保险机构筹建工作心得

机构筹建工作介绍筹建工作简要介绍启动时间:2009.8.15验收时间:2009.9.24筹备时间:38天(外租场地)筹备结果：一次验收通过！监管部门：领导重视、目标明确；思路清晰、组织严密；创新高效、业界范例。——为A地19家寿险主体有史以来筹备开业最快的分公司。报告目录一、筹建工作介绍1、筹建工作的——基本原则2、筹建工作的——终极目标3、筹建工作模块——项目需求4、筹建工作——组织分工5、筹建工作的——管理模式6、筹建工作——十大项工作7、提交验收——注意事项二、筹建工作——主要体会筹建工作基本思路:该做什麽？——项目需求做来干吗？——模块组合核心目标?——“市场准入”

筹备工作验收通过——倒计时筹建工作的基本原则1、目标明确、思路清晰.2、模块分工、项目管理，立体抓总.3、先“必需”、后“充实”.4、合理成本、适用为先.5、合成串演、一次通过.筹建工作的最终目标一个目标——全面完成筹备工作获得市场“准入资格”、搭建公司内部管理平台、组建销售队伍进入市场运作！两个阶段：第一阶段：完成—开业验收！第二阶段：进入—市场启动模块需求与组织分工：模块分工、项目管理、立体抓总分公司筹备组内部筹备外联沟通项目管理个险渠道模块团险渠道模块银保渠道模块综合(行政人事)模块IT系统模块业管模块财务模块保监局市府金融办PICC财险分公司办公职场筹建小组分公司开业验收工作小组分公司功能模块合成串演小组分公司聘才工作领导小组筹建工作管理模式－“总－分－总”的工作模式串演方法：营销员入司→申请工号→填写投保单→柜面初审→扫描保单→录入保单→复核→核保→财务收费→承保→生成报表→佣金计算总分总明确总目标★开业验收★市场启动★分模块筹备★分项目管理合成串演：各功能模块整合一体，进行串演。筹建工作模式：分模块项目需求串演方法：营销员入司→申请工号→填写投保单→柜面初审→扫描保单→录入保单→复核→核保→财务收费→承保→生成报表→佣金计算分外联组★需求项目表★IT模块★需求项目表合成串演：各功能模块整合一体，进行串演。业务运营组★需求项目表文件资料组★需求项目表项目标准统统一各功能模块块项目需求求熟悉项目需需求描述掌握项目需需求标准确定项目需需求完成时时限模块关联——“立体”推进进——协调分项目目进度——协调各模块块进度——评估推进“总体”进度模块之间相相互匹配注意：——验收需求！！项目进度匹配项目标准匹配项目内容匹配工作结果=项目需求！！！推动动筹筹建建工工作作的的管管理理工工具具项目目管管理理-----《《项目目管管理理工工作作表表》模块块管管理理-----《《周行行事事历历管管理理工工作作表表》推动动方方式式-----筹建建工工作作周周例例会会、、项项目目管管理理工工作专专项项会会议议周行事历管理工作表序号工作项目工作标准负责人经办人完成情况完成时间备注1

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筹建建第一一阶阶段段：：开开业业验验收收1、办办公公场场地地及及相相关关设设备备的的落落实实2、IT系统统建建设设3、组组织织架架构构及及管管理理岗岗位位初初级级设设置置4、业业务务运运营营机机制制、、内内控控机机制制和和管管理理制制度度的的初初级级建建立立5、外外联联沟沟通通6、开开业业验验收收文文件件资资料料的的整整理理和和准准备备第二二阶阶段段：：市场场启启动动1、2009-2012年业业务务发发展展的的规规划划2、业业务务运运营营机机制制、、内内控控机机制制和和管管理理制制度度的的建建立立3、各各功功能能模模块块销销售售前前的的筹筹备备4、机机构构网网点点及及销销售售团团队队的的筹筹建建5、市市场场启启动动办公公场场地地及及相相关关设设办公公职职场场的的“四四个个满满足足””必须须满满足足总总公公司司三三级级机机构构———资产产配配置置标标准准必须须满满足足总总公公司司三三级级机机构构———费用预算算标准必须满足足总公司司三级机机构——光纤配置置标准必须满足足工商登记记要求的办公场场地租赁赁登记标标准办公职场场“两步步走”筹建起步步，为更更快展开开工作，，可以先先使用临临时办公公职场，，再过渡渡到正式式办公职职场。组织架构构及管理理岗位设设置管理岗位位设置遵遵循——“先必需、、后充实实”原则则，避免一步步到位。。节约人人力成本本。避免人才才高消费费，合理理成本、、适用为为佳。IT系统建设设①IT队伍筹备组IT专业人员员到位，，并接受受省公司司信息技技术系统统培训及及考核，，具备了了分公司司IT系统管理理维护的的基本资资格及业业务能力力。②硬件设设备及网网络系统统筹备组的的计算机机设备到到位，主主要有：：服务器器、路由由器、交交换机、、PC机、打印印机、投投影仪、、扫描仪仪等，已已完全满满足公司司办公及及业务需需求。网络布线线及机房房建设工工程完工工并验收收，开通通一条2M光纤，通通过人保保财险公公司的系系统连通通至总部部，一级级网络建建设完成成。内、、外部网网络已连连通，调调试工作作完成，，并多次次成功测测试和演演练。实实现了与与总、省省公司数数据交换换和远程程登陆，，业务软软件均已已安装调调试完毕毕。IT系统建设设③软件系系统主要包括括：核心心业务系系统，采采用大集集中的运运营模式式，支持持集中作作业和分分散作业业，支持持产品多多渠道并并行销售售；财务务系统，，提供总总帐管理理、固定定资产管管理、财财务分析析、预算算管理、、项目管管理、银银行帐户户管理等等功能；；办公自自动化系系统，提提供公文文管理、、会议管管理、协协同办公公、个人人办公等等功能；；人力资资源管理理系统，，提供人人员基础础信息管管理、招招聘管理理、薪酬酬管理等等功能；；Email系统，提提供公司司内部员员工的收收发Email功能；银银保通系系统，与与银行柜柜面系统统互连，，实现在在银行柜柜面投保保并实时时出单；；个险销销售支持持系统，，提供建建议书制制作等功功能，支支持销售售人员展展业；报报表分析析系统，，提供报报表、查查询、综综合分析析等功能能。万一网制制作收集集整理，，未经授授权请勿勿转载转转发，违违者必究究外联沟通通建立与当当地保监监局、市市政府的的沟通渠渠道，保保持良好好的沟通通，是确确保分公公司一次次验收通通过的保保证。建立与产产险公司司的沟通通，争取取在网络络系统建建设得到到充分支支持。万一网制制作收集集整理，，未经授授权请勿勿转载转转发，违违者必究究提交验收收注意事事项开业申请请的申报报材料（一）《分支机构构开业申申请书》后附文件件的清单单（一式式三份））：1、《关于xx市分公司司申请开开业的请请示》（省公司司出具））2、《xx分公司业业务经营营范围授授权书》（省公司司出具））3、《筹建工作作完成情情况报告告》（现场验验收时提提交包含含业务经经营范围围、内部部机构设设置、内内控制度度建立、、计算机机设备配配置及网网络建设设、从业业人员情情况等））4、计算算机设设备配配置情情况5、内部部机构构设置置及从从业人人员情情况6《内控机机制和和管理理制度度汇编编》（现场场验收收时提提交））7、机构构负责责人情情况介介绍（（《拟任xx市分公公司高高管人人员简简历》及身份份证、、学历历学位位复印印件））8、办公公场所所及消消防验验收等等有关关证明明；（二））、《xx市分公公司高高管人人员任任职资资格审审查的的请示示》后附文文件的的清单单（省省公司司出具具一式式三份份）：：1、《保险公公司高高级管管理人人员任任职资资格申申请书书》；万一网网制作作收集集整理理，未未经授授权请请勿转转载转转发，，违者者必究究提交验验收注注意事事项一、提提前与与保监监沟通通，精精心准准备。。二、验验收流流程反反复演演练，，确保保万无无一失失。三、验验收会会场精精心安安排，，迎送送热情情得当当。四、筹筹建报报告（（PPT演示））主讲讲人千千锤百百炼，，熟练流畅。。五、保监验验收重点：：业务处理理流程、职职场消防通道、电脑脑机房、单单证管理档档案室。筹建工作主主要体会一、目标明明确：总公公司第一期期省公司筹筹备负责人人培训班上上我们向总总裁室作出出了承诺！！“承诺是是金”作为为我们筹备备班子的庄庄严宣誓！！为此确立立了第一阶阶段A地分公司筹筹备工作的的核心目标标是——10月20日前分公司司必须达到到通过验收收—完成公司““准入市场场”的资格格！筹建工作主主要体会思路清晰：：——确立完成““达到通过过验收”作作为深圳分分公司筹备备工作第一一阶段的核核心工作。。筹建工作主主要体会需求求准准确确：：1、根根据据总总公公司司对对筹筹备备工工作作的的各各项项部部署署与与要要求求2、首首先先熟熟悉悉公公司司各各功功能能摸摸块块的的运运作作原原理理与与要要求求。。3、了了解解熟熟悉悉监监管管部部门门、、政政府府关关联联部部门门的的运运作作流流程程办办事事规规则则。。4、制制订订筹筹备备工工作作需需求求工工作作项项目目表表。。万一一网网制制作作收收集集整整理理，，未未经经授授权权请请勿勿转转载载转转发发，，违违者者必必究究筹建建工工作作主主5、““功功能能模模块块———需求求引引导导———项目目管管理理———模块块合合成成———总体体串串演演———一次次通通过过””！！6、节节奏奏把把握握：：““先先必必需需、、后后充充实实、、合合适适成成本本、、实实用用为为先先””，，人人员员到到位位以以““每每一一功功能能模模块块先先有有1-2人准准备备工工作作，，在在按按工工作作顺顺序序与与进进度度发发展展需需求求逐逐步步充充实实，，有有效效控控制制成成本本。。7、资资源源整整合合：：根根据据各各模模块块到到位位人人员员的的专专业业能能力力工工作作经经验验等等情情况况，，每每人人分分工工以以““主主副副””工工作作结结合合。。8、立立体体推推进进：：根根据据各各功功能能模模块块在在筹筹备备工工作作中中的的客客观观要要求求，，每每日日进进度度每每天天汇汇总总““交交叉叉立立体体推推进进””不不等等不不耗耗！！9、项项目目负负责责：：筹筹备备工工作作由由一一人人抓抓总总。。分分功功能能模模块块指指定定项项目目负负责责人人抓抓总总分分模模块块推推进进。。10、版版面面管管理理：：行行事事历历分分工工上上版版面面管管理理。。筹建建工工作作主主要要体体会会节奏奏把把握握：：““先先必必需需、、后后充充实实、、合合适适成成本本、、实实用用为为先先””，，人人员员到到位位以以““每每一一功功能能模模块块先先有有1-2人人准准备备工工作作，，在在按按工工作作顺顺序序与与进进度度发发展展需需求求逐逐步步充充实实，，有有效效控控制制成成本本。。筹建建工工作作主主要要体体会会资源源整整合合：：根根据据各各模模块块到到位位人人员员的的专专业业能能力力工工作作经经验验等等情情况况，，每每人人分分工工以以““主主副副””工工作作结结合合。。七、、立立体体推推进进：：根根据据各各功功能能模模块块在在筹筹备备工工作作中中的的客客观观要要求求，，每每日日进进度度每每天天汇汇总总““交交叉叉立立体体推推进进””不不等等不不耗耗！！万一一网网制制作作收收集集整整理理，，未未经经授授权权请请勿勿转转载载转转发发，，违违者者必必究究筹建建工工作作主主要要体体会会项目目负负责责：：筹筹备备工工作作由由一一人人抓抓总总。。分分功功能能模模块块指指定定项项目目负负责责人人抓抓总总分分模模块块推推进进。。九、、版版面面管管理理：：行行事事历历分分工工上上版版面面管管理理。。网点点规规划划市场场———人市场场启启动动各各功功能能模模块块销销售售前前的的筹筹备备渠道道业业务务模模块块1、部部门门管管理理岗岗位位的的设设置置和和分分工工2、渠渠道道业业务务管管理理制制度度的的建建立立3、业业务务政政策策的的制制定定4、渠渠道道业业务务保保险险产产品品的的准准备备5、销售工具准准备6、制定和实施施教育培训计计划7、销售团队的的搭建8、制定市场启启动方案市场启动机构网点及销销售团队的筹筹建以机构网点的的铺设拉动营营销团队的筹筹建。机构网点筹建建负责人慎重重全面评估。。“成熟一个、、发展一个””稳步