划 三年综合滚动规划三年综合滚动规划 2007200720092009年滚动规划的体系架构年滚动规划的体系架构 2007年度经营计 划初步目标 确定各专业、各重点业务细化具体的目标、 措施、方案及路径，各专业、各重点业务发 展协调推进 细化2007年的

2、收入增长率、capex/rev、净利 润等主要经济指标安排及工作部署建议 在转型指导意见和“十一五”规划的指导下 ，贯彻转型内涵，落实转型目标，在0709 年滚动规划中，执行“十一五”规划拟定的 战略思路 市市 场场 规规 划划 网 络 规 划 人 力 资 源 规 划 运 维 规 划 财 务 规 划 实 业 规 划 it 规 划 互联网与增值业务的规划 ict规划 国际运营规划 各专业 三年滚 动规划 研 发 规 划 移动规划由集团统一进行，省级公司暂不考虑移动影响，待移动规划由集团统一进行，省级公司暂不考虑移动影响，待 牌照发放后，根据集团统一制定的移动规划，再进行进一步牌照发放后，根据集团

3、统一制定的移动规划，再进行进一步 调整调整 鉴于实业公司筹备上市，由集团公司实业管理部统一制定实鉴于实业公司筹备上市，由集团公司实业管理部统一制定实 业三年滚动规划，省公司实业规划不作单独要求业三年滚动规划，省公司实业规划不作单独要求 北京公司、北方公司比照省级公司编制三年滚动规划北京公司、北方公司比照省级公司编制三年滚动规划 移动业务规划 号码百事通和商务领航专业规划 3 3 ict业务概念与中国电信业务概念与中国电信ict业务定义业务定义 电信运营商发挥在通信领域的网络和技术优势，通过多种方式切电信运营商发挥在通信领域的网络和技术优势，通过多种方式切 入到信息技术、内容及应用服务领域，创造

4、了一个新的入到信息技术、内容及应用服务领域，创造了一个新的ict市场市场 通过通过ict业务的提供，电信运营商满足了客户的综合价值需求，业务的提供，电信运营商满足了客户的综合价值需求， 从而开拓了新的发展空间从而开拓了新的发展空间 中国电信中国电信ict业务定义：业务定义： ict业务是指融业务是指融 合信息、通信技术与应用服务的综合业务，合信息、通信技术与应用服务的综合业务， 包含语音、数据、互联网等通信业务和包含语音、数据、互联网等通信业务和it 服务及应用业务。服务及应用业务。0709年年ict业务规业务规 划划中仅规划中仅规划it服务及应用业务。服务及应用业务。 ict业务业务 外包服

5、务业务外包服务业务 网络通信外包 网络应用外包 行业应用外包 集成服务业务集成服务业务 网络通信集成 网络应用集成 行业应用集成 知识服务知识服务 规划咨询服务业务 培训服务 专业服务专业服务 灾备服务业 管理型业务 应用平台业务 it服务及服务及 应用业务应用业务 外包服务外包服务 网络通信外包 网络应用外包 行业应用外包 集成服务集成服务 网络通信集成 网络应用集成 行业应用集成 知识服务知识服务 规划咨询服务 培训服务 专业服务专业服务 灾备服务业务 管理型业务 应用平台业务 中国电信中国电信it服务及应用业务服务及应用业务 知识服务知识服务 规划咨询服务业务 培训服务 其他其他itit

6、服务服务 及应用业务及应用业务 未包括在上面四 类服务中的软件 开发等服务 4 4 ictict业务规划在整体规划框架中的定位业务规划在整体规划框架中的定位 ictict业务的概念和定位业务的概念和定位 编制编制ictict业务规划的思路业务规划的思路 ictict业务规划的时间安排业务规划的时间安排 5 5 ict业务规划的编制思路业务规划的编制思路 市场概况市场概况 业务发展空间业务发展空间 6 6 发展发展ict业务的市场概况及业务发展空间业务的市场概况及业务发展空间 （外部需求与内部能力分析）（外部需求与内部能力分析） ict 客户需求客户需求 转型要求转型要求 集团规划总体收入将保持

7、5-6%的增长速度，政企客户的业务发展至关重 要，ict业务收入增长率力争该保持7-8%的增长速度 打造中国电信百亿级的ict业务，是中国电信成功向综合信息服务提供商 转型的重要一环 市场潜力市场潜力 企业能力企业能力 it专业服务市场保持高速增长，未来五年将保持 20%左右的复合增长率，到2010年将达到724亿的 市场规模 中国电信 在客户资 源、销售 能力及网 络服务方 面具有一 定优势 中国电信 的品牌也 具有一定 的市场影 响力 417 501 348 601 724 19.8% 20.5% 20.0%20.1% 0 100 200 300 400 500 600 700 800 9

8、00 2006年2007年2008年2009年2010年 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% it专业服务规模增长率 业务收入：亿元增长率 企业信息化企业信息化 加速加速 政府企业政府企业 信息化加速信息化加速 信息化投入增加信息化投入增加 信息化投入增加信息化投入增加 信息化投入增加信息化投入增加 信息化投入增加信息化投入增加 l现在的企业越来越 依赖于信息系统来 提高反应速度、降 低成本、增加客户 满意度 l企业对信息化的投 入和重视程度也越 来越高 ict市场市场 提升提升 ict市场市场 提升提升 l一方面企业对信息 化的依赖不断增加 l另一方面信息系统

9、 的复杂程度越来越 高，越来越多企业 希望能得到企业信 息化一揽子解决方 案， l倾向于选择信息化 外包服务 l随着中国经济的飞 速发展，政府与企 业信息化建设的需 求越来越强烈，企业 信息化的速度明显 加快 样例样例 7 7 以固网话音为主的中国电信同国以固网话音为主的中国电信同国 外运营商一样面临困境外运营商一样面临困境 中国移动等其他运营商对话 音业务的分流 固定电话客户增长缓慢，移 动客户增长速度大大超过固 定电话客户 传统业务低值化，如出租电 路等业务 部分新业务增长较快，但规 模较小，整体业务收入增长 堪忧 向综合信息服向综合信息服 务提供商转型务提供商转型 移动业务移动业务 国际

10、业务国际业务 互联网互联网 内容内容 ict 业务业务 抓住政企信息化发展方向 培育新收入增长点 巩固带动其他业务增长 增加客户粘性 业务描述业务描述市场概况市场概况发展空间发展空间 发展发展ict业务的市场概况业务的市场概况 样例样例 8 8 it&t教育与培训 cagr=15.5% 预计2005-2010年 it&t运营管理 cagr=22% it&t咨询 cagr=23% 2002200220102010年年itit服务市场规模服务市场规模 系统集成 cagr=19.3% 市场概况市场概况发展空间发展空间 样例样例 79.5368.86 59.6251.62 44.6938.6933.5

11、0 28.8025.30 360.66 302.31 253.41 212.41 178.05 149.24 125.10 104.90 91.50 175.42 143.78 117.86 96.60 79.18 64.90 53.20 42.40 33.50 107.89 85.87 69.81 56.76 46.14 37.52 30.50 24.00 19.40 723.50 600.82 500.70 417.39 348.06 290.35 242.30 200.10 169.70 - 100 200 300 400 500 600 700 800 2002200320042005

12、e2006e2007e2008e2009e2010e 教育与培训系统集成运营管理咨询合计 it&t专业服务市场规模（单位：亿元） ict业务的发展空间业务的发展空间 9 9 目标设定目标设定 目标测算目标测算 ict业务规划的编制思路业务规划的编制思路 1010 整合优质资源、锻造优秀团队、铸建服务文化整合优质资源、锻造优秀团队、铸建服务文化 努力成为努力成为ict服务领域的领先者服务领域的领先者 n使命使命 致力于创建和谐共赢的价值体系致力于创建和谐共赢的价值体系 提供全球提供全球“一站式一站式”综合信息通信整体服务综合信息通信整体服务 目标设定目标设定目标测算 目标测算 样例样例 1111

13、 ict业务规划收入目标业务规划收入目标 目标设定目标设定目标测算 目标测算 1、经济环境假设：宏观经济稳定发展，经济环境假设：宏观经济稳定发展，gdp年均增长年均增长xx%，利率、税率、汇率，利率、税率、汇率 2、3g场景假设：场景假设： 目标目标2005年年2006年年2007年年2008年年2009年年 it服务及应用收入（不含硬件）（亿元）服务及应用收入（不含硬件）（亿元） 2007年年2009年复合增长率年复合增长率 占大、商客户收入比重占大、商客户收入比重 占占it服务市场份额服务市场份额 增量收入占增量收入占xx省增量收入比重省增量收入比重 it服务及应用收入（含硬件）（亿元）服

14、务及应用收入（含硬件）（亿元） 2007年年2009年复合增长率年复合增长率 占大、商客户收入比重占大、商客户收入比重 ict总收入（不含硬件）总收入（不含硬件） （亿元）（亿元） 2007年年2009年复合增长率年复合增长率 占占xx省收入比重省收入比重 增量收入占增量收入占xx省增量收入比重省增量收入比重 ict总收入（含硬件）总收入（含硬件） （亿元）（亿元） 占占xx省收入比重省收入比重 样例样例 1212 目标设定目标设定 目标测算目标测算 ict业务规划的编制思路业务规划的编制思路 1313 根据市场情况，从客户的需求根据市场情况，从客户的需求 对未来的收入进行推算：对未来的收入进

15、行推算： . 根据根据it专业服务市场容专业服务市场容 量，对从测算出的收入量，对从测算出的收入 数据进行判断分析：数据进行判断分析： 测算出未来测算出未来3年年it服务及应用业务的收入目标如下：服务及应用业务的收入目标如下： 客客 户户 需需 求求 驱驱 动动 市市 场场 份份 额额 表表 现现 目标设定目标设定目标测算目标测算 it服务渗透率与服务渗透率与arpu值值 200720082009备注备注 大客户数量大客户数量(万户万户) it服务大客户渗透率服务大客户渗透率 it服务大客户数量（万户）服务大客户数量（万户） it服务服务arpu值值 大客户大客户it服务收入（亿元）服务收入（

16、亿元） 商客商客it服务收入服务收入 it服务总收入（亿元）服务总收入（亿元） 单位：万元 大客户大客户it服务收入服务收入=xx省电信大客户省电信大客户 数大客户渗透率数大客户渗透率it服务服务arpu值值 样例样例 年份年份200720082009200820092010 it服务及应用业务收入服务及应用业务收入 收入复合增长率 it专业服务市场规模 市场份额 单位：万元 1414 20072009年大客户年大客户it服务利润预测：服务利润预测：利润=收入*利润率 2007-2009年大客户年大客户it服务规划收入服务规划收入 利润和成本的部分数据以亚信集团的财 务报表数据作为参考，结合i

17、t服务各项 业务的特点作出预测 集成服务业务收入中不含硬件成本 亚信集团2004年净利润率约为14.4%， 管理费用约为9% 投资按收入的20%估算，精确数字还需 专业测算 目标设定目标设定目标测算目标测算 大客户大客户it服务及应用业务成本及投资预测服务及应用业务成本及投资预测 成本费成本费 用率用率 20072008 2009 收入收入占比占比 it服服 务及务及 应用应用 成本成本 营销费用营销费用 管理费用管理费用 财务费用财务费用 其他成本其他成本 折旧摊销折旧摊销 人工费用人工费用 成本合计成本合计 投资预测投资预测 20072009年大客户年大客户it服务成本、投资情况服务成本、

18、投资情况 备注：收入、成本、利润和投单位均为亿元 项项 目目2007年年2008年年2009年年 it服务及服务及 应用业务应用业务 收入收入 （亿元）（亿元） 业务分类业务分类收入占比收入占比收入占比 外包服务外包服务 专业服务专业服务 集成服务集成服务 其他其他it服务服务 及应用及应用 收入合计收入合计 利润率利润率20072008 2009 it服务及应服务及应 用利用利 润润 外包服务业务外包服务业务 专业服务业务专业服务业务 集成服务业务集成服务业务 其他其他it服务及服务及 应用业务应用业务 利润合计利润合计 总利润率总利润率 样例样例 1515 发展路径发展路径 业务演进路径业

19、务演进路径 商务模式商务模式 重点举措重点举措 07年主要工作年主要工作 ict业务规划的编制思路业务规划的编制思路 1616 向向ictict服务提供商演进的三个路径选择服务提供商演进的三个路径选择 高高 ctct服务能力 服务能力 低 低 低低 it it 服务能力服务能力 高高 ctct专业服务专业服务 itit专业服务专业服务 整体服务整体服务 （ ictict专业服务）专业服务） 现状现状 发发 展展 路路 径径 一一 发发 展展 路路 径径 三三 发展路径三发展路径三 发展路径一发展路径一 发展路径二发展路径二 发展路径发展路径 业务演进业务演进 商务模式商务模式07年工作年工作重

20、点举措重点举措 1717 时间时间 ctct 服服 务务 能能 力力 建建 设设 整合创新期整合创新期 （2006.1-2007.12)2006.1-2007.12) 价值提升期价值提升期 （2010.1-2010.1- 20062006年年 20082008年年 20102010年年 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 能力拓展期能力拓展期 （2008.1-2009.12)2008.1-2009.12) itit 服服 务务 能能 力力 建建 设设 ctct服务能力提升曲线服务能力提升曲线 itit服务能力提升曲线服务能力提升曲线 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 根据中国电根据中

21、国电 信信ict业务发业务发 展现状和目展现状和目 标实现，将标实现，将 2006年年-2010 年的发展，年的发展， 划为整合创划为整合创 新、能力拓新、能力拓 展期和价值展期和价值 提升期三个提升期三个 发展阶段发展阶段 先提升先提升ct服服 务能力，再务能力，再 通过收购兼通过收购兼 并提升并提升it服务服务 能力能力 发展路径发展路径 业务演进业务演进 商务模式商务模式06年工作年工作重点举措重点举措 1818 发展路径发展路径 业务演进路径业务演进路径 商务模式商务模式 重点举措重点举措 07年主要工作年主要工作 ict业务规划的编制思路业务规划的编制思路 1919 xx省电信省电信

22、ict各项业务发展定位对不同的业务分别采取重点发展、配合发展各项业务发展定位对不同的业务分别采取重点发展、配合发展 和积极培育的策略和积极培育的策略 传统通信传统通信 类业务类业务 吸引力大吸引力大 吸引力小吸引力小 弱弱 强强 xxxx省电信开展省电信开展ictict业务相对竞争力业务相对竞争力 重点发展重点发展 集中资源投入 加强竞争优势 优化人员配置 积极培育积极培育 围绕行业信息化， 开展it咨询，积累 行业经验 硬件支持与维护硬件支持与维护 软件开发软件开发 系统集成系统集成 教育与培训教育与培训 运营管理运营管理 网络专业服务网络专业服务 市场吸引力市场吸引力 咨询咨询 市场规模市

23、场规模 配合发展配合发展 构建合作平台， 配合、支持重 点业务发展 ict设备设备 市场吸市场吸 引力评引力评 判标准判标准 市场规模 市场规模 平均增长率 平均增长率 盈利水平盈利水平 竞争强度 竞争强度 软硬件软硬件 支持与支持与 维护维护 权权重重 25% 25% 20% 15% 总分总分 3.73.7 软件软件 开发开发 网络网络 服务服务 6.76.78.48.4 系统系统 集成集成 4.94.9 itit咨咨 询询 8.18.1 itit教教 育与育与 培训培训 3.33.3 itit运运 营管营管 理理 8.18.1 生命周期 生命周期 15% 市场吸市场吸 引力评引力评 判标准

24、判标准 市场规模 市场规模 平均增长率 平均增长率 盈利水平盈利水平 竞争强度 竞争强度 软硬件软硬件 支持与支持与 维护维护 权权重重 25% 25% 20% 15% 总分总分 3.73.7 软件软件 开发开发 网络网络 服务服务 6.76.78.48.4 系统系统 集成集成 4.94.9 itit咨咨 询询 8.18.1 itit教教 育与育与 培训培训 3.33.3 itit运运 营管营管 理理 8.18.1 生命周期 生命周期 15% 发展路径发展路径业务演进业务演进商务模式商务模式07年工作年工作重点举措重点举措 样例样例 2020 发展路径发展路径 业务演进路径业务演进路径 商务模

25、式商务模式 重点举措重点举措 07年主要工作年主要工作 ict业务规划的编制思路业务规划的编制思路 2121 大客户大客户 业业 务务 运运 营营 层层 营营 销销 服服 务务 层层 客客 户户 端端 联联 盟盟 合合 作作 层层 收 入 方案方案 设计设计 系统系统 集成集成 咨询咨询 服务服务 市场市场 营销营销 产品产品 开发开发 运行运行 维护维护 财务财务 计费计费 定制定制 开发开发 需求需求 分析分析 it设备厂商 电信设备厂商 软件厂商 内容提供商 it服务商 电信服务商 管理咨询机构 金融机构 门户网站 行业机构 应用开发商 市场调研机构 知识合作伙伴知识合作伙伴专业服务合作

26、伙伴专业服务合作伙伴 信息合作伙伴信息合作伙伴 解决方案合作伙伴解决方案合作伙伴 开发解决 方案 业务分成 或直接买 断 应用开发、 资源提供 业务分成 或直接买 断 服务提供 业务分成 或直接买 断 知识服务 提供 业务分成 或直接买 断 商务客户商务客户 产品行 业代理 产品区 域代理 大客户经理 商客 经理 一站式整体服务一站式整体服务/标准化专业化服务标准化专业化服务 内部资源整合内部资源整合 产品区 域代理 产品行 业代理 发展路径发展路径业务演进业务演进商务模式商务模式07年工作年工作重点举措重点举措 样例样例 2222 战略合作战略合作 伙伴伙伴 资源合作资源合作 伙伴伙伴 交易

27、合作交易合作 伙伴伙伴 资源整合资源整合 业务代理业务代理 资源置换资源置换 利益分享利益分享 战略联盟战略联盟 项目分包项目分包 同ict行业领导者建立战略联盟关系，共同发展 同ict行业价值链关键环节领导厂商建立合作共赢关系 与重点客户建立互利互惠的合作模式 发展标准化产品（如新视通）代理，扩大渠道覆盖范围 建立项目分包管理模式，为客户提供整体解决方案 整合优势资源，创造新产品、新市场，创新商业模式，分享收益 合合 作作 紧紧 密密 程程 度度 浅浅 深深 发展路径发展路径业务演进业务演进商务模式商务模式07年工作年工作重点举措重点举措 样例样例 2323 战略合作战略合作 行业龙头企业行

28、业龙头企业 通过商业模式创新，充分通过商业模式创新，充分 发挥价值链各方的优势发挥价值链各方的优势 有效利用强强结合的机制有效利用强强结合的机制 既要满足客户的需求、合既要满足客户的需求、合 作伙伴的效益，又要结合作伙伴的效益，又要结合 企业发展的竞争力要求企业发展的竞争力要求 共同打造中国电信为主导共同打造中国电信为主导 的信息化生态体系的信息化生态体系 资源资源/ /交易合作交易合作独立运作独立运作 基础服务基础服务集成服务集成服务 需要掌控：客户依赖性高、商业价值性高、收入规模性大对需要掌控：客户依赖性高、商业价值性高、收入规模性大对 中国电信重要性高的业务及产品！中国电信重要性高的业务

29、及产品！ 网络维护网络维护 外包业务外包业务 灾备基础灾备基础 设施设施 itit教育与教育与 培训培训 软件开发软件开发 系统集成系统集成 实施及售实施及售 后服务后服务 外包服务外包服务知识服务知识服务专业服务专业服务 itit咨询咨询 系统集成系统集成 软硬件提软硬件提 供及售后供及售后 服务服务 管理型业管理型业 务务 平台业务平台业务 行业应用行业应用 软硬件租软硬件租 用、支持用、支持 与维护与维护 网络通信网络通信 基础和增基础和增 值业务值业务 网络、视网络、视 讯、呼叫讯、呼叫 中心技术中心技术 培训培训 发展路径发展路径业务演进业务演进商务模式商务模式06年工作年工作重点举

30、措重点举措 样例样例 2424 发展路径发展路径 业务演进路径业务演进路径 商务模式商务模式 重点举措重点举措 07年主要工作年主要工作 ict业务规划的编制思路业务规划的编制思路 2525 举措举措n：市场营销：市场营销针对针对ict业务细分市场实施精确化、差异化的策略业务细分市场实施精确化、差异化的策略 客户价值细分市场构架客户价值细分市场构架 集团集团 公司公司 个体个体/ /家庭客户家庭客户 1-91-9人人 中小企业中小企业 客户客户 10-49910-499 人人 垂直行垂直行 业客户业客户 改进需求管理能力改进需求管理能力提升客户掌控能力提升客户掌控能力 大中大中 企业企业 客户

31、客户 中中/ /小型市场小型市场： 目标客户：商客 目标地域：全网 产品选择：平台产品方案+标准化产品组合 销售模式：客户代表+产品合作伙伴（项目 与交易） 推广方法：产品市场推广，创建品牌效应 合作资源：软件商，应用开发商，软硬件厂 商及应用服务商 小型市场小型市场： 目标客户：小型商客 目标地域：全网 产品选择：标准化产品组合 销售模式：营业厅，销售代表+代理商， 电子化渠道 推广方法：产品市场推广，创建品牌效应 合作资源：软件商终端厂商等 组合产品购买驱动，组合产品购买驱动， 交易购买驱动交易购买驱动 项目招标购买驱动，项目招标购买驱动， 差异化定制方案购买驱差异化定制方案购买驱 动动

32、特大型市场特大型市场： 目标客户：大型客户及垂直行业客户 目标地域：全球及全国顶级客户 产品选择：一站式定制化、差异化综合信息 整体服务 销售模式：大客户经理+战略合作伙伴 推广方法：研讨会、重点行业定制化交流， 产品服务体验试用以及针对高层决策者、业 务使用部门的价值营销 合作资源：行业应用、软件开发、 咨询 大大/ /中型市场中型市场： 目标客户：本地大型客户及垂直行业客户 目标地域：全网 产品选择：综合通信信息服务的组合营销 销售模式：大客户经理+合作集成服务商 推广方法：演示会、行业研讨会，合作推广 合作资源：软硬件厂商，系统集成商等 洞察需求、合作共赢洞察需求、合作共赢 需求介入需求

33、介入、方案领先方案领先 品牌领先、联盟增效品牌领先、联盟增效 标准驱动、规模拓展标准驱动、规模拓展 发展路径发展路径业务演进业务演进 商务模式商务模式07年工作年工作重点举措重点举措 样例样例 2626 举措举措n：协同支撑协同支撑建立完善针对细分市场的建立完善针对细分市场的ict业务营销和售前支持体系、业务营销和售前支持体系、 售中、售后服务支撑体系售中、售后服务支撑体系 售前销售阶段售前销售阶段售中实施阶段售中实施阶段售后服务阶段售后服务阶段 实施设 计 系统集 成 咨询服 务 市场营 销 需求分 析 运行维 护 财务计 费 业务提 供 产品部门产品部门 大客户事业部大客户事业部 集成公司

34、集成公司 技术部门技术部门 网络运营部门网络运营部门 业务支撑部门业务支撑部门 营销团队 实施团队 服务支撑团队 方案定 制 通过资本运作方式逐步整合全国的系统集成公司 系统集系统集 成协调成协调 建立基于集成和运维体系的全球一站式的ict整体服务的售 中实施、售后服务体系 完善、优化前后台统一协作及一站式ict整体服务体系 前后台前后台 统一协统一协 作作 在it服务及应用领域形成营销、服务和实施的竞争优势 服务能服务能 力力 打造大客户ict整体服务精品品牌 创建中小企业ict业务通用品牌 开发、推广重点行业解决方案 将中国电信的ict业务渗透到主要行业客户 实施针对细分市场的差异化营销服

35、务，建立适应ict业务 发展的营销和售前支持团队 培养锻炼一批行业营销专家和骨干队伍，提升营销能力 队伍建队伍建 设设 品牌品牌 行业开行业开 拓拓 发展路径发展路径业务演进业务演进 商务模式商务模式06年工作年工作重点举措重点举措 样例样例 2727 举措举措n n：业务试点，逐步推广业务试点，逐步推广 2005200620072008 集成业务集成业务 外包业务外包业务 专业业务专业业务 知识业务知识业务 2008年年 在全国范在全国范 围内向有围内向有 需求的本需求的本 地网推广地网推广 集成服务、集成服务、 外包服务、外包服务、 专业服务、专业服务、 知识服务知识服务 等，形成等，形成

36、 规模优势规模优势 大客户收大客户收 入亿元以入亿元以 上的本地上的本地 网扩大业网扩大业 务试点范务试点范 围到专业围到专业 服务服务 22个本地网个本地网 开始试点，开始试点， 集成、外包、集成、外包、 灾备等业务灾备等业务 已经取得突已经取得突 破破 22个本地个本地 网建立支网建立支 撑体系，撑体系， 拓展平台拓展平台 服务服务 在大客户在大客户 收入亿元收入亿元 以上的本以上的本 地网开展地网开展 业务试点业务试点 总结试点经总结试点经 验，有客户验，有客户 需求的本地需求的本地 网参与开展网参与开展 it服务及应服务及应 用业务用业务 22个试点个试点 本地网向本地网向 知识服务知

37、识服务 拓展拓展 拓展方向拓展方向基础服务集成服务集成服务外包服务外包服务专业服务专业服务知识服务知识服务总计总计 网络通信网络通信1317171149 网络应用网络应用143424577 行业应用行业应用66313129 总计总计335744192155 集成服务试点业务主要是：集成服务试点业务主要是： 网络（wan/lan/vpn/pbx) 设备集成 呼叫中心集成 视讯（会议、监控）系统集成 外包服务试点业务主要是：外包服务试点业务主要是： 网络维护管理外包 呼叫中心外包 数据级灾备（含存储服务） 2005年共拓展营销试点项目年共拓展营销试点项目155个，主要集中于集成和外包服务，见下表：

38、个，主要集中于集成和外包服务，见下表： 发展路径发展路径业务演进业务演进 商务模式商务模式06年工作年工作重点举措重点举措 2005年截至11月4日，在 广东、福建、湖南、甘肃 等省的广州、上海、厦门、 长沙、兰州等22个本地网 在政府、金融、社保、石 化等行业共拓展营销试点 项目155个 签约的51个项目共产生收 入3670万/年，其中传统 业务和新业务1268万/年， 拓展转型业务收入2702万 /年，另外还带来一次性 收入（含系统集成）9287 万元 样例样例 2828 发展路径发展路径 业务演进路径业务演进路径 商务模式商务模式 重点举措重点举措 0707年主要工作年主要工作 ict业

39、务规划的编制思路业务规划的编制思路 2929 07年的主要工作：整合内外部资源，初步建立年的主要工作：整合内外部资源，初步建立ict业务营销、服务支撑和价值业务营销、服务支撑和价值 链合作体系链合作体系 。 。 。 建立建立ict业务营销和业务营销和 售前支持体系售前支持体系 。 。 建立和完善支撑建立和完善支撑ict 业务发展的售中、售业务发展的售中、售 后服务体系后服务体系 。 。 开始建立行业价值链开始建立行业价值链 合作体系合作体系 。 大力发展中小企业客大力发展中小企业客 户户ict市场市场 发展路径发展路径业务演进业务演进 商务模式商务模式07年工作年工作重点举措重点举措 样例样例

40、 3030 ict业务规划的编制思路业务规划的编制思路 3131 组织保障组织保障1.1. 人力资源保人力资源保 障障 1.1. 财务保障财务保障1.1. 短期保障措施短期保障措施中长期保障措施中长期保障措施 战略协同战略协同 1. 2. 1. 网络保障网络保障1.1. it保障保障1.1. 样例样例 3232 ictict业务规划在整体规划框架中的定位业务规划在整体规划框架中的定位 ictict业务的概念和定位业务的概念和定位 编制编制ictict业务规划的思路业务规划的思路 ictict业务规划的时间安排业务规划的时间安排 3333 集团公司集团公司 省级公司省级公司 本地网本地网 单单

41、位位涉及的流程涉及的流程ictict业务规划中的工作业务规划中的工作 1 1、与综合规划小组接口，、与综合规划小组接口， 并向并向ictict业务规划传达集团业务规划传达集团 发展战略意图发展战略意图 2 2、通过市场规划与经营预、通过市场规划与经营预 算接口，并提供输入算接口，并提供输入 3 3、与其他规划接口，并提、与其他规划接口，并提 供输入供输入 1 1、与集团、与集团ictict业务规划接口业务规划接口 ，并传达相关计划，并传达相关计划 2 2、牵头大客户部门，在贯、牵头大客户部门，在贯 彻集团彻集团ictict发展规划的基础发展规划的基础 上，编写省级公司上，编写省级公司ictic

42、t规划规划 1.1.与省级公司与省级公司ictict业务规划业务规划 、经营预算接口，并传达相、经营预算接口，并传达相 关计划关计划 1 1、完成集团、完成集团ictict规划规划 2 2、编制并下发省级公司、编制并下发省级公司ictict规划模规划模 版版 3 3、对省级公司规划提供培训和指导、对省级公司规划提供培训和指导 4 4、对省级公司规划提出修改意见、对省级公司规划提出修改意见 5 5、提供省级公司、提供省级公司ictict业务规划信息业务规划信息 交流平台交流平台 1 1、汇总各本地网定量预测、汇总各本地网定量预测 2 2、填报集团、填报集团ictict业务规划摸版，并业务规划摸版

43、，并 与集团公司沟通与集团公司沟通 1 1、填报本公司预测模版、填报本公司预测模版 2 2、与省级公司进行沟通、与省级公司进行沟通 规划工作侧重点规划工作侧重点 通过通过ictict市场和公司现状的市场和公司现状的 调研，明确市场选择和目标调研，明确市场选择和目标 ，并提出，并提出ictict业务的发展策业务的发展策 略略 1 1、承接集团、承接集团ictict业务规划业务规划 2 2、定量目标预测、定量目标预测 3 3、分析发展中面临的主、分析发展中面临的主 要问题、并提出解决方案要问题、并提出解决方案 1 1、定量预测、定量预测 3434 1 1月月4 4月月7 7月月8 8月月 9 9月

44、月 集集 团团 公公 司司 i i c c t t 规规 划划 编编 制制 省省 级级 公公 司司 i i c c t t 规规 划划 编编 制制 正式 启动 4月10日 省级公司 完成量化 目标 明确项目 计划书等 2 2月月3 3月月5 5月月6 6月月 初 稿 讨 论 稿 提供给大客 户部门 提供给大客 户部门 下发 省级 公司 模版 并组 织培 训 省 级 公 司 规 划 启 动 提交 总经 理办 公会 审定 省 级 公 司 规 划 征 求 意 见 稿 完 成 市 场 研 究 完 成 目 标 初 稿 1010月月 1111月月1212月月 终稿， 对省 级公 司终 稿 “审 核” 省

45、级 公 司 终 稿 集团公司规划与省级公司规划的主要衔接时间点集团公司规划与省级公司规划的主要衔接时间点 省 级 公 司 规 划 讨 论 稿 沟通、互动、确认沟通、互动、确认沟通、互动、确认 4月底省 级公司完 成ict业 务规划初 稿 3535 综合规划 2006年 6月底4月底 2007年 3月底 三年发展战略 4 4月月2020日前，输出预测日前，输出预测 的量化目标，并沟通的量化目标，并沟通 确认确认 总体及各专项的收入、用户总体及各专项的收入、用户 数；各专业的需求；发展的数；各专业的需求；发展的 思路和策略思路和策略 ictict规划与综合、市场规划的主要衔接时间点规划与综合、市场

46、规划的主要衔接时间点 07070909年年ictict业务规划业务规划 市场规划 3636 工作内容工作内容 时时 间间 进进 度度 2.20- 2.24 2.27- 3.3 3.6- 3.10 3.13- 3.17 3.20- 3.24 3.27- 3.31 第8周第9周第10周第11周第12周第13周 里程碑一：正式启动，省级里程碑一：正式启动，省级 公司培训公司培训 前期的准备工作 项目的时间进度安排 编制省级公司的培训材料 初稿 向大客户部领导汇报培训 材料 开展省公司培训 完成项目计划 向大客户部领导汇报项目 计划 图例说明：图例说明：里程碑工作日法定假日与省级公司互动集中封闭 3737 工作内容工作内容 时时 间间 进进 度度 4.3-4.74.10-4.144.17-4.214.24-4.28 第14周第15周第16周第17周 里程碑里程碑2 2：ictict市场研究市场研究 五一