电子回单系统行业分析报告

电子收据系统行业分析报告木路一、产生与发展三二、行业需求四三、行业市场竞争格局与市场化五4、进入行业的主要障碍六（一）市场壁垒六（二）技术壁垒六(3)资金壁垒六五、行业利润率变化趋势及原因七六、影响电子票据系统行业发展的有利因素七（一）电子票据系统行业属于国家产业政策鼓励的行业。七(2)金融服务升级和结算业务增长有利于电子票据系统行业的发展。八（三）对行业技术进步的推动八七、影响电子票据系统行业发展的不利因素八（1）行业需求窄，客户依存度高。八(2)市场增长空间有限。九8.行业技术水平九9.商业模式九10.行业的周期性、季节性和区域性10(1)周期10(2)季节性10(3)区域101、行业与上下游的关系及其对行业的影响。111、产生与发展银行收据即收据，是银行受理客户结算业务的凭证，包括存取款凭证、收付凭证、转账凭证、电/邮汇款凭证等，是企业的原始依据准备记账凭证。电子收据系统是一种新型的银行业务自助设备，利用计算机管理客户收据和对账单，IC卡或磁卡以密码代替传统的钥匙，从而实现收据的“无钥匙管理”，即方便客户自行获取收据、报表及查询相关信息。电子票据系统已发展成为银行票据处理的自助终端，其主要功能已从过去的单张票据装取取款扩展到账户查询、票据打印、IC卡管理、远程管理监控、网络自动升级、自动提醒、报表、信息播放等。根据中国银监会、国家发展改革委2003年6月26日发布的《商业银行服务价格管理暂行办法》（2003年第3号令），商业银行可以提供各类本地和通过收费向其客户提供外币银行服务。商业银行已将电子票据系统服务纳入银行中介业务收费系统，逐步发展成为综合业务平台。银行对电子票据系统的需求逐渐增加，推动了银行的集中招标采购，带动了电子票据系统行业的整合和集中。电子票据系统的市场壁垒已经形成，新的厂商很难进入这个行业。避免了早期市场低水平的同质化竞争。未来，电子票据系统市场供给将呈现均衡增长趋势，厂商之间的竞争将以产品功能、质量和服务的不断提升为主要手段。2、行业需求中国商业银行的市场竞争日趋激烈。为提高服务质量，加快中间业务发展，各大商业银行都在加大对电子票据系统等自助设备的投入。另一方面，企业数量的增加和企业间银行汇款交易模式的推广，都有利于电子票据系统的大规模使用。根据中国银监会公布的2009年年报，中国银行营业网点约19.3万家。上述营业网点中，大型网点一般需要安装2-3套电子票据系统，部分小型网点可能不安装电子票据系统。按每个网点平均配备电子票据系统1.81万元（公司报告期内电子票据系统销售单价平均）计算，中国银行对电子票据系统的总需求量约为33.除了新衣服的增量需求，由于设备折旧和系统升级，电子票据系统也有系统更新的稳定需求。电子收据系统现已成为经济发达地区银行网点的常备设备之一。随着银行受理水平的逐步提高，电子票据系统将进入普遍期，2008-2012年需求年均增长率为35%。到2012年，电子票据系统需求量将超过10000套，使用电子收据系统的银行网点将接近5万家。预计2012年以后，电子票据系统市场将进入成熟期，市场需求增量趋于平缓，年均增长25%左右。更新装备数量会逐渐增加，新增装备数量会逐渐放缓。三、行业市场竞争格局与市场化目前，国内只有少数几家生产电子票据系统的厂商。由于银行采购以总行集中招标和省分行采购为主，对供应商品牌形象、产品质量和售后服务等方面的要求较高，市场进一步向优势企业集中。规模小、技术实力差、区域实力强、售后服务薄弱的厂家在激烈的市场竞争中逐渐被淘汰，行业形成了较高的市场集中度，基本形成了相对稳定的竞争格局。竞争方式转变为技术水平、产品质量和售后服务的综合竞争，行业利润水平也趋于稳定。4、进入行业的主要障碍（一）市场壁垒银行产品质量和服务要求高，电子收据系统生产企业必须经过严格审核，通过总行或省级分行的入围评审，才能成为入围厂商。一般银行只采购入围厂商的产品，非入围产品不予采购。自助设备的入围选择除考察供应商的经济实力、技术实力、售后服务能力、产品价格等条件外，还应考察产品功能、性能和标准的符合性。这些都构成了新进入者的市场壁垒。(2)技术壁垒电子票据系统产业涉及计算机技术、微电子、信息通信、系统集成等多个学科，技术和产品更新较快。企业的可持续发展需要长期的人才积累和技术积累。国家针对该行业颁布的国家标准、行业标准和产品认证，也提高了进入该领域的门槛。(3)资金壁垒从事电子收据系统行业需要大量的资金投入。无论是设备和软件的研发，产品的生产，还是售后服务体系的建立，企业都必须投入大量资金。五、行业利润率变化趋势及原因近年来，电子票据系统的采购权限从银行分行转移到总行，采购集中度较高。由于集中采购，银行的议价能力更强，这要求电子票据系统的制造商降价，行业利润率有所下降。银行集中采购也淘汰了一大批小型电子票据系统生产企业，形成了行业集中度高的稳定供应格局。随着需求规模的扩大和电子票据系统的升级要求，预计未来几年行业利润率将逐步企稳，而利润总额将保持增长。六、影响电子票据系统行业发展的有利因素（一）电子票据系统行业属于国家产业政策鼓励的行业。电子票据系统所属的金融电子设备制造及系统建设是国民经济发展战略中的重点支撑产业。目前，已出台多项政策予以支持和鼓励。在中央办公厅、国务院办公厅印发的《2006-2020年国家信息化发展战略》中，加快发展网络增值服务、电子金融等新型服务业是重点之一。推进国民经济信息化的任务。国发[2005]40号《国务院关于印发实施《促进产业结构调整暂行规定》的决定》连同2005年国家发展改革委第40号令及附件《产业结构调整指导目录（2005年版）》，将“金融电子设备制造及制度建设”列为第一鼓励类产业。中国银监会、国家发展改革委于2003年6月26日发布的《商业银行服务价格管理暂行办法》（[2003]3号令）明确了商业银行可以提供各类服务。通过收费给他们的客户。该政策推动各大银行电子票据系统等自助终端开展中介业务收费服务。(2)金融服务升级和结算业务增长有利于电子票据系统行业的发展。中国金融业发展迅速，管理手段和服务方式也在快速升级。主要商业银行不断拓宽业务渠道，加大固定资产投资力度。目前，银行业信息化建设的重点已从电子办公转向服务方式的转变。以电子收据系统为代表的银行自助设备更能满足网络自动化的需求，有利于银行降低成本，增加中间业务收入，深受银行客户欢迎。近年来，我国商业银行对此类设备的购买力不断增强。此外，近年来，我国结算业务量快速增长，进一步拉动了银行的采购需求。（三）对行业技术进步的推动电子票据系统涉及计算机技术、微电子学、信息通信、系统集成等多个学科，技术进步有利于电子票据系统的发展。七、影响电子票据系统行业发展的不利因素（1）行业需求窄，客户依存度高。电子票据系统下游基本为各大商业银行，行业需求偏窄。其市场需求直接受到下游行业周期性变化的影响。例如，如果国民经济增长放缓或银行进入发展缓慢期，电子票据系统的市场需求就会减少。但是，各大商业银行的集中招标也增加了拥有电子票据系统的企业的客户依赖度，企业自身的发展也容易受到制约。(2)市场增长空间有限。经过十多年的发展，电子票据系统行业即将进入成熟期。随着各大商业银行电子票据系统配置的完成，我国商业银行网点分布基本稳定。无论是电子票据系统的新需求，还是设备更新换代的需求，市场增长空间都相对有限。8、行业技术水平电子票据系统是综合应用计算机控制系统技术、远程网络管理技术、银企对账技术、多层次软件设计和嵌入式开发技术开发的专门用于银行票据处理的自助终端产品。经过十多年的探索和实践，电子票据系统的产品技术比较成熟，技术同质化程度高。9.商业模式随着电子票据系统服务纳入银行中间业务收费系统，银行客户采购需求不断扩大，采购权限逐步上移，总行集中招标、省级采购分支是主要的。电子票据系统制造商主要采用直销方式，一般通过大规模招标活动进行集中销售。由于单项采购金额较大，企业还提供经营租赁以形成营业收入。随着与银行合作的升级，部分企业开始推广合作经营模式。10、行业的周期性、季节性和区域性(1)周期性电子票据系统行业的发展主要受下游银行业需求驱动，银行设备采购量受宏观经济波动、资本充足率、行业竞争等诸多因素影响。(2)季节性电子票据系统等金融电子设备多由各大银行总行或省级分行统一招标采购。银行通常在第一季度和第二季度进行预算、计划、项目和设备选型测试，在第三季度和第四季度进行集中招标和采购。由于客户的上述购买习惯，电子票据系统行业通常在三、四季度出现产销两旺的局面。(3)区域中国的LED产业格局在南方相对较高，而北方则依靠很多大学和科研机构来开发产品。从地域分布来看，珠三角和长三角是中国LED显示屏产业最集中的地区，上中下游产业链比较完整，LED显示屏制造业占比超过70%中国企业集中。它们也是中国LED产业发展最快的地区，综合产业优势明显。从市场销量来看，LED的需求与当地经济发展水平有很大关系。相对而言，主要销售市场在沿海经济发达地区。由于沿海地区银行业务的快速发展，电子票据系统产品主要分布在珠三角、长三角和环渤海地区。随着经济的快速发展，经济发展的不平衡将逐步改变，银行业