2012年工业机器人行业分析报告

2012年工业机器人行业分析报告一、全球机器人装机量保持平稳较快增长，新增装机量创出新高 21、全球机器人装机量稳步增长 22、工业机器人应用领域日益广泛 43、中国机器人产业增速位居全球前列 6二、机器人行业的竞争状况 7三、国内机器人产业将受益于机器替代人工与产业升级趋势 101、劳动力成本上涨与产品价格下降使机器人的经济性凸显 102、机器人及自动化率的提升适应产业升级的发展要求 113、国家政策扶持机器人产业的发展 124、工业机器人在汽车、电子等行业的应用日益广泛 13（1）汽车行业的需求占据半壁江山，中国汽车产量位居全球首位 14（2）电子行业：国内机器人的应用尚处于起步阶段 16一、全球机器人装机量保持平稳较快增长，新增装机量创出新高1、全球机器人装机量稳步增长2010年，全球工业机器人销售额为57亿美元，包括软件、外围设备等配套系统，全球工业机器人系统的销售额约为175亿美元。2010年,全球工业机器人装机量为11.8万台，2011年机器人装机量增长到16.6万台,销售额约为85亿美元。随着新兴应用领域和汽车传统产业需求增加，国际机器人协会预计2012到2014年,全球工业机器人年产量将以6%的速度增长，平均每年新装量约为17万台。目前，全球工业机器人装机总量已达到100多万台，主要分布在日本、美国、德国等发达国家。机器人新增的需求主要来自中国等新兴市场，日本等发达国家的保有量较为平稳。2011年,中国机器人保有量仅约为日本的1/4、韩国的3/5。日本是全球机器人产量最高的国家，20世纪80年代，日本工业机器人产业快速发展，生产量位居世界首位；日本机器人产业90年代发展达到顶峰，最高时年销售额达到约6500亿日元。日本在汽车、电子等行业大量使用机器人，使汽车及电子等产品的产量大幅增加，质量日益提高，而制造成本降低。2、工业机器人应用领域日益广泛2005年，全球有近一半的工业机器人安装在汽车及汽车零部件行业，但最近几年，在食品、电子电气、新能源等其他行业中，机器人装机量出现大幅上升。2010年，全球汽车与零部件、电子电气产业对工业机器人的需求量分别为32700台、30745台，电子电气等行业的需求大幅上升，此外，需求量较大的行业有金属机械加工等行业。工业机器人的应用领域主要有弧焊、点焊、装配、搬运、喷漆、检测、码垛、研磨抛光和激光加工等复杂作业。从工业机器人的产品种类来看，机械手、点焊机器人、弧焊机器人等是主要的产品。焊接机器人包括弧焊与点焊机器人，广泛应用于汽车及零部件制造、摩托车、工程机械等行业。2010年，我国工业机器人在汽车行业的需求占比约为51%左右，随着产业升级和人工成本上涨，工业机器人的应用领域将逐渐向电子、机械、化工等领域延伸，电子、烟草、食品饮料、轨道交通等行业对机器人的需求将有较大上升。3、中国机器人产业增速位居全球前列2000年，中国工业机器人保有量仅为3500多台，2011年跃升为7万多台。从2004年到2010年，我国工业机器人年装机量从3493台增长到14978台,年复合增速为27.5%。2011年,中国机器人装机量达到2.26万台，同比增长51%。根据国际机器人联合会的预测，中国工业机器人的装机量在今年将增加15%，未来3年也将保持10%以上的增速;2014年我国机器人年需求量预计将达到3.2万台，将成为全球最大工业机器人需求国，届时我国机器人累计装机量将超过15万台。中国将是未来三年全球机器人行业最有增长潜力的市场，并有望成为全球最大的机器人市场。衡量一个国家自动化水平的基准之一，是制造业的机器人密度，即每万名产业工人中拥有的多功能机器人数量。国际机器人联合会的数据显示，2011年，国际平均水平是55台，其中中国为21台，美国是135台，德国是251台，日本是339台，韩国是347台。与主要发达国家比较，中国制造业的机器人密度仍处于较低的水平。二、机器人行业的竞争状况全球工业机器人的生产厂商主要分为日系和欧系，日系有安川、OTC、松下、发那科、不二越、川崎等公司，欧系有德国库卡、瑞典ABB、意大利COMAU、奥地利IGM等公司，其中瑞典ABB、日本发那科、日本安川电机三家公司在全球的机器人累计销量均超过20万台。2002年，发那科、安川电机、ABB、库卡四大企业在全球机器人行业的市场份额合计约为63%。发那科(FANUC)的主要产品为数控系统、机器人等，机器人产品有240多个大类，负载从0.5kg至1350kg。2011年，发那科机器人的产量近3万台。发那科于上世纪70年代成为世界上最大的专业数控系统生产厂家，工业机器人于1976年投放市场，2008年6月，发那科全球机器人累计销量达20万台，成为全球第一个突破20万台的机器人生产商，2011年进一步上升为25万台。安川电机的主要产品包括变频器与伺服电机、机器人等，2006年，安川电机工业机器人的月产能为2000台。瑞典ABB以电力与自动化产品等产品为主营业务，其中机器人业务的年销售额超过10亿欧元。德国库卡的工业机器人年产量约为1万台左右，2011年，库卡年收入约15亿欧元，其中机器人营业额为6.16亿欧元。在国内工业机器人市场，瑞典ABB、日本发那科、日本安川电机、德国库卡等外资企业的合计市场占有率为70%左右，国内的机器人相关厂商主要有新松机器人、广州数控、昆山华恒等公司，据不完全统计，我国工业机器人生产商有60家以上。与国际巨头相比，国内公司总体存在经营规模较小、创新能力薄弱、品牌竞争力不强等问题。2011年，日本发那科、德国库卡等公司在中国的机器人销量增速均超过100%。发那科等主要外资企业均在国内均设立了分公司，安川电机、德国库卡等公司将大幅度扩充在中国的产能。德国库卡2000年在上海设立全资子公司。根据库卡中国公司相关人士表示，最近三年，库卡在国内的机器人年销量均保持翻倍增长；从机器人安装数量来看，目前中国机器人的使用尚处于起步阶段，在未来相当长的时间内机器人需求会继续保持较高增长。三、国内机器人产业将受益于机器替代人工与产业升级趋势1、劳动力成本上涨与产品价格下降使机器人的经济性凸显近年来，随着“刘易斯拐点”的出现，劳动力成本上涨趋于加速，人口结构变化与社会发展等因素将推动劳动力成本上涨。按照“十二五”规划，中国计划到2015年将最低工资翻倍，劳动力成本处在快速上升阶段。今后中国的劳动人口将难有显著增加，而作为劳动人口中坚人群的15至59岁的劳动力人口总数从2013年起也将开始缓慢减少。根据中国的人口普查结果，从2000年到2010年，中国10到14岁以下的人口数量减少了约5%。原科技部副部长马颂德预计，中国的工作人口从2015年将开始下降。工业机器人性能逐步不断提高，而单机价格呈现下降趋势。全球机器人的平均单机价格从1991年的10.3万美元降至1997年的6.5万美元。随着机器人的产品价格下降与劳动力成本的上涨，机器人的经济性凸显。以昆山华恒的焊接机器人成套设备为例，2009年-2011年,其产品均价逐年下降。2、机器人及自动化率的提升适应产业升级的发展要求根据日本发那科的测算，一台工业机器人可以完成6-8个工人的工作量，通常情况下，2年左右可收回投资。同时，使用机器人有助于提高制造业产业附加值、提高产品品质和保证质量统一。国内汽车、工程机械、电子等行业的主要公司在应用机器人之后，在提高生产效率、改善产品质量、降低成本等方面取得了显著成效。发展机器人是产业转型升级、提升企业核心竞争力、提高国家工业化水平的重要举措。全球主要国家对机器人产业的发展日益重视。美国政府今年提出通过使用工业机器人等途径以增强制造业的竞争能力，发展机器人已经成为迎接第三次工业革命的重要切入口。3、国家政策扶持机器人产业的发展2012年4月，科技部出台《智能制造科技发展“十二五”专项规划》和《服务机器人科技发展“十二五”专项规划》，提出“十二五”期间将重点培育发展工业和服务机器人新兴产业。其间，我国将攻克一批智能化高端装备，发展和培育一批高技术产值超过100亿元的核心企业。在《智能制造科技发展“十二五”专项规划》中，提出攻克工业机器人本体、精密减速器、伺服驱动器和电机、控制器等核心部件的共性技术，自主研发工业机器人工程化产品，实现工业机器人及其核心部件的技术突破和产业化。服务机器人规划中提到，全球服务机器人的产值将由2010年的约171亿美元，增加到2025年的517亿美元。我国将重点培育发展服务机器人新兴产业，重点发展公共安全机器人、医疗康复机器人、仿生机器人平台和模块化核心部件等四大任务。2012年8月，财政部公示2012年智能制造装备项目拟支持单位名单，共有64个项目入围，其中相关的上市公司项目达到9个，包括潍柴动力的WP5/7系列发动机柔性自动化装配生产线、软控股份和赛轮股份的轮胎行业工业机器人产业化、宝信软件的基于开放式标准总线大型自控系统、海立股份的空调压缩机柔性自动化装配生产线、三一重工的自动导引车AGV系统工程机械产品加工应用、海大集团的面向包装物流领域搬运机器人、天地科技的高端液压支架智能焊接加工车间以及振华重工的海上钻井平台装备制造智能化焊接车间等。国家将政策将扶持机器人及工业自动化产业的发展。4、工业机器人在汽车、电子等行业的应用日益广泛2005年-2011年，国内制造业固定资产投资额总体保持在20%以上的较高增速，汽车、电子等下游行业的发展，拉动了工业机器人的需求快速增长。（1）汽车行业的需求占据半壁江山，中国汽车产量位居全球首位汽车制造业中，在汽车冲压、涂装自动化、车身焊接、动力总成等四大工艺以及零部件的制造中,工业机器人被广泛应用。在焊接工艺中，传统的手工焊、专机焊等方式存在作业环境恶劣、劳动强度大、焊接质量不易保证、生产柔性差等缺点，无法适应现代汽车生产的需要，焊接机器人的应用能有效提高生产自动化水平与效率，使生产更具有柔性，提高焊接质量。2011年全球汽车产量为8010万辆，中国汽车产量为1842万辆，占全球当年汽车总产量的23.0%，超过日本与美国的合计年产量。过去十年，我国汽车产业保持高速发展态势，预计未来几年，汽车工业将进入低速平稳发展期。根据中汽协的相关资料，2011年，国内汽车行业采购了约11000台机器人。从汽车制造业中的工业机器人密度来看，2008年，日本和意大利分别达到1710和1600，德国为1180，法国1120台，西班牙950台，美国770台，英国610台，我国不到90台。2008年，我国汽车从业工人约为356万，如果工业机器人达到600台的密度，则对应的机器人需求量为21.36万台。（2）电子行业：国内机器人的应用尚处于起步阶段除汽车行业之外，我国电子信息产业也保持了平稳较快发展。2010年，我国电子信息制造业产值为63395亿元，占全国工业比重9.1%。电子信息制造业“十二五”发展规划提出，“十二五”期间，我国规模以上电子信息制造业的销售收入年均增速保持在10