庞大汽贸乘用车、配件售后业务流程

一、售后流程及注意事项庞大汽贸服务顾问车间调

度、技

师、质检员配件管理员财务专员阶段开始01服务顾问出迎确认客户是否预约Y04车间调度工单转施工派工维修加项07车间施工08车间完工检验09检验员验收10服务顾问完工检验11服务顾问结算12收银员收款结束N05车间领料02服务顾问预约单转工单03服务顾问接车问诊估价制作委托书N委托书派工单06配件管理员发料/退料出库/退料单项目：庞大信息化项目版本:1.0最后更新时间：2014年12月流程名称：售后流程流程：编制人:收款单出门证Y结算单13服务顾问交车14健全

三日回访流程说明：01、服务顾问出迎接待，通过车牌确认客户是否为预约客户。如果是预约客户，在ERP系统售后管理模块预约看板中选择该

，进行预约单转工单操作生成工单。如果不是预约客户在

ERP

系统中售后管理模块维修开单中开具工单。02、服务顾问在ERP系统开维修估价单，与客户确认后，在ERP系统中进行转施工操作。03、车间调度在服务顾问将工单转施工之后，在ERP系统施工管理界面进行派工操作并打印维修工单，进行派工。04、维修

接到维修工单后，确认项目，需要领料的工单到配件仓库领料。05、配件管理员在接到维修

的维修工单后，在

ERP

系统发料管理界面打印维修出库单，仓库进行配货，维修领料并在维修出库单上签字确认。06、质检员对施工完毕的车辆进行检验，确认施工合格，质检员在ERP系统施工管理界面进行验收。07、服务顾问接到工单后，邀请客户共同对车辆施工质量进行确认。、，客户确认没有问题后，服务顾问在ERP系统工单管理中进行完工与结算。08、服务顾问打印出结算单，客户签字确认后，引领客户去财务室结算。09、财务

在接到客户结算单后，在

ERP

系统财务管理界面选择待收款管理进行收款操作,打票与出门证归类管理。10、服务顾问在客户结算完后，送客户出门。之后单据交由

进行客户11、

三日内在

ERP

系统客户管理界面选择相应客户进行回访。注意事项：01、维修加项需从工单管理界面选择相应车辆添加施工项目及配件，之后进行转施工、派工操作。02、保险公司

维修时，在维修开单界面，必须选择送修保险

。03、维修开单时维修类型必须准确，添加的项目时会根据所选维修类型而不同。04、维修包与套餐包

在基础数据的销售与售后界面操作。05、ERP

系统中客户新建完毕后，必须要赋予一个会员

，否则此客户无法享受店内的所有

政策。06、维修工单只能在施工管理界面打印。07、如系统出现一个客户有两个会员

时，选择其中一个会员

，客户享受所选会员

的政策。08、享受会员打折的客户只需在结算前点击“会员打折“即可，会员打折和积分结算可同时享受。09、服务顾问结算后，财务未结算前，如需要对工单进行修改可选择撤销结算，撤销结算后工单会在工单管理中显示状态为施工中。财务结算之后如需要修改工单则需要选择工单红冲并需要财务再次结算，之后再开具正确的工单（正常业务流程）。二、精品集采精品专员财务供应商版本:1.0项目：庞大信息化项目最后更新时间：2014年12月流程名称：精品集采流程流程

：编制人：庞大汽贸01.精品专员填写采购申请单02.精品专员精品网订货04.精品专员验货结束07.财务向管理公司付款08.精品专员制作店面采购单流精品程05.精品专员验收是否合格10.与供应商协商退换货03.供应商供应商发货开始NY采购申请单06.精品专员签收货物商品签收单采购单09.精品专员入库入库单流程说明：01、精品集采

流程：精品管理员->精品经理>店长->大区长。02、精品管理员根据精品销售需求及实际库存情况，结合精品经理和店长意见，制定采购方案并填写商品请购单。03、精品经理和店长按照流程逐级对精品管理员发起的商品请购单进行，如发现问题则驳回令精品管理员修改并重新提交，无误后

通过。04、大区长依据

规定对店内提交的商品请购单进行

，如不符合规定驳回令店内修改并重新提交。05、精品管理员根据大区长

通过的商品请购单，在精品网下订单。06、精品管理员对到货精品进行验收：a、不合格的精品与精品管理公司联系退换货；b、合格精品签收。精品管理员在ERP系统中填写〖商品请购单〗，录入供应商基础信息、采购类型、税率及新增的精品明细。精品管理员07、核对〖商品请购单〗，无误后精品管理员在ERP系统中操作精品采购入库。08、财务根据验收合格的精品入库单与精品管理公司结算，并在ERP系统的〖待付款管理〗界面进行付款操作。三、精品原厂采购庞大汽贸精品专员配件专员主机厂财务阶段开始货02.配件专员厂家系统下订

单04.财务

根据订单给予

结算05.主机厂核对订单明细和打款金额，发货06.配件专员验收到货商品

11.精品专员07.配件专员验收是否合格12.与主机厂协商退货或者换货09.配件专员将商品入配件

仓库10.配件专员将商品移库出

库结束N01.精品专员提交精品采购

需求或根据厂

家订货要求订

原厂精品采购申请单03.精品专员编制店面采购

精

品

单原厂采购单08.配件专员签收商品Y原厂精品签收单原厂精品入库单原厂精品移库出库单移库入库原厂精品

移库入库单项目

：

庞大

信息化项目流程名称：精品原厂采购流程版本:1.0编制人：流程

：最后更新时间：2

0

1

4年12月流程说明：01、精品原厂采购

流程：精品管理员->精品经理>店长->大区长。02、精品管理员根据精品销售需求、厂家精品任务及实际配件库存情况，结合精品经理和店长意见，制定采购方案并填写精品采购单。03、精品经理和店长按照流程逐级对精品管理员发起的精品采购单进行，如发现问题则驳回令精品管理员修改并重新提交，无误后

通过。04、大区长依据

规定对店内提交的精品采购单进行

，如不符合规定驳回令店内修改并重新提交。05、精品管理员提报的精品采购单大区长

通过后，配件管理员在厂家系统下订单。06、精品管理员在ERP系统中填写〖精品采购单〗，录入供应商基础信息、采购类型、税率及新增的精品明细。财务07、

根据精品采购单在ERP系统的〖待付款管理〗进行付款操作。（由于部分厂家要求

账发货，所以下订单后财务需要核对好订单金额给厂家汇款）08、配件管理员对到店原厂精品进行验收：a、不合格的原厂精品与厂家联系退换货；b、合格的原厂精品由配件管理员签收。配件管理员09、在ERP系统中将合格的原厂精品操作录入配件库。10、配件管理员在ERP系统移库出库界面录入出库明细将原厂精品由配件到精品库。11、精品管理员在ERP系统的移库入库界面进行原厂精品入库操作。注意事项：01、如果原厂精品不存在分管情况，不需要进行移库操作。四、精品自采精品专员财务供应商版本:1.0项目：庞大信息化项目最后更新时间：2014年12月流程名称：

精品自采流程流程

：编制人：庞大汽贸01.精品专员填写自采申请04.精品专员验货07.精品专员入库08.财务向供应商付款流精品程05.精品专员验收是否合格09.与供应商协商退换货03.供应商供应商发货06.精品专员签收货物开始NY02.精品专员制作精品采购单结束单采购申请单采购单签收单入库单流程说明：01、精品自采

流程：精品管理员→精品经理→店长→大区长→精品管理管理公司

岗。02、精品管理员根据精品销售需求及实际配件库存情况，结合精品经理和店长意见，制定采购方案并填写自采申请单（自采申请单要求

模版，否则不予

）。03、精品经理和店长按照

流程逐级对精品管理员发起的自采申请单进行

，如发现问题则驳回令精品管理员修改并重新提交，无误后

通过。04、大区长依据

规定对店内提交的自采申请单进行

，如不符合规定驳回令店内修改并重新提交。05、精品管理管理公司

岗依据

规定对自采申请单进行审核，如不符合规定驳回令店内修改并重新提交。06、精品管理员提报的自采申请单精品管理管理公司

岗

通过后，精品管理员在ERP

系统中填写〖商品请购单〗，录入供应商基础信息、采购类型、税率及新增的精品明细。07、精品管理员对到货精品进行验收：a、不合格的精品与供货商联系退换货；b、合格精品签收。08、精品管理员核对商品请购单，无误后精品管理员在ERP系统中操作精品入库。09、财务

根据验收合格的精品入库单在ERP系统的〖待付款管理〗界面进行付款操作。五、精品销售庞大汽贸精品专员/服务顾问财务阶段开始01.精品专员填写商品销售单04.精品专员出库05.财务收款结束项目：庞大

信息化项目流程名称：精品销售流程版本:1.0编制人：流程

：最后更新时间：2014年12月出库单02.精品专员打印销售结算单销售结算单05.精品专员结算流程说明：01、精品销售时，在ERP系统录入商品销售单。02、在E系统中打印销售结算单。03、在E系统中对已经销售的精品进行出库操作。04、已05、精品管理员在精品管理员

RP精品管理员

RP精品管理员对财务核经出库的精品进行结算操作。对ERP系统中

金额，与填写或者打印的精品出库单是否一致，无误后在ERP系统中操作精品销售收款。注意事项：01、所有的装潢工单，一律走维修开单流程。02、精品销售先收款后出库业务流程：精品开单->打印销售单->财务收款签字（线下）->出库->结算->财务收款（线上）03、精品管理员在对的精品出库时，出库单上需要有销售（服务）顾问、部门经理、精品管理员（经理）、店长、财务签字。六、配件集采庞大汽贸店面配件管理公司配件管理公司签约供应商财务阶段开始01.配件专员配件专员创建请购单03.供应商

签约供应商受理05.配件专员店面验收Y06.配件专员入库07.财务结算结束请购单采购入库签收单付款单02.管理公司请购转采购请购单04.供应商

签约供应商发货流程版本:1

0最后更新时间：2014年12月流程名称：配件集采流程流程

：项目：庞大

信息化项目编制人：08

与管理公司协商退换货N配件管理公司岗流程说明：01、配件集采流程：配件管理员→配件经理→服务经理→店长→配件管理公司岗→配件管理公司复核岗。02、配件管理员根据配件销售需求、

制定的配件任务及实际配件库存情况，在满足配件周转率的安全库存前提下，制定配件集采方案并在ERP系统的〖请购单管理〗界面填写请购单。03、配件经理、服务经理和店长按照

流程逐级对配件管理员发起的请购单进行

，如发现问题则驳回令精品管理员修改并重新提交，无误后

通过，请购单提交至配件管理公司。04、

对店里提交的请购单进行审核并分配供应商，在ERP

系统的〖请购转采购〗界面，对需要配备供应商信息的请购单录入相应供应商信息。05、配件管理公司复核岗对请购单进行复核，无误后在ERP系统的〖请购转采购〗界面，将请购单转成采购单。06、供应商根据配件管理公司下达的采购单，在ERP系统的〖供应商采购单查询〗界面选择待发货的采购单进行发货。07、配件管理员或配件经理对到货配件进行验收：a、不合格配件与配件管理公司联系退换货；b、合格的配件由配件管理员或配件经理签收。08、在ERP系统的〖签收单管理〗界面进行签收操作。09、在ERP系统的〖采购入库〗界面进行入库操作。配件管理员配件管理员财务10、

根据验收合格配件入库单及配件管理公司提供的整月的配件，审核无误后对配件供应商进行ERP系统的〖待付款管理〗界面进付款（配件付款时间一般为月结，当月结算上个月的款项）。付款时财务在行付款操作。七、配件原厂采购庞大汽贸店面管理公司主机厂财务阶段开始01.配件专员店面发起采购单流程02.配件专员厂家系统下订单03.财务结算04.主机厂主机厂发货06.配件专员入库结束店面采购单采购入库付款单Y05.配件专员验货、签收版本:1.0项目：庞大

信息化项目流程名称：配件原厂采购流程最后更新时间：2014年12月流程

：编制人：07

与主机厂协商退换货N流程说明：01、配件原厂采购流程：配件管理员→配件经理→服务经理→店长→配件管理公司岗→配件管理公司复核岗。02、配件管理员根据配件销售需求、厂家配件任务及实际配件库存情况，在满足配件周转率的安全库存前提下，制定配件原厂采购方案并填写在ERP系统的〖店面采购单〗界面填写原厂采购单。03、配件经理、服务经理和店长按照

流程分步对配件管理员发起的原厂采购单进行审核，如发现问题则驳回令配件管理员修改并重新提交，无误后分别

通过，请购单提交至配件管理公司。配件管理公司04、

岗及配件管理公司复核岗对店里提交的符合规定原厂采购单进行

。05、配件管理员提报的原厂采购单在配件管理公司复核岗

通过后，配件管理员在厂家系统下订单。财务06、

根据原厂采购单在

ERP

系统的〖待付款管理〗进行付款操作。（由于部分厂家要求

账发货，所以下订单后财务需要核对好订单金额给厂家汇款）07、配件管理员或配件经理对到店原厂配件进行验收：a、不合格的原厂配件与厂家联系退换货。配件管理员要在厂家系统中进行退换货操作和在ERP系统的〖店面采购单〗界面做采购退货操作。b、合格的原厂配件由配件管理员或配件经理签收。08、配件管理员在ERP系统的〖店面采购单〗界面进行入库操作。八、配件自采庞大汽贸店面管理公司外部供应商财务阶段开始01.配件专员店面发起采购申请单流程05.财务结算02.供应商供应商发货