《中国洗地机行业与消费者洞察白皮书》解读

无线蒸汽洗地机

开创洗地新时代——《2022中国洗地机行业与消费者洞察白皮书》解读洗地机行业解读家电大盘低迷，清洁电器正增长历年中国家电市场全渠道零售额规模及变化9.8%10.7%10.2%10.2%-2.4%13.1%18.5%7.6%-5.3%12.0%%0.6

1.7%5.7%11.7%5.4%-3.0%-10.5%3.6%-6.1%年22 1-9202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004月注：包含品类彩电、冰箱、冷柜、洗衣机、干衣机、空调、厨电（烟灶消）、集成灶、电热水器、燃气热水器、小家电(含抖音：电饭煲、电磁炉、电压力锅、豆浆机、破壁机、搅拌机、榨汁机、电水壶、煎烤机、电蒸炖锅、养生壶、煎烤机、空气炸锅）、洗碗机、微波炉、电烤箱、清洁尘器、净化器、净水器、电风扇、电暖器29.47.17.06.35.95.34.0-3.3-7.0-9.3-9.3-10.2-11.4-11.7-13.5-14.3-19.1-20.5-23.3干衣机小家电洗碗机清洁电器冷柜集成灶微蒸烤复合机冰箱空调厨电洗衣机电风扇彩电燃热单功能微蒸烤电热净水器电暖器净化器2022年前三季度中国家电市场分品类销额同比数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据-3-洗地机独领风骚，成清洁赛道第一驱动力2022年前三季度清洁电器细分产品类型销售分布备注：图例分别代表产品类型，销额占比，销额同比，均价，均价同比扫地机器人，38.4%，7%，2828元，48%无线吸尘器，18.5%，-31%，1416元，-3%洗地机，29.8%，76%，2973元，-5%其他，13.4%，-8%，286元，3%均价同比销额同比行业整体均价1199元，同比21数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据-4-洗地机规模朝着百亿迈进，品牌数量累计突破163家数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据（左）、奥维云网（AVC）线上监测数据（右），备注：22年品牌数目统计含抖音-5-2019-2022年1-9月洗地机销额及同比（亿元）1358

59105+76+81+18.5倍+3.5倍1517182227313538435361626567848810511512412512022.0922.0822.0722.0622.0522.0422.0322.0222.0121.1221.1121.1021.0921.0821.0721.0621.0521.0421.0321.0221.01线上洗地机月度品牌动销数量走势（个）累计个数163行业重新洗牌，竞争由“1+N”到“X+N”格局转变51.549.344.347.656.258.138.042.339.72.012.014.111.09.620.023.724.57.62.010.76.78.12.75.74.45.38.35.36.52.85.03.74.23.12.23.33.04.02.42.33.85.84.131.8527.429.726.525.121.921.627.323.425.2海尔 必胜 美的22.01 22.02 22.03 22.04 22.05 22.06 22.07 22.08 22.09添可 追觅 其他2022年1-9月线上洗地机TOP品牌销额市占月度走势（含抖音）2020年线上洗地机TOP品牌销额市占67.922.14.35.7添可 必胜 美国博宝特 其他数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据-6-成为X的必备要素：技术创新+产品迭代+营销能力+渠道覆盖+资本价格分层-低端放量，中端走量，高端升级4.2%31.5%46.7%17.6%8.6%35.1%34.2%22.1%<20002000-30003000-4000>400021年1-9月22年1-9月线上洗地机价格段销额分布未来价格走向产品普及区（2000-）洗地机均价＜电动拖把均价+无线吸尘器均价＜650+1385=2035产品聚集区（2500-3500）汇集了低端品牌的旗舰款、中端品牌的畅销款、高端品牌的低配款产品升级区（4000+）履行产品创新迭代的任务，如无线蒸汽洗地机、多合一洗地机、基站洗地机均价3057元数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据-7-提升产品性能，减少人工参与，优化产品体验清洁效果深度化覆盖场景广度化产品体验优越化设备维护轻度化看得见的：油渍、顽固污渍看不见的：细菌、尘螨清洁前：加水、家清洁液清洁中：加水、毛发缠绕、管道堵塞、清洁后：污水箱处理、滚刷清洁与烘干卫生间：湿头发、细菌厨房：油渍卧式：地毯，可拆卸清洁养宠：毛发、皮屑干湿垃圾分离人机合一，自配自驱力墙角、窄缝、沙发底清洁的便捷性数据来源：奥维云网（AVC）研究整理-8-洗地1.0时代洗地2.0时代洗地3.0时代无线蒸汽洗地机将开启洗地机行业3.0时代有线洗地机无线洗地机有线蒸汽洗地机无线蒸汽洗地机数据来源：奥维云网（AVC）研究整理-9-消费者洞察人群基本特征通过本次调研可知，目前洗地机用户群体主要以29~33岁的青年（39.8

）、高学历的（本科以上占比89.1

）女性（58.9

）为主，他们普遍居住在一线及新一线城市（51.0

），在私企就职（27.1

），家庭结构主要为已婚（79.5

）、有孩子家庭，且孩子年龄小，主要在1~6岁（56.5）41%59%79.5%20.0%0.5%婚姻状态已婚未婚其他24.4%26.6%18.0%13.3%11.3%6.4%一线 新一线 二线 三线 四线 五线城市等级6.6%22.4%24.0%5.2%

1.3%

0.8%年龄39.8%2.1%8.8%81.8%7.3%高中及以下专科本科 研究生及以上学历6.3%27.1%4.5%15.9%11.1%1.7%9.1%4.8%0.4%0.8%

2.3%5.3%1.6%4.6%0.7%0.6%2.3%0.3%0.4%

0.4%职业分布数据来源：奥维云网（AVC）样本调研数据，N=1064

-11-日常清洁行为分析30.2%29.1%27.7%11.4%1.6%0.0%每天至少一次每周5~7次每周3~4次每周1~2次一周多才打扫一次不怎么打扫清扫频率83.9%15.9%0.2%清扫方式几乎每次都会连扫带拖主要以清扫为主，偶尔/不经常拖地每次只清扫就行，不怎么拖地66.5%30.5%3.0%使用杀菌用品是的，经常用会用，但只是偶尔用不会，清扫，拖地就行了4.304.084.034.00蒸汽杀菌消毒剂除菌UV紫外线除菌电解水除菌杀菌方式偏好数据来源：奥维云网（AVC）样本调研数据，N=1064

-12-消费决策链路49.2%37.0%35.0%32.9%30.6%30.3%22.7%21.2%18.6%家里需要常打扫，同时能吸/扫/拖，省时省力清洁不彻底，残留细菌，担心家人健康先清扫后拖地，劳动繁琐，较麻烦部分区域经常存留毛发等赃物，难以清理之前的清扫工具每次用完后都要清洁，较麻烦喜欢智能产品，乐于尝新拖地后有较多水渍残留之前的清扫工具难清洁、有异味扫地机清洁效果不佳购买动机47.9%47.0%36.7%29.2%28.3%25.1%23.2%21.2%19.8%18.5%18.2%17.9%16.1%16.1%16.1%13.2%12.7%11.3%8.1%是否易于清洁打理核心地面清洁技术是否易于操控购物平台好评率材质做工价格保修年限信息该品牌的认证、奖项及专利产品外观设计产品销量排名使用场景该品牌在这个领域的排名促销力度购物平台的评论数品牌历史、理念和文化网红、KOL的测评观点差评内容免费服务信息代言明星考虑因素4.574.264.254.224.204.204.104.073.943.90关键驱动因素33.6%数据来源：奥维云网（AVC）样本调研数据，N=1064

-13-39.1%19.4%7.7%0.2%0.0%半个月内半个-1个月之内1-2个月3-4个月5-6个月6个月以上决策时间人群分类爱干净，对卫生要求高，每周都会清扫多次 一线 29-40周岁 25-50万 重度清洁者且会经常用消毒液家里养猫狗等宠物，铲屎官们对对清洁工具需求高于其他人群，用于深度清洁宠物毛发 一线及新一线 24-33周岁 25-30万 养宠一族难以处理的污渍精致宝妈家里有6周岁以下的小孩，消费中心和关注度侧重于家庭，偏爱省时省力且能 新一线 29-33周岁 25-30万 精致宝妈够深度清洁的产品居家好男人主要自己用或者买给父母用，已婚与家人同住或未婚与父母同住，通常会主 一线 29-40周岁 15-25万 居家好男人动承担家务送礼人群大部分自己使用过产品或者比较了解产品，购买用于送给父母和亲密的朋友 一线和二线 24-40周岁 30-40万 送礼人群数据来源：奥维云网（AVC）样本调研数据，N=1064

-14-根据不同用户特征，本次主要调研筛选了五类典型的洗地机购买和潜在购买用户群体，分别为重度清洁者、养宠一族、精致宝妈、居家好男人和送礼人群人群特征 城市级别 年龄 年收入功能需求感知消费者在实际使用洗地机时，普遍重点关注产品的清洁效果、自清洁能力和电池续航能力，不同人群相较于整体略有偏差，例如重度清洁者对智能化水平的需求感知要强于整体，精致宝妈对于自清洁能力、电池续航、智能化水平和水箱容量的感知需求要强于整体人群重度清洁者养宠一族精致宝妈居家好男人送礼人群清洁效果自清洁能力电池续航能力边角等极端环境下的清扫能力智能化水平产品轻量化水箱容量外观颜值64.0%40.8%36.9%21.2%20.8%15.9%56.7%53.6%53.6%41.1%42.3%33.4%40.3%24.6%25.6%20.1%整体重度清洁者64.0%53.6%41.1%36.9%62.0%51.4%44.3%40.8%40.3%39.1%21.2%20.9%20.8%21.4%15.9%15.7%整体养宠一族64.0%41.1%40.8%36.9%20.8%15.9%55.2%53.6%54.7%47.1%39.0%39.0%21.2%21.5%24.2%14.3%整体精致宝妈64.0%53.6%41.1%40.8%36.9%21.2%20.8%15.9%71.7%51.6%37.7%35.8%40.9%18.2%18.9%22.0%整体居家好男人64.0%41.1%40.8%36.9%21.2%20.8%15.9%58.1%53.6%54.8%29.0%54.8%25.8%32.3%16.1%19.4%整体送礼人群数据来源：奥维云网（AVC）样本调研数据，N=1064

-15-产品功能期望核心用户对于除菌、长续航、滚刷自清洁、自动识别脏污、抗菌材质拖布、高温清洗等产品功能更期待，重度清洁者、养宠一族和精致宝妈总体对深度清洁有更高的产品期望43.0%42.2%36.3%35.9%34.4%30.4%28.0%27.5%23.0%19.6%19.5%18.9%18.0%17.7%17.0%16.2%13.9%13.3%12.1%27.133.519.117.43.0除菌养宠一族居家好男人重度清洁者精致宝妈送礼人群28.032.620.516.12.8长续航电池养宠一族居家好男人重度清洁者精致宝妈送礼人群25.633.620.517.52.8滚刷自清洁养宠一族居家好男人重度清洁者精致宝妈送礼人群25.133.918.718.93.4自动识别脏污养宠一族居家好男人重度清洁者精致宝妈送礼人群28.432.121.315.72.5抗菌材质拖布养宠一族居家好