2022-2023钛材行业现状与竞争格局分析报告

2022-2023钛材行业现状与竞争格局分析报告目录CONTENTS01PART.ONE行业综述02PART.TWO行业发展环境03PART.THREE行业现状分析04PART.FOUR前景趋势分析行业综述01行业定义行业发展历程行业产业链行业定义金属钛及钛材较其他金属材料具有一系列比较优势，是国家重要战略金属材料之一。钛呈银白色，熔点高达1668°C，属于难熔稀有轻金属。钛具有密度小、比强度高、导热系数低、耐高温低温性能好、耐腐蚀能力强、生物相容性好等特点，在航空航天等高端领域的应用远优于其他合金。钛材产品按其形态可以分为棒材、板材、丝材、管材、锻件、铸件等细分类别，基于不同形态产品的性能，应用于不同领域。其中，棒材强度高且抗蚀性好，被广泛应用于航空航天领域；板材耐蚀性优异；丝材热性能良好、无毒性、无磁性；管材质量轻、强度高、耐腐蚀性能极好；上述不同形态钛材在航空航天等领域等均有应用。1957年我国第一个钛合金研究实验室成立1976年宝鸡有色金属加工厂初步社法生产合金规模生产展开ACBD初步产业化1956-1979年行业发展历程快速发展1977-2011年发展调整2012-2017年稳步发展2017年-至今化工、冶金等行业快速发展推动钛合金需求上升中低端钛合金产量日益增加高端钛合金供不应求，中低端钛合金供给过剩，行业结构性凸显行业结构性调整初见成效,钛加工企业逐步拉大差距，各大型加工企业陆续调整业务发展策略，产业链上游：钛材行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，钛材行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游产业链中游：钛材行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于钛材企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链中游产业链下游：钛材行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游行业发展环境02政策环境经济环境社会环境重点打造增材制造产业链，突破钛合金、高强合金钢、高温合金、耐高温高强度工程塑料等增材制造专用材料。《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》三大政策行业政策1《新材料产业发展指南》提出到2020年，先进基础材料(包括钛合金）总体实现稳定供给，关键战略材料综合保障能力超过70%;以先进基础材料、吴键战略各材料、前沿新材料为发展方向，并提出加快重点新材料初期市场培育。研制高端装备用特种合金“领航"标准,开展深海油气钻采、集输系统用耐蚀合金、钛合金等特种合金及关键部件标准研究，形成相应材料技术标准和使用规范。《新材料标准领航行动计划(2018-2020年）》社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。社会环境传统钛材行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为钛材行业的消费主力。经济环境行业现状分析03请在此输入您的副标题现状分析2020年，在疫情爆发给世界经济带来严重冲击的大背景下，钛材需求最大的波音、空客等国际航空企业订单大幅减少。但我国钛工业受影响程度较低，产量稳步增加，钛材产量占全球钛加工量的50%以上。据统计，2016-2021年，中国钛材产量由48646吨增长到136000吨，2021年同比2020年增长40.16%。根据资料显示，中国钛材出口量远远大于进口量，说明我国钛材技术成熟，钛材产业不需要依赖进口，在满足国内需求量的同时，还能兼顾国外市场出口需求，2021年中国钛材进口量为7175吨，出口量为21541吨，2022年上半年进口量为3496吨，出口量为12776吨。现状分析中国海绵钛产量逐年增长，且产能利用率在不断淘汰旧产能的基础上近几年持续回升，但中国仍面临高端产能不足，主要依赖进口的产业瓶颈。据统计，2021年中国海绵钛产量为12万吨，产能达到17.6万吨，产能利用率为68%，产量占全球的57%。从需求端来看，近几年中国海绵钛表观需求量逐年增加。据统计，2021年中国海绵钛表观需求量为13万吨，同比增长16.7%。从下游需求结构来看，目前中国的高端需求存在增长空间。全球钛材消费结构中，商用飞机与民用飞机占比达到56%，中国航空航天用钛材消费占比近年来逐年上升，但目前占比仍不足20%，主要是因为中国航空航天领域的制造生产多处于舱门、机身等附加值不高的层面，较少用到高端钛材。但随着中国航空航天事业的推进，航空钛材需求空间将快速扩大。现状分析2018年以来，中国航空航天领域钛材销量增速持续提升。年以来，中国航空航天领域钛材销量增速持续提升。据中国有色金属工业协会统计，2020年，中国在航空航天高端领域的钛材需求比例虽与2019年基本相当，但总量同比有一定的增长（4628吨）。2018-2020年，中国航空航天领域钛材销量增速分别为15%、22%和37%，增速持续提升且高于总体钛材增速。未来3-5年内，航空航天高端领域的需求将呈现出加速增长的态势。

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01现状分析中国钛材航空航天、化工消费情况2018年中国化工领域钛材用量为26052吨，2020年中国化工领域钛材用量为47513吨，由于政策等因素的影响，用量增长迅速，2018年中国航空航天领域钛材用量为10295吨，2020年中国航空航天领域钛材用量为17228，增速稳定，说明我国市场目前钛材产业发展状况良好。中国钛材下游产业消费情况由于钛材的耐热性高，所以中国钛材下游产业主要的就是化工和航空航天产业，分别占比51%和18%，船舶、医疗行业占比3%，电力行业占比5%，海洋工业占比8%，体育休闲占比4%，制盐、冶金占比1%，其他产业占比6%。政策支持国家新兴产业政策出台将有效拉动钛产品的市场需求，钛行业市场格局将持续优化。2021年是中国“十四五”规划的开局之年，也是中国建立新发展格局、自主创新、科技强国的关键时期，未来钛行业在航空、航天、航发、飞机、舰船、石化、生活用钛、深海、医疗、建筑、新能源、新材料、环保等产业上仍有较大的市场发展机遇和市场空间。驱动因素供需平衡促进市场发展钛材产业处于快速增长时期，由于钛材行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，钛材市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展商业应用领域不断拓展从应用领域来看，钛材行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化痛点及发展建议04行业痛点行业发展建议钛材行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力质量参差不齐行业痛点行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，钛材行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，钛材行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，钛材行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于钛材行业的发展发展建议1发展建议2发展建议3提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范钛材行业生产流程，并成立相关部门，对科研用钛材行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证钛材行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：钛材行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土钛材行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，钛材行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为钛材行业企业提供“净利差”的盈利模式，钛材行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的钛材行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土钛材行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。钛材行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业发展建议行业前景趋势05行业前景行业竞争格局行业标杆企业增量空间广阔相较于军用航空钛材生产占据主导地位的美、俄，民用钛材优势明显的日本；我国高端钛材制造能力尚浅，钛材大部分为初级产品，应用领域也相对中低端。航空航天、船舶制造等行业高端用钛比例与全球钛材需求结构相比偏低，未来增量空间广阔。行业发展趋势高端海绵钛将成为市场主流产量决定价格走势的时期已经过去，钛市场未来将由高端需求主导。随着“十四五”规划和军队现代化建设进入加速期，军工装备等高端领域用钛将大幅提升。国家深海发展计划和大飞机发展国产化稳步推进，下游高端钛材需求增长将倒逼上游海绵钛供应结构不断改善，未来高端海绵钛将成为市场主流。海绵钛制备技术的跨越式发展国内外海绵钛生产工艺很多，但真正实现工业化的少。我国海绵钛生产企业应该加强对关键技术的引进和吸收掌握，在海绵钛生产的原料、氯化、精炼和电解等方面突破技术瓶颈，提升钛产品的档次和降低能耗。对我国海绵钛生产企业来说，应积极从现有的生产方法的技改和新生产方法的研发入手，实现海绵钛制备技术的跨越式发展。聚焦投资业务钛材行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。钛材行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率钛材行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。钛材行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼钛材行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司