报废汽车统计分析报告

报废汽车回收拆解行业汽统计分析报告2012商务部市场体系建设司

中国物资再生协会报废汽车回收拆解行业统计分析报告（2012年）商务部市场体系建设司中国物资再生协会2013年7月目录TOC\o"1-5"\h\z一、报废汽车回收拆解行业发展基本情况1\o"CurrentDocument"（一）行业规模1\o"CurrentDocument"（二）行业结构4\o"CurrentDocument"（三）社会贡献度9二、存在的问题和原因10\o"CurrentDocument"（一）政策法规尚需完善10\o"CurrentDocument"（二）报废汽车流失严重10\o"CurrentDocument"（三）行业发展后劲不足10三、发展趋势及影响因素分析10\o"CurrentDocument"（一）短期影响因素10\o"CurrentDocument"（二）长期影响因素11四、有关措施及政策建议11\o"CurrentDocument"（一）加快修订相关法规11\o"CurrentDocument"（二）研究完善相关政策11\o"CurrentDocument"（三）促进行业转型升级11\o"CurrentDocument"（四）加强部门协作配合11一、报废汽车回收拆解行业发展基本情况报废汽车回收拆解涉及安全、环保、资源利用，是汽车产业可持续发展的重要环节，在国家有关政策引导和市场发展推动下，我国报废汽车回收拆解行业发展态势呈现出新的变化，技术进步逐步兴起，企业兼并重组初见成效，市场集中度有所提高。2012年报废汽车回收量平稳增长，行业稳步发展。（一）行业规模。行业发展呈平稳态势。截止2012年底，全国报废汽车回收拆解企业达到522家，同比增长2.2%；回收网点2237个，同比减少8%；从业人员25799人，同比减少1.7%；企业经营场地总面积1434万平方米，同比增长17.6%。从业人员、回收网点数较2011年减少的原因，主要是2011年汽车以旧换新政策停止执行后，回收量明显下滑，2012业务量增加有限。表1、报废汽车回收拆解行业基本情况统计表单位：家、人、个、万平方米、万辆、亿元X企业数量从业人员回收网点场地面积报废机动车回收量销售额拆解后二手件销售额资产总额2011年5112625724311220114.2382.894.3288.612012年5222579922371434114.7878.523.98102.65同比2.2%-1.7%-8.0%17.6%0.5%-5.3%-7.9%15.8%

汽车回收量小幅增长。2012年全国回收报废机动车共计114.78万辆，同比增长0.5%。其中，回收报废汽车60.04万辆，同比增长6.1%；报废摩托车54.74万辆，同比下降5%。回收的报废汽车中，轿车19.67万辆，同比增长2.8%；客车20.03万辆，同比增长13.8%；载货车16.35万辆，同比增长6.4%；专项作业车1.56万辆，同比增长13.9%，三轮汽车和低速货车2.44万辆，同比下降22.5%。除三轮低速货车和摩托车回收量减少外，其他车型车辆的回收量都有不同程度增长。图2、报废汽车分车型回收量图2、报废汽车分车型回收量（万辆）图3、报废汽车、摩托车回收量（万辆）图4.2012年报废汽车回收量各类车型占比情况图5、2012年报废汽车、摩托车回收量占比情况表2.2012年报废机动车回收量图4.2012年报废汽车回收量各类车型占比情况图5、2012年报废汽车、摩托车回收量占比情况单位：万辆类别报废汽车报废摩托车小计轿车客车载货车专项作业车三轮汽车低速货车2011年56.6219.1317.615.371.373.1557.612012年60.0419.6720.0316.351.562.4454.74同比6.1%2.8%13.8%6.4%13.9%-22.5%-5.0%企业销售额略有下降。2012年报废汽车回收拆解企业销售额78.52亿元，同比下降5.3%，其中拆解后回用件销售额3.98亿元，同比下降7.9%，回用件销售额占总销售额的5.1%。虽然报废汽车回收量略有回升，但受废钢铁价格持续下跌的影响，部分企业等待废钢涨价后再拆解回收车辆，导致销售额同比下降。资产总额较快增长。2012年报废汽车回收拆解企业资产总额达到102.65亿元，同比增长15.8%。此外，2009年以来，约有40%的回收拆解企业已经完成或正在进行以清洁环境、安全生产、节约资源、推动技术进步和现代化管理为重点的技术改造，行业固定资产投资有所增加。图7、报废汽车回收拆解企业资产总额（亿元）（二）行业结构.企业兼并重组初见成效。为推动企业做大做强，解决企业小而散、效率低、无序竞争等问题，天津、成都等地区有多家报废汽车回收拆解企业通过政府引导、市场运作进行整合，规模效益逐步显现。一些具有资金技术实力的企业通过采取兼并、控股、参股、设备投入等方式，与现有回收拆解企业优化重组，加强合作，为行业发展注入了新活力。市场集中度有所提升。2012年，报废汽车回收量排名前50家企业，共回收报废汽车24.78万辆，同比增长18.5%，占全国报废汽车总回收量的41.3%，比去年提高了4.4个百分点；回收报废摩托车24.35万辆，占全国的44.5%，比去年提高了4.1个百分点；销售额24.53亿元，同比提高了74.9个百分点，占总销售额的31.2%，比去年提高了14.3个百分点，市场集中度提升明显。

图8、2012年前50名企业汽车回收量（左）和销售额（右）占全国比重图表3、报废汽车回收量排名前50家企业相关指标单位：个、人、万平方米、万辆、亿元时间前50家企业回收网点数从业人员场地面积汽车回收量摩托车回收量销售额2012年数值3876446328.3224.7824.3524.53占全国比重17.3%25.0%22.9%41.3%44.5%31.2%同比-6.3%-1.3%33.3%18.5%4.7%74.9%2011年数值4136534246.3320.9223.2614.02占全国比重17.0%24.9%20.3%36.9%40.4%16.9%此外，回收量排名前50家企业分布在北京、广东、山东等20个省市。其中北京市8家回收拆解企业全部进入，共回收报废汽车46245辆；广东省有7家，共回收报废汽车29954辆，占全省的63.0%；山东省有5家企业，共回收报废汽车14124辆，占全省的54.2%；四川省虽只有1家，但其报废汽车回收量连续3年排名第一。图9、前50名企业分布图（单位：家）

表4、报废汽车回收量前50家企业排名单位：辆

排名地区企业名称汽车回收量摩托车回收量1四川成都兴原再生资源投资有限公司1654834162天津天津市国联报废机动车回收拆解有限公司15890443北京北京市汽车解体厂有限公司1090013004重庆重庆市再生资源物流有限公司84495115广东佛山市金属回收公司8317495866北京北京华新凯业物资再生有限公司81126777重庆重庆市物华报废汽车回收拆解专营公司77224778广东广州市金属回收公司7303795799浙江杭州经纬资源利用有限公司726256510辽宁沈阳秋实报废汽车回收有限公司6873335排名地区企业名称汽车回收量摩托车回收量11河北石家庄废旧汽车有限责任公司636127112北京北京首特钢报废机动车综合利用有限公司625324813河南河南省中联再生资源有限公司6239514北京北京博瑞联通汽车循环利用科技有限公司546482415宁夏灵武市兴捷报废汽车回收有限公司5410123616上海上海莘庄拆车有限公司5404222317北京北京中物博汽车解体中心528040218上海上海宝钢钢铁资源有限公司5161712019浙江温州浙南汽车设备回收有限公司4934938020上海上海华东拆车有限公司4894921河北张家口市金汇环保产业有限公司489136622湖南汩罗市三雄报废汽车回收拆解有限公司46441120023河南郑州三联报废汽车回收拆解有限公司4114024宁波宁波市废旧汽车回收有限公司406362625北京北京金属回收联营公司395217326河南洛阳市金收报废汽车回收拆解有限公司395198627黑龙江哈尔滨市金回报废汽车回收公司37837428广东广东省金属回收公司37821729湖北武汉鑫汇报废汽车回收有限公司37714230山东青岛交联机动车报废更新有限公司36041531海南海南兴业再生资源回收有限公司3545542632新疆新疆金业报废汽车回收拆解有限公司3454033北京北京市天交报废汽车回收处理有限责任公司337518734辽宁大连市报废汽车回收拆解有限公司2912235北京北京市大石河报废汽车解体厂290925836山东潍坊市鸢飞机动车回收有限公司2895126137广东东莞市物资再生利用有限公司28462306038山东青岛联合报废汽车回收有限公司278431239广东佛山市顺德区金属回收有限公司27471680640广东深圳市机动车回收有限公司2643132

41江苏南京市宁联报废汽车回收拆解有限公司2639170342河北沧州市金汇通资源再生利用有限公司2531043江西赣州南方报废汽车回收（拆解）有限公司2517772044山东烟台万通汽车回收拆解有限公司2494287645辽宁丹东市金回报废汽车拆解有限公司24652546云南云南新源再生产业有限公司244357747河北邯郸市第一物资再生利用总公司2378048山东东营市龙马报废汽车回收拆解有限公司2347049广东广东省华物报废汽车回收有限公司23164150浙江金华市物资再生综合利用公司227511395*备注：表中所列公司均为报废汽车回收拆解企业东西部回收量和销售额占比较高。2012年，东、中、西部及东北地区报废汽车回收量分别为26.58万辆、12.09万辆、16.14万辆、5.23万辆，同比增长26.4%、-8.2%、-9.6%、14.8%，东部地区和东北地区增长较快，中西部地区小幅下滑；报废摩托车回收量分别为54.74万辆、38.59万辆、8.84万辆、6.44万辆、0.87万辆，同比分别增长-8.5%、32.1%、-16.9%、-12.5%，中部地区摩托车回收量大幅增长，其他地区出现不同程度下降；销售额分别为43.78亿元、6.67亿元、25.74亿元、2.34亿元，同比分别增长198.4%、-82.5%、-4.8%、-24.9%，各地区差距明显，东部地区表现良好，中部地区降幅最大。表5、2012年东中西部及东北地区相关指标地区企业数（家）汽车回收量（万辆）摩托车回收量（万辆）销售额（亿元）数值占比同比数值占比同比数值占比同比数值占比同比东部地区12523.9%026.5844.3%26.4%38.5970.5%-8.5%43.7855.7%198.4%中部地区14227.2%2.9%12.0920.1%-8.2%8.8416.1%32.1%6.668.5%-82.5%西部地区20238.7%1.0%16.1426.9%-9.6%6.4411.8%-16.9%25.7432.8%-4.8%东北地区5310.2%3.9%5.238.7%14.8%0.871.6%-12.5%2.343.0%-24.9%3%■东部地区■中部地区■西部地区■东北地区■东部地区■中部地区■西部地区■东北地区图10、2012年各地区回收拆解企业数（左）和销售额（右）占比情况

1.6%■东部地区■中部地区■西部地区■东北地区1.6%■东部地区■中部地区■西部地区■东北地区■东部地区■中部地区■西部地区■东北地区900080007000600050004000300020001000■企业数■回收网点数■从业人员图■企业数■回收网点数■从业人员从上图中可以看出，西部地区由于地域广阔，企业数量、回收网点、从业人员占比最多，东部地区报废汽车回收量占全国比例4成以上。总体来看，东部地区回收量较高，发展较快，中部、西部发展逐步显示出潜力。

T一人均汽车回收量T一人均汽车回收量（辆）一■-人均销售额（万元）三三土/图1录粮人均汽车回收量和人均销益亍衣巨从人均回收报废汽车来看，东部地区最高，西部地区最低，东、中、西部、东北地区分别为32辆、19辆、18辆、22辆。从人均销售额看，东部地区最高东北地区最低，东、中、西部、东北地区分别为53万元、11万元、29万元、10万元。企业回收规模普遍偏低。2012年回收报废汽车万辆以上企业3家，5000辆以上企业不到20家，不到1000辆的超过七成，不到500辆的超过三成。3000辆一50003000辆一50005000辆一10000辆00辆一3000图14、2012年报废汽车回收拆解企业按汽车回收量规模分布图表5、2012年按企业规模划分相关指标同比规模（按报废汽车回收量）企业数量（家）汽车回收量（辆）摩托车回收量（辆）数值占比同比数值占比同比数值占比同比合计522100.0%2.2%600447100.0%6.0%547418100.0%-5.0%10000辆以上30.6%50.0%433387.2%63.5%34160.6%-90.2%5000辆一10000辆（不含）152.9%50.0%9961016.6%47.9%14405926.3%968.7%3000辆一5000辆（不含）152.9%-11.8%6075710.1%-4.0%285015.2%-80.1%1000辆一3000辆（不含）12423.8%-17.3%19674632.8%-15.1%16778730.7%-15.3%500辆一1000辆（不含）18535.4%-4.6%13196322.0%-5.8%11724621.4%-6.7%500辆以下18034.5%33.3%6803311.3%82.8%8640915.8%41.6%从上表可知，2012年，回收量规模较大的企业数量增长较大，但毕竟数量有限，而中型规模的企业减少，小型规模的企业大幅增长。（三）社会贡献度。报废车辆中含有大量可再生资源，据测算，2012年我国回收老旧机动车110余万辆，为社会提供废钢铁、废有色金属、废塑料、废橡胶等再生资源约200万吨，对推动老旧汽车报废更新，促进节能减排和循环经济发展，带动就业等方面发挥积极作用。报废汽车回收拆解材料构成图71.99%口废钢铁口废有色金属口废塑料口废橡胶口废玻璃口废油□其它图15、每辆报废汽车回收拆解材料构成二、存在的问题和原因（一）政策法规尚需完善。现行法规中回收拆解企业进退机制不健全，相关监管制度有待完善；另一方面目前国家取消了回收拆解企业增值税优惠政策，由于无法获取进项抵扣发票，企业需按17%全额缴纳增值税，负担过重。（二）报废汽车流失严重。由于利益驱动，大量应报废汽车被不法分子高价收购后流入黑市，转卖到边远地区，对正规的回收拆解企业造成很大冲击，并严重威胁人民群众生命财产安全，还造成环境污染。据统计，近年来我国报废汽车每年实际回收量仅为汽车保有量的0.5-1.0%，远低于发达国家5-7%的水平。（三）行业发展后劲不足。我国报废汽车回收拆解行业基础薄弱、规模小，技术和管理手段落后，环保、资源利用水平低，散、舌L、差的基本状况仍未改变。特别是受非法回收拆解不正当竞争、税负过重、钢材价格持续走低等因素影响，企业回收车辆少，基本处于微利或保本经营状态，发展资金严重短缺。三、发展趋势及影响因素分析（一）短期影响因素。国际经济金融形势复杂多变，国内宏观经济增速减弱，市