东交所-贵州独山项目发行规模1亿元

定向融资计划产品简介-贵州独山

1目录/CONTENTS产品简介01Part交易结构02Part项目概况03Part发行主体（融资方）04Part担保方05Part管理方简介06Part亮点总结07Part201Part产品简介独山县下司投资开发有限责任公司定向融资计划3产品简介

独山县下司投资开发有限责任公司定向融资计划产品名称独山县下司投资开发有限责任公司定向融资计划备案机构东北亚创新金融资产交易中心（省级备案机构）发行主体独山县下司投资开发有限责任公司担保方独山县国有资本营运集团有限公司贵州独山喀斯特生态旅游开发有限责任公司投资期限12个月发行规模1亿元收益分配按季度付息，到期一次性还本付息4产品简介

独山县下司投资开发有限责任公司定向融资计划5产品简介

独山县下司投资开发有限责任公司定向融资计划

还款来源1、融资方经营性收入；2、土地出让收入；3、当地财政补贴；4、农发行长期低息贷款支持。5、政府AA评级平台担保承担还款责任。担保方式增信措施1、发行方下价值约20190.1万元的土地抵押，抵押率充足；2、独山县国有资本营运集团有限公司（AA级）和贵州独山喀斯特生态旅游开发公司提供无限担保；3、政府批复性文件；

4、政策性银行农发行重点支持项目5、当地承销10%6交易结构7项目亮点1、交易对手资质好交易主体贵州独山瑞进实业有限公司为国有独资企业，由贵州独山经济开发区管理委员会100%控股。担保方独山县国有资本营运集团有限公司为主体评级AA的国有独资有限责任公司，是县政府授权的政府投资主体和国有资产经营主体。2、还款来源有保证本项目的还款来源为交易主体的经营收入、担保方安顺市城市建设投资有限责任公司无限连带担保。3、项目标的资质好本项目标的应收账款文件齐全，受让的应收账款数额为12亿元，足够覆盖本息。4、财政实力强黔南州2016年生产总值为1,023.39亿元，地方综合财力412.78亿元，财政总收入185.59亿元。803Part项目概况独山县下司投资开发有限责任公司定向融资计划9项目概况1、项目建设规模独山古韵布依•水上下司特色旅游区项目总占地面积455.33公顷，约合6800亩，总建筑面积134800㎡。2、项目建设内容独山古韵布依•水上下司特色旅游区本项目由水上森林景区、森林生态农家体现区、森林康体养生中心、森林溶洞景区四个分区构成，项目主要建设内容为旅游基础设施建设，龙泉景区、布依民俗生活区、龙井河水上观光长廊、土特产农贸市场、民俗风情街、布依暨土司文化演绎中心、生态旅游接待中心、康体养生中心、布依民族商业街、商业步行街、观景台、布依民族文化广场、民族手工艺坊、湿地公园体验区、溶洞景区、布依农家体验区、红酒体验区、四季花海体验区、茶马古道、杨万八古墓遗址、布依族祭祀体验区、龙井河综合治理等，是一个集民俗风情、旅游、休闲度假于一体的旅游区。10区域介绍独山县，隶属于贵州省黔南布依族苗族自治州，地处贵州最南端，与广西南丹县接壤，是贵州省乃至大西南进入两广出海口的必经之地。东守两广、西望滇黔、南控东盟、北至天府，素有“贵州南大门”、“西南门户”之称，是贵州南部重要城镇，也是西部地区连接中、东部地区的开放前沿。独山县处于西南经济圈与华南经济圈的交叉点。贵州最早修通的黔桂铁路、黔桂公路由北向南贯通全境，可通向中国各地，过境铁路有13个车站可供物资调运，并即将进行贵阳至柳州黔桂高速铁路电气化改造，北连四川、重庆、南接广西、广东的西南出海大通道“贵新高速公路”（贵州段）纵贯县境南北已于2000年6月正式通车；全长60余公里。通往国家级荔波樟江旅游风景区的高等级公路独山至荔波和麻尾至樟江风景区小七孔二级公路已建成通车；“贵新”高等级公路分别在县境的麻尾、下司、上司、城关四个重镇开设有上下匝道口。距荔波旅游支线机场105公里。2003年，独山县已有省级以上的公路有3条，连通周边两省区六县；另有乡、村公路1020公里，连通各乡镇至村民组，形成以铁路、国道、航空为主干线，地方公路为主的立体交通网络。11区域分析黔南布依族苗族自治州地处贵州中南部，东与贵州省黔东南州相连，南与广西自治区河池市毗邻，西与安顺市、黔西南州接壤，北靠省会贵阳。黔南州首府所在地为都匀市，全州辖12县市，有汉、布依、苗、水、壮、侗、毛南、仡佬等37个民族，根据第6次全国人口普查结果，黔南常住人口323.12万人。12发行主体（融资方）独山县下司投资开发有限责任公司1、独山县下司投资开发有限责任公司成立于2013年7月，注册资金24500万元，国有独资企业，是独山县国资委全资控股。2、公司的主要经营范围有：城镇基础设施建设；经县人民政府授权的国有资产管理与经营；土地整理开发；房地产开发与经营；项目管理；物流仓储（危险化学品除外）；农业综合开发；土地整理开发；水利资源开发；林业；种植业；畜牧业；渔业。3、自公司成立以来，主要负责由政府承建的各类基础设施建设及创业园等项目建设、为企业提供融资担保服务等业务。截至2016年12月，公司总资产为17.5亿元，净资产15.1亿元，负债率13.7%。13担保方1

独山县国有资本营运集团有限公司（AA评级）独山县国有资本营运集团有限公司成立于2001年5月，注册资本53000万元，国有控股企业。其中，黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局（持股75%），独山县国有资产监督管理委员会持股25%公司。主要经营范围有本县的国有资本营运；公益设施及市政基础设施建设；经独山县人民政府授权的土地开发和整理、复垦、土地储备等。截止2016年12月，公司总资产97.3亿元，净资产86.6亿元，负债率11%，公司经营状况良好，担保实力强。14担保方担保方分析1、国有独资企业独山县国有资本营运集团有限公司由黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局75%控股。2、资产实力较强2016年末，公司资产总额97.27亿元，其中流动资产63.98亿元，主要由货币资金、应收账款、其他应收款和存货构成；非流动资产33.29亿元，主要由长期股权投资和其他非流动资产构成。2016年末，公司总负债为10.70亿元，流动负债为9.26亿元，主要由应付账款、其他应付款构成；非流动负债1.44亿元，主要由长期借款和应付债券构成。2016年，公司营业收入为6.87亿元，利润总额为1.25亿元，净利润为1.1亿元。3、资信情况良好2016年11月29日，鹏元评估有限公司对独山国资2016暖主体长期信用评级结果为AA，反映了公司偿还债务能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。15担保方16担保方2

贵州独山喀斯特生态旅游开发有限责任公司贵州独山喀斯特生态旅游开发有限责任公司成立于2016年2月，注册资本16000万元，国有独资企业，由独山县下司镇人民政府100%持股。主要营业范围有旅游项目开发、管理、经营；生态林业项目投资、开发；生态农副产品、工艺品、土特产销售；餐饮业；休闲娱乐；基础设施建设等。截至2016年三季度财报总资产15.6亿，净资产15.3亿，资产负债率1.92%处于极低水平，公司经营状况良好，担保能力强。17管理方介绍东金所东北亚创新金融资产交易中心（以下简称“东金所”）于2014年11月7日批准设立。在吉林省金融办大力推动下，来自于沪、浙、京5家专业发起人联合吉林政府平台公司共同设立，注册资