竞品信息分析半年总结含6月

整体市场概况建议及改善分品牌分析—三二整体市场概况—整个华北调味品市场拥有很大的市场容量，同时存在着激烈的竞争，特别是酱油的市场，目前各品牌为了提升自己的市占率及品牌知名度，均开展不同的促销及推广活动，公司在正常开展自己的促销及消费者沟通活动时，不能忽略竞品给我们带来的影响，目前我公司在华北市场的主要竞争对手主要是：海天、、厨邦、淘大、加加、鲁花等，整体市场概况—整体市场概况—海天厨邦淘大鲁花加加产品动态（若有变化，附新旧图照

对比）1、海天三个高端产品在、 、石家庄、沧州、唐山、保定、太原、呼市，均上架，KA价格在480ml的在14元-26元之间，跨度较大，流通最低到11元上半年 未上新品目前华北区域，厨邦新品纯酿酱油、纯酿清蒸酱油均已上架，价格定位在

150ml6.5元，500ml15.9元，350ml11.9元；无新品鲁花大规格包装的800ml1.28L自然鲜在华北区域陆续上市，在 、石家庄、 都有看到，包装材料为pet材料，目前中端价格分别为19.8元，27.8元原酿造酱油在

、、太原、沧州保定价格24.9元通路促销通路便利店进货1000元以上 店主价值500元铁货架，在其他区域也同样出现无促销很少通路目前无动作无消费者促销（附

）1、海天消费者推广较少，在太原出现产品换购活动及抽奖活动，2、换购产品是480高鲜好味极鲜1、目前

的消费则推广较少，

的消费者大都是老的消费者比较认可的消费者，新消费者比较少，2、消费者普遍反映使用是一种 ，另外在唐山 开始做消费者体现活动，产品试吃厨邦在邯郸继续拧了厨演试吃，与消费者淘大的推广活动较少，但是在天津市场投入的人员较大，重点门店基本都有淘大的促销，并且淘大的促销员卖货能力很强1、目前鲁花将 作为重点市场，重点投入，人员、陈列都在大力度上，同事也开始进行消费者推广活动，主要是以炒豆腐干的形式，2、另外在唐山鲁花也进行场外活动加加目前很少做消费者推广活动动态（附

）草菇老抽线上 投入目前的投入主要在耗油上，上和地铁里都有在 有电视 投入，宣传晒足180天的概念无目前为看到线上 投入1、

上 上在3频道，加加一直有 投入，主要推原酿造酱油，2、另外在其他电视，出现面条鲜的投入分品牌分析二分品牌分析—海天二石家庄沧州太原产品动态（若有变化，附新旧图照对比）海天250ml三款头道酱油新品上市，虽陈列牌面较大，但是价格偏高销量不是很理想，其中超市发系统两天才能走一瓶新品：流通B类店：海天零添加第一道、365高鲜均上架，最低价格480ml的11元新品上市：北国系统上市3支单品。“海天老字号零添加”、”海天老字号第一道头道酱油“、海天老字号365高鲜头道酱油售价250ml15元/瓶海天480ml零添加、第一道、头道鲜新产品，华北系统，同天超市，狮城超市新上架。

19.5元，无特价无通路促销便利店进货1000元以上

店主价值500元铁货架无MT

KA店门口特价促销菜市场终端售卖活动。无消费者促销（附

）无美特好坎级活动：1、买海天产品参与抽奖2、凭当天小票换购，5元换380一品鲜，10元480高鲜3、买海天满30元赠450海天古道料酒。动态（附

）海天草菇老抽线上刚搞无无无分品牌分析—海天二分析：1、从上图可以看出，海天一品鲜基本在华北全区域铺货；2、产品价格段在5.9-8.9元元之间3、从1-6月的价格数据看石家庄、保定、太原的价格在8元以上，唐山和呼市的价格在7.5元以下，、沧州的价格浮动较大，价格居中在7.5元且变化幅度不大，大力度的促销对我品的影响较大，主要集中在

、沧州、唐山、呼市分品牌分析—海天二分析：1、从上图可以看出，海天味极鲜在华北7城市有铺货；2、产品价格段在5.5-8元元之间，除了

的在10.8元之外，，唐山、呼市的价格偏低在7元以下3、从1-6月的价格数据看海天味极鲜在华北进行价格促销较少，对我品影响较小分品牌分析—海天二格在7.5-8元之间，分析：1、从上图可以看出，海天草菇老抽在华北8城市有铺货；2、产品价格段在5.8-10.1元之间，

、石家庄价格在10元左右，唐山、保定、太的价格最低在6元以下，3、从1-6月的价格数据看海天草菇老抽的价格浮动较低，只有呼市的价格在春节期间明显进行大力度促销，对我品我一定影响分品牌分析—海天促销二分品牌分析—二唐山呼市产品动态（若有变化，附新旧图照对比）暂无无无无价格动态1.75精选生抽16.9

20.8元500毫升

生抽4.3

4.9元1.75精选生抽16.9

19.9元生抽1.75L特价9.9元友谊500ml鲜香红烧.8现价6.9,2014-6-13-7-3，八方500ml味极鲜

8.9现价7.5,2014-6-12-7-6,500ml

生抽

4.8现价4.5,2014-5-18-6-20促销地点：华联系统、系统；促销价格：1.75L

生抽特价9.9元；促销时间：2014.5.29-6.13、2014.6.13-6.28促销形式：堆头/端架陈列促销通路促销暂无MT

KA门店无消费者促销（附

）蘸食试吃推广无动态（附暂无分品牌分析—二分析：1、从上图可以看出，

在5城市有铺货；2、产品价格段在6.5-8.9元之间，除石家庄、外，请其他城市的价格变化较大，5月进行6.9元降价促销，保定在2月和6月进行6.5元的降价促销，唐山在3-4月及6月进行7.5元的降价促销3、从1-6月的价格数据看

的降价促销分城市分时间段进行降价，基本上错开开展分品牌分析—二、石家庄在11元左右，唐山最低是10.4元在6月进行了11.1元的特价促销，对

的分析：1、从上图可以看出，

天成一味在华北5城市有铺货；2、产品价格段在10.4-13.2元之间，太原及

在13元左右，3、从1-6月的价格数据来看，各城市的价格基本无变化，只有影响不是很大分品牌分析—二、沧州、呼市、太原分析：1、从上图可以看出，

特级头抽在华北7城市有铺货；2、产品价格段在14.7-18.2元元之间，保定的价格明显高于其他城市为18.2元，正常售价是16.5元，

在15.7元，唐山最低15.3元进行14.7元的特价对我品有一定影响，对3、从1-6月的价格数据来看，各城市的价格基本无变化，6月这个华北市场影响不大分品牌分析—促销二分品牌分析—厨邦二石家庄唐山保定沧州太原呼市产品动态（若有变化，附新旧图照对比）暂无无新品进店：厨帮纯酿酱油150ml6.5元。纯酿清蒸酱油

500ml15.9元；纯酿清蒸酱油350ml11.9元；保定惠友、时代、保百、华联系统全部上架无无厨帮1.25特级鲜味生抽16.9

23.5元厨帮820ml金品生抽价格动态

8.912.8元厨帮老抽420Ml8.9现5.91小规格买赠卫国道

，买

2北国系统为主（主要一赠厨邦鸡精一两种档期）：代，配合终端促系统海报，每半月一销员；厨邦酱油次，各品相

海报。1.63L19.8元，主要形式特价淡盐酱油8.2元，北国各门店海报没10海鲜酱油9.2元。天一次，各品相海报。主要形式特价八方1.25L金品生抽

16.8现价12.9,2014-6-10-2014-7-6厨邦酱油150ml（华元、特价促销）KA门店全部品项特价活动联系统、1.9

80ml草菇老抽，厨邦酱油，美味鲜酱油特价6.5元。无其他活动形式。促销地点：华联系统、系统；促销价格：美特好410ml厨邦酱油6.11-

特价6.9元；6.24日厨500ml厨邦一品邦酱油鲜特价6.9元；150G特820ml厨邦酱油价1.9元。特价9.9元；促销时间：2014.5.29-6.132014.6.13-6.28促销形式：堆头/端架陈列促销分品牌分析—厨邦二分析：1、从上图可以看出，厨邦特级鲜味生抽在华北4城市有铺货；2、产品价格段在6.5-8.5元之间，沧州、太原、唐山的正常售价在8.2元-8.5元，呼市的售价明显偏低在6.9元3、从1-6月的价格数据来看，太原和呼市的价格比较稳定，唐山1-5月一直在做6.9元的价格，6月恢复到8.5元，沧州的价格变动较大，对我品味达美影响较大分品牌分析—厨邦二分析：1、从上图可以看出，厨邦草菇老抽在华北5城市有铺货；2、产品价格段在5-8.5元元之间，

最低5元，太原6.4元，唐山7.2元，石家庄7.8元，沧州最高8.5元3、从1-6月的价格数据来看，各城市的价格基本无辩护，只有沧州在4-6月降价至6.5元，对我品影响较大分品牌分析—厨邦促销二分品牌分析—淘大二太原产品动态（若有变化，附新旧图照对比）暂无无无淘大在

市场市占较高，每月的产价格动态金标生抽酱油买一赠金标老抽400ml，价格8.2品促销力度也较大淘大头味蒸鲜245ml，一件4.9元，两件5.9元头道鲜特级生抽500ml特价9.9元美特好6.11-6.24日淘大头道鲜特级生抽特价9.9元。通路促销暂无无消费者促销（附

）无（附动态）暂无无分品牌分析—淘大二分析：1、从上图可以看出，淘大五谷鲜特级生抽尽在

有铺市；2、产品价格段在8.7-15.7元之间，正常零售价为15.7元，特价最做到8.7元3、从1-6月的价格数据来看，

市场淘大的价格变动还是很大的，春节1-2月期间一直在做8.7元的超低价促销，从3月以后逐渐恢复

，淘大在

市场很强势，终端促销

的卖货能力很强，同时淘大在

的品牌力很强，消费群也比较固定，加上超低价促销对我品影响很大分品牌分析—淘大二和太原的价格一直分析：1、从上图可以看出，淘大头道鲜特级生抽在华北区域5城市有铺市；2、产品价格段在9.9-13.2元之间，

、沧州、保定的价格基本维持在12元-13.2元，在做低价9.9元3、从1-6月的价格数据来看，每个城市的价格波动不大，但是

和太原一直保持在9.9元低价，对 影响很大，此品是对我品影响最大的淘大品项分品牌分析—淘大二分析：1、从上图可以看出，淘大头道鲜特级老抽在华北有3个城市有铺市；2、产品价格段在14.5-18.5元之间，

、

的价格在17.6-18.5元，太原在14.5元的低价3、从1-6月的价格数据来看，

、太原的价格没有价格波动幅度，

的价格波动幅度较大，6月降至14.8元的低价，对6月的我品销量有一定影响分品牌分析—淘大促销二分品牌分析—鲁花二石家庄唐山沧州太原呼市产品动态（若有变化，附新旧图照对比）无新品进店”鲁花自然鲜800ml（19.8元）、1.28L（27.8元）pet材料包装进店。无无无价格动态

5鲁花自然鲜原酿酱油60ml买一赠一红烧；00Ml自然鲜原酿酱油特价9.8元，红烧酱油13元1买油2北国系统为主（主要两种档期）：系统海报，每半月一次，各品相

海报。主要形式特价北国各门店海报没10天一次，各品相

海报。主要形式特价友谊500ml自然鲜10.9；八方500ml自然鲜10.9自然鲜红烧酱油500ml，10.5元，买一赠自然鲜原香160一瓶美特好系统5.28-6.10日鲁花自然鲜160ML

价1.99元，，促销地点：华联系统、系统；促销价格：160ml鲁花自然鲜特价2元，参与换购，鲁花800ml自然鲜酱油15.9元，买一瓶赠500ml糯米醋一瓶。促销时间：2014.5.29-6.13、2014.6.13-6.28促销形式：堆头/端架陈列促销通路促销MT KA门店无无无消费者促销（附

）卖场内试吃活动，西湖道人人乐，炒豆腐干八方场外促销推广买油赠酱油，消费接触度高无动态（附

）无无分品牌分析—鲁花二分析：1、从上图可以看出，鲁花自然鲜红烧酱油在华北有6个城市有铺市；2、产品价格段在9.9-16.9元之间，

、呼市、沧州、太原15.5-16.9元，保定、唐山在11元左右3、从1-6月的价格数据来看，呼市和太原的价格变动较大，特别是呼市，在1-2月春节期间一直在做1-2月9.9的超低价，目前影响较小，但是

须重视警惕分品牌分析—鲁花二、沧州的在15.9元，保定、石家庄分析：1、从上图可以看出，鲁花自然鲜原香酱油在华北有6个城市有铺市；2、产品价格段在9.9-15.9元之间，太原、呼市的正常零售价在16.9元，在12.9-13.9元，唐山和

一直保持低价9.9-10.9元3、从1-6月的价格数据来看，

和唐山的价格浮动不大，但是本身的价格区段较低，对我品市场的影响很大，和沧州的价格波动基本一直，春节期间保持9.9元低价促销，之后隔一个月做一个月， 的影响很大分品牌分析—鲁花促销二分品牌分析—加加二太原唐山产品动态（若有变化，附新旧图照对比）原酿造酱油美特好系统部分门店加加上市，价格24.9元元酿造酱油在

市场上市，价格在21.9元无价格动态太原市场价格促销主要以大规格包装促销为主，小规格较少加加原酿造酱油特价15.8元金标生抽王500ml6.5元通路促销无无无消费者促销（附

）无无无动态（附

）无无无分品牌分析—加加二分析：1、从上图可以看出，加加金标生抽

华北有3个城市有铺市；2、产品价格段在5.9-9.8元之间，唐山和呼市的价格基本在6.5元左右，太原的价格较大在9.8元3、从1-6月的价格数据来看，加加金标生抽王的价格波动较小，对我品的影响也比较小分品牌分析—加加促销二建议及改善三各城市自我分析及对策区域分析及对策备注北京6月份海天、厨邦、加加等竞品的促销形式主要是特价促销，价格实惠对消费者的购买刺激还是比较明显，但也有很多消费者对价格不敏感，更看中酱油的品质，也有些消费者会等待品牌降价，再多买屯在家里。对策：6月份海天、厨帮、加加等竞品的促销形式主要是特价促销，价格实惠对消费者的购买刺激还是比较明显，但也有很多消费者对价格不敏感，更看中酱油的品质，也有些消费者会等待品牌降价，再多买屯在家里。天津本月鲁花在KA卖场活动力度较大，形式也较为多样，包括试吃活动，终端促销配合促销员进行推广，而且在销售时也会比较针对六月鲜的特点，强调自身自然原酿，物理压榨，无防腐剂等，与消费者沟通后，大多数认为鲁花产品质量也很好，建议有针对鲁花的一套话术传达给消费者。石家庄1.分析：14年上半年竞品表现主要体现在陈列整改、品相完善引入上。品牌推广性动作较少。销售支持主要以买赠、重点门店人员助销。特价活动跟随海报档期规律性安排。店内产品售卖更多以无添加、原酿等信息作为媒介传播，开展消费者引导。2.对策：抓住竞品品牌建设薄弱机会，持续加强我品品牌推广活动，改善活动执行细节，提升活动执行质量，加强消费者完美体验度。巩固我品牌市场地位；同时强化人员产品专业知识。根据不同产品属性开展消费者差异与竞品引导，同时配合策略产品特价促销活动，打击竞品活动，提升我品市场份额。保定海天和鲁花特价促销活动较频繁，我品在超市做CP试吃活动时受到较大的影响，针对6月鲜香活动，除进行买赠外，增加特价档期，增加助销