2022-2023高温合金行业现状与竞争格局分析报告

2022-2023高温合金行业现状与竞争格局分析报告目录CONTENTS01PART.ONE行业综述02PART.TWO行业发展环境03PART.THREE行业现状分析04PART.FOUR前景趋势分析行业综述01行业定义行业发展历程行业产业链行业定义高温合金又被称为“超合金”，是指以铁、镍、钴为基，能在600℃以上的高温及一定应力作用下长期工作的一类金属材料，具有优异的高温强度，良好的抗氧化和抗热腐蚀性能，良好的疲劳性能、断裂韧性等综合性能。其按照基体元素种类可分为铁基高温合计、镍基高温合金和钴基高温合金；按合金强化类型可分为固溶强化型、时效沉淀强化；按材料成型方式可分为铸造高温合金、变形高温合金和新型高温合金。高温合金生产过程中涉及真空熔炼、热加工、化学检测、探伤、性能检测等诸多技术环节，全部工艺过程包括温度、湿度、压力、电流等几千个参数，产业链长、产品系列多、生产技术复杂，任何一个环节出现问题，都会严重影响高温合金的性能和质量的稳定，因此需要反复实验、探索，技术和生产壁垒非常高。产业链上游：铁、钴、镍是高温合金的基体元素，我国镍、钴矿资源短缺。从钴资源来看，我国独立钴矿床很少，仅占全国钴矿总储量的2%左右，绝大多数的钴矿资源来自伴生矿，主要伴生于铁、镍、铜等矿产中,伴生矿中钴资源探明储量占全国总储量的50%左右，且大多数伴生矿品位较低。从镍资源来看，我国目前探明的镍矿资源储量仅占全球总量的7%，可以说镍矿资源储备严重不足。据资料显示，截至2019年我国铁矿查明储量为853亿吨，镍矿查明储量为1076.1万吨，钴矿查明储量为69.4万吨。产业链上游产业链中游：高温合金行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于高温合金企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链中游产业链下游：高温合金材料属于航空航天材料中的重要成员，是制造航空航天发动机热端部件的关键材料，发动机的性能水平在很大程度上取决于高温合金材料的性能水平。随着近年来我国航空航天市场的快速发展，航空发动机行业营收也随之不断增长。据资料显示，2020年我国航空发动机行业营收为256.5亿元，同比增长7%。产业链下游行业发展环境02政策环境经济环境社会环境面向航空航天等产业发展需求，扩大高强轻合金、特种合金、等规模化应用范围，逐步进入全球高端制造业采购体系。开发新型超导材料，突破钛合金、高强合金钢、高温合金、耐高温高强度工程望料等增利制造。《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》三大政策行业政策1《新材料产业发展指南）开展高温合金材料设计及制造工艺攻关，完善高温合金技术体系及测试数据，开发空心粉率低、颗粒形状规则、粒度均司、杂质元素含量低的高品质钛合金、高温合金、铝合金等金属粉末。以高温合金、航空铝材等市场潜万巨大、产业化条件完备的新材料品种，组织开展应用示范。从新材料技术、产业发展的战略性、基础性特点出发，科学规划标准化体系，明确新材料标准建设的方间，建立标准领航产业发展工作机制,重点部署研制—批“领航”标准，指导新材料产品品质提升，带动科技创新，引领产业健康有序发展。《新材料标准领航计划(2018-2020年)》围绕保障大飞机、微电子制造、深海采矿等重点领域产业链供应链稳定，加快在光刻胶、高纯靶材、高温合金、高性能纤维材料、高强高导耐热材料、耐腐蚀材料、大尺寸硅片、电子封装材料等领域实现突破。《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》01020403行业政策2《增材制造标准领航行动计划(2020-2022年)》《产业结构调整指导目录(2019年本)》《增材制造产业发展行动计划(2017-2020年)》制定铝合金、钦合金、钻络合金、高温合金、不锈钢、模具钢、金属间化合物、非晶合金等金属材料及其复合材料等金属材料标准，明确专用材料的品质指标，提升性能稳定性要求。指出钢铁行业中鼓励发展高温合金，机械行业中鼓励发展燃气轮机高温部件(300I以上重型燃机用转子体锻件、大型高温合金轮盘、叶片等)及控制系统。开发高品质钛合金、高温合金、铝合金等金属粉末材料。社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。社会环境传统高温合金行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为高温合金行业的消费主力。经济环境行业现状分析03请在此输入您的副标题现状分析从行业专利技术方面来看，随着近年来国家政策的大力支持及企业研发力度的不断加强，行业相关专利数量不断增加。据资料显示，2021年我国高温合金相关专利申请数量达1386件，同比增长2%。随着近年来我国航空航天、核电等领域的快速发展，市场对高温合金的需求量也随之不断增加，推动了我国高温合金产量的增长。虽然我国高温合金产业发展较快，但整体技术水平与世界先进水平仍存在差距，高端品种尚未实现自主可控，供需缺口较大。据资料显示，2021年我国高温合金产量达8万吨，同比增长15.2%；需求量达6.2万吨，同比增长17%。现状分析从市场规模来看，随着近年来行业的快速发展，我国高温合金行业市场规模也随之不断增长。据资料显示，2020年我国高温合金市场规模达187亿元，同比增长。到2021年市场规模将达219亿元。从我国高温合金按制备工艺需求来看，变形高温合金是我国最主要的需求来源，需求占比达70%，铸造高温合金需求占比为20%，粉末高温合金需求占比为10%。从基体元素方面来看，镍基高温合金需求占比最高，达80%；其次为铁基高温合金，需求占比为13%；钴基高温合金需求占比最小，占比为5.7%。从我国高温合金应用结构来看，航空航天领域是高温合金最大的应用领域，应用占比达55%；其次为电力及机械领域，占比分别为20%和10%。现状分析我国高温合金产业发展虽快，但技术与世界先进水平仍存在差距，并且国内生产能力不足，高端品种尚未实现自主可控，供需缺口较大。据统计，2020年我国高温合金需求量约为5.5万吨，其中航空航天领域高温合金需求约为75万吨，产量3万吨，供需缺口2万吨，较2019年供需缺口进一步扩大。高温合金主要应用于航天航空、燃气轮机、核电设备等领域。从全球市场应用领域情况来看，据统计，2020年全球高温合金市场应用前三为:航天航空（55%）、电力（20%）、机械（10%）。政策支持高温合金作为我国航空航天、军工、能源等领域重要材料之一，其发展一直备受国家的关注与支持，近年来，国家有关部分陆续出台了一系列相关政策，支持、鼓励我国高温合金行业的发展，为行业提供了良好的政策环境。驱动因素民航高温合金需求我国民航机队规模持续扩张，但增速有所放缓。根据中国民航局历年公报，2015-2019年我国民航运输飞机期末在册架数共增加1168架，年均复合增长率10%。截至2019年底，各航空公司运输飞机共计3818架，同比增长5%，增速只有去年同期的一半。三大航空公司年报给出的发动机寿命3-15年不等，截至2019年底，三家公司航空机队平均机龄6.7年。综合考虑，假设商用飞机发动机的更换周期为6年，国内供货率与上文保持一致，得出2025年、2030年国内发动机换装需求分别为90、77台，到2023年累计增加811台，年均复合增速11%。民航未来对于高温合金需求旺盛。燃气轮机需求燃气轮机应用主要是舰船领域，此外，随着使用时间增加，需要定期更换高温合金叶片，维修需求。正常运行燃机每年共需要170片高温合金叶片，且更换周期约为2-3年。高温合金主要用于燃气轮机燃烧室、导向叶片、涡轮动叶片以及涡轮盘等部位，是建造燃气轮机的重要材料之一。高温合金叶片的核心技术长久以来难以攻克，进口依赖性较强，供应商包括GE、西门子等。但随着国内技术不断取得突破，国产化需求有望释放。汽车需求在汽车领域，高温合金可用于汽车涡轮增压器、发动机排气管、内燃机的阀座、镶块、进气阀、密封弹簧、火花塞、螺栓以及热发生器等装置零部件，其中以涡轮增压器为主要应用场景。2019年工信部发布《乘用车燃料消耗量限值》和《乘用车燃料消耗量评价方法及指标》征求意见稿，以确保实现我国乘用车新车平均燃料消耗量水平在2025年下降至4L/100km，对应二氧化碳排放约为95g/km的国家总体节能目标。而汽车涡轮增压器通过改善发动机的燃烧效率，减少发动机废气中颗粒物和氮氧化物等有害成的排量，是经济有效的“节能减排”技术，同时还能提升动力性能，满足终端用户对车辆驾驶性能的要求。痛点及发展建议04行业痛点行业发展建议高温合金行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力质量参差不齐行业痛点行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，高温合金行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，高温合金行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，高温合金行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于高温合金行业的发展发展建议1发展建议2发展建议3提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范高温合金行业生产流程，并成立相关部门，对科研用高温合金行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证高温合金行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：高温合金行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土高温合金行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，高温合金行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为高温合金行业企业提供“净利差”的盈利模式，高温合金行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的高温合金行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土高温合金行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。高温合金行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业发展建议行业前景趋势05行业前景行业竞争格局行业标杆企业趋势标题政策利好行业发展随着国家对战略性新材料产业扶持力度加大，高温合金材料及其制品行业正处于个重大的历史转折点。“十三五”国家战略性新兴产业发展规划将高端装备、新材料等战略性新兴产业列为重点培育领域；《新材料产业发展指南》也将高温合金作为我国先进材料领域的短板明确写入规划中；“十四五”规划建议中，也要求推动高温合金、高性能合金、高品质特殊钢材等高端新材料取得突破。在产业政策的推动下，高温合金、高性能合金及特种不锈钢等行业有望获得稳健、长足的发展。行业发展趋势行业持续高速增长高温合金作为生产航空发动机必不可少的材料之一。随着时代的发展，航空发动机对材料提出越来越高的要求，将推动高温合金等上游材料持续更迭。随着军用飞机采购提速及航空发动机订单增长，我国高温合金市场需求快速增长，为行业持续高速增长提供了强劲动力。此外，核电、汽车、燃气机轮等高温合金等其它应用领域近年来也取得了长足的发展，促进了我国高温合金需求的增长。可预见在下游需求强劲势头的推动下，我国高温合金行业也将持续高速发展。国产化推动行业发展虽然我国高温合金产业发展较快，但整体技术水平与世界先进水平仍存在差距，高端品种尚未实现自主可控，供需缺口较大。在近年来国家的大力支持下，我国形成了一批装备先进，具备一定生产规模的高温合金制造基地，也形成了一批研究水平较高，研究手段齐备的科研单位，逐步具备了高温合金自主研发和生产能力，国产化进程稳步推进，推动了行业快速发展。高端新材料产品进口替代军工行业具有天然的自主可控属性,随着西方国家对我国高新技木企业的封锁趋势不断加剧迫使我国车工行业自主可控提速。在此形势下，我国军工个业通过加人研发投入、吸引研发人才等手段将核心技术掌握在自己手中，在被动中寻找突碱是必然趋势。这一自王可控装备替代进口产品的要求为我国高端新材料产业提供了历史性的发展机遇,装备的自王研制也将对于高端新材料斗的进口替代提出更多需求。高温合金行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。高温合金行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼高温合金行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为高温合金行业新的发展方向.行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此高温合金行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。行业发展趋势““0102竞争格局1竞争格局2行业竞争格局目前国内主要高温合金企业间属于竞争合作关系，直接竞争较少，同时存在上下游合作，以实现技术创新、扩大产能以满足市场需求为主要发展目标。从市场占比方面来看，2020年我