中国汽车行业季度分析报告(2010年03季度)

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要点提示：

2010年3季度，全球经济继续缓慢复苏，但复苏脆弱且不均衡，发达经济体经济活动力度有限，新兴市场经济增长强劲但通货膨胀威胁加大。我国经济增长速度放缓，但前3季度依然保持了平稳的增长态势。据国家统计局初步测算，前3季度国内生产总值亿元，按可比价格计算，同比增长10.6%，比上年同期加快2.5个百分点，比今年上半年增速回落0.5个百分点。今年3季度，汽车行业景气指数为104.8，与2季度相比下降0.9点，虽有回落趋势，但仍处于高位运行区间。

2010年3季度，新出台的汽车行业政策主要集中在汽车产品召回、报废汽车回收拆解、节能与新能源汽车及企业兼并重组四个方面。具体来看，第一，针对我国汽车召回制度存在的问题，《汽车产品召回监督管理条例（征求意见稿）》出台，我国汽车产品召回监管制度将全面升级；第二，国务院法制办公室公布《报废机动车回收拆解管理条例（征求意见稿）》，报废机动车回收拆解制度将进一步完善；第三，节能与新能源汽车的推广及产业化发展进入全面政策扶持阶段，《节能与新能源汽车产业发展规划》呼之欲出；第四，国务院印发《国务院发布关于促进企业兼并重组的意见》，汽车产业兼并重组进程将加速。

2010年前3季度，我国汽车工业保持了平稳较快的发展态势，月均产销达150万数量级水平，持续刷新历史记录。汽车行业利润等经济指标增速放缓，但增速趋于合理，新车销售价格有所下降，汽车企业产成品资金占用增速再次上升，库存压力加大。汽车行业固定资产投资继续稳步增长，汽车产品进出口持续复苏。

2010年4季度，汽车行业相关政策出台将有所放缓，但政策效力有望进一步显现。4季度是汽车行业的传统旺季，再加上年底赶在政策到期之前购买需求的集中释放，将进一步扩大汽车销量，预计今年年底前汽车销量有望再次出现井喷，高销量无忧。不过考虑到去年年末的高销售基数，延续高增速难度较大。预计后期影响汽车价格下降的因素将起主导作用，汽车价格平稳下行趋势将会延续，全年降幅预计在4%左右。********************************************目录

正文目录1

2010年3季度汽车行业发展环境分析

1.1

宏观经济环境分析

1.1.1

全球经济继续缓慢复苏，汽车销量增速逐渐放缓

1.1.2

中国经济增长继续放缓，汽车销量增速有所回落

1.2

汽车行业景气指数继续回落

1.3

行业政策推动汽车产业良性发展

1.3.1

我国汽车产品召回监管制度将全面升级

1.3.2

报废机动车回收拆解管理将进一步加强

1.3.3

节能与新能源汽车产业发展规划呼之欲出

1.3.4

汽车企业兼并重组将加速推进

2

2010年3季度汽车行业运行情况分析

2.1

汽车行业景气程度略有下降

2.2

产销规模再创新高

2.2.1

乘用车产销增速减缓

2.2.2

商用车产销继续高增长

2.2.3

重点企业销售排名

2.3

汽车进出口继续复苏

2.4

国内汽车市场价格总体平稳

2.5

行业经济指标稳步提高

2.5.1

工业总产值增速开始放缓

2.5.2

工业销售产值增速回落

2.5.3

利润总额继续保持较快增长

2.5.4

亏损情况不断改善

2.5.5

资产负债率小幅下降

2.6

固定资产投资稳定增长

3

2010年4季度汽车行业发展趋势展望

3.1

宏观经济环境较为复杂

3.2

汽车行业景气指数有望进一步提升

3.3

相关政策有望助推新能源汽车加速发展

3.4

汽车销量有望进一步提高

3.5

汽车价格将小幅下降

3.6

汽车出口难言乐观

图目录图1

2007年3季度-2010年3季度世界主要国家/地区GDP同比增长趋势

图2

2007年3季度-2010年3季度中国累计GDP同比增长趋势

图3

2007年9月-2010年9月工业生产以及投资、消费、出口需求同比增长趋势

图4

2007年9月-2010年9月CPI和PPI变化趋势

图5

2007年9月-2010年9月M1和M2同比增长趋势比较

图

6

2009年1季度-2010年3季度汽车行业景气指数走势图

图7

2009年9月-2010年9月汽车产销走势图

图8

2009年9月-2010年9月乘用车产销走势图

图9

2010年前3季度乘用车整体市场情况

图10

2009年9月-2010年9月基本型乘用车（轿车）销售走势图

图11

2009年9月-2010年9月SUV、MPV、交叉型汽车销售走势图

图12

2009年9月-2010年9月商用车产销走势图

图13

2009年9月-2010年9月客车分车型销售情况

图14

2009年9月-2010年9月货车分车型销售走势图

图15

2010年1-9月份汽车生产企业前十家销量排名

图16

2010年1-9月份乘用车生产企业前十家销量排名

图17

2010年1-9月份商用车生产企业前十家销量排名

图18

2008-2010年同期汽车制造业工业产值比较

图19

2008-2010年同期汽车制造业销售产值比较

图20

2008-2010年同期汽车制造业利润比较

图21

2008-2010年同期汽车制造业企业亏损家数比较

图22

2008-2010年同期汽车制造业亏损企业亏损额度比较

图23

2008-2010年同期汽车行业资产负债率比较

图24

2010年1-8月汽车行业固定资产投资完成额构成情况

图25

2008年10月-2010年8月OECD和金砖四国经济活动综合领先指标走势

图26

2008年9月-2010年9月JP摩根全球制造业采购经理人指数走势

图27

2008年9月-2010年9月宏观经济先行指数和一致指数变化趋势

图28

2008年10月-2010年10月中国制造业采购经理指数变化趋势

表目录表1

近年来节能与新能源汽车发展相关政策

表2

2009年1季度-2010年3季度汽车行业景气监测数据

表3

2009年9月-2010年9月汽车产销量

表4

2009年9月-2010年9月乘用车产销量

表5

2010年前3季度乘用车市场结构情况

表6

2009年9月-2010年9月乘用车分车型销售情况

表7

2010年9月乘用车分排量销售汇总表

表8

2009年9月-2010年9月商用车产销量

表9

2009年9月-2010年9月客车分车型销售情况

表10

2009年9月-2010年9月货车分车型销售情况

表11

2010年前3季度商用车市场销售情况

表12

2010年1-8月汽车商品出口情况

表13

2010年1-8月汽车商品进口情况

表14

2010年3季度汽车价格走势

表15

2008-2010年汽车制造业工业产值实现情况

表16

2008-2010年汽车制造业工业销售产值实现情况

表17

2008-2010年汽车制造业利润实现情况

表18

2008-2010年汽车制造业企业亏损面

表19

2008-2010年汽车制造业亏损企业亏损度

表20

2008-2010年汽车行业资产负债率

表21

2010年1-8月汽车行业规模以上企业完成固定资产投资额情况

表22

IMF对世界经济和贸易同比增长速度预测情况

12010年3季度汽车行业发展环境分析1.1宏观经济环境分析1.1.1全球经济继续缓慢复苏，汽车销量增速逐渐放缓3季度，全球经济继续缓慢复苏，但复苏脆弱且不均衡，发达经济体经济活动力度有限，新兴市场经济增长强劲但通货膨胀威胁加大。从已公布的全球汽车销量看，今年第1季度和第2季度的汽车销量，分别比去年同期增长27.1%和14.4%，而3季度，这个增幅仅维持在6.3%的水平，总体可以看出全球汽车市场增速放缓的迹象。美国经济继续低速复苏，汽车销量出现恢复性增长。美国商务部10月29日公布的数据显示，第3季度，美国实际国内生产总值（GDP）首次预估值按年率计算增长2.0%，略高于上季度1.7%的增幅。受宏观经济影响，根据美国国际汽车经销商协会（AIADA）公布的数据显示，9月，美国汽车销量同比上涨了28.5%,至辆。其中，美国本土汽车销量为辆，外国汽车总销量辆，同比都有较大幅度的上涨。欧盟成员国复苏步伐各异，新车注册量小幅上升。欧元区德国经济复苏独领风骚，成员国经济两极分化明显，区域经济一体化困境突出。欧元区经济在第1季度0.2%的小幅环比增长后，第2季度实现1%的环比增长，为四年来最快增长，其中德国一国就贡献三分之二的增长份额。英国经济第3季度环比增长0.8%，虽低于第2季度1.2%的增幅，但高于市场预期值。据英国汽车制造商及贸易商协会（SMMT）公布的数据显示，受需求增长影响，今年前3个季度，英国新车注册总量出现小幅上涨，为辆，比去年同期新车注册量辆上涨7.8%。日本经济仍然疲弱，同比首次出现下降。日本政府10月19日公布的月度经济报告称，日本经济处于停滞状态，这是2008年7月以来日本政府首次在其月度经济报告中将经济形容为停滞。日本汽车销售协会联合会公布的9月份国内新车销量(不含微型车)，受经济低迷影响，9月份国内新车销售比上年同期减少4.1%，为30.8663万辆，自2009年7月以来首次同比下降。新兴市场经济体经济增长仍然较为强劲，但在主要发达国家持续实施量化宽松刺激经济的政策下通货膨胀压力明显加大，货币政策纷纷进入加息通道。10月19日，中国人民银行宣布自2010年10月20日起上调金融机构人民币存贷款基准利率，这是我国央行时隔三年后首度加息，至此，我国成为继印度、巴西之后，又一选择加息这一货币工具的新兴市场国家。金融危机后，为应对通胀压力，澳大利亚、挪威、印度、巴西等经济体先后加息。与此同时，美国、欧盟、日本等发达经济体央行仍旧维持低利率政策不变。图SEQ图*ARABIC12007年3季度-2010年3季度世界主要国家/地区GDP同比增长趋势数据来源：美国商务部经济分析局、欧盟统计局数据库、日本内阁府数据库、世界银行数据库及相关经济体官方统计网站，国研网行业研究部加工整理1.1.2中国经济增长继续放缓，汽车销量增速有所回落3季度，我国经济增长继续放缓，但有趋稳迹象。据国家统计局初步测算，前3季度国内生产总值亿元，按可比价格计算，同比增长10.6%，比上年同期加快2.5个百分点，比今年上半年增速回落0.5个百分点。分季度看，1季度增长11.9%，2季度增长10.3%，3季度增长9.6%，经济增速逐季回落，但下滑幅度在收窄。分产业看，前3季度，第一产业增加值25600亿元，增长4.0%，较上半年增速提高0.4个百分点；第二产业增加值亿元，增长12.6%，较上半年增速放缓0.7个百分点；第三产业增加值亿元，增长9.5%，和上半年增速基本持平。第二产业增长速度回落拉动宏观经济总体增长速度放慢。3季度经济增速适度回落，有去年基数因素（2009年经济增速逐季提高），也是政府主动采取一些宏观调控措施的结果（抑制房价过快上涨，加大节能减排的力度，抑制高耗能行业增长速度等）。全球经济增长乏力一定程度上也抑制了我国经济的增长速度。随着宏观经济增长速度放缓，去年下半年基数较高，第三季度我国汽车销量同比增速明显回落。今年前3季度，汽车产销分别完成1308.27万辆和1313.84万辆，同比分别增长36.10%和35.97%，增速比上半年分别下降12.74和11.7个百分点，累计增速呈现继续回落的态势。2010年1、2、3季度，我国汽车销量同比增长分别为72%、29%、16%，同比增速亦呈回落态势。图SEQ图*ARABIC22007年3季度-2010年3季度中国累计GDP同比增长趋势数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理从经济增长的动力结构来看，消费保持较快增长，固定资产投资增速继续回落，出口增速高位放缓，贸易顺差有所减少。前3季度，社会消费品零售总额亿元，同比增长18.3%，增速较上半年和去年同期分别提高0.1和3.2个百分点。全社会固定资产投资亿元，同比增长24.0%，比上半年增速回落1.1个百分点，比去年同期增速回落9.4个百分点。其中，城镇固定资产投资亿元，增长24.5%，增速较上半年和去年同期分别回落1.0和8.8个百分点；农村固定资产投资26358亿元，增长20.5%，增速较上半年和上年同期分别回落1.6和13.2个百分点。进出口总额21487亿美元，同比增长37.9%，增速较上半年回落5.1个百分点。其中，出口11346亿美元，增长34.0%；进口10140亿美元，增长42.4%；出口和进口增速分别较上半年回落1.1和10.4个百分点。进出口相抵，顺差1206亿美元，同比减少149亿美元。图SEQ图*ARABIC32007年9月-2010年9月工业生产以及投资、消费、出口需求同比增长趋势数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理从价格形势来看，居民消费价格（CPI）再创新高，工业品出厂价格（PPI）涨幅有所回落，通胀压力上升。前3季度，居民消费价格累计比去年同期上涨2.9%，其中新涨价因素拉升CPI上升1.3个百分点。分季度看，CPI1季度、2季度、3季度同比分别上涨2.2%、2.9%和3.5%，涨幅逐季提高。9月份当月，CPI同比上涨3.6%，比上月高0.1个百分点，再创新高。PPI前3季度累计同比上涨5.5%，其中，1季度上涨5.2%、2季度上涨6.8%，3季度上涨4.5%，3季度涨幅较上季度回落2.3%。9月份，PPI同比上涨4.3%，涨幅连续3个月回落后与上月持平。其中，原材料、燃料动力购进价格同比上涨7.1%，比上月低0.4个百分点，涨幅连续4个月下降。图SEQ图*ARABIC42007年9月-2010年9月CPI和PPI变化趋势数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理从居民收入来看，城乡居民收入继续增长，农村居民收入增速快于城镇。前3季度，城镇居民人均可支配收入14333.8元，比上年同期实际增长7.5%，和上半年增速相同，比上年同期增速3个百分点；农村居民家庭人均现金收入4869.0元，比上年同期实际增长9.7%，分别比上半年和去年同期增速加快0.2和0.5个百分点。从货币信贷形势看，新增贷款较多，货币供应量增速仍然较快。存款增速高于贷款。9月末，金融机构人民币存款余额70.09万亿元，同比增长20.0%。消除季节因素后的存款季环比折年率为22.4%，比2季度末上升3个百分点。金融机构人民币贷款余额46.28万亿元，同比增长18.5%，比2004-2008年同期增速平均水平高3.7个百分点。但消除季节因素后的贷款季环比折年率为21.3%，比2季度末上升5.4个百分点。狭义货币供应量（M1）增速持续快于广义货币供应量（M2）增速。9月末，M2余额为69.64万亿元，同比增长19%，略高于6月末增速；M1余额24.38万亿元，增长20.9%，增速连续五个月下滑，但仍高于同期M2增速。至此，M1增速已连续13个月上穿M2增速，市场流动性仍然比较宽松。图SEQ图*ARABIC52007年9月-2010年9月M1和M2同比增长趋势比较数据来源：中国人民银行，国研网行业研究部加工整理1.2汽车行业景气指数继续回落受宏观经济拉动，汽车行业景气指数表现良好。今年3季度，汽车行业景气指数为104.8，与2季度相比下降0.9点，虽有回落趋势，但仍处于高位运行区间。此外，汽车行业利润等经济指标增速放缓，产销增速趋于合理。新车销售价格有所下降，汽车企业产成品资金占用增速再次上升，库存压力加大。企业家与经销商对3季度汽车市场运行状况基本满意，信心指数止跌回升，对未来汽车市场信心增强（详细分析见本报告“运行情况分析”部分）。1.3行业政策推动汽车产业良性发展2010年3季度，新出台的汽车行业政策主要集中在汽车产品召回、报废汽车回收拆解、节能与新能源汽车及企业兼并重组四个方面。具体来看，第一，针对我国汽车召回制度存在的问题，《汽车产品召回监督管理条例（征求意见稿）》出台，我国汽车产品召回监管制度将全面升级；第二，国务院法制办公室公布《报废机动车回收拆解管理条例（征求意见稿）》，报废机动车回收拆解制度将进一步完善；第三，节能与新能源汽车的推广及产业化发展进入全面政策扶持阶段，《节能与新能源汽车产业发展规划》呼之欲出；第四，国务院印发《国务院发布关于促进企业兼并重组的意见》，汽车产业兼并重组进程将加速。1.3.1我国汽车产品召回监管制度将全面升级2010年，由丰田汽车大规模召回事件掀起的全球范围的“召回”风潮不仅对汽车产业的质量问题发出警告，同时也使得汽车产品召回制度再度成为舆论的焦点。作为世界第一大汽车生产国和消费市场，面对频繁发生的汽车召回事件，我国的汽车产品召回制度存在的问题凸显。为了进一步规范和加强汽车产品召回监督管理，预防和消除汽车产品因存在缺陷而造成或者可能造成的人身和财产损害，维护公共安全、公众利益和社会经济秩序，质检总局以2004年会同发改委、商务部、海关总署联合发布的《缺陷汽车产品召回管理规定》（以下简称《规定》）为基础，起草了《汽车产品召回监督管理条例（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》），并于2010年7月2日予以公示。《征求意见稿》共分七章五十二条，在汽车产品召回的监管范围、监管力度、罚则上限、威慑力等方面全面升级。第一，监管范围扩大，监管力度进一步加强。首先，从相关定义来看，《征求意见稿》明确将轮胎、底盘、儿童安全座椅等涉及安全的重要零部件纳入汽车产品范围，将境外生产者在境内的代理商也划归到生产者之列，使得监管范围进一步扩大。其次，从缺陷产品的调查和认定来看，赋予主管部门更多的调查权利，《征求意见稿》规定，主管部门在缺陷调查过程中，有权进入生产者、进口商或者境外生产者在境内的代理商、销售者、修理者、租赁者等相关经营者的生产经营场所进行现场调查；查阅、复制相关资料和记录；必要时，查封、扣押可能存在缺陷的汽车产品；向相关单位和个人调查汽车产品可能存在缺陷的情况，公开征求相关信息；要求经营者提供调查所需其他相关资料。从而使得召回监管力度进一步加强，更加有利于保护消费者的合法权益。第二，责任划分更加明确，惩罚力度明显加大。《征求意见稿》对相关责任的惩罚力度加大，在对隐瞒缺陷责任、生产者配合调查责任、启动召回责任、提交召回报告责任、责令召回、信息备案责任、经营者报告和配合调查责任、渎职责任进行明确划分的基础上，指出相关责任人的行为构成产品质量法律法规规定的违法行为的，直接依照有关法律法规追究相关责任；未构成产品质量法律法规规定的违法行为的，将采取罚款、警告、责令停业整顿等措施；《规定》对上述责任的划分是模糊地，同时对责任人则主要采取警告和罚款等处罚措施，对刑事责任的追求相对比较淡化。而从罚款额度上来看，《征求意见稿》对隐瞒缺陷责任处以违法生产、销售、进口产品货值金额2%以上50%以下的罚款，对经营者报告和配合调查责任处以5万元以上50万元以下罚款等；相比较而言，《规定》对相关责任的惩罚力度明显偏轻，对制造商故意隐瞒缺陷最高的罚款金额仅为30000元，对经营者调查责任的最高罚款额则为5000元。第三，法律效力升级，更具威慑力。《征求意见稿》属于法规性文件，更具权威性、约束力，一经颁布实施，其所涉及到的对象，必须依条款办事，否则将要受到法律、行政或经济的处罚。早先出台的《规定》则属于部门规范，无法对生产企业形成真正的法律威慑力，这也是我国汽车产品责令召回进展缓慢的重要原因之一。总体来看，《征求意见稿》对《规定》的修订与完善，使得我国汽车召回制度的规范性、约束性和权威性进一步增强，能够更加有效的保护消费者权益。但笔者认为，《征求意见稿》仍存在一些不足之处，其中社会各界关注的焦点在于新条例中消费者参与权的体现，因此召回条例应该在现有征求意见稿上再进一步，加大公众对缺陷产品的监督力度；另外，召回制度的产品质量认定标准、检测机制及相关配套制度等方面也有待完善。1.3.2报废机动车回收拆解管理将进一步加强自国务院2009年初公布《汽车产业调整和振兴规划》以来，汽车产业相关政策频繁出台，汽车报废回收作为现代汽车服务业的重要内容之一，其相关制度的调整与完善也陆续进入我们的视野。2009年7月28日，商务部、财政部联合下发《关于开展报废汽车回收拆解企业升级改造示范工程试点的通知》，决定从2009年起在河北等14个省（区、市）开展“报废汽车回收拆解企业升级改造示范工程”，以提升报废汽车回收拆解行业的环保、资源利用水平，促进汽车产业可持续发展。2010年7月19日，国务院法制办公室公布《报废机动车回收拆解管理条例（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》），进一步加强报废机动车回收拆解的管理。《征求意见稿》共六章四十五条，对现行《报废汽车回收管理办法》（以下简称《管理办法》）主要作了以下几个方面的修改与完善：一是增加促进资源综合利用和循环经济发展的有关内容，突出了报废汽车回收对环境保护与节能减排的重要意义。主要包括：明确将“促进资源综合利用和循环经济发展”作为立法目的之一；鼓励汽车再制造企业与回收拆解企业建立长期合作关系，以促进回收拆解环节与再制造环节的有效衔接；为提高报废汽车回收利用率，规定回收拆解企业应当采取有利于资源回收利用和再制造的方式拆解报废机动车；规定拆解的汽车总成以及其他零配件可以交售给再制造企业。二是重新确立报废机动车回收拆解资格制度。《征求意见稿》继续保留了《管理办法》有关资格许可规定，并根据实际情况，对取得报废机动车回收拆解资格应当具备的条件做了相应调整，使其更具针对性和可操作性。三是对监督管理相关内容进行补充与完善。主要有两方面：第一，规定回收拆解企业应当建立报废机动车回收拆解档案和数据库，如实记录报废机动车回收、拆解、废弃物处理情况以及拆解后零部件、材料和废弃物的流向，并按照规定向商务主管部门和公安机关报送相关数据和信息。第二，规定商务、公安、工商、环境保护等部门在报废机动车回收拆解监督管理工作中应当密切配合，加强沟通，建立信息通报机制，实现信息共享。完善汽车产品回收利用相关标准法规是促进我国报废汽车回收拆解业健康发展的重要保障，对推进产业升级，促进我国汽车产业持续、健康、稳定发展具有重要意义。《征求意见稿》对现行《管理办法》的补充与完善，一方面将更加有效地规范报废汽车回收活动，防止报废汽车和拼装车上路行驶，维护道路交通秩序，保障人民生命财产安全；另一方面，在促进我国循环经济发展方面也将发挥重要作用，有利于实现资源和能源的高效利用。1.3.3节能与新能源汽车产业发展规划呼之欲出2009年《汽车产业调整和振兴规划》中提出，未来三年我国新能源汽车销量要占乘用车销售总量的5%左右。为确保这一目标顺利实现，新能源汽车的推广及产业化发展进入全面政策扶持阶段。尤其是在2010年2季度，财政部、发改委、工信部和科技部联合陆续发布《关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知》、《节能汽车(1.6升及以下乘用车)推广实施细则》、《关于扩大公共服务领域节能与新能源汽车示范推广有关工作的通知》等政策措施，对加快新能源汽车市场推广进度发挥了重要作用。2010年8月份，由工信部牵头制定的《节能与新能源汽车产业发展规划（2011-2020年）》（征求意见稿）（以下简称《规划》）进入公众视野，该《规划》从我国节能与新能源汽车发展的具体情况出发，不仅明确了十年内我国新能源汽车发展的总体目标和阶段目标，而且对新能源发展路线以及扶持政策提出了明确的要求，对促进我国新能源产业健康、快速发展具有重要意义。首先，明确我国新能源汽车发展的总体目标。根据《规划》，到2020年，新能源汽车累计产销量达到500万辆，中/重度混合动力乘用车占乘用车年产销量的50%以上，我国节能与新能源汽车产业规模位居世界前列。其次，提出专项基金、财政补贴、税收政策等多项措施，以保障总体目标的实现。《规划》指出，2011-2020年，中央财政安排专项资金，重点支持节能与新能源汽车关键技术研发和技术改造，以及新能源汽车示范推广和以混合动力汽车为重点的节能汽车推广；2011-2020年，纯电动汽车、插电式混合动力汽车免征车辆购置税；2011-2015年，中/重度混合动力汽车减半征收车辆购置税、消费税和车船税。同时，公共机构采购公务用车也将向节能与新能源汽车倾斜，《规划》规定，至2015年新能源汽车采购比例不得低于10%，节能汽车不得低于50%。另外，《规划》还对未来十年我国新能源车的主要任务及产业布局等进行了详细规划。按照《规划》内容，到2020年，要培育形成1-2家新能源汽车产销规模超过100万辆的汽车企业集团，3-5家新能源汽车产销规模超过50万辆的汽车企业集团；培育形成2-3家产销规模超过200亿瓦时、具有电池关键材料研发和生产能力的动力电池龙头企业，分别形成2-3家锂离子动力电池正负极材料、隔膜、电解质等关键材料骨干生产企业。同时，《规划》还将节能与新能源汽车及关键部件的技术突破作为主要任务进一步落实。汽车产业是国民经济重要的支柱产业，也是体现国家竞争力的标志性产业。大力发展节能与新能源汽车，加快推进节能与新能源汽车的产业化进程，既是中国有效应对能源安全、气候变化和结构升级的必然选择，也是汽车产业加强自主创新、培育自主品牌、形成新的竞争优势，实现中国汽车产业可持续、健康、稳定发展的突破口，同时也是把握战略机遇，缩短与先进国家差距，实现我国汽车产业跨越式发展的重要举措。随着一系列扶持政策的密集出台，我国节能与新能源汽车已进入快速发展的新阶段。《规划》的制定，一方面，将为我国制定“十二五”汽车工业发展规划奠定基础。另一方面，将为节能与新能源汽车快速健康发展营造良好的政策与市场环境，将对新能源汽车产业的规范发展起到积极引导作用，不仅有利于逐步提高节能与新能源汽车的应用范围和应用规模，同时对加快培育节能与新能源汽车产业链，完善产业布局，促进充电设施、电池回收利用、资源开发利用等方面的协同发展也具有重要意义。表SEQ表*ARABIC1近年来节能与新能源汽车发展相关政策发布时间政策法规发布单位政策主要内容2005年12月《关于鼓励发展节能环保型小排量汽车的意见》国家发展改革委、建设部、公安部、财政部、监察部、环保总局取消针对节能环保型小排量汽车的各种限制。《意见》指出，对现有规定进行一次全面清理，取消一切针对节能环保型小排量汽车在行驶线路和出租汽车运营等方面的限制。2007年11月《新能源汽车生产准入管理规则》国家发展改革委对新能源和新能源汽车给予明确定义；根据新能源汽车整车、系统及关键总成技术成熟程度、国家和行业标准完善程度以及产业化程度的不同，将其分为起步期、发展期、成熟期三个不同的技术阶段，根据不同的技术阶段而进行有区别的管理；严格新能源汽车准入标准；加强对新能源汽车生产企业及产品的管理。2009年1月《关于开展节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知》财政部、科技部在北京、上海、重庆、长春、大连、杭州、济南、武汉、深圳、合肥、长沙、昆明、南昌等13个城市开展节能与新能源汽车示范推广试点工作，以财政政策鼓励在公交、出租、公务、环卫和邮政等公共服务领域率先推广使用节能与新能源汽车，对推广使用单位购买节能与新能源汽车给予补助。2009年2月《节能与新能源汽车示范推广财政补助资金管理暂行办法》财政部、科技部《办法》中明确，中央财政重点对试点城市购置混合动力汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车等节能与新能源汽车给予一次性定额补助。补助标准主要依据节能与新能源汽车与同类传统汽车的基础差价，并适当考虑规模效应、技术进步等因素确定，参与示范推广试点的低排放、低能耗混合动力汽车，视车型以及最大电功率比和节油率不同，可以得到0.4万元-42万元不等的成本差价财政补贴；而参与示范推广试点的零排放纯电动和燃料电池汽车也会得到6万元-60万元不等的成本差价财政补贴。2009年3月《汽车产业调整和振兴规划》国务院将新能源汽车作为汽车产业结构调整与升级的重要任务之一，对新能源汽车产业发展做出全面部署，明确新能源汽车的发展目标，提出实施新能源汽车战略，并提出推广使用节能和新能源汽车的一系列政策措施。2009年6月《新能源汽车生产企业及产品准入管理规则》工业和信息化部规定了新能源汽车定义、新能源汽车分类及管理方式、对不同技术阶段产品采取不同管理模式、详细列出了新能源汽车企业准入条件、申请新能源汽车产品准入所应提交的材料。”2010年5月《关于扩大公共服务领域节能与新能源汽车示范推广有关工作的通知》财政部、科技部工业和信息化部、国家发展改革委在现有13个试点城市的基础上，增加天津、海口、郑州、厦门、苏州、唐山、广州等7个试点城市。2010年6月《“节能产品惠民工程”节能汽车（1.6升及以下乘用车）推广实施细则》财政部、国家发展改革委、工业和信息化部将发动机排量在1.6升及以下、综合工况油耗比现行标准低20%左右的汽油、柴油乘用车(含混合动力和双燃料汽车)纳入“节能产品惠民工程”，在全国范围内进行推广。中央财政对消费者购买节能汽车按每辆3000元标准给予一次性定额补贴，由生产企业在销售时直接兑付给消费者。2010年6月《关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知》财政部、科技部、工业和信息化部、国家发展改革委确定在上海、长春、深圳、杭州、合肥五个城市启动私人购买新能源汽车补贴试点工作。《通知》表示中央财政将对试点城市私人购买、登记注册和使用的插电式混合动力乘用车和纯电动乘用车给予一次性补贴。这是我国首次对私人购买新能源汽车提供财政补贴。2010年9月《关于做好节能汽车推广补贴兑付工作的通知》财政部、、发展改革委、工业和信息化部《通知》要求，经销商在消费者提供个人信息、车牌号码并在销售发票上签字确认后及时兑付补贴。不得将补贴纳入企业优惠额度，不得以已享受价格优惠等为由拒不兑付补贴，不得因政府补贴提高节能汽车销售价格。情节严重的，将取消节能汽车经销商或生产企业推广资格。2010年9月《节能与新能源汽车发展规划（2011年至2020年）》征求意见稿工业和信息化部明确了十年内我国新能源汽车发展的总体目标和阶段目标，并且对新能源发展路线以及扶持政策提出了明确的要求。资料来源：国研网行业研究部加工整理1.3.4汽车企业兼并重组将加速推进近年来，中国汽车产业迅速发展成为全球最大的汽车产销国。2010年9月4日，在“2010中国汽车产业发展国际论坛”上，国家发改委产业协调司司长陈斌表示汽车企业的快速扩张式发展加剧了产能过剩的风险，从而使得高速增长的中国汽车业再次卷入产能过剩之争。9月6日，国务院印发《国务院发布关于促进企业兼并重组的意见》（以下简称《意见》），将汽车列为兼并重组的第一个重点产业，明确指出，“进一步贯彻落实重点产业调整和振兴规划，做强做大优势企业。以汽车、钢铁、水泥、机械制造、电解铝、稀土等行业为重点，推动优势企业实施强强联合、跨地区兼并重组、境外并购和投资合作，提高产业集中度，促进规模化、集约化经营，加快发展具有自主知识产权和知名品牌的骨干企业，培养一批具有国际竞争力的大型企业集团，推动产业结构优化升级。”此举在一定程度上减少了业内对汽车行业产能过剩风险的担忧。目前，我国汽车产业正面临从大向强的转型的关键时期，促进汽车企业兼并重组不仅是我国汽车产业结构升级的重要途径，同时也是做大做强的必由之路。实际上，在2009年3月出台的《汽车产业调整和振兴规划》（以下简称《规划》）中，推进汽车产业重组已被列为汽车产业调整与振兴的主要任务之一。《规划》指出，将通过兼并重组，形成2-3家产销规模超过200万辆的大型汽车企业集团，4-5家产销规模超过100万辆的汽车企业集团，产销规模占市场份额90%以上的汽车企业集团数量由目前的14家减少到10家以内。在近一年半的时间里，我国汽车产业兼并重组取得了一定成果，但从总体来看，进程仍较缓慢，一方面是由于我国快速增长的市场给各类的车企提供了生存的空间，尤其是去年以来相继实施的一系列刺激汽车销售的政策使得市场中企业被兼并意愿大大下降；同时地方政府利益也成为阻碍企业兼并重组的重要因素。《意见》的出台对于一些阻碍兼并重组的制度障碍进行了消除，加强了对企业兼并重组的引导和政策扶持，使得国内汽车企业兼并重组的环境得到改善，不仅有利于充分调动企业积极性，引导和激励企业自愿、自主参与兼并重组，同时也有利于充分发挥市场机制的基础性作用，加速汽车产业兼并重组进程。22010年3季度汽车行业运行情况分析2010年3季度，汽车产销量创历史新高，但同比增速较2季度有所减缓，月均产销达150万数量级水平，持续刷新历史记录，各类车型呈现普遍增长态势。在汽车整车产销高速增长的拉动下，行业整体经济效益持续向好，同时，汽车工业经济效益数据也保持了平稳较快的发展态势，汽车行业利润等经济指标增速逐步放缓，但增速趋于合理，新车销售价格有所下降，汽车企业产成品资金占用增速再次上升，库存压力加大。汽车行业固定资产投资保持较高增长，汽车出口在缓慢回升。2.1汽车行业景气程度略有下降2010年3季度，虽然汽车行业景气度略有回落，但汽车行业继续保持较平稳增长态势，汽车行业运行的主要指标均有较好表现。根据国家统计局中国经济景气监测中心联合新华信国际信息咨询（北京）有限共同发布的《2010年第三季度中国汽车行业景气监测报告》显示，汽车行业在今年3季度主要表现如下特点：1、行业景气指数仍处于高位运行区间，与2季度相比略有下降；2、汽车行业利润等经济指标增速放缓，产销增速趋于合理；3、新车销售价格有所下降，汽车企业产成品资金占用增速再次上升，库存压力加大。4、企业家与经销商对三季度汽车市场运行状况基本满意，信心指数止跌回升，对未来汽车市场信心增强。具体来看：2010年3季度，汽车行业景气指数为104.8，与2季度相比下降0.9点，景气指数继2季度的小幅回落后呈继续回落趋势，但仍处于高位运行区间。构成汽车行业景气指数的6个指标：汽车行业固定资产投资和从业人员数两项指标有所上升，汽车行业利润总额、汽车销量、汽车行业税金总额和汽车及零件出口等四项指标与上季度相比增速均有不同程度下降。3季度，反映汽车行业运行所处冷热程度的汽车行业预警指数为126.7，与2季度相比下降6.6点，终结了一年多以来的连续向上势头，但仍呈“偏热”状态。3季度汽车行业企业家信心指数为121.1，与2季度相比上升了7.6点，表明企业家对3季度汽车市场较为满意，且对未来汽车市场持有较强信心。汽车行业经销商经理人指数快速回升至115.8，与2季度相比增加了24.1点，反映出经销商经理人对市场信心的增强。表22009年1季度-2010年3季度汽车行业景气监测数据2009年1季度2009年2季度2009年3季度2009年4季度2010年1季度2010年2季度2010年3季度景气指数98.496.999.6102105.8105.7104.8预警指数83.386.790116.7133.3133.3126.7企业家信心指数125125.2127.5127115.6113.5121.1经销商经理人指数105.8103.5117.4114.497.991.7115.8数据来源：国家统计局，新华信，国研网行业研究部加工整理图62009年1季度-2010年3季度汽车行业景气指数走势图数据来源：新华信、国家统计局，国研网行业研究部加工整理2.2产销规模再创新高9月，汽车产销如期迎来下半年高峰：当月产销分别完成159.29万辆和155.67万辆，与上月相比产销分别增长24.69%和17.73%，与上年同期相比，分别增长16.94%和16.89%；今年前3季度，汽车产销分别完成1308.27万辆和1313.84万辆，同比分别增长36.10%和35.97%，增速比上半年分别回落12.74和11.7个百分点，增速呈现继续回落的态势。2010年前3个季度，我国汽车销量同比增长分别为72%、29%、16%，同比增速呈回落态势。4月至7月出现的汽车销售环比增速为负的现象，笔者认为，一方面是季节性下降的因素(近几年除2009年外，4-7月的环比增速都为负)，另一方面也与2009年底至今年1-2月销售过于火爆，存在部分透支现象有关。而8月和9月的汽车销售环比转正，一方面是季节性原因，另一方面则与国家节能补贴政策推出有关。表32009年9月-2010年9月汽车产销量单位：辆，%生产销售产量环比同比销量环比同比2009年9月19.4178.8516.9877.882009年10月-7.6479.79-7.9272.482009年11月10.61104.209.0894.432009年12月9.58144.945.6891.672010年1月5.04143.1916.83124.002010年2月-25.3049.13-27.2046.252010年3月43.7957.6943.2255.792010年4月-9.8534.61-10.3734.372010年5月-9.3927.86-7.5028.352010年6月-1.8420.43-1.8323.482010年7月-7.5415.67-11.9014.422010年8月-0.6411.996.2916.142010年9月24.6916.9417.7316.89

数据来源：中国汽车工业协会，国研网行业研究部加工整理图7

2009年9月-2010年9月汽车产销走势图

数据来源：中国汽车工业协会，国研网行业研究部加工整理2.2.1乘用车产销增速减缓2.2.1.1总体产销情况9月，乘用车产销分别完成123.02万辆和121.14万辆，产销量分别比上月增长26.12%和18.89%，与上年同期比较，产销分别增长19.89%和19.34%。今年前3季度，乘用车产销分别完成988.03万辆和989.75万辆，同比增长38.07%和36.68%，增速分别比上半年回落13.13和15.52个百分点。2010年前3个季度，我国乘用车销量同比分别增长77%、26%、17%，同时，月度增速也有所放缓，说明乘用车的销售增速正由高速回归到理性。表4

2009年9月-2010年9月乘用车产销量单位：辆，%生产销售产量环比同比销量环比同比2009年9月19.6784.7118.2783.622009年10月-5.4486.64-6.7675.772009年11月10.76101.429.5098.232009年12月9.77141.266.4688.732010年1月4.33134.0018.11113.212010年2月-26.0955.46-28.3555.252010年3月41.3472.1934.1563.222010年4月-12.0739.19-12.1833.212010年5月-9.7225.50-6.0925.782010年6月1.3316.27-0.0419.422010年7月-5.2116.42-9.2713.552010年8月-1.5613.757.6918.722010年9月26.1219.8918.8919.34数据来源：中国汽车工业协会，国研网行业研究部加工整理

图8

2009年9月-2010年9月乘用车产销走势图数据来源：中国汽车工业协会，国研网行业研究部加工整理2.2.1.2乘用车市场结构情况2010年前3季度，乘用车自主品牌共销售448.87万辆，占乘用车销售总量的45.35%。日系、德系、美系、韩系和法系分别销售196.13万辆、142.80万辆、101.03万辆、74.82万辆和26.10万辆，分别占乘用车销售总量的19.82%、14.43%、10.21%、7.56%和2.64%。2010年前3季度，自主品牌轿车共销售206.15万辆，占轿车销售总量的30.30%。日系、德系、美系、韩系和法系轿车分别销售157.44万辆、133.19万辆、96.20万辆、61.36万辆和26.10万辆，分别占轿车销售总量的23.14%、19.57%、14.14%、9.02%和3.84%。2009年前3季度，自主品牌乘用车销售的市场占有率同比提高1个百分点。主要原因是国家出台的对节能汽车的相关补贴政策。政策的落实，不但直接刺激了受补贴车型的销量，也有助于市场人气的回升。工信部等三部门在国庆前发布了第三批节能车补贴名单，与前两批节能车名单相比，第三批节能车名单中自主品牌的比重明显增加，一些自主品牌的主力车型也进入补贴范围之内，这显示出国产车厂为了获得补贴所实施的技术改造工作已经进入到收获阶段。随着自主品牌主力车型纷纷进入补贴名单，自主品牌成用车销售的市场占有率有望得到进一步的提升。表52010年前3季度乘用车市场结构情况单位：万辆，%自主品牌日系德系美系韩系法系乘用车销量448.87196.13142.80101.0374.8226.10占总销量比例45.3519.8214.4310.217.562.64其中：轿车销量206.15157.44133.1996.2061.3626.10占总销量比例30.3023.1419.5714.149.023.84数据来源：中国汽车工业协会，国研网行业研究部加工整理图9

2010年前3季度乘用车整体市场情况数据来源：中国汽车工业协会，国研网行业研究部加工整理

2.2.1.3分车型销售情况9月份，在乘用车各车型中，生产环比和同比增速均超过1成，其中交叉型乘用车环比增速超过6成（原因是受交叉型乘用车主要企业8月放假的影响）；而多功能乘用车和运动型多用途乘用车同比增速均超过5成，但增速有所放缓；轿车比上月增长22.03%，同比增长13.81%，均低于乘用车整体增长水平。2010年前3季度，乘用车各类车型销量与上年同期相比呈现全面增长态势。其中多功能乘用车(MPV)和运动型多用途乘用车(SUV)与上年同期相比增速较快，运动型多用途乘用车(SUV)更是增长了超过一倍；轿车和交叉型乘用车销量与上年同期相比增长在30%左右，由于这两类车型绝对数量大，对于汽车整体增长拉动作用较大。表6

2009年9月-2010年9月乘用车分车型销售情况单位：辆，%

轿车SUVMPV交叉型销量环比同比销量环比同比销量环比同比销量环比同比09年9月16.7276.596950014.6987.862650030.8676.0724.48117.5709年10月-7.2266.4066500-4.2978.1823200-12.2557.62-5.08130.0009年11月10.5292.71613667.6079.692772719.5092.064.53118.3309年12月9.3182.447008014.2075.883129212.86124.64-7.74117.5210年1月12.92111.82943594.59156.193915325.12229.0449.3495.0410年2月-33.0245.8870327-25.47121.8925200-35.6472.20-11.0567.5110年3月36.3854.9047.83155.773823951.7489.5421.7064.8410年4月-10.5827.880.00113.56385030.6997.85-23.5921.5510年5月-5.2321.78-0.84114.7433708-12.4592.62-10.677.9510年6月-2.1110.04608041.88148.35345342.4583.573.0219.8710年7月-7.078.85-1.5786.6331046-10.1076.37-21.66-3.0210年8月8.5012.926.9793.99337548.7267.044.526.0710年9月19.7115.816.6079.894033519.5052.5424.225.84数据来源：中国汽车工业协会，国研网行业研究部加工整理图102009年9月-2010年9月基本型乘用车（轿车）销售走势图

数据来源：中国汽车工业协会，国研网行业研究部加工整理图112009年9月-2010年9月SUV、MPV、交叉型汽车销售走势图数据来源：中国汽车工业协会，国研网行业研究部加工整理2.2.1.4分排量销售情况今年前3季度，1.6升及以下乘用车累计销售辆，比去年同期增长33.78%（去年同期累计销售辆）。1.6升及以下乘用车占乘用车总销量的比重为68.23%，比重比去年同期下降1.48个百分点。受购置税优惠幅度降低的影响，该类车型比重在上半年下滑明显，而3季度在新政策的刺激下比重有所回升。今年前3季度，1.6升及以下的轿车累计销售辆，比去年同期增长30.9%（去年同期累计销售辆）。1.6升及以下的轿车累计销售占轿车总销量的比重为69.0%，比上年同期上升1.2个百分点。表7

2010年9月乘用车分排量销售汇总表单位：辆，%指标名称2010年9月销量环比变化同比增长2010年1-9月销量累计乘用车总计18.8919.34(一)国内制造19.2419.84其中：排量≤1升33.5837.991升<排量≤1.6升16.9814.271.6升<排量≤2.0升15.2332.132.0升<排量≤2.5升9366323.697.702.5升<排量≤3.0升1856620.1111.863.0升<排量≤4.0升144476.969.48132554.0升以上00-100.00104(二)CKD273785.391.13其中：排量≤1升00001升<排量≤1.6升00-100.0001.6升<排量≤2.0升147580.3533.992.0升<排量≤2.5升986219.34-23.55866132.5升<排量≤3.0升000.0013.0升<排量≤4.0升2255-9.87102.79113574.0升以上503-0.4107.004006数据来源：中国汽车工业协会，国研网行业研究部加工整理2.2.2商用车产销继续高增长2.2.2.1总体产销情况9月，商用车产销分别完成36.27万辆和34.53万辆，环比分别增长20.05%和13.84%，同比分别增长7.95%和9.01%。今年前3季度，商用车产销分别完成320.24万辆和324.09万辆，同比增长30.35%和33.85%，增速比今年上半年分别下降11.87和12.29个百分点。商用车市场的复苏得益于国内宏观经济的持续景气，2010年前3季度，国民经济持续向好，大量的投资建设进入施工阶段，带动了土建类货车的热销，而经济的快速增长促进了用户的购车需求。表8

2009年9月-2010年9月商用车产销量单位：辆，%生产销售产量环比同比销量环比同比2009年9月18.6263.0313.0361.672009年10月-14.3759.99-11.6462.222009年11月10.09114.247.6590.482009年12月8.92158.402.99102.912010年1月7.49180.0712.22176.942010年2月-22.6831.92-22.8721.502010年3月51.6625.9975.0738.792010年4月-3.2023.57-5.5137.352010年5月-8.5234.64-11.0435.662010年6月-10.3435.05-6.5536.592010年7月-14.5913.23-19.3317.242010年8月2.456.671.838.242010年9月20.057.9513.849.01数据来源：中国汽车工业协会，国研网行业研究部加工整理

图12

2009年9月-2010年9月商用车产销走势图数据来源：中国汽车工业协会，国研网行业研究部加工整理2.2.2.2客车销售情况2010年9月，客车市场继续呈现良好发展态势，环比和同比增长依旧保持较快增长。今年前3季度，客车销售超过30万辆，接近去年全年水平。今年前3季度，客车累计销售30.32万辆，同比增长31.29%，产销率为101.90%。大、中和轻型客车分别销售5.21万辆、5.52万辆和19.59万辆，同比分别增长53.04%、14.54%和31.73%，产销率分别为99.97%、99.53%和103.12%。今年前3季度，从按用途细分客车品种市场表现来看，小型客车销售12.66万辆，同比增长27.55%；城市客车销售4.44万辆，同比增长16.36%；长途客车销售5.41万辆，同比增长37.02%；旅游客车销售1.79万辆，同比增长64.02%；专用客车销售3736辆，同比增长69.28%；铰接客车销售61辆，同比下降59.87%。表9

2009年9月-2010年9月客车分车型销售情况单位：辆，%大型客车中型客车轻型客车销量环比同比销量环比同比销量环比同比2009年9月534145.3351.99573117.5139.811786612.1218.622009年10月3174-40.5742.523553-38.0013.1515730-11.9619.472009年11月446740.7476.84424119.3622.96166405.7942.542009年12月680952.4349.55673658.8333.8616043-3.5939.602010年1月4999-26.58135.585771-14.3372.992075429.3694.672010年2月2656-46.87153.442395-58.5067.0213623-34.3611.222010年3月353533.09102.35349145.7617.112065751.6320.772010年4月510644.4490.24411317.827.08221387.1735.182010年5月3877-23.9453.9141520.9511.5821267-3.9350.072010年6月538038.7769.02489117.80-3.8221099-0.7938.012010年7月4555-15.3366.544557-6.8317.8118320-13.1728.872010年8月534317.3045.39529516.198.57194806.3322.252010年9月58058.658.69641721.1911.972252915.6526.10数据来源：中国汽车工业协会，国研网行业研究部加工整理图13

2009年9月-2010年9月客车分车型销售情况数据来源：中国汽车工业协会，国研网行业研究部加工整理2.2.2.3货车销售情况9月份，货车产销24.03万辆和22.56万辆，比上年同期分别增长7.30%和8.80%，比上月分别上升21.92%和13.27%。2010年前3季度，货车产销209.07万辆和211.51万辆，比上年同期分别增长.22.85%和26.53%，增速比上半年分别下降了8.01个百分点和8.52个百分点。今年前3季度，货车各车型中，除中型货车与上年同期相比出现下降外，其余车型均为正增长。其中重型货车完成销售19.00万辆，累计比上年同期增长88.87%；中型货车完成销售13.78万辆，累计比上年同期降低-1.73；轻型货车完成销售136.47万辆，累计比上年同期增长28.01%；微型货车完成销售42.25万辆，累计比上年同期增长15.86%。表10

2009年9月-2010年9月货车分车型销售情况单位：辆，%重型货车中型货车轻型货车微型货车销量环比同比销量环比同比销量环比同比销量环比同比09年9月1163216.3059.85145864.6057.4812.7861.57424413.8575.6209年10月9547-17.9271.4013022-10.7237.99-11.2253.5837624-11.3578.2309年11月104089.02124.751448511.2325.188.2797.77387062.8871.5409年12月1291724.11143.1213917-3.9281.971.44102.4135528-8.2199.1610年1月1327014.88150.47145954.87138.7110.90145.784916338.38143.6110年2月12026-9.3730.5211543-20.91-16.93-26.252.4836173-26.42-2.4110年3月32376169.6069.692217492.103.9686.1033.495715658.0118.0810年4月30698-5.1898.4719970-9.94-12.66-9.7336.0253498-6.4013.8910年5月28529-7.09145.0917834-10.70-11.69-11.3330.3143654-18.40-4.6410年6月23265-18.45132.8113369-25.04-3.94-7.6532.904948713.3618.2310年7月18321-21.0480.2012069-9.72-10.13-18.5416.1939915-19.346.1010年8月16704-8.8367.0110907-9.63-21.782.943.744397810.187.6210年9月15240-8.7631.021537640.975.4216.517.54463405.377.97数据来源：中国汽车工业协会，国研网行业研究部加工整理图14

2009年9月-2010年9月货车分车型销售走势图

数据来源：中国汽车工业协会，国研网行业研究部加工整理2.2.2.4商用车市场结构情况2010年前3季度，在商用车各主要品种中，货车销量的增长最多，与去年同期相比，今年多销售了辆；而从增幅上看，半挂牵引车销量的增幅最快，与去年同期相比，销量增幅超过了一倍，表现最为突出。表112010年前3季度商用车市场销售情况单位：辆，%指标名称2010年前3季度销量2009年前3季度销量同比变化商用车总计33.85(一)国内制造33.85其中：客车35.26货车26.53半挂牵引车102.54客车非完整车辆62222585596.26货车非完整车辆45.56(二)CKD72947952.19其中：客车000货车000半挂牵引车000客车非完整车辆213600货车非完整车辆70847648.74数据来源：中国汽车工业协会，国研网行业研究部加工整理2.2.3重点企业销售排名2010年1-9月，销量排名前十位的汽车生产企业依次是：上汽、东风、一汽、长安、北汽、广汽、奇瑞、比亚迪、华晨和江淮，分别销售264.75万辆、190.13万辆、184.58万辆、171.62万辆、110.18万辆、53.25万辆、47.53万辆、38.62万辆、37.58万辆和35.09万辆。1-9月，上述十家企业共销售汽车1133.33万辆，占汽车销售总量的86%。图152010年1-9月份汽车生产企业前十家销量排名数据来源：中国汽车工业协会，国研网行业研究部加工整理2010年1-9月，销量排名前十位的乘用车生产企业依次为：上汽通用五菱、上海通用、上海大众、一汽大众、重庆长安、北京现代、东风日产、奇瑞、比亚迪和一汽丰田，分别销售89.16万辆、72.35万辆、71.66万辆、64.52万辆、51.06万辆、51.05万辆、49.93万辆、47.02万辆、38.62万辆和35.76万辆；与上年同期相比，十家企业继续保持较快增长，其中上海通用增速仍稳居首位。1-9月，上述十家企业共销售乘用车571.13万辆，占乘用车销售总量的58%。图162010年1-9月份乘用车生产企业前十家销量排名数据来源：中国汽车工业协会，国研网行业研究部加工整理2010年1-9月，销量排名前十位的商用车生产企业依次为：北汽福田、东风、一汽、江淮、金杯股份、重汽、重庆长安、江铃、陕汽和南汽，分别销售51万辆、48.43万辆、30.13万辆、20.21万辆、16.99万辆、16.68万辆、13.11万辆、12.96万辆、9.23万辆和8.63万辆；与上年同期相比，除重庆长安外，其它企业增速均超过两位数，其中陕汽、江铃和东风增速依旧最快。1-9月，上述十家企业共销售商用车227.37万辆，占商用车销售总量的70%。图172010年1-9月份商用车生产企业前十家销量排名数据来源：中国汽车工业协会，国研网行业研究部加工整理2.3汽车进出口继续复苏据中国汽车工业协会编辑整理的全国海关汽车商品进出口统计数据显示，8月，汽车商品进、出口较上月均有所下降，其中汽车整车进口降幅明显高于出口。8月，汽车商品进出口总额为90.27亿美元，环比下降3.98%，同比增长46.66%。其中进口金额45.14亿美元，环比下降2.67%，同比增长57.48%；出口金额45.13亿美元，环比下降5.25%，同比增长37.23%。今年1-8月，全国汽车商品累计进出口总额为690.73亿美元，同比增长72.42%，其中进口金额363.71亿美元，同比增长1.0倍，出口金额327.02亿美元，同比增长47.26%。今年1-8月，受国内汽车市场需求增速减缓的影响，汽车商品进口金额增速基本保持稳定；而随着海外市场需求的继续回暖，我国汽车商品出口继续复苏。按产品来看，客车产品进口金额同比增速最快，客车产品出口金额同比增长也很明显。表122010年1-8月汽车商品出口情况单位：辆，美元，%商品名称2010年1-8月累计数量同比增长累计金额同比增长客车49929111.2990.17轿车90.7358.53越野车13232100.2773.65其他载人机动车1082-16.1227.19未列名载人机动车29110350.13261.74载货车19.861.449E+096.16牵引车1108072.884.62自卸车241011.7825.27专用车5242-4.522.14底盘498526.6816.33数据来源：中国海关总署，国研网行业研究部加工整理表132010年1-8月汽车商品进口情况单位：辆，美元，%商品名称2010年1-8月累计数量同比增长累计金额同比增长客车55463294.50323.45轿车184.05194.53越野车94.27112.48其他载人机动车809450.34535.32未列名载人机动车3239.13-88.39载货车821198.05106.36牵引车102046.5559.87自卸车88-10.214.01专用车195-12.1626.64底盘115197.4379.29数据来源：中国海关总署，国研网行业研究部加工整理2.4国内汽车市场价格总体平稳今年以来，全国汽车市场价格持续走低，降幅比去年同期明显加大。1季度汽车价格降幅较深，月均降幅达0.53%，2季度价格走势较为平稳，进入3季度受供给增加、淡季降价促销等因素影响，价格再次呈下降走势。据发改委对全国36个大中城市的监测，1至9月份国产汽车价格累计比去年末下降3.15%，月均降幅为0.35%，除6月份价格与上月持平外，其余各月价格均呈平稳下降走势。其中，不同种类车型价格涨跌变化略有差异。乘用车价格以降为主，月环比连续九月走低。前3季度乘用车价格持续下降，至9月份环比累计比去年末下降4.07%，月均降幅达0.46%。商用车受货车价格涨跌变化影响，价格呈振荡走低态势。今年1-4月份商用车价格持续走低，5、6月份价格小幅回升，其后价格小幅波动，至9月份环比累计比去年末下降2.24%，月均降幅为0.25%。此外，今年前3季度进口汽车受进口车型日趋高档化及《进口汽车品牌销售管理办法》实施等因素影响，价格出现较大幅上涨，呈现大涨小落的走势特征，至9月份进口汽车价格比去年末上涨4.0%，月均涨幅为0.39%。表142010年3季度汽车价格走势单位：%7月份8月份9月份环比同比环比同比环比同比国产汽车-0.15-0.15-0.05-0.18-0.41-0.3其中：乘用车0.09-2.47-0.09-2.65-0.09-2.56基本型乘用车0.46--0.31-0.54-运动型乘用车-0.40-0.27-0-微型乘用车0.48--1.21-0.49-商用车-0.442.330.00--0.353.02进口汽车-0.148.630.969.87-0.29.62数据来源：国家发改委，国研网行业研究部加工整理2.5行业经济指标稳步提高2.5.1工业总产值增速开始放缓2010年1-8月，汽车行业经济运行继续保持较快发展态势，宏观经济的回暖向好保证了汽车行业的持续较快发展。2010年1-8月我国汽车行业累计完成工业总产值27548.12亿元，与上年同期相比增长42.38%，但与1-5月相比，增速下降了11.7个百分点。1-8月汽车工业总产值大幅增长，一方面是因为市场需求的快速增长，另一方面也是由于上年同期基数较低。但从趋势上看，汽车工业总产值增速已开始出现放缓迹象。表152008-2010年汽车制造业工业产值实现情况单位：亿元，%月份累计工业总产值累计工业总产值同比增长2008年2009年2010年2008年同比2009年同比2010年同比1-2月3209.423053.96040.9122.05-5.7281.481-5月11125.6311125.6317110.0142.613.0154.081-8月17207.819433.6627548.1235.1512.9442.381-11月21078.128576.4917.6922.26数据来源：中国汽车工业协会，国研网行业研究部加工整理图182008-2010年同期汽车制造业工业产值比较数据来源：中国汽车工业协会，国研网行业研究部加工整理2.5.2工业销售产值增速回落1-8月我国汽车行业销售产值虽继续保持高位增长，但增速出现回落。2010年1-8月，我国汽车行业累计完成工业销售产值27306.00亿元，与上年同期相比增长47.61%，但增速与1-5月相比下降了7.57个百分点。表162008-2010年汽车制造业工业销售产值实现情况单位：亿元，%月份累计工业销售产值累计工业销售产值同比增长2008年2009年2010年2008年同比2009年同比2010年同比1-2月3189.132994.565982.7924.76-7.5983.301-5月10625.7410965.5016961.0626.633.2055.181-8月16907.1719127.1927306.0022.9313.1347.611-11月20776.7428024.2118.4621.83数据来源：中国汽车工业协会，国研网行业研究部加工整理图192008-2010年同期汽车制造业销售产值比较

数据来源：汽车工业协会，国研网行业研究部加工整理2.5.3利润总额继续保持较快增长2010年1-8月，我国汽车行业规模以上企业利润总额继续保持较快增长势头，其增长幅度与今年1-5月相比虽呈大幅回落态势，但同比增长仍接近1倍。1-8月我国汽车行业规模以上企业累计实现利润总额2338.48亿元，比上年同期增长92.53%，增幅比1-5月回落51.25个百分点。表172008-2010年汽车制造业利润实现情况单位：亿元，%月份累计利润总额累计利润总额同比增长2008年2009年2010年2008年同比2009年同比2010年同比1-2月179.1290.84495.1529.24-51.55445.081-5月661.10601.551436.4744.95-9.90143.781-8月1008.361223.292338.4832.7617.5792.531-11月1239.031988.278.7451.57数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理图202008-2010