中建集采平台操作手册V1.3

中建电商集采平台操作手册中建电商集采平台操作手册第PAGE-300-页/共NUMPAGES300页中建电商集中采购网络平台操作手册V1.3编制：运营中心

2016年4月27日编制：运营中心

2016年4月27日

目录摘要 -8-第一部分快速入门 -9-第1章 前期配置 -10-1.1 概要流程图 -10-1.2 数据迁移与初始化 -12-1.2.1 导入基础数据 PAGEREF_Toc450844490\h-12-1.2.2 导入业务数据 -14-1.3 数据配置 -15-1.3.1 创建组织机构 50844493\h-16-1.3.2 创建角色并设置品类和功能权限 -17-1.3.3 创建用户并关联角色 -17-1.3.4 创建商品品类 PAGEREF_Toc450844496\h-18-1.3.5 创建文件模板 -18-1.3.6 创建清单模板 -20-1.3.7 设置审批节点和流程 PAGEREF_Toc450844499\h-22-1.3.8 设置招标项目 -23-第2章 业务内容 -25-2.1 招标流程 02\h-25-2.1.1 约标 -25-2.1.2 发标 -31-2.1.3 开标 -34-2.1.4 评标 -36-2.1.5 定标 -39-2.1.6 生成合同 -42-HYPERLINK\l"_Toc450844511"2.1.7 企业商城 -43-2.2 询价流程 -52-2.2.1 约标 -53-2.2.2 发标 -55-2.2.3 评标 -56-2.2.4 定标 -58-第二部分按角色完成任务 -61-第1章 系统管理员 -63-1.1 数据迁移与初始化 -63-1.1.1 导入基础数据 PAGEREF_Toc450844520\h-63-1.1.2 导入业务数据 -65-1.2 组织机构配置 -66-1.2用户配置 450844523\h-67-1.3角色配置 -68-1.4关联配置 -69-1.5品类设置 -71-1.6商品管理 -71-1.7招标项目配置 -73-1.8模板管理配置 -73-HYPERLINK\l"_Toc450844530"1.9清单模板配置 -73-1.10审批配置 -75-第2章 审批员、领导 -79-HYPERLINK\l"_Toc450844533"2.1待办审批 -79-2.2 已办审批 -80-第3章 采购员 -81-3.1 邀请招标 -81-3.1.1 入口 -81-3.1.2 约标 -81-3.1.3 发标 PAGEREF_Toc450844539\h-88-3.1.4 开标 -91-3.1.5 评标 -92-3.1.6 定标 2\h-93-3.2 区域联采 -94-3.2.1 入口 -95-3.2.2 约标 -95-3.2.3 发标 -102-3.2.4 定标 -107-3.4 询价采购 -109-HYPERLINK\l"_Toc450844552"3.3.1 入口 -109-3.3.2 约标 -110-3.3.3 发标 -117-3.3.4 评标 -121-3.3.5 定标 -122-第4章 开标人 -125-第5章 评标人 -126-第6章 合同管理员 -128-6.1新增合同 -128-6.2上架合同 PAGEREF_Toc450844562\h-133-6.3下架合同 -134-6.4归档合同 -135-第7章 收货人 65\h-136-第8章 验货人 -142-第三部分功能导航 -149-第1章 首页 -150-1.1 摘要 -150-1.2 顶部导航条 -151-1.3 首页 -154-HYPERLINK\l"_Toc450844572"第2章 授权中心 -155-2.1 组织管理 -155-2.2 用户管理 -159-2.2.1 页面内容 -159-2.3 角色管理 -164-2.3.1 页面内容 -164-第3章 运营后台 -176-3.1 品类设置 -177-3.1.1 品类 -177-3.1.2 编辑 PAGEREF_Toc450844582\h-179-3.2 商品设置 -180-3.2.1 页面内容 -180-3.2.2 商品编码 50844585\h-183-3.3 商品类别 -184-3.3.1 类别信息 -185-3.3.2 子品类 h-186-3.4 项目管理 -191-3.4.1 页面内容 -191-3.5 模板管理 -194-3.5.1 招标公告模板 -194-3.5.2 招标文件模板 -196-3.5.3 定标模板 -196-3.5.4 询价采购文件模板 -197-3.5.5 询价采购定标模板 -198-3.5.6 议标采购文件模板 -198-3.5.7 议标采购定标模板 -199-3.5.8 零星采购文件模板 -200-3.5.9 零星采购定标模板 -200-3.6 清单模板 -201-3.6.1 清单模板列 -201-3.6.2 招标清单模板 -203-3.6.3 合同清单模板 -205-3.6.4 交易清单模板 -206-3.6.5 招标清单数据模板 -206-第4章 招标工具 -208-4.1 采购商登录 -208-4.2 约标 -208-HYPERLINK\l"_Toc450844613"4.2.1 确定招标内容 -209-4.2.2 确定招标清单 -216-4.2.3 确定公告内容 -217-HYPERLINK\l"_Toc450844616"4.2.4 发布招标公告 -218-4.2.5 查看报名情况 -222-4.2.6 报名结果通知 -224-HYPERLINK\l"_Toc450844619"4.3 发标 -225-4.3.1 投标报价格式 -225-4.3.2 招标文件内容 -226-4.3.3 生成招标文件 -227-4.3.4 查看回标情况 -229-4.4 开标 -230-4.4.1 开标设置 -230-4.4.2 开标大厅 -231-4.4.3 开标结果 -235-4.5 评标 -236-4.5.1 设置评标人 -236-4.5.2 投标汇总 -237-4.6 定标 -239-4.6.1 定标报告 -239-4.6.2 定标结果 -240-第5章 合同工具 PAGEREF_Toc450844636\h-241-5.1 合同管理 -241-5.1.1 页面内容 -241-5.2 归档合同 9\h-253-第6章 企业商城 -255-6.1 首页 -255-6.2 合同列表 -257-6.2.1 页面内容 -257-6.3 订单管理 -260-6.3.1 页面内容 -260-HYPERLINK\l"_Toc450844646"6.4 待收货 -261-6.4.1 页面内容 -261-6.5 待验货 -262-6.5.1 页面内容 -262-6.6 结算管理 -263-6.6.1 页面内容 -263-6.7 支付管理 -265-6.7.1 页面内容 -265-第7章 审批工具 -266-7.1 待办审批 -266-7.2 已办审批 -267-7.3 审批流程设置 -268-7.4 审批节点设置 PAGEREF_Toc450844658\h-269-第8章 分供方工具 -271-8.1 分供方资审 -271-8.2 分供方准入审批 50844669\h-273-8.3 本级分供方 -274-8.4 分供方资源库 -275-8.5 分供方分类 \h-276-8.6 评价 -278-8.7 评价模板设置 -279-8.8 评价参数设置 -280-第9章 评标工具 -282-9.1 页面内容 -282-第10章 询价工具 -285-HYPERLINK\l"_Toc450844679"10.1 询价页面 -285-10.2 约标 -286-10.2.1 确定询价内容 -286-10.3 发标 -293-10.4 评标 -296-10.5 定标 -298-10.5.1 定标报告 -298-第11章 结束语 -300-摘要中国建筑集中采购网络平台是中建原集采系统的新一代延伸。平台致力于满足中国建筑内部各单位日益增长的采购需求，发展和实现信息化、标准化、电子商务化。采购方可以根据采购需求发起招标、询价，并实现在线审批、调价。通过环环相扣的产品设计从而驱动系统开发和运营来完成严谨的招投标流程；与原集采系统不同的是，新平台加入了合同管理、企业商城、分供方管理三大模块；在完成招投标流程后，系统生成交易合同，继而完成下单、收货、验货和结算流程。并帮助供应方一键融资，从而完美建立包含线上交易、支付、物流配送、金融服务于一体的供应链闭环。本手册共分为三部分：快速入门、按角色完成任务和功能导航。快速入门，本部分是针对集中采购网络交易平台（简称新集采平台）中的业务流程做出的简要说明，通过本部分的学习，快速熟悉本系统的特点和主要功能。角色及相关操作，本部分是针对不同的角色完成不同的操作来解释说明，阅读者可以根据角色直接定位到所属的章节进行阅读和学习。其中角色类型包括：系统管理员、审批员、领导、采购员、开标人、合同管理员、收货人、验货人等。功能导航，本部分针对新集采平台的所有功能模块，进行了全面的讲解，包括了各个模块的功能和具体操作。阅读者若想更深入了解新集采平台，请参阅本部分内容。第一部分快速入门快速入门主要分为两个板块：前期配置和业务流程；其中，前期配置包括了：创建并关联组织，用户和角色；创建商品品类、模板、清单、项目和设置审批流程等；这些内容是开展业务的必要前提，在下面的小节中，我们会首要说明配置的操作内容；此外，集中采购网络交易平台涉及的业务主要有：招标和询价以及完成后产生的后续工作（合同），在之后的小节中，我们还会简要说明如何开展业务（招标流程、询价流程、合同管理）。前期配置概要流程图本图以“前期基础数据配置”到“招标投标”直至“发货结算”为主导引领全文线索，后文各章节为此图的详细说明，读者可将此图与后文参照相读，清晰地掌握招标闭环流程。数据迁移与初始化数据迁移目的：老平台基础数据与业务数据迁入到新集采平台中，以便于平台管理员及业务人员快速掌握新集采平台，实现新旧集采平台的完美衔接过渡，开展业务。数据迁移到新平台后，系统管理员需要对导入的数据进行检查与更新配置。导入基础数据用户数据用户数据信息是直接从老系统中导入。登录账号不变，登录密码会由平台提供（可能是随机码，也可能是固定值，确定后会跟局级单位对接；）如若出现人员离职，系统管理员可进行用户的删除及禁用；若人员调离岗位，管理员则可修改该用户信息；若新增人员，管理员则可新增对应用户。具体操作可参考【系统管理员-用户配置】。组织结构组织结构会从老系统中导入。各单位登录系统后，检查组织机构信息是否正确，如若发现错误，可按照要求填报表格并统一反馈给平台方。可能出现的问题包括隐藏、合并、更新。除‘合并’问题须提交平台处理，其它错误可由系统管理员根据实际情况进行修改，具体操作可参考【系统管理员-组织机构配置】。角色数据，检查导入到新平台的角色与人员对应是否正确,如错误,请系统管理员参考【关联配置-用户角色关联】进行修改。相对于老平台来说，新系统新增了四个角色：收货、验货、结算，支付（暂未配置）、分供方管理。系统管理员需要新增相应角色，具体配置请参考【系统管理员-角色配置】。角色的品类权限，目前默认配上全品类。项目数据原老集采平台的项目管理功能导入到项目数据到新平台中，但项目人员为空，系统管理员需要把各项目用户放到对应组织的项目里去，并在上线前修改好这些信息。特别说明：人员只在公司组织下，而没有在项目下配置，则该人员能看到整个公司下的信息，添加到项目下后就只能看到该项目下的信息。具体配置看各单位的需求。供应商数据劳务库的供应商对应劳务、分包、服务的所有商品类别物资库的供应商对应物资、设备的全类别两个库都有账号的，就都对应的所有商品类别，保证可以正常投标供应商的分类，则按之前的两个库进行对应，物资对应物资，劳务对应劳务商品品类：按老系统的区域联采品类进行，增加其他品类。清单、模板清单模板，目前有两个标准模板。招标清单，每个品类有两个标准清单（7大品类，一共14清单，在平台上线前，平台方会配置出来）。供应商评价模板、打分权重，系统事先初始化。导入业务数据招标业务数据导入，导入数据只存在两种情况：招标未完成、招标已完成。导入的未定标项目，需在系统中重新走招投标流程。导入的已定标项目，其清单可以在上线后，生成合同，并在合同里维护清单（使用标准商品库）。导入的合同数据，有以下三种情况，请管理员根据实际情况操作定标后未生成合同；系统可以继续生成合同，维护清单后，再上架。定标后已生成合同，但需结算对账；在系统中可以维护合同清单，再上架。已有合同，无需结算对账；可以进行终止。对账单：原平台已合规性审核的对账单，将导入新系统，新系统只读，但是不能修改。产值单：原平台已合规性审核的产值单，将导入新系统，新系统只读，但是不能修改。考核指标：老的考核指标数据、数据来源、算法（根据项目本上级），新系统保持与老系统一致。审批流程，已发起未审批的流程，在新系统上线之前，必须审批完成，否则未完成的审批，在新系统中只能重新发起审批。审批完成的数据，迁移到新系统，审批历史会作为文本备注。数据配置授权配置的目的和意义：集采平台数据库是一个内容丰富的体系结构，其中访问控制和操作控制是安全体系的重要内容。集采数据库使用的SQLserver作为目前最成熟的商用数据库产品之一，其安全访问体系是业界普遍接受的标准。集采平台数据库权限体系是一个典型的“许可性权限”，也就是权限单元的含义都是附加许可性的。数据库规定某用户（角色）可以做什么或者对什么对象做什么。集采权限体系包括三层组织单元：组织权限：新建一个组织，规定了组织下（的用户）可以对某个特定对象做什么；角色权限：角色标签类型必选，规定了用户（角色）可以做什么；用户权限：是三种权限的交集体，可以进行组合嵌套；三层权限操作体系构成了用户访问控制的基石。在授权中心，先建立一个组织机构；在该组织机构下建立多个用户：系统管理员、采购员、审批人、开标人、评标人、合同管理员、供应商管理员、领导、监察人员、收货人、验货人等。角色管理中，赋予用户一个或多个角色，并为其设置品类和功能权限。1一个用户只属于一个或多个组织；2一个角色包含一个或多个权限；3一个用户可以有多个角色,也可以有多个权限；4一个用户的角色和权限来自于系统管理员为其分配的角色和权限；5系统管理员默认有各种权限，可以不受约束，做任何事情。角色的设置并不是即时的。只有在用户重新登录或者手工设置角色的时候，才能让一个用户新加入的角色进行生效。我们首先进行一个用户系统管理员的创建。在招投标流程进行之前需要先进行基础数据配置。首先创建角色、用户、组织并关联；其次创建品类、模板、清单、项目、审批流程；之后就可开启约标。数据配置创建组织机构系统管理员在授权中心的组织管理中，点击【新增】创建组织机构填写组织信息创建角色并设置品类和功能权限系统管理员在授权中心的角色管理中，点击【新增】，创建一个角色，并为其设置品类和功能权限（详细操作查看本文功能模块2.3）创建用户并关联角色系统管理员在授权中心的用户管理中，点击【新增】，创建一个用户并为其关联角色创建商品品类系统管理员在运营后台的品类设置中，选择一级菜单后，点击【新增子品类】，进入新增页面便可编辑品类信息创建文件模板在每个业务流程中，系统管理员或者权限内的操作员需创建该业务支线下的所有模板，以方便能够引用和直接应用，如：招标：招标公告模板、招标文件模板、定标模板；询价：询价采购文件模板、询价采购定标模板、议标采购文件模板、议标采购定标模板、零星采购文件模板、零星采购定标模板等。其创建操作步骤相似，以招标公告模板为例演示如下：系统管理员在运营后台的模板管理中选择要创建的模板后，点击【新增】，创建模板填写模板详细信息创建清单模板系统管理员或者权限内的操作员需创建该业务支线下的所有清单（招标清单模板、合同清单模板、交易清单模板），以方便能够引用和直接应用，以招标清单模板为例演示如下：每个模板都要先根据需求创建模的列，如果系统里列已存在则直接创建清单，如未存在则先创建列：第一步：创建列第二步：创建招标清单模板设置审批节点和流程系统管理员或者权限内的操作员根据业务需要选择开启或禁用相关审批节点，如下图所示：根据业务流程需要设置节点开关已开启的审批节点需要进行审批配置，每个节点的配置步骤相似，以招标公告审批为例演示如下：点击【新增】：填写详细信息（详细请参照本文功能模块部分内容7.3）：设置招标项目系统管理员在运营后台的项目管理中点击【新增】，创建所需的项目业务内容招标采购是指招标方接到采购任务，公开招标或邀请投标，由采购方按照规定的程序和标准一次性的从供应商中择优，并评出最有利条件的投标供应方签订合同的过程。公开招标是向整个社会公开招标，邀请招标是在选定的多个供应商中招标。平台招标采购流程分为五步：约标、发标、开标、评标和定标。招标流程约标数据配置完成后，功能导航到招标工具便可开启约标。约标流程包括六步：编写招标公告、发布招标公告、供应商签收公告文件、供应商报名、查看报名情况并选择供应商和报名结果通知。约标主要步骤编辑招标公告采购经办人依次编辑招标内容、招标清单、招标公告提交招标公告审批招标公告编写完毕后，点击【提交审批】审批通过后，采购经办人点击【发布】供应商签收招标公告公告发布后，供应商可在后台点击【签收公告】供应商进行报名签收公告后，供应商点击【我要报名】筛选报名供应商报名时间截止，采购经办人选择合适的供应商提交资审审批采购经办人点击【提交审批】供应商收到报名结果通知审批通过后，点击【发送通知】供应商可在后台查收是否通过资审：入围/未入围发标报名时间截止后，采购经办人便可进行发标。发标流程包括编写招标文件、发布招标文件、供应商签收文件、供应商投标、查看回标情况。发标主要步骤编写招标文件采购经办人依次编写投标报价格式、招标文件内容提交招标文件审批招标文件编写完毕，采购经办人点击【提交审批】发布招标文件审批人员在审批通过后，由采购经办人点击【发布】供应商签收文件招标文件发布后，供应商在后台点击【签收招标文件】供应商进行投标签收文件后，点击【我的投标文件】投标查看回标情况并答疑采购经办人在回标页面，可查看回标情况并答疑开标回标截止后，开标人便可开标。开标流程包括开标设置、开标、查看开标结果。流程如图所示：开标主要步骤设置开标时间和开标人采购经办人点击【添加开标人员】设置开标人、开标时间开标回标截止后，开标人方可开标。查看开标结果开标结果页面，开标人可