2022年碳酸锂行业发展全景分析报告

碳酸锂行业发展全景分析报告2022目录行业概述行业发展现状分析行业发展环境行业前景趋势01020304第一章行业定义、行业产业链、行业发展历程行业概述什么是碳酸锂碳酸锂，是一种无机化合物，无色单斜系晶体，微溶于水、稀酸，不溶于乙醇、丙酮。用作陶瓷、玻璃、铁氧体等的原料，元件喷银浆等，医学上用以治疗精神忧郁症。锂被称为“推动世界的重要元素”，随着全球对清洁能源需求的高涨，锂在市场中的地位越发重要。碳酸锂可以分为工业级碳酸锂和电池级碳酸锂，工业级碳酸锂含量为99%，可以用作于陶瓷釉料、特种玻璃、半导体材料等，还可以用在水泥外加剂中做促凝作用；电池级碳酸锂含量为99.5%，主要是用作于锂电池使用。碳酸锂可广泛应用于电池、陶瓷、玻璃、润滑剂、制冷液、核工业以及光电等行业。随着电脑、数码相机、手机等电子消费品以及电力交通工具的不断发展，电池行业已经成为锂最大的消费领域。从资源分布上来看，锂资源以离子态存在在盐湖卤水中，以化合物态存在在岩石中，其中盐湖卤水锂资源约占全球锂资源的66%以上。行业定义产业链上游碳酸锂行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，碳酸锂行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游产业链中游碳酸锂行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于碳酸锂企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链中游产业链下游碳酸锂行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游第二章行业环境包括那些在广阔的社会环境中影响到一个行业和业内企业的各种因素，可以细分为人口、经济、政策／法律、社会文化、技术和全球化六个方面。本文主要以行业社会环境、行业发展经济环境、行业发展政策环境为主进行阐述。行业发展环境行业经济环境行业社会环境2改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。行业社会环境1中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。行业社会环境我国是全球最大锂消费国，锂消费占全球54%。近年来，随着我国“双碳目标”的提出以及能源结构的升级，新能源汽车变愈发火热。根据中国汽车工业协会数据显示，2021年新能源汽车全年累计销售351万辆，市场渗透率达到了14%，同比增长6倍；预测2022年其销量更有望突破500万辆大关，渗透率将突破20%。在此背景下，“电车和储能”依然成为拉动我国碳酸锂市场消费量增长的核心力量。自然资源部对十三届全国人大三次会议第2577号建议完善深层地下卤水资源综合开发利用研究工作。优化盐田工艺参数和盐类分离提取方法，重点优化完善提锂技术方法，为推动地下卤水锂钾资源走向产业化提供技术支撑。国务院《鼓励外商投资产业目录(2020年版》》综合利用海水淡化后的浓海水制盐、提聊钾、澳、镁、锂及其深加工等海水化学资源高附加值利用技术研发，以及锂资源加工和相关锂产品的研发﹑制造。国务院关于印发《“十四五”东西部科技合作实施方案》的通知打造世界级盐湖产业基地。深化青海与天津、山东、安徽、重庆等省市合作,健全盐湖产业上下游协同创新机制,提高盐湖钾、镁、锂等资源高值化开发利用技术与产业化水平，增强盐湖化工企业创新发展能力，推动数字盐湖﹑智慧盐湖建设，加快海西盐湖化工特色循环经济创新型产业集群发展，提升盐湖产业竞争力。行业政策环境1推进绿色车辆规模化应用,在城市公共交通、出租汽车等领域进―步加大节能和新能源车辆推广应用力度:加快充电基础设施建设,加大对充电基础设施的补贴力度，推广落实各种形式的充电优惠政策。《绿色出行行动计划(2019-2022年〉》行业政策环境2加快发展清洁能源和新能源。推广使用新能源汽车。2020年新能源汽车产销里达到200万辆左右。2020年底前，重点区域的直辖市、省会城市、计划单列市建成区公交车全部更换为新能源汽车。在物流园、产业园、工业园、大型商业购物中心、农贸批发市场等物流集散地建设集中式充电桩和快速充电桩。《打赢蓝天保卫战三年行动计划》到2020年，新能源汽车生产能力达到200万辆、累计产销里超过500万辆,到2025年，新能源汽车销售里占比达到25%左右,智能网联汽车销里占比达到30%。《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》实施新材料创新发展行动计划，提升稀土、钒钛、钨钼、锂、伽绝﹑石墨等特色资源在开采、冶炼、深加工等环节的技术水平关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见第三章行业现状、行业规模、行业发展驱动因素、行业痛点、行业发展建议行业发展现状根据资料显示，中国碳酸锂自2019年以来增长迅速，2019年市场规模达到69.96元，国家推出节能减排政策，这和新能源汽车相吻合，这导致碳酸锂和锂电池的需求急速上涨，2021上半年中国碳酸锂市场规模已达到125.66亿元。碳酸锂价格不断攀升，供应紧张格局持续延续。目前市场锂盐大厂相继检修，导致供应明显下滑。随着年末和春节假期的接踵而至，下游备货情绪加重，采购价格更是一涨再涨，而大厂价格则采取跟涨状态。再加之海外逐渐进入新年假期，因此港口船期或出现延期情况，市场供应也会带来一定影响和缺口。2020年碳酸锂行业市场规模为70.54亿元，2021年市场规模达到125.66亿元。市场规模2019年中国碳酸锂达15.9万吨，同比2018年增长38%，电池级碳酸锂均价6.89万元/吨，同比下降40.9%。目前，中国主要采取固态提锂的生产方式，2019年矿石提锂碳酸锂占碳酸锂总产量的78.6%，盐湖提锂碳酸锂占比24%。尽管近年来我国积极开发盐湖锂资源，但由于盐湖卤水中镁的含量很高，而镁和锂又很难分离，因此锂矿石提取仍然占据较大比重。2019年中国碳酸锂前五大生产企业分别为天齐锂业、赣锋锂业、瑞福锂业、宜春银锂和蓝科锂业，合计占据总产量的60%，市场竞争进一步加剧，其中天齐锂业2019年市占率达20%，位列行业首位，赣锋锂业、瑞福锂业产量分别占比15%、9%，位列第二、三位。行业现状分析就碳酸锂价格走势情况而言，我国碳酸锂价格在2015年经历一次市场价格大幅度上升并在2018年初后开始逐年下降，到2020年10月一度达到每吨39500元的的低价，2021年开始，受益新能源汽车快速发展，碳酸锂整体供不应求，市场价格快速增长，到了2022年1月的现在经历三次价格爬坡之后价格已达到每吨319627元，相对2020年10月低价时期增长超700%。目前整体供求关系仍未改变，整体供给仍然有限，短期内碳酸锂价格仍将处于高位。整体来看，新能源汽车的爆发式增长带来碳酸锂供求关系的严重失衡，根据乘联合预测，2022年新能源汽车有望持续增长，如此则整体供求紧平衡仍将持续一段时间，如果新能源汽车产业整体增长有限，碳酸锂涨价趋势将有所回升。行业现状分析中国碳酸锂产量2017年，中国碳酸锂产量为8.3万吨，直至2021年中国碳酸锂产量为24万吨，同比2020年增长40.68%。碳酸锂是制作锂电池的重要材料，近几年随着国家推出清洁能源的政策，碳酸锂的地位愈发的重要，所以未来碳酸锂产量还会上涨，2022上半年中国碳酸锂产量为15.7万吨中国碳酸锂进出口根据中国海关的资料显示，中国碳酸锂进口一直大于出口，国家新发政策扶持新能源，这导致中国国内市场对碳酸锂的需求量增大，导致进口量增多，2015年中国碳酸锂进口量为105万吨，出口为58万吨，2021年中国碳酸锂进口量为801万吨，出口量为7.84万吨，中国提炼碳酸锂的技术逐渐成熟。2022上半年中国碳酸锂进口量为732万吨，出口量为5.06万吨。行业现状分析02010403国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对碳酸锂行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放研究资源投入稳健增长行业发展驱动因素当前我国碳酸锂行业市场需求较大，尤其是海外储能电池领域需求激增，而国内碳酸锂产量又无法完全满足需求，同时全球公共卫生事件仍然严重，锂资源和碳酸锂进口均受到一定影响，在此背景下，国内碳酸锂的市场价格暴涨。2021年年初，我国碳酸锂的价格大约为5万元/吨，到了2021年8月，电池级碳酸锂报价10万元/吨，涨幅约100％。产品价格飞涨，下游企业承压大宗商品价格形成机制是复杂的，核心并起到长期价格“锚定”作用的是供需关系，次要因素则包括成本支撑与市场预期。碳酸锂2020年下半年以来上涨走势发现，仅以2021年为例，全年新能源汽车产量367.7万辆，比上年增长155%，同期国内碳酸锂产量2磷酸铁锂装机量的增长直接拉动了上游碳酸锂的需求我国是全球最大锂消费国，锂消费占全球54%。近年来，随着我国“双碳目标”的提出以及能源结构的升级，新能源汽车变愈发火热。根据中国汽车工业协会数据显示，2021年新能源汽车全年累计销售351万辆，市场渗透率达到了14%，同比增长6倍；预测2022年其销量更有望突破500万辆大关，渗透率将突破20%。在此背景下，“电车和储能”依然成为拉动我国碳酸锂市场消费量增长的核心力量。“电车+储能”拉动消费大幅增长，且还需依靠进口满足质量参差不齐碳酸锂行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，碳酸锂行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，碳酸锂行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，碳酸锂行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于碳酸锂行业的发展碳酸锂行业痛点分析（3）从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。（1）从业人员需要懂行业的专业知识，包括：行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。（2）从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。由于复合型人才稀缺，碳酸锂行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约碳酸锂行业企业发展。碳酸锂行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致碳酸锂行业企业专业人才留存难度加大，制约碳酸锂行业企业扩张。碳酸锂行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面：复合型人才稀缺单一的资金提供方角色仅能为碳酸锂行业企业提供“净利差”的盈利模式，碳酸锂行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的碳酸锂行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土碳酸锂行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范碳酸锂行业生产流程，并成立相关部门，对科研用碳酸锂行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证碳酸锂行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：碳酸锂行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土碳酸锂行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，碳酸锂行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。3全面增值服务提升产品质量多元化融资渠道（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范碳酸锂行业生产流程，并成立相关部门，对科研用碳酸锂行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证碳酸锂行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：碳酸锂行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土碳酸锂行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，碳酸锂行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。行业发展建议第四章行业竞争格局、行业发展趋势、行业标杆企业行业前景趋势各大企业积极扩产，供给紧张局面有望逐步缓解供科研咨询服务提升技术服务能力聚焦投资业务我国碳酸锂行业供需紧张，价格飞涨已经引起了国家政府部门重视。近日，国家工信部副部长指出，“着眼于满足动力电池等生