粮食市场研究专题

发展思路IDEAS引入专业市场

升级完善优化立足区域市场，引领粮油市场发展趋势01基于区域市场发展，借鉴领先粮油市场发展，建设现代化粮食交易，高水平示范园区，以及超前的发展运营模式02国家粮食行业发展顺应国家立足区域，辐射 ，充分政策，顺势而为综合型粮油物流园的示范生态型粮食产业的创新集聚开辟粮油交易的互联网＋时代Regional

Background——Industry

Development市场运营——区域市场发展福建/福州粮油市场发展现状及访谈总结的合作，粮食缺口逐年增大（50%-60%），现有粮食市场供应充足；现代粮食流通产业举足轻重，目前，福州重点推进市面粉公司与重点打造松下港项目。福建省“八山一水一分田”的自然现状，人均耕地不足来就是缺粮大省，粮食自给率不足40%，并呈下降态势；平均水平的一半，自古以随着人口增加、城镇化进程加快和人民生活水平提高，福建粮食消费量持续增长，2013年达1808万吨，粮食产需缺口1100多万吨（约60%）；粮食供求结构性 突出，稻米消费量三分之一左右依靠省外，市场供应的面制品所用的小麦和饲料行业加工用的玉米完全从省外调入。福州市粮食发展现状现代粮食流通产业发展：重点项目：市面粉公司（松下港）项目，总投资3.97亿元；市面粉公司与 签订合作备忘录，共同投资兴建面粉加工项目，并谋求在粮油加工、粮食市场、仓储物流等领域的深入合作；发展重点：粮食批发市场继续完善竞价交易系统功能，实现全网络化交易。数据来源：福建省、福州市国民经济和社会发展统计公报、近年来，福州市粮食生产呈现逐年下降趋势；2013年福州市粮食产量56万吨，粮食批

发市场全年交易量113.46万吨，约50%从省外调入（江西、 、江苏、 等地）；但福州地方粮食储备规模38万吨，储备粮轮换10.13万吨，粮食供应充足。福建省粮食发展现状福州市2010-2014年粮食产量及其增长速度福建省2010-2014年粮食产量及其增长速度Regional

Background——Economic

Development区域背景——经济发展【福州】序号项目名称区位开发单位占地面积建筑面积投资额建设状态年交易量年交易额辐射范围1福州粮食批发交易市场福州闽侯县国有单位539亩11万㎡——已建成200万吨以上7亿元福建贸易区、电子商务区、综合配套区、加工区、仓储区、铁路 线区、质检中心等2松下港区物流园区福州长乐市福建上瑞4406亩——28亿元已建成830万吨41亿元福建仓储保管、 配送、流通加工、现代包装、信息和 交割（仓）等3中国粮食城南安市华昌控股（

）1300亩——6亿元已建成600万吨12亿元福建生产加工区、仓储物流区、现货交易市场、商务会展中心及商贸服务配套等中国粮食城、福州粮食批发交易市场未来松下港粮食物流中心已形成粮食流通体系，且规模巨大，未来进入粮食市场可能性低。数据表明，福州粮食批发交易市场可以满足福州全市80%-90%总需求；长乐松下港区物流园更是成为“北粮南运”中重要节点，粮食和成交量惊人；中国粮食城作为“”经济区的重要粮食，后期开发正在弱化产业功能，强化产业地产和产业金融，旁证福州现有粮食批发市场两头独大，满足整个福建市场需求，在当前下，很难进入粮食批发市场区域竞合研究——专业农产品市场：粮食市场Competition

and

Cooperation

Pattern。——福州粮食批发交易市场历经多年发展，福州粮食批发交易市场已成为福建省交易量最大、调控能力最强、辐射范围最广，集商流、物流相结合的大型综合性国家级粮食批发交易市场。基本概况地理位置：福州市南区的闽侯县，距市区15公里，北距南屿京福高速公路3.5公里，西距上街京福高速公路19公里，东距青口福厦高速公路13公里。毗邻316、324国道。规模：占地539亩，建筑面积约11万平方米交易情况：年交易量达200万吨以上市场份额：福州市90%辐射范围：福建省建设状态：已建成发展定位：历经二十年的发展，福州粮食批发交易市场已从粗放型物流市场转变为商流、物流相结合，传统交易模式和电子交易模式相结合，福建省交易量最大、调控能力最强、辐射范围最广，集商流、物流相结合的大型综合性国家级粮食批发交易市场运营模式组织型粮食批发市场（以粮食流通的组织形式出现，以规范粮食交易行为，指导粮食交易价格为目的的非模式，是对粮食市场进行宏观调控的工具，有专门的组织管理、交易、结算制度，实现会员制，交易方式主要有拍卖、协商、交易等，具有粮食集散场所、形成交易价格、发布供求信息中心、规范粮食交易等效果）区域竞合研究——专业农产品市场：粮食市场Competition

and

Cooperation

Pattern——福州粮食批发交易市场批发市场有专门的组织管理、交易、结算制度，交易方式主要有拍卖、协商、 交易等，具有粮食集散场所、形成交易价格、发布供求信息中心、规范粮食交易等效果，并配有铁路专线，优势很难

。功能格局贸易区：大米区、粮食

品区、油脂区、杂粮区电子商务区：电子商务中心、交易大厅及市场综合楼综合配套区：金融机构、物流配送机构、餐厅、宿舍楼，及办公场所加工区：可容纳粮食加工企业十余家，已建有六座厂房仓储区：分布在加工区和铁路 线区之间，既可作为粮食加工企业的配套周转库，也可作为铁路来粮卸货后的临时中转库铁路 线区：建有可 接卸1800吨粮食的双道铁路 线，承担福州铁路来粮的接卸任务质检中心：建筑面积700㎡，设有化检室、物检室、卫检室等功能区，可进行大米、面粉、食用油脂及原粮的检化验区域竞合研究——专业农产品市场：粮食市场Competition

and

Cooperation

Pattern——松下港区物流园区园区依托松下港区粮油加工企业群和大型粮食储运、加工、贸易集散地，形成国际性粮食物流枢纽，承担“北粮南运”和东南沿海粮食进口的水路入闽重要任务基本概况

运营模式地理位置：滨海工业集中区松下镇

港口码头+铁路专线+物流中心，提供对外贸易和远距离

的航运中心规模：4500亩投资额：20亿元（已投）交易情况：年交易量830万吨，交易额41亿元辐射范围：福建省及“北粮南运”城市建设状态：已建成发展定位：立足松下港区发展成为我国东南沿海地区粮食中转、加工、储运为主的综合性物流园区，依托松下港区粮油加工企业群和大型粮食储运、加工、贸易集散地，形成国际性粮食物流枢纽，承担“北粮南运”和东南沿海粮食进口的水路入闽重要任务，发展成为福建省粮食物流体系的龙头、粮食现代化物流体系中的重要节点功能格局松下片区：依托松下临港工业区，建设成为以铁矿石、粮食等大宗散货和外贸中转为主，集仓储保管、

配送、流通加工、信息化为一体的综合性港口物流中心。片区：成为以粮食物流、粮食商流和内外贸集装箱 为主，集粮食仓储保管、配送、流通加工、现代包装、信息和

交割为一体的国际性临港粮食物流中心市场表现2015年，规划区粮食集疏运总量达1010万吨，粮食中转量达530万吨，粮食贸易量达830万吨，粮食加工产品物流需求达300万吨，粮油加工能力达600万吨，年产值达

126亿元。预计到2020年，粮食集疏运总量达1190万吨，产值达147亿元。区域竞合研究——专业农产品市场：粮食市场Competition

and

Cooperation

Pattern基本概况地理位置：

市南安官桥镇，毗邻324国道规模：占地面积1300亩投资额：6亿元交易情况：交易量600万吨，年交易额达20亿元辐射范围：福建省发展定位：以项目带动 构建、壮大海峡西岸现代化、功能化、生态型的万亩粮食产业集群

平台，发挥集群效应功能格局生产加工区：大米加工占地17亩，年生产量10万吨，产值过亿元；日加工小麦600吨，年产面粉120000吨；油脂加工占地40亩左右，总投资将近5000万元，日精炼食用油

脂300吨，分提食用棕榈油可达400—600吨；仓储物流区：一期占地面积41亩，标准仓9座，分15个廒间，其中高型组合仓2座，平顶仓7座，总仓容为3.5万吨，二期占地面积300多亩，建筑面积18万㎡，仓容达10万吨。现货交易市场：共有326套 、260套办公住宅，年交易量达60万吨，年交易额将突破12亿元，年物流量可达150万吨。商务会展商贸配套服务运营模式农业产业+产业地产+产业金融：以粮食为产业导入，进行地产开发，进入资本市场市场表现八大粮食批发市场第福建省目前唯一经省粮食局批准的省级粮食批发交易市场，位列四位：

地区农工商行业新龙头、海峡西岸粮食物流新 、华东第一精品贸易新窗口、中国一流粮食交易新平台。中国粮食城作为“”经济区的重要粮食，以农业产业为——

中国粮食城，发展产业地产和产业金融。区域竞合研究——专业农产品市场：粮食市场Competition

and

Cooperation

PatternRegional

Background——Industry

Development市场运营——区域市场发展松下港研究，与的关系（竞争性？上下游）市场运营——国内领先粮食批发市场（运营模式、Regional

Background——Industry

Development拓展等）01粮油商品交易所主办市场化全产业链拓展国家粮食交易中心唯一的国有 制粮油现货交易所国家级电子商务试点项目粮油及其制品现货挂牌交易配套服务完善交易所功能发展交易所

流程信息中心交易中心物流中心结算中心服务中心13524

质检中心6模式：行业龙头+名牌产品；区域龙头+地方特色。01产品上市服务供应链金融服务仓储物流资源，为会员提供合作协调第供应链解决方案实现以物流园区为重心的区域大物流、搭建以沿海为辐射圈的物流网实现以局部为第 物流，整合物流网络的第四方物流02仓储物流配送服务04信息资讯高端服务与国家粮油信息中心、各大专业粮油及数据库专业运营商紧密合作，构建油脂信息资讯平台，打造中国油脂现货指数体系，举办年度“油脂—”同各大银行签署融服务。 结算、合作协议，提供 供应链金、风险控制、便捷融资、缩短周期、较少费用。增值，规避市场05全方位投资平台服务03市场运营——国内领先粮食批发市场（运营模式、Regional

Background——Industry

Development拓展等）1000亩物流以及粮在

建立20个物流配整合

交割库粮油商物流分中心就近完成货交易商可以在任意最为便利油海运装卸送分中心品仓储信息物交割和物的地方进行货码头流配送流程物交割，减少物流成本实现第四方物流套保平台确保交易所会员实现长期稳定的风险和价格波动。现货购销平台品牌推广平台集中采购 仓单质押 代销代购融资 融资

融资动产质押买方融资订货融资五大配套服务Regional

Background——Industry

Development市场运营——国内领先粮食批发市场（运营模式、拓展等）几大赢利点赢利点多方收益汇聚利润1.

收入2.中间费用3.经营性收入4.其他费用仓储会议办公商铺信息发布土地增值其他交易费费担保费手续费配送费用投资平台质检中心餐饮休闲Regional

Background——Industry

Development市场运营——国内领先粮食批发市场（运营模式、拓展等）电子商务市场运营——国内领先粮食批发市场（运营模式、Regional

Background——Industry

Development拓展等）粮油现货交易市场粮油信息发布竞价交易金融合作综合服务仓储服务电子交易高22层，建筑面积2万平方米的综合性大楼包括稻谷、小麦、玉米、大豆、食用植物油等五大类27种不同性质粮油，交易标的覆盖

30个省（市、区）截止目前，共举办国家政策性粮食竞价交易会2230多场次，成交量2.83亿吨，成交额超过5730亿元供求信息、交易价格、

“合肥国家粮食交易中心价格指数”等近300个计算机竞价交易席位，居 粮

31万吨； 单体仓储食电子竞价行业领先地位 规模最大的粮库结算、 、商商银、粮融通；期现结合；数亿元四大盈利点收入其他费用办公商铺仓储经营性收入餐饮酒店会议信息发布中间费用手续费交易费履约协调、精品展示、餐饮、住宿等其他02粮食批发交易市场储备粮轮换商品粮竞价交易4000家会员市场为龙头信息、储备为双翼服务为保障国家粮食交易中心国家政策 中心市场国内功能齐全的粮食现货交易市场国有大型区域性现代化综合市场Regional

Background——Industry

Development市场运营——粮食松下港研究，与的关系（竞争性？上下游）——粮安工程+储备粮政策Regional

Background——Industry

Development《粮食收储供应安全保障工程建设规划(2015–2020年)》主持召开常务会议部署做好粮食收储和仓储设施建设工作（2014.6）创新投融资方式，引导社会资本积极参与仓储设施建设。以东北地区和南方稻谷产区为重点，今明两年新建仓容1000亿斤；完善粮食经营者库存制度，奖补结合，鼓励企业多购多存。在仓容 突出的地区，对玉米深加工企业给予支持；强化地方 特别是销区责任，严格 地方储备任务，今年增加地方储备500亿斤。督促销区按照不低于6个月市场供应量要求，确保粮食储备到位。提高仓储管理信息化水平，保证粮储安全。、促进粮食节约减损”主要内容“建设粮油仓储设施、打通粮食物流通道、完善应急供应体系、保障粮油质量安全、强化粮情监测主要目标到2020年，全面建成售粮便利、安全、物流通畅、供给稳定、应急高效、质量安全、调控有力的粮食收储供应安全保障体系，形成布局合理、结构优化、竞争有序、有力的现代粮食流通新格局。粮食收储能力大幅增强（通过市场竞争方式，充分利用社会仓储和加工企业资源，新建成符合相关条件的仓储设施纳入集中新建仓容规模，建设形成适应粮食安全需要的收储能力。）粮食物流效率显著提高（在物流与加工能力较大的地区，依托节点建设，形成一批

规范、集粮食仓储、

、检验、交易、加工、配送、信息等现代物流服务功能和技术

于一体的大型粮食物流园区。）发挥财政性的支持和带动作用：建立财政投入机制，加大对粮食仓储建设的支持力度；地方财政要支持粮食流通设施建设；积极引导社会资本进入粮食流通领域，加快推进“粮安工程”建设。发展解析——未来趋势Regional

Background——Industry

Development强化仓储设施建设打通粮食流通鼓励构建集粮食仓储、、检验、交易、加工、配送、信息等现代物流服务功能和技术

于一体的大型粮食物流园区延伸条基于物流园特殊性，完善交通、停车设计加工、仓储、居住、办公等功能分区合理满足通风条件与空间尺度等特殊要求充分考虑项目未来发展趋势，预留发展空间引入电子交易，完善电子商务功能强调信息建设，提高管理信息化水平推广金融工具使用（电子结算、

交易），优化流程。控制风险搭建融资平台，便捷商户融资引入投资平台，最大化经济效益为会员企业量身打造交割模式和产品上市服务完善餐饮住宿等商务休闲服务01020304优化运营流程完善配套服务前瞻规划设计19发展方向Special

Study——Modern

LogisticsPart

4Part

3Part

2电子信息化Point

1Point

2Point

1Point

2Point

1Point

2Point

1Point

2业态丰富，功能多元01集物流枢纽、批发交易、加工配送、展览展销、科技信息、

贸易和供应链服务等为一体；物流园的生活配套与产业共生，汇聚商业、商务、居住、旅游形成复合经济中心

地。整合资源，提升价值02加强行业内资源整合，实现“大集散、快流通、广覆盖、农产品流通

创业组团发挥产融结合、产业带动、总部次”物流格局；等功能，推动创新、提升品牌；整合各类农产品资源，提供展销平台，增强认知度，推广特色品牌。，提效显智03电子结算、检验检测、物联网设置电子交易平台，电子结算等先进刷卡交易；，提高运营效率；共享

及时准确获得货源、客源、市场行情信息；实现进货记录、流向追踪、信息查询等；新型的电子拍卖交易模式能推动产业发展，为传统农业带来发展机遇。食品安全，机制保障04采取电子卡交易，一方面使

更加安全，对每一批产品进行编码，可准确定位该批次产品的流向和上游

；第

检测中心和信息化的公共也体现出园区对食品安全的重视程度高、安全控制能力强而专业。采用绿色环保的硬件设施，运用先进的 ，实行快捷高效的物流安排，降低流通能耗，减少农产品流通环节的碳排放；采取人车分流由清洁环保的电瓶车作为场内装卸运转的工具，体现绿色交易。绿色交易，节能环保05案例研究—— 海吉星物流园【案例小结】Case

Study——Tianjin

HIGREEN

Agricultural

Products

Logistics

Park21发展诉求Special

Study——Modern

Logistics八大产业环节构造生态

条

商流、物流、信息流、

流四位一体完善循环价值链条流福州粮食物流园金融服务粮油仓储粮油加工质量检验物流服务电子商务信息资讯现货交易电子交易竞价交易展销交易行业指数企业及标的供求信息行情资讯商流生态信息流结算与金融融资平台投资平台仓储管理转货加工配送物流粮油交易质押。——福州粮食批发交易市场历经多年发展，福州粮食批发交易市场已成为福建省交易量最大、调控能力最强、辐射范围最广，集商流、物流相结合的大型综合性国家级粮食批发交易市场。基本概况地理位置：福州市南区的闽侯县，距市区15公里，北距南屿京福高速