2022年行业分析我国聚酯产业链发展现状及趋势(一)

我国聚酯产业链发展现状及趋势(一)聚酯工业是一个与国计民生息息相关的产业，其产品广泛用于化学纤维、轻工、电子、建筑等国民经济的各个方面。聚酯纤维用于衣着、装饰和纺织品，其产量在我国已经占到合成纤维总产量的80%以上；聚酯瓶主要用于饮料和食品包装，已涉及碳酸饮料、食用油、调味品、速冻食品、啤酒、白酒、农药、医药、化妆品、个人护理品等的包装；聚酯薄膜主要用于胶片片基、磁带片基、电容器膜、光盘、IC卡等领域。因此，聚酯工业始终是我国化学工业进展的重点，近10年来进展迅猛。目前，我国已成为世界其次大聚酯生产国，2022年聚酯生产力量达到1650万t/a，与1995年的215.6万t/a生产力量相比，年均增长率为22.5%；2022年聚酯产量约1170万t，与1995年的179万t相比年均增长率为20.7%，远远高于同期GDP的增长率。

目前，我国的聚酯工业还存在着不少问题，其中最突出的表现就是聚酯产业链进展不均衡，聚酯产能增速过快过猛，装置开工率屡创新低(2022年开工率只有70.9%)；而原料进展滞后于聚合，聚酯原料对苯二甲酸(PTA)和乙二醇(EG)国内需求主要依靠进口，2022年PTA和EG的自给率仅为43.6%和46.4%，由此导致国内市场价格常受国际市场行情的冲击，不仅影响国内聚酯生产的正常进行，而且使涤纶纤维的生产在降低成本上无法把握主动权，影响我国聚酯产业的整体运行效率。

为改善整个聚酯工业上下游产业结构不配套的局面，国家乐观支持大型聚酯原料基地的建设，以降低对进口原料的依存度，保证聚酯工业健康持续进展。目前，国内PTA的生产厂家正在乐观地进行PTA装置的新建和扩建，同时中国PTA市场巨大的进展潜力也吸引了很多国外公司投资建厂，它们纷纷通过合资或独资建设PTA生产装置。但国内新增的PTA生产力量将面临一系列挑战，其中缺乏PX稳定供应将是主要问题之一。因此，只有解决了上下游结构不配套的冲突，才能促进聚酯产业健康持续进展。

1产业现状

1.1聚酯

我国聚酯的生产起步较晚，20世纪70年月开头形成上海、天津、辽阳等生产基地。20世纪80年月，国产间歇式、半连续的小聚酯生产装置建设较多，据统计有110家以上。2000年，国内总聚酯生产力量由1997年334万t/a增加到595万t/a，在2022年至2022年4年间，我国又新增聚酯产能近1100万t/a，仅2022年投产的就有24条大聚酯生产线，近400万t/a的产能。2022年底，国内聚酯产能达到1650万t/a，实际产量1170万t，装置开工率只有70.9%。

1.2PTA

我国从20世纪70年月中期开头引进PTA生产技术，到20世纪90年月末已形成肯定的生产规模。除扬子石化外，其他企业的PTA装置全部是为聚酯装置配套建设的。为了满意不断增加的聚酯生产需求，扬子石化、上海石化、仪征化纤等生产装置均实施了“脱瓶颈”改造，大幅提高了PTA生产力量。BP公司与福华集团、中国化纤公司合资的35万t/a(实际力量50万t/a)珠海PTA项目于2022年初投产，厦门翔鹭石化涤纶纺纤公司PTA装置于2022年投产，生产力量为90万t/a，经过脱瓶颈改造，目前已达120万t/a，为全国最大规模。到2022年底，国内已有13套装置，总生产力量达到了475万t/a，2022年实际产量469.4万t，装置开工率93%。

1.3EG

从1978年北京燕山石油化工有限公司引进第1套环氧乙烷/乙二醇(EO/EG)装置至今，我国已相继引进了11套EO/EG装置，主要采纳世界SD、Shell、UCC三大专利商技术。到2022年底，我国乙二醇总生产力量约114.5万t/a，同年产量94.9万t。扬子石油化工股份有限公司为最大生产企业，装置力量为26万t/a。受乙烯资源限制，我国乙二醇生产厂家目前全部分布在中石化和中石油两大公司，其中中石化公司有6家，总生产力量为78.5万t/a，约占我国乙二醇总生产力量的68.6%，中石油公司有5家，总生产力量为36万t/a，约占国内总生产力量的31.4%。

1.4PX

国内从20世纪的70年月中期开头生产PX，主要与对苯二甲酸二甲酯(DMT)和PTA装置配套建设，到2000年国内PX的装置力量在1990年底基础上翻了一番。2022年，国内对二甲苯生产企业主要有9家，总装置力量约为224万t/a。2022年，镇海石化完成了45万t/a到60万t/a的扩建工程，成为国内最大的PX生产企业。其次为扬子石化，目前有两套装置，共计55万t/a装置力量，目前正在进行新增25万t/a的扩能改造。受资源条件限制，PX装置主要集中在中国石化和中国石油两大集团公司，其中中石化PX生产力量174.31万t/a，中石油生产力量36.34万t/a。2022年，国内PX产量188.01万t,

表12000-2022年我国聚酯及配套原料的产能变化状况。

从表1可以看出，我国聚酯工业上下游进展很不均衡，聚酯进展过快过猛，而原料进展滞后，特殊是EG受原料乙烯来源限制，进展严峻滞后于聚酯的进展，近些年始终没有新建装置。表2为2000-2022年我国聚酯原料的市场供需平衡状况。从表2可以看出，自2000年至2022年，聚酯原料PTA、EG和PX的净进口年均增长率远