2014-2018年中国炼油行业全景调研与发展战略研究咨询报告

中研普华集团TM版权所有全国统一服务热线400-856-5388400-086-5388更多报告请访问www.ChinaIRN.com2018年中国炼油行业全景调研与发展战略研究咨询报告【出版日期】2014年5月【报告页码】361页【图表数量】200个【中文全套】RMB9000【中文电子】RMB8500【中文印刷】RMB8500【英文全套】USD5500【英文电子】USD5000【英文印刷】USD5000【全国热线】400-856-5388400-086-5388全国免费热线中研普华公司介绍【订阅热线】0755-254257162542572625425736了解中研普华的实力【订阅热线】0755-254257562542577625425706下载征订表【版权声明】本报告由中国行业研究网出品，报告版权归中研普华公司所有。本报告是中研普华公司的研究与统计成果，报告为有偿提供给购买报告的客户使用。未获得中研普华公司书面授权，任何网站或媒体不得转载或引用，否则中研普华公司有权依法追究其法律责任。如需订阅研究报告，请直接联系本网站，以便获得全程优质完善服务。中研普华公司是中国成立时间最长，拥有研究人员数量最多，规模最大，综合实力最强的咨询研究机构，公司每天都会接受媒体采访及发布大量产业经济研究成果。在此，我们诚意向您推荐一种“鉴别咨询公司实力的主要方法”。→内容简介近十多年来，世界原油价格总体呈上涨走势，轻质原油资源紧张，价格高企。在世界范围内的原油中，重质油、含硫、高酸原油的比例越来越大，原油的劣质化程度越来越严重。我国两大公司近年原油进口情况也体现了这一趋势，2012年中国石化、中国石油两大公司进口原油的API度分别为31.3、29.4，硫含量分别为1.5、1.1，较十年前进口的原油更重、硫含量更高。许多国家在治理环境污染方面都投入了大量的资金。发达国家，如美国、日本用于环境保护的费用约占国民生产总值的1％~2％；发展中国家约为0.5％~1％。石油工业在环保方面的开支也不断增加。同时，国外先进炼油水平轻油收率超过85%，先进能耗水平低于40千克标准油/吨原油。中国石油、中国石化轻油平均收率达到了77%-79%、原油加工平均能耗降低到了58-65千克标准油/吨原油。但小炼油厂家在技术和环保方面仍然有较大差距。炼油行业环保标准大幅提高，对炼油工业清洁化生产提出新的挑战。炼油企业面临技术进步和更大投入的压力，毛利空间可能长期收窄。在公平的市场环境下，将出现新一轮调整。炼油行业利润率受到挤压，正损及全球最大石油公司，荷兰皇家壳牌、道达尔和埃克森美孚都将季度盈利不佳归咎于下游业务下降。环保标准的提高同样困扰中国炼油行业，而生产过剩的问题也许更加严重。据统计，10年前的2003年，我国年炼油能力不到3亿吨。2013年，我国炼油能力超过6亿吨。按照现有扩能进度，到2015年我国炼油能力可以达到7.4亿吨，2020年达到9.1亿吨。目前，中石化、中石油已分别成为世界第二和第五大炼油公司，旗下的一些炼厂也已跻身世界级规模之列。近年来中国国内炼油厂急剧扩张，导致中国石油产品生产过剩，众多公司不得不推迟或取消炼油厂的扩展计划。多个大炼油项目确已延期甚至取消。目前国内炼油产能过剩已经相当严重，且新增产能还在扩张，如不加以严控，今天的钢铁就将是明天的炼油。本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家海关总署、中国能源化工协会、中国行业研究网、国内外相关报刊杂志的基础信息、石油行业研究单位等公布的大量资料及对行业内企业调研访察所获得的大量第一手数据，对我国炼油市场的发展状况、供需状况、竞争格局、赢利水平、发展趋势、投资机会、风险预测等进行了分析。报告重点分析了炼油的产销、战略、经营状况等。报告还对炼油市场风险进行了预测，为炼油生产厂家、流通企业以及零售商提供了新的投资机会和可借鉴的操作模式，对欲在炼油行业从事资本运作的经济实体等单位准确了解目前中国炼油行业发展动态，把握企业定位和发展方向有重要参考价值。→报告目录目录CONTENTS第一部分产业环境透视第一章中国炼油产业发展综述 1第一节炼油产业概况 1一、炼油产业定义 1二、炼油产业发展历程 1三、炼油产业在国民经济中的地位 20第二节炼油产业市场环境 21一、炼油产业经济环境分析 21二、炼油产业政策环境分析 26三、炼油产业社会环境分析 32第三节原油市场分析 42一、原油储量分析 42二、原油市场产销分析 50三、原油价格分析 56四、原油进出口市场分析 61第二章中国炼油产业发展状况分析 73第一节炼油产业发展规模分析 73一、炼油基地数量分析 73二、炼油产业炼油能力分析 75三、主要企业炼油能力分析 77第二节炼油产业经营情况分析 80一、2013年炼油产业经营效益分析 80二、2013年炼油产业盈利能力分析 80三、2013年炼油产业偿债能力分析 81四、2013年炼油产业发展能力分析 81第三节炼油产业主要经济效益影响因素 82一、炼油产业经济指标分析 82二、不同性质企业经济指标分析 83三、全国炼油产业供给情况分析 84四、各地区炼油产业供给情况分析 86五、全国炼油产业需求情况分析 86六、各地区炼油产业需求情况分析 86七、全国炼油产业产销率分析 88八、炼油产业出口情况分析 90九、炼油产业进口情况分析 93第二部分行业深度分析第三章世界炼油产业发展状况分析 99第一节世界炼油产业发展现状 99一、世界炼厂规模分析 99二、世界炼油能力分析 101第二节世界主要国家和地区炼油产业发展状况 104一、美国炼油产业发展状况分析 104二、亚太地区炼油产业发展状况分析 109三、欧洲炼油产业发展状况分析 112四、非洲炼油产业发展状况分析 115五、中东炼油产业发展状况分析 120第三节世界炼油产业发展趋势及前景预测 125一、世界炼油产业发展趋势分析 125二、世界炼油产业发展前景预测 126第三部分市场全景调研第四章中国炼油产业产品市场及价格机制分析 127第一节炼油产业产品市场研究 127一、成品油产销分析 127二、成品油运输市场分析 128三、成品油储运技术分析及趋势 130四、成品油营销机构分析 142第二节炼油产业细分产品市场分析 142一、汽油市场分析 142二、柴油市场分析 147三、煤油市场分析 151四、润滑油市场分析 154五、燃料油市场分析 156第三节炼油产业产品价格形成机制及发展趋势 157一、全球成品油价格形成机制分析 157二、中国成品油价格形成机制分析 158第四部分竞争格局分析第五章中国炼油产业竞争状况分析 162第一节全球炼油产业竞争状况分析 162一、全球炼油产业竞争格局分析 162二、中国炼油产业国际竞争力分析 179第二节跨国公司在中国的投资布局 180一、埃克森美孚石油公司 180二、荷兰皇家壳牌石油集团 191三、英国石油公司 196四、法国道达尔石油公司 201五、美国雪佛龙股份有限公司 204六、美国太阳石油公司 207第六章中国炼油产业重点区域市场分析 212第一节中国炼油产业总体区域结构特征分析 212一、产业区域结构总体特征 212二、产业区域集中度分析 214三、产业区域分布特点分析 215四、产业规模指标区域分布分析 216五、产业效益指标区域分布分析 217六、产业企业数的区域分布分析 218第二节山东省炼油产业发展分析及预测 220一、山东省炼油产业发展现状分析 220二、山东省炼油产业政策分析 223三、山东省炼油产业经济运行状况分析 227四、山东省炼油产业企业分析 232第三节广东省炼油产业发展分析及预测 236一、广东省炼油产业发展现状分析 236二、广东省炼油产业政策分析 239三、广东省炼油产业经济运行状况分析 241四、广东省炼油产业企业分析 244第四节江苏省炼油产业发展分析及预测 246一、江苏省炼油产业发展现状分析 246二、江苏省炼油产业政策分析 246三、江苏省炼油产业经济运行状况分析 250四、江苏省炼油产业企业分析 250第七章中国炼油产业重点企业经营分析 252第一节炼油企业发展总体状况分析 252一、炼油产业企业规模 252二、炼油产业工业产值状况 252三、炼油产业销售收入和利润 253第二节炼油产业领先企业经营分析 254一、中国石油化工股份有限公司经营分析 254二、中国石油天然气股份有限公司经营分析 280三、中国石化上海石油化工股份有限公司经营分析 290四、大连西太平洋石油化工有限公司经营分析 302五、山东昌邑石化有限公司经营分析 305六、陕西延长石油（集团）有限责任公司经营分析 306七、壳牌统一（北京）石油化工有限公司经营分析 313八、山东石大科技集团有限公司经营分析 315九、山东恒源石油化工股份有限公司经营分析 317第五部分发展战略研究第八章中国炼油产业投资前景预测分析 319第一节炼油产业投资特性分析 319一、炼油产业进入壁垒分析 319二、炼油产业盈利模式分析 321三、炼油产业盈利因素分析 326第二节炼油产业投资风险分析 326一、政策风险 326二、技术风险 327三、环保风险 328四、汇率风险 330五、市场竞争风险 331六、宏观经济波动风险 332七、关联行业风险 333第三节炼油产业投资结构分析 333一、炼油产业投资规模分析 334二、炼油产业投资项目建设分析 334第四节炼油产业发展前景分析 336一、炼油产业发展趋势分析 336二、炼油产业发展前景预测 351略……（订阅报告，请来电咨询400-856-5388）下载征订表中研普华公司介绍全程配有客服专员为您提供贴心服务！订阅说明①.下载征订表或者网上订购，请详细填写后传送给我们②.通过银行转帐、邮局汇款形式支付购买报告款项③.我们收到汇款凭证后，特快专递报告或者发送报告邮件④.款项到帐后快递款项发票⑤.大批量采购报告可享受会员优惠，详情来电咨询国内汇款（人民币）□汇款至中国建设银行□汇款至中国工商银行帐户名：深圳市中研普华文化传播有限公司帐户名：深圳市中研普华管理咨询有限公司开户行：中国建设银行深圳市分行开户行：中国工商银行深圳市分行帐号：44201501100052563302帐号：4000023009200181386国际汇款（美元）Accountname:shenzhenzeropowerintelligenceco.,ltd.Beneficiary’sbank:Industrialandcommercialbankofchina,shenzhenbranchAccountnumber:4000023009200589997Swiftbic:icbkcnbjszn→公司简介了解中研普华的实力中研普华公司是中国领先的产业研究专业机构，拥有十余年的投资银行、企业IPO上市咨询一体化服务、行业调研、细分市场研究及募投项目运作经验。公司致力于为企业中高层管理人员、企事业发展研究部门人员、风险投资机构、投行及咨询行业人士、投资专家等提供各行业丰富翔实的市场研究资料和商业竞争情报；为国内外的行业企业、研究机构、社会团体和政府部门提供专业的行业市场研究、商业分析、投资咨询、市场战略咨询等服务。目前，中研普华已经为上万家客户（查看客户名单）包括政府机构、银行业、世界500强企业、研究所、行业协会、咨询公司、集团公司和各类投资公司在内的单位提供了专业的产业研究报告、项目投资咨询及竞争情报研究服务，并得到客户的广泛认可；为大量企业进行了上市导向战略规划，同时也为境内外上百家上市企业进行财务辅导、行业细分领域研究和募投方案的设计，并协助其顺利上市；协助多家证券公司开展IPO咨询业务。我们坚信中国的企业应该得到货真价实的、一流的资讯服务，在此中研普华研究中心郑重承诺，为您提供超值的服务！中研普华的管理咨询服务集合了行业内专家团队的智慧，磨合了多年实践经验和理论研究大碰撞的智慧结晶。我们的研究报告已经帮助了众多企业找到了真正的商业发展机遇和可持续发展战略，我们坚信您也将从我们的产品与服务中获得有价值和指导意义的商业智慧！了解中研普华实力：实力鉴证媒体报道媒体合作电视采访报道招股说明书引用门户网站引用客户服务中研普华咨询业务：细分市场研究项目可行性研究商业计划书专项市场调研兼并重组研究IPO上市咨询产业园区规划十二五规划投资银行业务政府产业战略企业培训管理咨询营销策划第一章 中国炼油产业发展综述第三节原油市场分析三、原油价格分析1、原油价格走势分析图表：2004-2013年国际市场主要原油现货年平均价格单位：美元/桶WTI年均价2004年41.192005年56.282006年65.992007年71.492008年100.892009年60.792010年78.832011年94.892012年94.42013年97.85数据来源：国家统计局图表：2013-2014年国际主要原油现货月平均价格数据来源：国家统计局2013年，国际原油价格宽幅波动。一季度国际油价冲高回落，二、三季度受部分地区石油供应偏紧等因素影响，国际油价盘整并小幅反弹，四季度国际油价高位区间震荡。普氏布伦特原油现货价格全年平均为108.66美元／桶，同比降低2.62%。2013年，国内天然气需求大幅增加，国家推出了天然气价格调整改革方案，国内天然气价格与可替代能源价格逐步接轨。图表：2011-2014年国际原油价格变化走势图数据来源：中研普华数据库2013年上半年：世界石油需求增长疲弱，供需基本面相对宽松，国际油价同比下降2013年上半年，国际油价同比下降，布伦特和WTI现货均价分别为107.5美元/桶和94.21美元/桶，同比分别下降5.1%和4.1%。进入7月份，受美国经济形势好于预期、西方开始对伊朗新一轮制裁以及埃及国内政治动乱等因素影响，国际油价出现反弹，尤其是WTI油价强劲反弹，甚至创下一年来的新高（108.34美元/桶）。美国经济形势好于预期、新管线投用缓解库存压力、投机力度加大等一系列因素支撑WTI快速上涨。与之相反，欧洲经济形势疲弱、需求疲软、中国原油进口减少等因素抑制了布伦特油价上涨幅度。由此，布伦特和WTI的价差大幅收窄，由一季度的10~20美元/桶缩小至二季度的5~10美元/桶，7月份以来两者价差继续收窄，目前价差几乎消失。世界石油需求增长明显减缓，供需基本面相对宽松。2013年上半年，世界石油需求为9000万桶/日，同比仅增长50万桶/日左右，低于2012年同期100万桶/日的增量。经合组织经济体延续2005年以来的下降趋势，上半年石油需求同比减少75万桶/日。非经合组织经济体继续引领石油需求增长，上半年增长125万桶/日。值得注意的是，二季度非经合组织经济体石油需求首次超过经合组织国家，成为世界石油需求结构发生根本转变的一个标志性事件。上半年，世界石油供应达9110万桶/日，同比微增30万桶/日。增长主要来自非欧佩克产油国，同比增加90万桶/日。其中，美国石油产量在致密油的推动下大幅攀升，4月份首次超过1000万桶/日。与此相反，欧佩克石油供应同比下降90万桶/日（不考虑凝析液），主要受沙特主动减产以及伊朗因制裁而产量下降的影响，其中伊朗石油产量由2012年的340万桶/日降至2014年6月份的270万桶/日，沙特持续减产超过100万桶/日，最低降至900万桶/日。总体看，上半年石油供需基本面相对宽松，富余约110万桶/日。全球石油库存有所增长。上半年美国商业石油库存同比平均增加1400万桶，OECD库存可满足需求天数由58天增至60天。2013年下半年：季节性需求增长强劲，但市场仍将宽松，油价维持高位震荡概率大2013年下半年，国际油价走势主要取决于季节性需求增加、石油供应相对充裕的市场基本面，以及伊朗受制裁和伊朗大选后新领导人的政策取向、欧佩克的产量政策等政治因素之间的博弈。下半年，季节性需求增长强劲，四季度可能出现反季节增长现象。由于世界经济形势将有所好转，石油需求有望出现较强的季节性增长，2013年下半年世界石油需求为9150万桶/日，环比增长150万桶/日，同比增长110万桶/日，增量与2013年相同。其中，经合组织国家石油需求环比增长30万桶/日，增长主要来自美国；非经合组织经济体石油需求环比增长120万桶/日。中国石油需求环比增长34万桶/日，同比增长30万桶/日，低于2012年56万桶/日的增幅，中国四季度石油需求可能首次超过1000万桶/日大关。石油供应增长弱于需求，供需富余程度有所降低，但市场仍将宽松。下半年世界石油供应为9245万桶/日，环比增长135万桶/日，同比增长125万桶/日，低于2012年同期225万桶/日的增量。非欧佩克产油国供应环比增长110万桶/日，同比增长145万桶/日，为2012年增量的两倍。以美国页岩油、加拿大油砂油为代表的非常规石油产量将继续保持较快的增长势头，北美的石油产量环比增长50万桶/日，同比增长110万桶/日；生物燃料增长较快，下半年环比增长50万桶/日，同比增长15万桶/日。欧佩克石油供应将比上半年略有上升。5月31日欧佩克会议决定维持目前的产量政策不变，但受天然气液产量上升的影响，下半年欧佩克的石油供应环比上升20万桶/日，同比下降25万桶/日。总体看，由于全球石油供应增长小于需求增长，供应富余量由上半年的110万桶/日降至95万桶/日。100美元/桶的油价是各方可接受的价格。从近期新项目运行的角度看，今后新增石油供应主要来自页岩油、油砂、深水等开发难度大、环境压力大、生产成本高的非常规资源。这些资源的边际成本平均为80~90美元/桶，要确保这些高成本项目的顺利运营，油价必须在边际成本以上。从产油国财政预算角度看，石油工业一般是重要产油国的经济支柱，特别是欧佩克国家，其国家经济和财政收入主要依赖石油收入。这些国家为了保证其国内经济的正常运行，也必须维持合理的油价。90~100美元/桶的油价是重要资源国的心理价位，例如沙特认为100美元/桶是油价的合理价位，伊朗、委内瑞拉和一些非洲生产国则需要100美元/桶以上的油价。从经济承受力和消费者角度看，100美元/桶的油价水平不会对世界经济复苏以及未来发展前景产生消极影响，也不会改变消费者的消费行为模式。地缘政治因素仍是扰动石油市场的最大不确定因素。尽管伊朗大选结束，短期内温和保守派上台将从心理上缓解人们对伊朗和西方关系更加紧张的担忧，有利于近期国际油价的稳定，但在国际制裁越来越严厉的情况下，伊朗的石油出口预计还将进一步减少。叙利亚国内局势看不到缓和的迹象，埃及局势动荡，可能影响中东其他国家，导致整个中东地区陷入冲突，从而影响中东石油输出，对石油市场造成冲击，随时推高油价。总体看，下半年季节性需求增加、飓风、地缘政治等因素对油价形成支撑，但宽松的供需基本面又将抑制油价的涨幅。其中，WTI油价高于上半年，均价为95~105美元/桶；布伦特油价与上半年基本相当，均价为100~110美元/桶。WTI全年均价95~105美元/桶，布伦特为105~115美元/桶。2013年，中国政府进一步完善了成品油价格形成机制，同时下半年又公布了成品油质量升级优质优价政策，改善了国内炼油行业的市场环境。随着国内经济稳步增长以及经济结构调整，境内汽油需求保持快速增长，柴油需求增速放缓。据国家发展与改革委员会统计，2013年国内成品油表观消费量（包括汽油、柴油和煤油）为2.64亿吨，同比增长5.1%。2、原油价格走势预测世界石油供需基本面不支撑油价走高，美国退出量化宽松货币政策将导致美元升值，打压油价，世界经济加快复苏则支撑油价上行的预期。此前由于受到库欣地区原油外输不畅的影响，WTI与国际石油市场联系弱化，2014年受库欣地区原油外输管道的投运，WTI将逐步恢复与国际市场的联动。预计WTI油价小幅上涨，年均价为97~105美元/桶，与布伦特油价的价差进一步缩小，甚至不排除在某些时段出现反转的可能性。非基本面因素仍将是2014年国际油价不确定性的关键因素。若利比亚、伊拉克和委内瑞拉等主要产油国的油气生产形势不如预期，伊朗、叙利亚、南苏丹等国地缘政治形势未能缓和，也不排除国际油价短期冲高。2014年国际油价将保持大体稳定。目前，国际石油供需基本平衡，供给相对宽松，热点地区局势总体趋向缓和，美国能源自给率快速上升，这些为未来国际油价保持基本稳定奠定了基础。根据当前市场情况及油价运行走势分析，预计2014年国际原油现货价格总水平与上年大致持平。其中，WTI原油均价在95～100美元/桶上下；布伦特原油均价在105～110美元/桶左右；大庆原油均价大约在100～105美元/桶之间。单位名称：单位名称：（盖章）主营业务：公司负责人：职务：资料收件人：职务：电话：传真：地址：邮编：电子邮件：报告及专项：份数：服务方式：□全套版本（含印刷版及电子版）□电子版本（电子邮件发送）□印刷版本（免费快递）特别推荐订阅套餐□战略套餐：4份研究报告，特惠订阅费用3万元，自选报告或咨询客服，全年尊享专家咨询指导及跟踪服务套餐价值：全面了解行业上下游产业链，对行业脉络进行系统性梳理，厘清产品流通各个环节，实现企业的成长与产品的成功。□发展套餐：8份研究报告，特惠订阅费用5万元，自选报告或咨询客服，全年尊享专家咨询指导及跟踪服务套餐价值：充分了解行业重点领域发展态势，准确掌握市场热点变化趋势，为营销策略的制定、企业的战略规划提供有力支持。□智慧套餐：15份研究报告，特惠订阅费用8万元，自选报告或咨询客服，全年尊享专家咨询指导及跟踪服务套餐价值：深入了解行业细分市场及关联产业发展形势，挖掘各领域投资机会，延伸企业经营触角，实现企业跨行业并购整合。□总裁套餐：20份研究报告，特惠订阅费用10万元，自选报告或咨询客服，全年尊享专家咨询指导及跟踪服务套餐价值：多角度！多层面！透视各行业、各