2022-2023瓶级PET回收行业现状与竞争格局分析报告

2022-2023瓶级PET回收行业现状与竞争格局分析报告目录CONTENTS01PART.ONE行业综述02PART.TWO行业发展环境03PART.THREE行业现状分析04PART.FOUR前景趋势分析行业综述01行业定义行业发展历程行业产业链行业定义聚对苯二甲酸乙二醇酯（简称PET），中文简称为聚酯。PET分子结构高度对称，具有一定的结晶取向能力，故而具有较高的成膜性和成纤性，具有很好的光学性能和聚酯瓶片是聚酯的一种，因目前主要用于制成食品、饮料包装瓶罐等，故称为瓶级PET。rPET指对PET材料回收利用，rPET属于环保高分子材料，材料优点较多、同级利用率高，产品用途广泛。产品按照形态及主要用途可以分为纤维级rPET、瓶级rPET以及薄膜级rPET。纤维级rPET主要应用于下游纺织行业，瓶级rPET和薄膜级rPET主要应用于下游包装行业，近年来全球需求稳定增长。相较于传统饮料包装，rPET材料具有容量大、轻便、便携、坚固、可冷藏、外观透明美观、可回收等一系列优势，目前已经成为了全球软饮料包装的主要材料。产业链上游：瓶级PET回收行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，瓶级PET回收行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游产业链中游：瓶级PET回收行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于瓶级PET回收企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链中游产业链下游：瓶级PET回收行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游行业发展环境02政策环境经济环境社会环境着眼于整体塑料循环产业链的构建。修订的新固废法将于今年9月1日起施行，其中明确提出限制过度包装和一次性塑料制品使用，要求生产、销售、进口依法被列入强制回收目录的包装物的企业，应当按照规定对包装物进行回收。《关于进一步加强塑料污染治理的意见》三大政策行业政策1《废塑料综合利用行业规范条件》1）PET再生瓶片类企业:新建企业年废塑料处理能力不低于30,000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于20,000吨。2）废塑料破碎、清洗、分选类企业:新建企业年废塑料处理能力不低于30,000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于20,000吨。3）塑料再生造粒类企业:新建企业年废塑料处理能力不低于5,000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于3,000吨。鼓励类:废旧木材、废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废（碎）玻璃、废橡胶、废弃油脂等废旧物资等资源循环再利用技术、设备开发及应用。《产业结构调整指导目录（2019年本）》到2020年，在全国范围内布局建设50个左右资源循环利用基地，基地服务区域的废弃物资源化利用率提高30%以上，探索形成一批与城市绿色发展相适应的废弃物处理模式，切实为城市绿色循环发展提供保障。《关于推进资源循环利用基地建设的指导意见》（发改办环资〔2017〕1778号）01020403行业政策2《工业绿色发展规划（2016–2020年）》《废塑料综合利用行业规范条件》、《废塑料综合利用行业规范条件公告管理暂行办法》《2015年循环经济推进计划》加快推动再生资源高效利用及产业规范发展。围绕废钢铁、废有色金属、废纸、废橡胶、废塑料、废油、废弃电器电子产品、报废汽车、废旧纺织品、废旧动力电池、建筑废弃物等主要再生资源，加快先进适用回收利用技术和装备推广应用。建设一批再生资源产业集聚区，推进再生资源跨区域协同利用，构建区域再生资源回收利用体系。到2020年，主要再生资源利用率达到75%。PET再生瓶片类企业:新建企业年废塑料处理能力不低于30,000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于20,000吨。废塑料破碎、清洗、分选类企业:新建企业年废塑料处理能力不低于30,000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于20,000吨。塑料再生造粒类企业:新建企业年废塑料处理能力不低于5,000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于3,000吨。以资源高效循环利用为核心，着力构建循环型产业体系，推动区域和社会层面循环经济发展；以推广循环经济典型模式为抓手，提升重点领域循环经济发展水平；大力传播循环经济理念，推行绿色生活方式；加强政策和制度供给，营造公开公平公正的政策和市场环境，进一步发挥循环经济在经济转型升级中的作用。社会环境全球各大知名的零售品牌，如百事可乐、可口可乐、雀巢等，都已经在使用再生PET塑料来生产饮料瓶，在创造经济效益的同时完美地阐释了环保理念，这表明高品质再生PET塑料的需求将越来越多。因此，国际上的回收企业已在未雨绸缪，通过新技术、新工艺、新设备的不断升级，努力优化回收过程，提高产量并改善最终产品的品质，实现更好的PET闭环回收。提起回收再生塑料，以前往往是和“质量低劣”联系在一起。但是现在，通过对废旧塑料进行更加高效的分选、清洗，可以使回收材料达到原生料的品质，并可在生产和消费环节中循环使用。社会环境随政策法规的完善和回收体系的逐步构建，国内PET饮料包装等再生资源回收利用率逐渐提升，由于PET饮料包装价值相对较高、量大面广，市场回收动力较足，国内形成了的受经济市场驱动的PET包装原生回收体系，虽未像许多国家一样经过环境经济政策的调节，但整个产品——固体废物循环体系已具有比较高的运行效率，充分体现了商业的规律和效率，在拾荒者、上门回收人员、小型社区再生资源回收点、中/大型废品回收点、回收公司等多种回收渠道共存，集中式和分散式回收体系共同作用下，原生回收体系表现出独特的优势和活力。经济环境行业现状分析03请在此输入您的副标题现状分析从全球瓶级PET市场现状来看，2021年全球瓶级PET产量为2745万吨，产能利用率为80.95%。随着欧盟强制立法要求PET一次性饮料容器中再生塑料使用比例到2025年不少于25％，到2030年不少于30%，这一要求驱动食品级rPET需求快速释放。从国内瓶级PET市场现状来看，2021年中国瓶级PET产能为1270万吨，产量为1006万吨，产能利用率达到79.2%。未来产能及产量均保持增长态势。现状分析从全球rPET市场规模来看，据GrandViewResearch数据，2021年全球rPET市场规模达到94亿美元，随着消费者及市场对可持续和可回收产品的偏好继续增长，到2030年年底，全球再生PET（rPET）市场将以7.4%的复合年增长率增长，达到186亿美元。分区域看，2020年亚太地区占据了45%的rPET市场份额，这主要因为亚太地区拥有低成本且容易获得的土地和大量熟练劳动力，以及生产格局向新兴经济体（尤其是中国和印度）转移。从消费领域来看，2020年全球rPET消费三大领域为纤维、片材/薄膜和食品饮料包装材料，分别占比44%、15%、19%。现状分析虽然目前我国PET饮料包装回收率已处于国际先进水平，但由于我国废包装体量巨大，推动回收率再提档，从经济、环境和社会效益方面看，仍然非常有意义，因此，接下来需要市政进一步推动垃圾精细分类及后续的集中分选和处理，使回收体系外的PET包装进一步减量。”中国饮料工业协会相关负责人指出，关于PET的瓶级再生和降级利用仍有很多问题亟待深入研究和探索，一是再生利用的途径研究，以开发废PET更多更合理的再生利用方式;二是研究再生利用的质量控制和安全风险评估，尤其是瓶级利用必须考虑的因素;三是瓶级再生和降级利用的经济成本权衡。政策促进PET是应用最广泛的塑料制品之一，但不易降解，自然情况下可在环境中存在500年，对环境造成恶劣影响。为缓解塑料污染问题，塑料制品回收再利用关注度持续提升，其中一种处理方式即为回收后再制作为rPET材料，其主要应用包括生产rPET瓶、rPET面料等。为促进rPET的生产与利用，全球各地球与多个国际品牌均采取相应措施或订立相关目标:驱动因素供需平衡促进市场发展瓶级PET回收产业处于快速增长时期，由于瓶级PET回收行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，瓶级PET回收市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展商业应用领域不断拓展从应用领域来看，瓶级PET回收行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化痛点及发展建议04行业痛点行业发展建议瓶级PET回收行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力质量参差不齐行业痛点行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，瓶级PET回收行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，瓶级PET回收行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，瓶级PET回收行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于瓶级PET回收行业的发展发展建议1发展建议2发展建议3提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范瓶级PET回收行业生产流程，并成立相关部门，对科研用瓶级PET回收行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证瓶级PET回收行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：瓶级PET回收行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土瓶级PET回收行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，瓶级PET回收行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为瓶级PET回收行业企业提供“净利差”的盈利模式，瓶级PET回收行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的瓶级PET回收行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土瓶级PET回收行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。瓶级PET回收行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业发展建议行业前景趋势05行业前景行业竞争格局行业标杆企业环保相关政策驱动再生塑料市场持续增长rPET市场也迎来良好发展机遇。目前全球塑料制品生产量达到8.5亿吨/年，其中近九成塑料制品未得到循环利用,塑料污染问题刻不容缓。在我国,垃圾分类及废塑料回收再利用政策相继出台。在欧洲，欧盟委员会循环塑料联盟已征集近300家机构自发推进塑料回收利用，目标于2025年实现1000万吨/年塑料回收再生量。行业发展趋势“瓶对瓶”高端回收将是产业链发展方向目前主要的PET回收方式仍是机械处理法，将废弃塑料经过破碎、清洗、分拣和加工后由塑料制品厂加工成型,物理法由于较难得到高黏度产品，主要降级为纤维级PET使用。化学法或物理化学法能够对rPET净片增黏处理得到瓶级PET,且可使用废弃聚酯纤维织物等原料，未来瓶对瓶的循环利用将是行业的发展方向。食品级再生瓶出口利润空间较大与其他再生塑料品类价格普遍低于原生塑料的现状不同，由于欧盟政策规定2030年PET瓶中再生料使用比例不低于30%，并且可口可乐等国际龙头明确再生料使用目标导致高端rPET粒子供不应求，近两年欧盟食品级再生PET价格已超出原生PET价格200~700欧元/吨左右，形成了价格倒挂,食品级再生PET价格高达2万元/吨。聚焦投资业务瓶级PET回收行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。瓶级PET回收行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率瓶级PET回收行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。瓶级PET回收行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼瓶级PET回收行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为瓶级PET回收行业新的发展方向.行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此瓶级PET回收行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。行业发展趋势““0102竞争格局1竞争格局2行业竞争格局医疗行业受经济周期影响较弱，于瓶级PET回收企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国瓶级PET回收行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国瓶级PET回收行业行业发展的主要原因。中国瓶级PET回收行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国瓶级PET回