2021年生物柴油产业全景图谱

2021年生物柴油产业全景图谱产业园区作为产业聚集的载体，既是区域经济发展、产业调整升级的空间承载形式，又是地区社会经济发展水平的衡量标志，它肩负着聚集创新资源、培育新兴产业、推动城市化建设等重要使命。近几年，伴随新兴产业的快速发展和房地产市场的连续低迷，产业地产逐渐成为社会关注的热点和投资新宠，产业巨擘和地产大佬纷纷抢滩登陆产业地产版图。01FORWARD生物柴油产业简介生物柴油是指植物油（如菜籽油、大豆油、花生油、玉米油、棉籽油等）、动物油（如鱼油、猪油、牛油、羊油等）、废弃油脂或微生物油脂与甲醇或乙醇经酯转化而形成的脂肪酸甲酯或乙酯。具有某种结构符号的脂肪酸甘油酯（即甘油三酸酯）的植物油和动物脂肪通常被作为生物柴油的原料。生物柴油是典型的“绿色能源”，具有环保性能好、发动机启动性能好、燃料性能好，原料来源广泛、可再生等特性。生物柴油是典型的“绿色能源”，具有环保性能好、发动机启动性能好、燃料性能好，原料来源广泛、可再生等特性。近年来许多研究证实，无论是小型、轻型柴油机还是大型、重型柴油机或是拖拉机，燃烧生物柴油后

碳氢化合物都减少55%~60%，颗粒物减少20%~50%，CO减少45%以上，多环芳烃减少75%~85%。生物柴油产业链可分为上游资源供应、中游研发生产、下游销售渠道和服务三个环节。II,1麴来獄前蘇则髓裁g'Wg^AAFP;!II,1麴来獄前蘇则髓裁g'Wg^AAFP;!朗询；!;；:raws,黝:!■:泳动魏-:::牌鮒':「輪:1::鱷鞘；::::蒯晋y:i•IJ/I1眦:iftir:【删!郦方:；I生物柴油的主要成本为材料成本，我国生物柴油原材料大多为地沟油、酸化油等废油脂，其收集主要从餐饮或食品加工等企业的下水道或隔油池进行，工作环境恶劣、工作时间特殊、劳动强度大、人力成本高。

表2=表2=生辆柴抽成本结构直接人工制造蹄厲珈资糾来源：前瞻产业研究院整理宓前瞻经济学人出FF02FORWARD政策标准：推动生物柴油发展截至2021年3月6日，我国生物柴油行业现行标准共21条。

图表玄截至2021午生初柴油彳亍业现彳亍标准汇总畅W号标准名粘真加曰期L>B1J；IblJS-內球机用竺牧工;曲莎用陌朮孥件詞北省市场监肯苣；2f>2O/V28ira行DB31/66了・2012和用底：:由如HBLIHJEIKL.皿炉用生掏柴血技#岳件上洶市质■：技平遥2013/2/1现f亍DB44/T9T2-2flll生物笨::曲嗣#口押JT4|：R4S-^R-?O)广刼省驗星拽丰监2^12/4/1轴亍DBS^.-45-0-2013牛撫荣：:由调吉览料(B10)云旳省筋星拽丰监占日2013/7;1醐〒DBF53/4S1-Z01?主物工；由词吉用料iR-TO)云隔省購里技卒监2013/7/1轴亍DB<M.'T947-i；'14d=韬柴活-1冠珂油中肯肪沖甲鹉甘S盹泗疋吒料耳俏曲陵pn当駅:.：技卒监E曰2015/1/1L¥/72219-2013牛换菜:;曲用木审:;由叭囚秦村业后2014/1/1现订NB/SH/T08312010吒掬柴::由中带祐朋申苛及mzf^a?甲端弐&；旳潭一定邑4H8i占法E1秦誹一源£2020/10/1顼订NB/SM/TOST^-2013生勵議：由殛H胡台燃和氧化亦疋性冋测疋加谟車法E1豪能遍后2023/10/1现订NB/Sh^ToyH&2C15-柴油嫌杓中土轮柴油'：阳祐醉甲殆)圭“；旳;丄定辽54妊洛法E1家詐一遍后201G/3/1琢TbJB/SH/TO921-2O2i&生狗駄油址反胡台堆杓氧化亦疋性旳仏址如1*；去E1家能遞吕2017/5/1琢"FNB.'T130O7201G生厠髯油CBD100>I自JNJ莊寿油Rj=t円挙能遞片20偏口,1现行NB./T1S011-2017宇検菜汕h业名m■术』13家誹一源扁2018/3/1SH,-7O79-G2007B-1DQ生辆笨泊硏花鶴申皓中商韻m油和总■&■油洼鼻：刊定法0历1沫岩蔗和弍带M200S/1.-1现行SN/72995-2011B-LOCt^狗亲汩時BS3S甲酣中耐鵲m油和总■&■油测址扌不笊试竺右田杏廈帀；益占桂陸已42012/4/1SN/T4&G9・201G生物亲油中甲碍.乙訐乳IE丙碍r卅丙：1£正丁口£耳丁讨灵惬|£|寺詩:E监售冷业也42017/3/1观行SN/T5O30・2017生牺琵：由中训，訂，钙杓住元-京旳;W定书J®搐昔苕陀于t*嗥子境田家臨西桂竖也42018/7/1琢"FSIM^T&0E.E.l-2O18生胸眾汩沖卡_0■丘:i去迫丄部汁：如r诃"钙"註离子游测足肉子曰诰田亦臨也:监占杜竖也C■-2018/10/1现行SIM^T&OE.E.2-201S生胸眾汩沖卡_0■丘:i去迫工部汁：『沏方槪甲睜和亚希閤甲時吉血旳测走田亦臨也:监占杜竖也C■-2018/10/1现行201®生胸黑泊沖卡4■右沾迫t部汁：叭H方.12甲脩洼bf：的测定全二U气4冃&田宏氏申监呂壮竖壮JC-.玄？1W；10；1现行癸科斗源：前瞻严业冊允臥整炷eR'Jtt^ii^TAAPH截至2021年我国政府发布了一系列生物柴油行业相关政策，旨在推动生物柴油等可再生清洁能源发展，构建高效、清洁、低碳的能源供应体系。

趟全2021年土物柴油fr业相其政策汇总MIWZ012$生融产忙左號袒別？狂腑注弱，空油|內4卜rtirr沪〒rr.如诀注呦績訥和话申缁ft和1奸左Z013汀妇m世wi汨产血萨产品旳叩知拒导日录》或扌*苗切直幷慢剤喘土怖船曲皆诃负化产品20M必矣于印翁能輔行业抑閃士m両申陆曲HP话亲的湧知总泄廿曲的非枝惦打三聲试点-.主檢幣诂雪P业化示范ZQ14:■:注期壯讷产畀霸瞬歧:对午槨芈袖产1L政范□苗.甘5?环好1.产业用.目.行业）tA.=1=1住吐.IfJL血用,抉朮创玄“、应单出葩旳作也了現是2016g主tw用谡厢-十三五覘钊蛀立他仝主槪菲訥产已畅址母示'开展市埼封冈描广矛范，推5生主解油在衰沖笹域的应用2016氏矢于至同全阳1俚应荷吉赣五即険冋冢强制性^»£Fffi：ifa°的竺宵彳在至国迪旧内全佝建战？5总国寸标笨旳车用汽讷〔吿匚1DK舉汽&眼车申牡油（令莎生槪知由〉2017K卄三五口主桝产SJ3«l3EIJ3升曲匝和世应曲齐円扫席幵汾利用传拜油脳涯睥和3匸白用油料匡血猎同生恂芈油2018::上須市支持帖眄底幵询怡沧土闻芈：山irlL哇屮吕行iJ7T；t?注:：衣扌$帝呵取弃:由肪丸土樽爭：由iB5）立丄沏帀加:由站1庄L住用，幷迓疋EE鬼扛.临悔译世钏.酚呦遞士补悄Z020廉中芈A.民拱印冋誕厉試（征生茅.眠希）?国骯塔血也血：円匚古开袒利用诞师诃齊，衣拎\垢开袒刁再土眈湧，甘潍开袒化苍谜濟迈陌，包世吒tVM毎为布式目阅S,推剂非化石Ht■陌習代化石絶溥、牴话就尊甘代litinLJ.Q-査捺奸挖应用皆比E袖.天实=.的TJr屮风匕和工lL"BkL.2020£［K1努酰赫公厅关于加快左胆^yfi-fSiSrft业消底的BJJ1；&逍出推送士亂色刨听发阳o茨罔土證干境1呆沪町任巧孚聘底甘H,和捺配苕帀坏业肖氷局开戏巧际无证无口经莒旳黑仙油站点丄件=IRtSn：台土恋环1豆邙门1讯讨油品血軍卄退、訥T冋股治:轧砲T冰泻主FS-启-坏ft■時存.佢繰.加油址巧I■工总T±*i和.内討-QI&.M.心耳戍;..；的耳也网占识出时土：比切：匚卜水空叶［］怖虹井工忡”口引亍企业段:握哇闭祈技#、渐诡备，威卄玄全-环悍和涟疥削用水霽-S■:色决遞土口；:口门莊头巨:中R为；：卩门呵応九订土悔昭：由、二予■&.:由寄忡代帥.遞旳而场注济政企，恫畦盒蝕、fii-A..1卩”血旳决一陌识应‘4■乐.夷料耒:臣；苛瞻L4M1T兗踪雜I甲辱苛瞻纬济学人朋尸03FORWARD产业链上游：大部分上游原材料产需量波动上涨棕榈油产量、需求量较为波动

我国是棕榈油消费大国，但由于气候环境的影响，棕榈油产量较少，供给主要依赖进口。2011-2020年期间我国棕榈油供给较为波动。2020年我国棕榈油供给量为7371吨，与2019年保持一致。®5=加她酣歸轴緞i駅醴血剧慨20%■2OK■M2血M12201J淋M151016削加2019血0■腺旅助+耽的2011-2020年我国棕榈油消费总体也较为波动。2020年我国棕榈油消费量为6750吨，较2019年保持一致。我国是棕榈油消费大国，2011-2020年我国棕榈油消费总体也较为波动。2020年我国棕榈油消费量为6750吨，较2019年保持一致。弼:2011他时国翔臓量飙醴血%)狷狷^12011J0123O1Jm30152016!017201320193020■紬mu)+飙的我国棕榈油产量较少，供给主要依赖进口。2011-2020年期间我国棕榈油进口量总体保持较大体量，2020年我国棕榈油进口量为6900吨，占我国总供给量的94%。故国际贸易形势、国际能源价格、汇率、豆油和菜籽油等相关替代品的价格都会导致棕榈油价格变化，这使得棕榈油价格波动频繁、剧烈。整体不利于棕榈油制生物柴油行业的成本控制及稳定发展。——大豆油产销量均呈波动增长态势据2021年USDA公布数据，2016-2020年期间我国大豆油产需量均呈波动增长态势。2019/2020年年度我国大豆油产量为16397千公吨，同比增长8%;消费量为17093千公吨，同比增长8%。瞒:2D1&2021年中国犬豆麟翳況（戦：千觎）1750017093■獭量■产量资料棘:USDA瓠赳碗髓豐据USDA数据，2016-2020年期间我国大豆油产需量均呈波动增长态势，消费量整体略高于本土产量，缺口基本在1000千公吨左右。2019-2020年我国大豆油产量为16397千公吨，消费量为17093千公吨。此外，结

合商务部数据，2015-2021年我国豆油价格走势整体呈现波动上涨态势，2020年下半年至今我国豆油价格呈快速攀升态势。综合来看，随着豆油产需的不断增长，短期来看我国豆油缺口的现状仍将延续。同时豆油价格呈波动上涨，整体不利于大豆油制生物柴油行业的成本控制及稳定发展。——菜籽油产需量均呈波动增长态势据2021年USDA公布数据，2018-2021年期间我国菜籽油产需量均呈波动增长态势。2019-2020年我国菜籽油产量为6045千公吨，消费量为7700千公吨;油菜籽油料产量为13200千公吨，消费量为16050千公吨。据USDA数据，2018-2021年期间我国菜籽油产需量均呈波动下降态势。2019-2020年我国菜籽油产量为6045千公吨，消费量为7700千公吨。在2019年进口量为1700千公吨的情况，整体仍有1000千公吨以上的缺口。同时结合商务部数据，近年来我国油菜籽价格走势整体呈现波动上涨态势，全球疫情加剧了油菜籽价格的波动上涨。在此背景之下，我国菜籽油供应存在较大不稳定性。综合来看，随着菜籽油产需的不断增长，短期来看我国菜籽油缺口的现状仍将延续。同时菜籽油价格呈波动上涨，整体不利于菜籽油制生物柴油行业的成本控制及稳定发展。04FORWARD产业链上游设备：设备产量供不应求，缺乏大型龙头企业——炼油化工设备整体上处于供不应求状态炼油化工设备是指炼油、化工生产专用设备近年来，我国炼油化工设备产量连年下降，2019年小幅回升。2014年全国炼油化工设备产量为241.1万吨，为近年来最大值;2018年全国炼油化工设备产量下降至109.6万吨，同比下降27.34%。2019年，炼油化工专用设备产量为110.97万吨。

30040%241,12502鳴200175.7610K150,84150109.610050.4620117齬9：2011加眸轴C［专脱箭曜腰t30040%241,12502鳴200175.7610K150,84150109.610050.4620117齬9：2011加眸轴C［专脱箭曜腰t鶴戦硯%)■炯kA怦州临％(砌+毗郴(%)邦梅：国魏福醮刊晦勰湮丽孵祥丿卿m2010年血仰血琲Ml^M妳2氏|：201碑测：201Si|--20时2015-2019年，炼油化工设备行业销售收入呈波动变化趋势。2016-2018年，销售收入逐年下降，2018年为736.20亿元，同比下降21.86%。前瞻据行业产量变化趋势，初步核算2019年炼油化工设备销售收入达到近800亿元。我国炼油化工设备整体上处于供不应求状态。具体从行业发展来看，由于我国炼油化工设备行业技术水平与国际先进水平还存在一定差距，企业大多集中生产中低端产业，因此导致炼油化工设备行业中低端市场供大于求，且竞争也较为激烈;而高端产品市场，则大部分依赖外资品牌或者依赖进口，处于供不应求状态。——炼油化工机械行业生产企业产业集中度较低我国炼油化工机械行业生产企业规模普遍较小，缺乏大型龙头型企业，产业集中度较低。其中，兰州兰石、中国一重、锦西化工、达力普等是规

模相对较大的生产企业。行业内排名前十企业约占整个市场的30%左右份额较低。行业整体自主研发能力不足，技术水平较弱，产品功能和质量的短板日益明显。表m纳奔炼械程彗业集戦艇收）（单4,30^&一_一掘科爲筋卩廿表m纳奔炼械程彗业集戦艇收）（单4,30^&一_一掘科爲筋卩廿pPitt"5阳槎力科技06?%5空调1.13%贸斜来源：前瞻庐业研究院整理运前瞻经济学人APF产业链中游：目前我国生物柴油产量较大，龙头企业凸显

生物柴油产量上涨但表现消费量较少据美国农业部对外农业服务局的统计数据显示，中国生物柴油产量估计达14.55亿升，约116.4万吨，较2019年大幅上涨，主要因欧盟需求的极大增长所推动。在表观消费量方面，2020年因进口量同比下降了89.3%而出口量同比增长了37.6%，导致净进口量大幅下降，全国生物柴油表观消费量约为34.23万吨。讎12：2眺202啤中国生操師业产量及埶蹴量飙（单徐亿刑140116.4120110.38館締：JSDAFAS前蔚岀曉溜虽目前，我国生物柴油行业的财政支持政策较少，生物柴油仍处于试点阶段，原料以废油脂为主，上海是目前国内唯一实行生物柴油添加的地区，导致国内生物柴油市场的消费量较少。120110.38——山东省企业最多，卓越新能是行业的产能龙头企业根据“企查猫”的统计数据显示，截至2021年2月末，在我国制造业中，经营范围中涉及生物柴油制造的在业企业主要分布在山东省、广东省、陕西省和江苏省。其中，分布在山东省的企业数量最多，数量占比约37.2%其次是广东省，企业数量占比约12.9%。江35,djS.37.直也27,9%陕西,12-9%江35,djS.37.直也27,9%陕西,12-9%资料来源：前膽产业研究院整理目前瞻经济学人訂平圉表協截至202辱騎席油企业区域分布格局从产能角度来看，2020年，据美国农业部对外农业服务局的测算数据显示，我国生物柴油行业的产能规模约为218.1万吨;前瞻根据截至2020年末我国生物柴油行业领先企业的产能占比来看，目前，行业的产能龙头企业是卓越新能，其产能份额为14%，公司已于2019年11月在科创板上市;其次是河北胫骨，产能份额为11%。同时，2020年我国生物柴油行业的多家企业都宣布了其生物柴油业务的产能扩建、新建计划，例如，卓越新能于2020年末披露称将计划3-5年将生物柴油产能整体提高到60吨;嘉澳环保的生物柴油业务新增产能10万吨/年，预计在2021年上半年投产;三聚环保将新增40万吨/年的生物柴油产能等等。届时，我国生物柴油行业的产能竞争格局将有所变化。图訥2。甸国生蹩勰熾竞争格局盼能）佯JB山金利海为山东丰汇」6上海中器，丄13-6刑州大地生物，JB山金利海为山东丰汇」6上海中器，丄13-6刑州大地生物，$北京三聚环保,9腫海去物芒磬美新能源J0嘉澳坏保」5回前瞻経济学人岀FP回前瞻経济学人岀FP06FORWARD产业链下游：生物柴油主要应用在交通燃料领域和化工产品领域。交通燃料领域：与石油柴油比较具有多项优点在交通燃料领域，与石油柴油比较，生物柴油具有十六烷值高、硫含量低、不含芳烃、闪点高、润滑性能好、生物降解快等优点，使用生物柴油还可以大幅减少温室气体和有害气体排放，随着石油危机的日益严峻以及环保要求的不断提高，生物柴油在交通燃料领域的需求快速增长。据USDA数据，2013-2019年期间我国生物柴油（道路使用）量呈波动增长态势，2019年我国生物柴油（道路使用）量为4.3亿升，同比增长5%，USDA初步估计2020年我国生物柴油（道路使用）量为4.1亿升。我国燃料油整体需求体量较大，随着经济的不断发展可以预见未来我国燃料油的需求将随之不断增长。而生物柴油作为可再生清洁能源，生物柴油产业的发展对确保我国能源战略的安全，全面管理生态环境，调整中国农业产业结构以促进经济发展具有重要意义。从2013-2019年期间我国生物柴油道路使用量来看，可以看出我国生物柴油的应用正在逐步深化。生物柴油行业的发展与当前石化行业调整油产品结构和提高柴油汽油比的方向一致。作为石油柴油的替代品，生物柴油在我国具有广阔的前景。——化工领域：作为绿色生物基原料生物柴油在化工产品领域生物柴油其主要分子结构为脂肪酸甲酯，同时是一种基础的精细化工原料，经进一步加工可以作为环保增塑剂、表面活性剂、工业溶剂、工业润滑剂等的绿色生物基原料。增塑剂，又称塑化剂，能够改善热塑性塑料的流动性能，是现代塑料工业中最重要的助剂品种。环保型增塑剂与传统增塑剂DOP、DBP相比具有无毒、耐