医药市场调研课件

2013年

省（区）工作总结2014年12月2014医药市场调研1医药行业

--永不落日的朝阳行业仁者见仁、智者见智而已，而对于我来说，选择了医药，一辈子也不会后悔！选择很重要，而选择怎样的行业为毕生的投资方向为最佳呢？选择是非常重要的，人生处处是选择，一次正确的选择，就会改变您的人生命运。路对了，成功就不远矣！路错了，失败就像五鬼一样缠着您，一辈子也不能自拔！2药品市场规模还能快速增长吗？当然，因为我们有需求。3资料来源：联合国、申万研究第一，我们有人口，老年人在快速增加

4第二，我们投入并不足，卫生费用支出占GDP比重还很低中国已经成为世界第二大经济体，卫生费用占GDP比重还很低，2012年该数值是5.36%，这一数值显然和中国经济地位不符。资料来源：WHO、2012年中国医药卫生统计年鉴5政府投入比重虽然从18%上升至30%，但总量还远远不够

很多人在说，新医改政府财政加大投入7年了，未来投入要降低，如果一个政府缺位30年的行业，仅靠几年加大投入就能满足，中国的医改也太简单了。资料来源：2012年中国医药卫生统计年鉴个人支出社会支出政府支出6医药卫生公平性还需提高，个人支出比重应该降至30%以下中国政府的目标是在2020年实现全民医保，考虑中国相对较高的个人税赋，将个人支出比重降低至30%以下较为合理。资料来源：2012年世界卫生统计、申万研究7第三，我们的多层次增长还远没有释放资料来源：麦肯锡、申万研究中国医疗商业保险还是一块处女地，有长足发展空间。高端医疗和高端药未来的增量在这里。过去几年中国医保覆盖率大幅提高，农村提升最快，2012年参合率已达到98%。但城镇职工和居民的医保覆盖率还有待进一步提高。8受益于新农合，县级医院与基层药品正在成为新引擎，重塑药品竞争格局，驱动药品消费新增长。全国县级医院终端药品规模（亿元）

全国县级医院住院人数（万人）92015年需要重点关注的县级医院浙江、江苏和山东2013年县级医院诊疗人次省份分布浙江、江苏、山东列前三位县级医院住院人数省份分布前三位依次是山东、河南和河北县级医院诊疗和住院人数越多的省份，其用药规模也相应较大，其中浙江、江苏和山东的县级医院用药总额位于全国前三位。102013市场份额2011-2013复合增长率（放大100倍）血液和造血系统药物消化系统及代谢药全身抗感染药物心脑血管系统用药县级医院市场以化学药为主，中成药为辅。近三年化药和中药所占市场份额相对稳定，均为3：1。11基层前十大中药及生产企业基层前十大化药及生产企业数据来源：CFDA南方所注：2014样本公立医院数据先到先得--提前布局的药企将受益于品牌和渠道的先入性，获得县级医院和基层药品市场快速扩大的蛋糕。基层医疗机构的药品市场格局与县级医院市场具有一定的相似性，销售规模前十大品类中同样主要为大输液、抗生素与心脑血管系统用药。12第三，疾病谱的推移：发达国家的疾病谱变化一定会在中国重演资料来源：PDB、IMS、申万研究随着中国经济的发展，人类疾病谱由以感染性疾病为主转向了以生活方式疾病为主，抗肿瘤药、呼吸系统药物、降血糖药、抗精神病药、抗抑郁药、免疫系统药、降压药等将成为未来药品市场的主力军。13肿瘤、慢性病和老年病还有成倍甚至十几倍上升空间资料来源：PDB、IMS、申万研究抗肿瘤药122.93呼吸系统药物36.93内分泌及代谢调节用药74.33精神障碍用药23.28麻醉药及其辅助用药21.5314第四，企业层面的推动：奢侈品和消费品的出现，挖掘需求

继云南白药推出高端牙膏后，中药开始出现奢侈品：东阿阿胶走高端路线。康美打造中国人参极品。青海春天推出极草5X。•••15研发设备材料零件加工制造销售传播网络品牌附加值产业价值链结论：我们可以断定，医药市场的需求潜力随着国家政策的推进将快速释放，企业格局终将分化只有形成了核心竞争力的企业才能分享需求的持续增长。看谁能笑到最后162015行业洗牌将持续进行，企业分化、集中度提高：----好企业将获得远快于行业的增长资料来源：SFDA、IMS、申万研究17能增长多少呢？182014年医药大事件盘点

--国内生产企业的春天行业医药医院医保盘点2014年医药大事件药品准入—新药取消专利期届满前2年申报的限制药品准入—新途径放开处方药网上销售药品定价价格交由市场来调节药品采购传统的双信封药品招标在发生颠覆19医药：药品准入——新药加速抢仿：取消仿制药在专利期届满前2年申报的时间限制，但“批件在专利期满后生效”，加速抢仿，防止专利纠纷；鼓励创新：新药、治疗疑难危重疾病的新药实行特殊审批，新药临床试验期间变更可以补充申请的形式申报；“一报一批”有待观察：仿制药申报流程由以往的“一报两批”变更为“一报一批”。药品注册管理办法的征求意见稿无疑是对新药研发的一个重要影响的政策，鼓励创新、缩短仿制药申报的时间限制，是国内仿制药生产企业的福音。《药品注册管理办法（修改草案）》20放开处方药网上销售：或许是对现行互联网售药制度最初的最大程度的改革，医药电商市场容量有望扩大4倍；然而，争议较大，药监局在筹备处方药网上销售目录；放低准入门槛：允许医药电商选择第三方物流配送、单体药店可开展电商业务医保支付：医保支付成为药品放开网上销售的最大障碍。医药：药品准入——新途径药品在网络销售这个新途径也有放宽，处方药的新契机，也同时是医药电商的新春天。政策：互联网食品药品经营监督管理办法（征求意见稿）21如果网售处方药开放，市场预期值达1万亿元的处方药将有30%转投线上，市场规模或达3000亿。医药电商不容忽视的巨大市场22各企业对医药电商市场跃跃欲试，BAT巨头的杀入，将大大加快医药电商的发展进程。2330年以后让医生找不到工作，让药厂消失！目前阿里健康正在与地方政府合作，希望能与有创业眼光的医疗机构对接他们的电子化平台，尽快把药厂联合起来。经过阿里健康测算，常用的500种药品大约有50～100个生产厂家参与就够了。24市场信号明显：政府那只有形的手逐渐向背后转，市场的手逐渐凸显，低价药、省管OTC都在逐步地放开，价格交由市场来调节；区别定价前奏：发改委在酝酿区别定价，仿制药一致性评价虽然进展缓慢，但也成为了区别定价体系的前奏，传统的单独定价品种将面临重新洗牌。医药：药品定价取消低价药清单中品种最高零售价仿制药质量一致性评价终有进展省管OTC价格放开试点开始25低价药——直接挂网：基层依旧集中采购，二三级与医疗机构议价进入。专利、独家、抗肿瘤药等高价药——谈判：对价格难降的药品则充分发挥医疗机构主动性，引入谈判机制。浙江、江苏已有探索；充分竞争药品——带量采购：“双信封”评标基础上的带量采购。广东药交所、上海、福建的带量采购等。医药：药品采购传统的双信封药品招标在发生颠覆，分类采购的概念逐步的在深化医改等公开或内部文件中显示，医疗机构的主体地位在进一步得到强化与提升。26行业医院医药医保盘点2014年医药大事件国务院、卫计委、财政部等深化医改、公立医院改革等文件通知第二批启动：第一批311个试点县+第二批700个试点县，公立医院改革被定性为首要任务；县级公立医院招标：《抓好2014年县级公立医院综合改革试点工作落实的通知》鼓励社会办医：政府提出的2015年民营医院服务量占比20%的目标，民营医院年均患者量增长率会高达30%。公立医院改革、鼓励民营医院发展；取消以药补医、引入市场化价格机制等政策，有利于整个医药行业的长远健康发展27行业医保医药医药盘点2014年医药大事件《加快推进城乡居民大病保险工作的通知》《加快实施信息惠民工程有关工作的通知》大病医保:

新农合与城镇居民养老保险的并轨，意味着三

保合一，将给医药市场带来极大增量。医保目录的调整:

发改委的低价药目录与卫计委的基药目录，

还需进一步协调，使医药环境存在较大变数。医保改革：异地结算2015年，要全面推开省内异地就医直接结算。新医改在渐进中不断改善并完善，相应政策变化在一定程度上会造成医药环境出现变数。28医保行业医药医药盘点2014年医药大事件《加快推进城乡居民大病保险工作的通知》《加快实施信息惠民工程有关工作的通知》反腐:

影响到2014年整体的招标进程。新版GMP：

制药企业的优胜劣汰。《关于保障儿童用药的若干意见》（国卫药政发〔2014〕29号）:

组织专家科学论证，制定和完善儿童用药指南。2015制药企业在动荡中需求发展机遇。29儿童人口基数大，加上单独二胎政策，同时儿童药市场的空白点多，机遇大。我国现有儿童2.2亿单独二胎政策的出台，估计年出生1600万人将增加到近2000万人在医药领域直接受益的包括孕期诊断、婴童防病治病、医疗器械、儿科用药等3500多种药物制剂品种中，专供儿童使用的只有60余种，尚不足2%，且品种多集中于治疗感冒、助消化、消炎等领域30

市场格局

药店

终端从医院终端和零售终端来看分级诊疗导致终端分化控费控规模、零加成、反商业贿赂将继续遏制2015年医药终端药品销售增长医保跨地域支付有利增长按病种付费扩大试点却发挥抑制作用因此，我们可以预见。。。31

终端

药店市场格局2015年医院终端增长仍然乏力基层市场有望活跃社会办医、商业保险入局虽为热点，但对2015年市场影响不大招标、药价改革市场化方向明确，政策向好，但近期招标仍以降价为主32市场格局

市场格局药店2015年药品零售环境严峻零加成和基层用药扩容影响药店业绩GSP增加药店运营成本激烈的竞争和刚性的成本愈演愈烈网购新政冲击实体药店价格33在GDP增幅不低于7%，出口增幅不低于2014年，财政对医疗卫生投入增幅不低于8%的前提下，2015年医药工业总产值增长15%，医药工业销售收入增长13%，医药工业利润增长11%。34化药行业市场现状2013年16个样本城市医院化药采购总额为983.87亿35排名类别2013年销量（亿）1肿瘤和免疫调节剂167.652全身用抗感染药物161.653心血管系统用药145.324消化系统及代谢药140.695血液和造血系统药物110.396神经系统用药110.007杂类33.948骨骼肌肉系统疾病用药33.069呼吸系统疾病用药32.5710全身用激素类制剂（不含性激素）18.2011生殖泌尿系统和性激素类药物14.2712感觉系统药物7.7713皮肤科用药7.0814抗寄生虫、杀虫剂和驱虫剂1.0815原料药及非直接作用与人体药物0.1016平均0.002013年化药市场各大类分布格局市场占有率增长率36市场占有率增长率37增长率2013年戒断药在神经系统用药中排名第7位，销售额为3.8亿元，增长率为9%，低于神经系统用药平均增长率。纳美芬382009-2013年纳美芬市场规模及增长率情况2009-2013年纳美芬市场呈逐渐上升趋势，但增长逐渐放缓。39年份生产厂商金额(百万元)占比(%)2013成都天台山134.9944.67%2013辽宁海思科99.8233.03%2013灵宝豫西64.3821.30%2013西安利君30.99%2013北京四环0%0%

纳美芬市场16亿年份生产厂商金额(百万元)占比(%)2013成都天台山134.9944.67%2013辽宁海思科99.8233.03%2013灵宝豫西64.3821.30%2013西安利君30.99%2013北京四环0%0%保守预估纳美芬销量潜力约在1500万支左右40区域上海武汉重庆珠三角广州北京哈尔滨长沙济南杭州成都郑州沈阳吉林西安南京天津石家庄内蒙古贵州金额(百万)47.6533.3631.393127.2419.6817.9516.3314.7714.1112.997.235.85.625.54.193.452.571.270.1占比(%)15.77%11.04%10.39%10.26%9.01%6.51%5.94%5.40%4.89%4.67%4.30%2.39%1.92%1.86%1.82%1.39%1.14%0.85%0.42%0.03%2015年抢占纳美芬竞品市场2013年纳美芬各城市销售情况41奥恬苹2009年-2013年降糖药市场规模及增长率2009-2013年口服降糖药市场走势与降糖药一致，呈持续增长态势42阿卡波糖占有率为34.86%，排名第一，伏格列波糖占3.76%，米格列醇仅占0.42%。但米格列醇增长率为56%，伏格列波糖为31%。432009年-2013年米格列醇市场规模及增长率奥恬苹的市场增长率远高于降糖药整个用药市场的增长率44年份生产厂商金额(百万元)占比(%)2013四川维奥6.476.51%2013浙江医药新昌1.5118.04%2013鲁南集团山东新时代0.465.45%四川维奥的奥恬苹从2009年-2013年一直占有最大市场份额45竞品阿卡波糖和伏格列波糖产出大的区域基本上都集中在北京、天津、广州、上海2014阿卡波糖城市竞争格局2014伏格列波糖城市竞争格局区域金额(百万元)占比(%)2013上海7.289.76%2013北京6.799.11%2013吉林0.070.10%2013天津13.7518.44%2013广州11.5615.50%2013成都0.490.66%2013杭州2.933.93%2013武汉2.643.54%2013沈阳2.383.20%2013济南0.420.56%2013珠三角17.8523.94%2013石家庄1.451.94%2013福建0.50.67%2013贵州0.040.05%2013郑州1.11.47%2013重庆3.074.11%2013长沙2.253.02%区域金额(百万元)占比(%)2013上海59.688.63%2013内蒙古0.310.04%2013北京207.3229.99%2013南京20.472.96%2013吉林0.820.12%2013哈尔滨2.250.33%2013天津68.99.97%2013广州66.069.56%2013成都27.864.03%2013杭州26.283.80%2013武汉22.953.32%2013沈阳23.233.36%2013济南15.782.28%2013珠三角90.713.12%2013石家庄9.961.44%2013福建4.830.70%2013西安2.620.38%2013贵州5.890.85%2013郑州9.111.32%2013重庆19.52.82%2013长沙6.670.97%46布洛芬2009-2013年非甾体类抗炎药市场规模呈逐渐上升趋势，2013年国内样本医院市场规模达8.24亿元。47在整个样本医院非甾体类药物用药中，布洛芬用药金额处于第4位482009-2013年布洛芬市场规模及增长率2013年布洛芬的市场容量为2.8亿（样本城市放大到全国市场）49中成药医院市场规模走势医院中成药采购总额288.41亿元，同比增长13.62%，年复合增长率21.43%。中成药医院市场规模保持快速稳定增长。中药行业市场现状50排名类别2013年市场份额2013年销售额（亿）1心脑血管疾病用药35.78%103.192肿瘤疾病用药16.02%46.203呼吸系统疾病用药12.31%35.504骨骼肌肉系统疾病用药8.19%23.625消化系统疾病用药6.35%18.316泌尿系统疾病用药5.20%15.007妇科用药5.18%14.948神经系统用药3.74%10.799五官科用药2.49%7.1810皮肤科用药1.81%5.2211补气补血用药1.41%4.0712儿科用药0.98%2.8313其他用药0.72%2.0814平均7.71%22.232006-2013年心脑血管疾病用药、肿瘤疾病用药、呼吸系统疾病用药、骨骼肌肉系统疾病用药一直占据前四位。51中成药医院市场前30名品种中，注射剂22个，占前30名中成药市场规模的80.52%，2012年医院中成药市场排名前30位品种份额及增长率522012年医院中成药市场排名前30位品牌份额532012年医院中成药市场排名前30位企业份额及增长率54根据《中国心