平安保险早早练培训-07、规划属于自己的小交会(60min)课件

举办自己的小交会举办自己的小交会什么是小交会？莫非你说的是…大型个人酒会产说会规模较小，客户人数少，成本低，收益大，更有针对性、同类性专家交流、沟通、促成以会议为形式的温馨交流平台什么是小交会？莫非你说的是…大型个人酒会产说会规模较小，客户2以个人或者小组为单位，地点建议选在酒店包间，邀请1-2围左右的客户（包括客户本人、家属、朋友等），营造温馨、轻松的氛围，通过展示成长经历、荣誉表彰等内容包装举办的小型聚会，主题多样，岁末建议以答谢客户对举办个人或小组的支持为主题，最终达到签单及转介绍的目的。1、一举多得：客户的支持和积累至关重要，年关将至，邀请老客户及朋友参加，既可以集中感谢客户，也可以通过邀请客户朋友参会，从而拓展新客户！2、无压力：小交会是一种无压力式的沟通方式，重在交流，更贴近客户！3、操作灵活：相对片区、营业区、部门统一组织的大型产说会，小交会场地、流程、形式、内容更加简单、灵活！4、成本低：小交会参与人数少、规模小，场地、餐费、奖品成本更低！5、效果好：小交会参会的都是自己的亲朋好友，沟通内容更具有针对性，同时认同感更强，举办的效果更好！什么是小交会：小交会的特点：以个人或者小组为单位，地点建议选在酒店包间，邀请1-2围左右3举办小交会的好处个人品牌形象的提升；以个人答谢的名义宴请，没有压力，更容易邀约，到座率更高；针对性强，形式更多样，环节更轻松；一带一，一带多参加获取更多转介绍准主顾；一次性大量集中拜访，批量销售，节省时间成本，全年都有客户可跟进，促使客户加保，加强信任度；有助新人提升信心和留存大有大办，小有小办，人人可办，还可合办举办小交会的好处个人品牌形象的提升；大有大办，小有小办，人人4小交会的优势因为

1、与客户并肩而坐，距离不再遥远；2、环境好，氛围佳，便于沟通；3、运用礼品，容易促成；。小交会的优势56事前规划及筹备——需明确事项由头必须明确感恩老客户、汇报平安及个人成绩、个人荣誉表彰、保单年检、理财讲座、客户服务等。举办时间、地点的确定需提前10天确定要举办的酒店与围数，一旦确定就不要更改。参会对象及人数的确定根据活动目的和主讲内容，列出适合的客户及准客户名单，逐一邀约。主讲内容的确定以家庭理财观念为主，引出保险理财，适当点出个别产品。重点在于转介绍和会后的跟进。工作人员的确定需提前确定的角色有主讲、主持、桌长和发表感言的客户代表。6事前规划及筹备——需明确事项由头必须明确7事前规划及筹备——邀约邀约话术1、荣誉表彰业务员：王哥您好！我是中国平安小陈，有个好消息跟您分享，我今年刚晋升主任，为感谢您长期来对我事业的支持，在**月**日在**酒店**楼**厅设立答谢宴，邀请您参加共同分享我的喜悦！请问您跟家人过来？还是跟朋友过来？客户：我带我老婆一起去。业务员：好，随后为您送去邀请函。您看是送到家里？还是送到公司？客户：送到公司吧。业务员：您看您是明天上午还是下午方便？客户：明天下午过来，我正好有时间。2、个人成长业务员：王哥您好！我是中国平安小陈，在各位朋友的关心和帮助下，本人在平安取得了不错的成绩，时值岁末，为感谢您长期来对我事业的支持，在**月**日在**酒店**楼**厅设立答谢宴，邀请您参加共同分享我的喜悦！请问您跟家人过来？还是跟朋友过来？客户：我带我一个朋友去，正好他也想了解一下保险。业务员：好，随后为您送去邀请函。您看是送到家里？还是送到公司？客户：送到公司吧。业务员：您看您是明天上午还是下午方便？客户：明天下午过来，我朋友正好也在。7事前规划及筹备——邀约邀约话术1、荣誉表彰2、个人成长8事前规划及筹备——客户邀约电话邀约的注意事项1、电话邀约的唯一目标是约客户到会，最好是邀请客户夫妻共同到场2、邀约时选择安静及舒适的环境3、准备好纸和笔记录每一次邀约情况4、最少尝试三次邀请前往参会5、给客户一个确定的参会理由（如要求带朋友捧场）6、确定递送邀请函的时间（递送时再次要求带朋友捧场）8事前规划及筹备——客户邀约电话邀约的注意事项1、电话邀约的会务准备会前沟通会1、会议流程及主要工作人员的确定；2、工作人员具体工作安排，注意事项提醒，要求准时到场；3、会议流程整体熟悉及串场；4、“全真彩排”；5、桌长沟通会。物料的准备1、串场灯片、主办人成长历程灯片或VCR、主办人致辞稿、主讲灯片、主持稿、串场音乐、客户代表发言稿等；2、奖品、礼品、个人荣誉证书、彩页、客服报、促成工具、转介绍工具等；3、电脑、投影笔和个人易拉宝；4、公司APP海报、展架会务准备会前沟通会1、会议流程及主要工作人员的确定；物料的准910会中操作（1/2）1开场前桌长向客户介绍公司APP，引导客户注册现场体验2主持人开场，简单介绍会议内容3开场活动，调动现场气氛4主持人APP体验访谈：抽取几名会前安装体验了APP的客户上台领取小奖品，并访谈体验感受5个人风采展示（成长历程、所获奖项等）6本人致感谢辞7客户代表发言8活动环节：注册APP人员抽奖9晚宴环节10活动环节：注册APP人员抽奖11理财讲座12自由交流及促成13客户满意度调查14活动环节：注册APP人员抽奖奖会议流程（供参考）10会中操作（1/2）1开场前桌长向客户介绍公司APP，引导注意事项1、确保工作人员准时就位，着深色职业套装，桌长礼仪画淡妆；2、主办人在签到处迎接，与嘉宾合影，引领入场（有条件时为来宾戴胸花）；3、开场前由桌长介绍公司APP，介绍“平安有约健康行”、“问医生”、“优惠多”等模块，推荐客户即刻安装体验；4、总控现场调度、协调工作人员，确保各环节顺畅进行；5、总控提前30分钟与酒店沟通上菜时间；6、主办人致答谢辞时，尽量脱稿、配合背景音乐感情自然流露；7、主讲时间控制在30－40分钟；8、晚宴开始，主办人逐桌敬酒，感谢客户；9、现场自由交流及促成：

（1）促成时间不宜过长；

（2）桌长适当的时候敢于向客户提出投保要求；

（3）对于一些理性的客户，桌长也可以了解其心理，告之主办人，便于后期的跟踪；

（4）桌长要认真对待转介绍工具，并将转介绍工具交回主办人；

（5）总控要及时安排主办人与意向客户合影留念；

（6）引导客户认真填写调查问卷，并写上转介绍名单。会中操作（2/2）注意事项1、确保工作人员准时就位，着深色职业套装，桌长礼仪画1112会后跟进（1/2）注意事项1、会议结束当天短信感谢客户出席本次会议；2、短信给未出席的客户表示遗憾，并表明将登门拜访，赠送纪念品；3、召开工作人员沟通会，总结本次会议的亮点和不足；4、召开桌长沟通会，桌长向主办人说明本桌客户情况，主办人及时整理、记录客户相关信息，将客户按签单意愿分类；5、会后一周内跟进客户，询问客户参会感受，积极、快速收单；12会后跟进（1/2）注意事项1、会议结束当天短信感谢客户出13会后跟进（2/2）1、已签单已回收的客户追踪目的：争取转介绍名单追踪要点：恭喜客户—提出转介绍要求王先生，您好！非常恭喜您为您小孩投保……，相信它会为您小孩带来一生好运。好东西是要与朋友分享的，您看您身边有没有跟你一样有责任心、有爱心的朋友介绍给我，我也想把这个理财方案和您的朋友分享一下。不过您放心，我绝对不会让您的朋友为难，更不会给您丢面子。我会随时和您汇报我与您朋友的沟通进度的。3、已签单未回收的客户追踪目的：收取保费追踪要点：恭喜客户—提出见面请求—二择一法促成陈姐，您好！非常感谢您昨晚能抽时间来参加我的答谢会，也衷心地祝贺您选择了一份对您的家庭很重要的理财计划，现有公司有一份正本需要您签名，您看是今天下午3：00方便还是明天上午10点？4、应邀而未到场的客户追踪目的：了解原因并争取面谈机会追踪要点：关心客户—描述会议火爆情况—提出见面请求业务员：李总您好，昨天我在门口一直等半个小时，电话又打不通，真让我急死了，您是不是临时有事了？有没有什么我可以帮得到您的？客户：真不好意思，我临时有点事，所以没能赶过去。业务员：李总，没关系的。昨晚的讲座实在是太精彩了，使我们对家庭理财和家庭风险管理有了一个全新的认识，而且到场嘉宾感觉也很好，我很想跟您分享一下，您看我什么时候去好呢，今天下午3：00方便还是明天上午10点？客户：明天上午10点吧2、到场而未签单的客户追踪目的：争取见面并创造签单机会追踪要点：感谢并赞美客户—询问满意度—提出要求（签单或转介绍）

王先生，你好！非常感谢您昨天参加我的答谢会。那天晚上时间太仓促了，没能好好地单独跟您聊一聊。我特别想听听您的想法，看我们有哪些地方做得不够好？以便我们改正。您看是今天下午3：00方便还是明天上午10点？参考跟进话术13会后跟进（2/2）1、已签单已回收的客户3、已签单未回收根据今天所学，请尝试规划并细化只属于自己的个酒会或小交会。时间：10分钟课堂练习根据今天所学，请尝试规划并细化只属于自己的个酒会或小交会。课14课程回顾什么是小交会小交会的事前准备小交会的事中及事后根据课程回顾什么是小交会15平安保险早早练培训-07、规划属于自己的小交会(60min)课件举办自己的小交会举办自己的小交会什么是小交会？莫非你说的是…大型个人酒会产说会规模较小，客户人数少，成本低，收益大，更有针对性、同类性专家交流、沟通、促成以会议为形式的温馨交流平台什么是小交会？莫非你说的是…大型个人酒会产说会规模较小，客户18以个人或者小组为单位，地点建议选在酒店包间，邀请1-2围左右的客户（包括客户本人、家属、朋友等），营造温馨、轻松的氛围，通过展示成长经历、荣誉表彰等内容包装举办的小型聚会，主题多样，岁末建议以答谢客户对举办个人或小组的支持为主题，最终达到签单及转介绍的目的。1、一举多得：客户的支持和积累至关重要，年关将至，邀请老客户及朋友参加，既可以集中感谢客户，也可以通过邀请客户朋友参会，从而拓展新客户！2、无压力：小交会是一种无压力式的沟通方式，重在交流，更贴近客户！3、操作灵活：相对片区、营业区、部门统一组织的大型产说会，小交会场地、流程、形式、内容更加简单、灵活！4、成本低：小交会参与人数少、规模小，场地、餐费、奖品成本更低！5、效果好：小交会参会的都是自己的亲朋好友，沟通内容更具有针对性，同时认同感更强，举办的效果更好！什么是小交会：小交会的特点：以个人或者小组为单位，地点建议选在酒店包间，邀请1-2围左右19举办小交会的好处个人品牌形象的提升；以个人答谢的名义宴请，没有压力，更容易邀约，到座率更高；针对性强，形式更多样，环节更轻松；一带一，一带多参加获取更多转介绍准主顾；一次性大量集中拜访，批量销售，节省时间成本，全年都有客户可跟进，促使客户加保，加强信任度；有助新人提升信心和留存大有大办，小有小办，人人可办，还可合办举办小交会的好处个人品牌形象的提升；大有大办，小有小办，人人20小交会的优势因为

1、与客户并肩而坐，距离不再遥远；2、环境好，氛围佳，便于沟通；3、运用礼品，容易促成；。小交会的优势2122事前规划及筹备——需明确事项由头必须明确感恩老客户、汇报平安及个人成绩、个人荣誉表彰、保单年检、理财讲座、客户服务等。举办时间、地点的确定需提前10天确定要举办的酒店与围数，一旦确定就不要更改。参会对象及人数的确定根据活动目的和主讲内容，列出适合的客户及准客户名单，逐一邀约。主讲内容的确定以家庭理财观念为主，引出保险理财，适当点出个别产品。重点在于转介绍和会后的跟进。工作人员的确定需提前确定的角色有主讲、主持、桌长和发表感言的客户代表。6事前规划及筹备——需明确事项由头必须明确23事前规划及筹备——邀约邀约话术1、荣誉表彰业务员：王哥您好！我是中国平安小陈，有个好消息跟您分享，我今年刚晋升主任，为感谢您长期来对我事业的支持，在**月**日在**酒店**楼**厅设立答谢宴，邀请您参加共同分享我的喜悦！请问您跟家人过来？还是跟朋友过来？客户：我带我老婆一起去。业务员：好，随后为您送去邀请函。您看是送到家里？还是送到公司？客户：送到公司吧。业务员：您看您是明天上午还是下午方便？客户：明天下午过来，我正好有时间。2、个人成长业务员：王哥您好！我是中国平安小陈，在各位朋友的关心和帮助下，本人在平安取得了不错的成绩，时值岁末，为感谢您长期来对我事业的支持，在**月**日在**酒店**楼**厅设立答谢宴，邀请您参加共同分享我的喜悦！请问您跟家人过来？还是跟朋友过来？客户：我带我一个朋友去，正好他也想了解一下保险。业务员：好，随后为您送去邀请函。您看是送到家里？还是送到公司？客户：送到公司吧。业务员：您看您是明天上午还是下午方便？客户：明天下午过来，我朋友正好也在。7事前规划及筹备——邀约邀约话术1、荣誉表彰2、个人成长24事前规划及筹备——客户邀约电话邀约的注意事项1、电话邀约的唯一目标是约客户到会，最好是邀请客户夫妻共同到场2、邀约时选择安静及舒适的环境3、准备好纸和笔记录每一次邀约情况4、最少尝试三次邀请前往参会5、给客户一个确定的参会理由（如要求带朋友捧场）6、确定递送邀请函的时间（递送时再次要求带朋友捧场）8事前规划及筹备——客户邀约电话邀约的注意事项1、电话邀约的会务准备会前沟通会1、会议流程及主要工作人员的确定；2、工作人员具体工作安排，注意事项提醒，要求准时到场；3、会议流程整体熟悉及串场；4、“全真彩排”；5、桌长沟通会。物料的准备1、串场灯片、主办人成长历程灯片或VCR、主办人致辞稿、主讲灯片、主持稿、串场音乐、客户代表发言稿等；2、奖品、礼品、个人荣誉证书、彩页、客服报、促成工具、转介绍工具等；3、电脑、投影笔和个人易拉宝；4、公司APP海报、展架会务准备会前沟通会1、会议流程及主要工作人员的确定；物料的准2526会中操作（1/2）1开场前桌长向客户介绍公司APP，引导客户注册现场体验2主持人开场，简单介绍会议内容3开场活动，调动现场气氛4主持人APP体验访谈：抽取几名会前安装体验了APP的客户上台领取小奖品，并访谈体验感受5个人风采展示（成长历程、所获奖项等）6本人致感谢辞7客户代表发言8活动环节：注册APP人员抽奖9晚宴环节10活动环节：注册APP人员抽奖11理财讲座12自由交流及促成13客户满意度调查14活动环节：注册APP人员抽奖奖会议流程（供参考）10会中操作（1/2）1开场前桌长向客户介绍公司APP，引导注意事项1、确保工作人员准时就位，着深色职业套装，桌长礼仪画淡妆；2、主办人在签到处迎接，与嘉宾合影，引领入场（有条件时为来宾戴胸花）；3、开场前由桌长介绍公司APP，介绍“平安有约健康行”、“问医生”、“优惠多”等模块，推荐客户即刻安装体验；4、总控现场调度、协调工作人员，确保各环节顺畅进行；5、总控提前30分钟与酒店沟通上菜时间；6、主办人致答谢辞时，尽量脱稿、配合背景音乐感情自然流露；7、主讲时间控制在30－40分钟；8、晚宴开始，主办人逐桌敬酒，感谢客户；9、现场自由交流及促成：

（1）促成时间不宜过长；

（2）桌长适当的时候敢于向客户提出投保要求；

（3）对于一些理性的客户，桌长也可以了解其心理，告之主办人，便于后期的跟踪；

（4）桌长要认真对待转介绍工具，并将转介绍工具交回主办人；

（5）总控要及时安排主办人与意向客户合影留念；

（6）引导客户认真填写调查问卷，并写上转介绍名单。会中操作（2/2）注意事项1、确保工作人员准时就位，着深色职业套装，桌长礼仪画2728会后跟进（1/2）注意事项1、会议结束当天短信感谢客户出席本次会议；2、短信给未出席的客户表示遗憾，并表明将登门拜访，赠送纪念品；3、召开工作人员沟通会，总结本次会议的亮点和不足；4、召开桌长沟通会，桌长向主办人说明本桌客户情况，主办人及时整理、记录客户相关信息，将客户按签单意愿分类；5、会后一周内跟进客户，询问客户参会感受，积极、快速收单；12会后跟进（1/2）注意事项1、会议结束当天短信感谢客户出29会后跟进（2/2）1、已签单已回收的客户追踪目的：争取转介绍名单追踪要点：恭喜客户—提出转介绍要求王先生，您好！非常恭喜您为您小孩投保……，相信它会为您小孩带来一生好运。好东西是要与朋友分享的，您看您身边有没有跟你一样有责任心、有爱心的朋友介绍给我，我也想把这个理财方案和您的朋友分享一下。不过您放心，我绝对不会让您的朋友为难，更