2017年10月石油化工行业报告

一、2017年1-9月份中国行业数据„„„„„„„„„„„„„„2 月份中国行业要闻„ 4、天然气供需发改委打响保供 19、行业：打破加快放开市 三2017年3度我国石油和化工行业政策环境分析„„ 一、2017年1-9月份中国行业数1、2017年1-9月份中国行业投资情图表 石油加工、炼焦及核化学原料及化学品制造业石油和化工自年初累计实同比增长--占料和化学制品制造业这三大行业占行业整体投资额的分别为12.0%、15.0%和73.0%；占固定资产投资的分别为0.4%、0.4%和2.2%。图表 2、2017年1-9月份中国原油产量情况2017年9月，虽然油价有所回升，但国内石油公司纷纷关停亏损油井，且料原油扩大炼油1-9月份，我国原油加工量41843.6增长4.7%，增1-81.32.6图表 累计原油加工20169-201610-201611-201612-20172-20173-20174-20175-、、3、2017年1-9月份工产品产量情国家数据显示，2017年1-9月，工业经济压力较大，供给侧下农用化工产品方面，2017年1-9月，化肥及化学原药产品产量继续萎缩。具体来看，1-95045.45.2%，降幅较266.1万吨，同比下4.3%，降20171-80.2个百分点，而上年同期为同比增长3.0%。420171-9硫酸（烧碱（4、2017年1-9月份中国行业需求情1.023.4%；石油加工业主营业务收入而上年同期为同比下降4.9%。况下，化工行业主营业务收入同比实现稳定增长。国家数据显示，2017增长14.6%，增速较2017年1-8月提高0.2个百分点，较上年同期提高图表52016-2017年和化工行业需求规模业销售收入（亿元同销售收入（亿元（亿元20161-9--------20171-220171-320171-420171-520171-620171-720171-820171-95、2017年1-9月份中国原油及成品油情20179原油累计进口量继续保持增长，出口量同样出现增长。错水平的时期，因此进口量不断攀升；另一方面，我国继续扩大石油储备也是进口量居高的原因。随着冬季供应到来，我国原油进口量攀升至图表 201692016102016112016122017120172-20173201742017520176201772017820179受国内需求复苏拉动作用，国内成品油进口量恢复增长。2017923019.0%20171-816.328.4%。20171-9而上年同期为同比下降7.1%。图表 20169--201610--201611-201612--20171--20172--20173-20174--20175--20176-20177-2017820179 6、2017年1-9月份工产品出口情2017年1-9月，受出口产品结构调整及不断贬值影响，化工行业出货值保持较高速度增长。国家数据显示，2017年1-9月化工行业累计出货值3562.9亿元，同比增长15.4%，增速较2017年1-8月与上年同图表8 2015年9月-2017年9月化学原料及化学制品制造业出货值累计同二、2017年10月份中国行业要1、两部委将开展天然气储气调峰设施建设检查从国家发改委获悉，国家发展委、国家能源局综合司近日发出通知，国家发展委运行局、国家能源局油气司将会同相关部门组成联合检设施建设规划或专项计划制定情况进行。对储气调峰设施建设差距大、严重影响天然气稳定供应的地区和企业将进行通报约谈。通知提出，按照20202、“煤改气”气价政策进一步完善气”工程，我国天然气消费量持续快速增长。按照目前增速情况，预计20203、天然气储气调峰能力将不断提高103目建设，确保未来各年度迎峰度冬天然气供应稳定，2020年达到规定指标。峰设施建设运营情况自查和，形成自查报告，连同2020年能达标、可的储气设施建设规划或专项计划，于10月25日前报送国家发展改革委经济运行调节局、国家能源局石油天然气司。各地由省级主管部门汇建设，各主要供气企业也要按照各级规划和年度计划，抓紧推动储气库和4、天然气供需发改委打响保供知》）10月19日下发，预计迎峰度冬期间，天然气供需形势较为严峻。如遇持续低温天气，将更为突出。为此，通知提出十九条措施，其中，要求“三桶5、化肥行业升级正当造，部分中小企业期中已经难以适应市场，再加上环保的重锤，6、2016年我国化学原料和制品业研发经费超800亿元10月10日，国家、科学技术部和财政部联合发布了《2016年科技经费投入统计公报》，2016年我国研发经费投入比上年增长10.6%，这是自化学原料和化学制品制造业研发经费为840.7亿元。7、油价预期趋稳将激发并购增加国际管理咨询公司于10月10日发布2017油气行业并购报告。报告创造了有力的平台。去年年底交易量大幅上涨，尽管从2016年1月以来宣布的价值8500亿的交易中仍有45%尚未完成。报告，油气行业的并购之势终营效果以及资本配置优化。企业还需要为未来不确定性做略准备，以随时应对不断加快的能源以及性新技术带来的巨大影响。无论从短期8、北方部分地区天然气供应吃紧20%，多地工业用户遭遇限气。中石油有关则透露，该公司一直在扩大天然气供应，并持续开拓客户市场。以大连LNG接收站为例，到10月8日为止，该站已接卸LNG船舶100艘，共计885万吨，可气化125亿立，相当于东北三省一年的民用燃气供应9、我国管理告别“政出多门10月12日，农业部发布消息称：经编办批准，农业部成立农力抓好管理各项工作。中国工业常务副会长兼长认为，管理局，有利于强化行政管理、保障农业生产安全、健全管理体10、2021年全球甲醇需求将达9500万吨IHS化学公司发布的分析报告显示，受需求强劲增长刺激，2021球甲醇需求将20104900万吨翻倍9500万吨，届时甲醇亚市场将占据全球甲醇需求的近70%，仅占到9%，西欧为8%。追溯到2000年，中国只占据全球甲醇需求的12%，而和西欧分别占到33%和22%。该公司2021201611、化学品壁垒须有效应 解决方案。ECHA尤金•系统阐述了欧盟各国REACH，主要涉及制造商、进口商、分销商。2017ECHA12、扩大成品油出口提升国际市场竞争应地位融为一体，才能有效自身作为一个石油进口大国的利益。在我国扩大成品油出口过程中，可以考虑通过对“”沿线国家提供成品油的机后我国成品油上市，构建国内与国际的成品油与现货市场奠定条13、消费市场爆发点燃我国天然气进口需求8月，我国天然气产量978亿立，同比增长10.8%；天然气消费量1504亿14、化工：环保高压提升行业集中度海、(含)等省开展督查，而京津冀“2+26”地区中化工行业占比高，出现加速上涨。根据的44主流基础化工3Q17，预计3Q17单季平均EPS0.19元，同比大增117%，环比增长16%，净利润同比增15、中国原油进口需求强劲增长中国9月份日均原油进口约为904万桶，环比增长13%；1-9月原油进口同比增长12.2%，至约3.18亿吨;成品油净出口较8月下降19%，至152万吨。日前，中国原油进口强劲增长，新增炼油产能一定程度上推升了进口需16、民企积极参与成品油出口贸易外企业对我国出口企业由于国企而享受补贴的质疑。为适应我国石油企业大规模成品油出口贸易的需要，可以通过由多种资本组建的专营出口公司17、中国行业将加速上下游整10月24日，由中国工业举办的第十七届交流会暨农化产品展览会在启幕。来自全球的贸易商以及行业上下游配套企业月，制剂企业及外贸交易受此影响较大。行业认为，环保等压力或将长期 18、高盛：电动车发展将打击石油行业高盛行业分析师在发布的一份中预计，全球电动汽车的发展到2030年可能导致石油行业每年的整体年收入下降1.9万亿。报告，至419、行业：打破加快放开市在要素价格市场化方面，目前我成品油、天气等部分重要能源产品仍为非市场化定价如中国天然气价一直由指导定价，无法对市场供。而随着我国能市场化的深入推进，国有企业改革取得较大成果。同，中国天然气定机制步完成。这些举措使中国油上市等金融生品价格策略，够提升我产品价格在国际上的和议价权。一方面，提出深化商度，打破行政，防止市场，完善场。伴随着业的发展一方面行政不断被打破，另一方面自发的行业和企业等开始兴起，打击行业市场苗头出现。2017年9月，6家PVC行业寡头因价格累计被罚亿元，可以说为行业响。20 成为ICCA会10月27日，在奥地利维也纳召开的工(ICCA)董事会会议上，各国石油和化学工业代表一致同意：接纳和化学工业成为ICCA会员。中国 自2010年成为ICCA观察员以来，认真ICCA 三、2017年3度我国石油和化工行业政策环境分1、产业环保政2017年7月，环境保护部（以下简称“环保部召开2017年上半年环境复苏等原因，2017年1-6月份京津冀及周边地区“2+26”城市细颗粒物（PM2.5）省以下环保机构监测监察垂直管理制度试点等工作推进比较缓慢，不思进取、不接地气、不抓、不敢担当等问题依然存在，影响工作质量和成省份。为实现2017年环保督察，根据环保部的规划，2017年3季度第四批环保督察活动陆续展开，主要针对吉林、浙东、海南、、、青海、（含）开展督察进驻工作。其中，浙江处罚力度居首， 69件，占比56.56%，同样超过总量一半以上；行政拘留37人，占46.25%；刑事拘留36人，占54.55%，浙江已然成为了最严环保省份，来企业更加严格的生产要求、排放要求以及要求，企业环保压2016年1， 在重庆听取有关省市和有关部门对推动长江发展的意见建议时，长是中华民的母亲河，也是中华民族发展的重要支撑。推动长江发展必须从中华族长远利益考虑，走生不搞在4有等污业境患查集治理度2016年5，的《长江发展规划纲要》中要求“开展长江化工污染整治专项行动，2017年7月27日，工业和信息化部、发展委、科技部、财政部、环（200与2015年相比，规模以上企业单位工业增加值能耗下降18%，重点行业主要污染物显提升。全面完成长江化学品重点搬迁改造项目。一批关键共性绿色制造技术实现应用，打造和培育500家绿色示范工厂、50家绿色示范50005《指导意见》对长江绿色发展提出四大要求：一是优化工业布局。江绿色发展进行保障。“长江11省市化学品搬迁改造重点项目”。随着《指导意见》的，长江绿色发展要求将逐步明确，沿江周地带化学品搬迁工作将迅速展开，减少产业发展隐患，助推沿江地区绿色图表 2530开展长江化工污染整治专工27工业和信家发展改进一步明确本地区新建重化工项工园区和涉及化学品重大风2、产业发展、调控及准入政策的问题也再次凸显，且我国原油对外依存度已经超过65%，亟需发展清洁型、替代型能源。因此，国家发展委、国家能源局会同财政部、农业部、粮食部等组织力量进行了反复研究论证，确定当前的确具备扩大生物乙醇生产和推广使用车用乙醇的时机和条件，并于2017年9月11日，联合十五部门了《关于扩大生物乙醇生产和推广使用车用乙醇的实施方案》 本实现，市场化运行机制初步建立，先进生物液体创新体系初步构体技术、装备和产业整体达到国际领先水平，形成更加完善的市场化运行《实施方案》，车用乙醇推广使用是国家性举措，也是复杂的系统工程。在当前形势下，扩大生物乙醇生产和推广使用车用乙醇大生物乙醇生产和推广使用车用乙醇，要在保障国家粮食安全基础上，为主动适应“放管服后职的变化，做“不越位、不错位、乙醇全的监督理，建设生物乙醇产业闭环和信息管系统实时监测生物乙醇生产，研究立生物乙醇产品生产、流通全过程溯”体举。下一步，随着《实施方案》的，相关部门、企业将加大对车用乙醇汽策将车用乙醇与传统价格相同的基础上，实现价格进一步下降，突出乙醇的价格优势，结合市场，让消费者迅速的接受乙醇，尽快实精神，加快推进天然气利用，提高天然气在我国一次能源消费结构中的，201774日，国家发展委、科技部、工业和信息化部、财政部等十三202010%左右，储气库形成有效工作气量148亿立。到2030年，力争将天然气在一次能源消费中的占比提高到15%左右，储气库形成有效工作气量350亿立以上。法有推进北方地区冬季清洁取暖、加快提洁供暖、快速提高城镇居民三是实施工业升级工程。要求工业企业要达到各级大气污染防治行动计划域天然气替代和利用。四是实施交通升级工程。具体做法为加快天然气车用地建设加气站以及支持具备场地等条件的增加加能。健全天然照规定获得燃气经营后方可经营供气。第四，完善产业加LG和安全距离等的制订工作，强化天然气设施用地保障，碳排权交易制度。第，强化财和投融资支持。完善财政支持，拓宽融资。第六，加大科技创新。加快技攻关和装备，研发NG行，着力加强重点领域、关环节创新点，探索一持续、可推广的试经验。国家数据显示，2016年，我国天然气表观消费量为2085.74亿立方米，同比增长12.6%，增速较上年同期提高10.4个百分点，天然气需求呈稳步上2015年3月，农业部的《到2020年化肥使用量零增长行动方案》中社等对有机肥关注度不断提升，行业发展形势大好。2016年5月，，一，一业主体、市场化的方针，坚持减量、过程控制、末端利用的治理路径，全面推进畜禽养殖废弃物资源化利用。2017年7月，由中国农资流通有机肥品牌推选”公益推选活动顺利召开，评委会在回顾我国有机肥发展历史的基础上，对建国以来有机肥行业技术发展、推广应用做了深入的探讨，并选出了30家知名企业，以及以 为代表的30位优秀，极大地提升了企业12。。等543实际利用率不足40%，且我壤有机质含量平均不足0.5%，土壤修复、提升2017年8月1日，国家安全监督发布的《关于今年上半年化工安全生发生较大事故8起、28人，同比增加3起、12人，分别上升60%、75%；发生重大事故1起、10人，同比增加1起、10人。上半年化工事故总量、较大疆、内、浙江、（浙江与同列第五）；化工事故人数排在前五名的是江苏、山东、浙江、江西、；化工事故起数同比增加量排在全国前五名的是、、、山东、内、辽宁、浙江、（内、从事故类型分布看，、和窒息、火灾等化学品事故起数、死打击、机械、车辆等非化学品事故分别占化工事故总起数、分析上半年化工事故频发的原因主要有以下几点，一是企业主要对的要求程度远远不够，且几起发生在精细化工领域中的事故也表明年初国家安全监督出台的《关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》。三是素质普遍较低。一方面部分基层生产专业知识欠缺，生产安全生产专业能力已经成为当前化工（化学品）安全管理十分迫切的任务。另一方面，企业主要及安全管理安全生产管理知识欠缺，安全生产意识不强，安全管理能力不足的问题仍然十分突出。四是，宣传工作有待加强。部分地区和部门宣传力度不大、声势不强，未对各类违法行为和典型案例进行公开，震慑作用不强，且对检查信息报送工作重视不为认真安全生产会议和安全生产工作会议精神，深刻汲取有关事故教训，坚决遏制化学品重特大事故和有重大影响的事件，有效防