贸易开放背景下我国羊毛产业国际竞争力及提升对策研究分析 国际经济贸易专业

摘要中国是世界上最大的羊毛生产国、加工国和贸易国，羊毛产业对外具有举足轻重的贸易地位，对内关系到千万农牧民的生计和边疆地区的社会稳定。但中国羊毛产业整体大而不强，高度依赖进口、羊毛贸易常年逆差、国际竞争力较弱。随着贸易自由化的推进，中国先自2002年实施羊毛全球关税配额管理，为国外羊毛提供较低关税的配额准入量，后分别于2008年和2015年与新西兰、澳大利亚签订双边自贸协定，承诺为两国原产羊毛提供国别免税配额。中国羊毛市场的不断对外开放使得国内羊毛产业面临更加强烈的国际市场冲击，同时也给中国羊毛产业国际竞争力及影响因素提供了新的研究空间。本文首先概述了世界和中国羊毛生产、贸易情况以及中国毛纺制品的贸易情况；再利用国际市场占有率指数、贸易竞争力指数和显示性竞争优势指数对世界及中国羊毛产业国际竞争力进行了测定；随后定性系统分析了中国羊毛国际竞争力的影响因素，具体基于波特“钻石模型”结合我国羊毛产业自身特点，从成本和价格、生产要素、市场需求、羊毛相关及辅助产业、经营组织形式与规模、政府支持政策等六个方面定性分析中国羊毛产业国际竞争力成因；最后提出提升中国羊毛产业国际竞争力的对策建议。本文得出的主要结论有：（1）中国原毛、洗净毛国际竞争力均较弱，特别是原毛国际竞争力随着中新、中澳自贸协定的实施愈发弱化；中国羊毛条国际竞争力较强，国际市场占有率和出口竞争优势均强于澳大利亚、新西兰等羊毛大国，中新、中澳自贸区建立后羊毛条竞争优势依旧显著；中国羊毛虽竞争力较弱，但毛纺制品在世界市场上具有相当市场份额。（2）中国羊毛产业在草地资源、养殖技术、劳动力素质、品种资源等方面存在劣势，但毛纺织制品的升级需求能提供一定机遇。（3）加强良种保护、饲草料供应系统建设、提高生产技术水平、促进羊毛贸易国际间合作、加强自主创新和品牌建设以提高毛纺产品附加值是提高中国羊毛产业国际竞争力的关键之策。关键词：羊毛，国际竞争力，贸易开放AbstractChinaistheworld'slargestwoolproducer,processingandtradingcountry,thewoolindustryhasapivotaltradestatus,thelivelihoodoftensofmillionsoffarmersandherdsmenandsocialstabilityofborderareas.However,China'swoolindustryasawholeislargebutnotstrong,highlydependentonimports,perennialdeficitinwooltradeandweakinternationalcompetitiveness.Withtheadvanceoftradeliberalization,Chinafirstimplementedtheglobaltariffquotamanagementforwoolin2002toprovidealowertariffquotaamountforforeignwool,andthensignedbilateralfreetradeagreementswithNewZealandandAustraliain2009and2016respectivelytoprovidenationalduty-freequotafortheoriginalwoolofthetwocountries.ThecontinuousopeningofChina'swoolmarketmakesthedomesticwoolindustryfaceincreasinglystronginternationalmarketimpact,andalsoprovidesanewresearchspacefortheinternationalcompetitivenessandinfluencingfactorsofChina'swoolindustry.ThispaperfirstsummarizestheworldandChina'swoolproduction,tradeandChina'swoolproductstradesituation;Secondly,internationalmarketshareindex,tradecompetitivenessindexandrevealedcompetitiveadvantageindexwereusedtomeasuretheinternationalcompetitivenessofthewoolindustryintheworldandChina.ThenthefactorsinfluencingtheinternationalcompetitivenessofChina'swoolareanalyzedqualitatively,basedonporter's"diamondmodel"andthecharacteristicsofChina'swoolindustry,fromthecostandprice,thefactorsofproduction,marketdemand,woolrelevantandauxiliaryindustries,businessorganizationformandscale,governmentpolicysupportandsoonsixaspectsofqualitativeanalysisofChina'swoolindustryinternationalcompetitiveness;Finally,basedontheimprovementofChina'swoolindustryinternationalcompetitivenesscountermeasuresandSuggestions.Themainconclusionsofthispaperareasfollows:(1)theinternationalcompetitivenessofChina'sgreasyandwashedwoolisweak,especiallytheinternationalcompetitivenessofgreasywoolisincreasinglyweakenedwiththeestablishmentofchina-singaporeandchina-australiafreetradezones;China'scombedwoolhasastronginternationalcompetitiveness,anditsinternationalmarketshareandexportcompetitiveadvantagearebothstrongerthanthoseofAustralia,NewZealandandotherbigwoolcountries.Aftertheestablishmentofchina-newzealandandchina-australiafreetradezone,China'scombedwoolstillhasasignificantcompetitiveadvantage；AlthoughthecompetitivenessofChina'swoolisweak,butwoolproductsintheworldmarkethasaconsiderablemarketshare.(2)China'swoolindustryhasdisadvantagesingrasslandresources,breedingtechnology,laborqualityandvarietyresources,buttheupgradingdemandforwooltextileproductscanprovidecertainopportunities.(3)thekeymeasurestoimprovetheinternationalcompetitivenessofChina'swoolindustryaretostrengthenthebreedingoffineseeds,promotetheconstructionoffeedandforagesupplysystem,improvethelevelofproductiontechnology,promotetheinternationalcooperationinwooltrade,strengthenindependentinnovationandbrandbuildingtoimprovetheaddedvalueofwoolproducts.Keywords:Wool,InternationalCompetitiveness,TradeOpening目录TOC\o"1-2"\h\z\u摘要 IAbstract II第一章引言 11.1选题背景与研究意义 11.2研究综述 21.3研究目标与研究内容 41.4研究方法与技术路线 6第二章世界和中国羊毛产业生产、贸易概况 82.1世界羊毛生产概况 82.2世界羊毛贸易概况 132.3中国羊毛生产概况 182.4中国羊毛贸易概况 242.5中国毛纺织品贸易概况 282.6本章小结 31第三章中国羊毛产业国际竞争力分析 333.1国际竞争力测算指标 333.2中国羊毛国际竞争力测算 343.3本章小结 49第四章中国羊毛产业国际竞争力钻石模型分析 504.1成本与价格 504.2生产要素 554.3市场需求 634.4相关产业 664.5经营组织形式与规模 684.6政府支持政策 704.7本章小结 73第五章结论与对策建议 745.1主要结论 755.2对策建议 75参考文献 79致谢 81 第一章引言1.1选题背景与研究意义羊毛产业是中国畜牧业中重要产业之一，也是边疆少数民族地区的优势产业，在国际上也具有重要地位。从产量上看，2016年中国绵羊存栏量为1.64亿只，位居世界首位，远高于澳大利亚和新西兰存栏水平;中国羊毛产量从1992年的23.8万吨增加到2016年的42.7万吨，2017年小幅下降到40.9万吨，但仍位居世界首位。中国是主要的羊毛加工中心，主要涉及洗毛、毛条制造、毛纱及布料制作和服装加工，年加工净毛量在40万吨以上，占世界羊毛加工量的30%-40%。旺盛的下游加工需求和毛纺制品消费结构升级对羊毛尤其是优质细羊毛需求量较大，而中国细羊毛在数量和质量上均难以满足需求，毛纺加工企业长期依赖于优质外毛进口。从羊毛贸易来看，中国羊毛贸易表现为净进口，进口量从1992年的20.71万吨波动增加到2017年的34.99万吨，是世界上最大的羊毛进口国。尽管中国羊毛生产、加工和贸易在世界上具有举足轻重的地位，但羊毛产业在国际羊毛市场上并不具有竞争力。中国绵羊饲养规模普遍较小，单产水平较低，特别是多地区细毛羊出现“倒改”现象，羊毛质量有所降低，中国原毛比较优势下降，在国际市场竞争中劣势凸显;中国洗净毛在国际市场上状况比原毛略好，但国际竞争力依旧很弱。中国羊毛的高度进口依赖和弱国际竞争力导致中国羊毛产业大而不强，极易受到国际市场影响。随着贸易自由化进程的推进，中国羊毛产业也面临着愈发强烈的国际市场冲击。2002年，中国按照入世协议以较低的关税承诺一定的羊毛配额准入量，随后分别于2008年、2015年与前两大羊毛进口来源国新西兰和澳大利亚签订了自由贸易协定，分别承诺为新西兰原产羊毛和羊毛条及澳大利亚原产羊毛提供免税国别配额量，具体配额量为：新西兰羊毛、羊毛条国别配额量分别由2009年的2.5万吨、450吨增至并维持在2017年的3.69万吨、665吨水平；澳大利亚羊毛国别配额量则从2016年的3万吨增加并维持在2024年的4.43万吨水平。2016年中国新西兰、澳大利亚原产羊毛进口量占总进口量的68%，随着中国与澳大利亚自贸协定的推进实施，这一比例可能还将有所上升，中国羊毛贸易逆差也将进一步扩大。总之，市场的逐步放开将给中国原本就“大而不强”、高度依赖进口的羊毛产业带来进一步的国际市场冲击。为继续发挥羊毛产业促进农牧民收入提高、维护边疆社会安定作用，势必需要深入研究中国羊毛贸易变化，挖掘羊毛产业国际竞争力变化及影响因素，寻找提升羊毛产业国际竞争力路径，促进羊毛产业良态发展。1.2研究综述1.2.1国际竞争力研究国际贸易理论关于国际竞争力来源的解释，主要有国际贸易理论中的绝对优势理论、比较优势理论、要素禀赋理论及规模报酬递增理论等新贸易理论，此外，迈克尔·波特（MichaelE.Porter）也建立了解释一国产业竞争优势来源的分析框架。大卫·李嘉图（Ricardo）在亚当·斯密的绝对优势理论的基础上提出了比较优势理论，针对这李嘉图理论仅涉及一种生产要素的局限，赫克歇尔和俄林（HeckscherandOhlin）进一步提出要素禀赋理论，构造了“两国家、两商品和两种生产要素”的模型。后克鲁格曼（

Krugman）和波斯（Posner）分别放弃赫克歇尔—俄林理论关于规模收益不变的假定和贸易参与国在获得生产技术方面具有相同可能性的假定，提出规模报酬递增理论和技术差距模型。不久，雷蒙德·弗农（

Vernon）在波斯纳理论的基础上提出了产品生命周期理论。1990年美国学者迈克尔·波特以《国家竞争优势》的发表为标志，建立了“钻石模型”的国际竞争力来源分析框架，从生产要素、国内需求、相关和支持产业、企业的战略结构和竞争、机遇和政府等六个方面分析一国如何获取国际竞争力[]。国际竞争力根据研究主体划分可分为国家竞争力、产业竞争力和企业竞争力。国际竞争力评价根据主体的划分有所区别，就产业竞争力来说，黄祖辉、张昱将产业竞争力的评价分为静态竞争力评价、竞争力潜在变动趋势估计以及竞争力影响因素对竞争力变动的贡献三个层面[]；王志、董敏杰、金碚等认为出于对竞争力基本概念理解的不一致，产业竞争力测评是多样化的，具体分为单因素方法和综合评价法，常见的有CMS模型、成本收益法、单一比较法、加权综合法、投入产出法、主成分分析法、聚类分析法、DEA、组合分析等多种区分，其中加权综合的方法在工业绩效评价上所用甚多[]；裴长洪、王镭将产业国际竞争力指标分为显性指标和解释性指标,即前者用于说明国际产业竞争力的结果,后者反映具有国际产业竞争力的原因[]；目前农产品产业国际竞争力使用最频繁的评价法还是进出口数据评价法[]，如帅传敏等采用市场份额模型和显示比较优势法分别对中国农产品整体国际竞争力的长期变化趋势和不同类型农产品的具体国际竞争力进行了分析[]；凌振春[]、刘李峰等[]等运用显示性比较优势指数、贸易强度指数、产业内贸易指数、出口产品相似度指数、出口集中度指数等分析中国－澳大利亚农产品贸易特征；Cruz和Riker利用劳动生产率和显性比较优势指数对东南亚国家及斯洛伐克的粮食出口贸易情况进行了评价[]；Mckenzie对比了RCA和DRC两种指数在分析捷克、葡萄牙和欧盟农产品贸易竞争力上的区别[]；KrijinJ.Poppe通过市场占有率和产业内贸易指数等分析了欧盟等食品出口竞争力[]；刘林青和周潞通过复合增长率和显示性比较优势指数的测定发现中国农产品产业国际竞争力表现为比较劣势[]；余妙志等利用贸易结合度指数、显示性比较优势指数和出口相似度指数指标分析了中国及南盟成员国农产品贸易竞争力[]；岳丹萍和欧源运用资源禀赋系数及显示比较优势指数来分析中国羊毛业的国际竞争力[]；孙立芳和陈昭根据农产品竞争力指数得到开放度影响农产品竞争力的结论[]；曹晓晴、杨军和孙江明通过贸易互补性指数探讨了中国和一带一路沿线国家农产品贸易发展潜力[]；姜涛[]和黄小曦[]用国际市场占有率、贸易竞争力指数、显示比较优势指数测算了中国羊毛国际竞争力；郝瑞玲使用恒定市场份额模型分解出澳大利亚竞争力效应对澳大利亚羊毛竞争力贡献度较小，需求效应和结构效应是影响我国进口澳大利亚羊毛的主要因素[]。产业国际竞争力影响因素分析方面，钻石模型和引力模型应用较多。张哲晰、穆月英测出中国蔬菜产业国际竞争力指数，并利用中国与蔬菜出口主要流向国的双方人均GDP、人均蔬菜产量、蔬菜单产、首都间距离以及是否加入自由贸易协定等因素构建中国蔬菜出口的引力模型，结果显示人均GDP和蔬菜产量对出口影响显著[]；许荣采用引力模型对中国羊毛产业国际竞争力影响因素进行了分析，发现中国的GDP、其他主要国家的人口规模、国别间的地理距离、羊毛出口价格和中国的原毛产量对中国原毛进口量影响显著[ ]；战英杰在引力模型自变量选择上与许荣类似，但因变量选用上未区别羊毛品种，直接使用了中国羊毛进口量[]；黄小曦运用钻石模型并结合中国羊毛产业自身的特点从成本和价格、生产要素、市场需求、羊毛相关及辅助产业、规模及经营组织形式、政府的支持情况六个方面分析影响中国羊毛产业竞争力的主要因素[]；黄祖辉、王鑫鑫等采用修正的双钻石模型，加入双向投资因素，从生产要素、需求条件、相关和支持产业、主体战略结构和竞争、政府的行为、与产业相关的国外影响因素进行浙江省农产品国际竞争力影响因素的分析[]。 1.2.2FTA对农产品贸易影响研究国内外学者对自贸协定带来的贸易效应关注度较高，FTA对农产品贸易影响的研究主要分为事前预测和事后分析。焦知岳和赵凌云曾预测中澳FTA后澳大利亚对中国农产品出口贸易量将进一步增长，并有利于中国优势农产品出口澳大利亚[]；冯晓玲和陈雪利用GTAP模型预测美韩FTA实施后将对中国农产品形成贸易转移效应，中国水产品、油籽及饲料等产品竞争力将有所下降[]；原瑞玲和田志宏分析中国-东盟FTA实施后农产品带来的贸易创造效应不断增强[]；王飞利用出口相似性指数、显示性比较优势指数分析了美韩FTA实施后中国农产品受到的贸易转移效应损失有逐渐扩大趋势[]；裴成汉利用引力模型对中韩FTA生效后农产品贸易变化进行了分析，发现存在贸易创造效应但不存在贸易转移效应[]；李俣运用恒定市场模型（CMS）研究了中澳FTA对两国农产品贸易的影响，发现中国对澳大利亚出口农产品增加主要是澳大利亚农产品需求增加拉动，中国出口结构对澳大利亚市场需求度适应能力还有待提高[]；王贝贝利用恒定市场模型（CMS）分析了中国-新西兰FTA生效后，中国进口需求的商品效应和整体竞争效应作用有所增强，结构得以优化[]。总体来说，研究FTA对羊毛产业贸易影响的文献较少，姬艳洁和董秘刚基于巴萨模型测算了自贸区建立前后区域进口需求弹性变化，虽然FTA后弹性有所提升，但是仍小于1，原因在于中国对新西兰羊毛进口需求稳定[]。林海等针对中澳自贸区谈判中的羊毛配额问题运用GTAP模型模拟计算贸易开放程度对羊毛价格上升的影响[]；耿仲钟利用产业内贸易指数和贸易强度指数等贸易统计指标测算了中国—新西兰自由贸易区建立前后两国羊毛贸易特征，结果显示自贸区建立使得中国对新西兰羊毛的进口量和出口量均不断增加[]。1.2.3研究评述综上所述，目前国内外已有许多学者分别对产业国际竞争力和贸易开放下的羊毛产业现状进行了研究，为后续研究提供了借鉴，但还存在以下不足:（1）虽然羊毛产业国际竞争力已有一定研究，但是研究范围多仅限于羊毛本身，基于产业链下游的毛纺制品往往被忽略，而我国特殊的情况需要综合考虑毛纺制品的贸易表现，才能尽可能全面客观地分析羊毛产业国际竞争力现状及相应提出提升国际竞争力对策。（2）现行国际竞争力评价在指标设计上，也存在改进必要，如常用的显示性比较优势指数虽然能简明评价一国某产业的相对出口状况但并未考虑进口和国内市场因素。此外，随着中国已与贸易量高居前两位的羊毛进口来源国——澳大利亚和新西兰签订了自由贸易协定，在自贸协定框架下的羊毛产业国际竞争力研究还有一定的研究空间。1.3研究目标与研究内容1.3.1研究目标本研究的总目标旨在对世界和中国羊毛生产、贸易现状进行描述性统计分析基础上，测度中国和澳大利亚、新西兰等羊毛主产国的原毛、洗净毛和羊毛条国际竞争力水平，分析贸易开放下羊毛产业国际竞争力的动态变化，并进一步识别中国羊毛产业国际竞争力水平的影响和决定因素,为中国羊毛产业国际竞争力提升提供有针对性和符合实际的对策和建议。具体研究目标包括如下：（1）分析确定世界和中国羊毛生产、贸易现状及变动情况；（2）测度中国原毛、洗净毛和羊毛条的国际竞争力状况；（3）明确中国羊毛国际竞争力影响因素；（4）提出提高中国羊毛产业国际竞争力的对策建议。1.3.2研究内容本论文具体的研究内容包括四个部分：第一部分，分析世界和中国羊毛产业生产和进出口贸易格局，明确中国在世界羊毛生产和贸易中的地位。一方面，从绵羊存栏量和羊毛的产量两方面分析世界和中国羊毛生产概况;其次，从进口和出口两方面分析世界和中国原毛、洗净毛和羊毛条的贸易规模、贸易结构情况；此外再基于产业链视角分析中国毛纺制品贸易规模和贸易国别等情况。第二部分，通过国际市场占有率、贸易竞争力指数、显示性竞争优势指数分别测量中国及世界主要羊毛贸易国的原毛、洗净毛及羊毛条国际竞争力，明确中国羊毛产业的国际竞争力状况以及和世界其他羊毛贸易大国国际竞争力的差距，并着重分析中-新自贸区、中-澳自贸区实施前后中国和相关国家产业竞争力变动情况。第三部分，分析中国羊毛产业国际竞争力的决定和影响因素。基于波特“钻石模型”定性分析中国羊毛产业国际竞争力的影响因素，考虑中国羊毛产业自身特点，从成本及价格、生产要素、市场需求、相关产业、规模和经营组织形式以及政府支持情况六个方面进行分析。第四部分，结论和对策建议。针对中国羊毛产业的国际竞争力现状和制约其发展的主要因素，提出提升中国羊毛产业国际竞争力的对策建议。1.4研究方法与技术路线1.4.1研究方法在分析中国羊毛产业国际竞争力及影响因素过程中，本论文综合应用统计分析法和比较分析法。1.4.1.1.统计分析法基于来自统计年鉴、国际数据库的大量数据资料，利用统计描述分析和总结国内外羊毛生产、贸易情况，并利用国际市场占有率（WMS）、贸易竞争力指数（TC）、显示性竞争优势指数（CA）对我国羊毛出口竞争力变化情况进行统计分析。1.4.1.2比较分析法在分析相关资料和数据时，对不同情况下地区和历史阶段加以比较，有助于阐述变化趋势和规律。本研究将从横向和纵向等不同视角，采用绝对数和相对数综合比较，以分析不同时期羊毛贸易变动情况；我国与主要羊毛出口国的国际竞争力对比；各因素对原毛、洗净毛、羊毛条进口影响异同等。我国羊毛产业我国羊毛产业竞争力的钻石模型分析我国羊毛产业国际竞争力评价我国羊毛产业概况及国际比较世界羊毛生产和贸易格局结论和政策建议国际市场占有率、贸易竞争力指数、显示性竞争优势指数研究背景、目标意义理论基础、文献综述我国羊毛生产和贸易格局我国毛纺织品贸易情况

第二章世界和中国羊毛产业生产、贸易概况本章主要分析世界及中国羊毛产业的生产和贸易情况，生产情况包括绵羊存栏量、羊毛产量，贸易情况包括贸易规模和市场结构变化。为了分析结果的客观，贸易情况部分从产业链角度出发纳入了毛纺织品的贸易情况。2.1世界羊毛生产概况2.1.1世界绵羊存栏量变化1980年以来，世界绵羊存栏量一直保持在10亿只以上水平，且从10.99亿只增加到2017年的12.02亿只，37年间增长1.03亿只，总增长率为9.37%，年均增长率0.25%。从变化趋势来看，世界绵羊存栏量呈现出先增加后减少再增加的态势（图2-1），具体来看，可分为三个阶段：第一阶段1980-1990年，在此期间世界绵羊存栏量处于上升阶段，从1980年的10.99亿只增长到1990年的12.08亿只，增长了近10%，1990年的存栏量是数据期间内最高水平；第二阶段是1990-2002年的大幅减少阶段，受化纤工业飞速发展影响，世界绵羊存栏量快速下降2002年的10.26亿只，减幅达到15.07%，年平均增长率为-1.26%；第三个阶段是2002-2017年的快速增长阶段，世界绵羊存栏量增加至12.02亿只，增幅为14.59%，年平均增长率为0.97%，但仍低于1990年的历史最高水平。图2-11980-2017年世界绵羊存栏量变化情况数据来源：FAO数据库2.1.2世界绵羊养殖的区域分布1980年以来，世界绵羊养殖区域以亚洲和欧洲为主，后随着历史、地理和经济环境的发展，逐渐向亚洲和非洲集中。如表2-1所示，作为绵羊养殖主产区的亚洲存栏规模一路攀升，从1980年的3.18亿只增加到5.08亿只，增幅约为37.4%，存栏量占世界比重也从28.97%上升到了42.25%，增加13.28个百分点；同一时期非洲绵羊存栏量也出现了大幅的增长，从1980年的1.85亿只增加到2017年的3.81亿只，增幅达到51.4%，存栏量占世界比重也从16.82%增加到2017年的31.70%，增加了14.88个百分点。而作为世界绵羊养殖主产区的欧洲绵羊存栏量下降迅猛，从1980年2.67亿只一路跌至2017年的1.32亿只，下降幅度为50.2%，存栏量占世界比重也从24.28%下降至10.99%，减少13.29个百分点。同时期内美洲和大洋洲绵羊存栏量也有小幅减少，分别从1980年的1.24亿只、2.05亿只下降到2017年的0.81亿只、1.00亿只，降幅分别为34.7%和51.2%，存栏量占世界比重也分别从11.29%、18.64%下降到了6.76%、8.29%。表2-11980-2017年世界各大洲绵羊存栏量及所占比重情况单位：百万只、%年份非洲美洲亚洲大洋洲欧洲存栏量比重存栏量比重存栏量比重存栏量比重存栏量比重1980184.7616.82124.0511.29318.3328.97204.7618.64266.7724.281985189.1916.91119.0910.64314.2628.09217.6119.45278.6424.911990207.3617.20124.7810.35350.0329.03228.1618.93295.2524.491995213.6319.84101.949.47412.9938.36169.6915.76178.2516.562000247.0223.3090.018.49413.5239.00160.8315.17148.9414.052005276.8225.2990.678.28448.5440.98141.0212.88137.5512.572010311.6428.9589.138.28444.7841.32100.679.35130.1412.092011319.1129.0588.408.05459.1041.79104.259.49127.6711.622012327.9729.4586.197.74466.1741.86106.019.52127.3511.442013335.5629.6286.487.63475.2941.95106.369.39129.3211.412014339.1130.0583.977.44473.2041.94102.449.08129.6211.492015363.0630.8582.407.00500.5142.53100.068.50130.8511.122016373.0931.3981.916.89506.9142.6595.168.01131.4011.062017381.2331.7081.316.76508.0442.2599.698.29132.1710.99数据来源：FAO数据库目前全世界绵羊存栏量超过1万只以上的国家约有164个，绵羊养殖国家主要是中国、澳大利亚、印度、伊尼日尼亚等国。按照根据表2-2可以看出，中国2017年绵羊存栏量为1.62亿只，占世界比重为13.50%，存栏量居世界第一；澳大利亚同期绵羊存栏量为0.72亿只，居世界第二，占世界比重为6.00%；印度同期绵羊存栏量仅略低于澳大利亚，为0.63亿只，位居世界第三，占世界比重为5.25%。按照大洲分布来看，亚洲是绵羊养殖规模最大的洲，拥有5.08亿只的存栏量，占世界比重的42.25%，绵羊养殖以中国为主，印度、伊朗、土耳其、蒙古、巴基斯坦也有较大的养殖存栏量；非洲绵羊养殖以尼日尼亚和苏丹为主，2017年合计绵羊存栏总量为3.81亿只，占世界比重的31.7%；欧洲拥有1.32亿只的绵羊存栏量，占世界比重的10.99%，主要由英国、俄罗斯、西班牙、罗马尼亚的绵羊养殖量构成；大洋洲绵羊养殖国家较少，仅有澳大利亚和新西兰两国，但均是绵羊养殖大国，两国2017年绵羊存栏量共有1.00亿只左右，占世界比重为8.29%；美洲绵羊养殖总量较少，2017年绵羊存栏量为0.81亿只，占世界比重仅为6.76%。表2-22017年世界各大洲及主产国绵羊存栏分布情况单位：百万只、%洲国家存栏量占比洲国家存栏量占比世界1202.43100.00南非22.691.89亚洲508.0442.25欧洲132.1710.99中国162.3513.50英国34.832.90印度63.075.25俄罗斯22.741.89伊朗40.033.33西班牙15.961.33土耳其31.842.65罗马尼亚9.880.82蒙古30.112.50大洋洲99.698.29巴基斯坦30.102.50澳大利亚72.136.00非洲381.2331.70新西兰27.532.29尼日尼亚42.503.53美洲81.316.76苏丹40.573.37巴西17.981.50埃塞俄比亚31.842.65阿根廷14.841.23乍得30.792.56秘鲁11.340.94阿尔吉尼亚28.392.36墨西哥8.900.74数据来源：FAO数据库2.1.3世界羊毛产量变化情况世界羊毛产量自20世界80年代以来呈现出先快速增加后持续大幅下降再缓慢回升的变化特征（图2-2），具体来看，大致可以分成三个阶段：第一阶段为1980-1990年，羊毛产量增速较快，10年间从279万吨增加到335万吨，增幅为19.91%，年平均增长率为1.20%；第二阶段为1990-2010的大幅下降阶段，受纺织工业原料结构向化纤材料倾斜影响，全球羊毛需求不振，羊毛产量也极速减少到2010年202万吨，减少133万吨，降幅达到39.71%，年平均增长率为-1.99%；第三阶段为2010-2013年，世界羊毛产量有微幅回升，至2013年已回升到218万吨，仅增加16万吨，且仍位于历史低位。一般来说，羊毛产量主要受绵羊养殖存栏影响，通过与世界绵羊存栏量变化情况（图2-2）对比，1980-2002年和2010-2013年间羊毛产量和绵羊存栏量变化方向一致，但2002-2010年间绵羊存栏量总体为增，而羊毛产量却持续减少，猜测或与期间内绵羊养殖存在一定程度上的毛用兼用型向肉用型转化有关。图2-2世界羊毛原毛产量变化情况数据来源：FAO数据库2.1.3世界羊毛产区分布20世界80年代以来，世界原毛生产在五大洲的分布逐渐呈现出由大洋洲和欧洲为主到亚洲和大洋洲为主的转移（表2-3）。1980年大洋洲羊毛产量位居第一，为105.55万吨，占世界比重为38.13%，随后在一段时间的持续增长后快速减少，至2013年大洋洲羊毛产量仅为52.55万吨，与历史最高水平相差88.55吨，甚至还不及1980年水平的一半，占世界比重也下降至24.15%，目前大洋洲是世界羊毛产量第二大洲；与绵羊存栏变化趋势一致，欧洲羊毛产量下降较为严重，1980年欧洲羊毛产量为72.06万吨，占世界比重25.79%，其羊毛产量在2000年下降至25.72万吨后基本保持稳定，2013年羊毛产量为26.58万吨，占世界比重12.22%；同一时期内亚洲羊毛产量上升较快，从1980年的44.25万吨增加到2013年的95.02万吨，占世界比重也从15.84%增加到2013年的43.67%，一跃成为全球第一大羊毛生产地；非洲和美洲在30余年间羊毛产量和占世界比重均相对变化较小，羊毛产量分别从1980年的19.71万吨、36.85万吨变化到2013年的28.73万吨、14.71万吨，占世界比重则分别从7.05%、13.19%变化至13.20%、6.76%。通过与世界绵羊存栏分布情况（表2-1）对比，可以看出，五大洲羊毛产量变动趋势均与其绵羊存栏变动趋势方向相同，但其中大洋洲“低绵羊存栏量、高羊毛产量”特征格外突出，2013年大洋洲绵羊存栏量是绵羊存栏量第二大洲非洲的31.7%，但羊毛产量却是后者的182.9%；同期大洋洲绵羊存栏量是绵羊存栏量第一大洲亚洲的22.4%，但羊毛产量为后者的55.3%，羊毛生产优势显著。目前世界上大多数养殖绵羊的国家均生产羊毛，其中产量居于前列的有中国、澳大利亚、新西兰，该三国羊毛生产总量占世界比重为45.8%（表2-4）。中国作为绵羊存栏量第一大国，也是羊毛产量第一大国，2013年中国羊毛产量为47.11万吨，占世界比重为21.65%；澳大利亚和澳大利亚羊毛产量低于中国，分别位列羊毛生产第二大国和第三大国，2013年两国羊毛产量分别为36.05万吨、16.50万吨，占世界比重分别为为16.57%、7.58%。从大洲分布来看，亚洲羊毛产量以中国为主，伊朗、土耳其、印度、巴基斯坦和土库曼斯坦有少量羊毛产出，共计占比11.07%；非洲和美洲羊毛主产国都较为分散，非洲主要有摩洛哥、南苏丹、苏丹、南非、阿尔吉尼亚、埃及和突尼斯，美洲主要有阿根廷、乌拉圭、美国、巴西和秘鲁，2013年非洲七国和美洲五国分别共产出羊毛25.12吨、11.80万吨，占世界比重分别为11.55%和5.42%；欧洲原毛主产国主要是英国和俄罗斯，两国2013年合计生产原毛12.27万吨，占世界原毛比重为5.64%；大洋洲仅有澳大利亚和新西兰两国生产羊毛，且均为羊毛生产大国，2013年合计生产原毛52.55万吨，占世界原毛比重为24.15%。2.2世界羊毛贸易概况在国际贸易中，根据加工程度的不同，可将羊毛分为原毛、洗净毛和羊毛条。在HS编码中，原毛对应的税则是51011100（未梳的含脂剪羊毛）和51011900（未梳的其他含脂羊毛）两种，洗净毛对应的税则是51012100（未梳的脱脂剪羊毛（未碳化））、51012900（未梳的其他脱脂羊毛（未碳化））和51013000（未梳碳化羊毛）三种，毛条对应的税则是51051000（粗疏羊毛）、51052100（精梳羊毛片毛）和51052900（羊毛条及其他精梳羊毛）三种。2.2.1世界羊毛贸易规模变化目前世界近一半的羊毛用于贸易。1992以来，世界羊毛进口量总体呈下降趋势（图2-6），具体表现为从114.72万吨逐渐减少到90.89万吨，减少了23.83万吨，降幅达到20.8%，年平均增长率为-0.9%。从进口总额来看，1992-2017年间羊毛进口总额在40-70亿美元间波动，但总体呈现出上升趋势，与世界羊毛进口量变动方向相反，同时也说明近年来羊毛价格长期处于高位。从世界羊毛进口产品结构来看（图2-3、图2-4），数据期间世界羊毛贸易均以原毛为主、洗净毛和羊毛条为辅，且该趋势在近年来越发明显。世界原毛贸易量整体呈现下降趋势，表现为从1992年的72.87万吨减少到了2003年的47.79万吨，后增加到2017年的58.25万吨，仍低于期初贸易量。而占羊毛贸易总量比重先则先从63.52%减少到50%左右，2003年以后原毛贸易占比不断攀升，在2017年达到位于64.09%，略高于期初比重；1992-2017年间，净毛贸易量整体呈减少态势，具体从32.60万吨减少到18.39万吨，减少了14.21万吨，减幅达到43.6%，而净毛贸易量占世界羊毛比重也持续减少，从28.42%减少至20.23%，减少4.18个百分点；同期羊毛条贸易量先增后减，先从9.24万吨增加到30.90万吨，后一路减少至14.25万吨，羊毛贸易总量比重基本随着贸易量先增后减，先从8.06%增加至23.26%，后持续减少至15.68%，与期初相较增加7.66个百分点。总体来看，洗净毛和羊毛条贸易量占羊毛贸易总量比重一增一减，近年来占比十分接近。图2-31992年到2017年世界羊毛进口量、进口额情况数据来源：WITS数据库图2-41992-2017年世界羊毛进口产品结构情况数据来源：WITS数据库2.2.2世界羊毛贸易国别情况从世界羊毛出口国别来看，世界原毛出口国较为集中，以大洋洲的澳大利亚和新西兰为主。虽然原毛出口量和占世界比重近年来有所下降，但澳大利亚一直是原毛出口第一大国，1992年澳大利亚原毛出口量为59.83万吨，2017年减少到32.98万吨，减少了26.85万吨，减幅达到44.9%；1992-2017年间新西兰原毛出口量从6.25万吨减少至3.63万吨，原毛出口量占世界比重也从8.58%减少到6.23%，世界原毛出口第二大国地位也被南非取代；同期南非原毛出口国地位提升较快，1992年尚未原毛出口数据，2000年出口原毛4.62万吨，占世界比重为6.55%，2017年出口原毛4.88万吨，占世界比重8.37%，超过原羊毛出口第二大国新西兰；除此之外，德国、阿根廷、西班牙、罗马尼亚也有一定量的原毛出口，但占世界比重相对较小。与原毛出口相比，世界洗净毛出口体量相对较小，但出口国别相对集中，主要从新西兰和澳大利亚转向新西兰和英国。1992年新西兰净毛出口量为15.89万吨，2017年为6.47万吨，减少9.42万吨，减幅达到59.3%，而净毛出口量占世界比重也从48.75%减少到35.58%，减少13.17个百分点，但新西兰仍是世界洗净毛出口第一大国；受国内环保管制影响，1992-2017年间澳大利亚净毛出口量从14.10万吨快速减少到1.89万吨，占世界比重也从43.25%极速减少到10.41%，从世界第二位降成世界第四位；同期英国净毛出口国地位提升较快，1992年尚无净毛出口，2000年出口净毛2.87万吨，2017年略减少为2.43万吨，但占世界比重从8.00%增加到13.44%，增加5.44个百分点，也一跃位居世界第二；数据期间中国也有一定量的净毛出口，但体量较小，2017年出口量为0.81万吨，占世界比重为4.47%；此外，德国、西班牙、土耳其、法国也有一定规模的净毛出口。从毛条出口国别来看，目前中国已经是最大的毛条出口国，中国毛条出口量从1992年的0.35万吨增加到2017年的4.52吨，占世界比重也从3.90%增加到31.74%，跃居世界第一；1992-2017年间德国毛条出口量减少较快，从3.00万吨减少至1.09万吨，减少1.91万吨，减幅63.70%，占世界比重也从32.40%减少至7.64%，从世界毛条出口量首位掉至第五位；数据期间内澳大利亚毛条出口量整体有所下降，从2.20万吨减少至0.24万吨，占世界比重也从23.81%减少至1.70%；乌拉圭毛条出口量也有小幅下降，2000-2017年从3.56万吨减少至1.41万吨，占世界比重也从11.60%减少至9.91%；与此同时，捷克已经发展成为世界毛条第二大出口国，2017年毛条出口1.89万吨，占世界比重13.25%；此外，巴西、阿根廷、德国、意大利也有一定量的毛条出口。整体来看，世界毛条出口国别较为分散，且变化较大，2017年毛条出口前八位的国家中仅有德国也是1992年毛条出口前八位的国家。从世界羊毛进口国别来看，中国一直是世界上最大的原毛进口国，且进口量占世界比重不断增加。1992-2017年间，中国原毛进口量从10.22万吨增加至26.35万吨，增加了16.13万吨，增幅达到157.80%，年平均增长率为6.3%，原毛进口量占世界比重也从34.78%增加到63.65%，增加了28.87个百分点；1992年印度和捷克原毛进口量分别为1.78万吨和0吨，占世界比重为6.07%和0，2017年两国原毛进口量增加到了3.50万吨和3.39万吨，占世界比重增加到8.44%和8.20%，成为世界第二大原毛进口国和第三大原毛进口国；此外，意大利、英国、保加利亚、德国等国均有一定量的原毛进口。从洗净毛进口国别来看，洗净毛主要进口国从日本转向中国和印度。1992年日本洗净毛进口量为7.75万吨，占世界比重为39.46%，位居世界第一，2017年进口量减少为0.49万吨，占世界比重减少为2.39%，排名也随之跌至世界第八；数据期间内中国和印度洗净毛进口量有所增加，分别从5.20万吨、2.07万吨增至8.02万吨、4.99万吨，占世界比重也从26.46%、10.51%增加至39.24%、24.41%，成为世界第一大和第二大洗净毛进口国；此外，英国、意大利、比利时、德国等均有一定量的洗净毛进口。从羊毛条进口国别来看，羊毛条主要进口国从中国转向意大利和德国。1992年中国羊毛条进口量为5.29万吨，占世界比重为48.69%，为世界第一大羊毛条进口国，2017年进口量减少至0.62万吨，占世界比重为7.37%，位列世界第五；而1992-2017年间意大利和德国羊毛条进口量从0万吨和2.90万吨变化至2.45万吨、1.69万吨，占世界比重也分别从0、26.61%变化至28.96%、19.94%，两国分别成为世界第一大和第二大羊毛条进口国；数据期间内保加利亚羊毛条进口量增加也较为明显，从1992年的零进口增加至1.68万吨，占世界比重也跳升到19.83%，成为世界第三大羊毛进口国；此外，目前捷克、奥地利、西班牙、伊朗等国均有一定量的羊毛条进口，但体量相对较小，均在1万吨以下。整体来看，世界毛条进口国别变化较大，2017年毛条进口前八位的国家中仅有中国、德国也是1992年毛条出口前八位的国家。表2-61992-2017年世界主要羊毛进口国及所占比重单位：万吨、%品类1992200020102017国家进口量比重国家进口量比重国家进口量比重国家进口量比重原毛中国10.2234.78中国20.5738.41中国26.5161.99中国26.3563.65德国8.1327.67意大利9.8218.34印度4.4510.40印度3.508.44日本6.8223.20法国5.249.79捷克3.187.44捷克3.398.20印度1.786.07德国4.087.61德国3.167.38意大利1.754.22西班牙1.786.06英国3.726.95意大利1.874.36英国1.684.07哥伦比亚0.280.96印度2.725.09英国1.333.10保加利亚1.243.01巴西0.170.58捷克2.003.73比利时1.022.39比利时0.902.16爱尔兰0.050.18西班牙1.903.55法国0.300.71德国0.902.16净毛日本7.7539.46英国4.4712.05印度4.9727.49中国8.0239.24中国5.2026.46意大利4.0110.79中国4.9727.48印度4.9924.41印度2.0710.51中国3.359.02意大利1.528.40英国2.3611.58德国1.598.12印度2.677.18比利时1.468.09意大利1.185.76澳大利亚1.085.47日本2.647.11日本0.854.71比利时0.823.99爱尔兰0.391.98比利时2.336.29英国0.794.36德国0.693.40丹麦0.361.83德国1.504.03德国0.754.14丹麦0.562.74西班牙0.341.73澳大利亚1.243.33澳大利亚0.512.82日本0.492.39毛条中国5.2948.60意大利6.1928.95意大利3.2734.18意大利2.4528.96德国2.9026.61中国6.1328.66德国1.9820.63德国1.6919.94瑞士1.2111.08德国2.4711.57中国1.5115.80保加利亚1.6819.83西班牙0.312.81捷克0.884.13捷克0.677.04捷克0.647.62希腊0.292.64英国0.874.08保加利亚0.656.77中国0.627.37加拿大0.222.00西班牙0.663.09埃及0.222.34英国0.445.20爱尔兰0.161.49法国0.592.74伊朗0.161.69奥地利0.151.83智利0.121.09比利时0.532.50印度尼西亚0.131.35西班牙0.121.38数据来源：WITS数据库2.3中国羊毛生产概况2.3.1中国绵羊存栏量变化1980年以来，中国绵羊存栏量除个别年份外均维持在1亿只以上，从1980年的1.03亿只增加到2017年的1.61亿只，37年间增长0.58亿只，总增长率为56.31%，年均增长率为1.52%。中国绵羊存栏量总体呈现出先增加后下降再增加的变化趋势（图2-5），1980年中国绵羊存栏量为1.03亿只，后波动增加到2005年15.2亿只，但从2006年开始中国绵羊存栏量快速下降，到2009年仅为12.9亿只，此后又回升到2016年的历史最高水平16.2亿只，2017年基本保持稳定，略有下降为16.1亿只。与中国绵羊存栏量变化趋势一致，中国绵羊存栏量占世界比重也呈现出先增加后下降再回升的变化特征，从1980-2005年间，随着中国绵羊存栏量的增加，中国绵羊存栏量占世界比重也从9.34%波动上升至13.91%，此后又随着中国绵羊存栏量的减少下降到2009年的11.98%，后随着绵羊存栏量的回升，中国绵羊存栏量占世界比重上升到了2016年的13.64%，2017年略有下降为13.42%。图2-51980-2017年中国绵羊存栏量及占世界比重变化情况数据来源：FAO数据库2.3.2中国绵羊养殖产区分布情况从各省区来看，中国绵羊养殖产区较为集中，且集中趋势愈发明显(表2-7)。1985-2017年间，内蒙古和新疆一直是中国绵羊存栏量排名前两位的省区，两省区合计绵羊存栏量占全国比重从40.88%增加到了49.75%，增加近9个百分点，两省占据中国绵羊养殖的半壁江山。其中内蒙古绵羊存栏量从1814.8万只增加到4417.8万只，占全国比重也从19.26%增加到26.72%，从2005年开始就超过新疆成为中国绵羊存栏量最高的省区；新疆在30年间绵羊存栏量从2037.1万只增加到3745.8万只，绵羊存栏量占全国比重从21.62%微幅增加至22.83%，占比保持相对稳定。除内蒙古和新疆外，甘肃、青海、河北、山东、西藏也有一定规模的绵羊养殖量，1985-2017年间，五省区绵羊存栏量占全国比重从38.10%下降至30.02%，其中河北、山东和甘肃占比有微幅增加，分别从3.70%、2.37%、7.80%增加到5.04%、5.06%、8.79%，而青海、西藏占比下降较为迅速，分别从12.71%、11.53%减少至7.36%、4.37%。此外，陕西、辽宁、吉林、黑龙江、河南、四川、陕西、宁夏等省区绵羊养殖量相对较少，历史占比均在5%以下。2.3.3中国羊毛产量变化受绵羊养殖量变化影响，中国羊毛产量呈现出波动增加的趋势（图2-6）。1985-2017年间，中国羊毛产量从17.80万吨波动增加至40.93万吨，增长了23.13万吨，增幅为129.90%，年平均增长率为4.10%。期间内按照增长速度可以分成两个阶段：第一阶段是1985-2005年的快速增长阶段，随着绵羊存栏量的大幅增加，羊毛产量也从17.80万吨增加到39.32万吨，增长了21.52万吨，增幅为120.90%,年平均增长率为6.00%；第二阶段为2005-2017年的波动缓慢增长阶段，此阶段羊毛产量和绵羊存栏量基本保持着先减少后增加的同步变化，整体表现为羊毛产量从39.32万吨增加至40.94万吨，增长了1.62万吨，增幅为4.10%，年均增长0.30%。此外，1985-2013年间，中国羊毛产量占世界比重不断提升，从6.02%增加至21.65%，共计增长15.53个百分点，且从2010年起中国羊毛产量就超过了澳大利亚，中国也成为了世界第一大羊毛生产国。图2-61985-2017年中国羊毛产量及占世界比重情况数据来源：中国羊毛分类产量来自于《中国统计年鉴》，占世界比重相关数据来自于FAO数据库随着羊毛产量的增长，羊毛产量结构也有所变化。中国羊毛生产由细羊毛、粗羊毛为主转向细羊毛、半细羊毛和粗羊毛均衡生产（图2-4、图2-5）。具体来看，中国细羊毛产量增长较为缓慢，从1980的8.59万吨增加至2017年的12.79万吨，37年间共计增加了5.20吨，增幅为60.50%，年平均增长1.64%，而占羊毛总产量比重则从48.25%下降到了31.25%；半细羊毛产量和占羊毛总产量比重增加速度均较为迅猛，其产量从3.21万吨增加至13.35万吨，增长了10.14万吨，增幅达到315.90%，年平均增长率为8.54%，而占羊毛总产量比重则从18.02%增加到32.60%；粗羊毛产量和占羊毛总产量比重变化幅度均较小，其产量从6.00万吨增加14.80万吨，增长了18.80万吨，增幅为146.70%，年平均增长率为4.00%，占羊毛总产量比重则从33.73%微幅增加至36.15%。总得来说，细羊毛和半细羊毛占比“一降一升”、粗羊毛占比保持稳定，近年来三类羊毛在羊毛总产量中比重十分相近。图2-51985-2017年中国羊毛生产结构情况数据来源：《中国统计年鉴》2.3.4中国羊毛产区分布由于绵羊养殖主产区愈发集中，中国羊毛生产主产区也呈现出越来越集中的趋势。从羊毛生产总体情况来看，全国共有23个省区生产羊毛，其中内蒙古和新疆羊毛产量一直位居全国前两位，1985-2017年间，两省羊毛产量占全国比重从49.50%增加至56.83%，增加7.33个百分点。内蒙古和新疆羊毛产量占全国比重均有微幅增加，分别从27.53%、21.97%增加到30.95%、25.88%，分别增加3.42和3.91个百分点。除内蒙古和新疆外，河北、甘肃、黑龙江、青海等省区均有一定量的羊毛产量，该四省区2017年占全国羊毛生产比重为24%。整体来看，形成“内蒙古、新疆为主，其他省区为辅”的羊毛生产格局。分品种来看，细羊毛生产主产区有新疆向内蒙古转移趋势。1990年，新疆是中国第一大细羊毛主产省区，拥有3.94万吨的细羊毛产量，占全国比重达到33.01%，高于细羊毛产量第二的内蒙古水平，随后新疆细羊毛产量开始有所下降，占全国细羊毛产量比重也跌落至12.22%，减少20.79个百分点；与此同时，内蒙古细羊毛产量不断增加，从1990年的3.24万吨增加到2017年的7.07万吨，占全国细羊毛产量比重也从27.11%增加啊到55.24%，取代新疆成为第一大细毛羊主产省区。除此之外，吉林、甘肃也有一定量的细羊毛产出，2017年两省占全国细羊毛产量比重共为12.92%。从半细毛来看，半细毛主产区有从内蒙、黑龙江、青海、河北向内蒙、黑龙江、河北、新疆转移趋势，1995-2017年间，内蒙古和黑龙江半细羊毛生产占全国比重均相对较为稳定，分别从18.05%、15.39%变化至18.70%、18.20%，各变化0.65、2.81个百分点，而河北和新疆半细毛生产地位有大幅提升，同期半细羊毛生产占全国比重分别从6.72%、4.66%增加至10.63%、12.95%，各增加3.91、8.29个百分点。从粗羊毛来看，粗羊毛生产出现向新疆和内蒙古集中的趋势，新疆、内蒙古两省区粗羊毛产量占全国粗羊毛总产量比重从35.47%增加到70.36%，其中新疆2017年这一比重更是达到49.36%，更加彰显了新疆在粗毛生产的优势地位。此外，甘肃、青海等省区也有一定量的粗毛生产。2.4中国羊毛贸易概况2.4.1中国羊毛贸易规模情况1992年以来，中国羊毛贸易规模有所增加，总体来看中国羊毛贸易以进口为主，出口规模有限，羊毛贸易处于逆差状态（表2-9）。1992年中国羊毛进口总量和进口总额分别为20.71万吨和7.75亿美元，随后几经波动，2017年进口总量和进口总额分别增至34.99万吨和27.89亿美元，年平均增长率为2.80%和10.40%。而数据期间内中国羊毛出口总量和出口总额则分别从0.56万吨和0.11亿美元增至5.33万吨和5.00亿美元，年平均增长率为34.10%和177.80%。2017年羊毛贸易逆差量达到29.66万吨，羊毛贸易逆差额也达到了22.89亿美元。从原毛贸易来看，原毛是中国主要的羊毛进口品种，进口规模稳定在高位，而出口规模相对较小，且近年基本无出口。具体来看，1992年中国原毛进口量和进口额分别为10.22万吨和3.43亿美元，后增加到2013年的28.41万吨和24.87亿美元后，进口量开始稳定在26万吨左右，但羊毛价格有所提高，最后达到2017年的26.35万吨和25.37亿美元，也成为世界第一大原毛进口国。与进口表现不同，中国原毛出口规模一直非常有限，1992年仅有0.49万吨的出口量和0.10亿美元的出国额，后不断减少，从2011年开始中国原毛出口量已接近0。总体来看，中国原毛贸易表现为逆差状态，且逆差有不断扩大趋势，逆差量从1992年的9.73万吨扩大到2017年的26.35万吨，逆差额也从1992年的3.33亿美元扩大到25.37亿美元。从洗净毛贸易来看，中国洗净毛贸易以进口为主，出口较少。具体来看，1992年中国洗净毛进口量和进口额分别为5.20万吨和1.87亿美元，2017年增加至8.02万吨和2.08亿美元，为世界第一大洗净毛进口国。与进口相较，中国洗净毛出口规模较小，且总体呈现先增后减的态势，1992年洗净毛出口量和出口额分别为0.03万吨和0.003亿美元，随后增加到2007年的2.39万吨和0.62亿美元后开始减少，2017年为0.81万吨和0.34亿美元。总体来看，中国洗净毛贸易也表现为逆差状态，逆差量有所扩大，从1992年的5.17万吨扩大到7.21万吨，但逆差额基本保持稳定，从1992年的1.87亿美元微幅减少到1.74亿美元。从羊毛条贸易来看，中国羊毛条贸易从以进口为主转变为以出口为主。具体来看，1992年中国羊毛条进口量和进口额分别从5.29万吨和2.45亿美元逐步减少至2017年的0.62万吨和0.44亿美元。与进口规模变化方向相反，中国羊毛条出口规模不断扩大，1992-2017年间，出口量从0.04万吨增加至4.52万吨，出口额也从0.01亿美元增加至4.66亿美元。成为世界第一大羊毛条出口国。总体来看，中国羊毛条贸易表现为逆差转顺差，贸易量上从1992年5.25万吨的贸易逆差转为2017年3.90万吨的贸易顺差，贸易额上从1992年2.44亿美元的贸易逆差转为2017年4.22亿美元的贸易顺差。2.4.2中国羊毛贸易国别情况从原毛进口来源国看，中国原毛进口来源国非常集中，以澳大利亚和新西兰两国为主。澳大利亚一直是中国原毛的第一大进口来源国，1992-2017年间，中国自澳大利亚的原毛进口量从6.65万吨增加至18.16万吨，占原毛进口总量的比重虽有波动，但近年来一直稳定在65%-69%之间；新西兰基本稳居第二大中国羊、原毛进口来源国地位，数据期间内虽自新西兰进口量较为稳定，从2.48万吨波动变化至2.16万吨，但占原毛进口总量比重持续减少，从24.26%减少至8.21%；近年来，中国自南非的原毛进口量也有所上升，从2000年0.14万吨增加至1.95万吨，原毛进口量占中国原毛进口总量的比重也从0.67%增加至7.4%，成为第三大中国原毛进口来源国。此外，英国、西班牙、阿根廷、乌拉圭、哈萨克斯坦等国也有一定量的原毛流入中国，但体量均在1万吨以下。从洗净毛进口来源国看，中国洗净毛进口来源国逐渐从新西兰和澳大利亚转向新西兰和蒙古。1992-2017年间，中国自新西兰的洗净毛进口量从2.12万吨减少至1.63万吨，洗净毛进口量占中国洗净毛进口总量比重也从40.83%减少至20.33%,但新西兰仍是中国洗净毛的第一大进口来源国；数据期间内中国自澳大利亚的洗净毛进口量下降较快，从1.97万吨跌至0.12万吨，占中国洗净毛进口总量比重也从37.84%减少至1.45%；同期中国自蒙古进口洗净毛量上升较快，从0.29万吨增加至1.60万吨，占中国洗净毛进口总量比重也从5.52%增加至19.99%，成为中国洗净毛的第二大进口来源国。此外，土耳其、哈萨克斯坦、英国、乌拉圭均有一定量的洗净毛进入中国，但规模相对较小。从羊毛条进口来源国看，原世界第一大羊毛条进口来源国澳大利亚逐渐停止出口，乌拉圭和阿根廷替补成为中国第一大和第二大进口来源国。1992-2017年，中国自澳大利亚的羊毛条进口量从2.04万吨减少为0，中国自乌拉圭进口的羊毛条量从1.76万吨减少到0.40万吨，但占中国羊毛条进口总量比重却从33.32%增加至63.94%，中国自阿根廷进口的羊毛条情况类似，进口量从0.32万吨减少至0.08万吨，占中国羊毛条进口总量比重却从6.02%增加到13.25%。此外，秘鲁、埃及、哈萨克斯坦等国也有及其微量的羊毛条出口到中国。表2-101992-2017年中国羊毛进口来源国进口量及所占比重情况单位：万吨、%品类1992200020102017进口国进口量比重进口国进口量比重进口国进口量比重进口国进口量比重原毛澳大利亚6.6565.04澳大利亚16.7381.34澳大利亚17.4765.92澳大利亚18.1668.92新西兰2.4824.26新西兰2.2110.76新西兰2.9711.22新西兰2.168.21蒙古0.424.06爱尔兰0.522.51南非1.164.37南非1.957.40英国0.272.68乌拉圭0.512.49乌拉圭0.943.55英国0.662.49乌拉圭0.141.35南非0.140.67阿根廷0.552.06西班牙0.572.17巴基斯坦0.121.18蒙古0.110.54法国0.491.87阿根廷0.431.63爱尔兰0.040.36英国0.110.52比利时0.471.78乌拉