绿色产业发展分析报告

绿色产业发展分析报告2022年5月

《规划》也提出了氢能产业发展各阶段目标：到2025年，形成较为完善的氢能产业发展制度政策环境，产业510-20万吨年，成为新增氢能消费的重要组成部分，实现二氧化碳减排100-200万吨年。到2030年，形成较为完备的氢能产业技术创新体系、清洁能源制氢及供应体系，有力支撑碳达峰目标实现。到2035年，形成氢能多元应用生态，可再生能源制氢在终端能源消费中的比例明显提升。同时对实现“碳达峰、碳中和”目标，具有重要的战略意义。（四）其他政策在3月份的“两会”通盘谋划，推进能源低碳转型。为实现“持绿色低碳产业发展。表1.4.1：2022年3月绿色产业相关政策发文部门发布时间文件名称绿色产业相关政策要点一、充分认识生物质电厂的重要作用，合理确定县域秸秆还田目标任务；二、划定生物质电厂秸秆收集保障区域，解决秸秆收集问题；三、畅通秸秆收储运绿色通道。秸秆收储季，由生物质电厂所在地方政府协调交通等相关部门，开辟秸秆收储运绿色通道；四、支持秸秆收储组织和网点建设，解决秸秆储存问题；五、加大生物质电厂相关补贴政策支持力度；六、进一步拓宽生物质电厂余热输出途径；七、强化生物质电厂防火管理，确保安全生产；八、科学决策推进生物质电厂建设；九、严格准入，严控新上生物质电厂数量。《黑龙江省关于支持生物质发电健康发展有关措施的通知》黑龙江省发展和改革委员会黑龙江省农业农村厅黑龙江省财政厅2022年3月30日《北部湾城市加快绿色低碳转型。严格合理控制煤炭消费增长，抓好煤2022年3月25群建设十四炭清洁高效利用，推进存量煤电机组节能升级和灵活性改造，合理建设先进煤电。加快构建多元化低碳清洁能源体系，建设北部湾海上风电基地，因地制宜发展分布式光伏国家发展改革委日五实施方案》3/17发文部门发布时间文件名称绿色产业相关政策要点和分散式风电，在确保绝对安全的前提下推动防城港、昌江、湛江等核电项目建设。实施产业结构调整负面清单和落后低效产能淘汰计划，对标国际先进水平，加快推动临港钢铁、石化、造纸、建材等产业绿色化、循环化改造。坚决遏制两高项目盲目发展，产能过剩行业新建项目实行产能减量或等量置换。开展森林、湿地、海洋等自然生态系统碳汇能力巩固提升行动，率先探索开展海洋碳汇监测核算和碳汇交易。在能源保障方面，到2025年，国内能源年综合生产能力达到46亿吨标准煤以上，原油年产量回升并稳定在2亿吨水平，天然气年产量达到2300亿立方米以上，发电装机总容量达到约30亿千瓦。在能源低碳转型方面，十四五时期，单位二氧化碳排放五年累计下降18%。到2025年，非化石能源消费比重提高到20%左右，非化石能源发电量比重达到39%左右，电气化水平持续提升，电能占终端用能比重达到30%左右。在能源系统效率、节能降耗方面，十四五时期，单位能耗五年累计下降13.5%。能源资源配置更加合理，就近高效开发利用规模进一步扩大，输配效率明显提升。电力协调运行能力不断加强，到2025年，灵活调节电源占比达到24%左右，电力需求侧响应能力达到最大用电负荷的3%～5%。在创新发展能力方面，十四五期间能源研发经费投入年均增长7%以上，新增关键技术突破领域达到50个左右。展望2035年，能源高质量发展取得决定性进展，基本建成现代能源体系。非化石能源消费比重在203025%的基础上进一步大幅提高。《十四五现代能源体系规划》国家发展改革委2022年3月22国家能源局日《关于做好2022年企业组织发电行业重点排放单位报送2021年度温室气体排放报2022年3月15温室气体排放告；组织开展对发电行业重点排放单位2021年度排放报告生态环境部办公厅日报告管理相关的核查；加强对核查技术服务机构的管理；更新数据质量重点工作的通控制计划，组织开展信息化存证。知》《能源规划》从六个方面设定发展目标。《天津市能源2022年3月11一是总量控制；二是安全保障；三是结构优化；四是效率天津市发展和改革委员会国家发展改革委发展十四五”日提升；五是排放降低；六是民生改善。用能条件改善，城规划》乡差距缩小。《2022年新在加快推进新型城市建设部分，提出推进绿色低碳发展。2022年3月10型城镇化和城健全危险废弃物和医疗废弃物集中处理设施、大宗固体废弃物综合利用体系，积极稳妥推进生活垃圾分类工作。日乡融合发展重点任务》4/17发文部门重庆市发展和改革委员会重庆市经济和信息委员会重庆市生态环境局发布时间文件名称绿色产业相关政策要点《重庆市严格到2025年，推动重庆传统支柱产业绿色低碳转型，重点领能效约束推动域能效全部达到基准水平，标杆水平产能比例超过30%。重点领域节能到2030年，重点领域能效基准水平和标杆水平进一步提2022年3月2日重庆市市场监督管理局重庆市能源局降碳实施方案》高，达到标杆水平企业比例大幅提高，行业整体能效水平和碳排放强度达到国际先进水平。到2025年，完成既有建筑节能改造面积3.5亿平方米以上，建设超低能耗、近零能耗建筑0.5亿平方米以上，装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到30%，全国新增建筑太阳能光伏装机容量0.5亿千瓦以上，地热能建筑应用面积1亿平方米以上，城镇建筑可再生能源替代率达到8%，建筑能耗中电力消费比例超过55%。规划同时明确了十四五时期建筑节能与绿色建筑发展9项重点任务——提升绿色建筑发展质量、提高新建建筑节能水平、加强既有建筑节能绿色改造、推动可再生能源应用、实施建筑电气化工程、推广新型绿色建造方式、促进绿色建材推广应用、推进区域建筑能源协同、推动绿色城市建设。《十四五建2022年3月1筑节能与绿色住房和城乡建设部日建筑发展规划》二、绿色领域热点技术与相关发展3月2021-2035会誉为世纪最具发展潜力的清洁能源，氢能科技创新和产业发展持续得到各国青睐。美国、日本等发达国家纷纷将氢能上升为国家战略，抢占产业发展先机和制高点，我国地方政府和企业也在积极推动氢能产业的发展。标实现具有积极支撑作用。氢能简介很难在自然界中直接捕获氢气并加以应用。而氢能，则为完整的产业链条，包括制氢、储氢、运氢、用能等方面。化石燃料发电电解水制成，但在生产过程中运用了CCS技术，能够减少生产过程中的碳排放。5/17发展氢能技术的必要性①②绿氢可促进我国可再生能源“”地区受到外纳和外送瓶颈下的可再生能源开发困局。③氢能是实现我国碳中和”的重要手段。3.氢能产业链和相关企业应用最主要的领域，也是未来氢能产业最重要的应用发展方向。图2.1.1：氢能产业链图表及部分相关企业6/17氢能对于实现双碳目标的意义我国每年的二氧化碳排放量在全球排第一位，2020年为98.93亿元，2021年预计达到亿吨以上，高于排“”“拉闸限电的生产工艺，从技术上、源头上减少甚至消除二氧化碳的排放；二是大幅提高可再生能源在一次能源中的占比。要能源，通过氢电互补体系实现工业用能领域二氧化碳排放量的减少甚至消除。在交通等方面，以氢能代替柴油、汽油等能源，也可以实现减排。未来，氢能在能源革命中势必扮演重要角色。350万吨，“十四五时期规划建成1000座“中国第一大氢能公司”6光伏+氢能源”于氢燃料电池核心零部件、可再生能源制氢等两大业务。三、绿色产业相关数据观察（一）传统能源产业：煤炭、原油价格继续走高，或促进新能源产业发展3月，煤炭价格环比上涨约，依然高位运行。秦皇岛港平仓价动力末煤(Q5500):山西产京唐港库提价含税):主焦煤(A8%,V25%,0.9%S,G85):山西产4,5004,0003,5003,0002,5002,0001,5001,0005000图3.1.1：近一年动力煤与炼焦煤价格走势（单位：元/吨）7/17国际原油价格3月继续维持高位。期货收盘价连续):IPE布油期货收盘价连续):NYMEX轻质原油160140120100806040图3.1.2：国际原油价格走势（单位：美元桶）3月火力发电量累计同比上涨1.3%，但增速继续放缓。产量火电累计同比产量水电累计同比25.0020.0015.0010.005.000.00-5.00图3.1.3：火电、水电发电量累计同比（单位：）8/17（二）新能源产业：光伏、风力发电量稳步增长光伏发电设备成本3月继续小幅上涨。光伏行业综合价格指数(SPI):组件光伏行业综合价格指数(SPI):硅片光伏行业综合价格指数(SPI):电池片光伏行业综合价格指数(SPI):多晶硅180160140120100806040200图3.2.1：光伏零件成本价格指数风力发电3月发电量开始修复，累计同比增长，但仍与去年增速差距较大；光伏发电量继续平稳增长。产量风电累计同比产量太阳能累计同比50.0040.0030.0020.0010.000.00-10.00图3.2.2：风电、光伏发电量累计同比（单位：）9/17（三）碳交易市场：价格区间震荡，成交量继续保持惨淡各地碳市场价格走势出现严重分化，广东的碳价维持在70-90元吨之间高位运行，而深圳市场的成交均价最低，基本保持在10元吨以下低位振荡。国际市场方面，3月中上旬，受俄乌冲突影响，欧盟碳排放配额（）价格一路走低，但中旬以后开始回升，截止至3月31日，收盘价为76.27欧元吨。广东深圳上海北京天津湖北重庆福建80706050403020100图3.3.1：全国各地碳排放权交易所2月成交均价（单位：元/吨）期货成交量连续欧盟排放配额(EUA)期货结算价连续欧盟排放配额(EUA)140,000,00010095908580757065605550120,000,000100,000,00080,000,00060,000,00040,000,00020,000,0000图3.3.2：近期欧盟排放配额（EUA）成交量与成交价格（单位：左轴：元吨、右轴：吨）/受疫情影响，全国碳市场成交热情持续保持低迷，3月成交70.8万吨，环比下降57.59%。25,000,00020,000,00015,000,00010,000,0005,000,0000图3.3.3：全国碳市场碳排放配额(CEA)成交量（单位：吨）113.59别为107.78、28.32万吨，而北京、上海成交量再次垫底。1,135,9681,200,0001,000,000800,000600,000400,000200,00001,078,572283,288160,031157,63059,00926,19629,478广东深圳北京上海重庆湖北福建天津图3.3.4：各地区碳市场碳排放额（）成交量（单位：吨）/四、绿色产业微观观察（一）公司动态隆基股份：参股成立绿色新能源公司，注册资本为500万元能源管理；光伏发电设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；新兴能源技术研发等。隆基股份：上调旗下单晶硅产品价格根据隆基股份官网信息，3P型158.75/223mm165μm厚度从5.25元片上调至5.35元片，单晶硅片P型M6165μm厚度（166/223mm）从5.45元片上调至5.55元片。协鑫集成：与清松岚湖达成战略合作，共同开发分布式光伏、储能等业务经验、专业资源、优秀项目等，持续助力公司的产业转型升级。天顺风能：与运达股份签署《战略合作协议》3月主机项目的入园企业，投资建设年产能不低于100万千瓦的风电主机装备制造生产线。（二）股权融资动态润阳股份：创业板，拟募资40亿元PERC2019-202129.9447.13亿元和104.54亿元，占同期主营业务收入的比例分别为99.52%99.15%和99.34%，为公司营业收入的主要来源。此次谋求创业55GW异质结电池片生产项目以及补充流动资金项目，其中补充流动资金项拟投入募资达亿元。/华宝新能：创业板过会拟募资6.762亿元。晶澳科技：50亿定增获批，将用于硅片以及电池中试线产能建设公司拟向不超过35名投资者非公开发行不超过479,507,127股A股普通股股票，计划募集资金总额不超过50亿元，用于年产20GW单晶硅棒和20GW单晶硅片项目、高效太阳能电池研发中试项目以及补充流动资金。该申请于3月7日获得中国证监会核准批复。（三）项目动态明阳智能：签约珠海桂山11MW海上风机塔筒项目118.5米的海上风电大兆瓦塔筒制作项目。本次中标项目风场位于广东省珠海市桂山岛海域，机型为明阳MySE11-230，共由5段组成，单重约吨，塔高116米。明阳智能：中标吐鲁番发布300MW保障性并网新能源项目3月8日，吐鲁番市人民政府发布吐鲁番市2021-2022年保障性并网新能源项目竞配中标候选人公示。其中明阳智慧能源集团股份公司预中标第一标段。根据此前招标公告C，风电项目于2022年12月31日前全容量建成并网，储能装置在2022年月31前建成并网，其中风电项目储能设施配套规模不低于10%及以上的且放电时间不低于2小时，预计配套储能装机将超过30MW/60MWh。隆基股份：签订亿元重大投资协议，超一半投向高效单晶电池项目隆基股份在内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗蒙苏经济开发区投资建设年产单晶硅棒和切片项目、30GW高效单晶电池项目及高效光伏组件项目达成合作意向，项目投资金额合计亿元。具体来看，年产20GW单晶硅棒和切片项目预计投资金额高效单晶电池项目预计投资金额亿元，年产5GW高效光伏组件项目预计投资金额16亿元。吉电股份：签署青海大基地光储一体化项目协议吉电股份华东区域公司与格尔木市政府签署大基地光储一体化项目战略合作协议/金凤科技：中标甘肃瓜州100MW风电项目瓜州二期安北第五风电场项目后100MW投标报价20100万元，折合单价2010元。东方日升：中标中石化全球最大光伏制氢项目东方日升宣布中标中国石化新疆库车绿氢示范项目光伏组件采购招标，中标组件为132版型650W双玻产品。该项目总容量为361MW，建成后将成为全球最大的光伏制氢项目，投产后年产绿氢可达2万吨。（四）信用事件本月没有绿色产业相关发债企业出现违约、展期、评级被下调等信用事件。五、绿色产业国际观察（一）SEC提议要求上市公司披露气候变化风险和温室气体排放府迄今为止最重要的环保行动之一。该提议在委员内以3比1报告中披露其直接温的数据，即“1”（1）和“2”（Scope2）温室气体排放。此外，在SEC注册的美国公司和外国企业SEC设定方式。对于此前受到争议的“范围3”（scope）排放，根据本次SEC的提议中，只有当这些数据被认为是重要的或是公司气候目标的一部分时，才需要披露。范围3的披露不受第三方核查，并免于