移动游戏行业报告课件

据研究中心

2016年1月

忘记人口红利，打磨精品游戏2015从500亿出发:忘记人口红利

打磨精品游戏移动数据研究中心2016年1月忘记人口红利，打磨12011-2015

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移动游戏行业概况移动游戏人群画像移动游戏使用行为移动游戏细分类型移动游戏行业发展趋势目录CONTENTS2011-2015©移动游戏行业概况目录22011-2015

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移动游戏行业概况2011-2015©移动游戏行业概况32011-2016

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行业概况：设备规模

在人口红利逐渐减弱趋势下，移动游戏行业的用户增长压力随之而来，截止2015年Q4，国内移动游戏活跃设备规模

达到10.1亿，用户规模增速继续放缓，客观上为企业的发展规模及效益带来压力，业内关于用户获取的竞争愈加激烈

2014Q1~2015Q4

移动游戏设备规模&增长率数据来源：

移动数据研究中心，2014Q1-2015Q4备注：活跃设备规模是指安装了某应用或者某游戏的当前使用设备数量

10.9%

7.4%10.6

8.0

2014Q4

8.0%

6.6%11.3

8.6

2015Q1

5.8%

4.8%11.8

9.1

2015Q2

5.3%

4.6%12.4

9.6

2015Q3

4.8%

3.2%12.8

10.1

2015Q4移动互联网活跃设备规模（亿台）移动互联网活跃设备规模增速（%）移动游戏活跃设备规模（亿台）移动游戏活跃设备规模增速（%）2011-2016©行业概况：设备规模数据来源：移42011-2016

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50.0

2012492.7

2015数据来源：

移动数据研究中心，2012-201568.0%

84.0

2013196.5%

249.1

2014行业概况：收入规模

2015年移动游戏行业收入接近500亿大关，达到492.7亿，同比增长97.8%，收入规模较3年前翻了近10倍，移动

游戏市场的高速增长推动整个游戏产业升级转型，为游戏与动漫、影视、文学、综艺等的融合发展创造有利市场环境

2012~2015

移动游戏行业收入规模&增长率

移动游戏行业收入（亿元）

97.8%2011-2016©50.0492.7数据来源：移52011-2016

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行业概况：CP规模

截止2015年Q4，移动游戏CP规模达到3.18万家，增速进一步放缓；受大型游戏企业抱团垄断影响，移动游戏行业

马太效应愈发严重，加以移动游戏行业投资更加谨慎，用户逐渐流向少数游戏，大量中小CP面临被整合或淘汰危机

2014Q1~2015Q4

移动游戏CP规模&增长率数据来源：

移动数据研究中心，2014Q1-2015Q424.7%

1.302014Q121.2%

1.582014Q215.9%

1.832014Q316.4%

2.132014Q414.2%

2.442015Q113.7%

2.772015Q2

8.7%

3.012015Q3

5.6%

3.182015Q4移动游戏CP规模（万家）移动游戏CP规模增速（%）2011-2016©行业概况：CP规模数据来源：移62011-2016

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数据来源：

移动数据研究中心行业概况：游戏款数

移动游戏总体款数的增长速度较去年同期出现下降，休闲、卡牌和角色扮演类移动游戏仍旧占据前三甲；休闲类移动

游戏继续保持较高增长速度，角色扮演和动作等偏重度的移动游戏获得开发者追捧，增长速度高于卡牌类移动游戏

2014Q4

VS

2015Q4

各类移动游戏款数及&增长率1772366130966685133423544823653273216921377204

2756224368增

休闲长率

172.2%

智力78.4%角色扮演

动作108.7%

154.1%

策略61.8%

模拟34.8%

棋牌86.2%

卡牌85.6%2014Q42015Q42011-2016©数据来源：移动数据研究中心行业72011-2016

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行业概况：游戏活跃

同比2014年Q4移动游戏MAU，Android平台MAU在2015年Q4同比增长80.4%，iOS平台则同比增长21.7%；

随着大量游戏公司增加中重度游戏产品营销推广力度，2015年角色扮演和动作等类移动游戏的MAU增长较明显数据来源：

移动数据研究中心；MAU指“月活跃用户数量”Android平台VS

iOS平台

移动游戏MAU休闲智力角色扮演动作策略模拟棋牌卡牌2015Q42014Q42015Q42014Q4iOS各类移动游戏MAU80.4%21.7%2011-2016©行业概况：游戏活跃数据来源：移8JJPopStar!2222011-2016

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数据来源：

移动数据研究中心，2015年12月Android平台数据行业概况：游戏覆盖TOP

移动游戏覆盖TOP20中主要以休闲游戏为主，其中消除和跑酷类玩法的休闲游戏占7款

2015年12月

移动游戏覆盖TOP20

15.22%8.34%7.63%5.38%3.10%2.84%2.46%2.33%2.28%2.17%2.06%1.89%1.71%1.51%1.34%1.33%1.27%1.24%1.24%1.20%开心消消乐欢乐斗地主消灭星星天天酷跑天天爱消除我的世界我的汤姆猫斗地主地铁跑酷王者荣耀神庙逃亡节奏大师部落战争欢乐麻将全集单机斗地主（途游）水果忍者植物大战僵尸高清版经典消灭星星我的汤姆猫全民飞机大战JJPopStar!2222011-2016©数据来源：92011-2016

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数据来源：

移动数据研究中心行业概况：游戏新品

2015年新上线的游戏中，角色扮演等中重度类愈来愈多，既包括经典PC游戏的移植，也涵盖网络小说等的改编，其

低活跃、高ARPU的特质受到游戏公司的青睐，如《热血传奇》、《大话西游》和《穿越火线:枪战王者》等

2015年

移动游戏新品的类型分布29.3%21.6%15.8%14.9%15.6%1.6%1.3%角色扮演策略卡牌休闲棋牌其他动作2011-2016©数据来源：移动数据研究中心行业102011-2016

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数据来源：

移动数据研究中心行业概况：游戏新品

随着移动游戏行业维护知识产权（IP）力度的增强，获得动漫、文学、影视以及经典游戏的正版授权或者改编权的

移动游戏作品逐渐增加；在2015年新上线的游戏作品中，动漫、魔幻和三国等题材移动游戏受到开发者青睐

2015年

移动游戏新品的题材分布22.2%

动漫19.6%

魔幻14.0%

三国

7.6%玄幻仙侠

5.3%武侠

4.7%战争

5.1%西游2011-2016©数据来源：移动数据研究中心行业112011-2016

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行业概况：市场发展

2015年移动游戏市场集中度趋势开始增强，渠道、人才、IP等优质资源不断流向大型企业，中小团队的生存空间进

一步被挤压；同时，大型企业通过增强研发、投资和运营推广等投入，如多条产品线研发，转向中重度作品以及并购

中小团队等，一方面提升了游戏LTV价值和用户粘性，降低了产品单一和接续空缺的风险，另一方面也抬高了产品研

发标准和用户获取成本，压缩了中小团队的利润分成和融资空间数据来源：

移动数据研究中心；以上企业仅为示例，不代表全部参与者，排名不分先后平台资本武侠研发IP资源运营人才数据渠道大型企业热血传奇

花千骨功夫熊猫梦幻西游

不良人崩坏学园社交社区助手分发阅读动漫授权改编媒体影视数据测试2011-2016©行业概况：市场发展数据来源：移122011-2015

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移动游戏人群画像2011-2015©移动游戏人群画像132011-2016

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人群画像：性别及年龄段分布

移动游戏用户中男女比例基本持平，女性用户群体不容忽视；35岁及以下年龄段是移动游戏用户主体，合计占比约

为78.3%，大多数80、90后已成为移动游戏的主力人群，对游戏口碑、群体导向以及游戏研发方向等起到较多影响

2015年12月

移动游戏用户性别及年龄段分布数据来源：

移动数据研究中心17.8%18.9%20.7%20.9%6.2%6.8%4.3%4.4%41.6%36.7%13.0%8.7%25岁及以下26~35岁36~45岁46岁及以上49%51%总计

女性

男性2011-2016©人群画像：性别及年龄段分布数据来源：14

1

北京市

2

上海市

3

广州市

4

郑州市

5

成都市

6

杭州市

7

重庆市

8

深圳市

9

天津市10

长沙市

5.63%

3.38%

2.59%

2.55%

2.48%

2.42%

2.34%

2.33%

2.27%

2.10%2011-2016

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人群画像：常驻城市分布

从地理分布看，中东部地区是移动游戏用户的主要来源，其中，广东、河南、江苏和北京等地的占比较高；从具体常

驻城市看，北京、上海和广州是移动游戏用户相对集中的城市，三者合计占全国移动游戏用户总量的11.6%

2015年12月

移动游戏用户常驻城市分布

0-1%

1-2%

2-4%

4-10%

10%+数据来源：

移动数据研究中心 1北京市 5.63%人群画像：常驻城市分布 0-152011-2016

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数据来源：

移动数据研究中心，2015年12月

Android平台数据人群画像：品牌分布

Android平台移动游戏用户所使用设备的品牌主要为三星、小米和华为，三个品牌的合计占比超过60%

2015年12月

移动游戏设备所属品牌分布

（Android）华为其他10.54%

魅族

SONY

HTC

联想

酷派OPPO

vivo1.39%1.42%1.56%3.52%4.33%6.22%6.38%三星27.85%小米25.19%11.60%2011-2016©数据来源：移动数据研究中心，216机型占比GalaxyNote3MI3MI2SGalaxyNote2GalaxyS4红米note红米1S红米GalaxyS3荣耀3C6.21%5.89%5.59%4.88%3.45%3.35%2.87%1.59%1.53%1.41%2011-2016

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人群画像：设备品类分布

Android平台移动游戏用户所使用的设备95.7%为手机，平板接近4%；在Android平台移动游戏用户所使用的手

机中，机型占比较高的有三星旗下Galaxy

Note

3、Galaxy

Note

2和小米旗下的MI

3、MI

2S等等2015年12月

移动游戏设备所属品类分布（Android）3.99%手机平板

其他95.7%数据来源：

移动数据研究中心，2015年12月

Android平台数据排名

1

2

3

4

5

6

7

8排名

11

12

13

14

15

16

17

18

机型

MI

2

Galaxy

S5

荣耀6

MI

2A

荣耀3X畅玩版

Galaxy

Grand

2Galaxy

Mega

5.8

MX3

占比1.23%1.22%1.09%1.00%0.99%0.95%0.93%0.83%

9101920大神F1

说0.75%0.73%2015年12月

移动游戏设备所属手机机型分布（Android）机型占比GalaxyNote36.21%2011-2016172011-2016

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数据来源：

移动数据研究中心WiFi54.45%16.17%17.77%6.68%4.93%3G2G其他4G人群画像：网络分布

WiFi是移动游戏用户最常使用的联网方式，占比超过50%，其稳定的网络环境也为中、重度移动游戏的推广普及带

来机会，以及有助于提升移动游戏用户的游戏体验

2015年12月

移动游戏设备联网方式分布2011-2016©数据来源：移动数据研究中心Wi18人群画像：三款典型移动游戏

《我的世界》、《全民枪战》和《主公挺住》不仅是三款在题材、类型和玩法方面存在较大差异的移动游戏，其各自

的用户画像也反映出鲜明的差异化特征，这些基于大数据的群体特征将在一定程度上为分析挖掘潜在用户提供参考我的世界全民枪战主公挺住

沙盒游戏

Mojang

是一款高自由度的沙盒

游戏，核心玩法上大多

以放置和破坏方块为

主，于2011年11月开

始上线运营数据来源：

移动数据研究中心

射击游戏

畅游云端是一款第一人称射击类移动游戏，核心玩法上比较接近主流PC端FPS游戏，于2014年8月开始上线运营

策略游戏

漫游谷是一款Q版风格的三国题材策略游戏，融合了塔防、RPG和卡牌等元素，于2015年3月开始上线运营

2011-2016

©

人群画像：三款典型移动游戏我的世界全民枪战主公挺住 沙盒游192011-2016

©

数据来源：

移动数据研究中心人群画像：三款典型移动游戏

《我的世界》用户主要集中于华北、华中以及沿海一带，在冀鲁豫占优；《全民枪战》用户下沉特征明显，在中部、

西部等内陆地区占优，《主公挺住》用户主要分布于经济比较发达的东南沿海地区，在上海等地区占优

三款移动游戏用户省份分布覆盖省份TOP3优势省份TOP3排名

1

2

3省份广东北京河南覆盖率12.7%

7.0%

6.4%排名

1

2

3省份河南山东河北TGI指数

128

122

120覆盖省份TOP3优势省份TOP3排名

1

2

3省份广东北京浙江覆盖率15.8%

7.7%

6.2%排名

1

2

3省份西藏青海甘肃TGI指数

153

133

131覆盖省份TOP3优势省份TOP3排名

1

2

3省份广东北京浙江覆盖率13.1%

9.5%

7.4%排名

1

2

3省份上海北京天津TGI指数

162

118

118我的世界全民枪战主公挺住0-1%1-2%2-4%4-10%10%+0-1%1-2%2-4%4-10%10%+0-1%1-2%2-4%4-10%10%+2011-2016©数据来源：移动数据研究中心人群202011-2016

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数据来源：

移动数据研究中心人群画像：三款典型移动游戏

《我的世界》和《全民枪战》在三线及以下城市的用户比例相对较高，迎合用户对沙盒、FPS等即时游戏需求，而

《主公挺住》用户主要集中于一、二线城市，其单机弱联网的塔防玩法成为吸引白领有效利用碎片化时间的娱乐方式

三款移动游戏用户城市分布55.2%31.0%53.4%30.7%47.6%33.8%13.8%15.9%18.6%一线城市二线城市三线及以下城市排名

我的世界城市名称

覆盖率

全民枪战城市名称

覆盖率

主公挺住城市名称

覆盖率1北京6.3%北京6.7%北京7.8%23天津温州4.7%3.6%广州天津5.6%2.9%广州天津5.5%3.7%45徐州沈阳2.9%2.8%佛山深圳2.3%2.2%上海杭州3.0%2.5%67

成都哈尔滨2.4%2.3%郑州温州2.1%2.0%南京深圳2.4%2.2%8杭州2.2%西安1.6%佛山2.1%

910深圳上海2.0%1.9%成都杭州1.6%1.5%西安温州2.0%2.0%全民枪战我的世界主公挺住2011-2016©数据来源：移动数据研究中心人群21O2O2011-2016

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数据来源：

移动数据研究中心人群画像：三款典型移动游戏

三款游戏在应用偏好方面存在差异，其中，《全民枪战》用户偏好游戏、教育阅读以及手机助手和应用商店类应用，

“游戏宅、学生族”特征更明显；《主公挺住》用户偏好出行、金融理财、O2O和旅游类应用，“商旅”特征明显

三款移动游戏关联应用偏好分布通讯社交手机助手和应用商店游戏视频音乐电台电商出行教育阅读新闻资讯金融理财图片摄影旅游我的世界全民枪战主公挺住O2O2011-2016©数据来源：移动数据研究中222011-2016

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数据来源：

移动数据研究中心，Android平台数据人群画像：三款典型移动游戏

在Android平台中，《我的世界》、《全民枪战》和《主公挺住》用户主要使用三星、华为和小米品牌设备，三个品

牌合计覆盖率均超过4成，其中，《主公挺住》在Android平台设备品牌的集中度相对较高，TOP3占比超过50%

三款移动游戏用户设备品牌TOP10分布

（Android平台）

1.7%

1.6%1.4%

6.5%

6.4%

5.8%4.8%10.8%12.4%20.9%魅族

LG中兴OPPO

联想

vivo

酷派华为小米三星我的世界

3.0%1.3%1.3%

7.8%

6.2%

5.8%4.5%12.4%16.7%19.3%魅族金立中兴OPPO

vivo

联想

酷派华为小米三星全民枪战

2.2%

1.5%0.9%

4.7%

4.2%

3.2%2.9%15.7%15.8%18.7%联想HTC金立OPPO

vivo

酷派

魅族华为小米三星主公挺住2011-2016©数据来源：移动数据研究中心，A232011-2016

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数据来源：

移动数据研究中心人群画像：三款典型移动游戏

从活跃情况看，FPS玩法的《全民枪战》在中午12点至13点和下午17点至晚间21点两个时段更加活跃，沙盒游戏

《我的世界》的活跃与《全民枪战》比较类似，《主公挺住》的用户活跃则比较稳定，在上午略高于其他两款游戏

三款移动游戏用户活跃时段分布0708091011121314151617181920212223我的世界全民枪战主公挺住上午中午下午晚间2011-2016©数据来源：移动数据研究中心人群242011-2015

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移动游戏使用行为2011-2015©移动游戏使用行为252011-2016

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数据来源：

移动数据研究中心使用行为：使用时长

在移动游戏用户更加注重沉浸少数精品游戏等因素影响下，用户在整体游戏中的游戏时间逐渐被稀释，截止2015年

Q4，Android和iOS平台用户的平均游戏时长分别达到6.0小时和1.8小时，相比2014年同期均有小幅下降

2014Q2-2015Q4

移动游戏设备平均游戏时长分布(小时)3.63.33.53.32.81.51.86.26.17.87.17.55.26.02014Q22014Q32014Q42015Q12015Q22015Q32015Q4Android平台iOS平台2011-2016©数据来源：移动数据研究中心使用262011-2016

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数据来源：

移动数据研究中心使用行为：使用次数

截止2015年Q4，iOS平台用户的月均游戏次数达到25.5次，较Android平台用户的14.8次高出70%；Android平

台用户在2015年的月均游戏次数整体上呈现逐渐下降趋势，与iOS平台的差距在不断扩大

2014Q2-2015Q4

移动游戏设备月均游戏次数分布17.517.218.115.815.013.614.819.418.824.121.322.521.725.52014Q22014Q32014Q42015Q12015Q22015Q32015Q4Android平台iOS平台2011-2016©数据来源：移动数据研究中心使用272011-2016

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数据来源：

移动数据研究中心使用行为：安装比例

经过重度化和精品化的熏陶培育，移动游戏用户的选择更加集中于少数几款作品，并对游戏产生了更强的黏性，游戏

忠诚度整体得到提升；从安装和活跃游戏数量看，1-2款游戏的安装及活跃情况相对较高，是移动游戏行业主流

2015年12月

移动游戏设备一月的游戏安装/活跃款数分布1-2款3-7款7+款安装游戏款数活跃游戏款数2011-2016©数据来源：移动数据研究中心使用2818.4%14.4%16.8%20.8%

19.5%17.6%

10.4%10.8%

星期一

10.6%11.8%

星期二

10.7%12.0%

星期三11.9%

星期四14.3%

星期五星期六星期日Android平台iOS平台2011-2016

©

数据来源：

移动数据研究中心使用行为：安装比例

移动游戏用户倾向于周末下载安装游戏，其游戏安装比例在星期六达到一周的峰值，其中，Android平台用户集中于

周末安装游戏的趋势更加明显；此外，iOS平台用户的游戏安装比例在星期四开始显著提升

2015年12月

移动游戏设备一周的游戏安装比例分布(%)18.4%14.4%16.8%20.8%17.6% 10.42906081012141618202224iOS平台-工作日iOS平台-休息日2011-2016

©

数据来源：

移动数据研究中心使用行为：安装比例

工作日期间，移动游戏用户比较偏好在晚间21点左右下载安装游戏，而Android平台用户的这一习惯更加明显；休

息日期间，Android和iOS平台用户相对偏好在中午和下午安装游戏，晚间时段的安装游戏比例低于工作日期间

2015年12月

移动游戏设备不同时段的游戏安装比例分布(%)上午06081012141618202224Android平台-工作日Android平台-休息日中午下午晚间上午中午下午晚间06081012141618202224iOS平台-工作日230数据来源：

移动数据研究中心备注：“鲸鱼用户”指近30天的游戏付费额度≧500元的移动游戏用户；“活跃用户”指近30天玩过的移动游戏款数≧3或者连续3天及以上发生过游戏行为的移动游戏用户

2011-2016

©

使用行为：鲸鱼用户

VS

活跃用户

鲸鱼用户基本已经养成了游戏付费习惯，不仅具有较高端的智能设备，而且倾向于追求享受，凸显“娱乐消费”特征；

活跃用户一般以移动游戏作为生活调剂，生活上更加注重用心经营，充满“普通生活”气息

鲸鱼用户

VS

活跃用户

北京·建外

TOP1商场客流量享受消费

119TGI指数

TOP1商场客流量

低端设备

106TGI指数中高端设备

174

TGI指数生存消费

104TGI指数追求娱乐

108TGI指数经营生活

102TGI指数数据来源：移动数据研究中心使用行为：鲸鱼用户VS活31应用类型鲸鱼用户活跃用户通讯社交93107游戏11486音乐电台10595视频12080O2O75125金融理财74126旅游78122教育阅读10199电商68132图片摄影72128数据来源：

移动数据研究中心备注：TGI指数即Target

Group

Index（目标群体指数），反映目标群体在特定研究范围内的强势或弱势；应用偏好TGI=

[目标用户某类型应用安装比例/全部用户该类应用安装比例]*标准数100。

2011-2016

©

使用行为：鲸鱼用户

VS

活跃用户

从关联应用类型TGI看，鲸鱼用户比较偏好视频、游戏和音乐电台类应用，例如爱奇艺视频、天天酷跑和酷狗音乐等，

活跃用户则比较偏好电商、金融理财和O2O类应用，例如手机淘宝、支付宝和美团团购等

鲸鱼用户

VS

活跃用户

关联应用类型TGI分布及关联应用云鲸鱼用户关联应用云（部分）活跃用户关联应用云（部分）应用类型鲸鱼用户活跃用户通讯社交93107游戏11486音乐322011-2016

©

数据来源：

移动数据研究中心0708091011121314151617181920212223鲸鱼用户活跃用户使用行为：鲸鱼用户

VS

活跃用户

在中午12点和下午17点至晚间21点期间，鲸鱼用户的活跃度明显高于活跃用户；鲸鱼用户相比活跃用户，在游戏方

面的精力、资金等投入更加积极，是移动游戏行业持续增长的基础，同时也是增加作品口碑传播的有力人群

鲸鱼用户

VS

活跃用户

活跃时段分布上午中午下午晚间2011-2016©数据来源：移动数据研究中心07332011-2015

©

移动游戏细分类型2011-2015©移动游戏细分类型342011-2015

©

移动游戏主要细分类型休闲游戏角色扮演动作游戏策略游戏棋牌游戏卡牌游戏2011-2015©移动游戏主要细分类型休闲角色动作策略352011-2016

©

细分类型：新上线游戏分布

2015年是移动游戏行业逐步重度化的时期，角色扮演、策略和动作等类重度游戏相继由各开发者推向市场，同时，

卡牌、休闲等游戏仍旧为开发者所坚持，继续保持稳定增长

2015年新上线移动游戏类型TOP5（按款数）数据来源：

移动数据研究中心新上线最多的TOP5

游戏类型角色扮演策略卡牌休闲动作2011-2016©细分类型：新上线游戏分布数据来源：36010203040506070809101112卡牌游戏动作游戏2011-2016

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数据来源：

移动数据研究中心2%4%细分类型：付费率

随着移动游戏品质提升，整体上Android和iOS平台的付费率保持平稳增长趋势，而且两平台间的差距在逐渐缩小；

同时，角色扮演和棋牌类移动游戏仍旧是付费率较高的类型，重度和休闲游戏是移动游戏行业发展的两支重要力量

2015年

各类移动游戏付费率分布

6%010203040506070809101112角色扮演策略游戏棋牌游戏休闲游戏010203040506070809101112卡牌游戏20370.030.110.19010203040506070809101112角色扮演策略游戏棋牌游戏休闲游戏010203040506070809101112卡牌游戏动作游戏2011-2016

©

细分类型：Dau/Mau

iOS平台用户的活跃度整体高于Android平台用户，尤其是在休闲和动作类型游戏方面；多个游戏类型的活跃度在

2015年9月开始逐步提升，如棋牌和角色扮演类移动游戏

2015年

各类移动游戏Dau/Mau分布数据来源：

移动数据研究中心0.030.110.1901020304050607080938010203040506070809101112卡牌游戏动作游戏2011-2016

©

数据来源：

移动数据研究中心5%11%17%010203040506070809101112角色扮演策略游戏棋牌游戏休闲游戏细分类型：周活跃率

Android和iOS平台用户的周活跃率在2015年初以来略有下滑，且iOS平台的下降幅度相对较大；同时，卡牌类移动

游戏的周活跃率在Android和iOS平台均出现逐渐下滑趋势

2015年

各类移动游戏周活跃率分布010203040506070809101112卡牌游戏2039010203040506070809101112卡牌游戏动作游戏2011-2016

©

数据来源：

移动数据研究中心10%18%26%010203040506070809101112角色扮演策略游戏棋牌游戏休闲游戏细分类型：月活跃率

各类型移动游戏的月活跃率在2015年以来呈现差距逐步缩小的现象，且Android平台的变化趋势较iOS平台明显

2015年

各类移动游戏月活跃率分布010203040506070809101112卡牌游戏2040010203040506070809101112卡牌游戏动作游戏2011-2016

©

数据来源：

移动数据研究中心18%33%48%010203040506070809101112角色扮演策略游戏棋牌游戏休闲游戏细分类型：次日留存率

Android和iOS平台用户的次日留存率在2015年表现平稳，Android平台整体上仍逊色于iOS平台，不过在卡牌、角

色扮演和策略类移动游戏方面基本与iOS平台持平

2015年

各类移动游戏次日留存率分布010203040506070809101112卡牌游戏2041010203040506070809101112卡牌游戏动作游戏2011-2016

©

数据来源：

移动数据研究中心2%10%18%010203040506070809101112角色扮演策略游戏棋牌游戏休闲游戏细分类型：7日留存率

角色扮演和策略类移动游戏的7日留存率在2015年逐步增长，且开始赶超卡牌游戏，中重度游戏获得更多增长空间

2015年

各类移动游戏7日留存率分布010203040506070809101112卡牌游戏2042010203040506070809101112卡牌游戏动作游戏2011-2016

©

数据来源：

移动数据研究中心35%50%65%010203040506070809101112角色扮演策略游戏棋牌游戏休闲游戏细分类型：一日玩家比例

2015年以来Android和iOS平台的一日玩家比例基本呈现平稳下降趋势，iOS平台的下降幅度要高于Android平台

2015年

各类移动游戏一日玩家比例分布010203040506070809101112卡牌游戏2043010203040506070809101112卡牌游戏动作游戏2011-2016

©

数据来源：

移动数据研究中心246010203040506070809101112角色扮演策略游戏棋牌游戏休闲游戏细分类型：日均游戏次数

2015年多数类型移动游戏的日均游戏次数保持平稳，其中，iOS平台的角色扮演类移动游戏略有提升

2015年

各类移动游戏日均游戏次数分布010203040506070809101112卡牌游戏2044010203040506070809101112卡牌游戏动作游戏2011-2016

©

数据来源：

移动数据研究中心2001,0001,800010203040506070809101112角色扮演策略游戏棋牌游戏休闲游戏细分类型：平均游戏时长

2015年各类游戏的平均游戏时长变化稳定，各类差距有所缩小，同时，iOS平台的平均游戏时长仍领先于Android

2015年

各类移动游戏平均游戏时长分布010203040506070809101112卡牌游戏2045

7.63%5.38%

3.10%

2.46%

2.28%

2.06%

1.89%

1.33%

1.24%15.22%PopStar!消灭星星

天天酷跑

天天爱消除

我的汤姆猫

地铁跑酷

神庙逃亡2

节奏大师

水果忍者

经典消灭星星开心消消乐

2

3

4

5

6

7

8

91012011-2016

©

细分类型：休闲游戏覆盖率TOP10

休闲游戏覆盖率TOP10数据来源：

移动数据研究中心

2015年12月Android平台数据2015年12月

休闲类移动游戏覆盖率TOP10•

休闲类移动游戏覆盖率TOP10榜单中，乐元素旗下《开心消消乐》以15.22%的占比排名首位，腾讯系游戏占据3款，分别为《天天酷跑》、《天天爱消除》和《节奏大师》。 7.63%15.22%PopStar!消灭星46

0.13%

0.10%0.10%0.09%

0.63%

0.59%

0.49%

0.31%

0.26%0.23%

风云

全民奇迹天龙八部3D

神魔梦幻西游时空猎人热血传奇

花千骨大话西游天天城战

7

8

9101234562011-2016

©

细分类型：角色扮演游戏覆盖率TOP10

角色扮演游戏覆盖率TOP10数据来源：

移动数据研究中心

2015年12月Android平台数据2015年12月

角色扮演类移动游戏覆盖率TOP10•

角色扮演类移动游戏覆盖率

TOP10榜单中，由PC网络

游戏改编的作品占据5款，

其中，网易旗下《梦幻西游》

以0.63%的占比处于领先地

位；此外，由网络小说、漫

画等改编的《花千骨》、《风云》也获得市场认可。 0.13% 0.63% 风云梦幻西游 712047

1.05%

0.87%

0.68%

0.47%

0.40%

0.32%

0.26%

0.25%0.24%0.24%

全民突击

全民枪战穿越火线:枪战王者

天天炫斗

崩坏学园2

火柴人联盟

果宝三国

功夫熊猫

全民枪王

乱斗西游

1

2

3

4

5

6

7

8

9102011-2016

©

细分类型：动作游戏覆盖率TOP10

动作游戏覆盖率TOP10数据来源：

移动数据研究中心

2015年12月Android平台数据2015年12月

动作类移动游戏覆盖率TOP10•

动作类移动游戏覆盖率

TOP10榜单中，FPS竞技射

击玩法的作品占据5款，其

中，《全民突击》、《全民

枪战》和改编自PC网络游戏

的《穿越火线：枪战王者》

名列前三，覆盖率分别达到

1.05%、0.87%和0.68%。 1.05% 全民突击 12011-201648

1.71%

1.27%

1.07%

0.85%

0.75%

0.43%

0.38%

0.25%0.21%2.17%

部落战争植物大战僵尸2高清版

保卫萝卜2

海岛奇兵

全民超神

保卫萝卜

自由之战

COK列王的纷争

植物大战僵尸2王者荣耀

2

3

4

5

6

7

8

91012011-2016

©

细分类型：策略游戏覆盖率TOP10

策略游戏覆盖率TOP10数据来源：

移动数据研究中心

2015年12月Android平台数据2015年12月

策略类移动游戏覆盖率TOP10•

策略类移动游戏覆盖率TOP10榜单中，MOBA玩法的《王者荣耀》排名首位，覆盖率为2.17%；横版塔防玩法的仍以植物大战僵尸和保卫萝卜系列游戏为主，其中，《植物大战僵尸2高清版》以1.27%的占比名列第三；战斗策略玩法的《部落战争》、《海岛奇兵》和《COK列王的纷争》也有较高的覆盖率。 1.71%2.17% 部落战争王者荣耀492.33%1.51%

1.34%

1.08%

0.90%

0.84%

0.65%

0.60%

0.53%8.34%

JJ斗地主

欢乐麻将全集单机斗地主（途游）

中国象棋（cnvcs）

博雅斗地主

QQ中国象棋

欢乐斗牛单机斗地主（联众）单机斗地主（六月）欢乐斗地主

2

3

4

5

6

7

8

91012011-2016

©

细分类型：棋牌游戏覆盖率TOP10

棋牌游戏覆盖率TOP10数据来源：

移动数据研究中心

2015年12月Android平台数据2015年12月

棋牌类移动游戏覆盖率TOP10•

棋牌类移动游戏覆盖率TOP10榜单中，斗地主是比较流行的棋牌玩法，在前十中占据7款，其中，腾讯旗下《欢乐斗地主》以8.34%的占比保持领先。2.33%8.34% JJ斗地主欢乐斗地主 21250

0.21%

0.16%

0.12%

0.09%

0.08%0.08%0.32%

0.45%

0.42%0.36%

刀塔传奇

去吧皮卡丘

少年三国志

究极数码暴龙

我叫MT

2

战舰少女乖离性百万亚瑟王

三国杀

英雄杀炉石传说:魔兽英雄传

4

5

6

7

8

9101232011-2016

©

细分类型：卡牌游戏覆盖率TOP10

卡牌游戏覆盖率TOP10数据来源：

移动数据研究中心

2015年12月Android平台数据2015年12月

卡牌类移动游戏覆盖率TOP10•

卡牌类移动游戏覆盖率

TOP10榜单中，《三国杀》、

《英雄杀》和《炉石传说:魔兽英雄传》分列前三，覆盖率

分

别为

0.45%

、

0.42%和0.36%。 0.21%0.32% 0.45% 刀塔传奇512011-2015

©

移动游戏行业发展趋势2011-2015©移动游戏行业发展趋势52移动游戏行业发展趋势：典型移动游戏类型区域走势2014.122015.120-1%1-2%2-4%4-10%10%+0-1%1-2%2-4%4-10%10%+2014.122015.120-1%1-2%2-4%4-10%10%+0-1%1-2%2-4%4-10%10%+2011-2016

©

•

广东和江浙地区用户一直对卡牌类移动游戏很热衷，相比之下，北京、上海、辽宁和黑龙江等地用户2015年来对卡牌类型移动游戏的忠诚度开始下降。•

角色扮演类移动游戏在全国用户的覆盖程度已经超越卡牌类移动游戏，并且仍在保持稳定下沉趋势；同时，广东、浙江、江苏、湖南和天津等地用户对角色扮演类移动游戏的忠诚度进一步增强。卡牌类角色扮演

目前，卡牌类移动游戏正在河

南、湖南等地流行。数据来源：

移动数据研究中心移动游戏行业发展趋势：典型移动游戏类型区域走势2014.12532011-2016

©

101.9%

38.7%

53.1%2014年2015年重度中度轻度•

在人口红利渐消、市场竞争

更加激烈的背景下，大部分

开发者尤其是大型企业开始

挖掘重度化移动游戏，包括

PC网络游戏的移植改编，

MOBA、FPS和TCG等细分

领域的尝试，以及经典IP在

MMORPG、ARPG、SLG和

ACT等类型的渗透，推动重

度化移动游戏大潮到来。移动游戏行业发展趋势：不同形态移动游戏MAU变化趋势

移动游戏行业一个突出特征是游戏形态向“两极发展”，即重度化趋势愈加明显，轻度休闲游戏依旧受欢迎

不同形态移动游戏MAU变化趋势数据来源：

移动数据研究中心2011-2016©101.9%2014年2015年重度542011-2016

©

•

电竞、影游和动漫是目前沉

淀移动游戏用户的三个重要

元素，特别是随着文学、漫

画等国内外作品催生更多优质内容，基于优质内容的IP将在电视剧、动画等领域得到持续放大和影响受众的机会，进而经由电影和游戏层面实现更高价值的变现。移动游戏行业发展趋势：用户沉淀方式更多指向内容和需求

电子竞技、影游联动和动漫是移动游戏市场发展的三大主流趋势，围绕三者的运作将在未来继续展开

移动游戏用户沉淀方式（部分）用户沉淀动漫影游互联内容批量生产

80后、90后等消费崛起版权环境改善跨界合作提高联动能力多屏幕多终端培育和挖掘用户价值经典IP勾起集体回忆直播平台增强粘性电子竞技树立品牌和影响力

WCA电子竞技数据来源：

移动数据研究中心2011-2016©•电竞、影游和动漫是目前沉质内容552011-2016

©

移动游戏行业发展趋势：移动游戏领域马太效应加剧

中小CP与大型CP的差距将进一步被拉大，移动游戏行业马太效应加剧，游戏淘汰率升高；经过自主研发、发行运营、

海内外投资和品牌积累，大型CP能够快速掌握趋势，做到适时更新换代和即时填补市场空缺，挤占中小CP生存空间

完美

世界掌趣天神互动乐元素网易腾讯

盛大数据来源：

移动数据研究中心；以上企业仅为示例，不代表全部参与者，排名不分先后2011-2016©移动游戏行业发展趋势：移动游戏领域马56据研究中心

2016年1月

忘记人口红利，打磨精品游戏2015从500亿出发:忘记人口红利

打磨精品游戏移动数据研究中心2016年1月忘记人口红利，打磨572011-2015

©

移动游戏行业概况移动游戏人群画像移动游戏使用行为移动游戏细分类型移动游戏行业发展趋势目录CONTENTS2011-2015©移动游戏行业概况目录582011-2015

©

移动游戏行业概况2011-2015©移动游戏行业概况592011-2016

©

行业概况：设备规模

在人口红利逐渐减弱趋势下，移动游戏行业的用户增长压力随之而来，截止2015年Q4，国内移动游戏活跃设备规模

达到10.1亿，用户规模增速继续放缓，客观上为企业的发展规模及效益带来压力，业内关于用户获取的竞争愈加激烈

2014Q1~2015Q4

移动游戏设备规模&增长率数据来源：

移动数据研究中心，2014Q1-2015Q4备注：活跃设备规模是指安装了某应用或者某游戏的当前使用设备数量

10.9%

7.4%10.6

8.0

2014Q4

8.0%

6.6%11.3

8.6

2015Q1

5.8%

4.8%11.8

9.1

2015Q2

5.3%

4.6%12.4

9.6

2015Q3

4.8%

3.2%12.8

10.1

2015Q4移动互联网活跃设备规模（亿台）移动互联网活跃设备规模增速（%）移动游戏活跃设备规模（亿台）移动游戏活跃设备规模增速（%）2011-2016©行业概况：设备规模数据来源：移602011-2016

©

50.0

2012492.7

2015数据来源：

移动数据研究中心，2012-201568.0%

84.0

2013196.5%

249.1

2014行业概况：收入规模

2015年移动游戏行业收入接近500亿大关，达到492.7亿，同比增长97.8%，收入规模较3年前翻了近10倍，移动

游戏市场的高速增长推动整个游戏产业升级转型，为游戏与动漫、影视、文学、综艺等的融合发展创造有利市场环境

2012~2015

移动游戏行业收入规模&增长率

移动游戏行业收入（亿元）

97.8%2011-2016©50.0492.7数据来源：移612011-2016

©

行业概况：CP规模

截止2015年Q4，移动游戏CP规模达到3.18万家，增速进一步放缓；受大型游戏企业抱团垄断影响，移动游戏行业

马太效应愈发严重，加以移动游戏行业投资更加谨慎，用户逐渐流向少数游戏，大量中小CP面临被整合或淘汰危机

2014Q1~2015Q4

移动游戏CP规模&增长率数据来源：

移动数据研究中心，2014Q1-2015Q424.7%

1.302014Q121.2%

1.582014Q215.9%

1.832014Q316.4%

2.132014Q414.2%

2.442015Q113.7%

2.772015Q2

8.7%

3.012015Q3

5.6%

3.182015Q4移动游戏CP规模（万家）移动游戏CP规模增速（%）2011-2016©行业概况：CP规模数据来源：移622011-2016

©

数据来源：

移动数据研究中心行业概况：游戏款数

移动游戏总体款数的增长速度较去年同期出现下降，休闲、卡牌和角色扮演类移动游戏仍旧占据前三甲；休闲类移动

游戏继续保持较高增长速度，角色扮演和动作等偏重度的移动游戏获得开发者追捧，增长速度高于卡牌类移动游戏

2014Q4

VS

2015Q4

各类移动游戏款数及&增长率1772366130966685133423544823653273216921377204

2756224368增

休闲长率

172.2%

智力78.4%角色扮演

动作108.7%

154.1%

策略61.8%

模拟34.8%

棋牌86.2%

卡牌85.6%2014Q42015Q42011-2016©数据来源：移动数据研究中心行业632011-2016

©

行业概况：游戏活跃

同比2014年Q4移动游戏MAU，Android平台MAU在2015年Q4同比增长80.4%，iOS平台则同比增长21.7%；

随着大量游戏公司增加中重度游戏产品营销推广力度，2015年角色扮演和动作等类移动游戏的MAU增长较明显数据来源：

移动数据研究中心；MAU指“月活跃用户数量”Android平台VS

iOS平台

移动游戏MAU休闲智力角色扮演动作策略模拟棋牌卡牌2015Q42014Q42015Q42014Q4iOS各类移动游戏MAU80.4%21.7%2011-2016©行业概况：游戏活跃数据来源：移64JJPopStar!2222011-2016

©

数据来源：

移动数据研究中心，2015年12月Android平台数据行业概况：游戏覆盖TOP

移动游戏覆盖TOP20中主要以休闲游戏为主，其中消除和跑酷类玩法的休闲游戏占7款

2015年12月

移动游戏覆盖TOP20

15.22%8.34%7.63%5.38%3.10%2.84%2.46%2.33%2.28%2.17%2.06%1.89%1.71%1.51%1.34%1.33%1.27%1.24%1.24%1.20%开心消消乐欢乐斗地主消灭星星天天酷跑天天爱消除我的世界我的汤姆猫斗地主地铁跑酷王者荣耀神庙逃亡节奏大师部落战争欢乐麻将全集单机斗地主（途游）水果忍者植物大战僵尸高清版经典消灭星星我的汤姆猫全民飞机大战JJPopStar!2222011-2016©数据来源：652011-2016

©

数据来源：

移动数据研究中心行业概况：游戏新品

2015年新上线的游戏中，角色扮演等中重度类愈来愈多，既包括经典PC游戏的移植，也涵盖网络小说等的改编，其

低活跃、高ARPU的特质受到游戏公司的青睐，如《热血传奇》、《大话西游》和《穿越火线:枪战王者》等

2015年

移动游戏新品的类型分布29.3%21.6%15.8%14.9%15.6%1.6%1.3%角色扮演策略卡牌休闲棋牌其他动作2011-2016©数据来源：移动数据研究中心行业662011-2016

©

数据来源：

移动数据研究中心行业概况：游戏新品

随着移动游戏行业维护知识产权（IP）力度的增强，获得动漫、文学、影视以及经典游戏的正版授权或者改编权的

移动游戏作品逐渐增加；在2015年新上线的游戏作品中，动漫、魔幻和三国等题材移动游戏受到开发者青睐

2015年

移动游戏新品的题材分布22.2%

动漫19.6%

魔幻14.0%

三国

7.6%玄幻仙侠

5.3%武侠

4.7%战争

5.1%西游2011-2016©数据来源：移动数据研究中心行业672011-2016

©

行业概况：市场发展

2015年移动游戏市场集中度趋势开始增强，渠道、人才、IP等优质资源不断流向大型企业，中小团队的生存空间进

一步被挤压；同时，大型企业通过增强研发、投资和运营推广等投入，如多条产品线研发，转向中重度作品以及并购

中小团队等，一方面提升了游戏LTV价值和用户粘性，降低了产品单一和接续空缺的风险，另一方面也抬高了产品研

发标准和用户获取成本，压缩了中小团队的利润分成和融资空间数据来源：

移动数据研究中心；以上企业仅为示例，不代表全部参与者，排名不分先后平台资本武侠研发IP资源运营人才数据渠道大型企业热血传奇

花千骨功夫熊猫梦幻西游

不良人崩坏学园社交社区助手分发阅读动漫授权改编媒体影视数据测试2011-2016©行业概况：市场发展数据来源：移682011-2015

©

移动游戏人群画像2011-2015©移动游戏人群画像692011-2016

©

人群画像：性别及年龄段分布

移动游戏用户中男女比例基本持平，女性用户群体不容忽视；35岁及以下年龄段是移动游戏用户主体，合计占比约

为78.3%，大多数80、90后已成为移动游戏的主力人群，对游戏口碑、群体导向以及游戏研发方向等起到较多影响

2015年12月

移动游戏用户性别及年龄段分布数据来源：

移动数据研究中心17.8%18.9%20.7%20.9%6.2%6.8%4.3%4.4%41.6%36.7%13.0%8.7%25岁及以下26~35岁36~45岁46岁及以上49%51%总计

女性

男性2011-2016©人群画像：性别及年龄段分布数据来源：70

1

北京市

2

上海市

3

广州市

4

郑州市

5

成都市

6

杭州市

7

重庆市

8

深圳市

9

天津市10

长沙市

5.63%

3.38%

2.59%

2.55%

2.48%

2.42%

2.34%

2.33%

2.27%

2.10%2011-2016

©

人群画像：常驻城市分布

从地理分布看，中东部地区是移动游戏用户的主要来源，其中，广东、河南、江苏和北京等地的占比较高；从具体常

驻城市看，北京、上海和广州是移动游戏用户相对集中的城市，三者合计占全国移动游戏用户总量的11.6%

2015年12月

移动游戏用户常驻城市分布

0-1%

1-2%

2-4%

4-10%

10%+数据来源：

移动数据研究中心 1北京市 5.63%人群画像：常驻城市分布 0-712011-2016

©

数据来源：

移动数据研究中心，2015年12月

Android平台数据人群画像：品牌分布

Android平台移动游戏用户所使用设备的品牌主要为三星、小米和华为，三个品牌的合计占比超过60%

2015年12月

移动游戏设备所属品牌分布

（Android）华为其他10.54%

魅族

SONY

HTC

联想

酷派OPPO

vivo1.39%1.42%1.56%3.52%4.33%6.22%6.38%三星27.85%小米25.19%11.60%2011-2016©数据来源：移动数据研究中心，272机型占比GalaxyNote3MI3MI2SGalaxyNote2GalaxyS4红米note红米1S红米GalaxyS3荣耀3C6.21%5.89%5.59%4.88%3.45%3.35%2.87%1.59%1.53%1.41%2011-2016

©

人群画像：设备品类分布

Android平台移动游戏用户所使用的设备95.7%为手机，平板接近4%；在Android平台移动游戏用户所使用的手

机中，机型占比较高的有三星旗下Galaxy

Note

3、Galaxy

Note

2和小米旗下的MI

3、MI

2S等等2015年12月

移动游戏设备所属品类分布（Android）3.99%手机平板

其他95.7%数据来源：

移动数据研究中心，2015年12月

Android平台数据排名

1

2

3

4

5

6

7

8排名

11

12

13

14

15

16

17

18

机型

MI

2

Galaxy

S5

荣耀6

MI

2A

荣耀3X畅玩版

Galaxy

Grand

2Galaxy

Mega

5.8

MX3

占比1.23%1.22%1.09%1.00%0.99%0.95%0.93%0.83%

9101920大神F1

说0.75%0.73%2015年12月

移动游戏设备所属手机机型分布（Android）机型占比GalaxyNote36.21%2011-2016732011-2016

©

数据来源：

移动数据研究中心WiFi54.45%16.17%17.77%6.68%4.93%3G2G其他4G人群画像：网络分布

WiFi是移动游戏用户最常使用的联网方式，占比超过50%，其稳定的网络环境也为中、重度移动游戏的推广普及带

来机会，以及有助于提升移动游戏用户的游戏体验

2015年12月

移动游戏设备联网方式分布2011-2016©数据来源：移动数据研究中心Wi74人群画像：三款典型移动游戏

《我的世界》、《全民枪战》和《主公挺住》不仅是三款在题材、类型和玩法方面存在较大差异的移动游戏，其各自

的用户画像也反映出鲜明的差异化特征，这些基于大数据的群体特征将在一定程度上为分析挖掘潜在用户提供参考我的世界全民枪战主公挺住

沙盒游戏

Mojang

是一款高自由度的沙盒

游戏，核心玩法上大多

以放置和破坏方块为

主，于2011年11月开

始上线运营数据来源：

移动数据研究中心

射击游戏

畅游云端是一款第一人称射击类移动游戏，核心玩法上比较接近主流PC端FPS游戏，于2014年8月开始上线运营

策略游戏

漫游谷是一款Q版风格的三国题材策略游戏，融合了塔防、RPG和卡牌等元素，于2015年3月开始上线运营

2011-2016

©

人群画像：三款典型移动游戏我的世界全民枪战主公挺住 沙盒游752011-2016

©

数据来源：

移动数据研究中心人群画像：三款典型移动游戏

《我的世界》用户主要集中于华北、华中以及沿海一带，在冀鲁豫占优；《全民枪战》用户下沉特征明显，在中部、

西部等内陆地区占优，《主公挺住》用户主要分布于经济比较发达的东南沿海地区，在上海等地区占优

三款移动游戏用户省份分布覆盖省份TOP3优势省份TOP3排名

1

2

3省份广东北京河南覆盖率12.7%

7.0%

6.4%排名

1

2

3省份河南山东河北TGI指数

128

122

120覆盖省份TOP3优势省份TOP3排名

1

2

3省份广东北京浙江覆盖率15.8%

7.7%

6.2%排名

1

2

3省份西藏青海甘肃TGI指数

153

133

131覆盖省份TOP3优势省份TOP3排名

1

2

3省份广东北京浙江覆盖率13.1%