2022年智慧环保产业竞争格局与投资研究报告

2022年智慧环保产业竞争格局与投资研究报告汇报人：周怡梅日期：2022-10-221contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义智慧环保是“智慧+环保”的新型概念，也是未来环保行业发展的新方向。智慧环保依托现代物联网技术，通过对监测地区的环境信息进行感知、分析、整合，同时对环保需求进行智能反应，使决策者能够更好地做出契合环境发展需要的各项举措，进而实现环境保护的精细化管理。相较于传统环保行业，智慧环保行业具有三大特征，分别为拥有更透彻的感知系统，全方位的互联互通能力及更深入的智能化水平:（1）感知系统:利用各种先进感知工具全面感知环境状况；（2）互联互通能力:通过信息化设备、网络等进行连接，实现不同地域的数据交互；（3）智能化水平:通过环保物联网数据管理平台收集、分析、处理所收集的信息；智慧环保可将环境信息化所涉及的各方面要素进行全面性、统筹性的考虑、分析及使用，为环境管理提供模拟、分析、预测的能力，可处理目前环保行业业务系统建设的遗漏及偏失问题。智慧环保可被政府、企业所引用，并服务于公众，其总体架构可分为四层，分别为感知层、传输层、智慧层、服务层4行业发展历程起步阶段（1996年-2001年）1996年5月，由中国环保总局颁布《排污口规范化整治技术要求(试行)》（以下简称“要求”），《要求》强调要加大环境监理执法力度，对重点整治的污水排放进行流量监测，因此产生了最初的环保在线监测系统。2001年，中国环保总局颁布《化学需氧量(COD)自动在线监测仪发展产品技术要求(HBC6-2001)》，要求对COD在线监测仪进行适用性检测。中国政府开始探索符合中国国情的环保检测系统。缓慢发展阶段（2002年-2011年）随着中国互联网普及，计算机技术持续革新，物联网、云计算、遥感技术等新兴技术逐步问世，但由于这一时期政府对环保领域重视程度不足，环保监测治理一直处于较为传统的模式。此外，信息化技术与环保产业发展匹配度不高，导致智慧环保在此阶段发展缓慢。快速发展阶段（2012年至今）2012年，住建部发布《国家智慧城市试点暂行管理办法》和《国家智慧城市(区、镇)试点指标体系(试行)》两个文件，提出要建设智慧城市，而智慧城市的建设要向着低碳、绿色、可持续发展的方向前进，因此要积极推动环保行业升级，大力推动智慧环保发展。智慧环保作为智慧城市中的重要组成部分，将通过云计算、大数据等现代技术手段将环保行业进行创新，形成环保新模式。5行业产业链上游智慧环保行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，智慧环保行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游概述6行业产业链中游智慧环保行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于智慧环保企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链中游概述7行业产业链下游智慧环保行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游概述8Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素9行业政治环境1发改委、环保部、财政部发改委、工信部、科技部环保部《关于推进环境检测服务社会化的指导意见》提出要通过环保物联网工程，实现对“十二五”减排的目标和废弃物全生命周期过程的监管，并建立智能监控数据资源中心，以实现监控数据的储存、管理、交换及共享提出到2020年，建立一批智慧城市，城市中生活环境宜居化的目标是要建成水、大气、噪音等环境智能监测体系，促进城市环境得到改善。提出要开放环境检测市场，鼓励社会机构参与污染源监测、环境损害评估等。此外，该政策将大力扶持和规范社会环境监测机构发展。《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》《国家环境监管能力建设“十二五”规划》10行业政治环境2提出要完善生态环境检测网络，全国联网以形成生态环境监测信息共享，其主要目标是到2020年，全国生态环境检测网络基本实现环境质量、重点污染源、生态环境监测全面覆盖，信息化能力与保障水平明显上升。《生态环境监测网络建设方案》提出将互联网与生态文明建设深度结合，并完善污染物监测及信息发布系统，形成生态环境的检测网络，实现对生态环境数据的开放共享与互联互通。此外，该政策强调要大力发展智慧环保，并利用智能检测设备和移动互联网形成全天候、多层次的智能多源感知体系。《“互联网+”绿色生态三年行动实施方案》对生态环境大数据的建设和应用提出要求，并明确了生态环境大数据建设的指导思想和目标。政策还提出在环保领域要引入大数据监管，并推动政府与公共信息及数据的共享，建立“互联网+”的绿色生态，为保护生态环境提供有力的数据支持，以形成更好的决策。《生态环境大数据建设总体方案》到2025年，全国污水收集效能显著提升，县城及城市污水处理能力基本满足当地经济社会发展需要，水环境敏感地区污水处理基本实现提标升级:全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上。《关于推进污水资源化利用的指导意见》1101020304行业经济环境物联网技术在智慧环保中是保证数据及时获取、更新及使用的重要手段，在万物互联的趋势下，物联网行业市场规模不断扩大，技术水平不断提升，研究院数据显示，物联网行业市场规模从2014年5,960.3亿元上升至2018年13,976.3亿元，物联网行业的迅速发展为智慧环保行业发展提供重要支撑作用12社会环境1社会环境2行业社会环境未来五年，智慧环保的潜在市场投资规模将会持续增加。从市场投资需求来看，如果未来我国34个省级行政区、334个地级行政区、2800多个区县都推行建设智慧环保的话，加上建成后的运营管理投资，我国智慧环保市场的投资规模必将十分宏大。在我国环保政策愈发严厉的要求下，化工园区面临新一轮洗牌，利用信息化技术打造智慧化升级是行业发展的必然趋势。“十三五”期间环保投入将增加到每年2万亿元左右，“十三五”期间社会环保总投资有望超过17万亿元。采用环保投资拉动系数、产业贡献率、产业增长率三种方法预测2022年环保产业发展规模在5万-2万亿元之间，对应年增长率区间为19%-20.0%。13行业社会环境保行业分析表示，随着“智慧地球”概念的提出，在环保领域中如何充分利用各种信息通讯技术，感知、分析、整合各类环保信息，对各种需求做出智能的响应，使决策更加切合环境发展的需要，“智慧环保”概念应运而生。经过30多年的发展，我国的环保产业已初具规模。工业化与城市化率的快速发展，同时也促进了我国居民环保意识的增强以及环保产业的发展。14行业驱动因素1234政策助力行业发展中国环保行业属于政策性引导行业，政府政策是行业发展的重要推动力。随着中国环保压力进一步加剧，中国政府在环保领域出台的一系列政策将推动环保行业从粗放型逐步转变为集约型，传统型环保将逐步升级为智慧环保。环保设备更新换代，为智慧环保提供重要支撑随着中国对环保市场日趋重视，水处理设备、大气污染治理设备、土壤检测设备等环保设备制造技术也不断进步，产品设备向智能化、信息化升级，为智慧环保行业发展提供重要驱动力。信息技术发展带动行业升级随著信息产业技术的不断升级和逐步普及，传统环保将依托于高新技术进行转型，逐步升级为智能化、信息化的智慧环保。通过科学的方式将大数据、云计算等技术与环境保护工作进行融合，在环保监测、污染治理等领域内合理运用信息技术产业的优势，使用信息技术对环保数据进行整理、分析、预警及判断，可充分发挥出智慧环保在社会经济、人文等领域的积极作用。十四五规划加速智慧环保产业发展中国十四五规划纲要为智慧环保指明了方向，提供了遵循。十四五规划纲要提出，十四五规划纲要提出，坚持生态优先、绿色发展，推进资源总量管理、科学配置、全面节约、循环利用，协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护。“十四五”时期，国家要求加快发展方式绿色转型将助力智慧环保快速发展。政策助力、信息技术发展、十四五规划、环保设备更新换代等是行业驱动主要因素15Part03行业现状分析行业现状行业痛点16行业现状我国环保产业经过30多年的发展，取得了长足的进步。随着国家环境保护力度的不断加大和环保产业政策的日趋完善，我国环保产业已经从初期的以"三废治理"为主，发展为包括环保产品、环境基础设施建设、环境服务、环境友好产品、资源循环利用等领域的门类比较齐全的产业体系。尽管我国在环保方面取得了很大的进步，但是还是存在一些问题:主要体现在环境信息化水平与环境保护工作不相适应，环境信息化工作进展缓慢，环境信息化工作基础较为薄弱，信息共享程度不够，资金投入又不足，管理机制不顺畅，人才队伍中高素质人才队伍缺乏，且发展不平衡，环境信息产业还无法适应环保事业发展的要求，环境保护信息化工作任务还十分艰巨。目前，我国环境污染问题已经成为国家和社会关注的焦点，传统的污染治理方式在预防性、及时性以及精准性等方面有所欠缺。在互联网技术快速发展下，运用大数据、云计算和物联网等手段智能化治理污染与保护环境，成为环保行业未来发展的新方向。2020年中国智慧环保行业市场规模超650亿元。对比整个万亿级的环保市场而言，智慧环保市场规模较小，未来市场增长空间巨大。，2021年智慧环保市场规模超700亿元。17行业市场规模近5年来，在《生态环境大数据建设总体方案》、《“十三五”生态环境保护规划》等利好政策颁布，叠加中国计算机技术日趋成熟的大背景下，我国智慧环保行业发展迅速。中国政府通过加大环境保护相关政策法规实施力度，并提出建设智慧城市等新一代智能化、信息化目标，将智慧环保提上国家层面。此外，本土信息技术的不断发展也为智慧环保行业提供重要驱动力。得益于国家宏观政策的大力支持、民间资本投入力度加大、科技技术持续革新，中国智慧环保行业得以快速发展。中国智慧环保行业市场空间在近5年来呈现稳定上升的态势，以10%的年复合率持续增长，从2014年317亿元增长至2018年527.6亿元。未来环保需求被进一步释放，市场空间有望持续稳定增长，2023年市场空间可达到1,108.1亿元18行业市场规模支撑智慧环保的基础能力尚显薄弱。我国在环境信息化建设方面已经有了很大的进步，覆盖国家、省、市、县以及重点污染源的环境信息专网系统已经建成;国家、省两级综合业务数据库已经实现数据交换与共享，这为建设智慧环保系统奠定了基础。但总体看，目前的基础能力与智慧环保的要求还有一定差距。一是环境领域物联网信息采集和传输标准没有建立，统一标准的缺失阻碍了物联网在环境领域大规模的应用。二是环保业务人员的信息化水平和能力需要进一步提升。随着智慧环保在全国的全面铺开，而各级环保部门的人员编制数量有限，在此背景下，构建第三方服务体系将是保障智慧环保建设和应用持续健康运行的必然趋势。19行业现状物联网企业物联网企业是智慧环保行业中实现环保管理、控制、环境治理等服务的关键参与主体，主要提供硬件技术或物联网设备。物联网企业通过环境在线监控系统综合集成领域切入智慧环保市场，通过集合分析各地方环保数据以了解污染源结构、分布，同时分析监测地区的环境质量状况，并以此为依据进行环境综合治理。目前中国智慧环保市场对于物联网的需求程度呈现逐年上升的态势，物联网技术设备需求金额从2011年84亿元上涨至2018年350.7亿元环境监测及分析仪器生产商环境质量监测是环境治理与保护的基础，而智慧环保可为环境监测提供综合解决方案。目前智慧环保市场的核心在于污染源的监控，因此，监测是对环境质量状况预测、掌握、评估必不可少的环节，也是现阶段企业大力发展的方向。随着中国政府近5年来对环保领域重视度的持续提升，叠加各项新的环保政策频出，本土环境监测及分析仪器行业快速发展。据中国环境保护产业协会数据，中国环境监测仪器销售量从2014年约20行业痛点信息协同能力不足环境信息共享与协同程度尚不能满足环保需要环保物联网应用不充分环保物联网在履行各项环保职责未能充分发挥作用，影晌环保效果环保物联网产业发展与环保应用需求匹都度尚需提升环境管理理念较落后环境管理理念、方法、机制等匹配度不高,缺乏整体的统筹规划21流通环节有待完善智慧环保产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致智慧环保行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，智慧环保行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。智慧环保产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事智慧环保行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，智慧环保行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对智慧环保行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土智慧环保行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管行业发展建议实行赔偿制度和责任终身追究制度过法律强制、政策激励和约束，使各级干部、企业和社会公众树立保护环境的主人翁意识，增强责任感。新修订的《环境保护法》明确提出，企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物，受到罚款处罚，被责令改正，拒不改正的，依法作出处罚决定的行政机关可以自责令改正之日的次日起，按照原处罚数额按日连续处罚。此外，还可考虑建立一套目标体系、考核办法和奖惩机制，对那些不顾生态环境盲目决策、造成严重后果的干部，实行终身追究责任制。在新形势下，对环保违法行为的处罚应当创新模式，可依据相关要求，发挥司法部门的作用。加强能力建设，形成环境保护的长效机制建立排污权交易市场，推行排污权交易制度，利用资本市场募集更多资金进入环境保护领域；发挥公共财政资金“种子”作用，引导社会资本投入生态建设和环境保护领域。污染治理应更经济。环境污染治理应留给市场更多的选择，环保企业会选择实用技术和路径，以降低治污成本；也会在实践中不断创新，探索出符合中国国情的解决思路和污染治理方案。此外，还要加强能力建设。加强污染物排放等监测网络、预报预警、应急管理等设施和公共平台建设，支持相关领域的技术开发和推广应用；加强保护环境、可持续发展等的宣传和科普，提高公众参与生态环境保护的能力和水平。公众不仅能积极参与，更应从自身做起，从小事做起，尽可能绿色出行，进行垃圾分类，不随手扔垃圾等。总之，只有社会各界的共同努力，环境质量才能得到改善，生态文明新时代也才会早日到来。以环境保护标准为准绳形成倒逼机制标准是可以落地的环保措施。国家应制定环境保护的一般通则或基准，以减轻单位产品的资源投入和污染物排放。在这一过程中，应加强标准研究使之符合国情，并加大标准实施力度。通过环境标准，促进产业结构优化升级，进而起到从源头改善环境质量的效果。具体做法有，对新增产业，以环境标准为门槛抓好企业和产业的准入；对存量产业，以环境标准为尺子，淘汰落后的产业、产能、技术和工艺，促进产业结构优化升级。23Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业24&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入智慧环保行业，对智慧环保行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，智慧环保行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。智慧环保行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的智慧环保行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土智慧环保行业企业数目较少，约占智慧环保行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入智慧环保行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土智慧环保行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类智慧环保行业企业各有优劣势：（1）智慧环保行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系智慧环保行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系智慧环保行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局在中国政府的政策指引和环保行业升级转型的大背景下，智慧环保行业吸引了众多环保、IT企业参与市场竞争。总体而言，智慧环保市场的参与者为IT软件服务商、环境监测及分析仪器生产商和物联网企业，但由于目前智慧环保的商业模式尚不够成熟，市场格局呈现出企业数量多、企业市占率小的特点。近5年来，智慧环保理念的深入推进推动了参与企与此同时，中国政府近年来不断推动“示范工程”的实施，为智慧环保行业发展提供项目经验，例如杭州、无锡、上海等地开展的“智慧环保”示范工程建设。此外，由于智慧环保是借助物联网技术，将传感器等设备嵌入环境监测设备中，再通过云计算、大数据技术整合，因此，环保监测设备类企业在智慧环保行业发展的过程中有望最先收益。目前许多环保监测行业企业均在向智慧环保转型，从单一的监测设备产品生产销售转型为提供一体化环保解决方案厂商。例如聚光科技通过加强技术研发，并购企业的方式进军智慧环保行业，其山东章丘项目已成为行业标杆并向全国推广；雪迪龙正在进行智慧环保业务布局。随着中国企业对智慧环保探索的深入与智慧环保工程试点的不断开放，智慧环保市场格局有望从粗放型向集约型、规模型、产业型转变，市场集中度得到提升。竞争格局1业内本土知名企业包括碧水源、航天科工、延华智能、万达信息、因士环保等。随着环保专业化、定制化需求增多，需要对多种污染物监测与治理，智慧环保将成为环境综合治理与保护的最佳方式。这些业内知名企业由于具有较强资本、规模、技术优势，企业业务布局广，同时涉足环保、IT行业。与此同时，这些企业服务能力优良，并能通过不断并购重组投资等方式横向扩大业务规模、纵向延伸产业链，以扩大市场份额，未来市占率将会持续扩大。竞争格局226行业发展趋势环保设备更新换代，为智慧环保提供重要支撑随着中国对环保市场日趋重视，水处理设备、大气污染治理设备、土壤检测设备等环保设备制造技术也不断进步，产品设备向智能化、信息化升级，为智慧环保行业发展提供重要驱动力。环保产业优化升级随着信息技术在环保领域的广泛应用，环保产业将与信息产业全方位结合，有望对现有环保商业模式、管理方式等进行改变，促进环保产业转型升级。智慧环保可对所监测地区做出综合性判断及相应治理方案，从被动式开展环境污染监测、治理到主动式的智能化监测、治理，并实现环保数据互联互通，提高环保监测、治理效率。未来中国污染物排放标准趋严、环境质量要求提升、环保执法力度加强，环保设备销售商业务模式有望从单一设备销售转变为“互联网+环保”的业务模式，成为环保服务