2022年商用车市场发展趋势

2022年商用车市场发展趋势目录目录发展环境概览01影响因素分析02中国经济政策法规技术趋势市场&用户需求竞争态势客车相关2021年商用车销量预测033地缘贸易科技金融国际组织传媒教育

疫情+中美博弈全方位展开（单位：%）新全球化进程开启后发国家接近美国GDP的60%，可能会触发美国的打压国际形势突变改变世界格局全球经济增长动力减弱中长期问题尚未解决黑天鹅事件激发不确定性发达国家战略引领高端制造行业回流全球产业链调整或重构正在加快推进发展环境概览01世界进入动荡变革期，新全球化进程开启，中国发展环境面临深刻复杂变化，机遇和挑战并存3发展环境概览01大国竞争工业实力科技实力军事实力核心在科技竞争中落伍的国家，未来在国际权力结构中将处于极为被动的位置科技竞争成为全球竞争的焦点数字经济带来新动能双循环构建发展新格局对内解决产业安全的问题，以稳定的市场吸引并整合全球产业链对外为经济发展创造安全的国际环境以国内大循环为主体国内国际双循环相互促进科技创新深化改革全球人才相互竞争面对环境变化，中国推动构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局42020年国内经济受到疫情强烈冲击，同比增速创改革开放以来最低值。从季度走势看，一季度受到冲击最强，随后经济逐步修复，四季度增速将恢复至疫情前水平影响因素分析/中国经济2020年国内GDP增速大幅下滑6.9%6.7%6.1%0.7%2021年经济预计将出现反弹预测机构2020年2021年平均值GDP增速GDP增速IMF1.9%8.2%5.1%世界银行1.6%7.9%4.8%亚洲开发银行1.8%7.3%4.6%JPMorgan2.5%9.2%5.9%S&PGlobal1.2%7.4%4.3%中金公司2.1%9.0%5.6%中信证券2.1%8.9%5.5%平均值1.9%8.3%5.1%疫情影响趋弱、外部环境稳定，国内经济继续修复，2021年GDP增速预计在8%左右：疫情防控：国内疫情防控常态化，国际疫情对经济的影响逐渐减弱外部环境：中美可能迎来短暂的平静期，经贸摩擦不再恶化，中国多边经贸环境改善。国内政策：政策力度稳健，推动发展动力切换，由前期的政府主导向市场自发恢复转变，推动形成“双循环”发展格局2021年经济假设前提025第一阶段：冲刺阶段第二阶段：调整阶段第三阶段：常态阶段2020.Q2~2020.Q42021.Q1~2021.Q22021.Q3~2021.Q4依靠政策推动，经济增速恢复至疫情前水平，但结构失衡较为严重政策效果逐渐退出，结构重新开始优化，增长动力有所回落内生增长动力修复，经济结构明显改善，经济逐渐回归疫情前增长水平影响因素分析/中国经济02分季度看，2021年上半年经济预计可能迎来调整,2021年下半年随着经济结构的逐渐优化，中国经济逐渐恢复至疫情前增长水平6疫情后中国经济恢复三阶段影响因素分析/中国经济02GDP是影响商用车市场需求的关键指标之一，GDP增速与商用车销量增速走势趋势基本一致我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，并逐渐向以消费为主导的增长模式转变，投资增速放缓，商用车需求结构也将发生调整。年度：GDP增速与商用车销量增速季度：GDP增速与商用车销量增速7影响因素分析/中国经济02疫情后基建资金支持力度空前投资：2021年基建增速仍将保持一定增长，其中新基建仍将成为投资重点2021年作为“十四五”的开局之年，多数建设项目将持续推进，从投向来看，

将加大新基建建设5G基建特高压城际高速铁路和城市轨道交通新能源汽车充电桩大数据中心人工智能工业互联网新基建车辆需求：城市建设、基础设施建设等传统建设，将会激发渣土车、搅拌车等工程车市场的需求；智慧物流：5G基建、人工智能、工业物联网将进一步加快物流行业的智能化、网联化，提高物流效率，降低物流成本。新基建带来新动能基建资金支持力度空前政府工作报告中指出2020年拟安排地方政府专项债3.75万亿元，提高专项债可用于项目资本金比例中央预算内投资安排6000亿抗疫特别国债1万亿，也将有很大比重用于基础设施建设8影响因素分析/中国经济2016年货车销量与公路物流运价指数2020年货车销量与公路物流运价指数与2016年不同，2020年的销量主要受政策影响以及政府应对疫情采取的相关措施等因素，导致销量出现较高增长029影响因素分析/政策法规022020年商用车受到国三淘汰、按轴收费，治理前期不合规车辆等政策影响导致车辆集中采购、置换预计未来政策走向将以促进产品升级、技术升级、排放升级、模式升级为主，产业政策将更加开放政策方向影响节能环保降本增效转型升级1.持续推进污染防治，打赢蓝天保卫战2.新能源发展规划及积分政策1.推进运输结构调整2.减税降负3.收费公路制度改革推进柴油货车污染治理攻坚战行动-国三及以下柴油车淘汰加速新能源汽车产业规划2021-2035公转铁、公转水、多式联运增值税税率/社保缴费比例降低取消省界高速公路收费站，推行ETC，实现不停车收费全面执行车辆通行按轴收费1.“智能+”接棒“互联网+”2.“新基建”接棒“铁公基”强化技术创新，深化大数据、人工智能等研发应用，壮大数字经济数字交通发展规划纲要发布加快数字化产业基础设施建设法规升级加快，促进企业产品技术升级和商品提前布局污染防治、基础设施建设等，新能源汽车将迎来黄金发展期，低技术企业加速退场货运组织效率提升，物流降本增效，对车辆提出更高要求大数据、智能网联、5G等促进物流生态构建10蓝天保卫战三年行动计划进入收官冲刺阶段，各地采取补贴与限行相结合的方式加速国三车辆退出运营，促使淘汰加快影响因素分析/政策法规02国三限行区域国四限行区域《打赢蓝天保卫战三年行动计划》提出：重点区域在2020年底前淘汰国三及以下排放标准的柴油货车100万辆以上北京市2019年行政事业单位和国有企业基本淘汰国三排放标准柴油货车天津市2020年完成“十三五”老旧车淘汰工作任务山西省2020年底前京津冀及周边地区4市和汾渭平原4市完成柴油货车淘汰任务山东省自2019年1月1日起，山东省预计淘汰国三及老旧柴油车近80万辆陕西省2018年起利用三年时间淘汰国三及以下营运柴油货车11万辆广东省深圳市力争在2020年基本淘汰国三柴油车海南省自2018年起，用3年时间，促进全省老旧车报废更新和污染治理甘肃省2020年底前完成17.9万辆治理任务11国三&国四限行区域②上牌源头治超严格执行公安部新版《机动车查验规程》，大吨小标治理趋严，不合规车型不过户、不过审加大货物装载源头监管力度，重点加强矿山、水泥厂、物流园区等货车出场装载情况检查③货物源头治超④高速查超2020年实施封闭式高速公路收费站入口不停车称重检测，山东、江苏、广东等区域加强路面执法5.21大吨小标事件全国安全生产专项整治三年计划2019.05无锡桥塌事件2019.102020.04—2022⑤运输安全整治严格落实治超“一超四罚”措施，深化“百吨王”专项整治，2022年基本消除货车非法改装、“大吨小标”等违法违规问题按轴收费高速入口治超2020.019.21治超2016.09①法规限重新版GB1589实施后，六轴车辆载重由55吨改为最多只能到49吨，五轴车最多43吨工程自卸车、轻卡等“大吨小标”车型上牌管理严格，违规上牌严查，从生产端推动产品向轻量化、合规化发展。生产端超载车型、超长挂车、不合规危险品运输车需求减少，不合规车型切换标载车型，超载运力释放，拉动新增需求。需求端治超加严：公路运输治超治限，引导供需两端合规化发展影响因素分析/政策法规0212影响因素分析/政策法规02公路货运周转量占比逐渐下降交通强国建设纲领：打造绿色高效的现代物流体系不同运输方式能耗及成本对比（以铁路为1）优化运输结构，加快推进港口集疏运铁路、物流园区及大型工矿企业铁路专用线等“公转铁”重点项目建设，推进大宗货物及中长距离货物运输向铁路和水运有序转移推动铁水、公铁、公水、空陆等联运发展，推广跨方式快速换装转运标准化设施设备，形成统一的多式联运标准和规则运输结构升级：未来在公转铁和多式联运发展的影响下，公路货运周转量占比将会呈现继续下降的态势13智能网联技术的应用推动商用车场景拓展智能网联等新技术加快发展，促进商用车市场应用潜力进一步释放，由封闭场景向开放场景拓展，为商用车市场增添发展新动能。新基建加速推进，加快新技术应用影响因素分析/技术趋势02商业化时间领域卡车客车201920202023低速封闭区域：港口、机场、矿区低速半封闭区域：园区扫地车、厂区物流车低速半封闭区域：园区观光车、工业园区摆渡车封闭、低速区域的简单场景低速开放区域：专用车如城市道路扫地车、洒水车、快递车L4/5自动驾驶14新能源技术在商用车领域的应用将以不同用途下的细分场景渗透为主影响因素分析/技术趋势0215纯电动燃料电池插电式混合动力（含增程式）应用前景短途物流中长途物流港口园区公交旅游客运市政环卫普及难度短途物流+插混公交+插混旅游客运+插混中长途物流+插混中长途物流+燃料电池港口园区+燃料电池旅游客运+燃料电池市政环卫+纯电动短途物流+纯电动中长途物流+纯电动港口园区+纯电动公交+纯电动旅游客运+纯电动①②③商用车新能源技术路线选择判断影响因素分析/市场&用户需求02点击此处添加文字点击添加文字添加文字文字基础运输功能运输功能（底盘、动力、驾驶室）运输保障（售后网点、配件、救援等）运营需求故障少、油耗低一站式方案业务伙伴行业客户头部化行业用户企业用户个人散户挂靠整合传统运输公司（自有车队）互联网+物流模式创新公司传统运输普货、危化品、轿运车、渣土运输等快递、快运、零担、冷链运输等工程运输煤炭运输普货及零担运输等挂靠整合物流效率提升/竞争力用户角色转变物流行业用户结构由以个人散户为主转变为企业用户为主头部客户与平台客户占比进一步增长，个体散户向局域市场集中，并向平台化、头部化靠拢16以自动化、信息化为主要特征的现代化物流模式，使整个物流链条的时效性提升至以天计甚至小时计“互联网+”智能仓储“互联网+”高效运输“互联网+”高效配送随着信息技术与物流活动深度融合，未来网络货运平台依托互联网对零散运力和货源进一步整合，平均等货时间、空驶率将大幅降低。通过搭建城市货物运输平台，利用互联网信息技术创新共同配送模式，有效缓解运输效率和运输成本问题。智能分仓利用大数据技术预测未来销售情况，可以把货物预先安排到离消费者最近的仓库备货。菜鸟构建的全国智能骨干网络，可使绝大多数的包裹运距缩短至500公里，比“单点发全国”模式缩短50%；使用电子面单，发货速度能提升30%以上。通过网络货运平台，司机平均配货时长降低50%以上，货运空驶率降低5个百分点以上。工厂仓储中心品牌商消费者整车零担快递影响因素分析/市场&用户需求物流模式发展提升运输效率，众多产业链服务介入，行业生态更加节约化、多元化，对车辆出勤及故障率要求更高0217当前商用车市场细分程度越来越高，不同细分市场对车辆的不同需求使得“场景定制化”成为必然趋势影响因素分析/市场&用户需求0218市场规模市场成长性快慢小大向快运转化示例：重卡物流细分市场数据来源：中汽中心80/90后成为运输市场主力军年轻化用户群体增长，合计占比近70%已过职业技能巅峰，逐步退出运输市场文化水平提升自我认知强新潮的生活方式教育水平提高，认知能力、学习能力均较强，信息获取能力提升更加个性化，更加注重亲身体验和自我感受，独特的评价标准和认知数字化、智能化、创新的生活方式，对手机、网络、信息等依赖度高对货运平台等新运营模式认知提高，更关注车辆安全性、可靠性。对车辆驾驶室舒适性、操作智能化、服务体验、产品外观需求较高。对车载娱乐系统依赖度高，喜欢直播等新媒体营销方式新生代客户更加专注个性化需求福田奥铃青春版轻卡整车企业陆续打造适合80/90后用户需求的产品上汽红岩互联网梦想卡车40岁以下30岁以下20岁以下陕汽青春版重卡影响因素分析/市场&用户需求用户趋势：新生代客户占比增长，更加关注车辆个性化需求0219产业低端，行业门槛低1995-2005大量企业进入123产业中低端，企业分化，优秀者逐渐胜出2006-2010企业赛跑产品技术升级，产业升级，商业模式变革，执法加严商用车行业加快整合，企业优胜劣汰在所难免2010-企业淘汰赛商用车行业竞争态势演变质量内涵型市场产品、品质、服务领先的企业将会胜出规模速度型市场每个参与者都分得一杯羹先导市场欧洲：1981年18个重卡品牌经过不断的兼并，到2011年只剩下7个主要品牌，戴姆勒、沃尔沃、MAN等品牌脱颖而出商用车行业进入精细化竞争为主的淘汰赛时代，企业需在更高层面、更多维度展开竞争，行业将加快整合影响因素分析/竞争态势022021外资商用车品牌加速在华高端市场布局，抢占中国市场韩国现代汽车全资控股四川现代，并更名为现代商用车比亚迪和日野宣布，将于2021年在中国成立一家新公司，开发纯电动商用车2020.3.182020.10.21戴姆勒与北汽福田宣布，将投资38亿元，在华生产、销售梅赛德斯-奔驰重型卡车2020.12.2斯堪尼亚宣布，将在华独资投产重卡，全球第三座工厂落户江苏如皋2020.11.28影响因素分析/竞争态势0222需求供给潜力政策国内市场高端化趋势持续，用户更关注品质、TCO和一揽子解决方案进口品牌通过“减配不减质”的方法逐渐进行价格下移，进口重卡单车价格进入60-80万区间，与国产品牌价差缩小进口品牌在快递、冷链、危化等领域应用口碑已经建立中国是现在、也是未来全球最大的商用车市场，得中国者得天下，中国已经成为世界主流商用车企业的重要战略市场2020年1月1日起，取消商用车外资股比限制，开放的产业政策促进外资品牌加大中国市场投入国内竞争国际化，中外品牌同台竞争更加激烈影响因素分析/竞争态势02多因素推动外企品牌在华高端市场加速布局23未来整车制造销售的利润将会向出行服务、维保、二手车等后市场转移价值高低传统汽车产业价值链开发模式制造模式营销模式运营模式使用模式设计研发采购物流制造组装产品销售后市场服务创新模式（预计2025年，汽车后市场价值占比约55%）新汽车产业价值链全产业链数字化、信息化提升，企业效率提升以及新商业价值挖掘孕育无限多的可能创新服务领域竞争加剧众筹众包软硬分离分散式制造模块化分工用户画像精准营销维修保养二手车等汽车共享自动驾驶C2BB2B影响因素分析/竞争态势02企业积极布局，加强战略合资合作24高铁V.S.公路旅客周转量注：根据2013年开展的交通运输业经济统计专项调查，交通运输部对公路运输量统计口径进行了调整铁路V.S.公路