2022年机动车拍卖产业竞争格局与投资研究报告

2022年机动车拍卖产业竞争格局与投资研究报告汇报人：林珍瑶日期：2022-10-221contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义我国机动车拍卖市场根据拍卖标的、拍卖场所等类型不同，可划分为不同的机动车拍卖市场。从拍卖场所来划分，我国机动车拍卖从最初的现场拍卖逐步发展，已具有现场拍卖、网络拍卖以及同步拍卖等多种形式。4行业发展历程2007-2010年从0.1到1的阶段外资企业以合资形式进入中国市场。汽车产业集团和交易市场布局机动车拍卖行业。机动车拍卖逐渐走向市场化2011-2016年从1到10的阶段二手车电商模式冲击，考验传统拍卖企业。公务用车集中处置，拍卖企业发挥作用。互联网＋势在必行，拍卖企业积极拥抱。中拍协车委会成立，推动行业向前发展2017年―未来从10到100的阶段扩大拍卖衍生业务，逐渐形成产业发展。市场竞争依然激烈，市场格局逐渐清晰。拍卖资源相对匮乏，拍卖企业加强联动。5行业产业链上游机动车拍卖行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，机动车拍卖行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游概述6行业产业链中游机动车拍卖行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于机动车拍卖企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链中游概述7行业产业链下游机动车拍卖行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游概述8Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素9行业政治环境1拍卖行业协会汽车流通协会商务部《关于进一步做好当前商务领域促消费重点工作的通知》通过市场概况、车辆结构、车辆价格、行业评价等全方位分析了2020年全国机动车拍卖市场的发展情况,为各方了解机动车拍卖市场提供客观数据。该《规范》明确了二手纯电动乘用车的鉴定评估流程及方法，填补了我国该领域标准的空白。再次提出支持新能源汽车加快发展，扩天二手车消费，加快推进二手车异地交易登记跨省通办，有序扩大二手车出口规模等重点工作。《二手纯电动乘用车鉴定评估技术规范(T/CADA17-2021）》《2020中国机动车拍卖市场统计年报》10行业政治环境2其中明确提出要稳定和扩大汽车消费，释放汽车消费潜力，改善汽车使用条件，优化汽车管理和服务等。《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》梳理了当前商务领域促进汽车消费的主要工作任务和一些地方好的经验做法，形成了《商务领域促进汽车消费工作指引》和《地方促进汽车消费经验做法》。《关于印发商务领域促进汽车消费工作指引和部分地方经验做法的通知》再次提出取消对二手车交易不合理限制。报告指出，要稳定增加汽车、家电等大宗消费，取消对二手车交易不合理限制，增加停车场、充电桩、换电站等设施，加快建设动力电池回收利用体系。两会政府工作报告简化二手车异地交易流程，便利了二手车流通，进一步释放了二手车的消费潜力。《关于推进二手车交易登记跨省通办便利二手车异地交易的通知》1101020304行业经济环境12社会环境1社会环境2行业社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。13行业社会环境我国是全球第二大机动车保有市场，数据显示，截止2019年末，我国机动车保有量达48亿辆。机动车拍卖市场的较高增长来源于实现转型的二手车经销商、机动车大型经销商集团、二手车电商平台。融资租赁公司是机动车拍卖的主要来源之一，其次是4S店置换车源，未来随着企事业单位置换车辆，机动车拍卖市场将大有可为。14行业驱动因素1234政策支持2021年，国内二手车市场继续迎来诸多利好政策，政府着力解决二手车交易不便捷、过户周期长等问题，机动车拍卖在这一环境下继续保持较高增速，市场规模再创历史新高。商业应用领域不断拓展从应用领域来看，机动车拍卖行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域供需平衡促进市场发展机动车拍卖产业处于快速增长时期，由于机动车拍卖行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，机动车拍卖市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对机动车拍卖行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。15Part03行业现状分析行业现状行业痛点16行业现状由于机动车拍卖网络化趋势继续加速，据统计，2021年全国机动车专场拍卖会高达26386场，较上年攀升39.30%。2021年，全国机动车拍卖委托79.21万台次，成交47.85万台，成交率60.41%，成交量较2020年增长37.64%，机动车拍卖市场仍保持较高增速，整体处于快速增长期。2021年，全国机动车拍卖成交额230.05亿元，较2020年增长494%，全国机动车拍卖成交额首次突破两百亿元，且继续保持较高增长态势。2021年，全国机动车拍卖企业佣金收入（买卖双方）6.82亿元，平均佣金比例为96%，平均佣金比例较上年下降13个百分点，佣金比例降幅较大。但是，机动车拍卖企业正在通过车辆检测、车务代办、整车物流等衍生服务增加经济收入。17行业市场规模2021年，在所有车型中，轿车拍卖成交38.95万台，占市场总量的841%，成交额176.02亿元，占市场总额的76.51%；SUV拍卖成交72万台，占市场总量的7.78%，成交额29.08亿元，占市场总额的164%；MPV成交56万台，占市场总量的7.43%，成交额18.84亿元，占市场总额的8.19%；交叉型乘用车成交0.56万台，占市场总量的17%，成交额17亿元，占比0.51%；客车成交0.38万台，占市场总量的0.78%，成交额16亿元，占市场总额的0.94%；货车成交0.50万台，占市场总量的04%，成交额46亿元，占市场总额的0.63%。各车型价格方面，SUV均价仍为最高，为7.81万元/台；其次为MPV均价为5.30万元/台；客车紧跟其后，均价为5.76万元/台；轿车均价为52万元/台；货车均价为94万元/台；而交叉型乘用车因多为低端车，故均价低至09万元/台。18行业市场规模目前，国内二手车交易的模式有:拍卖（C2B）模式、B2B模式、直卖（C2C）模式。二手车是高度非标准化的商品，价值判断一直是难题，个人买家和卖家在面对专业车商时，因为信息不对称而感到焦虑。直卖模式企图通过消除中间商的方式解决这一痛点，但买卖双方都不够专业，交易往往会陷入双方反复议价、多次看车却无法最终成交的窘境。再加上高额服务费、车商假冒个人拿车等因素，没办法帮“卖家多卖钱”，各种纠纷不断出现。19行业现状机动车拍卖行业集中度分析随着机动车拍卖市场化程度的加深，2019年，机动车拍卖市场集中度继续加强，成交量前十名的企业合计成交17.19万台，市场占有率达70.91%，较上年再度提升10.21个百分点。主要的机动车拍卖企业主要集中在北京、上海、浙江等地，如主要企业有北京博车网拍卖有限公司、上海常信拍卖有限公司、浙江机动车拍卖中心有限责任公司等。机动车拍卖市场前景展望中国机动车拍卖行业发展与发达国家相比还处于起步阶段，而且在未来数年间，随着国内汽车保有量和二手车交易量的不断增长，作为二手车流通主要渠道之一的机动车拍卖行业，有着很大的发展空间。随着各地企事业单位落实车改政策，委托拍卖车辆随之上升，达52万台，占总委托量的9.91%。而第一大委托仍来自机构（金融资产、保险、租赁、经销商等），2019年，全国机构委托车辆25.32万台，占委托总量的741%，较上年下降20行业痛点检测报告的易懂性现绝大多数平台都有线上检测系统，但是对C端用户来说，还需要一定的培育时间，让一个不懂车的小白立马能了解车况，报告的通俗易懂就显得格外重要。沟通的一致性C端用户不具备专业的定价知识，无法了解真正的车辆价格，那么在沟通上就会造成不同程度的理解偏差，从而增加大量的沟通时间成本。售后问题的复杂性C端买家的特点一是用户基数大，二是不具备专业的知识储备，那么势必会有买家出现不守承诺，不诚信等行为，也势必会让平台的投诉率上升，影响平台的口碑及信任度。21流通环节有待完善机动车拍卖产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致机动车拍卖行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，机动车拍卖行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。机动车拍卖产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事机动车拍卖行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，机动车拍卖行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对机动车拍卖行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土机动车拍卖行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范机动车拍卖行业生产流程，并成立相关部门，对科研用机动车拍卖行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证机动车拍卖行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：机动车拍卖行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土机动车拍卖行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，机动车拍卖行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为机动车拍卖行业企业提供“净利差”的盈利模式，机动车拍卖行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的机动车拍卖行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土机动车拍卖行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。机动车拍卖行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。23Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业24&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入机动车拍卖行业，对机动车拍卖行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，机动车拍卖行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。机动车拍卖行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的机动车拍卖行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土机动车拍卖行业企业数目较少，约占机动车拍卖行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入机动车拍卖行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土机动车拍卖行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类机动车拍卖行业企业各有优劣势：（1）机动车拍卖行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系机动车拍卖行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系机动车拍卖行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局2021年，机动车拍卖市场集中化趋势继续加深，成交量和成交额前十名企业均占比突破80%，而头部企业的竞争程度也随之加剧。据统计，2021年，成交量前十名的企业合计成交39.31万台，市场占有率达816%，较上年再度提升5.75个百分点，成交额前十名的企业合计成交1979亿元，占市场总额的824%，较上年提升了5.63个百分点；市场集中度进一步提升；竞争格局1中国政府正大力推动社会资本进入机动车拍卖行业，对机动车拍卖行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，机动车拍卖行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。机动车拍卖行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的机动车拍卖行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土机动车拍卖行业企业数目较少，约占机动车拍卖行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步