2022年公路运输产业竞争格局与投资研究报告

2022年公路运输产业竞争格局与投资研究报告汇报人：周筠亚日期：2022-10-221contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义公路运输是在公路上运送旅客和货物的运输方式。是交通运输系统的组成部分之一，主要承担短途客货运输。由于现代所用运输工具主要是汽车，因此公路运输一般也指汽车运输，在地势崎岖、人烟稀少、铁路和水运不发达的边远和经济落后地区，公路为主要运输方式，起着运输干线作用。相较于其它运输方式，公路运输具有适应性强、运输速度较快、可直达运输、行业门槛较低等特点。其运输网较其它运输方式相对密度较大、分布较广，在时间地域等方面机动性较强，可以随时调度、装运，既可以单个车辆独立运输，也可以由若干车辆组成车队同时运输,这一点对抢险、救灾工作和军事运输具有特别重要的意义。4行业产业链上游公路运输行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，公路运输行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游概述5行业产业链中游公路运输行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于公路运输企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链中游概述6行业产业链下游公路运输行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游概述7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境1国务院国务院国务院《“十四五”推进农业农村现代化规划》要求扎实开展重点领域农村基础设施建设。有序推进乡镇通三级及以上等级公路、较大人口规模自然村(组)通硬化路。实施农村公路安全生命防护工程和危桥改造。扎实开展农村公路管理养护体制改革试点。稳步推进农村公路路况自动化检测。严格安全生产执法，加大危险化学品、交通运输等重点行业领域安全生产执法力度，持续推进“互联网+执法”。深化安全生产治本攻坚，严格安全准入，优化交通运输和渔业船舶等安全技术和安全配置。提高重大设施设防水平，加快推进城市群、重要口岸、主要产业及能源基地、自然灾害多发地区的多通道、多方式、多路径交通建设，提升交通网络系统韧性。强化紧急运输准备，加强区域统筹调配，建立健全多部门联动、多方式协同、多主体参与的综合交通应急运输管理协调机制等。完善农村交通运输体系。推进农村公路建设项目更多向进村入户倾斜，统筹规划和建设农村公路穿村路段，兼顾村内主干道功能。深化农村公路管理养护体制改革，落实管养主体责任。完善交通安全防护设施，提升公路安全防控水平，强化衣村公路交通安全监管。推动城乡客运—体化发展优化农忙等重点时段农村客运服务供给，完善农村客运长效发展机制。在脱贫地区重点谋划建设—批高速公路、客货共线铁路、水利、电力、机场、通信网络等区域性和跨区域重大基础设施建设工程等。《“十四五”国家应急体系规划》《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》9行业政治环境2到2035年，国家综合立体交通网实体线网总规模合计70万公里左右(不含国际陆路通道境外段、空中及海上航路、邮路里程)，公路达46万公里左右。推动公路路网管理和出行信息服务智能化，完善道路交通监控设备及配套网络。《国家综合立体交通网规划纲要》要求大力发展智慧交通。推动大数据、互联网、人工智能、区块链、超级计算等新技术与交通行业深度融合。推进数据资源赋能交通发展，加速交通基础设施网、运输服务网、能源网与信息网络融合发展，构建泛在先进的交通信息基础设施。构建综合交通大数据中心体系，深化交通公共服务和电子政务发展。推进北斗卫星导航系统应用。《交通强国建设纲要》加快培育道路货运龙头骨千示范企业，引导小微货运企业开展联盟合作，鼓励提供优质干线运力服务的大车队模式创新发展，大力发展无车承运人等道路货运新业态，支持道路货运企业加强信息系统建设，提高线上线下一体化服务能力。《关于加快道路货运行业转型升级促进高质量发展的意见》推进车联网、智慧停车、智能公交、网约车和共享单车等交通新业态的应用，促进先进信息技术与交通运输深度融合发畏以盘据华动的现代交通运输体《数字交通发展规划纲要》1001020304行业经济环境我国是全球最大的物流市场，近年来，随着我国经济的不断发展，居民可支配收入不断提升，居民消费能力也随之增强，促进我国物流市场不断发展。公路运输作为我国物流行业最主要的运输手段之一，在我国日益壮大的物流市场下，也将迎来广阔发展空间。据资料显示，2021年我国社会物流总额达335.2万亿元，同比增长。11社会环境1社会环境2行业社会环境随着近年来互联网技术的快速发展，数字产业化、产业数字化不断深入发展，推动数字技术与传统实体经济深度融合，我国电商行业也随之迅速发展，对商品运输的需求不断增长，促进了我国公路运输行业的发展。据资料显示，2021年我国电商交易规模达40.14万亿元，同比增长7.9%。旅游行业是我国公路客运主要的需求领域之一，随着近年来我国经济的不断发展，居民生活水平的提升，我国旅游行业也随之不断发展，旅游人次稳步增长。2020年受疫情影响，旅游产业受到强力冲击，我国旅游人次大幅下降，随着疫情被有效控制，我国旅游人次开始回升。据资料显示，2021年我国旅游人次达346亿，同比增长18%。12行业社会环境近年来，在我国交通强国建设的政策方针下，我国公路建设进程的不断推进，公路总里程数及公路覆盖面积不断增加，为我国公路运输行业的发展打下了坚实的基础。据资料显示，2021年我国公路总里程数达528.07万公里，比上年末增加8.26万公里；公路密度达55.01公里/百平方公里，较上年增加0.86公里/百平方公里。13行业驱动因素1234政策支持公路运输作为我国各行业及物品流通的基础行业之一，近年来国家有关部门陆续出台一系列相关政策，支持、规范行业的发展，内容涉及提升公路建设质量、公路网布局、运输规范等方面，为我国公路运输行业的发展提供了良好的政策环境。商业应用领域不断拓展从应用领域来看，公路运输行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域供需平衡促进市场发展公路运输产业处于快速增长时期，由于公路运输行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，公路运输市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对公路运输行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。14Part03行业现状分析行业现状行业痛点15行业现状我国是公路运输大国，公路运输行业作为物流运输中重要组成部分，是我国国民经济、社会发展的重要支撑。近年来，随着我国国民经济的增长和国家政策的支持，我国公路运输行业迅速发展。据资料显示，2021年我国公路运输货运量达3939亿吨，同比增长12%。从货物周转量情况来看，2015-2018年期间，我国公路运输货物周转量处于上升趋势，2019年有所下降，到2021年我国公路运输货物周转量回升至69087.7亿吨公里。从公路客运量情况来看，近年来，受我国高铁、动车等行业发展的冲击，我国公路客运量逐年下降，2020年受疫情影响，客运量大幅下降。据资料显示，2021年我国公路运输客运量下降至50.9亿人，同比下降26.2%。16行业市场规模从旅客周转量情况来看，和客运量情况基本一致，近年来我国旅客周转量呈下降趋势，2020年受疫情影响下降至46401亿人公里，到2021年下降至3627.5亿人公里，同比下降28%。17行业现状运输装备从我国公路运输装备情况来看，2021年我国拥有公路营运汽车123公路货运量公路货运是物流运输行业中的重要组成部分,我国已成世界第一大公路运输市场。2020年受疫情影响，中国公路货运量3418行业痛点管理水平落后在开展公路交通运输管理工作时，发现个别管理工作者的管理水平还有所不足，这主要体现在开展管理工作的过程之中，责任心较为缺失，直所运用的管理方式也较为滞后，难以实现有效性开展公路交通运输管理工作。并且，在运输管理及人事管理这两方面上还存在着脱节的现状，这无疑会严重影响到管理工作者的工作质量以及效率，也难以充分维护与保障管理部门的实际形象。基础设施建设落后公路交通运输管理的一项重要基础即为道路，若能够保障路况以及道路设施的情况，那么则利于确葆公路交通运输的良好性进行。但以现阶段的实际情况来看，—些地区的路况还较差，且因道路建设投资为公共服务方面的一项基础性投资，获得资金的主要来源均为国家拨款，然在项自审批以及修建的过程之中，所涉及到的内容均较为复杂，这无疑会影响到公路修建的速度。另外，也由于公路养护的效果较差，因而已然产生了路面坑洼以及坍塌的情况，且这些问题也未能够在第一时间获得良好性地解决，所以也会产生―些消极问题。车辆超载问题严重许多运输车辆都较为老旧，吨位也较低，也存在着严重超载现象，而受此影响也易于诱发安全问题的产生。能够说，军辆超载严重、以及老旧为影响我国公路交通运输管理工作质量的重要因素，若存在车辆超载的情况，那么不但易子诱发交通事故产生，也会在极大程度上破坏到公路的质量，更甚还会缩短公路的使用寿命以及影响到桥梁的有效运用，直上述情况也对子我国公路交通运输市场的秩序产生了不利影响，加大了公路交通运输市场调控的困难程度，而与此同时也会加大公路交通运输管理工作开展的困难程度。19流通环节有待完善公路运输产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致公路运输行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，公路运输行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。公路运输产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事公路运输行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，公路运输行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对公路运输行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土公路运输行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管行业发展建议健全管理机制，提高管理水平若想保障公路交通运输管理工作的开展质量，那么先应明晰运输管理部门的重要作用，现阶段，运输管理部门的任务主要体现在宏观调控公路交通运输方面，确保公路交通运输的不断发展，能够满足于国民经济发展的迫切要求，使得公路运输在不同的运输方式之中更为凸显出发展的主要优势，同时也能够和其他的运输方式之间加以协调发展。再者，还能够为经营人员提供真实性、可靠性的专业信息，以便间接性的行便运输管理职能。且还需不断提高公路交通运输服务的质量及健全管理机制，需明确各个管理部门之间的责任以及权利，真正做到将责任落实到实处，防范产生彼此推诿责任的情况。也应严控新入职管理工作者的进入，对于用人方案子以科学性编制，并且还需针对相吴文件之中的内容来判断是否录取新人，而在录取过后还应强化对于新人的培训，优化配置人力资源。注重交通运输基础设施建设在公路交通运输之中，还应充分凸显出基础设施的建设作用，这样也能够作为保障公路交通运输管理质量的—种有效方式，具体来说，一方面应针对公路交通网络的实际分布状况，科学布局货运以及客运站场，并且还要做到统筹兼顾，促进建设边远地区的客货运站场，以便构建出科学性的公路交通网络。另—方面还应及时更新相关的基础设施，对于老旧的设施来说，那么则应及时加以淘汰，以新型的基础设施来代替子此，进而为我国公路交通运输事业的不断发展提供此方面的保障。对于各个等级的公路道路来说，还需确定其不同的功能，做到合理性划分，这样则更利于完善公路网络功能体系，提高公路交通系统的效益，写此同时也能够在较大程度上提升其社会效益。完善防范措施,规范运输秩序在进行公路交通运输管理时，若想保障管理的效果和质量，那么还需注重完善相关的防护措施，规范公路交通运输的秩序，这样也能够推动我国公路交通运输领域获得进一步的发展。详细阐述，由于公路交通运输通常存在着许多危险性因素，进而则易于产生危险事故，而一亘产生危险事故，那么则易子造成难以挽回的后果。所以说，完善防护措施，规范运输秩序则显得尤为关键。一方面应注重检查安全运输情况，若发现存在不满足于运输安全要求的车辆，那么则需停正车辆的运作，并且还要认真检查其所存在的安全隐患，并采取有效的方式对此予以消除，以便将危险因素扼杀在萌芽之中。另一方面还需善子借助于新型的技术，强化对子驾驶人员以及车辆的动态性管理,严格监篮控车辆超载等方面的不良行为，以通过此方式来保障车辆的行车安全以及驾驶入员的切身安全。除却上述内容之外，也应健全公路交通运输管理应急预案，让所有工作人员均认真学习好危险品运输方面的相关法律法规，并能够在工作实践之中充分利用法律的手段，来有序性、合理性开展此项工作，同时也利于维护自身的合法权益。再者，对于现场抢险、医疗救护、以及应急处置方面的预案均需加以健全和完善，以提升相关人员处理突发事故的能力，进而在最大程度上保证公路交通的畅通性、和人们的财产以及生命的安全性。21Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业22&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入公路运输行业，对公路运输行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，公路运输行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。公路运输行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的公路运输行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土公路运输行业企业数目较少，约占公路运输行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入公路运输行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土公路运输行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类公路运输行业企业各有优劣势：（1）公路运输行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系公路运输行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系公路运输行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局医疗行业受经济周期影响较弱，于公路运输企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国公路运输行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国公路运输行业行业发展的主要原因。中国公路运输行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国公路运输行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分公路运输行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：公路运输行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，公路运输行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。竞争格局1中国政府正大力推动社会资本进入公路运输行业，对公路运输行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，公路运输行